Tamaño del mercado de mejoras para el hogar, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cocina, decoración del hogar, pintura, herramientas y hardware, equipos de plomería, materiales de construcción, pisos, iluminación, trabajos eléctricos, otros), por aplicación (bricolaje, DIFM), información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MEJORAS PARA EL HOGAR

El tamaño del mercado mundial de mejoras para el hogar se estima en 974,75 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 1386,53 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,99% de 2026 a 2035.

El mercado de mejoras para el hogar continúa expandiéndose a medida que los propietarios priorizan la renovación, remodelación, mantenimiento y mejoras de eficiencia energética en todas las propiedades residenciales. Más del 68% de los propietarios de viviendas en todo el mundo completaron al menos 1 proyecto de mejoras para el hogar durante el año anterior, mientras que más del 57% prefirió mejorar las viviendas existentes en lugar de reubicarse. Las instalaciones de hogares inteligentes representaron aproximadamente el 29 % de los proyectos de renovación, y los materiales sostenibles representaron casi el 34 % de los productos de renovación recién adquiridos. La remodelación de cocinas y baños en conjunto representó casi el 41% de las actividades de renovación. Las compras digitales influyeron en el 61 % de las decisiones de compra de los consumidores, mientras que la participación de los contratistas profesionales se mantuvo por encima del 53 %, lo que demuestra una fuerte demanda en todas las categorías de mejoras residenciales.

Los propietarios de viviendas en los Estados Unidos completaron más de 134 millones de proyectos de mejoras en el hogar durante el último período del informe, y casi el 79% de las casas ocupadas por sus propietarios tienen más de 30 años, lo que fomenta la demanda de renovación. Aproximadamente el 65% de los estadounidenses invirtió en remodelación de interiores, mientras que el 38% mejoró los espacios exteriores. Las instalaciones de dispositivos domésticos inteligentes alcanzaron el 36% de los hogares renovados, y los reemplazos de ventanas energéticamente eficientes representaron el 19% de los proyectos completados. Casi el 54% de los consumidores prefirió los servicios de instalación profesionales, mientras que el 46% seleccionó las mejoras hechas por usted mismo. Las renovaciones de cocinas siguieron siendo la categoría de proyecto líder con aproximadamente el 31% del total de actividades de remodelación en todo el país.

HALLAZGOS CLAVE

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El mercado de mejoras para el hogar está evolucionando a través de la sostenibilidad, la venta minorista digital, la tecnología inteligente y las soluciones de renovación personalizadas. Más del 61% de los propietarios comienzan a planificar sus renovaciones a través de plataformas en línea antes de comprar productos. La integración de hogares inteligentes continúa expandiéndose, con iluminación, termostatos y productos de seguridad conectados que representan casi el 36% de las instalaciones de mejoras relacionadas con la tecnología. Los materiales de construcción ecológicos representan ahora aproximadamente el 34% de las compras de los consumidores, lo que refleja una creciente conciencia ambiental. La remodelación de cocinas sigue siendo la actividad de renovación preferida con casi el 31% de participación en el proyecto, mientras que las mejoras de baños representan el 24% de la demanda de renovación.

Los consumidores prefieren cada vez más pisos duraderos, pinturas de primera calidad, accesorios de plomería que ahorren agua y ventanas energéticamente eficientes que reduzcan los costos operativos del hogar a largo plazo. Aproximadamente el 44% del gasto en renovación se centra en mejorar la eficiencia energética mediante aislamiento, techos compatibles con energía solar, iluminación LED y sistemas HVAC eficientes. Las compras en línea contribuyen con más del 52% de la actividad de investigación de productos, mientras que las compras móviles influyen en el 37% de las transacciones completadas. El software de visualización de habitaciones impulsado por inteligencia artificial ha mejorado la toma de decisiones de los clientes en casi un 22 %, lo que permite a los propietarios obtener una vista previa de los resultados de la renovación antes de comprar materiales.

DINÁMICA DEL MERCADO

Conductor

Creciente demanda de renovación residencial y mejoras de viviendas energéticamente eficientes.

La creciente actividad de renovación sigue siendo el impulsor más fuerte del mercado de mejoras para el hogar, ya que la infraestructura de viviendas envejecida aumenta los requisitos de modernización. Casi el 79% de las viviendas ocupadas por sus propietarios en los mercados desarrollados tienen más de 30 años, lo que fomenta reparaciones estructurales, reemplazo de pisos, mejoras de aislamiento y mejoras de techos. Alrededor del 68 % de los propietarios completan al menos 1 proyecto de renovación al año, mientras que el 44 % invierte específicamente en mejoras de eficiencia energética que incluyen iluminación LED, ventanas aisladas y sistemas de calefacción avanzados.

