Tamaño del mercado de neumáticos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vehículos comerciales y turismos), por aplicación (transporte, militar y construcción) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS

Se estima que el mercado mundial de neumáticos tendrá un valor de aproximadamente 272,41 mil millones de dólares en 2025, y se espera que crezca a 285,76 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 439,53 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,9% de 2025 a 2035.

El mercado mundial de neumáticos representa una muestra representativa enormemente grande de productos de neumáticos utilizados por todo tipo de vehículos, empezando por automóviles, vehículos comerciales y otras maquinarias industriales. El mercado puede verse impulsado principalmente por una mayor producción de automóviles, lo que requiere más neumáticos de repuesto, además de otras ventajas tecnológicas en el campo de los neumáticos, incluidos los neumáticos antipinchazo, los neumáticos de bajo consumo de combustible y los neumáticos ecológicos. La tendencia de la demanda se debe principalmente a un aumento en la adopción de vehículos eléctricos, ya que existen varios tipos de neumáticos especiales especializados de durabilidad y baja resistencia a la rodadura específicos para vehículos eléctricos en demanda.

El mercado se ha segmentado según el tipo, tanto radial como diagonal, categoría de vehículo, pasajeros, camión ligero, camión pesado, especialidad y el canal de distribución OEM y posventa. Los mayores mercados para la demanda de neumáticos son América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, y el crecimiento ha sido muy significativo en la región de Asia-Pacífico debido a la alta producción de automóviles en China e India. La digitalización en la fabricación de neumáticos y las innovaciones como los "neumáticos inteligentes" que proporcionan datos en tiempo real sobre la presión y el desgaste de la banda de rodadura serán nuevas áreas de crecimiento importantes para los productores en el futuro próximo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

NeumáticoLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

De la noche a la mañana, la pandemia de COVID-19 había restringido drásticamente la fabricación y distribución de neumáticos en todo el mundo, al recortar suministros, mano de obra y una menor demanda de los consumidores debido a diversos cierres y disminuciones de viajes. Aunque ha habido una ligera reactivación en el mercado, el golpe ha dejado efectos duraderos: una política de gestión de inventarios significativamente alterada, mayores costos de operaciones y localización de las cadenas de suministro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Neumáticos ecológicos e inteligentespara impulsar el crecimiento del mercado

Las tendencias recientes en el mercado de neumáticos son una demanda creciente de neumáticos inteligentes y ecológicos. También han surgido neumáticos de origen sostenible o reciclable, como un neumático producido con materiales sostenibles o reciclados, así como aquellos que están diseñados para reducir la resistencia a la rodadura y proporcionar una mayor eficiencia del combustible. Hay una cantidad bastante buena de neumáticos inteligentes con sensores que rastrean mediciones en tiempo real de presión, temperatura y desgaste de la banda de rodadura, que se promocionan por brindar mayor seguridad y eficiencia en el mantenimiento de los vehículos. Tanto la responsabilidad ambiental como el avance tecnológico comprenden estas tendencias en la industria de los neumáticos.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), el mercado de reemplazo de neumáticos está cambiando cada vez más hacia opciones de neumáticos ecológicos y sostenibles, y el 35% de todos los neumáticos vendidos en la región ahora se fabrican con materiales reciclados.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), la demanda de neumáticos para vehículos eléctricos está creciendo rápidamente y se espera que las ventas de neumáticos para vehículos eléctricos representen casi el 10% del mercado mundial de neumáticos para 2025.

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NEUMÁTICOMERCADOSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en vehículos comerciales y turismos.

• Vehículos comerciales: Neumáticos diseñados para vehículos comerciales y pesados, incluidos camiones, autobuses y remolques. Están construidos para soportar cargas pesadas con durabilidad, son adecuados para su uso en transporte y logística e integrales para el buen funcionamiento de los sectores de transporte y construcción.

• Automóviles de pasajeros: División que comprende neumáticos utilizados para el transporte privado, como por ejemplo para uso personal en vehículos. Los neumáticos para turismos resaltan la comodidad, la seguridad y la eficiencia del combustible, que deben hacer frente a las demandas diversificadas del uso en ciudad y carretera.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte, militar y construcción.

