Servicios de custodia Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (acciones, renta fija, activos alternativos y otros), por aplicación (inversores institucionales, personas de alto patrimonio neto, fideicomisos personales o familiares, y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA

El mercado mundial de servicios de custodia comenzará con un valor estimado de 51,74 mil millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 99,05 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 7,5% desde 2026 hasta 2035.

El mercado de servicios de custodia es la piedra angular del negocio financiero y ofrece custodia y administración de activos financieros para inversores institucionales y de carácter. El mercado ha experimentado un rápido auge visible, impulsado por la creciente adopción de activos virtuales y de oportunidad como las criptomonedas, ampliando el alcance de las soluciones de custodia más allá de las unidades monetarias tradicionales. Se están incluyendo tecnologías avanzadas como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia, el rendimiento y la seguridad en las operaciones de custodia. Además, los crecientes requisitos regulatorios en todo el mundo están obligando a las instituciones financieras a buscar ofertas de custodia sólidas para garantizar el cumplimiento y mitigar los riesgos. El creciente interés en la diversificación de activos internacionales impulsa aún más la demanda de respuestas sobre custodia transfronteriza.

A pesar de su auge, el mercado enfrenta desafíos que incluyen una mayor oposición, la reducción de los márgenes de ganancias debido a la compresión de las tarifas y la complejidad de gestionar diversas clases de activos. Sin embargo, el acercamiento cada vez mayor a la digitalización en los mercados económicos y la proliferación de innovaciones fintech presentan oportunidades considerables para los actores del mercado. A medida que evolucionan las expectativas de compra, las empresas están aprovechando la tecnología para brindar servicios personalizados y mejorar la participación del consumidor, utilizando el mercado para lograr un crecimiento e innovación persistentes. 

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de servicios de custodia tuvo un efecto negativo debido al enfoque en la transformación digital durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 ha tenido un impacto notable en la participación de mercado de los servicios de custodia, y el mercado experimentó una demanda menor a la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado global fue testigo de una conciencia acelerada sobre la transformación virtual a medida que las empresas buscaban mantener la continuidad durante los bloqueos generalizados. Esto llevó a la adopción acelerada de soluciones de custodia digital, específicamente para propiedades de oportunidad, incluidas las criptomonedas. Los bancos también priorizaron soluciones de cumplimiento y control de amenazas más sólidas, lo que generó la demanda de ofertas de custodia avanzadas. La pandemia también destacó la importancia de contar con preparativos de custodia confiables en medio de una mayor volatilidad del mercado y las preocupaciones de los inversores sobre la protección de los activos.

ÚLTIMA TENDENCIA

Integración de Blockchain para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia destacada dentro del mercado de ofertas de custodia es la creciente integración de blockchain y respuestas de custodia de activos virtuales. Con la creciente adopción de criptomonedas y activos tokenizados, cada vez son más los custodios que aprovechan la tecnología blockchain para embellecer la transparencia, la protección y la eficiencia en la gestión de activos. Esta tendencia está impulsada por inversores institucionales que buscan soluciones seguras y que cumplan con las normativas para gestionar activos virtuales. Las empresas tradicionales de custodia, junto con bancos e instituciones monetarias, están formando asociaciones con empresas de la era blockchain o lanzando estructuras patentadas de custodia de activos digitales. Por ejemplo, los principales actores han comenzado a presentar soluciones de almacenamiento incruentas para proteger los activos digitales de las amenazas cibernéticas. Además, las mejoras en la autenticación de firmas múltiples y la protección biométrica también están reforzando la confianza en las ofertas de custodia digital.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en acciones, renta fija, activos alternativos y otros.

• Equidad: Servicios de custodia para la conciencia de la propiedad de equidad en la presentación de almacenamiento seguro, liquidación de divisas e informes de acciones y acciones. La demanda está impulsada por el aumento de las inversiones de capital internacional y un creciente énfasis en el acceso en tiempo real al rendimiento de la cartera y al control de cumplimiento.

• Renta Fija: Los servicios de custodia en esta sección atienden a bonos, letras del tesoro y otros valores de renta fija, garantizando un manejo estable, cobro por intereses y pagos de vencimiento. Las crecientes inversiones institucionales en activos de ingresos constantes resaltan la importancia de soluciones de custodia sólidas y eficientes.

