Tamaño del mercado de boratos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ácido bórico y bórax), por aplicación (vidrio, agricultura, cerámica, detergentes), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BORATOS

Se espera que el tamaño del mercado mundial de boratos, valorado en 4,93 mil millones de dólares en 2026, aumente a 7,19 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 4,3% durante el período previsto de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de boratos de Estados Unidos se proyecta en 490 millones de dólares estadounidenses en 2025, el tamaño del mercado de boratos de Europa se proyecta en 550 millones de dólares estadounidenses en 2025 y el tamaño del mercado de boratos de China se proyecta en 730 millones de dólares estadounidenses en 2025.

Los boratos se producen de forma natural, contienen boro como mineral y se encuentran comercialmente debido a sus propiedades especiales, como resistencia al calor, solubilidad en agua y resistencia al fuego. Se consideran versátiles y generalmente necesarios en muchos procesos industriales diferentes, como en la agricultura, donde el boro es un micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas. También se encuentran en vidrio y cerámica, detergentes, retardantes de llama y preservadores de madera, contribuyendo significativamente a muchos productos que terminan en nuestra vida diaria.

El mercado de los boratos está experimentando un crecimiento continuo a escala global y se prevé que se desarrolle con el tiempo, debido al aumento de la demanda de industrias clave de uso final. Este aumento de la demanda puede atribuirse a las crecientes necesidades de mejorar la productividad agrícola, normas de seguridad más estrictas que promuevan los retardantes de llama y el crecimiento del sector de la construcción y el automóvil. Sin embargo, a medida que varias economías emergentes se están industrializando y adoptando soluciones cada vez más sostenibles, se espera que el mercado de boratos siga creciendo con un potencial considerable; Los innovadores y los principales productores siguen buscando nuevas aplicaciones para estos compuestos cruciales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

La industria de los boratos tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

En lo que pasará a la historia como el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania a principios de 2022, estos efectos catastróficamente negativos se han sentido en diferentes dimensiones de los boratos, a menudo a través de consecuencias en los costos de la energía y la cadena de suministro global. La extracción y refinación de borato implican procesos que requieren mucha energía; por lo tanto, con la guerra, los precios de los productos energéticos aumentaron en todo el mundo, particularmente el gas natural en Europa. Esto inmediatamente despojó a los productores de borato de sus márgenes de ganancias operativas y agregó costos de producción, ejerciendo así presión sobre los precios de los borato.

Además, la guerra no sólo se ha sumado a las interrupciones ya existentes a nivel de las cadenas de suministro globales, sino que también ha añadido nuevos riesgos geopolíticos. Aunque no se encuentran entre los principales productores de borato, todo el concepto de inestabilidad y alteraciones en los patrones comerciales se complica aún más por el aumento de los costos de flete resultante de la ampliación de las rutas de envío o de nuevas interrupciones en la distribución de boratos y sus materias primas. Además, la demanda de productos de borato se vio afectada por la fluctuación de industrias transformadoras como la agricultura (se espera una mayor inversión en fertilizantes, algunos de los cuales usan boro), la construcción, la manufactura, etc. Por lo tanto, combinó altos costos de producción y dañó la logística en un entorno desfavorable para el sector de los boratos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Innovaciones orientadas a la sostenibilidad y orientadas a las aplicaciones y tecnologías de mejora de procesos para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave es ofrecer un alto énfasis en la sostenibilidad y las tecnologías verdes en toda la cadena de valor de los boratos. Dependiendo de las regulaciones gubernamentales y los requisitos de la industria para la neutralidad de carbono y la responsabilidad ambiental, los fabricantes están adaptando el producto y la producción hacia estándares ecológicos. Esto implica investigar procesos de producción más eficientes energéticamente, fuentes respetuosas con el medio ambiente, materiales reciclables y métodos de producción de boratos con bajas emisiones. Por ejemplo, actualmente se está llevando a cabo un estudio para la síntesis mejorada con CO2 de borato de trimetilo a partir de ulexita como una alternativa más ecológica. Otra tendencia importante es la innovación continua que amplía las aplicaciones de los boratos. La investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones de alta tecnología han surgido mucho más allá de los usos tradicionales en vidrio, cerámica y agricultura. Estos métodos avanzados incluyen el uso de boratos en materiales avanzados para tecnologías de energía renovable, como paneles solares y baterías de vehículos eléctricos, donde los compuestos de borato como el bis(oxalato)borato de litio (LiBOB) mejoran el rendimiento y la seguridad de la batería. Los boratos también encuentran ahora nuevas aplicaciones en filamentos de impresión 3D y aceros avanzados para la fabricación de automóviles livianos, lo que muestra la respuesta de la industria a las demandas tecnológicas cambiantes y las nuevas oportunidades de mercado. Mientras tanto, las iniciativas de agricultura inteligente que incluyen la IA y la IoT están aumentando la demanda de formulaciones específicas de borato como micronutrientes.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la deficiencia de boro afecta el rendimiento de los cultivos entre un 20% y un 70% en más de 80 países, lo que lleva a una mayor demanda de fertilizantes con micronutrientes a base de boratos en la agricultura de precisión.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), la demanda de boratos en la producción de baterías de iones de litio aumentó un 40% entre 2020 y 2023 debido al crecimiento en la fabricación de vehículos eléctricos (EV).

