Tamaño del mercado de accesorios endoscópicos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pinzas de biopsia, pinzas de agarre, aguja de inyección, lazo de polipectomía, dispositivos de fijación de clips, dispositivos de coagulación, dispositivos ESD y EMR, mango de hemoclip, otros), por aplicación (laparoscopia, endoscopia gastrointestinal, artroscopia, endoscopia urológica, broncoscopia) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ACCESORIOS ENDOSCÓPICOS

Se espera que el mercado mundial de accesorios endoscópicos aumente aproximadamente de 11,15 mil millones de dólares en 2025 a 11,84 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 19,12 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,2% entre 2025 y 2035.

Los accesorios endoscópicos son combinaciones de instrumentos que proporcionan al endoscopio una asistencia mucho más eficaz y precisa, junto con usos de diagnóstico y tratamiento mucho más seguros. Entre los accesorios endoscópicos se incluyen las pinzas de biopsia, las pinzas de agarre, las agujas de inyección, los asas de polipectomía, los dispositivos de fijación de clips, los dispositivos de coagulación y los mangos de hemoclips. Disección submucosa endoscópica (ESD) yresección endoscópica de la mucosa(EMR) son configuraciones especializadas de dichos instrumentos. Cada instrumento está especializado en muestreo de tejido, recuperación de cuerpos extraños, eliminación de lesiones, control de hemorragias o intervenciones quirúrgicas intensas. Con los rápidos avances tecnológicos, los accesorios endoscópicos son cada vez más flexibles, eficaces y duraderos para satisfacer las demandas cada vez mayores de los procedimientos mínimamente invasivos. Estos accesorios endoscópicos encuentran sus aplicaciones en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas especializadas para obtener el diagnóstico y tratamiento correctos y ahorrar tiempo en recuperación y complicaciones.

El mercado de accesorios endoscópicos ha aumentado rápidamente a un ritmo espectacular, principalmente debido a la mayor prevalencia de diversas enfermedades crónicas, especialmente en los campos de los trastornos gastrointestinales, respiratorios y urológicos. La demanda de accesorios de endoscopia de calidad ha aumentado con el paso de la cirugía de instalaciones abiertas a tipos mínimamente invasivos. Las nuevas tecnologías que están surgiendo en el campo de la endoscopia, como las imágenes de alta definición y la endoscopia asistida por robot junto con accesorios de endoscopia de un solo uso, también han marcado un aumento en este mercado. Además, el aumento de las poblaciones de edad avanzada, los aumentos en los gastos sanitarios y el mayor acceso a la salud han dado lugar a que se adopten más procedimientos endoscópicos a nivel mundial. Todas las actividades de inversión y desarrollo en investigación beneficiarán al mercado porque mejoran la eficacia y seguridad de los productos y los resultados para los pacientes; sin embargo, su influencia en el patrón de crecimiento de las ventas es bastante directa y concreta.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de accesorios endoscópicos tuvo un efecto negativo debido al aumento de los costos de producción durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La incesante guerra entre Rusia y Ucrania no ha significado nada para las cadenas de suministro globales: la fabricación y, por tanto, la distribución de accesorios endoscópicos también se han visto afectadas. La mayoría de los fabricantes de dispositivos médicos dependían en gran medida de materias primas y componentes de países de Europa del Este. Esta guerra provocó escasez y elevó los costos de producción. Además, las sanciones económicas y las restricciones comerciales dificultan la importación y exportación dedispositivos médicoscomplejo, aumentando así la inestabilidad del mercado. Algunos centros de salud en las zonas afectadas también sufrieron destrucción debido a los efectos de la guerra; por lo tanto, tienden a no utilizar métodos endoscópicos debido a la escasez de recursos. Pero en otras áreas del mundo, la demanda de accesorios endoscópicos todavía existe y las empresas están tratando de encontrar nuevas estrategias de cadena de suministro alternativas para amortiguar las interrupciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Grados de accesorios endoscópicos desechables y de un solo uso para impulsar el crecimiento del mercado

Principalmente, los grados de accesorios endoscópicos desechables y de un solo uso revolucionaron el mercado establecido de accesorios endoscópicos. Esta tendencia ha sido aceptada por la mayoría de los centros de salud, empleando accesorios desechables que aseguran la esterilidad y no requieren reprocesamiento de ningún tipo, ya que la gran amenaza de la contaminación cruzada y las infecciones adquiridas en el hospital cobra gran importancia. Las novedades en endoscopia están estrechamente asociadas con la inteligencia artificial: análisis de imágenes en tiempo real y detección de lesiones, así como orientación durante los procedimientos. Otro campo cada vez más popular es la endoscopia asistida por robot, ya que es menos complicada y más precisa para los abordajes mínimamente invasivos. La teleendoscopia también se suma a la lista de rápido crecimiento al permitir que se realicen consultas y diagnósticos de consulta donde no existen instalaciones de salud especializadas.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan en todo el mundo más de 4.500 millones de procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico, y la endoscopia representa casi el 28% de todos los procedimientos mínimamente invasivos. Esto indica una creciente integración de accesorios endoscópicos como fórceps, lazos y herramientas de biopsia en configuraciones clínicas avanzadas.

• Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), se aprobaron más de 1200 nuevos dispositivos y accesorios endoscópicos entre 2018 y 2023, lo que muestra un aumento constante en la innovación dirigida a la endoscopia flexible, la eficiencia de la esterilización y los componentes de dispositivos reutilizables.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ACCESORIOS ENDOSCÓPICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fórceps de biopsia, fórceps de agarre, aguja de inyección, lazo de polipectomía, dispositivos de fijación de clips, dispositivos de coagulación, dispositivos ESD y EMR, mango Hemoclip y otros.

• Pinzas de Biopsia: Son básicamente accesorios que ayudan en la toma de muestras de biopsia de los tejidos del paciente para su evaluación histológica. Las pinzas de biopsia son importantes para diagnosticar una serie de afecciones, por ejemplo, cáncer y enfermedades inflamatorias. Pinzas de agarre: se pueden extraer cuerpos extraños y fragmentos de pólipos con unas pinzas de agarre. Son uno de los instrumentos más importantes en procedimientos gastrointestinales y urológicos. Su uso mejora la eficiencia del procedimiento porque tienen una fuerza de agarre de precisión. Inyección.

• Aguja: las agujas de inyección a veces sirven para colocar medicamentos, agentes de contraste o solución salina en un tejido específico, pero se han integrado en la endoscopia terapéutica para terapias como la escleroterapia.

• Asa de polipectomía: estas formas de alambre en forma de bucle eliminan los pólipos durante los procedimientos endoscópicos; Proporcionan un método controlado para extirpar crecimientos anormales con poco sangrado.

• Dispositivos de fijación de clips: estos dispositivos son útiles para lograr la hemostasia cerrando mecánicamente los vasos sangrantes o las perforaciones. El dispositivo se encuentra en muchas aplicaciones en endoscopia gastrointestinal. Dispositivos de coagulación: dispositivos para hemostasia y ablación de tejidos mediante calor o energía eléctrica para controlar el sangrado o incluso el crecimiento anormal. Dispositivos ESD y EMR: dispositivos especialmente diseñados para procedimientos de endoscopia avanzada como ESD y EMR para facilitar la eliminación precisa de las lesiones.

• Mango de Hemoclip: este accesorio es necesario para el despliegue eficiente del hemoclip en procedimientos en los que se requiere hemocompletación. Los mangos de Hemoclip resultan útiles cuando los clips deben aplicarse de forma estricta y precisa.

• Otros: Se refiere a una variedad de diferentes dispositivos auxiliares que formarían parte de las intervenciones endoscópicas, como balones de dilatación, guías y bombas de irrigación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en laparoscopia, endoscopia gastrointestinal, artroscopia, endoscopia urológica y broncoscopia.

• Laparoscopia: estos procedimientos mejoran la precisión quirúrgica y reducen el tiempo de recuperación en cirugías abdominales y comprenden accesorios endoscópicos para operaciones mínimamente invasivas. Este dispositivo constituiría una parte vital de cirugías como la apendicectomía y la reparación de hernias.

• Endoscopia gastrointestinal: estos accesorios tienen una gran demanda para intervenciones diagnósticas y terapéuticas realizadas en partes del tracto gastrointestinal, como biopsia, polipectomía y hemostasia.

• Artroscopia: ayuda a visualizar la articulación para tratar lesiones como daños en el cartílago o desgarros de ligamentos.

• Endourología: la biopsia y las pinzas de agarre se utilizan comúnmente en la mayoría de los procedimientos urológicos, como la extracción de cálculos renales y las resecciones de tumores de vejiga.

• Broncoscopia: estos accesorios se dirigen a procedimientos pulmonares destinados a la recolección de biopsias, la recuperación de cuerpos extraños y el manejo de las vías respiratorias.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Demanda creciente de procedimientos mínimamente invasivos para impulsar el mercado

La creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos es el principal factor impulsor del crecimiento del mercado de accesorios endoscópicos, ya que el tiempo de recuperación y las estancias hospitalarias cortas son características que están aumentando entre las prioridades actuales decuidado de la saludproveedores en la actualidad. Esto impulsa aún más la demanda de accesorios endoscópicos avanzados. El aumento de las tasas de incidencia de trastornos gastrointestinales, enfermedades respiratorias y cáncer colorrectal ha desencadenado una demanda masiva de diagnósticos y terapias endoscópicos. Las innovaciones en tecnología, como el uso de asistencia de imágenes de IA y los sistemas endoscópicos robóticos, mejoran la precisión de los procedimientos, lo que impulsa la expansión del mercado.

• Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW), más del 45% de los hospitales de Japón adoptaron sistemas de endoscopia avanzados con soporte accesorio para 2023, impulsados ​​por el impulso del gobierno para la detección temprana del cáncer a través de programas de diagnóstico mínimamente invasivos.

• Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año se realizan más de 20 millones de procedimientos endoscópicos gastrointestinales en los Estados Unidos, lo que aumenta significativamente la demanda de accesorios endoscópicos de un solo uso, como pinzas de biopsia y guías para prevenir la contaminación cruzada.

Disponibilidad de accesorios endoscópicos de alta calidadpara expandir el mercado

Por lo tanto, la disponibilidad de accesorios endoscópicos de alta calidad producidos por los principales actores de la industria ha contribuido a aumentar las cuotas accesibles para el mercado de accesorios endoscópicos. Las empresas invierten mucho en I+D para encontrar soluciones innovadoras y rentables que satisfagan las demandas cambiantes del sector sanitario. Muchas colaboraciones y fusiones también garantizan la posición de mercado de la industria de dispositivos médicos, haciendo posible el acceso a mejores líneas de productos y alcance geográfico para las empresas.

Factor de restricción

Altos costospara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Una de las principales limitaciones para el comercio de accesorios endoscópicos es que los procedimientos endoscópicos y los avances en accesorios están restringidos a costos elevados. Muchos hospitales, especialmente aquellos en territorios en desarrollo, tienen que operar con presupuestos ajustados para que la incorporación de tecnologías endoscópicas avanzadas alcance el límite de lo que pueden pagar. Los fabricantes que buscan introducir nuevos productos en el mercado enfrentan obstáculos derivados de las políticas de reembolso y las aprobaciones regulatorias para nuevos dispositivos.

• Según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el cumplimiento de las normas de esterilización y seguridad según el MDR (Reglamento UE 2017/745) aumentó los costos de recertificación de dispositivos en un 35% para los fabricantes, lo que ralentizó la introducción de nuevos accesorios endoscópicos en el mercado europeo.

• Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), alrededor del 11 % de los procedimientos endoscópicos experimentan retrasos o cancelaciones debido a retrasos en el reprocesamiento de equipos, lo que pone de relieve las ineficiencias operativas y los desafíos de esterilización que frenan una rápida adopción.

Accesorios endoscópicos desechables para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Como oportunidad, las herramientas endoscópicas desechables y de un solo uso están creciendo a un ritmo excepcionalmente alto con una de las mejores oportunidades de crecimiento del mercado. Los accesorios endoscópicos desechables proporcionan una alternativa segura y de muy bajo costo a los instrumentos reutilizables que utilizan los proveedores de atención médica para el control de infecciones y la seguridad del paciente. Se espera que las inversiones en infraestructura sanitaria impulsen las oportunidades de crecimiento antes mencionadas en accesorios endoscópicos, especialmente en los mercados emergentes.

• Según el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), más del 70% de los hospitales terciarios de la India planean mejorar su infraestructura de endoscopia para 2027, creando una gran oportunidad para los proveedores nacionales e internacionales de accesorios endoscópicos como válvulas, lazos y dilatadores desechables.

• Según lo informado por la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), los programas de detección del cáncer colorrectal se están expandiendo en más de 90 países, y las herramientas de biopsia endoscópica y polipectomía son testigos de una creciente demanda para apoyar las iniciativas de detección e intervención tempranas.

 

La innovación de los productos para que se adapten a las necesidades clínicas cambiantes podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El principal desafío al que se enfrenta el mercado de accesorios endoscópicos es la innovación de los productos para que se adapten a las cambiantes necesidades clínicas. Los profesionales médicos requieren que los accesorios endoscópicos sean más precisos, disponibles y con un diseño ergonómico. Sin embargo, el desarrollo de estos productos requiere fuertes inversiones en investigación y desarrollo y el cumplimiento de la aprobación regulatoria. Los retrasos en las cadenas de suministro y las interrupciones debidas a conflictos globales y pandemias también pueden obstaculizar la disponibilidad oportuna de accesorios endoscópicos.

• Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU., la tasa promedio de reembolso de accesorios endoscópicos disminuyó un 8,3% entre 2020 y 2023, lo que plantea un desafío para los hospitales a la hora de mantener la rentabilidad mientras adoptan nuevos dispositivos.