Restricción

Aumento de los costes laborales y volatilidad de los precios de los materiales.

La escasez de mano de obra sigue siendo una de las mayores barreras para el mercado de mejoras para el hogar. Aproximadamente el 47% de los propietarios identifican los gastos del contratista como el principal desafío durante los proyectos de renovación. Los electricistas, plomeros y carpinteros calificados siguen siendo limitados en varios países, lo que extiende los plazos de finalización de los proyectos. Las fluctuaciones de los precios de las materias primas afectan a casi el 39% de las actividades de remodelación, particularmente de madera, acero, cemento, productos aislantes y materiales para pisos. Los gastos de transporte influyen en otro 24% de los costos de adquisición, mientras que el retraso en la disponibilidad de materiales afecta aproximadamente al 28% de los proyectos.

Expansión de productos para el hogar inteligente y soluciones de construcción sostenible

Oportunidad

La creciente adopción de tecnologías para el hogar conectado crea importantes oportunidades en todo el mercado de mejoras para el hogar. Los sistemas de iluminación inteligentes han logrado una penetración en los hogares del 27%, mientras que los dispositivos de seguridad conectados superan el 33% de adopción entre los hogares renovados.

La demanda de materiales de construcción reciclados continúa aumentando y representa casi el 21% de los productos de construcción seleccionados. Los accesorios de plomería que ahorran agua reducen el consumo de agua en los hogares en aproximadamente un 30%, lo que fomenta la sustitución de los sistemas tradicionales.

Interrupciones en la cadena de suministro y cambios en el comportamiento de compra de los consumidores

Desafío

Los fabricantes y minoristas continúan enfrentando desafíos en la cadena de suministro que afectan la disponibilidad del inventario y los cronogramas de los proyectos. Los retrasos en las entregas influyen en aproximadamente el 26% de los pedidos de renovación, mientras que las incertidumbres en los envíos internacionales afectan a los materiales de construcción especializados y a los productos decorativos importados.

Las preferencias de compra de los consumidores continúan cambiando rápidamente, lo que requiere que los minoristas mantengan carteras de productos más amplias y capacidades de ventas omnicanal. Las compras en línea ya influyen en más del 61% de las decisiones de compra, lo que requiere una inversión continua en infraestructura digital.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MEJORAS PARA EL HOGAR

Por tipo

• Materiales de construcción: Los materiales de construcción representan la mayor participación del mercado de mejoras para el hogar con aproximadamente el 24%, respaldados por continuas renovaciones residenciales, reparaciones estructurales y proyectos de ampliación de viviendas. Los productos de cemento, placas de yeso, materiales aislantes, sistemas de techado, madera reconstituida, ladrillos y paneles compuestos siguen siendo los materiales más adquiridos. Casi el 49% de los propietarios de viviendas que emprenden importantes proyectos de remodelación reemplazan componentes estructurales para mejorar la durabilidad y la eficiencia energética.

• Pisos: Los pisos representan aproximadamente el 9% del mercado de mejoras para el hogar, ya que los propietarios reemplazan cada vez más las superficies envejecidas con alternativas duraderas y de bajo mantenimiento. Los pisos de vinilo representan casi el 31 % de las instalaciones de pisos residenciales debido a su asequibilidad y resistencia a la humedad, mientras que los pisos de madera contribuyen con el 26 % de los proyectos residenciales premium. Los suelos laminados representan el 18%, seguidos de las baldosas cerámicas con un 17%. Alrededor del 43% de las renovaciones de pisos se centran en mejorar la durabilidad en cocinas, salones y pasillos.

• Iluminación: Los productos de iluminación representan aproximadamente el 7% del mercado de mejoras para el hogar y continúan beneficiándose de la creciente demanda de hogares inteligentes y soluciones energéticamente eficientes. La iluminación LED representa casi el 74 % de los sistemas de iluminación residencial recién instalados debido a su menor consumo de electricidad y su mayor vida útil. Las soluciones de iluminación inteligente representan el 27% de las instalaciones de hogares conectados, mientras que la iluminación con sensores de movimiento representa el 16% de las mejoras de seguridad residencial. Los productos de iluminación decorativa contribuyen con el 24% de los proyectos de renovación de interiores, especialmente en cocinas, dormitorios y salas de estar.