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BORATOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en ácido bórico y bórax.

• Ácido bórico: Es un compuesto químico cristalino de color blanco que es un ácido de boro débil. Se obtiene de minerales de borato y se utiliza ampliamente como antiséptico, insecticida, retardante de llama y en la producción de fibra de vidrio textil, barnices y esmaltes. Su versatilidad química lo convierte en un importante intermediario industrial en numerosos procesos industriales.

• Bórax: Esta forma es borato de sodio, generalmente presente como un mineral blanco en polvo. Se utiliza en forma de agente limpiador, fundente metalúrgico, ingrediente detergente y componente de vidrio y cerámica. El bórax se extrae como mineral natural que luego se purifica para uso industrial y de consumo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vidrio, agricultura, cerámica y detergentes.

• Vidrio: Los boratos desempeñan un papel esencial en la producción de varios tipos de vidrio, como el vidrio de borosilicato por su resistencia al calor, la fibra de vidrio textil utilizada como aislamiento y los vidrios especiales para pantallas electrónicas. Los boratos mejoran la resistencia, la durabilidad y la resistencia al choque térmico de los productos de vidrio.

• Agricultura: Los boratos desempeñan un papel fundamental en la agricultura como fuente de boro, un micronutriente indispensable para el desarrollo de las plantas. Se agregan a los fertilizantes para aliviar las deficiencias de boro en el suelo, asegurando un crecimiento saludable de los cultivos, mejorando la polinización y aumentando los rendimientos de numerosos cultivos.

• Cerámica: Los boratos tienen amplias aplicaciones en el sector cerámico, especialmente en vidriados y esmaltes. Sirven como fundentes para reducir el punto de fusión de las mezclas cerámicas y aumentar el brillo, la dureza y la resistencia al rayado de los productos cerámicos acabados, como azulejos, artículos sanitarios y vajillas.

• Detergentes: Los boratos se agregan a muchos detergentes y productos químicos de limpieza por su acción multiuso. Mejoran la eficiencia de la limpieza al suavizar el agua, facilitar la eliminación de manchas, estabilizar enzimas, blanquear suavemente y tener acción antibacteriana en detergentes para ropa, líquidos para lavar platos y limpiadores domésticos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente sofisticación de las ciberamenazas y las filtraciones de datos

Uno de los impulsores más importantes del crecimiento del mercado de seguridad de aplicaciones es la evolución continua y la creciente sofisticación de los ciberataques dirigidos específicamente a las vulnerabilidades de las aplicaciones. Las filtraciones de datos de alto perfil y los incidentes de ransomware, a menudo iniciados a través de exploits en la capa de aplicaciones, obligan a las organizaciones de todos los sectores a invertir fuertemente en soluciones sólidas de AppSec para proteger datos confidenciales, mantener la confianza de los clientes y evitar daños financieros y de reputación graves.

• Según la Comisión Internacional del Vidrio (ICG), más del 50% del consumo mundial de borato se utiliza en la producción de vidrio de borosilicato duradero y resistente al calor, impulsado por la creciente demanda de paneles solares y aislamiento.

• Según la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), el uso de boro en fertilizantes aumentó un 32% a nivel mundial entre 2018 y 2022, impulsado por la necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos en suelos con deficiencia de boro.

Transformación digital acelerada y adopción de la nube

El rápido ritmo de la transformación digital, junto con la migración generalizada de aplicaciones a entornos de nube pública, privada e híbrida, ha ampliado significativamente la superficie de ataque para las organizaciones. A medida que las aplicaciones se convierten en el núcleo de las operaciones comerciales, garantizar su seguridad en arquitecturas distribuidas nativas de la nube (por ejemplo, microservicios, contenedores, API) impulsa la demanda de herramientas y servicios integrales de AppSec.

