Tamaño del mercado de aeronaves, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (aviones de hélice, aviones turbohélice y aviones a reacción), según la aplicación (civil y militar) y el pronóstico regional hasta 2035.

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AERONAVES

Se prevé que el mercado mundial de aeronaves aumente de 510 millones de dólares en 2026 a 860 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,96% entre 2026 y 2035.

La participación en el mercado de aviones abarca el diseño, la fabricación, la venta y la renovación de varios tipos de aviones, incluidos los comerciales, la marina y la aviación conocida. Este mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de viajes aéreos, paquetes de modernización de defensa y mejoras tecnológicas en la aviación. Los segmentos clave incluyen aviones de ala fija y giratoria, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y aditivos que incluyen motores y aviónica.

La aviación comercial domina el mercado, impulsada por el auge de los proveedores de tarifas bajas y el aumento de visitantes de pasajeros, específicamente en las economías emergentes. La aviación militar se centra en tecnología sigilosa, drones y aviones de combate avanzados para embellecer las capacidades de protección. El moderno barrio de la aviación, que incluye jets empresariales y aviones de recreo, también está experimentando un auge constante debido al aumento de los ingresos disponibles y de las necesidades de viajes corporativos.

Las tendencias de sostenibilidad, que incluyen aviones eléctricos e híbridos, están remodelando el mercado para reducir las emisiones de carbono. Los desafíos incluyen altos costos de producción, interrupciones en la cadena de suministro y un estricto cumplimiento normativo. Los principales actores como Boeing, Airbus y Lockheed Martin presionan la innovación, incluso cuando Asia-Pacífico emerge como una región de gran crecimiento debido a su creciente infraestructura de aviación y base de pasajeros. 

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de avionesTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

El tamaño del mercado de aeronaves experimentó una disminución considerable durante la pandemia de COVID-19 debido a las interrupciones en las cadenas de suministro y la disminución de la demanda. Con cierres, restricciones de viaje y una fuerte caída en los viajes aéreos de pasajeros, el negocio de la aviación enfrentó desafíos notables. Las aerolíneas estaban retrasadas o cancelaron nuevos pedidos de aviones mientras luchaban por controlar las pérdidas financieras, lo que provocó una disminución de los costos de fabricación para los fabricantes de aviones. Además, las interrupciones en la cadena de entrega provocaron retrasos en el envío de componentes cruciales, además de ralentizar la producción y contribuir a una escasez transitoria de productos.

Sin embargo, ciertos segmentos, incluidos los aviones de carga y la aviación militar, mostraron resiliencia gracias a la mayor demanda de transporte de carga y necesidades de seguridad. A medida que la economía mundial se recuperó y se reanudaron los viajes, el mercado de aeronaves comenzó a recuperarse, impulsado por la demanda reprimida y los esfuerzos de modernización de la flota. Se prevé que la recuperación gane impulso a medida que las aerolíneas se adapten a las nuevas realidades operativas, centrándose en aviones sostenibles y de bajo consumo de gasolina para satisfacer los deseos cambiantes del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecimiento del mercado y expansión de la flotapara impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de aviones está a punto de experimentar un crecimiento considerable, impulsado por el crecimiento de la flota para satisfacer las crecientes necesidades de viajes y carga internacionales. Los principales fabricantes se están centrando en ofrecer una combinación sólida de aviones de pasajeros, de carga y de turbohélice para satisfacer diversas necesidades. Cerium predice la incorporación de 45.900 nuevos aviones en todo el mundo entre 2024 y 2043, por un valor de 3,3 billones de dólares. Esta expansión está impulsada por el aumento de los viajes aéreos, la urbanización y el crecimiento del comercio electrónico. Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y Medio Oriente son participantes clave, con importantes inversiones en infraestructura de aviación. Además, la adopción de modelos de bajo consumo de combustible y proyectos de sostenibilidad está acelerando la renovación de la flota. Estas dinámicas sirven a la industria para lograr un desarrollo sostenido y remodelar el transporte aéreo mundial.

• Según la IATA, el tráfico aéreo mundial aumentó un 10,4 % en 2024 en comparación con 2023, lo que aumentó las necesidades de capacidad de las aerolíneas.

