Tamaño del mercado de inversiones alternativas en línea, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (crowdfunding de acciones, capital privado y bienes raíces físicos), por aplicación (grandes empresas y pymes), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN LÍNEA

El tamaño del mercado mundial de inversiones alternativas en línea será de 14.898.070 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 16.067.000 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 31.898.960 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 7,9% entre 2026 y 2035.

 Las inversiones alternativas en línea son el sector de más rápido crecimiento y brindan a las personas acceso a activos no tradicionales a través de plataformas digitales, comocrowdfunding de acciones, capital privado y bienes raíces. La tecnología cambia el mercado con bastante rapidez, de modo que ahora se puede acceder fácilmente a oportunidades de inversión que de otro modo serían inaccesibles y que sólo estarían disponibles para inversores institucionales o personas con un alto patrimonio neto. Esto trasciende la barrera de entrada de los inversores minoristas y les proporciona acceso a una variedad de inversiones diversificadas en plataformas en línea. A medida que este mercado crezca con las crecientes soluciones fintech y el creciente interés en alternativas para acciones y bonos, seguramente crecerá a nivel mundial. Los activos alternativos tienden a tener menos correlación con los mercados financieros tradicionales. Esto, por tanto, significa que pueden utilizarse con fines de cobertura frente a la volatilidad de los mercados.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 impulsó un crecimiento significativo del mercado de inversiones alternativas en línea

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

 La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto importante en el mercado de inversiones alternativas en línea, provocando una ola de mayor actividad por parte de inversores que buscaban medios para navegar en el entorno económico volátil. Se registró un aumento de inversores tanto minoristas como institucionales que buscaban oportunidades de inversión alternativas que ofrecieran diversificación y posiblemente mayores rendimientos que los de los mercados tradicionales. Este era el período en el que las tasas de interés habían caído y los mercados bursátiles mundiales se desplomaban. Se estaba produciendo un gran interés y suscripciones en las plataformas en línea que recaudaban capital para crowdfunding de acciones, capital privado y bienes raíces. El crowdfunding, en particular, experimentó un crecimiento muy pronunciado en estas plataformas en línea donde los inversores tenían como objetivo financiar nuevas empresas y empresas actualmente afectadas negativamente por la pandemia. En general, la pandemia provocó perturbaciones económicas extremas; sin embargo, impulsó inversiones alternativas en línea y ese mercado realmente floreció en ese momento.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Blockchain impulsa el crecimiento del mercado al permitir inversiones transparentes, seguras y accesibles

 La tecnología Blockchain es otra tendencia importante en el mercado de inversiones alternativas en línea, que transforma la forma en que se realizan y gestionan las inversiones. Blockchain permite latokenizaciónde activos del mundo real, como bienes raíces, capital privado y arte, permitiendo así la propiedad fraccionada y un acceso más fácil a mercados ilíquidos. Esta tendencia está aumentando porque blockchain mejora la transparencia, la seguridad y la liquidez, lo que permite que tanto los inversores minoristas como los institucionales accedan a ella con relativa facilidad. Un ejemplo de bienes raíces tokenizados es la capacidad del inversor más pequeño de participar en la propiedad de propiedades a gran escala mediante la compra de una participación de propiedad fraccionada. A medida que se desarrolle la tecnología blockchain, solo se abrirán más oportunidades para el mercado de inversiones alternativas en línea y brindará más posibilidades a los inversores de todo el mundo.

• Según una asociación de inversión vinculada al gobierno, casi el 12% de la base mundial de activos invertibles se mantiene actualmente en inversiones alternativas, lo que indica un fuerte cambio hacia carteras diversificadas.
• Según una autoridad reguladora financiera, los fondos de inversión alternativos registrados han alcanzado inversiones acumuladas que superan los 3 millones de rupias, lo que refleja la rápida adopción de canales de inversión digitales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN LÍNEA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Equity Crowdfunding, Private Equity y Physical Real Estate.

• Equity Crowdfunding: Otro tipo de financiación que ha estado bastante de moda en el pasado reciente y que puede ser útil para que la startup o el emprendedor recauden fondos y también para que los inversores se conviertan en propietarios de una nueva empresa. El creciente interés de los inversores, especialmente durante este período de pandemia, puede estar interesado en colocar los ahorros que tanto les costó ganar en otra parte, ya que uno podría querer obtener más rentabilidad que la que ofrece la bolsa de valores más convencional. El crowdfunding permite a los pequeños inversores poseer empresas en sus primeras etapas para obtener capital, democratizando así los medios de oportunidades de inversión. Se reducen las barreras de entrada a las plataformas tecnológicas. Un inversor puede obtener acceso a un conjunto de oportunidades globales que de otro modo estarían cerradas para él.

