Tamaño del mercado de firewall de próxima generación (NGFW), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (hardware, virtual y nube), por aplicación (BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, gobierno y servicios públicos, atención médica, energía y servicios públicos, educación y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGFW)

El mercado mundial de firewalls de próxima generación (NGFW) comenzará con un valor estimado de 5,76 mil millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 16,6 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 11,2% desde 2026 hasta 2035.

El mercado de firewall de próxima generación se está expandiendo rápidamente con una alta sofisticación en amenazas cibernéticas y su creciente adopción de tecnología en la nube junto con una mayor necesidad de soluciones de seguridad de red altamente avanzadas. Los NGFW integran todas las capacidades tradicionales de un firewall junto con sistemas de prevención de intrusiones, inspección profunda de paquetes, conocimiento de aplicaciones e inteligencia sobre amenazas impulsada por IA para brindar soluciones de seguridad a los desafíos cibernéticos de hoy en día. Los sectores verticales de BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica y gobierno están adoptando NGFW para proteger la infraestructura digital, mantener el cumplimiento normativo y salvaguardar los datos confidenciales. Las soluciones basadas en la nube, la seguridad de IoT y las arquitecturas Zero Trust también están impulsando la demanda del mercado. Con una rápida transformación digital y crecientes inversiones en ciberseguridad, el mercado de NGFW tiene fuertes perspectivas de expansión en los próximos años.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de firewalls de próxima generación (NGFW) tuvo un efecto positivo debido al cambio al trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 aceleró profundamente el cambio hacia el trabajo remoto y las aplicaciones basadas en la nube. A medida que las empresas digitalizaron rápidamente sus estrategias de transformación para hacer frente al trabajo remoto, creció la demanda de soluciones de seguridad avanzadas, incluidas las NGFW. La necesidad de una infraestructura de ciberseguridad sólida durante la pandemia llevó a las empresas a invertir en NGFW para proteger su fuerza laboral distribuida y sus activos en la nube. Si bien esta pandemia provocó interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en los despliegues, la adopción de la ola inicial se retrasó algo en algunas regiones. A pesar de estos desafíos, el mercado de NGFW todavía está bien posicionado para un crecimiento a largo plazo, a medida que la importancia de la seguridad continúa intensificándose.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El mercado estará impulsado por la integración en la nube y el modelo de seguridad de confianza cero.

La solución basada en la nube de NGFW se está volviendo cada vez más popular a medida que más organizaciones continúan adoptando la tecnología de la nube y haciendo la transición a modelos de trabajo remoto híbridos o de tiempo completo. El NGFW nativo de la nube tiene el beneficio de una implementación flexible, escalabilidad y administración central, lo que lo hace muy beneficioso para los trabajadores distribuidos. Un modelo de seguridad Zero Trust en el que nunca se confía en los usuarios y dispositivos de forma predeterminada, además de la integración con NGFW, ha sido una tendencia importante últimamente. Esto implicaría la verificación constante tanto de los usuarios como de los dispositivos, lo que concuerda con la mayor demanda de aumentar los estrictos controles de acceso a la red en esta era moderna de la ciberseguridad.

• Según Eurostat, el 45,2 % de las empresas de la UE utilizaron servicios en la nube en 2023, lo que aceleró la demanda de NGFW virtuales y nativos de la nube.

• Según el análisis directivo de CISA, <4 % de los CVE son explotados, pero el 42 % de los CVE explotados se utilizan desde el día cero, lo que reduce las ventanas de parches.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGFW)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en hardware, virtual y en la nube.

• HardwareNGFW: son dispositivos basados ​​en hardware que se configuran entre una red interna y redes externas y monitorean el flujo de tráfico de acuerdo con políticas de seguridad preconfiguradas. Encuentra su implementación principal en un centro de datos y redes empresariales.

• NGFW virtuales: los firewalls virtualizados se implementan como software en máquinas virtuales. Los NGFW virtuales proporcionan la misma funcionalidad que sus homólogos físicos, pero son más adecuados para escalar y utilizar en infraestructuras virtualizadas.

• NGFW en la nube: existe una gran adopción de tecnologías en la nube en casi todos los sectores verticales, y este tipo de NGFW basados ​​en la nube han ido surgiendo rápidamente. Estos NGFW se encuentran en la nube y admiten infraestructuras de nube, PaaS, SaaS, etc. Ayudan a agregar escalabilidad con la capacidad de protección para las arquitecturas híbridas y de múltiples nubes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, gobierno y servicios públicos, atención médica, energía y servicios públicos, educación y otros.

• BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros): BFSI es uno de los sectores altamente vulnerables a los ciberataques debido a la naturaleza sensible de las transacciones financieras y los datos de los clientes. Los NGFW se implementan para proteger plataformas bancarias en línea, sistemas de transacciones y redes internas contra diversos tipos de fraude, violaciones de datos y otros delitos financieros.

• Comercio minorista: con el crecimiento del comercio electrónico y las transacciones digitales, los minoristas enfrentan amenazas cada vez mayores, como fraude de pagos, filtraciones de datos y ataques de ransomware. Los NGFW ayudan a proteger la información de los clientes, los sistemas de pago y los datos de la cadena de suministro al monitorear y controlar el tráfico de la red, garantizando experiencias de compra y transacciones seguras en línea.

• TI y telecomunicaciones: este sector, que incluye proveedores de servicios en la nube, centros de datos y empresas de telecomunicaciones, enfrenta importantes desafíos de ciberseguridad. Los NGFW son cruciales para proteger los datos de los clientes, las infraestructuras de red y las comunicaciones, y ofrecen protección contra ataques DDoS, acceso no autorizado y fuga de datos.

• Gobierno y servicios públicos: los gobiernos y los servicios públicos, que gestionan infraestructuras vitales y datos públicos confidenciales, son objetivos importantes de los ataques cibernéticos. Los NGFW se han desplegado para proteger las redes gubernamentales y proteger la seguridad nacional para garantizar el flujo ininterrumpido de servicios como el suministro de agua, la electricidad y los servicios de transporte.

• Atención médica: en el caso de la atención médica, se almacena información confidencial sobre varios pacientes, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Los NGFW ayudarán a proteger los registros médicos, preservar las aplicaciones de salud y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos, como HIPAA, contra el acceso no autorizado y la confidencialidad del paciente.

• Energía y servicios públicos: El aumento de la digitalización de las redes y servicios públicos de energía exige que sea imperativo proteger estas infraestructuras. Los NGFW se utilizan para proteger sistemas de control industrial, redes de distribución de energía y plantas de energía contra amenazas cibernéticas para garantizar la estabilidad y seguridad de los servicios esenciales.

• Educación: Las instituciones educativas tienen enormes cantidades de datos personales, como registros de estudiantes y datos de investigación, lo que las hace vulnerables a los ataques cibernéticos. Los NGFW se implementan para proteger las redes del campus, los sistemas de aprendizaje en línea y los datos confidenciales contra ataques y accesos no autorizados.

• Otros: esta industria abarca sectores de manufactura, transporte y logística, todos los cuales dependen cada vez más de la infraestructura digital a medida que pasa el tiempo. Los NGFW son esenciales para proteger la operación o la propiedad intelectual y los sistemas de comunicación del país contra ataques cibernéticos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Concienciación sobre ciberseguridad para impulsar el mercado

El aumento de la sofisticación de las amenazas cibernéticas y la frecuencia de los ataques, incluidos ransomware, filtraciones de datos y amenazas persistentes avanzadas, impulsa la necesidad de soluciones de seguridad más sólidas, como las NGFW. Los ciberatacantes están diseñando métodos de ataque cada vez más complejos, lo que hace que los cortafuegos tradicionales no sean adecuados para ofrecer una protección de seguridad integral.

• Según el CERT-In de la India (a través de un comunicado del gobierno), los incidentes de ciberseguridad rastreados aumentaron de 13,9 lakh en 2022 a 20,4 lakh en 2024, elevando los controles perimetrales.

• Según Eurostat, la adopción de la nube aumentó hasta el 45,2 % de las empresas de la UE en 2023, lo que impulsó las implementaciones de NGFW en redes híbridas y multinube.

Adopción creciente de la nube y el IoT para ampliar el mercado

Esta creciente tendencia hacia la nube y el mayor uso de IoT en todas las industrias aumentaron las superficies de ataque de las organizaciones. Por lo tanto, los NGFW ayudarían a proteger más estos entornos, ya que escanea el tráfico que pasa por todos los dispositivos y redes.

Factor de restricción

Alto costo de implementación para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

El gasto de implementación y mantenimiento de NGFW puede ser prohibitivamente costoso, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Puede ser una barrera que impida a algunas organizaciones implementar la solución del NGFW.

• Según el estudio de mercado de la nube de Ofcom, dos proveedores representan entre el 70% y el 80% de la cuota de IaaS/PaaS en el Reino Unido, lo que complica la portabilidad NGFW multinube.