• Según datos de la industria de la aviación, la flota comercial mundial estaba compuesta por unos 29.000 aviones en servicio en 2023.

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MERCADO DE AERONAVESSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar como aviones de hélice, aviones turbohélice y aviones a reacción.

• Aviones de hélice: El mercado de aviones de hélice se centra en aviones livianos y rentables propulsados ​​por hélices, ampliamente utilizados para transporte marítimo local, aviación privada y fines agrícolas, lo que brinda versatilidad y costos operativos más bajos.

• Aviones turbohélice: El mercado de aviones turbohélice se especializa en aviones de corta distancia, de color verde gasolina, propulsados ​​por motores de turbina que accionan hélices. Populares para la conectividad regional, son potentes, confiables y apropiados para aeropuertos más pequeños con pistas más cortas.

• Aviones a reacción: El mercado de aviones a reacción se compone de aviones de pasajeros, de negocios y militares. Los principales impulsores del crecimiento son la creciente demanda de viajes aéreos, la tecnología avanzada, el rendimiento del combustible y la conectividad cercana, que dan forma al crecimiento de la industria a nivel mundial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en civil y militar.

• Civil: el mercado de aeronaves civiles se compone de aviación comercial y moderna y aviones de negocios, impulsados ​​por la demanda de pasajeros, los avances tecnológicos y los objetivos de sostenibilidad, centrándose en la eficiencia del combustible, la disminución de las emisiones y la mejora del rendimiento operativo.

• Militar: el mercado de aviones militares consta de aviones de combate, aviones de reparto, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, impulsados ​​por la modernización de la protección, las tensiones geopolíticas y las mejoras en la tecnología furtiva, hipersónica y autosostenible.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Políticas e incentivos gubernamentales para impulsar el mercado

Las directrices e incentivos gubernamentales desempeñan un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado de aviones mediante el fomento de la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento empresarial. Los gobiernos de todo el mundo están otorgando subsidios e incentivos fiscales para alentar a las aerolíneas y a los productores a adoptar tecnologías ecológicas y con mayor eficiencia de combustible, como combustibles de aviación sostenibles (SAF) y aviones eléctricos. También ofrecen obsequios para estudios y desarrollo de tecnología aeronáutica de próxima generación, como aviones híbridos y totalmente eléctricos. Además, muchos gobiernos apoyan el desarrollo de infraestructura, incluidos nuevos aeropuertos y estructuras modernizadas de control del tráfico aéreo, lo que mejora la eficiencia operativa. Las políticas que promueven el cambio global y el turismo estimulan aún más la demanda de viajes aéreos. Además, las ayudas regulatorias para los estándares medioambientales y de seguridad impulsan a los fabricantes a desarrollar aviones más seguros y ecológicos, garantizando el crecimiento y la sostenibilidad del mercado.

• Según las entregas de los fabricantes, Airbus informó de 766 entregas de aviones comerciales en 2024, lo que respalda la renovación de la flota.

• Según estudios de utilización de la flota, el tráfico de pasajeros volvió a superar los niveles de 2019 en muchos mercados, con un crecimiento cercano al +3,8 % en comparación con 2019.

Inversiones en tecnologías de aeronaves eléctricas e híbridaspara expandir el mercado

Las inversiones en tecnología de aviones eléctricos e híbridos son esenciales para expandir el mercado de aviones, impulsadas por el creciente llamado a respuestas de aviación sostenible. Estas tecnologías crean conciencia sobre la reducción de las emisiones de carbono, la mejora del rendimiento del combustible y la reducción de las tarifas operativas. Las principales organizaciones aeroespaciales y nuevas empresas están invirtiendo recursos en el crecimiento de aviones de propulsión eléctrica e híbrida que podrían funcionar en rutas de distancia rápida a media. Los gobiernos y los organismos reguladores están proporcionando incentivos y financiación para estudios y mejoras en la tecnología de la aviación fluida, alineándose con los sueños internacionales de sostenibilidad. A medida que los aviones eléctricos e híbridos se conviertan en opciones posibles, prometen revolucionar la industria de la aviación, haciendo que los viajes aéreos sean más ecológicos y económicos, al tiempo que aprovechan el auge del mercado a través de innovaciones en el diseño de los aviones y la infraestructura de aviación ecológica.