• Capital privado: las inversiones de capital privado implican invertir en empresas privadas a cambio de capital con miras a obtener el rendimiento mediante el crecimiento de la empresa o la venta de la empresa. Este segmento ha ido creciendo desde que los inversores intentan encontrar áreas que los mercados públicos no les ofrecen, especialmente porque las empresas privadas presentan más posibilidades de crecimiento. La llegada de sitios en línea que se ocupan de capital privado permite un acceso democratizado, ya que los negocios que antes estaban reservados sólo para individuos e instituciones de alto patrimonio neto pueden ser aportados por pequeños inversores.capital privadoes otro segmento importante en el mercado de inversiones alternativas en línea debido a la búsqueda continua de inversiones alternativas y de mayor rendimiento.

• Bienes inmuebles físicos: se trata de una inversión en activos físicos, como una casa o un terreno, destinada a la apreciación del capital a largo plazo o ingresos por alquiler. Los portales en línea comparten el porcentaje de interés en un activo entre varios inversores. El mercado se ha convertido en el tema de conversación de muchos, ya que permite un acceso fácil y económico a las transacciones inmobiliarias, y las transacciones están mucho más allá de la asequibilidad de estos pequeños inversores. Las plataformas de crowdfunding inmobiliario dominan el centro siguiendo la tendencia proptech y el creciente deseo de los usuarios de invertir en propiedades residenciales, comerciales e incluso industriales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pymes.

• Grandes empresas: es en estos casos que las grandes empresas buscan gradualmente inversiones alternativas en línea como otras estrategias de diversificación de asignación de capital. La mayoría de las empresas utilizan estos sitios para acceder a capital privado, bienes raíces e incluso préstamos entre pares en la búsqueda de agregar más retornos fuera de las clases de activos tradicionales. Las plataformas en línea permiten a las empresas participar en oportunidades de inversión en cualquier parte del mundo, lo cual es importante para maximizar el crecimiento. Además, el crowdfunding de acciones facilita que las grandes corporaciones colaboren con pequeñas empresas emergentes innovadoras, brindando así oportunidades de beneficio mutuo. La profunda penetración de inversiones alternativas en las grandes corporaciones está transformando lentamente la configuración de las estrategias de inversión corporativa.

• Pymes: En el pasado reciente, cada vez más pequeñas y medianas empresas buscan financiación en línea en portales de inversión alternativos para su expansión, principalmente porque es posible que se les haya excluido el acceso a fuentes tradicionales como los préstamos bancarios. Están surgiendo nuevas alternativas de financiación colectiva y préstamos entre pares para recaudar fondos directamente de inversores para las PYME. Las plataformas en línea atienden las necesidades específicas de las pymes, haciendo que las alternativas de financiación sean flexibles y accesibles para ellas. Esta tendencia de las PYME a recaudar capital enplataformas digitaleses una respuesta directa a los problemas que fueron prominentes durante la pandemia y continuarán a medida que estas plataformas brinden soluciones más rápidas y asequibles que las instituciones financieras tradicionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

 Más demanda de diversificación por parte de los inversores

El motor de crecimiento más importante para el mercado de inversiones alternativas en línea es la demanda de diversificación. Las acciones y los bonos tienen una alta correlación, especialmente durante períodos de mayor volatilidad del mercado, lo que aumenta el riesgo para los inversores. La mayoría de los inversores están recurriendo a activos alternativos como capital privado, bienes raíces y oportunidades de financiación colectiva para distribuir su riesgo entre varias clases de activos. Esta accesibilidad en línea ha proporcionado además una vía, haciéndola atractiva, aún más para aquellos inversores minoristas cuyo acceso anteriormente no procedía del grupo alternativo. En este sentido, esa tendencia sería sostenible simplemente porque las personas que obtienen una ventaja muy necesaria (especialmente cuando abundan los malos tiempos económicos) tienden a diversificar mejor sus carteras.

• Según una asociación financiera nacional, a medida que la economía nacional crece alrededor del 7%, la participación de los inversores en productos alternativos en línea está aumentando considerablemente en los segmentos institucional y minorista.
• Según un regulador del mercado, los compromisos recaudados por los fondos registrados han superado los 2,8 millones de rupias, respaldados por políticas financieras digitales favorables y programas de sensibilización de los inversores.

