Tamanho do mercado aeroespacial, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (fabricação de aeronaves, manutenção de aeronaves, reparo e serviços de revisão e suporte aeroespacial e equipamentos auxiliares), por aplicação (aeroespacial comercial e aeroespacial militar) e previsão regional para 2035

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MERCADO AEROESPACIALVISÃO GERAL

O tamanho do mercado aeroespacial global é de US$ 381,6 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 409,08 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 762,7 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 7,18% de 2026 a 2035.

Aeroespacial refere-se ao avanço, produção e funcionamento de hélices de voo compostas por aeronaves, veículos espaciais, satélites e mísseis espaciais, que se baseiam em assuntos como aerodinâmica, ciência dos materiais e estruturas de propulsão. Isto ocorre porque a procura de transporte aéreo está a aumentar, novas invenções e tecnologias foram desenvolvidas para melhorar o orçamento da defesa a nível mundial. No mesmo aspecto, a indústria está a abordar as preocupações ambientais através da transição para combustíveis de aviação sustentáveis ​​e de uma concepção de aviões eficiente. Este foco na sustentabilidade aliado a melhorias na geração aeroespacial contribui para a expansão sustentada do segmento no cumprimento de metas comerciais e de segurança em todo o mundo no que diz respeito à pegada ecológica.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado aeroespacial foi interrompido devido ao aumento dos custos e atrasos nos fabricantes de aeronaves durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto significativo no crescimento do mercado aeroespacial, infligindo perturbações nas cadeias de abastecimento, especialmente na produção de materiais críticos como o titânio, do qual a Rússia é um grande negociante. A guerra causou custos crescentes e atrasos para os fabricantes de aeronaves, bem como interrompeu ou limitou as operações de agências com ligações com a Rússia. As sanções às agências aeroespaciais russas, como a Sukhoi e a UAC, remodelaram a concorrência mundial. Além disso, a guerra estimulou uma reavaliação dos gastos com proteção, aumentando a demanda por aeronaves militares e tecnologias de defesa, o que impulsionou o boom no setor aeroespacial de defesa.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Combinação de IA e ML para transformar a dinâmica do mercado

O mercado aeroespacial está apresentando modificações dinâmicas de processos, impulsionadas pelo uso de tendências emergentes juntamente com a combinação de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). Essas tecnologias estão reformulando o layout e os métodos de produção, melhorando o desempenho, diminuindo despesas e melhorando a precisão. IA e ML permitem simulação e otimização mais rápidas de projetos de aviões, ao mesmo tempo que automatizam tarefas comuns na fabricação. Isso leva a ciclos de desenvolvimento mais curtos e produtos mais confiáveis. Além disso, as estruturas de manutenção preditiva alimentadas por IA estão melhorando o desempenho e a proteção das aeronaves, utilizando de forma semelhante a inovação. A crescente adoção de IA e ML está moldando o futuro da indústria aeroespacial, tornando as operações mais simplificadas e sustentáveis.

• De acordo com dados de associações industriais, em 2023, cerca de 1.138 companhias aéreas operavam globalmente com uma frota de 29.039 aeronaves comerciais, marcando um aumento de quase 4% em comparação com os níveis pré-pandemia.
• Com base nas estatísticas globais da aviação, a aviação transportou 61,4 milhões de toneladas de carga em 2023, representando cerca de 35% do valor do comércio global em volume.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO AEROESPACIAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado emfabricação de aeronaves, serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves e suporte aeroespacial e equipamentos auxiliares

• Fabricação de Aeronaves: Este segmento envolve o layout, produção e montagem de aeronaves, incluindo aeronaves executivas, militares e privadas. Abrange aditivos de produção que consistem em motores, fuselagem, asas e estruturas aviônicas.

• Serviços de Manutenção, Reparo e Revisão de Aeronaves: Este trimestre se especializa na proteção de aeronaves, garantindo que elas permaneçam operacionais e atendam aos padrões de segurança. Os serviços de MRO abrangem preservação de rotina, substituição de elementos, inspeções e manutenção. Inclui manutenções programadas e não programadas, com crescimento generalizado impulsionado pelo crescimento de frotas antigas e pela procura de melhores padrões de segurança.

