Tamaño del mercado de autopartes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (línea motriz y tren motriz, interiores y exteriores, electrónica, carrocerías y chasis, asientos, iluminación, ruedas y neumáticos y otros), por aplicación (OEM, posventa), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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Descripción general del mercado de autopartes

El mercado mundial de autopartes tiene un valor de 2590 mil millones de dólares en 2026 y eventualmente alcanzará los 3592 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,7% de 2026 a 2035.

Las autopartes son componentes o accesorios que se utilizan en la construcción, reparación o mejora de vehículos. Las piezas del motor incluyen componentes como pistones, cigüeñales, árboles de levas, válvulas, culatas, juntas y correas o cadenas de distribución. Las piezas de transmisión y tren motriz permiten la transferencia de potencia del motor a las ruedas. Los ejemplos incluyen embragues, engranajes, ejes de transmisión, diferenciales y ejes.

Las piezas del sistema de frenos ayudan a reducir la velocidad o detener un vehículo. Consisten en pastillas de freno, rotores de freno, pinzas de freno, líneas de freno y el cilindro maestro. Las piezas de suspensión y dirección garantizan una conducción suave y controlada. Incluyen amortiguadores, puntales, brazos de control, rótulas, tirantes y cremalleras de dirección. Los componentes eléctricos gestionan el sistema eléctrico de un vehículo. Los ejemplos incluyen la batería, el alternador, el motor de arranque, las bujías, las bobinas de encendido y los mazos de cables. Las piezas del sistema de combustible son responsables de suministrar combustible al motor. Consisten en la bomba de combustible, los inyectores de combustible, el filtro de combustible y el tanque de combustible. Los componentes del sistema de enfriamiento ayudan a regular la temperatura del motor. Incluyen el radiador, la bomba de agua, el termostato, el ventilador de refrigeración y las mangueras.

Hallazgos clave

Impacto de la COVID-19

La pandemia obstaculizó la demanda del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y el mercado de autopartes ha experimentado una demanda menor a la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina. 

Muchos fabricantes de autopartes enfrentaron interrupciones en sus cadenas de suministro debido al cierre de fábricas, restricciones de movimiento y reducción de fuerza laboral durante la pandemia. Esto provocó retrasos en la producción y entrega de autopartes, provocando escasez en el mercado. La pandemia provocó una caída en las ventas de vehículos debido a que la incertidumbre económica, las medidas de bloqueo y la reducción del gasto de los consumidores afectaron a la industria automotriz. Al producirse y venderse menos automóviles, la demanda del mercado también disminuyó. La pandemia provocó un cambio en el comportamiento de los consumidores, y las personas redujeron sus viajes y desplazamientos. Como resultado, la demanda de ciertas piezas como neumáticos, frenos y componentes de suspensión disminuyó, mientras que la demanda de piezas de mantenimiento y reparación aumentó a medida que la gente se centraba en mantener sus vehículos existentes en buenas condiciones. El impacto económico de la pandemia generó desafíos financieros para muchos proveedores de repuestos. La reducción de las ventas y la interrupción de las operaciones ejercen presión financiera sobre las empresas, lo que provoca despidos, quiebras o cierres en algunos casos.

Últimas tendencias

Creciente demanda de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

Con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, ha habido una mayor demanda de piezas de automóvil específicas para vehículos eléctricos. Estos incluyen transmisiones eléctricas, baterías, infraestructura de carga y otros componentes relacionados. A medida que más países y fabricantes adopten la electrificación, se espera que aumente la demanda de estas piezas. El desarrollo de vehículos autónomos también ha influido en el mercado. Hay demanda de sensores, sistemas de radar, tecnología LiDAR y otros componentes necesarios para la conducción autónoma. A medida que avanza la tecnología de conducción autónoma, existe una necesidad cada vez mayor de piezas sofisticadas que respalden estos sistemas. La industria de repuestos ha experimentado un cambio hacia las plataformas en línea y el comercio electrónico. Los consumidores compran cada vez más autopartes a través de minoristas y mercados en línea. Esta tendencia ofrece comodidad, una gama más amplia de opciones y precios competitivos. Además, algunas tiendas tradicionales están ampliando su presencia en línea para satisfacer esta creciente demanda.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas mundiales de automóviles eléctricos alcanzaron los 10 millones de unidades en 2022, lo que representa un aumento significativo en la demanda de autopartes específicas para vehículos eléctricos, como baterías y transmisiones.

• El Departamento de Transporte de EE. UU. informó que los vehículos equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) redujeron la participación en accidentes en casi un 27 %, destacando la tendencia creciente en la demanda de sensores, LiDAR y sistemas de radar en el mercado de autopartes.

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Segmentación del mercado de autopartes

• Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en línea motriz y tren motriz, interiores y exteriores, electrónica, carrocerías y chasis, asientos, iluminación, ruedas y neumáticos, y otros.

• Por análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado se puede dividir en OEM, mercado de accesorios.

Factores impulsores

Crecimiento de la industria automotriz para estimular el crecimiento del mercado

El crecimiento y expansión de la industria automotriz tienen un impacto directo en el mercado de autopartes. A medida que el sector automotriz experimenta crecimiento e innovación, aumenta la demanda de autopartes. Factores como el aumento de la producción de vehículos, los avances tecnológicos y la introducción de vehículos eléctricos y autónomos contribuyen al crecimiento del mercado de repuestos. A medida que los vehículos envejecen, requieren mantenimiento y reparaciones más frecuentes. Con un número cada vez mayor de vehículos antiguos en circulación, aumenta la demanda de piezas y componentes de repuesto. Esto impulsa el mercado, ya que los propietarios de vehículos buscan mantenerlos en buenas condiciones y extender su vida útil.