• Según los cronogramas de la directiva CISA, las agencias deben remediar los CVE explotados después de 2021 en un plazo de dos semanas y antes de 2021 en un plazo de seis meses, lo que sobrecarga a los equipos.

Crecimiento de las ciudades inteligentes y la digitalización para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Con el rápido ritmo de las tecnologías de ciudades inteligentes y la infraestructura digital en todo el mundo, se abren nuevas oportunidades para los proveedores de NGFW. Estas tecnologías exigen marcos de seguridad sólidos, y los NGFW pueden cumplirlo garantizando la seguridad de los sistemas, datos y comunicaciones críticos en esos entornos.

• Según el análisis KEV de CISA, sólo <4 % de los CVE se explotan activamente; Los NGFW que integran controles basados ​​en KEV pueden priorizar a los pocos de mayor riesgo.

 

• Según Eurostat, el aumento de +4,2 puntos porcentuales en el uso de la nube en la UE desde 2021 amplía los puntos de conexión para NGFW como servicio en todas las pymes.

Los problemas de personalización y escalabilidad en grandes implementaciones podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La mayoría de las organizaciones amplían sus redes e infraestructura digital, pero a esas grandes escalas, la personalización se vuelve difícil y difícil de manejar con los NGFW; Además, el proceso para personalizarlos e implementarlos en muchas ubicaciones y dispositivos requiere tiempo y es una tarea bastante ardua.

• Según el informe IC3 del FBI, las quejas superaron las 850 000 con pérdidas de hasta un 33 % año tras año, lo que obligó a un ajuste continuo de las reglas del NGFW contra tácticas que cambian rápidamente.

 

• Según el panorama de amenazas de ENISA, los DDoS y el ransomware siguen siendo las principales amenazas, lo que requiere una inspección del NGFW del 100% de las rutas norte-sur y este-oeste.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGFW)

• América del norte

El mercado de Firewall de Próxima Generación (NGFW) de Estados Unidos está dominado por América del Norte, ya que cuenta con una infraestructura tecnológica más avanzada y una mayor conciencia sobre la ciberseguridad entre varias industrias. Esta región mantiene una posición sólida en sectores como BFSI, TI y organizaciones gubernamentales, lo que genera una gran demanda de soluciones de seguridad. Específicamente, Estados Unidos lidera el mercado con empresas y agencias gubernamentales que invierten grandes cantidades en tecnologías de ciberseguridad para combatir las crecientes amenazas de ciberataques. Los niveles más altos de ransomware, phishing y ataques DDoS han aumentado la adopción de aún más NGFW. Además de esto, varias empresas líderes en ciberseguridad y proveedores de soluciones tienen su hogar en América del Norte. Esto fomenta la innovación y ofrece productos avanzados en NGFW con características superiores, como detección de amenazas impulsada por IA, inspección profunda de paquetes y sistemas de prevención de intrusiones. Incluso las políticas gubernamentales como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) de los EE. UU. contribuyen a promover la adopción por parte de las organizaciones de infraestructuras de seguridad más sofisticadas, incluido NGFW.

• Europa

Europa es otro mercado clave para los NGFW, impulsado tanto por los requisitos de cumplimiento normativo como por la rápida adopción de tecnologías en la nube, mientras el panorama de amenazas está cambiando. Países como el Reino Unido, Alemania y Francia están a la vanguardia en la implementación de estrictas regulaciones de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que requiere que las medidas de seguridad de la red sean sólidas. Estas regulaciones están obligando a las organizaciones a implementar soluciones avanzadas, como NGFW, que garantizan la integridad y el cumplimiento de los datos. La creciente adopción de entornos de trabajo híbridos y la dependencia de infraestructuras basadas en la nube en Europa también está impulsando la demanda de NGFW para asegurar conexiones remotas y aplicaciones en la nube. Además, industrias críticas en Europa, como las finanzas, la energía, la atención médica y el transporte, están invirtiendo fuertemente en soluciones NGFW para proteger datos confidenciales y garantizar la continuidad del negocio. Los esfuerzos de colaboración de los gobiernos y los sectores privados para mejorar las capacidades de ciberseguridad impulsan aún más el crecimiento del mercado.