• Apoio Aeroespacial e Equipamentos Auxiliares: Esta categoria abrange a disponibilidade de dispositivos e serviços que apoiam as operações dos aviões, que incluem sistema de assistência em terra, sistemas de reabastecimento e equipamentos de navegação. Estas estruturas auxiliares são cruciais para preservar a eficiência operacional e a proteção. Este mercado está aumentando com os avanços tecnológicos que embelezam o desempenho das aeronaves e diminuem os custos operacionais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em aeroespacial comercial e aeroespacial militar

• Aeroespacial Comercial: A indústria aeroespacial comercial se especializa no desenvolvimento e produção de aeronaves e sistemas de área para uso civil, geralmente para viagens aéreas e transporte de carga. Consiste em companhias aéreas comerciais, jatos pessoais e empreendimentos turísticos locais. O mercado é impulsionado por melhorias tecnológicas, demanda de passageiros e conectividade global.

• Aeroespacial Militar: A indústria aeroespacial militar envolve o projeto, produção e renovação de aviões, espaçonaves e sistemas de proteção para fins militares. Inclui caças, drones de vigilância, aeronaves de transporte e sistemas de proteção de área. Impulsionado pela ajuda dos desejos de proteção nacional, vê inovação contínua em termos de furtividade, velocidade e armamento avançado.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Desenvolvendo a demanda internacional por viagens aéreas para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente procura internacional por viagens aéreas é um fator-chave para o setor aeroespacial, especificamente na aviação industrial. O aumento da renda disponível, a expansão da classe média e a globalização da mudança e do turismo aumentaram o número de passageiros e cargas transportadas internacionalmente. À medida que as economias se expandem, mais seres humanos conseguem pagar pelas viagens aéreas, enquanto os grupos procuram uma logística eficiente para o intercâmbio mundial. Este aumento na procura incentiva as companhias aéreas a aumentar as suas frotas e a investir em aviões mais recentes e mais eficientes em termos de consumo de combustível, além de impulsionar o mercado aeroespacial. Consequentemente, o sector aeroespacial está preparado para um crescimento contínuo, impulsionado por estas tendências internacionais crescentes.

• De acordo com dados aeroespaciais do governo dos EUA, o setor empregou aproximadamente 550.000 trabalhadores em 2024, representando quase 12% da força de trabalho industrial total dos EUA.
• De acordo com dados da associação, as vendas de componentes para aeronaves da aviação geral em 2023 atingiram quase 37 mil milhões de dólares, apoiando mais de 7% da produção global da indústria aeroespacial.

Aumentar o envolvimento da região privada na exploração espacial para impulsionar o crescimento do mercado

O crescente envolvimento da região privada na exploração espacial é um ponto de grande expansão no mercado aeroespacial. Empresas como a SpaceX e a Blue Origin estão a liderar o caminho com melhorias nos motores de lançamento reutilizáveis, que reduzem o preço das viagens espaciais e abrem novas oportunidades para a implantação de satélites. Adicionalmente,turismo espacialestá emergindo como um mercado promissor, com empresas que oferecem voos espaciais comerciais para particulares. Esses avanços estão transformando a indústria espacial, tornando o espaço mais útil e aumentando novos fluxos de vendas. À medida que os investimentos não públicos na região continuam a crescer, oaeroespacialo mercado está preparado para desfrutar de mudanças e crescimento dinâmicos.

Fator de restrição

Altas despesas de produção e melhoria constituem uma barreira importante ao acesso ao mercado

As altas despesas de produção e melhoria representam uma barreira importante ao acesso ao mercado aeroespacial, especificamente para novos participantes e players menores. Os custos relacionados com a investigação, os materiais e o fabrico são consideráveis, restringindo muitas vezes o potencial de concorrência das agências mais pequenas. Esses custos também são agravados por requisitos regulatórios rigorosos, que exigem táticas de certificação prolongadas e caras para novas aeronaves e tecnologias. Navegar por essas diretrizes complexas aumenta o estresse financeiro, tornando difícil para as pequenas empresas inovar e trazer novos produtos ao mercado. Isto cria um ambiente difícil para os jogadores em ascensão que pretendem perturbar a empresa.

• As previsões do governo indicam que a taxa de desemprego deverá aumentar de 3,9% em 2024 para 4,7% em 2026, o que poderá reduzir a procura de viagens aéreas em cerca de 2–3% anualmente.
• Prevê-se que o crescimento dos gastos dos consumidores desacelere de 2,6% em 2025 para 1,7% em 2026, um declínio de quase 35%, provavelmente restringindo a expansão do mercado aeroespacial.