La creciente globalización y el comercio internacional para impulsar el crecimiento del mercado 

El mercado está significativamente influenciado por la globalización y el comercio internacional. Los fabricantes y proveedores de la industria dependen de redes globales para obtener materias primas, componentes y productos terminados. Los acuerdos comerciales, los aranceles y las regulaciones de importación/exportación están impulsando aún más el crecimiento del mercado de autopartes. Los vehículos modernos están cada vez más conectados y esta conectividad requiere varios componentes, como sensores, módulos de control y sistemas de comunicación. Los fabricantes de repuestos se están adaptando a esta tendencia desarrollando productos que permiten una integración perfecta de los vehículos con el Internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías inteligentes.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en 2022 se produjeron más de 85 millones de vehículos de motor en todo el mundo, lo que aumentó directamente la necesidad de componentes automotrices.

• La Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU. destacó que la edad promedio de los vehículos en las carreteras estadounidenses alcanzó los 12,5 años en 2023, lo que impulsó la demanda de repuestos y mantenimiento de autopartes.

Factores restrictivos

Factores económicos y competencia para restringir el crecimiento del mercado

Las crisis económicas y las recesiones afectaron significativamente a la industria automotriz. En tiempos de dificultades económicas, los consumidores pueden retrasar la compra de vehículos u optar por alternativas más baratas, lo que lleva a una reducción de la demanda de autopartes. El mercado es muy competitivo y numerosos proveedores compiten por contratos con fabricantes de automóviles y ventas de posventa. La competencia intensa puede generar presiones sobre los precios y reducir los márgenes de ganancia, especialmente en regiones con una alta saturación del mercado.

• Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), la producción mundial de vehículos cayó casi un 16% en 2020 debido a las recesiones económicas y la pandemia, lo que generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda de autopartes.

• La Administración de Comercio Internacional (ITA) informó que los aranceles de importación sobre piezas de automóviles aumentaron los costos hasta en un 25% en algunos mercados, lo que restringió la competitividad y la rentabilidad.

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Perspectivas regionales del mercado de autopartes

Presencia de actores clave en Asia-Pacífico se espera que impulse la expansión del mercado

Asia-Pacífico ocupa la posición de liderazgo en cuota de mercado de autopartes. Esta región ha experimentado un crecimiento significativo en la industria automotriz, siendo países como China, Japón y Corea del Sur los principales contribuyentes. China, en particular, se ha convertido en el mercado automotriz más grande del mundo, impulsando la demanda de autopartes. La rápida industrialización, urbanización y creciente ingreso disponible del país han llevado a un aumento en la propiedad y producción de vehículos. Esto ha creado un mercado enorme para las autopartes, convirtiendo a China en un actor clave en la industria global.

Actores clave de la industria

Adopción de estrategias innovadoras por parte de actores clave que influyen en el crecimiento del mercado

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos.

Los principales actores clave del mercado son Robert Bosch GmbH, Denso, Valeo, Continental, Aptiv, ZF Friedrichshafen, Magna International, Faurecia S.A., Magneti Marelli, Aisin Seiki, Brembo, Akebono Brake Industry, Hella KGaA Hueck, ACDelco. Las estrategias para desarrollar nuevas tecnologías, inversión de capital en I + D, mejorar la calidad de los productos, adquisiciones, fusiones y competir por el mercado les ayudan a perpetuar su posición y valor en el mercado. Además, la colaboración con otras empresas y la amplia posesión de cuotas de mercado por parte de los actores clave estimulan la demanda del mercado.

• Robert Bosch GmbH: Según el informe de la empresa Bosch, la empresa invierte más de 7.000 millones de euros al año en I+D, fortaleciendo su capacidad de innovación en la fabricación de piezas de automóvil.

• Denso Corporation: Según la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles (JAMA), Denso contribuye al suministro de componentes para más del 40% de los vehículos fabricados en Japón, lo que destaca su papel clave en la industria.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE PIEZAS DE AUTOMÓVIL

• Robert Bosch GmbH
• Denso
• Valeo
• Continental
• Aptiv
• ZF Friedrichshafen
• Magna International
• Faurecia S.A.
• Magneti Marelli
• Aisin Seiki
• Brembo
• Akebono Brake Industry
• Hella KGaA Hueck
• ACDelco

Cobertura del informe

Este informe examina la comprensión del tamaño, la participación y la tasa de crecimiento del mercado de autopartes, la segmentación por tipo, aplicación, actores clave y escenarios de mercado anteriores y actuales. El informe también recopila datos precisos del mercado y pronósticos realizados por expertos del mercado. Además, describe el estudio del desempeño financiero, las inversiones, el crecimiento, las marcas de innovación y los lanzamientos de nuevos productos de esta industria por parte de las principales empresas y ofrece información detallada sobre la estructura actual del mercado, análisis competitivo basado en actores clave, fuerzas impulsoras clave y restricciones que afectan la demanda de crecimiento, oportunidades y riesgos.

Además, en el informe también se indican los efectos de la pandemia posterior a COVID-19 sobre las restricciones del mercado internacional y una comprensión profunda de cómo se recuperará la industria y las estrategias. El panorama competitivo también se ha examinado en detalle para aclararlo.

Este informe también divulga la investigación basada en metodologías que definen el análisis de tendencias de precios de las empresas objetivo, la recopilación de datos, estadísticas, competidores objetivo, importación y exportación, información y registros de años anteriores basados ​​en las ventas del mercado. Además, se han explicado en detalle todos los factores importantes que influyen en el mercado, como la industria de las pequeñas o medianas empresas, los indicadores macroeconómicos, el análisis de la cadena de valor y la dinámica del lado de la demanda, con todos los principales actores empresariales. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el análisis factible de la dinámica del mercado.