Tamaño del mercado de defensa, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (aviones, barcos, vehículos, equipos, servicios), por aplicación (aire, mar, tierra), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE DEFENSA

El tamaño del mercado mundial de defensa se estima en 2750,56 mil millones de dólares en 2026, y se expandirá a 4268,06 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

Defensa significa la acción militar del Estado para prevenir y resistir agresiones, detener actividades armadas subversivas, terroristas y otras, para proteger la soberanía, la unidad, la integridad territorial y la seguridad del Estado. Es probable que la creciente adopción de tecnologías de protección integrada impulse el crecimiento del mercado. Las tecnologías de defensa integradas implican la integración de múltiples sistemas y tecnologías para crear sistemas de defensa completos. La incorporación de tecnologías avanzadas como la automatización y el análisis de datos es coherente con los esfuerzos de modernización para mejorar la eficiencia operativa. Existe la necesidad de un ejército altamente capaz, adaptable y tecnológicamente avanzado, lo que generó una fuerte demanda de un sistema de defensa moderno para respaldar estas capacidades de defensa en evolución.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 detuvo el crecimiento del mercado restringido de la unidad de producción

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de defensa ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La rápida propagación de COVID-19 afectó significativamente al mercado mundial de sistemas de protección en 2020 mediante la implementación de estrictas medidas de contención y el impacto resultante en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha traído varios desafíos a la industria de sistemas de defensa, como interrupciones en la cadena de suministro de materias primas clave, desafíos logísticos, reducción del gasto en defensa en varios países y más. Por otro lado, los fabricantes de sistemas de defensa y proveedores de servicios han tenido que reducir la inversión en investigación y desarrollo y la expansión empresarial para hacer frente a la caída de los ingresos y la productividad de la industria de la defensa. El lento ritmo de producción y los importantes retrasos en el cumplimiento de las órdenes de compra han sido los mayores desafíos en el mercado de sistemas de defensa durante todo el año y se espera que continúen durante varios años más. La industria se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19 de varias maneras. Las interrupciones en la cadena de suministro, incluidos retrasos en la entrega de componentes críticos, obstaculizaron las operaciones de producción y mantenimiento. Los cierres patronales y las restricciones afectaron la disponibilidad de mano de obra, lo que ralentizó la producción y el mantenimiento. El crecimiento del mercado también se vio afectado por las restricciones presupuestarias y la reasignación de fondos a medidas pandémicas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El segmento de la Fuerza Aérea dominará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

Mayor atención a la modernización de las capacidades de los aviones mediante la entrega de diversosaeronaveSe espera que el segmento crezca en el segmento durante el período de pronóstico, incluidos Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra y HAL Light Combat Helicopter. Los crecientes esfuerzos de la India por lograr la autosuficiencia operativa y de producción están creando importantes oportunidades para los proveedores regionales. India está trabajando actualmente en su proyecto AMCA. El primer vuelo del avión se espera para 2025-26, mientras que la producción completa podría tener lugar en 2030. HAL está desarrollando un nuevo helicóptero multifunción indio de 13 toneladas para las Fuerzas Armadas de la India. Los helicópteros nacionales de elevación media pueden sustituir la importación de cualquier clase de fuerzas armadas. Dada la magnitud de la inversión, este programa podría ser el mayor experimento de diseño de helicópteros realizado en la India hasta la fecha.

• Según el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD), en 2023 se asignaron más de 120 mil millones de dólares a investigación y desarrollo de defensa, centrándose en tecnologías avanzadas como sistemas autónomos y mejoras de ciberseguridad.

• Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO), el ejército estadounidense desplegó más de 8.500 vehículos aéreos y terrestres no tripulados en 2023, lo que refleja un cambio significativo hacia la automatización en las operaciones de defensa.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DEFENSA

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en Aeronaves, Barcos, Vehículos, Equipos y Servicios. Se prevé que los aviones sean el segmento líder.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede dividir en aéreo, marítimo y terrestre. El aire dominará el segmento.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de materiales ligeros y de alto rendimiento está impulsando el crecimiento del mercado

Los principales factores que influyen en el crecimiento del mundo.aeroespacial y defensamercado de materiales son la creciente inversión en modernización y el crecimiento de aviones de combate en varios países. Además, el desarrollo continuo de materiales para aeronaves, una gran demanda de reducción de peso para aumentar la eficiencia del combustible, una mayor financiación para el sector de defensa aeronáutica, un aumento en el número de aviones comerciales y un enorme aumento en el tráfico de pasajeros y carga también son factores de crecimiento importantes en el mercado aeroespacial y de defensa mundial. El creciente número de flotas comerciales y de carga en todo el mundo también está contribuyendo al crecimiento del mercado de defensa.