• Según la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI), más del 22% de los centros de atención médica informaron un reprocesamiento inadecuado de accesorios endoscópicos reutilizables, lo que generó preocupaciones de seguridad y aumentó la presión para la adopción de instrumentos desechables.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ACCESORIOS ENDOSCÓPICOS

• North America

El mercado norteamericano de accesorios endoscópicos se ha visto impulsado por la fuerte presencia de actores clave de la industria, estructuras sanitarias avanzadas y su alto grado de adopción de procedimientos mínimamente invasivos. En Estados Unidos, las extensas actividades de investigación y desarrollo, las políticas de reembolso favorables y la creciente demanda de diagnósticos endoscópicos representan la mayor porción del pastel. Las enfermedades gastrointestinales y el cáncer colorrectal también están aumentando en prevalencia en esta región.

• Europa

El mercado de accesorios endoscópicos en Europa también está en continuo crecimiento y se ve afectado principalmente por el aumento de las inversiones en atención sanitaria y los avances tecnológicos en este campo. Los países mejor clasificados que han iniciado innovaciones en las técnicas endoscópicas son Alemania, Francia y el Reino Unido, y también añaden un gran valor a este mercado emergente.

• Asia

El mercado de Asia y el Pacífico está en auge con un rápido crecimiento, cortesía de una mayor contribución de los países al gasto en atención médica, el aumento del turismo médico y la población de edad avanzada en constante crecimiento. Países como China, India y Japón están aumentando la capacidad endoscópica y abriendo puertas de oportunidades para los actores del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las empresas líderes en este mercado de accesorios endoscópicos invierten en investigación y desarrollo para mejorar la eficacia, seguridad y eficiencia de sus productos. También están participando en asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones para ganar participación de mercado dentro de la industria de la endoscopia. Uno de los principales líderes mundiales en tecnología endoscópica, Olympus Corporation, fabrica muchos accesorios terapéuticos y de diagnóstico avanzados. Las ofertas innovadoras de Boston Scientific Corporation incluyen fórceps de biopsia, lazos de polipectomía y dispositivos de hemostasia. Karl Storz fabrica instrumentos endoscópicos de alta calidad, mientras que Fujifilm Holdings Corporation se ha afianzado en el campo con tecnologías de diagnóstico e imágenes de última generación. Cook Medical fabrica dispositivos para uso mínimamente invasivo principalmente engastroenterologíay urología, mientras que Pentax Medical incorpora tecnología de imágenes avanzada para mejorar los procedimientos endoscópicos. Además de estos, está CONMED Corporation, que se enorgullece de ser un fabricante de dispositivos innovadores de polipectomía y coagulación. Estas empresas continúan desarrollando accesorios de próxima generación para obtener mejores resultados de procedimientos y seguridad del paciente y áreas adicionales de tratamiento mínimamente invasivo.

• Olympus Corporation (Japón): Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón, Olympus tiene una participación de mercado de más del 70% en el segmento de endoscopia flexible de Japón y opera más de 30 instalaciones de I+D en todo el mundo centrándose en la precisión de las imágenes y la mejora de los accesorios endoscópicos.

• Fujifilm Holdings Corporation (Japón): Según la Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC), Fujifilm amplió su división de atención médica integrando más de 100 nuevos SKU de accesorios endoscópicos desde 2021, con un enfoque en herramientas de biopsia de un solo uso y compatibilidad de imágenes avanzada.

Lista de las principales empresas de accesorios endoscópicos

• Olympus Corporation (Japan)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japan)
• Stryker (U.S.)
• Hoya Group (Japan)
• Karl Storz (Germany)
• Medovations (U.S.)
• Endo-Technik (Germany)
• EndoChoice Holdings (U.S.)
• US Endoscopy (U.S.)
• Conmed (U.S.)
• Solos Endoscopy (U.S.)
• Medivators (U.S.)
• Medorah Meditek (India)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2024:Olympus presentó las pinzas de agarre de próxima generación con un diseño ergonómico y flexibilidad mejorados. Con el nuevo diseño se logra un mejor control al recuperar cuerpos extraños y muestras de tejido en procedimientos gastrointestinales de alto nivel de dificultad. Esta innovación se centra en brindar comodidad adicional y menos dolor al procedimiento.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Los accesorios endoscópicos están experimentando un gran desarrollo, impulsado por la creciente atención a sus ventajas, el creciente interés de los consumidores en soluciones sostenibles y los persistentes avances tecnológicos. A pesar de que enfrenta dificultades como limitaciones de suministro y costos crecientes, el interés continuo por opciones innovadoras y excelentes está impulsando la extensión y el progreso en toda la región. Los actores clave de la industria están impulsando el avance a través de desarrollos esenciales y extensiones de mercado, mejorando tanto la oferta como el atractivo. A medida que las inclinaciones de los compradores cambian hacia opciones mejores y más diferentes, se supone que el mercado prosperará, sostenido por desarrollos progresivos y un reconocimiento cada vez mayor de sus contribuciones.