Factor de restricción

Competencia de modos de transporte alternativospara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La competencia de modos de transporte de oportunidad, como el ferrocarril de velocidad excesiva y los motores eléctricos, puede obstaculizar el auge del mercado de aviones, específicamente en áreas con infraestructura bien avanzada. El ferrocarril de alta velocidad, por ejemplo, ofrece una alternativa más sostenible y rentable para viajes de corta y media distancia, lo que reduce la demanda de vuelos de corta distancia. Los coches eléctricos, con su creciente autonomía y rendimiento, ofrecen una alternativa para los viajes regionales e intraurbanos, desviando de manera similar la demanda de los viajes aéreos. Estas opciones son particularmente atractivas debido a su menor impacto ambiental, asequibilidad y comodidad, lo que podría hacerlas más atractivas en comparación con los viajes aéreos. A medida que estas tecnologías de transporte evolucionen y obtengan reconocimiento, pueden disminuir la demanda general de aviones, particularmente en mercados agresivos y maduros.

• Según los informes de cartera de pedidos de OEM, Airbus cerró 2024 con una cartera de pedidos de aproximadamente 8.658 aviones, lo que limita las entregas a corto plazo.

• Según informes de mercado, la cartera de pedidos y los ajustes de producción de Boeing dejaron entre 5.900 y 6.000 aviones bajo pedido, lo que refleja las limitaciones de la cadena de suministro.

Modelos de arrendamiento y financiación de aeronaves son oportunidad para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Los modelos de financiación y arrendamiento de aeronaves presentan una gran oportunidad de crecimiento en el mercado de la aviación. El arrendamiento permite a las aerolíneas, especialmente aquellas con capital limitado, acceder a los aviones actuales sin los excesivos gastos iniciales de compra. Las estructuras de arrendamiento flexibles, junto con los arrendamientos de trabajo y los alquileres financieros, satisfacen deseos únicos, brindando a Airways la flexibilidad de mejorar o devolver aviones según sea necesario. Además, las empresas de arrendamiento de aeronaves ofrecen servicios de gestión de activos y mitigación de riesgos, lo que facilita a las aerolíneas la manipulación del tamaño y la composición de la flota. Las modalidades de financiación, incluida la financiación mediante deuda y las empresas conjuntas, también proporcionan a las aerolíneas el capital necesario para la ampliación o modernización de la flota. A medida que la industria de la aviación se recupera después de la pandemia, estos modelos son cada vez más valiosos para facilitar la renovación de la flota y mejorar la liquidez monetaria de las aerolíneas.

• Según las perspectivas a largo plazo de la OACI, la descarbonización de las aerolíneas y la demanda de modernización crean oportunidades de reemplazo para cientos de aerolíneas en todo el mundo.

 

• Según el análisis de la composición de la flota, los aviones de fuselaje estrecho (de pasillo único) representan entre el 70% y el 90% del foco de reemplazo para los pedidos a corto plazo de muchas aerolíneas.

 

La seguridad de la aviación y la ciberseguridad son un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

La seguridad de la aviación y la ciberseguridad se están convirtiendo en situaciones muy exigentes para los clientes en el panorama de la aviación moderna. A medida que los sistemas de aeronaves se digitalicen cada vez más, aumentará el riesgo de ataques cibernéticos dirigidos a sistemas críticos como la navegación, el intercambio verbal y el control de vuelos. Los piratas informáticos podrían alterar potencialmente las operaciones, principalmente por problemas de seguridad y retrasos en los vuelos. Además, las estadísticas privadas de los pasajeros guardadas a través de aerolíneas y aeropuertos corren el riesgo de sufrir infracciones. Las aerolíneas y las autoridades de aviación deben invertir en medidas sólidas de ciberseguridad para proteger tanto las estructuras operativas como los datos de los clientes. Si bien la tecnología mejora la comodidad, garantizar viajes aéreos seguros para los compradores es una preocupación creciente que exige una innovación continua y un estricto cumplimiento normativo para proteger contra las amenazas a la capacidad.