Avance en tecnología y accesibilidad

De esta manera, las innovaciones tecnológicas han afectado significativamente el mercado de inversiones alternativas en línea en términos de facilidad de acceso y eficiencia operativa. Innovaciones como blockchain, inteligencia artificial y aprendizaje automático mejoran la toma de decisiones de los inversores y la forma en que se gestionan sus carteras. Estas tecnologías mejoran la transparencia, reducen los costos de transacción y hacen que sea más cómodo utilizar inversiones alternativas para un mayor número de inversores. Esto también hace que la naturaleza digital de estas plataformas esté abierta a oportunidades de inversión globales, que de otro modo serían difíciles de aprovechar para los inversores individuales. Se espera que el mercado siga creciendo con el avance de la tecnología, con innovaciones que mejoren los procesos de inversión y amplíen la participación de los inversores.

Factor de restricción

La incertidumbre regulatoria frena el crecimiento del mercado de inversiones alternativas en línea a nivel mundial

El mayor factor restrictivo en el crecimiento del mercado de inversiones alternativas en línea es la incertidumbre sobre las regulaciones. Las regulaciones estandarizadas y completas en todas las jurisdicciones crean confusión entre los inversores y las plataformas. Las cuestiones regulatorias también se relacionan con cuestiones de protección de los inversores, impuestos y el marco legal para activos alternativos. Si bien algunos países ya desarrollan regulaciones que se adaptan al crecimiento de las plataformas de inversión digitales, otros aún no han introducido reglas claras, lo que puede servir como una barrera de entrada. Esta incertidumbre puede frenar el crecimiento del mercado, ya que hace que tanto los inversores como los operadores de plataformas sean cautelosos a la hora de entrar en mercados que pueden estar sujetos a futuros cambios regulatorios. 

• Según un organismo internacional de gestión de activos, el sector de inversión alternativa enfrenta importantes desafíos de cumplimiento y presentación de informes regulatorios, y más del 40% de los administradores de fondos citan la complejidad interjurisdiccional como una barrera clave.
• Según datos regulatorios nacionales, las inversiones totales desplegadas que superan los 2 millones de rupias permanecen bloqueadas durante períodos prolongados, lo que pone de relieve los persistentes desafíos de liquidez y momento de salida para los inversores en línea.

La tokenización impulsa el crecimiento del mercado al aumentar la accesibilidad, la liquidez y la transparencia.

Oportunidad

El aumento de los activos tokenizados trae consigo enormes oportunidades para inversiones alternativas en línea. La tokenización se puede definir como el proceso en el que los activos físicos se convierten en un token digital de los mismos que se puede comprar, vender y comercializar fácilmente en plataformas basadas en blockchain. Como tal, la liquidez, la accesibilidad y la transparencia deberían aumentar en las inversiones alternativas. La tokenización permite a los inversores con menos valor monetario acceder directamente a la propiedad de activos de gran valor. Un mecanismo es este aspecto de propiedad parcial, a través del cual dicha propiedad no habría sido posible para los clientes en el entorno tradicional del mercado abierto. La creciente utilización de alternativas blockchain observará mayores características de inversión alternativa en línea y un potencial de crecimiento masivo con respecto a los activos tokenizados.

• Según una encuesta global sobre gestión de inversiones, los activos alternativos representan alrededor del 21% del total de activos bajo gestión, lo que muestra un gran espacio para la expansión digital en regiones y clases de activos sin explotar.
• Según un análisis de la industria financiera nacional, se prevé que el ecosistema de inversión alternativa casi se quintuplicará, lo que indica importantes oportunidades para las plataformas de tecnología financiera y las nuevas empresas de gestión patrimonial.

 

El crecimiento del mercado de inversiones alternativas en línea requiere confianza, transparencia y seguridad

Desafío

 La conciencia y la confianza son enormes desafíos a los que se enfrenta el mercado de inversiones alternativas en línea. En otras palabras, la gente no tiene idea de qué son las inversiones alternativas o cuestiona la validez de las plataformas en línea. Los problemas de seguridad, protección contra fraudes y fiabilidad general pueden ahuyentar a los inversores de este mercado. El sector necesita seguir creciendo en términos de generar confianza, y esto se puede lograr a través de la educación, una mayor transparencia y mayores medidas de seguridad. En ausencia de estas medidas, el mercado enfrentará dificultades para atraer y retener inversores, especialmente aquellos que son nuevos en clases de activos alternativos.

