Tamaño del mercado aeroespacial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fabricación de aeronaves, servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves y soporte y equipos auxiliares aeroespaciales), por aplicación (aeroespacial comercial y aeroespacial militar) y pronóstico regional hasta 2035

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MERCADO AEROESPACIALDESCRIPCIÓN GENERAL

El tamaño del mercado aeroespacial mundial será de 381.600 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 409.080 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 762.700 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 7,18% entre 2026 y 2035.

Aeroespacial se refiere al avance, producción y funcionamiento de hélices de vuelo que comprenden aviones, vehículos espaciales, satélites y misiles espaciales, que se basan en temas como la aerodinámica, la ciencia de los materiales y las estructuras de propulsión. Esto se debe a que la demanda de transporte aéreo está aumentando y se han desarrollado nuevos inventos y tecnologías para mejorar el presupuesto de defensa a nivel mundial. Del mismo modo, la industria está abordando las preocupaciones ambientales mediante la transición hacia combustibles de aviación sostenibles y un diseño de aviones eficiente. Este enfoque en la sostenibilidad, junto con mejoras en la generación aeroespacial, contribuye a la expansión sostenida del segmento en el cumplimiento de los objetivos comerciales y de seguridad en todo el mundo con respecto a la huella ecológica.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado aeroespacial se vio perturbado debido al aumento de los costos y retrasos en los fabricantes de aviones durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del mercado aeroespacial, provocando interrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en la producción de materiales críticos como el titanio, del que Rusia es un importante distribuidor. La guerra ha provocado costos crecientes y demoras para los fabricantes de aviones, además de detener o limitar las operaciones de agencias con vínculos con Rusia. Las sanciones a agencias aeroespaciales rusas como Sukhoi y UAC han remodelado la competencia mundial. Además, la guerra ha estimulado una reevaluación del gasto en protección, una creciente demanda de aviones militares y tecnologías de defensa, lo que ha impulsado un auge dentro del sector aeroespacial de defensa.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Combinación de IA y ML para transformar la dinámica del mercado

El mercado aeroespacial está experimentando modificaciones dinámicas, impulsadas por el uso de tendencias emergentes junto con la combinación de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Estas tecnologías están reelaborando los métodos de diseño y producción mejorando el rendimiento, reduciendo los costos y mejorando la precisión. La IA y el aprendizaje automático permiten una simulación y optimización más rápidas de los diseños de aviones, al tiempo que automatizan las tareas habituales en la fabricación. Esto da como resultado ciclos de desarrollo más cortos y productos más confiables. Además, las estructuras de mantenimiento predictivo impulsadas por IA están mejorando el rendimiento y la protección de las aeronaves, utilizando de manera similar la innovación. La creciente adopción de la IA y el aprendizaje automático está dando forma al futuro de la industria aeroespacial, haciendo que las operaciones sean más ágiles y sostenibles.

• Según datos de asociaciones industriales, en 2023, alrededor de 1.138 aerolíneas operaban en todo el mundo con una flota de 29.039 aviones comerciales, lo que supone un aumento de casi el 4 % en comparación con los niveles previos a la pandemia.
• Según las estadísticas de la aviación mundial, la aviación transportó 61,4 millones de toneladas de carga en 2023, lo que representa alrededor del 35% del valor del comercio mundial en volumen.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO AEROESPACIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar enfabricación de aviones, servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves y equipos auxiliares y de soporte aeroespacial

• Fabricación de aeronaves: este segmento implica el diseño, producción y montaje de aeronaves, incluidas aeronaves comerciales, militares y privadas. Abarca aditivos de producción que consisten en motores, fuselaje, alas y estructuras de aviónica.

• Servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves: este trimestre se especializa en la protección de aeronaves, asegurándose de que permanezcan operativas y cumplan con los estándares de seguridad. Los servicios de MRO abarcan conservación rutinaria, sustitución de elementos, inspecciones y mantenimiento. Incluye servicios programados y no programados, con un crecimiento generalizado impulsado por el envejecimiento de las flotas y la demanda de mejores estándares de seguridad.

• Soporte aeroespacial y equipo auxiliar: esta categoría cubre la disponibilidad de dispositivos y servicios que respaldan las operaciones del avión, que incluyen sistemas de asistencia en tierra, sistemas de reabastecimiento de combustible y equipos de navegación. Estas estructuras auxiliares son cruciales para preservar la eficiencia operativa y la protección. Este mercado está aumentando con avances tecnológicos que embellecen el rendimiento de las aeronaves y reducen los costos operativos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aeroespacial comercial y aeroespacial militar.