• Según estudios de oferta de pilotos, la industria enfrenta un déficit de pilotos proyectado de cientos de miles en las próximas décadas, lo que acentúa la disponibilidad de tripulación.

 

• Según las revisiones de producción, las limitaciones del motor y de los proveedores provocaron una variabilidad de las entregas mensuales y reducciones ocasionales de la producción de hasta ~20 %.

 

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MERCADO DE AERONAVESPERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

América del Norte domina el mercado de aviones debido a sus avanzadas mejoras tecnológicas, principales productores de aviones como Boeing y una considerable demanda de aviación comercial y de defensa. La zona se beneficia de una infraestructura sólida, una financiación excesiva en I+D y normas gubernamentales favorables, lo que la posiciona como un participante clave en la producción y los ingresos mundiales de aeronaves. El mercado de aviones de Estados Unidos se ha inspirado notablemente a través de la innovación, los avances tecnológicos, los estándares regulatorios y actores empresariales fuertes como Boeing, dando forma a la demanda, la competencia y las tendencias de producción a nivel mundial.

• Europa

Europa ha tenido un impacto significativo en el mercado de aviones impulsando la innovación, especialmente a través de fabricantes como Airbus. El lugar ha liderado iniciativas de aviación sostenible, incluido el desarrollo de aviones eléctricos y combustibles sostenibles. Además, los estrictos requisitos reglamentarios de Europa forman directrices operativas, medioambientales y de seguridad a nivel mundial para la industria de la aviación.

• Asia

Asia ha tenido un impacto significativo en el mercado de aviones al utilizar llamadas para cada avión comercial y militar. El rápido auge económico, el aumento de los viajes aéreos y la expansión de las flotas de aerolíneas en países como China e India han impulsado el mercado. La sólida base manufacturera de Asia contribuye además a la producción mundial de aviones y a los avances tecnológicos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave en el mercado de aviones son fabricantes importantes como Boeing y Airbus, fabricantes líderes de aviones industriales y militares. Boeing domina con modelos que incluyen el 737 y el 787 Dreamliner, mientras que Airbus es conocido por sus familias A320 y A350. Lockheed Martin y Northrop Grumman destacan en la aviación naval y de defensa, produciendo aviones de combate y aviones de vigilancia.

• Boeing: Según resúmenes de la empresa y del mercado, la combinación de entregas recientes de Boeing incluye 737 MAX, cargueros y tipos 787 y una cartera de pedidos cercana a ~6000 aviones.

• Airbus: Según los resúmenes comerciales de Airbus, Airbus entregó 766 aviones en 2024 y mantuvo una cartera de pedidos cercana a ~8.658 aviones a finales de año.

Bombardier y Embraer se especializan en aviones regionales y satisfacen los deseos de viajes locales más pequeños. Además, General Electric y Rolls-Royce son proveedores clave de motores de avión. Otros jugadores importantes incluyen a Honeywell, Thales y Safran, que ofrecen aviónica, equipos de aterrizaje y otros aditivos cruciales. Estas organizaciones impulsan la innovación y la competencia dentro del creciente área de la aviación.

Lista de las principales empresas de aviones

• Boeing (U.S.)
• Airbus (France)
• Embraer (Brazil)
• Bombardier (Canada)
• Tupolev (Russia)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2023:En 2023, una gigantesca mejora industrial en el mercado de aviones se convirtió en el desarrollo continuo de aviones eléctricos e híbridos. En junio de 2023 se produjo un hito fundamental, cuando Aviation Aircraft completó con éxito el primer vuelo de su avión de pasajeros totalmente eléctrico, Alice. Este avión, diseñado para transportar 9 pasajeros, representa un paso adelante en la reducción de emisiones de carbono en la aviación local. El vuelo de Alice fue aclamado como un paso más hacia una aviación más sostenible y ecológica. Además, Airbus y Boeing lograron avances gigantescos en el avance de la generación sostenible de gasolina de aviación (SAF).

Estas innovaciones apuntan a una creciente apuesta dentro del mercado aeronáutico por soluciones de aviación más sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El crecimiento del mercado de aeronaves está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del crecimiento del mercado de aeronaves. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que la participación en el mercado de aviones prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia que impulsen sus perspectivas de destino.