Tamaño del mercado del agregador de pagos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pago transfronterizo, pago local), por aplicación (usuario personal, tienda, gran centro comercial, otros) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AGREGADORES DE PAGOS

El tamaño del mercado mundial de agregadores de pagos se situó en 8,22 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta alcanzar los 24,65 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 18% entre 2026 y 2035.

Para simplificar las transacciones electrónicas, un componente del sector de tecnología financiera (fintech) llamado sector Agregador de Pagos fusiona pagos de múltiples comerciantes en una sola cuenta de comerciante. Los agregadores de pagos facilitan el proceso de pago y reducen la complejidad para las empresas al actuar como mediadores entre los comerciantes y los procesadores de pagos.

Los agregadores de pagos permiten fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aceptar una variedad de métodos de pago electrónico, como billeteras digitales, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y transferencias bancarias en línea, sin la necesidad de cuentas comerciales separadas. Al negociar tarifas de procesamiento favorables con los procesadores de pagos en nombre de un grupo de comerciantes participantes, los agregadores de pagos brindan a las empresas opciones asequibles. Muchos clientes piensan que este mercado es el sector de más rápido crecimiento de la economía global. La aplicación de métodos y tecnologías contemporáneos es lo que hace que esta industria sea exitosa. Numerosas empresas están colaborando para hacer avanzar este mercado mundial y garantizar su éxito. Para evitar que el mercado colapse, las grandes empresas deben satisfacer las crecientes demandas de los clientes. Además, los gastos en I+D son esenciales para desarrollar tecnología y elevar el calibre de los productos. Se espera que Europa sea testigo del mayor crecimiento del mercado. El mercado está siendo testigo de factores de crecimiento observables debido a la rápida expansión del área industrial, el aumento de la urbanización y las crecientes preocupaciones ambientales. Además, el compuesto es una materia prima ampliamente utilizada para diversos productos y se prevé que impulse el crecimiento del mercado de agregadores de pagos durante el período de pronóstico.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Fuerte caída de la demanda debido a la reducción de la demanda de los consumidores debido a las restricciones de bloqueo

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Como el gobierno impuso restricciones a las reuniones sociales y restringió los viajes y el transporte. Las interrupciones en la cadena de fabricación y suministro perjudican la fabricación de componentes en el mercado. Las interrupciones en la cadena de fabricación y suministro perjudican la fabricación de componentes en el mercado. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto importante en la expansión del mercado internacional de agregadores de pagos. El sector de servicios de reducción de gastos y costos enfrentó dificultades únicas durante la pandemia. Un mayor énfasis en la seguridad y limpieza de los alimentos probablemente dará como resultado mejores métodos de siembra y procedimientos de control de calidad. Debido a la pandemia de covid, muchas empresas cerraron sus unidades y proyectos de predicción debido a las dificultades en las adquisiciones de viajes, lo que finalmente generó una disminución en el crecimiento del mercado de agregadores de pagos. Dado que las empresas requieren trabajadores y profesionales calificados para trabajar en proyectos y gestionar la fabricación de productos, debido a la pandemia de covid, el escenario de trabajo se ha visto obstaculizado para evitar reuniones sociales y seguir las pautas de covid.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El comercio electrónico está creciendo rápidamente liderando la expansión del mercado

El mercado de pasarelas de pago se está expandiendo debido en gran parte a la próspera industria del comercio electrónico. Esta explosión está estrechamente relacionada con el crecimiento actual del comercio electrónico, impulsado por una multitud de causas, como la facilidad ubicua, una amplia gama de productos disponibles y los comportamientos siempre cambiantes de los consumidores. A medida que las empresas recurren cada vez más a plataformas en línea para satisfacer mejor las cambiantes expectativas de los clientes, existe una enorme demanda de soluciones de procesamiento de pagos seguras, confiables y efectivas. En este sentido, las pasarelas de pago desempeñan un papel crucial como base para transacciones fluidas en la esfera digital. El mercado de pasarelas de pago está creciendo debido al aumento de los modelos de ventas virtuales, que han sido adoptados por más del 90% de las empresas B2B desde 2020, según la Asociación de Comercio Internacional. Este crecimiento se atribuye a la mejora de la eficiencia de los procesos y la adopción de software de gestión avanzado. Además de su función principal de facilitar los pagos, estas pasarelas contribuyen significativamente a reforzar la confianza de los consumidores en la seguridad y confiabilidad de las transacciones en línea.

