Tamaño del mercado de avellanas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (Akcakoca, Levant, Giresun, otros), por aplicación (directa, indirecta) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AVELLANA

Se espera que el mercado mundial de avellanas aumente de 80,68 mil millones de dólares en 2026 a 172,4 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,8% entre 2026 y 2035.

El mercado de la avellana es una sección dinámica y en desarrollo del sector agrícola mundial, impulsado por la creciente demanda de nueces nutritivas y flexibles. Las avellanas son valoradas por su rico sabor, su alto contenido nutricional y su amplia gama en alimentos, cosméticos y medicamentos recetados. El mercado está gobernado por grandes fabricantes como Turquía, Italia y Estados Unidos, y Turquía representa más del 70% de la fabricación mundial. La creciente popularidad de los consumidores por una alimentación saludable y la popularidad de las dietas basadas en plantas también han impulsado la demanda de productos a base de avellanas, como productos para untar, aceites y alternativas lácteas. Además, los sectores de la confitería y la panadería siguen siendo clientes clave, siendo las avellanas un ingrediente esencial en la elaboración de dulces y bollería de primera calidad. A pesar de su auge, la empresa enfrenta situaciones exigentes como el cambio climático, los rendimientos fluctuantes y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles, lo que impulsa la innovación y la inversión en el mercado global de la avellana.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de la avellana tuvo un efecto negativo debido a los bloqueos globales y las regulaciones turísticas

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto terrible en el crecimiento del mercado de la avellana, alterando las cadenas de suministro globales y alterando la demanda de los consumidores. Los bloqueos y las restricciones de transporte en los principales países productores, incluidos Turquía e Italia, obstaculizaron los deportes de cosecha y exportación. Esto provocó retrasos y aumento de costos, afectando el comercio internacional. Además, la disminución del gasto de los clientes durante la pandemia provocó una disminución en la demanda de productos de primera clase como dulces y confitería, sectores clave que dependen en gran medida de las avellanas. La escasez de mano de obra en las áreas agrícolas también exacerbó los desafíos de fabricación, incluso cuando los cuellos de botella logísticos retrasaron los envíos, lo que resultó en costos fluctuantes. La desaceleración de la industria de servicios de alimentos también afectó los ingresos, ya que los restaurantes y panaderías redujeron sus operaciones o cerraron rápidamente. A pesar de estos reveses, el mercado mostró resiliencia mediante la adopción de canales de comercio electrónico y una restauración gradual de la demanda. Sin embargo, la pandemia subrayó la necesidad de diversificación, agricultura sostenible y un control más potente de la cadena de suministro dentro de la industria de la avellana.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente demanda de un abastecimiento ético y sostenible de avellanas ayuda al crecimiento del mercado

Una de las tendencias más espléndidas dentro del mercado de la avellana es el creciente énfasis en la sostenibilidad y el abastecimiento ético. Los consumidores buscan cada vez más productos ecológicos, lo que impulsa la adopción de métodos agrícolas naturales y certificaciones como el Comercio Justo. Las prácticas éticas, que incluyen estrategias de recolección sostenibles y requisitos de esfuerzo honesto, se han convertido en factores clave de venta. Las empresas están invirtiendo en tecnología para mejorar las prácticas ambientales, que incluyen la reducción de la erosión del suelo durante el cultivo y la transición a técnicas de recolección energéticamente eficientes. Estos proyectos no sólo satisfacen las demandas de los clientes, sino que también contribuyen a la preservación del medio ambiente a largo plazo, lo que hace que la sostenibilidad sea un factor importante en la trayectoria de auge del mercado de la avellana.

• Según la FAO/FAOSTAT, la producción mundial de avellanas alcanzó alrededor de 1.195.732 toneladas en 2022, lo que respalda mayores volúmenes de procesamiento.

• Según los anuarios estadísticos de la industria, Turquía produjo aproximadamente 765.000 toneladas en 2022, lo que representa la mayor producción de un solo país.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AVELLANA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Akcakoca, Levante, Giresun y otros.

• Akcakoca: Conocidas por su alto contenido de aceite, las avellanas Akcakoca se cultivan predominantemente en las regiones occidentales de Turquía y son apreciadas para su procesamiento industrial. 