• Transporte: Los neumáticos automotrices para esta aplicación cumplen con los requisitos más básicos de movimiento en los sectores de transporte personal y comercial. Esto abarca desde neumáticos de alta eficiencia de combustible y seguros para carreteras hasta neumáticos duraderos destinados al transporte de larga distancia, desplazamientos urbanos y viajes compartidos.

• Militar: Los neumáticos diseñados para vehículos militares son principalmente para terrenos complicados, condiciones climáticas adversas y terrenos accidentados y, a menudo, también incluyen resistencia a pinchazos junto con una mayor tracción; de ahí la necesidad de este tipo de neumáticos en operaciones de defensa y ubicaciones de movilidad todoterreno.

• Construcción: Los vehículos de construcción de servicio pesado, incluidos cargadores, excavadoras y camiones volquete, requieren neumáticos fuertes, resistentes y robustos que funcionen bien en terrenos accidentados. Diseñados para ofrecer estabilidad y durabilidad a la vez que resisten el desgaste, son un neumático especial que brinda el soporte necesario para las actividades de construcción y minería.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                 

Factores impulsores

Aumento de la producción y las ventas de vehículos para impulsar el mercado

Con el aumento de las economías, principalmente en las regiones en desarrollo, se indica un aumento de la producción y las ventas de vehículos, lo que mejora directamente la demanda en el mercado de neumáticos. Las regiones de Asia y el Pacífico, especialmente China e India, han experimentado una rápida urbanización y una población de clase media en expansión, lo que ha provocado una mayor población propietaria de automóviles y, en consecuencia, una mayor demanda de neumáticos. Este aumento en la venta de vehículos, desde turismos hasta vehículos comerciales, funciona bien para un crecimiento sostenido del mercado de neumáticos a medida que los fabricantes aumentan la producción para satisfacer las demandas tanto de neumáticos OEM como de repuesto.

• Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), las iniciativas de seguridad de los neumáticos han llevado a un aumento del 15% en la conciencia de los consumidores, lo que ha impulsado un mayor número de reemplazos de neumáticos en toda América del Norte.

• La Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU. informa un aumento anual del 5 % en la propiedad de vehículos en los mercados emergentes, lo que contribuye a una mayor demanda de neumáticos en estas regiones.

Avances tecnológicos en la fabricación de neumáticos para expandir el mercado

Los avances tecnológicos en la fabricación de neumáticos los han hecho más duraderos, seguros y eficientes en el consumo de combustible, de ahí una preferencia crítica tanto entre los consumidores como entre los fabricantes. Los neumáticos autosellantes, los neumáticos que ahorran combustible o los neumáticos inteligentes, que informan a los sistemas del vehículo cuando necesitan desgaste y presión, están cambiando este mismo panorama de esta industria. Esta tendencia refleja el enfoque global en la sostenibilidad, ya que los fabricantes también están produciendo neumáticos respetuosos con el medio ambiente para cumplir con los estándares ambientales y atraer a una clientela más amplia. Todas estas innovaciones contribuyen al crecimiento a nivel general del mercado de neumáticos, lo que refleja un cambio hacia las preferencias emergentes de los consumidores y los requisitos regulatorios.

Factor de restricción

Volatilidad en los precios de las materias primasto Potencialmente impedir el crecimiento del mercado
 

Uno de los aspectos negativos que contribuye a este retraso en el crecimiento del mercado de neumáticos es que tiende a haber mucha fluctuación en los precios de las materias primas, tanto del caucho natural como del sintético. Esto tiene grandes implicaciones sobre el coste de producción de los neumáticos. Las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo obviamente afectan directamente a la producción de caucho sintético, generando costos de producción irregulares. Esto afecta negativamente a los márgenes de beneficio de los neumáticos y, por lo tanto, los fabricantes experimentan problemas para mantener precios aceptables de los productos, lo que constituye un posible obstáculo para el crecimiento. Las empresas trasladan los costos a los consumidores y esto, a su vez, afecta directamente la demanda. La imprevisibilidad de los precios genera presupuestación y planificación ineficientes para los fabricantes. Esto, a su vez, perjudica las inversiones en innovación a gran escala y a largo plazo.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los aranceles sobre las materias primas importadas para la producción de neumáticos han aumentado un 20%, lo que afecta al coste total de fabricación de neumáticos en varios países.