• Trabajo eléctrico: El trabajo eléctrico aporta aproximadamente el 6 % del mercado de mejoras para el hogar a través de la modernización del cableado, la integración del hogar inteligente, las actualizaciones de seguridad eléctrica y la compatibilidad con energías renovables. Alrededor del 38 % de las viviendas renovadas incluyen mejoras en los paneles eléctricos para soportar mayores cargas de electrodomésticos y dispositivos conectados. Los interruptores inteligentes representan el 23% de las mejoras eléctricas residenciales, mientras que los enchufes eléctricos con capacidad USB representan el 14% de los accesorios recién instalados. Casi el 46% de los propietarios dan prioridad a las mejoras en la seguridad eléctrica durante los grandes proyectos de remodelación, incluida la protección contra sobretensiones y los disyuntores actualizados.

• Otros: la categoría "Otros" representa aproximadamente el 13 % del mercado de mejoras para el hogar e incluye accesorios para techos, productos de jardinería para exteriores, sistemas de cercas, almacenamiento en garajes, equipos de seguridad para el hogar, ventanas, puertas, accesorios de aislamiento y productos diversos de renovación. Casi el 37% de los propietarios invierten en mejoras exteriores para mejorar el valor de la propiedad y el atractivo exterior. Las cámaras de seguridad representan el 28 % de las mejoras de seguridad residencial, mientras que las cerraduras de puertas inteligentes representan el 19 % de las instalaciones de seguridad doméstica conectada.

Por aplicación

• Bricolaje: el bricolaje representa aproximadamente el 58% del mercado de mejoras para el hogar, ya que los propietarios realizan cada vez más pintura, decoración, montaje de muebles, jardinería, reemplazo de iluminación y reparaciones menores de forma independiente. Casi el 63 % de los propietarios de vivienda por primera vez realizan al menos un proyecto de bricolaje al año para reducir los costos de renovación y obtener un mayor control sobre los resultados del proyecto. Los tutoriales online influyen en el 54% de las decisiones de compra de bricolaje, mientras que las herramientas inalámbricas se utilizan en el 58% de los proyectos autogestionados. Las mejoras decorativas en las paredes, la reparación de pisos, la instalación de estanterías y la jardinería siguen siendo las actividades de bricolaje más populares.

• DIFM: DIFM representa aproximadamente el 42% del mercado de mejoras para el hogar porque los propietarios dependen de contratistas profesionales para remodelaciones estructurales, plomería, trabajos eléctricos, techos y renovaciones completas de cocinas. Alrededor del 54 % de los consumidores eligen la instalación profesional para proyectos que requieren equipos especializados o cumplimiento normativo. Las instalaciones eléctricas representan el 90% de participación profesional, mientras que los proyectos de plomería superan el 82% de participación de contratistas. La remodelación completa de cocinas implica servicios profesionales en aproximadamente el 73% de los proyectos.

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Perspectivas regionales del mercado de mejoras para el hogar

• América del norte

América del Norte domina el mercado de mejoras para el hogar con una participación de mercado estimada del 39 %, respaldada por una infraestructura de vivienda madura y un alto porcentaje de propiedades residenciales antiguas que requieren renovación. Aproximadamente el 79% de las viviendas ocupadas por sus propietarios tienen más de 30 años, lo que genera una demanda sostenida de remodelación, mejoras de aislamiento, reemplazo de techos, instalación de pisos y modernización de cocinas.

Casi el 68% de los propietarios de viviendas emprenden al menos un proyecto de mejora al año, mientras que la remodelación de cocinas representa el 31% del total de las actividades de renovación. Los productos para el hogar inteligente se instalan en el 36 % de los hogares renovados y las mejoras de eficiencia energética se incluyen en aproximadamente el 44 % de los proyectos de mejora residencial. La participación del bricolaje alcanza el 58 %, respaldada por una amplia disponibilidad de productos y tutoriales de proyectos digitales.

• Europa

Europa representa aproximadamente el 28% del mercado de mejoras para el hogar, impulsado por estrictas regulaciones de eficiencia de la construcción, la renovación de viviendas antiguas y la adopción generalizada de materiales de construcción sostenibles. Más del 62% de los edificios residenciales en varios países europeos se construyeron antes de 1980, lo que aumentó la demanda de aislamiento, reemplazo de ventanas, mejoras en los techos y modernización del sistema de calefacción.