• Activos alternativos: los custodios en el segmento de propiedades de oportunidad manipulan el capital privado, el presupuesto de cobertura, los bienes raíces y las inversiones en infraestructura. Las estrategias de diversificación en desarrollo entre los compradores han reforzado la demanda de servicios de custodia especializados que brinden ayuda en valoración y cumplimiento para esta complicada propiedad.

• Otros: esta categoría engloba una variedad de servicios, incluida la custodia de derivados, ETF y fondos mutuos. Los requisitos regulatorios mejorados y la demanda de una integración perfecta en todas las direcciones de activos están impulsando innovaciones en este segmento.
   

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en inversionistas institucionales, individuos de alto patrimonio, fideicomisos personales o familiares, y otros.

• Inversores institucionales: los comerciantes institucionales que incluyen presupuesto mutuo, rango de precios de pensiones y compañías de seguros impulsan una gran demanda en el mercado de ofertas de custodia, lo que requiere protección de activos a gran escala, cumplimiento normativo e informes fluidos. Su creciente enfoque en diversificar carteras y adoptar activos alternativos también acelera la demanda de soluciones de custodia sólidas.

• Individuos de alto patrimonio neto: los HNWI dependen cada vez más de los servicios de custodia para proteger sus amplias y numerosas carteras de activos, incluidos valores tradicionales e inversiones alternativas como arte y propiedad digital. La privacidad mejorada, la protección y los servicios personalizados satisfacen sus deseos personalizados de control de patrimonio.

• Fideicomisos personales o familiares: los fideicomisos utilizan servicios de custodia para garantizar la protección de activos a largo plazo, el cumplimiento legal y la gestión simplificada de patrimonios familiares complicados. La creciente tendencia a la transferencia de riqueza intergeneracional amplifica la necesidad de soluciones de custodia diseñadas a medida en este segmento.

• Otros: esta clase incluye corporaciones sin fines de lucro, donaciones y firmas de inversión más pequeñas que buscan ofertas de custodia para una gestión eficiente de la cartera, cumplimiento normativo y ayuda operativa, y que con frecuencia requieren soluciones especializadas y rentables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de las inversiones institucionales para impulsar el mercado

Este es un factor importante en el crecimiento del mercado de servicios de custodia. Los inversores institucionales, incluidos los presupuestos de pensiones, los fondos mutuos y las compañías de seguros, siguen ampliando sus carteras en tamaño y complejidad, lo que alimenta la demanda de servicios de custodia avanzados. Estas corporaciones requieren un garaje estable, mecanismos sólidos de presentación de informes y cumplimiento de los marcos regulatorios para controlar su enorme propiedad financiera. Con las crecientes inversiones internacionales y un creciente deseo de subcontratar el control de activos, los custodios se han vuelto vitales para brindar soluciones confiables para proteger y manipular la riqueza institucional.

Adopción creciente de activos digitales y alternativos para expandir el mercado

La diversificación de las carteras de inversión ha provocado un aumento de los activos digitales y de oportunidad, como las criptomonedas, el capital privado y los presupuestos de cobertura. Esto ha obligado a los custodios a evolucionar proporcionando soluciones revolucionarias como billeteras digitales, gestión de activos basada en blockchain y mayores protocolos de custodia para activos no convencionales. Estas tendencias permiten a los custodios satisfacer las necesidades de los compradores que buscan diversificación y capitalizar el creciente interés en la formación de activos actuales.

Factor de restricción

Altos costos operativos que podrían impedir el crecimiento del mercado
 

Los servicios de custodia requieren inversión continua en tecnología moderna, medidas avanzadas de ciberseguridad y personal profesional para garantizar el manejo constante de los activos. Estas necesidades operativas crean enormes cargas económicas, principalmente para los custodios más pequeños, lo que les dificulta competir con empresas grandes y bien establecidas. Además, el aumento de los cargos de cumplimiento debido a la evolución de las políticas tensiona aún más los márgenes de ingresos, limitando la capacidad de los custodios para escalar o innovar con éxito.

Oportunidad

Integración de la tecnología Blockchain para crear oportunidades para el producto en el mercado

La generación de blockchain brinda transparencia, protección y rendimiento en la gestión de transacciones económicas y el mantenimiento de documentos. Los custodios pueden aprovechar blockchain para reducir los riesgos operativos, embellecer el monitoreo de activos y brindar soluciones contemporáneas para las pertenencias digitales. A medida que crece la adopción de blockchain, los custodios que incluyen esta tecnología pueden diferenciarse presentando ofertas más estables y fluidas, atrayendo tanto a inversores convencionales como virtuales.