• Aeroespacial comercial: El sector aeroespacial comercial se especializa en el desarrollo y producción de aeronaves y sistemas espaciales para uso civil, generalmente para viajes aéreos y transporte de carga. Se compone de aerolíneas comerciales, jets personales y empresas turísticas de la zona. El mercado se ve impulsado por las mejoras tecnológicas, la demanda de pasajeros y la conectividad global.

• Aeroespacial militar: el sector aeroespacial militar implica el diseño, producción y renovación de aviones, naves espaciales y sistemas de protección para fines militares. Incluye aviones de combate, drones de vigilancia, aviones de transporte y sistemas de protección de áreas. Impulsado con la ayuda de los deseos de protección nacional, ve una innovación continua en sigilo, velocidad y armamento avanzado.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Desarrollar la demanda internacional de viajes aéreos para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda internacional de viajes aéreos es un factor clave para el sector aeroespacial, específicamente en la aviación industrial. El aumento de los ingresos disponibles, la creciente clase media y la globalización del cambio y el turismo han aumentado el número de pasajeros y carga transportados internacionalmente. A medida que las economías se expanden, más personas pueden pagar los viajes aéreos, mientras que los grupos buscan una logística eficiente para el intercambio mundial. Este aumento de la demanda alienta a las aerolíneas a ampliar sus flotas e invertir en aviones más nuevos y con mayor eficiencia de combustible, además de impulsar el mercado aeroespacial. En consecuencia, el sector aeroespacial está en condiciones de continuar su auge, impulsado por estas crecientes tendencias internacionales.

• Según datos aeroespaciales del gobierno de EE. UU., el sector empleó aproximadamente 550.000 trabajadores en 2024, lo que representa casi el 12 % de la fuerza laboral manufacturera total de EE. UU.
• Según cifras de la asociación, las ventas de componentes de aeronaves de aviación general en 2023 alcanzaron casi 37 mil millones de dólares, lo que representa más del 7% de la producción total de fabricación aeroespacial.

Aumento de la participación de la región privada en la exploración espacial para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente participación de la región privada en la exploración espacial es un punto de gran auge dentro del mercado aeroespacial. Empresas como SpaceX y Blue Origin están liderando el camino con mejoras en motores de lanzamiento reutilizables, que reducen el precio de los viajes espaciales y abren nuevas oportunidades para el despliegue de satélites. Además,turismo espacialestá surgiendo como un mercado prometedor, con empresas que ofrecen vuelos espaciales de negocios para particulares. Estos avances están transformando la industria espacial, haciendo que el espacio sea más práctico y generando nuevos flujos de ventas. A medida que las inversiones regionales privadas siguen creciendo, elaeroespacialEl mercado está preparado para disfrutar de cambios dinámicos y crecimiento.

Factor de restricción

Los altos gastos de producción y mejora representan una barrera importante para el acceso al mercado

Los altos gastos de producción y mejora representan una barrera importante para el acceso al mercado aeroespacial, específicamente para los nuevos participantes y los actores más pequeños. Los costos relacionados con la investigación, los materiales y la fabricación son considerables, y a menudo restringen el potencial de competencia de las agencias más pequeñas. Estos precios también se ven agravados por estrictos requisitos regulatorios, que exigen tácticas de certificación costosas y prolongadas para aviones y tecnologías nuevos. Navegar por esas complejas reglas aumenta la tensión financiera, lo que dificulta que las empresas más pequeñas innoven y lleven nuevos productos al mercado. Esto crea un entorno difícil para los jugadores en ascenso que buscan revolucionar la empresa.

• Los pronósticos del gobierno indican que se prevé que la tasa de desempleo aumente del 3,9% en 2024 al 4,7% en 2026, lo que podría reducir la demanda de viajes aéreos en aproximadamente un 2% a un 3% anual.
• Se espera que el crecimiento del gasto de los consumidores se desacelere del 2,6% en 2025 al 1,7% en 2026, una disminución de casi el 35%, lo que probablemente limitará la expansión del mercado aeroespacial.