Los proyectos de renovación energéticamente eficientes representan aproximadamente el 46% de las mejoras residenciales. Los materiales de construcción sostenibles representan el 37% de las compras de renovación, mientras que los productos reciclados aportan el 23% de los materiales de construcción seleccionados. Las instalaciones de iluminación inteligente llegan al 29% de las viviendas renovadas, y los productos de suelos con certificación medioambiental representan el 18% de las sustituciones de suelos.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa aproximadamente el 24% del mercado de mejoras para el hogar y sigue siendo uno de los mercados regionales de más rápida expansión debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente actividad de construcción residencial. El crecimiento de la población urbana supera el 52% en varias economías importantes, lo que genera una demanda sostenida de mejoras de viviendas modernas.

Aproximadamente el 48% de los proyectos de renovación se centran en cocinas y baños, mientras que las instalaciones de hogares inteligentes representan el 22% de las residencias recientemente renovadas. Las plataformas minoristas en línea influyen en el 57% de las decisiones de compra, lo que respalda la adopción generalizada de servicios digitales de mejora del hogar. Los productos de iluminación energéticamente eficientes representan el 69% de los reemplazos de iluminación residencial, y los accesorios de plomería que ahorran agua representan el 24% de las renovaciones de baños.

• Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representan aproximadamente el 9 % del mercado de mejoras para el hogar, respaldado por desarrollo residencial, modernización de infraestructura y proyectos de expansión urbana liderados por el gobierno. Alrededor del 41% de la demanda de renovación proviene de las principales áreas metropolitanas donde la actividad de construcción residencial continúa expandiéndose.

Las instalaciones de hogares inteligentes representan el 18% de los proyectos residenciales premium, mientras que la iluminación de bajo consumo contribuye con el 63% de los sistemas de iluminación recién instalados. Los productos decorativos para mejoras del hogar representan el 26% de las compras de los consumidores, lo que refleja una creciente demanda de interiores residenciales premium. Los sistemas de plomería que ahorran agua representan el 21% de los proyectos de renovación de baños debido al creciente enfoque en la conservación del agua.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE MEJORAS PARA EL HOGAR

• The Home Depot U.S.A., Inc.
• Lowe's Companies, Inc.
• Groupe Adeo SA
• Wesfarmers Limited (Bunnings Warehouse)
• Kingfisher Plc
• Menards, Inc.
• Ace Hardware Corporation
• OBI Group Holding SE & Co. KGaA
• Hornbach Holding AG & Co. KGaA Group
• M Company

Lista de las 2 principales empresas con cuota de mercado

• The Home Depot U.S.A., Inc. – Approximately 18% market share, supported by an extensive retail network exceeding 2,300 stores, strong omnichannel operations, and a broad portfolio of home improvement products serving both DIY customers and professional contractors.
• Lowe's Companies, Inc. – Approximately 11% market share, supported by more than 1,700 retail locations, expanding digital commerce, professional contractor services, and continuous investments in smart home products, building materials, and home renovation solutions.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

La actividad inversora en el mercado de mejoras para el hogar continúa aumentando a medida que los fabricantes, minoristas y contratistas amplían la infraestructura digital, las carteras de productos sostenibles y las tecnologías para el hogar inteligente. Aproximadamente el 44% de los proyectos de inversión se centran en materiales de construcción energéticamente eficientes, incluido el aislamiento, la iluminación LED y los sistemas de plomería que ahorran agua. Alrededor del 32% de los fabricantes están aumentando la capacidad de producción de productos ecológicos utilizando materiales reciclados y procesos de fabricación de bajas emisiones. Las inversiones minoristas digitales representan el 29 % de la asignación de capital, lo que mejora la visualización de productos en línea, la gestión de inventario y la participación del cliente.

La adopción de la automatización del almacén ha aumentado un 24 %, lo que reduce el tiempo de procesamiento de pedidos y mejora la eficiencia de las entregas. El desarrollo de productos para el hogar inteligente atrae casi el 27% de las inversiones centradas en la innovación, particularmente en iluminación conectada, seguridad del hogar y sistemas inteligentes de control climático. La expansión de productos de marca privada contribuye con el 22% de las estrategias de inversión minorista organizada a medida que las empresas fortalecen la rentabilidad y la lealtad de los clientes. Los mercados emergentes de construcción residencial continúan atrayendo proveedores internacionales que buscan asociaciones de distribución a largo plazo.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

La innovación de productos sigue siendo una importante estrategia competitiva dentro del mercado de mejoras para el hogar a medida que los fabricantes introducen soluciones energéticamente eficientes, conectadas y ambientalmente sostenibles. Aproximadamente el 36% de los productos de mejoras para el hogar recientemente introducidos incorporan tecnología inteligente, incluida iluminación controlada por voz, termostatos inteligentes, persianas automáticas y sistemas de seguridad inalámbricos. Los materiales de construcción sostenibles representan el 31% de los lanzamientos recientes de productos, entre los que se incluyen compuestos de madera reciclada, pinturas con bajo contenido de COV y productos aislantes biodegradables.