• Según una fuente de la Reserva Federal, los consumidores estadounidenses realizaron en promedio 45,6 pagos por mes, en comparación con los 38,8 pagos por mes anteriores, lo que representa un aumento de alrededor del 17,5%.
• Según un informe de pagos empresariales de la Reserva Federal, el 62% de las empresas utilizaban billeteras digitales, frente al 47%, lo que supone un crecimiento de casi 15 puntos porcentuales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGREGADORES DE PAGOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en pago transfronterizo y pago local.

• Pago transfronterizo: este segmento incluye pagos transfronterizos que se realizan entre el cliente y el proveedor comercial.

• Pago local: este segmento incluye los pagos locales que se realizan diariamente en la vida diaria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en usuario personal, tienda, gran centro comercial y otros.

• Usuario personal: este segmento incluye usuarios personales que incluyen consumidores que utilizan pasarelas de pago para uso personal y para comprar productos.

• Tienda: este segmento incluye tiendas que utilizan esta tecnología de pago en línea para vender y comprar productos de tiendas minoristas o proveedores.

• Grandes centros comerciales: este segmento incluye grandes centros comerciales en los que el pago se recibe a través de estas pasarelas de pago.

• Otros: este segmento incluye otras pasarelas de pago que están disponibles para los consumidores.

FACTORES IMPULSORES

La integración de la tecnología Blockchain con las criptomonedas lidera la expansión del mercado

Las pasarelas de pago tienen una oportunidad revolucionaria de remodelar el mundo de las transacciones digitales con la incorporación de la tecnología blockchain y la adopción de las criptomonedas.
Blockchain reduce la necesidad de instituciones financieras convencionales al permitir transacciones más rápidas y seguras debido a su naturaleza descentralizada y transparente. Con la ayuda de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, más personas pueden acceder a financiación y realizar transacciones internacionales. También ofrecen un método de pago alternativo. Las pasarelas de pago pueden aprovechar un mercado creciente de consumidores que están interesados ​​en los beneficios de las monedas digitales y descentralizadas integrando cuidadosamente el soporte de blockchain y criptomonedas en sus servicios. Esto los sitúa a la vanguardia de la innovación. Las pasarelas de pago que utilizan estas tecnologías podrán brindar a los usuarios mayor seguridad, menores costos de transacción y más eficiencia a medida que se desarrolle el ecosistema blockchain. Preste atención a la seguridad y las tecnologías emergentes.
Como resultado, los agregadores de pagos ahora pueden desarrollar soluciones basadas en datos para satisfacer las necesidades en constante evolución del mundo digital preocupado por la seguridad.

• Según un informe de investigación empresarial de la Reserva Federal, el 86% de las empresas informaron que utilizan uno o más servicios de pago instantáneo.
• Según una nota de pagos al consumidor de la Reserva Federal, el 65% de los usuarios de billeteras digitales financian sus billeteras a través de tarjetas de débito, el 53% a través de tarjetas de crédito y el 26% a través de cuentas bancarias directas.

Demanda creciente de procesos financieros más eficientesAmpliará el crecimiento del mercado

En lugar de encargarse únicamente de los pagos, los agregadores de pagos ahora ofrecen un servicio completo de gestión financiera. Esto incluye cosas como gestión del capital de trabajo, facturación y herramientas de conciliación. Esto satisface la creciente demanda de las empresas de procesos financieros más eficientes, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Al actuar como ventanilla única para las necesidades financieras, los agregadores de pagos están fortaleciendo su oferta de valor y fomentando vínculos más estrechos con sus clientes. La llegada de las finanzas integradas ha desdibujado la línea entre los servicios financieros tradicionales y las transacciones rutinarias. Los agregadores de pagos se integran deliberadamente con una variedad de plataformas, como aplicaciones de transporte privado y mercados de comercio electrónico, para ofrecer experiencias de pago fluidas con productos financieros integrados como préstamos instantáneos u opciones de comprar ahora y pagar después. Los agregadores de pagos podrán mejorar la comodidad del cliente dentro de ecosistemas preexistentes y obtener acceso a nuevas fuentes de ingresos a través de esta relación. Estos factores fomentarán significativamente el crecimiento del mercado de agregadores de pagos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La dependencia de la infraestructura financiera podría impedir el crecimiento del mercado

Los proveedores de pasarelas de pago están limitados por su dependencia de la infraestructura bancaria tradicional, particularmente en áreas donde las instituciones bancarias pueden no estar tan avanzadas tecnológicamente como otras. Hay problemas con la velocidad, la eficiencia y la accesibilidad de las transacciones debido a esta dependencia. Independientemente de cuán desarrollada esté la infraestructura bancaria local, los proveedores de pasarelas de pago pueden aumentar su flexibilidad y capacidad de respuesta a la amplia gama de demandas de los clientes internacionales investigando estas opciones. Para superar la dependencia de las instituciones bancarias tradicionales y mantener la resiliencia y adaptabilidad de las pasarelas de pago frente a los cambiantes panoramas financieros, las iniciativas estratégicas y los avances técnicos son componentes cruciales.