La creciente demanda de aviones ecológicos y de bajo consumo de combustible puede presentar grandes oportunidades para la expansión del mercado

Oportunidad

El mercado aeroespacial está presenciando grandes oportunidades debido a la creciente demanda de aviones ecológicos y de bajo consumo de combustible. Las aerolíneas y las marcas están dando prioridad a la sostenibilidad para cumplir con estrictas regulaciones ambientales y reducir los costos operativos. Los avances en materiales livianos, diseños aerodinámicos y estructuras de propulsión de generaciones posteriores, junto con motores eléctricos e híbridos, están impulsando la innovación en la región. Además, desarrollar la conciencia entre los pasajeros y las partes interesadas sobre el impacto ambiental también acelera el cambio hacia tecnologías más ecológicas. A medida que la empresa avanza hacia la neutralidad de carbono, se espera que las inversiones en investigación y desarrollo abran nuevas posibilidades, haciendo de la sostenibilidad una fuerza impulsora clave del futuro aeroespacial.

• El PIB mundial creció un 6,4% en 2021, pero se moderó al 2,7% en 2024. Se prevé que esta tendencia de recuperación gradual impulse el tráfico internacional de pasajeros en casi un 20% en los próximos años.
• El impacto económico total de la aviación se valoró en 4,1 billones de dólares en 2023, lo que equivale a alrededor del 5% del PIB mundial, lo que indica oportunidades para inversiones e innovación a gran escala.

 

La inestabilidad financiera puede plantear desafíos importantes para el crecimiento del mercado

Desafío

La inestabilidad financiera global, impulsada por tensiones geopolíticas y disputas por el cambio, plantea desafíos importantes para el mercado aeroespacial. Estos elementos pueden resultar en una disminución del gasto en defensa, ya que los gobiernos también pueden priorizar otras áreas de sus presupuestos en casos de incertidumbre monetaria. De manera similar, la demanda de la aviación industrial puede disminuir debido a la disminución del gasto de los consumidores, las regulaciones de viajes y los cambios en los patrones del comercio global. Las aerolíneas también podrían posponer el crecimiento de la flota o reducir las rutas, mientras que los fabricantes también podrían disfrutar de pedidos más lentos de aviones nuevos. La industria aeroespacial debe adaptarse a estas fluctuaciones, sorteando tanto la incertidumbre monetaria como los cambiantes paisajes políticos para mantener el aumento.

• Según datos de la fuerza laboral de la industria, las empresas aeroespaciales informaron una tasa de rotación del 13% en 2023, que es más de tres veces el promedio estadounidense del 3,8%, lo que destaca los desafíos de retención de mano de obra.
• Se espera que la participación en la fuerza laboral se debilite debido a los cambios demográficos, y se proyecta que el desempleo aumentará del 3,9% en 2024 al 4,8% en 2026, lo que refleja un aumento del 23% en el desempleo que podría presionar la reserva de talento aeroespacial.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO AEROESPACIAL

• América del norte

América del Norte tiene una cuota de mercado del 42,5% en la industria aeroespacial, valorada en aproximadamente 140.460 millones de dólares. Este papel dominante se debe esencialmente a enormes inversiones en la tecnología aeroespacial, que impulsan la innovación y el crecimiento tanto en el sector empresarial como en el naval. La zona es sede de algunos de los principales productores de aviones del sector, incluidos Boeing y Lockheed Martin, lo que contribuye a su sólida base comercial. Además, el aumento del gasto militar dentro de Estados Unidos ha reforzado la demanda del mercado aeroespacial estadounidense de sistemas de protección superiores, incluidos aviones y drones. La mejora continua de las soluciones aeroespaciales modernas y la importancia estratégica de la vecindad en la protección internacional y los viajes aéreos consolidan de manera similar el liderazgo del mercado de América del Norte.

• Europa

Europa ocupa el segundo lugar en el mercado aeroespacial mundial, respaldada por una infraestructura aeroespacial avanzada y grandes actividades de investigación y desarrollo (I+D). La región se beneficia de fuertes colaboraciones entre gobiernos y organizaciones privadas, fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico. Las principales organizaciones aeroespaciales, entre las que se incluyen Airbus, Rolls-Royce y Safran, tienen su sede en países como Francia, Alemania y el Reino Unido, lo que fortalece la función del mercado europeo. Estos grupos priorizan la sostenibilidad y la mejora de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en la producción de aviones. La apuesta de Europa por la innovación, junto con su gestión en ingeniería aeroespacial, potencia su vertiente competitiva tanto en el sector aeroespacial industrial como en el naval.