A crescente demanda por aeronaves verdes e com baixo consumo de combustível pode apresentar vastas oportunidades para expansão do mercado

Oportunidade

O mercado aeroespacial está testemunhando vastas oportunidades devido à crescente demanda por aeronaves verdes e com baixo consumo de combustível. As companhias aéreas e os fabricantes estão a dar prioridade à sustentabilidade para satisfazer regulamentações ambientais rigorosas e diminuir os custos de trabalho. Os avanços em materiais leves, designs aerodinâmicos e estruturas de propulsão da era subsequente, juntamente com motores elétricos e híbridos, estão impulsionando a inovação na região. Além disso, o desenvolvimento do conhecimento entre os passageiros e as partes interessadas sobre o impacto ambiental também acelera a mudança para tecnologias mais verdes. À medida que o empreendimento avança em direção à neutralidade de carbono, espera-se que os investimentos em estudos e melhorias liberem novas possibilidades, tornando a sustentabilidade uma força motriz chave para o crescimento aeroespacial do destino.

• O PIB global cresceu 6,4% em 2021, mas moderou-se para 2,7% em 2024. Prevê-se que esta tendência de recuperação gradual aumente o tráfego internacional de passageiros em quase 20% nos próximos anos.
• O impacto económico total da aviação foi avaliado em 4,1 biliões de dólares em 2023, o equivalente a cerca de 5% do PIB global, sinalizando oportunidades para investimento e inovação em grande escala.

 

A instabilidade financeira pode representar desafios consideráveis ​​para o crescimento do mercado

Desafio

A instabilidade financeira global, impulsionada por tensões geopolíticas e disputas sobre mudanças, coloca desafios consideráveis ​​ao mercado aeroespacial. Estes elementos podem resultar na diminuição das despesas com a defesa, uma vez que os governos podem adicionalmente dar prioridade a diferentes áreas dos seus orçamentos em casos de incerteza monetária. Da mesma forma, a procura da aviação industrial pode sofrer alterações devido à diminuição dos gastos dos consumidores, às regulamentações de viagens e às mudanças nos padrões do comércio global. As companhias aéreas também podem adiar o crescimento da frota ou reduzir rotas, enquanto os fabricantes também podem desfrutar de pedidos mais lentos de aviões totalmente novos. A indústria aeroespacial deve adaptar-se a estas flutuações, navegando tanto pela incerteza monetária como pelas mudanças nos cenários políticos para manter o aumento.

• De acordo com dados da força de trabalho da indústria, as empresas aeroespaciais relataram uma taxa de rotatividade de 13% em 2023, o que é mais de três vezes a média dos EUA de 3,8%, destacando os desafios de retenção de mão de obra.
• Prevê-se que a participação da força de trabalho enfraqueça devido às mudanças demográficas, prevendo-se que o desemprego aumente de 3,9% em 2024 para 4,8% em 2026, reflectindo um aumento de 23% no desemprego que poderá pressionar a reserva de talentos aeroespaciais.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO AEROESPACIAL

• América do Norte

A América do Norte detém uma quota de mercado de 42,5% na indústria aeroespacial, avaliada em aproximadamente 140,46 mil milhões de dólares. Esta função dominante deve-se essencialmente aos enormes investimentos na era aeroespacial, impulsionando a inovação e o crescimento nos setores empresarial e naval. A área é o lar de alguns dos principais produtores de aeronaves do setor, incluindo a Boeing e a Lockheed Martin, que contribuem para a sua forte base comercial. Além disso, o aumento dos gastos militares dentro dos EUA reforçou a procura do mercado aeroespacial dos Estados Unidos por sistemas de protecção superiores, incluindo aviões e drones. A melhoria contínua das soluções aeroespaciais modernas e a importância estratégica da vizinhança na proteção internacional e nas viagens aéreas consolidam de forma semelhante a liderança de mercado da América do Norte.

• Europa

A Europa ocupa o segundo lugar no mercado aeroespacial global, apoiada por infra-estruturas aeroespaciais superiores e enormes desportos de investigação e desenvolvimento (I&D). A área beneficia de fortes colaborações entre governos e organizações privadas, promovendo a inovação e o desenvolvimento tecnológico. As principais organizações aeroespaciais, que incluem a Airbus, a Rolls-Royce e a Safran, estão sediadas em países como a França, a Alemanha e o Reino Unido, fortalecendo a função de mercado da Europa. Esses grupos priorizam a sustentabilidade e o aprimoramento de tecnologias ambientalmente agradáveis ​​na produção de aviões. O compromisso da Europa com a inovação, juntamente com a sua gestão em engenharia aeroespacial, aumenta o seu lado competitivo nos setores aeroespacial industrial e naval.