• La Organización Internacional de Normalización (ISO) señala que las regulaciones ambientales sobre la eliminación de neumáticos y los procesos de producción han elevado los costos para los fabricantes, restringiendo el crecimiento en algunas regiones.

Rápido crecimiento de los vehículos eléctricos para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Esta es una oportunidad para el mercado de neumáticos basados ​​en vehículos eléctricos, porque los vehículos eléctricos requerirán neumáticos especializados. Estos vehículos tienen exigencias especiales con sus baterías pesadas y su gran par, por lo que someterían a los neumáticos a tensiones diferentes en comparación con otros vehículos tradicionales. Los fabricantes han innovado en los patrones especializados de la banda de rodadura de los neumáticos, compuestos de caucho y diseños reforzados que mejoran la durabilidad y la eficiencia. El creciente crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos le da a la creciente división el espacio para diseñar y ofrecer neumáticos compatibles con vehículos eléctricos, actuando así como un contribuyente clave a un gran grado de crecimiento en el mercado.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el aumento en la adopción de vehículos eléctricos presenta una oportunidad lucrativa para que los fabricantes de neumáticos desarrollen neumáticos especializados para automóviles eléctricos, que se espera que crezca un 30% para 2030.

 

• El Departamento de Energía de EE. UU. informa un crecimiento del 12 % en la demanda de neumáticos de alto rendimiento debido al creciente número de vehículos deportivos y de lujo en las carreteras.

 

El aumento del costo de las materias primas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

La otra fuente de desafío para el mercado de neumáticos es el aumento de los precios de las materias primas utilizadas en la producción de neumáticos, como el caucho y los compuestos sintéticos. La volatilidad de la oferta o las crisis climáticas del caucho natural provocan un aumento de los costos de las materias primas, lo que obliga a los fabricantes a buscar alternativas o mejorar los precios de venta a sus clientes. El caucho sintético también se basa en insumos derivados del petróleo, por lo que también es vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo, lo que aumenta la complejidad en la planificación de la producción y el control de costos. Estos costos se convierten en factores importantes y desafiantes para mantener los estándares de calidad al mismo tiempo que los clientes exigen neumáticos más baratos y duraderos, lo que reduce los márgenes de ganancias.

• Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), la eliminación de desechos de llantas sigue siendo un desafío importante, con más de 290 millones de llantas desechadas anualmente solo en los EE. UU.

 

• La Administración de Comercio Internacional (ITA) destaca la dificultad de mantenerse al día con las preferencias de los consumidores en constante evolución, particularmente en lo que respecta a la sostenibilidad y la durabilidad de los neumáticos.

 

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NEUMÁTICOPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte sigue impulsando la cuota de mercado de neumáticos debido al fuerte crecimiento de la industria automotriz. Existe una demanda cada vez mayor de neumáticos de repuesto, y existe una gran demanda en los segmentos comerciales y de pasajeros, impulsada principalmente por el aumento de la propiedad de vehículos y la preferencia de los consumidores por neumáticos duraderos y de bajo consumo de combustible. El impulso regulatorio del gobierno hacia la seguridad y la eficiencia del combustible de los neumáticos respalda los esfuerzos de fabricación para innovar en el diseño de neumáticos. El mercado de neumáticos de Estados Unidos es líder en América del Norte debido a su sólida red de distribución de fabricantes de automóviles y a una demanda bien establecida de vehículos tanto de pasajeros como comerciales. El creciente interés de los consumidores por los neumáticos premium y de alto rendimiento, junto con una industria de posventa más sólida, está haciendo crecer significativamente el mercado en los EE. UU. Los fabricantes se centran más en tecnologías avanzadas, como neumáticos de baja resistencia a la rodadura con posibles mejoras en la eficiencia del combustible, para fomentar la demanda entre los consumidores.
 

• Europa

La cuota de mercado de neumáticos en Europa es considerable, ya que posee un sector de fabricación de automóviles saludable y una demanda creciente de vehículos eléctricos, que requieren neumáticos especialmente diseñados para alcanzar una verdadera eficiencia. Además, el énfasis en el etiquetado de neumáticos y el uso de materiales ecológicos ha llevado a los fabricantes regionales a centrarse en los ámbitos de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Alemania, Francia y el Reino Unido han mantenido una posición sólida como mercados clave con altas producciones y exportaciones automotrices que impulsan el crecimiento de los mercados regionales.