• Levante: Una variedad cultivada en las principales zonas de Turquía, las avellanas de Levante son versátiles y tienen envases que van desde snacks hasta confitería. 

• Giresun: Estas avellanas de primera calidad se cultivan en la región de Giresun en Turquía y son famosas por su sabor sofisticado y su alto contenido de grasas, lo que las hace ideales para productos gourmet. 

• Otros: incluye diversos tipos de avellanas cultivadas al aire libre en Turquía, que se encuentran en Italia, EE. UU. y España, y atienden a numerosas opciones locales. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en directo, indirecto.  

• Directo: Las avellanas se consumen en su forma natural como snacks o productos mínimamente procesados. 

• Indirecto: avellanas utilizadas como ingredientes en productos de bajo costo como chocolates, productos para untar, productos horneados y aceites.

DINÁMICA DEL MERCADO
 

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

La creciente demanda de alimentos de origen vegetal y conscientes de la salud impulsa el mercado

La creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar ha aumentado considerablemente la demanda de avellanas, que son ricas en nutrientes como grasas saludables, antioxidantes y nutrientes. Su uso en productos de origen vegetal y de fácil etiquetado se alinea con el creciente deseo de sustancias naturales mínimamente procesadas. Las opciones a base de avellanas, incluidas la leche, la mantequilla y las pastas para untar, satisfacen la creciente demanda de alternativas veganas y sin lactosa.

• Según datos comerciales e informes de la industria, Ferrero y procesadores relacionados obtienen alrededor del 25% del suministro mundial de avellanas, lo que sustenta una demanda industrial constante.

• Según el USDA y las estadísticas de siembra, la superficie cultivada en EE. UU. (principalmente Oregón) aumentó ~12 % entre las últimas temporadas, lo que incrementó la producción nacional de granos.

La expansión de las aplicaciones en las industrias alimentaria y no alimentaria impulsa el mercado

Las avellanas son un componente flexible con aplicaciones que van más allá de los productos tradicionales de confitería y panadería. Su uso cada vez mayor en ingredientes para conocedores, alternativas lácteas y snacks innovadores está impulsando la expansión del mercado. Además, la reputación del aceite de avellana en cosmética y cuidado de la piel, gracias a sus propiedades hidratantes y antioxidantes, ha abierto nuevas vías de crecimiento, especialmente en el ámbito del cuidado personal.

Factor de restricción

Los desafíos de la volatilidad de los precios frenan el crecimiento del mercado

Uno de los principales factores restrictivos en el mercado de las avellanas es la volatilidad de los precios, impulsada por factores como la fluctuación del rendimiento de los cultivos, las condiciones climáticas y los problemas geopolíticos. La producción de avellanas depende en gran medida de algunas zonas clave, especialmente Turquía, que representa casi toda la entrega mundial. Los eventos climáticos adversos, incluidas las heladas o la sequía, pueden afectar significativamente los niveles de producción, lo que lleva a fuertes aumentos de precios. Además, las tensiones geopolíticas y la inestabilidad financiera en los países generadores más importantes pueden alterar las cadenas de suministro y los acuerdos de intercambio, exacerbando aún más las fluctuaciones de precios. Estas incertidumbres dificultan que los fabricantes manipulen los precios y garanticen precios consistentes para los clientes, lo que probablemente limita el crecimiento del mercado..

• Según informes meteorológicos y agrícolas, las condiciones climáticas extremas y las heladas tardías provocaron volatilidad en los rendimientos, con déficits regionales de hasta el 30 % en las temporadas afectadas.

• Según las autoridades de comercio y seguridad alimentaria, los estrictos controles fitosanitarios y de trazabilidad añaden entre 2 y 5 pasos de despacho adicionales en algunas cadenas de exportación, lo que ralentiza los envíos.