Los accesorios de plomería que ahorran agua reducen el uso de agua en el hogar en casi un 30 %, mientras que los productos de iluminación LED avanzados consumen aproximadamente un 75 % menos de electricidad que las tecnologías de iluminación convencionales. Los sistemas de cocina modulares continúan evolucionando con almacenamiento personalizable, encimeras antimicrobianas y accesorios sin contacto que mejoran la higiene y la comodidad. Los fabricantes de suelos introducen cada vez más materiales compuestos impermeables con una resistencia mejorada al rayado, lo que representa el 28% de los lanzamientos de suelos premium. Las herramientas alimentadas por baterías con mayor tiempo de funcionamiento representan el 41% de las nuevas herramientas eléctricas introducidas, lo que mejora la movilidad de los usuarios y profesionales del bricolaje.

CINCO ACONTECIMIENTOS RECIENTES (2023-2025)

• Marzo de 2023: The Home Depot U.S.A., Inc. amplió su red de distribución al abrir instalaciones adicionales de cadena de suministro automatizadas diseñadas para mejorar la eficiencia de entrega para contratistas profesionales y clientes de bricolaje. La iniciativa aumentó la capacidad de cumplimiento, fortaleció la gestión de inventario, mejoró las capacidades de entrega el mismo día y apoyó una disponibilidad de productos más rápida en los principales mercados metropolitanos.
• Agosto de 2023: Lowe's Companies, Inc. presentó una gama ampliada de productos para mejoras del hogar con eficiencia energética, que incluyen iluminación inteligente, accesorios que ahorran agua y dispositivos domésticos conectados. El lanzamiento se centró en mejorar la sostenibilidad residencial, aumentar la participación digital del cliente y apoyar proyectos de renovación ambientalmente responsables a través de experiencias de compra integradas en línea y en las tiendas.
• Febrero de 2024: Kingfisher Plc amplió su plataforma de mercado agregando miles de productos de mejoras para el hogar de terceros, aumentando la variedad de productos en materiales de construcción, decoración del hogar y tecnologías de hogar inteligente. La iniciativa fortaleció las capacidades minoristas digitales, mejoró la selección de productos para los clientes y mejoró la conveniencia de compra omnicanal.
• Junio ​​de 2024: Wesfarmers Limited (Bunnings Warehouse) anunció la expansión de múltiples ubicaciones minoristas con centros comerciales mejorados, sistemas de inventario digital mejorados y servicios dedicados para contratistas profesionales. La inversión mejoró la accesibilidad de los clientes, mejoró la disponibilidad de los productos y fortaleció la eficiencia de la cadena de suministro en sus regiones operativas.
• Enero de 2025: Ace Hardware Corporation presentó una cartera ampliada de productos para el hogar inteligente, incluidos dispositivos de seguridad conectados, sistemas de iluminación inteligentes y accesorios eléctricos de bajo consumo. La iniciativa respaldó la creciente demanda de los consumidores de automatización residencial, sostenibilidad y soluciones integradas de mejora del hogar, al tiempo que fortaleció su oferta de productos premium.

COBERTURA DEL INFORME DE MERCADO DE MEJORAS PARA EL HOGAR

El informe del mercado de mejoras para el hogar proporciona una evaluación integral de las actividades de renovación residencial, las tendencias de remodelación, la innovación de productos, los desarrollos tecnológicos, el comportamiento de compra de los consumidores y el posicionamiento competitivo en los mercados globales. El informe evalúa las principales categorías de productos, incluidos productos de cocina, decoración del hogar, materiales de pintura, herramientas y ferretería, equipos de plomería, materiales de construcción, pisos, iluminación, trabajos eléctricos y otras soluciones para mejoras en el hogar. La segmentación del mercado examina las aplicaciones de bricolaje y DIFM, destacando las preferencias cambiantes de los propietarios y la participación de los contratistas.

El análisis regional cubre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África con estimaciones de participación de mercado, principales factores de crecimiento, tendencias de consumo, actividad de renovación de viviendas y adopción tecnológica. El informe también describe a los principales participantes de la industria, evalúa las prioridades de inversión, las estrategias de desarrollo de productos, las iniciativas de transformación digital y los esfuerzos de sostenibilidad. Analiza más a fondo la integración de hogares inteligentes, los materiales de construcción energéticamente eficientes, la expansión del comercio minorista en línea y las prácticas de renovación ambientalmente responsables.