Desafío

La complejidad regulatoria podría ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de ofertas de custodia opera en un panorama regido por regulaciones diversas y a menudo fragmentadas. Los custodios enfrentan la tarea de adherirse a pautas legales en evolución en más de una jurisdicción, que pueden variar significativamente en alcance y aplicación. Esto requiere grandes inversiones en conocimientos penitenciarios e infraestructura de cumplimiento para navegar en los panoramas regulatorios globales, al mismo tiempo que garantiza la continuidad operativa, lo que plantea un proyecto constante para los actores del mercado.

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SERVICIOS DE CUSTODIA PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

El mercado de servicios de custodia en América del Norte es sólido, impulsado por la gran base de inversores institucionales y la infraestructura financiera avanzada de la región. El mercado de servicios de custodia de Estados Unidos es un contribuyente clave, ya que se beneficia de la fuerte demanda de soluciones seguras de gestión de activos entre fondos de pensiones, fondos mutuos y oficinas familiares. Además, el creciente enfoque en los servicios de custodia de criptomonedas ha impulsado el crecimiento del mercado en el país.

• Europa

El mercado europeo de ofertas de custodia se caracteriza por marcos regulatorios estrictos y un énfasis creciente en inversiones impulsadas por la sostenibilidad. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son líderes en soluciones de custodia innovadoras diseñadas a medida para controlar numerosas carteras, incluidas propiedades centradas en ESG. El mercado también se beneficia de las actividades de inversión transfronteriza en la Unión Europea, aprovechando la demanda de experiencia en custodia.

• Asia

El mercado de ofertas de custodia de Asia está creciendo rápidamente, impulsado por el crecimiento de individuos e inversores institucionales de alto patrimonio en países como China, India y Japón. La creciente adopción de activos digitales por parte de la región y su participación en los mercados de capitales internacionales son factores de enorme auge. El mercado enormemente sin explotar de Asia ofrece un potencial significativo para que los custodios globales establezcan su presencia y atiendan a una base de inversores en crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la organización están dando forma al mercado de ofertas de custodia a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Estas organizaciones están adoptando respuestas virtuales avanzadas para embellecer la seguridad, el rendimiento y la accesibilidad de sus ofertas de custodia, respondiendo a la demanda creciente de una gestión fluida de activos. Además, las empresas están ampliando sus servicios para incluir lecciones de activos en aumento junto con criptomonedas, inversiones orientadas a ESG y artilugios financieros transfronterizos para atender la evolución de las opciones de los compradores y las tendencias de inversión internacional.

Lista de las principales empresas de servicios de custodia

• Royal Bank of Canada (Canada)
• Deutsche Bank (Germany)
• Pictet Group (Switzerland)
• Mizuho Bank (Japan)
• BNP Paribas (France)
• Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ (Japan)
• State Street Corporation (U.S.)
• Sumitomo Mitsui Banking (Japan)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

octubre 2023: BNY Mellon presentó "HyperConnect", una solución impulsada por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje de sistemas (ML). Esta plataforma se centra en automatizar y optimizar las operaciones de custodia, reducir los cargos operativos y mejorar el rendimiento universal. Estas tendencias replican la moda en desarrollo de aprovechar la generación para mejorar la seguridad, el rendimiento y el conocimiento de las ofertas de custodia en reacción a la creciente demanda y complejidad del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de servicios de custodia está en el camino correcto hacia un fuerte crecimiento, impulsado por una mayor demanda de inversores institucionales y personas con alto patrimonio neto que buscan un control seguro y eficiente de sus activos. Los avances tecnológicos en análisis de datos, gestión de amenazas y automatización están revolucionando la forma en que se brindan las ofertas de custodia, simplificando aún más las operaciones y reduciendo las tarifas. A medida que los mercados monetarios crecen en complejidad, la necesidad de ofertas de custodia ecológicas que garanticen la seguridad, el cumplimiento y la transparencia se ha vuelto crítica. Los actores de la industria están aprovechando estos avances para ofrecer servicios con mejores precios, mejorando el disfrute del cliente y también aprovechando el crecimiento del mercado.