Factor de restricción

Escasez de profesionales cualificados en ciberseguridad y complejidad de la integración

Un factor restrictivo importante para el mercado de seguridad de aplicaciones es la omnipresente brecha global de talento en ciberseguridad, específicamente la falta de profesionales capacitados con competencia en pruebas de seguridad de aplicaciones, codificación segura y prácticas de DevSecOps. Esta escasez dificulta que las organizaciones implementen, gestionen y escalen eficazmente los programas de AppSec. Además, la complejidad de integrar varias herramientas de AppSec en diversos procesos de desarrollo y entornos de TI existentes puede obstaculizar la adopción y la utilización eficiente, especialmente para organizaciones con sistemas heredados.

• La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) clasifica el ácido bórico como una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) debido a su toxicidad reproductiva, lo que ha dado lugar a restricciones regulatorias en varios países de la UE.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las reservas mundiales de borato son finitas, y Turquía y Estados Unidos juntos representan el 74% de los recursos de borato conocidos, lo que genera preocupaciones sobre la disponibilidad a largo plazo.

Integración de tecnologías avanzadas (AI/ML, automatización) y adopción de DevSecOps

Oportunidad

La creciente incorporación de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) para la detección inteligente de amenazas, la priorización automatizada de vulnerabilidades y el análisis predictivo presenta una oportunidad importante. Junto con la creciente adopción de metodologías DevSecOps, que integran la seguridad a la perfección en cada etapa del SDLC, estas tendencias crean oportunidades para que los proveedores ofrezcan soluciones AppSec más automatizadas, eficientes e inteligentes que se alineen con las prácticas modernas de desarrollo ágil.

• Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), se prevé que la demanda de vidrio de borosilicato utilizado en paneles solares fotovoltaicos aumente en volumen un 60% para 2030, ofreciendo nuevas vías para las aplicaciones de borato.

• La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) informa un aumento del 45 % en el uso de retardantes de llama a base de boro en materiales de construcción y productos electrónicos entre 2015 y 2022.

Arquitecturas de aplicaciones en evolución y fatiga de alertas

Desafío

La rápida evolución de las arquitecturas de aplicaciones, particularmente hacia microservicios altamente distribuidos, funciones sin servidor y un uso extensivo de API, presenta un desafío importante. Las herramientas tradicionales de AppSec pueden tener dificultades para brindar una cobertura integral y visibilidad en tiempo real en estos entornos dinámicos. Esta complejidad a menudo conduce a un volumen abrumador de alertas de seguridad (fatiga de alertas), lo que dificulta que los equipos de seguridad identifiquen y prioricen amenazas genuinas de manera efectiva, lo que podría llevar a que se pasen por alto vulnerabilidades críticas.

• Según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), las regiones mineras de boratos como Turquía y Argentina han experimentado hasta un 25% de interrupción de la producción en los últimos cinco años debido a la inestabilidad geopolítica y las huelgas laborales.

• Según datos del Departamento del Interior de EE. UU., el costo de energía asociado con la refinación de minerales de borato ha aumentado un 18 % desde 2019 debido a estándares de cumplimiento ambiental más estrictos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BORATOS

• Asia

Asia-Pacífico tiene la mayor cuota de mercado de boratos del mundo y se espera que sea la región de mayor crecimiento. Esto se debe a la explosiva industria agrícola, específicamente en China e India, donde existe una creciente necesidad de fertilizantes a base de boro para respaldar un mayor rendimiento de los cultivos debido a las deficiencias generalizadas de boro en el suelo. Además, el fuerte desarrollo industrial, la alta urbanización y el alto consumo en las industrias electrónica, de la construcción y automotriz en China, Japón, Corea del Sur y el Sudeste Asiático contribuyen significativamente a la posición dominante de la región y a la trayectoria de alto crecimiento del consumo de boratos en vidrio, cerámica y retardantes de llama.

• América del norte

La región de América del Norte es un mercado grande y establecido para los boratos. El mercado de boratos de los Estados Unidos es el mayor impulsor del consumo y la producción de esta región. La demanda en América del Norte se ve impulsada por usos industriales bien establecidos, como la amplia aplicación de los boratos como retardadores de fuego en materiales de construcción, en la fabricación de fibra de vidrio para aislamiento y otros usos, y en la agricultura como micronutriente. El hecho de que existan importantes productores de borato, como el bórax estadounidense de Rio Tinto con sede en California, también ayuda a que la región sea un importante centro de suministro a nivel mundial.

• Europa

Europa representa una gran parte del mercado mundial de boratos. Su demanda está respaldada por la base industrial altamente desarrollada de esta región, con una fuerte producción de vidrio y cerámica y la industria automotriz. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido también promueven la demanda de boratos utilizados en retardantes de llama y aislamientos debido a las estrictas normas de seguridad en la construcción. Aunque Europa es un gran consumidor, tiene que depender en gran medida de las importaciones de boratos de países como Turquía, ya que las reservas internas son bajas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes de la industria de los boratos están dando forma y expandiendo el mercado a través de sus enfoques innovadores y direcciones estratégicas.