• Asia Pacífico

La región de Asia y el Pacífico (APAC) está presenciando rápidamente una transformación digital a través del crecimiento económico, la industrialización y una mayor conectividad en economías importantes como China, India, Japón y Corea del Sur. El crecimiento de las ciudades inteligentes, la proliferación de dispositivos IoT y las mejoras en la infraestructura digital están teniendo un gran impacto en la adopción de NGFW en toda la región. Las amenazas cibernéticas están aumentando en China e India, que están expandiendo sus ecosistemas digitales y, por lo tanto, las empresas y los gobiernos ahora se están centrando más en la inversión en ciberseguridad. Además, la creciente penetración de los servicios móviles y en línea en los sectores bancario, minorista y sanitario exige una necesidad crítica de proteger los datos y las redes contra posibles infracciones. Existe una medida gubernamental favorable para mejorar los marcos nacionales de seguridad cibernética en la región APAC. Por ejemplo, una política nacional de seguridad cibernética y un énfasis en la resiliencia cibernética de Japón ayudan a las organizaciones a implementar tecnologías de seguridad actualizadas como los NGFW. Además de esto, la región APAC está emergiendo como un lugar para nuevas empresas tecnológicas y proveedores de nube, que han contribuido en gran medida al aumento de la demanda de soluciones NGFW escalables y eficientes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están liderando la cuota de mercado de Firewall de próxima generación (NGFW) a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están incorporando funciones de seguridad avanzadas para mejorar las capacidades de detección y respuesta contra amenazas, como análisis impulsados ​​por IA, inspección profunda de paquetes y sistemas integrados de inteligencia sobre amenazas. También están diversificando sus líneas de productos para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, incluidos NGFW basados ​​en la nube, modelos de implementación híbrida y soluciones adaptadas a entornos de IoT. Además, estos actores están utilizando plataformas digitales para mejorar el alcance del mercado, optimizar las operaciones y brindar una mejor atención al cliente a través de interfaces de administración basadas en la nube y paneles de análisis en tiempo real.

• Cisco Systems (EE. UU.): según las divulgaciones reglamentarias de la empresa, la fuerza laboral global es de aproximadamente 90 400 (año fiscal 2024) con una cartera de NGFW que abarca hardware, virtual y nube.

• Check Point Software Technologies (Israel): según los documentos presentados por la empresa, alrededor de 6669 empleados (2024) dan soporte a ofertas de NGFW integradas en red, nube y SD-WAN.

Al invertir fuertemente en investigación y desarrollo, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y explorar mercados regionales sin explotar, estas empresas están impulsando el crecimiento y estableciendo nuevas tendencias en la industria NGFW. Su enfoque en asociaciones y colaboraciones con proveedores de tecnología, junto con su dedicación para garantizar que los estándares y soluciones de cumplimiento normativo sean escalables, posiciona a los jugadores en un modo muy agresivo hacia la innovación en Firewall de próxima generación.

Lista de las principales empresas de firewalls de próxima generación (NGFW)

• Cisco Systems (US)
• Check Point Software Technologies (Israel)
• Palo Alto Networks (US)
• Barracuda Networks (US)
• Fortinet (US)
• Sonicwall (US)
• Zscaler (US)
• Forcepoint (US)
• Juniper Networks (US)
• Hillstone Networks (US)
• Sophos (UK)
• Gajshield Infotech (India)
• WatchGuard Technologies (US)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024:Palo Alto Networks amplió su cartera NGFW integrando capacidades avanzadas de aprendizaje automático en sus dispositivos de seguridad de próxima generación. Esta actualización ayuda a automatizar la detección de amenazas y proporciona una visibilidad mejorada del tráfico cifrado.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Se espera que el mercado de firewalls de próxima generación (NGFW) continúe su crecimiento, con una creciente demanda de soluciones avanzadas de ciberseguridad, una creciente adopción de tecnologías en la nube y una implementación generalizada de dispositivos IoT. Las complejidades de la integración y los altos costos iniciales se encuentran entre los desafíos que no han logrado frenar el crecimiento del mercado a medida que sigue aumentando la demanda de sistemas de seguridad robustos, escalables e inteligentes. Los actores clave de la industria están avanzando gracias a innovaciones tecnológicas como la detección de amenazas impulsada por IA, análisis en tiempo real e integración con arquitecturas Zero Trust. Estas innovaciones aportan un mejor rendimiento y flexibilidad a las soluciones NGFW para todas las industrias diversas, incluidas BFSI, atención médica, gobierno y TI. A medida que las organizaciones adopten medidas de seguridad más proactivas contra amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas, se espera que el mercado de NGFW experimente un auge en el futuro. La innovación continua, la expansión de las áreas de aplicación y la creciente conciencia de la importancia de una seguridad de red sólida son los principales factores que impulsan sus perspectivas futuras.