Las oportunidades emergentes en la expansión del cultivo de avellanas a nuevas regiones ayudan a la expansión del mercado

Oportunidad

 

Una posibilidad interesante en el mercado de la avellana radica en aumentar el cultivo en nuevas regiones con climas adecuados. A medida que la demanda de avellanas continúa aumentando a nivel mundial, los productores están explorando áreas fuera de las zonas de cultivo tradicionales, incluidas partes de América, Europa del Este y Australia. Estas regiones ofrecen condiciones favorables para el cultivo de avellanas y pueden ayudar a diversificar la entrega, reduciendo la dependencia de productores dominantes como Turquía. Además, las mejoras en las técnicas agrícolas, como la agricultura de precisión y los cultivos intercalados, permiten a los agricultores optimizar el uso de la tierra y mejorar los rendimientos. La expansión del cultivo no sólo puede satisfacer la creciente demanda de los consumidores, sino también mitigar los riesgos asociados con el comercio climático y la dependencia excesiva de una sola fuente. Este enfoque garantiza una cadena de suministro global más resiliente, lo que beneficiará tanto a fabricantes como a consumidores.

• Según las agencias de promoción de exportaciones, los productos de avellana procesados ​​con valor añadido (tostados, en pasta, listos para usar) pueden aumentar los márgenes unitarios entre un 20% y un 35%, abriendo canales minoristas y de ingredientes.

 

• Según informes sobre expansión del mercado, los nuevos programas de abastecimiento y plantación en productores no tradicionales ampliaron la producción registrada en >10% entre varios proveedores emergentes.

 

El cambio climático se plantea como un desafío para el mercado

Desafío

 

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado de las avellanas es el efecto del comercio climático. La producción de avellanas es extremadamente sensible a las condiciones climáticas, y factores como las heladas, la sequía y las lluvias fuera de temporada afectan gravemente a los rendimientos y el bienestar. Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos excesivos en regiones productoras fundamentales, que incluyen Turquía e Italia, han causado grandes pérdidas en los últimos años. Además, los estilos climáticos cambiantes han alterado los ciclos de floración y fructificación de los avellanos, lo que ha provocado una disminución de la productividad. El aumento de las temperaturas y la escasez de agua también son problemas urgentes, ya que con el tiempo harán que algunas áreas de cultivo convencionales sean inadecuadas para el cultivo. Para hacer frente a estos desafíos, las partes interesadas deberían invertir en estudios sobre tipos de avellanas resistentes a la intemperie y adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Sin embargo, adaptarse a esos cambios requiere mucho tiempo, recursos y colaboración en toda la industria.

• Según los análisis de extensión agrícola y comercio, la concentración de la oferta (los principales productores suministran entre el 60% y el 80% de los granos) aumenta la exposición a shocks regionales y oscilaciones de precios.

 

• Según estudios de logística de la industria, las pérdidas en el manejo poscosecha y las ineficiencias en la clasificación de los granos oscilan entre el 5% y el 12%, lo que reduce los volúmenes vendibles para los exportadores y procesadores.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AVELLANA

• América del norte

América del Norte representa un mercado en desarrollo para las avellanas, impulsado por el creciente interés de los clientes en las dietas basadas en plantas y los productos de confitería de primera calidad. El lugar ha visto aumentar las importaciones de los principales fabricantes como Turquía e Italia para satisfacer la demanda. Las avellanas son específicamente populares en ingredientes para refrigerios, productos para untar y productos de panadería, y su consumo completo se atribuye a los segmentos de alimentos gourmet y preocupados por el fitness. Estados Unidos es a la vez comprador y productor de avellanas, siendo Oregón la principal zona de cultivo y representa el 99% de la fabricación nacional. Las condiciones climáticas favorables dentro del valle de Willamette garantizan rendimientos extremadamente buenos. Las avellanas estadounidenses se utilizan predominantemente en confitería y exportaciones, especialmente a Asia y Europa. Además, la inversión multiplicada en prácticas agrícolas sostenibles y estudios sobre variedades resistentes a enfermedades ha posicionado a Estados Unidos como un actor competitivo dentro del mercado global.

• Europa

Europa desempeña un papel fundamental en la cuota de mercado mundial de la avellana, tanto como importante productor como cliente. Países como Italia y España son productores clave, siendo Italia el segundo mayor proveedor mundial después de Turquía. La región italiana de Piamonte, conocida por sus increíbles avellanas, impulsa gran parte de la producción europea. España, especialmente en zonas como Cataluña, también se ha convertido en un actor competitivo, beneficiándose de su ideal clima mediterráneo. Por el lado del cliente, Europa domina la demanda mundial, siendo las avellanas un aspecto esencial en dulces, bollería y pastas para untar de primer nivel. Países como Alemania y Francia son los principales importadores y aprovechan las avellanas para sus sólidas industrias de confitería. El abastecimiento sostenible y la creciente reputación de las avellanas naturales también han dado forma a las tendencias del mercado europeo, lo que refleja el compromiso de la región con productos ecológicos e impresionantes.