Entre estas empresas destacan aquellas involucradas en la minería, refinación y distribución de minerales de borato y sus productos derivados. Las otras áreas en las que estas empresas se centran en la investigación y el desarrollo (I+D) continuos para mejorar sus productos candidatos incluyen la optimización del proceso de extracción, el desarrollo de productos de borato de alta pureza y el acceso a nuevas áreas de aplicación.

• Quiborax: Según USGS y Borates Today, Quiborax opera el depósito de ulexita más grande del mundo en Chile (Salar de Surire), con reservas estimadas en 1,5 millones de toneladas métricas, y tenía una capacidad de producción de ácido bórico de 36.000t/año, más 100.000t/año de capacidad en productos agroquímicos derivados de borato.

• Liaoning Shougang: La cuenca Qaidam de China y las provincias de Liaoning juntas representan más del 80% de los recursos de boro del país, y las reservas de boro de China promedian alrededor del 8% de contenido de B₂O₃, significativamente más que muchas otras regiones.

Cada vez más, se dedican a la producción de formulaciones especiales de borato para nuevos sectores, como materiales avanzados para energía renovable y aplicaciones agrícolas muy específicas.

Además de la innovación de productos, los principales actores de la industria están avanzando activamente en el camino de la sostenibilidad a través de asociaciones estratégicas para la minería sostenible y la optimización de las cadenas de suministro globales para atender a su base de clientes diversificada y relacionar la entrega de productos. Estos avances posteriores (exploración geológica ascendente y procesamiento eficiente hasta soporte técnico posterior a los clientes y extensión de mercado a nuevas regiones) permiten a los grandes actores dirigir las innovaciones y orientar las tendencias en la industria de los boratos.

Lista de las principales empresas de boratos

• Quiborax
• Liaoning Shougang
• Rio Tinto
• Borax Argentina S.A
• Minera Santa Rita SRL (MSR)
• Searles Valley Minerals
• Inkabor
• Jinma Boron
• Eti Maden

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero 2025: Otro aspecto importante del desarrollo en el mercado de boratos tiene que ver con nuevas ampliaciones de las capacidades de producción y algunos desarrollos de proyectos estratégicos por parte de los principales actores globales. La empresa estatal turca Eti Maden inauguró una nueva instalación de producción de boro granular en Bigadiç en septiembre de 2024. La nueva instalación tiene una capacidad de producción anual de 35.000 toneladas de gránulos de boro y se espera que produzca principalmente productos granulados para aplicaciones de fertilizantes. Una vez más, esto es un impulso para el dominio de Turquía como proveedor en el ámbito global y un enfoque estratégico en sectores de alta demanda como la agricultura.

Mientras tanto, en diciembre de 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos otorgó una financiación considerable (49,6 millones de dólares) para la expansión de la producción nacional de carburo de boro en el país. Después de esto, en abril de 2024, una empresa nacional comenzó la producción de ácido bórico en una instalación de boro a pequeña escala con sede en California, con proyectos futuros para ampliarla significativamente. Además, a principios de enero de 2023, Ioneer, que se dedica a la minería de litio, recibió una subvención de 700 millones de dólares del Departamento de Energía de EE. UU. para desarrollar su proyecto de litio/boro Rhyolite Ridge. De hecho, se están sintiendo impulsos estratégicos globales, particularmente dentro de los EE. UU., para cadenas de suministro de minerales críticos especiales, retirando la diversificación activa de fuentes de boratos que respondan a las crecientes demandas de materiales avanzados y baterías, más allá de las tradicionales.

COBERTURA DEL INFORME

La investigación proporciona un análisis FODA elaborado y destaca lo que le espera al mercado de boratos. Intenta profundizar en los diversos factores que impulsan el crecimiento de este mercado, mientras examina una amplia sección representativa de segmentos relacionados con el tipo de producto, incluidos el ácido bórico y el bórax, así como su aplicación en industrias como el vidrio, la agricultura, la cerámica, los detergentes, etc. El análisis no solo incluirá las tendencias actuales, sino que también incluirá eventos históricos importantes y brindará un resumen completo de la dinámica del mercado y las posibles vías de crecimiento. Con la fecha inminente de mediados de mayo de 2025, se prevé que el mercado de boratos recibirá un crecimiento sólido gracias a la expansión de la demanda en importantes industrias de uso final, especialmente la agricultura y el vidrio, junto con la evolución de métodos de producción sostenibles.