• Ásia

A vizinhança da Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento na quota de mercado aeroespacial, alimentado pela crescente procura de viagens aéreas e pela expansão dos orçamentos militares. Países como a China, a Índia e o Japão estão a fazer grandes investimentos em tecnologia aeroespacial, com o objetivo de fortalecer as suas posições tanto na aviação executiva como na proteção. A China é especializada no desenvolvimento de aeronaves domésticas, ao mesmo tempo que a Índia e o Japão estão a melhorar as suas capacidades aeroespaciais através da inovação e de parcerias estratégicas. Prevê-se que este crescimento impulsione drasticamente o mercado regional, posicionando a Ásia-Pacífico como um participante chave no setor aeroespacial mundial, impulsionado por avanços na geração, infraestrutura e uma crescente magnificência central.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes da indústria são fundamentais na formação do boom e das melhorias tecnológicas da indústria aeroespacial

Os principais participantes do mercado aeroespacial incluem empresas principais, como Boeing, Airbus, Lockheed Martin e Northrop Grumman. A Boeing e a Airbus dominam a região de fabricação de aviões industriais, enquanto a Lockheed Martin e a Northrop Grumman são líderes em defesa e estruturas de área. Outros jogadores excepcionais incluem a Raytheon Technologies, que se concentra em tecnologia de defesa e aeroespacial. Essas corporações são fundamentais na formação do boom e das melhorias tecnológicas da indústria aeroespacial.

• Northrop Grumman Corporation: Emprega cerca de 100.000 pessoas em todo o mundo, com operações em mais de 25 países, representando quase 18% do emprego total na indústria aeroespacial de defesa dos EUA.
• Lockheed Martin Corporation: Relatou uma força de trabalho global de aproximadamente 122.000 pessoas em 2023, o que representou um aumento de 5% em comparação com o ano anterior, fortalecendo a sua posição como um dos maiores empregadores aeroespaciais do mundo.

Lista das principais empresas aeroespaciais

• Northrop Grumman Corporation (U.S.)
• Reutech Radar Systems (South Africa)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• Raytheon Technologies Corporation (U.S.)
• General Dynamics Corporation (U.S.)
• GE Aviation & United Technologies Corporation (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• Airbus (France)
• Rockwell Collins (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2024:A General Dynamics introduziu uma parceria estratégica com uma importante empresa aeroespacial europeia para co-ampliar motores a jato avançados, com investimentos globais no valor de trezentos milhões de dólares. Esta colaboração visa aproveitar o conhecimento de ambas as empresas em engenharia e inovação aeroespacial, especializadas na criação de motores mais ecológicos e de alto desempenho para aeronaves comerciais e militares. A parceria visa pressionar os avanços tecnológicos no layout do motor, desempenho do gás e sustentabilidade ambiental. Ao combinar activos e know-how, as empresas procuram satisfazer a crescente procura internacional pela tecnologia aeroespacial actual, ao mesmo tempo que fortalecem as suas posições no mercado extremamente competitivo de motores a jacto.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este teste de mercado oferece uma análise completa dos mercados aeroespaciais globais e regionais, fornecendo insights sobre as possibilidades gerais de crescimento em segmentos-chave. Ele examina características cruciais do mercado, motivadores, situações exigentes e oportunidades que moldam o destino da indústria. O documento também investiga a dinâmica local, destacando os fatores específicos que influenciam o desempenho do mercado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e outras regiões. Uma atenção significativa é dada ao cenário agressivo, proporcionando uma avaliação detalhada dos principais players do setor. O teste inclui uma análise de painel das principais empresas, apresentando estratégias de marketing de sucesso, avanços tecnológicos e contribuições de mercado. Ele destaca as tendências mais recentes em contextos históricos e de presentes, dando aos leitores uma compreensão clara das maneiras pelas quais os líderes empresariais se adaptam às condições de mercado em evolução. Além disso, o documento apresenta insights acionáveis ​​para as partes interessadas, detalhando melhorias na geração aeroespacial, colaborações e principais regiões de investimento. Ao combinar a avaliação intensiva do mercado com foco na inteligência competitiva, este estudo serve como um recurso precioso para empresas, investidores e formuladores de políticas que desejam navegar e capitalizar no dinâmico mercado aeroespacial.