• Según una encuesta de consumidores de la Reserva Federal, casi el 90% de los consumidores estadounidenses informaron haber usado efectivo en los 30 días anteriores.
• Según la misma fuente, el 19% de los pagos por número todavía se realizaban mediante instrumentos en papel como efectivo, cheques o giros postales.
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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AGREGADORES DE PAGOS

Se prevé que América del Norte tendrá el mayor tamaño de mercado durante el período proyectado debido a la alta demanda como clientes.

El mercado está principalmente segregado en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

La región con la mayor participación de mercado de agregadores de pagos de ingresos en América del Norte. El mercado de Asia Pacífico está experimentando un aumento en la demanda de sistemas de procesamiento de pagos en tiempo real que puedan interactuar fácilmente con diversas plataformas, como aplicaciones de entrega de alimentos, servicios de transporte compartido y otros servicios bajo demanda dentro de las pasarelas de pago. El procesamiento de pagos que sea seguro y eficiente tiene una gran demanda ya que los clientes dependen cada vez más de estos servicios para sus necesidades diarias. Las empresas de la región de Asia Pacífico pueden ofrecer a sus clientes una experiencia de pago sin fricciones con la ayuda de pasarelas de pago que ofrecen capacidades de transacciones en tiempo real y una conexión perfecta con plataformas de transporte compartido y entrega de alimentos. Estas naciones también se están industrializando y urbanizando rápidamente, lo que aumenta la demanda de que la industria eléctrica funcione eficientemente en una variedad de industrias como la manufactura, la electrónica de consumo, los automóviles, etc. La existencia de un agregador de pagos profesional y el creciente interés de los consumidores por los pagos en línea son los principales impulsores del mercado en América del Norte. El sector de la fotografía bien establecido en la zona y los continuos avances en la tecnología de las cámaras son factores que contribuyen a la creciente popularidad del agregador de pagos. Estas pasarelas permiten transacciones rápidas y sin inconvenientes entre los proveedores de servicios y los consumidores, lo que aumenta la felicidad y la lealtad de los clientes al permitir la autorización y liquidación de pagos instantáneos. Además, al integrarse con plataformas de servicios bajo demanda, las pasarelas de pago pueden abarcar una porción mayor del mercado de servicios digitales en rápida expansión de la región de Asia Pacífico, lo que promueve la innovación y la expansión continua del sector de pagos. Se espera que las pasarelas de pago que promueven el procesamiento de pagos en tiempo real y la integración fluida con estas plataformas desempeñen un papel importante en la configuración del futuro del comercio digital en Asia Pacífico, a medida que el área continúa adoptando servicios bajo demanda.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de agregadores de pagos está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y funciones inteligentes innovadores, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Authorize.Net (EE. UU.): Según divulgaciones de la empresa, Authorize.Net presta servicios a más de 445 000 comerciantes, maneja más de mil millones de transacciones al año y procesa casi 149 mil millones en pagos.
• PayPal (EE. UU.): Según las estadísticas de la asociación, PayPal tiene más de 434 millones de usuarios activos y es aceptado en más de 10,3 millones de sitios web de comerciantes en todo el mundo.

Lista de empresas agregadoras de pagos

• Authorize.Net (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Payline (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Square (U.S.)
• WePay (U.S.)
• 2Checkout (U.S.)
• Shanghai Shouqianba Internet Technology (China)
• Lakala Payment (China)
• Beijing Science and Technology (China)
• Shanghai Jianmi Network Technology (China)
• Wuhan Chu Business Service (China)
• Hangzhou Shouzhan Technology (China)
• Shenzhen Iboxpay Information Technology (China)
• Shenzhen Chaomeng Jinfu Technology Information Service (China)
• Jingdong Group (China)
• Le Hui Technology (China)
• ChinaPnr Data Service (China)
• Guangzhou Yunyi Information Techology (China)
• Beijing Qfpay Technology (China)
• Shanghai Huilaimi Information Technology (China)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Febrero de 2024:Juntos, Adyen y Billie están llevando Compre ahora, pague después a las empresas europeas. La solución de Billie se activa fácilmente en las tiendas con unos pocos clics y está perfectamente conectada con Adyen.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.