• Según un informe de una asociación de inversión alternativa, más del 65% de los activos totales todavía están en manos de inversores institucionales, lo que implica una participación minorista limitada y la necesidad de iniciativas más sólidas de educación de los inversores.
• Según los conocimientos de la industria, menos del 10% de los inversores minoristas actualmente participan en plataformas alternativas en línea, lo que indica una baja penetración del mercado y barreras de concienciación en el espacio de inversión digital.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN LÍNEA

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• América del norte

El crecimiento del mercado de inversiones alternativas en línea de América del Norte lidera a nivel mundial, impulsado por las fintech

La mayor parte del mercado de inversiones alternativas en línea pertenece a América del Norte, particularmente a Estados Unidos. Tiene la infraestructura tecnológica más sólida y un alto grado de participación inversora. Este mercado en el mercado de inversiones alternativas en línea de los Estados Unidos ha crecido muy rápidamente debido al exitoso ecosistema fintech allí, que alberga grandes plataformas de financiación colectiva de acciones, préstamos entre pares e inversiones inmobiliarias. Los principales inversores institucionales y un sólido grupo de inversores acreditados han acelerado aún más el crecimiento del mercado. América del Norte está aquí para mantenerse a la cabeza, con un creciente interés en la tecnología blockchain y los activos tokenizados. Se espera que Estados Unidos desempeñe un papel importante en el mercado global a medida que las oportunidades de inversión digital sigan evolucionando.

• Europa

El crecimiento del mercado de inversiones alternativas en Europa se nutre de las regulaciones y los avances en tecnología financiera

La región más crítica de la cuota de mercado de inversiones alternativas en línea es Europa. Aquí existe un sólido marco regulatorio que promueve el auge de las plataformas de inversión digitales. Como tal, en la Unión Europea, los esfuerzos realizados incluyen el ECSPR para proporcionar una base concreta para el crowdfunding y los préstamos entre pares. Muchos países europeos están adoptando inversiones alternativas para diversificar las carteras y mitigar los riesgos. Los bienes raíces tokenizados y el capital privado también han crecido en el mercado europeo a medida que crece el deseo de los inversores de acceder a oportunidades de inversión internacionales. Fintech y blockchain seguirán abriendo aún más el mercado europeo.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático se nutre de fintech, blockchain e inversiones alternativas

Asia se ha convertido en poco tiempo en el centro de este mercado alternativo de inversión en línea. La mayoría de las regiones, como China, India y Japón, representan un crecimiento de mercado significativo porque cada vez más personas de clase media requieren plataformas de inversión digitalizadas, que permitan invertir en ellas. La introducción de fintech, crowdfunding de acciones, préstamos entre pares y activos tokenizados hizo que las inversiones alternativas fueran mucho más accesibles. Esta adopción de la transformación digital y blockchain por parte de los gobiernos de Asia es un fenómeno esencial que impulsa el crecimiento de este mercado. En general, el aumento de la demanda de activos alternativos en Asia significa que esta región probablemente será uno de los mercados de más rápido crecimiento en el sector.

 JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las plataformas innovadoras impulsan el crecimiento del mercado mejorando la accesibilidad y la eficiencia

Los actores clave de la industria están dando forma a este mercado de inversión alternativo en línea mediante soluciones innovadoras para mejorar el proceso de inversión. Empresas, por ejemplo, como Fundrise, Crowdcube y Seedrs, están utilizando la tecnología para ofrecer una forma innovadora en la que tanto individuos como instituciones puedan participar en inversiones alternativas. Estos canales han aumentado la accesibilidad al mercado al reducir las barreras de entrada y mejorar la experiencia del usuario. Están innovando incesantemente para aumentar tanto el alcance de las oportunidades de inversión como la eficiencia de las transacciones. Por lo tanto, esta adaptación, a las condiciones dinámicas del mercado y a los cambios en las regulaciones, será crucial para su éxito junto con el del mercado en general.

• Masterworks.io: facilita inversiones basadas en arte para más de 1 millón de usuarios registrados en todo el mundo, ofreciendo propiedad fraccionada de obras de arte de alto valor a través de una plataforma en línea.
• Patch of Land: permite el crowdfunding inmobiliario con más de 50 millones de dólares en proyectos financiados y reembolsos de inversores que superan los 10 millones de dólares, lo que refleja un sólido desempeño en préstamos digitales.

Lista de las principales empresas de inversiones alternativas en línea

• Masterworks.io (U.S)
• Patch of Land (U.S)
• Artivest (U.S)
• Livestock Wealth (SOUTH AFRICA)
• Fundrise (U.S)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2021:Uno de los avances más importantes en el mercado de inversiones alternativas en línea fue cuando Fundrise lanzó inversiones inmobiliarias tokenizadas en su plataforma en octubre de 2021. Este desarrollo permitió a los inversores comprar propiedad fraccionada de activos inmobiliarios a través de tokens basados ​​en blockchain, lo que hizo que las inversiones inmobiliarias fueran mucho más líquidas y accesibles. La innovación también está permitiendo la posibilidad de propiedad fraccionada, haciendo que los activos de alto valor sean más accesibles para el inversor medio y democratizándolos más allá del dominio de los inversores institucionales. Esto, por supuesto, continuará con la tendencia de adopción en el sector financiero de la tecnología blockchain, impulsando el crecimiento del crowdfunding inmobiliario.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.