• Asia

Asia lidera la cuota de mercado mundial de neumáticos y representa más cuotas en países como China, India y Japón. La mayor industrialización y el rápido ritmo de urbanización han llevado a un aumento en la demanda de neumáticos para vehículos comerciales, mientras que el aumento de los ingresos disponibles y la propiedad de vehículos han mejorado la demanda del segmento de neumáticos para pasajeros. Con sus capacidades de producción que están a la vanguardia como país orientado a la producción y la exportación, China influye en el mercado mundial de neumáticos, mientras que India ha visto una mayor inversión en la fabricación de neumáticos tanto para el mercado interno como para el de exportación.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través deExpansiones estratégicas y avances tecnológicos

Muchos de los principales actores del mercado de neumáticos están consolidando y ampliando sus operaciones para construir una presencia global más sólida y reposicionarse aún más tecnológicamente. Los actores clave de la industria están ampliando sus carteras de productos e introduciendo tecnologías de neumáticos más avanzadas, incluidos neumáticos de baja resistencia a la rodadura y tipos de neumáticos de alto rendimiento para los mercados de vehículos comerciales y de pasajeros. Muchas de estas empresas invierten mucho en investigación y desarrollo para proporcionar neumáticos duraderos y ecológicos que satisfagan la creciente demanda de sostenibilidad por parte de los consumidores.

• Continental: Según el informe anual de la empresa, la capacidad global de producción de neumáticos de Continental supera los 100 millones de unidades al año, con un importante enfoque en el desarrollo de tecnologías de neumáticos sostenibles.

• Goodyear: Goodyear tiene presencia en el mercado en más de 20 países, con más de 70 plantas de fabricación en todo el mundo, que producen más de 200 millones de neumáticos al año.

Las asociaciones, adquisiciones y expansiones impulsan a muchas empresas a aumentar su alcance en el mercado y mejorar sus redes de distribución. Los principales actores también reaccionan a las demandas regionales, asegurando así que cumplan con los requisitos específicos impuestos por las regulaciones y desempeños locales en sus respectivos mercados, posicionándolos así mejor dentro de este panorama competitivo.

Lista de las principales empresas de neumáticos

• Continental (Germany)
• Goodyear (United States)
• Sumitomo Rubber (Japan)
• Bridgestone (Japan)
• Pirelli Tyre (Italy)
• Yokohama Rubber (Japan)
• Goodrich Tyres (United States)
• Atturo Tire (United States)
• Nitto Tire (Japan)
• Cooper (United States)
• Mickey Thompson (United States)
• Lexani Wheels (United States)
• Federal Tyres (Taiwan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2023:Bridgestone ha lanzado su nueva tecnología de neumáticos Enliten EV para mejorar la eficiencia y durabilidad de los vehículos eléctricos. Como parte de su compromiso con la movilidad sostenible, el desarrollo apoya la extensión de la vida útil de los vehículos eléctricos mediante una menor resistencia a la rodadura y una mayor duración de la batería en el mercado de vehículos eléctricos en constante cambio. Además, el diseño innovador del neumático ahora utiliza materiales reciclados y renovables, lo que corresponde a las crecientes tendencias globales de sostenibilidad.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe de mercado de neumáticos analiza la tendencia actual, los impulsores, las restricciones y las oportunidades de la industria en las regiones. El estudio de investigación se divide en diferentes categorías de tipo, vehículos comerciales y turismos, y aplicaciones, como transporte, militar y construcción. Actualmente, el mercado experimenta una gran demanda debido al aumento de la producción de vehículos y la creciente industria del transporte. También habla de un reflejo del crecimiento, atribuido principalmente a las innovaciones en continua mejora de la tecnología de los neumáticos, incluidos diseños eficientes en el consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente.

Además, el informe incluye información del mercado regional para todas las regiones, como América del Norte, Europa y Asia, con respecto a su participación de mercado en el sector de neumáticos y factores de crecimiento. El documento abarca las variables macroeconómicas que influyen en el desarrollo y crecimiento de la industria en términos de reglas gubernamentales y políticas comerciales. Lo más importante es que se lleva a cabo un estudio del panorama competitivo con los principales actores y las respectivas estrategias que les dan ventaja en el mercado.