• Asia

Asia es un mercado emergente para las avellanas, con una creciente demanda impulsada por el desarrollo de la conciencia sobre sus beneficios dietéticos y sus versátiles aplicaciones en productos alimenticios. Países como China, Japón y Corea del Sur son clientes clave, específicamente en los segmentos de confitería y snacks premium. La creciente elegancia central de la región y la creciente preferencia por alimentos a base de plantas y orientados al fitness han impulsado aún más el consumo. China, como principal mercado asiático, ha mostrado un rápido aumento en las importaciones de avellanas para satisfacer los deseos de sus industrias de panadería y confitería en expansión. De manera similar, Japón valora las avellanas por su inclusión en postres y dulces de alta gama. Si bien Asia depende predominantemente de las importaciones de Turquía y Europa, puede haber un creciente interés en el cultivo interno en países como India e Irán para satisfacer las demandas locales y reducir la dependencia de las importaciones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave del mercado de la avellana se centran cada vez más en asociaciones estratégicas para fortalecer su papel y beneficiarse de un lado competitivo. Las colaboraciones entre fabricantes, procesadores y proveedores de avellanas ayudan a mejorar el rendimiento de la cadena de suministro, embellecer la innovación de productos y garantizar una mejor penetración en el mercado.

• Amadeus Trading Co. (EE.UU.): según informes de cobertura de mercado, Amadeus Trading Co. figura entre los principales participantes del mercado y aparece en listas de proveedores de la industria de más de 30 empresas relacionadas con la avellana.

• Apex Flavors Inc. (EE. UU.): Según las listas de productos de la empresa, Apex Flavors suministra extractos de sabor a avellana en 5 tamaños de paquete estándar y múltiples SKU de sabor sin nueces para fabricantes de alimentos.

Las asociaciones con organizaciones centradas en la sostenibilidad permiten a las empresas alinearse con las preferencias de los clientes en desarrollo por productos de origen ético y ecológicos. Por ejemplo, los principales proveedores de avellanas están trabajando con organismos de certificación para promover productos comerciales naturales y veraces, mejorar la credibilidad del logotipo y lograr una base de clientes más amplia.

Lista de las principales empresas de avellanas

• Amadeus Trading Co. (U.S.)
• Apex Flavors Inc. (U.S.)
• Boston Hazelnut Bean Company (U.S.)
• Charles H. Baldwin and Sons (U.S.)
• Daintree Hazelnut and Spice (Australia)

KE DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2023:El desarrollo industrial en el procesamiento de avellanas se especializa en el avance de equipos especializados para abordar volúmenes tanto pequeños como empresariales. Los equipos innovadores, incluidos los cascanueces y los sistemas de calibración de alto rendimiento, han mejorado la eficiencia del procesamiento. Para volúmenes pequeños, los cascanueces eléctricos combinados con estructuras de aspiración permiten obtener un alto rendimiento de granos enteros. Para operaciones a gran escala, estructuras incorporadas como cascanueces de tambor, tamices vibratorios y calibradores permiten procesar hasta doscientos kg de avellanas por hora. Estas tendencias optimizan la producción y reducen el esfuerzo manual, lo que las hace más rentables tanto para huertos pequeños como para la vida útil de las plantas de procesamiento de gran tamaño.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado mundial de la avellana continúa adaptándose, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos saludables, sostenibles y versátiles. El aumento de los ingredientes de origen vegetal, la creciente popularidad de las avellanas en el sector de la confitería y las mejoras en la tecnología de procesamiento están dando forma al futuro del mercado. Sin embargo, los desafíos como la alternancia climática, la volatilidad de los precios y la dependencia de algunos productores importantes presentan limitaciones persistentes. A pesar de ello, las posibilidades de ampliar las regiones de cultivo y desarrollar estrategias de procesamiento más eficientes ofrecen vías de crecimiento. A medida que la industria adopta la sostenibilidad y los avances tecnológicos, el mercado de la avellana está preparado para un desarrollo e innovación continuos.