La creciente inversión en modernización aumenta el crecimiento del mercado

Los principales factores que influyen en el crecimiento del mercado mundial de defensa durante el período previsto son el aumento de las inversiones en modernización y crecimiento de los aviones de combate en los países. Además, el rápido desarrollo y aplicación de materiales avanzados continúa brindando un crecimiento versátil en el mercado de defensa. La industria está experimentando avances debido a la creciente integración de la automatización y la robótica en las tareas de mantenimiento, el énfasis en la ciberseguridad para proteger los sistemas críticos de GSE de las ciberamenazas y la adopción de análisis de datos para el mantenimiento predictivo. La sostenibilidad ganó un impulso con la introducción de soluciones GSE respetuosas con el medio ambiente, seguida de una mejor interoperabilidad y racionalización entre los diferentes tipos de GSE y los procesos de mantenimiento de plataformas militares. Además, las funciones de seguimiento remoto permiten un seguimiento en tiempo real.

• Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gasto mundial en defensa alcanzó los 2,1 billones de dólares en 2023, impulsado por los conflictos regionales y la modernización de las capacidades militares de más de 100 países.

• Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), casi el 75% de las agencias de defensa informaron haber implementado nuevas medidas de ciberseguridad en 2023 para contrarrestar las crecientes amenazas cibernéticas dirigidas a la infraestructura militar.

FACTORES RESTRICTIVOS

El desafío son las estrictas intervenciones políticas y la certificación de fuentes aprobadas y la interferencia con las prácticas

Un desafío importante para el mercado mundial de materiales aeroespaciales y de defensa es lograr que la certificación sea una fuente aceptada. La mayoría de los OEM globales tienen una lista de proveedores aprobados con contratos a largo plazo para proyectos específicos, y los OEM no cambian de proveedor más adelante porque eso aumenta los costos. Como resultado, es difícil para una empresa de materiales y aviación atender a varios clientes al mismo tiempo. Algunas intervenciones políticas a nivel global desafían el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Agencia Europea de Defensa (EDA) estableció el Sistema Europeo de Información sobre Normas de Defensa y el Sistema Europeo de Referencia de Normas de Defensa para garantizar la estandarización de las especificaciones de materiales y componentes. Así, la certificación de fuentes autorizadas y las interferencias políticas son los principales obstáculos para el crecimiento del mercado de defensa.

• Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO), aproximadamente el 35 % de los proyectos de defensa experimentaron retrasos en 2023 debido a restricciones presupuestarias y procesos de adquisición complejos.

• Según el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD), en 2023 se realizaron más de 60.000 controles de cumplimiento, lo que provocó plazos prolongados para el desarrollo de nuevos equipos de defensa debido a las estrictas normas de seguridad y control de exportaciones.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE DEFENSA

Europa liderará el mercado gracias al aumento de la inversión en I+D

Europa domina la cuota de mercado mundial de defensa y los ingresos, y seguirá dominando el mercado durante el período previsto 2025-2035 debido a que las principales economías, como Alemania y Francia, realizan grandes inversiones en el desarrollo de aviones avanzados que pueden funcionar de manera eficiente a gran altitud y con un consumo mínimo de combustible, lo que ha llevado a que se les solicite con mayor frecuencia para operaciones de búsqueda y rescate en todo el mundo, especialmente durante desastres naturales o crisis civiles. En Europa, se espera que el mercado de productos de autodefensa crezca significativamente durante los años previstos. La expansión se debe a un aumento significativo de los delitos y robos y a una fuerte presencia de fabricantes de defensa personal en la región. Se espera que una mayor inversión en I+D que produzca armas de autodefensa menos dañinas y protectoras para la población impulse el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la delincuencia está impulsando cambios importantes en las regulaciones gubernamentales que se prevé ampliarán el alcance del mercado de defensa.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos. Los actores clave de la industria en el mercado de tabletas antiácidas tienen un impacto significativo en la dinámica del mercado. Estas empresas están a la vanguardia de la investigación y el desarrollo, introduciendo constantemente formulaciones innovadoras y variaciones de productos. Su enfoque en la conveniencia y la eficacia establece estándares de la industria e influye en el crecimiento del mercado.

• Raytheon: Según el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD), Raytheon entregó más de 5000 sistemas avanzados de defensa de radar y misiles al ejército de EE. UU. en 2023, fortaleciendo las capacidades de defensa nacional.

• European Advance Tech Control Pvt Ltd: Según el Ministerio de Defensa de la India, Advance Tech Control Pvt Ltd suministró más de 1200 sistemas de control de defensa especializados en 2023, lo que contribuyó a mejoras tácticas en el control operativo de las fuerzas armadas de la India.

Lista de las principales empresas de defensa

• Raytheon (U.S.)
• European Advanced Technology S.A. (Europe)
• Cassidian Cyber Security (Germany)
• United Technologies (U.S.)
• Hispano-Suiza (Spain)
• EBV Explosives Environmental Company (U.S.)
• CADES Engineering Technologies Ltd (Spain)
• BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. (U.K.)
• Bharat Dynamics Limited (India)
• Northrop Grumman and General Atomics Aeronautical Systems (U.S.)
• EUREST Raytheon Support Services (U.K.)
• Brazilian Company Avionics Services (Brazil)
• Direction des Constructions Navales Services (DCNS) (France)

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.