• Asia

La región de Asia Pacífico está experimentando un rápido auge en la participación del mercado aeroespacial, impulsado por la creciente demanda de viajes aéreos y la expansión de los presupuestos militares. Países como China, India y Japón están realizando grandes inversiones en tecnología aeroespacial, con el objetivo de fortalecer sus posiciones tanto en aviación comercial como en protección. China es la que se especializa en el desarrollo de aviones nacionales, incluso cuando India y Japón están mejorando sus capacidades aeroespaciales a través de la innovación y asociaciones estratégicas. Se prevé que este crecimiento impulsará drásticamente el mercado regional, posicionando a Asia Pacífico como un participante clave en el sector aeroespacial mundial, impulsado por avances en generación, infraestructura y una magnificencia central en crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria son fundamentales para dar forma al auge y las mejoras tecnológicas de la industria aeroespacial

Los actores clave en el mercado aeroespacial son las principales empresas, incluidas Boeing, Airbus, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Boeing y Airbus dominan el sector de fabricación de aviones industriales, mientras que Lockheed Martin y Northrop Grumman son líderes en estructuras espaciales y de defensa. Otro jugador destacado incluye Raytheon Technologies, que se centra en tecnología aeroespacial y de defensa. Estas corporaciones son fundamentales para dar forma al auge y las mejoras tecnológicas de la industria aeroespacial.

• Northrop Grumman Corporation: emplea a unas 100.000 personas en todo el mundo con operaciones en más de 25 países, lo que representa casi el 18 % del empleo total en el sector aeroespacial de defensa de EE. UU.
• Lockheed Martin Corporation: informó una fuerza laboral global de aproximadamente 122.000 personas en 2023, lo que representó un aumento del 5 % en comparación con el año anterior, fortaleciendo su posición como uno de los empleadores aeroespaciales más grandes del mundo.

Lista de las principales empresas aeroespaciales

• Northrop Grumman Corporation (U.S.)
• Reutech Radar Systems (South Africa)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• Raytheon Technologies Corporation (U.S.)
• General Dynamics Corporation (U.S.)
• GE Aviation & United Technologies Corporation (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• Airbus (France)
• Rockwell Collins (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

junio 2024:General Dynamics ha iniciado una asociación estratégica con una destacada empresa aeroespacial europea para ampliar conjuntamente los motores a reacción avanzados, con inversiones totales que ascienden a trescientos millones de dólares. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar el conocimiento de ambas empresas en ingeniería e innovación aeroespaciales, que se especializan en la creación de motores más ecológicos y de alto rendimiento para aviones comerciales y militares. La asociación está destinada a impulsar los avances tecnológicos en el diseño del motor, el rendimiento del gas y la sostenibilidad ambiental. Combinando activos y conocimientos, las corporaciones buscan satisfacer la creciente demanda internacional de tecnología aeroespacial actual y al mismo tiempo fortalecer sus posiciones en el extremadamente competitivo mercado de motores a reacción.

COBERTURA DEL INFORME

Esta prueba de mercado ofrece un análisis exhaustivo de los mercados aeroespaciales regionales e internacionales, proporcionando información sobre las posibilidades generales de crecimiento en segmentos clave. Examina rasgos cruciales del mercado, impulsores, situaciones exigentes y oportunidades que dan forma al destino de la industria. El documento también profundiza en la dinámica local, destacando los factores específicos que influyen en el desempeño del mercado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y otras regiones. Se presta especial atención al panorama agresivo, impartiendo una evaluación detallada de los principales actores dentro de la industria. La prueba incluye un análisis de panel de empresas líderes, que muestra estrategias de marketing exitosas, avances tecnológicos y contribuciones del mercado. Destaca las últimas tendencias en contextos históricos y de donaciones, brindando a los lectores una comprensión clara de las formas en que los líderes empresariales se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado. Además, el documento presenta conocimientos prácticos para las partes interesadas, detallando mejoras en la generación aeroespacial, colaboraciones y regiones clave de inversión. Al combinar el análisis de intensidad del mercado con un enfoque en la inteligencia competitiva, este análisis sirve como un recurso valioso para empresas, inversores y formuladores de políticas que buscan navegar y capitalizar el dinámico mercado aeroespacial.