Tamanho do mercado de aeronaves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (aeronaves a hélice, aeronaves turbo-hélice e aeronaves a jato), com base na aplicação (civil e militar) e previsão regional para 2035.

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AERONAVES

O mercado global de aeronaves deverá aumentar de US$ 0,51 bilhão em 2026 para atingir US$ 0,86 bilhão em 2035, crescendo a um CAGR de 5,96% entre 2026 e 2035.

A participação no mercado de aeronaves abrange o projeto, fabricação, venda e renovação de diversos tipos de aviões, incluindo aviação comercial, naval e de renome. Este mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda por viagens aéreas, pacotes de modernização da defesa e melhorias tecnológicas na aviação. Os principais segmentos abrangem aviões de asa fixa e rotativa, carros aéreos não tripulados (UAVs) e aditivos, incluindo motores e aviônicos.

A aviação comercial domina o mercado, impulsionada pelo boom de fornecedores com taxas baixas e pelo aumento do tráfego de passageiros, especialmente nas economias emergentes. A aviação militar concentra-se em tecnologia furtiva, drones e caças avançados para embelezar as capacidades de proteção. O elegante bairro da aviação, que inclui jactos empresariais e aviões de lazer, também está a testemunhar um boom consistente devido ao aumento dos rendimentos disponíveis e às necessidades de viagens corporativas.

As tendências de sustentabilidade, que incluem aviões eléctricos e híbridos eléctricos, estão a remodelar o mercado para reduzir as emissões de carbono. Os desafios incluem elevados custos de produção, interrupções na cadeia de abastecimento e conformidade regulamentar rigorosa. Grandes players como Boeing, Airbus e Lockheed Martin pressionam a inovação, mesmo quando a Ásia-Pacífico emerge como uma região de grande crescimento devido à sua crescente infra-estrutura de aviação e base de passageiros. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de AeronavesTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. A subida repentina do mercado reflectida pelo aumento da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O tamanho do mercado de aeronaves sofreu um declínio considerável durante toda a pandemia COVID-19 devido a interrupções nas cadeias de abastecimento e à diminuição da procura. Com confinamentos, restrições de viagens e uma queda acentuada nas viagens aéreas de passageiros, a empresa de aviação enfrentou desafios notáveis. As companhias aéreas estavam atrasadas ou cancelaram novos pedidos de aeronaves enquanto lutavam para controlar as perdas financeiras, o que resultou na diminuição dos custos de fabricação para os fabricantes de aeronaves. Além disso, as interrupções na cadeia de entrega provocaram atrasos no envio de componentes cruciais, além de abrandar a produção e contribuir para a escassez transitória de produtos.

No entanto, certos segmentos, como aviões de carga e aviação militar, mostraram resiliência devido à demanda prolongada por transporte de carga e necessidades de proteção. À medida que o sistema económico mundial recuperava e as viagens eram retomadas, o mercado de aeronaves começou a recuperar, impulsionado pela procura reprimida e pelos esforços de modernização da frota. Prevê-se que a recuperação ganhe impulso à medida que as companhias aéreas se adaptam às novas realidades operacionais, concentrando-se em aeronaves sustentáveis ​​e com baixo consumo de combustível para atender aos desejos do mercado em evolução.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento do mercado e expansão da frotapara impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de aeronaves está prestes a aumentar consideravelmente, impulsionado pelo crescimento da frota para atender às crescentes necessidades de viagens internacionais e de carga. Os principais fabricantes estão se concentrando em fornecer uma combinação robusta de aviões de passageiros, cargueiros e turboélice para atender a vários desejos. A Cerium prevê a adição de 45.900 novos aviões em todo o mundo entre 2024 e 2043, no valor de US$ 3,3 trilhões. Esta expansão é alimentada pelo aumento das viagens aéreas, pela urbanização e pelo crescimento do comércio eletrónico. Os mercados emergentes da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente são participantes importantes, com investimentos significativos em infraestruturas de aviação. Além disso, a adoção de modelos eficientes em termos de combustível e de tarefas de sustentabilidade está a acelerar a renovação da frota. Estas dinâmicas contribuem para o desenvolvimento sustentado da indústria, remodelando o transporte aéreo global.

• De acordo com a IATA, o tráfego aéreo global aumentou 10,4% em 2024 em relação a 2023, aumentando as necessidades de capacidade das companhias aéreas.

• De acordo com dados da indústria da aviação, a frota comercial global compreendia cerca de 29.000 aeronaves em serviço em 2023.

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MERCADO DE AERONAVESSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado como Aeronaves Hélice, Aeronaves Turbo-hélice e Aeronaves a Jato.

• Aeronaves a hélice: O mercado de aeronaves a hélice concentra-se em aviões leves e econômicos, movidos por hélices, amplamente utilizados para transporte local, aviação privada e fins agrícolas, oferecendo versatilidade e custos operacionais mais baixos.

• Aeronaves turboélice: O mercado de aeronaves turboélice se especializa em aviões de curta distância, verdes a gasolina, movidos com a ajuda de motores de turbina que acionam hélices. Populares para conectividade regional, eles têm valor agregado, são confiáveis ​​e apropriados para aeroportos menores com pistas mais curtas.

• Aeronaves a jato: O mercado de aeronaves a jato consiste em jatos de passageiros, executivos e militares. Os principais impulsionadores do crescimento são a crescente demanda por viagens aéreas, tecnologia avançada, desempenho de combustível e conectividade próxima, moldando o crescimento da indústria globalmente.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Civil e Militar.

• Civil: O Mercado de Aeronaves Civis consiste em aviação executiva, moderna e avião executivo, impulsionado pela demanda de passageiros, avanços tecnológicos e metas de sustentabilidade, com foco em eficiência de combustível, redução de emissões e melhor desempenho operacional geral.

• Militar: O mercado de aeronaves militares consiste em caças, aeronaves de entrega, helicópteros e UAVs, impulsionados pela modernização da proteção, tensões geopolíticas e melhorias em tecnologia furtiva, hipersônica e autossustentável.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Políticas e incentivos governamentais para impulsionar o mercado

As diretrizes e incentivos governamentais desempenham um papel importante no impulso ao crescimento do mercado de aviões, por meio da promoção da inovação, da sustentabilidade e do crescimento empresarial. Os governos internacionais estão a conceder subsídios e incentivos fiscais para encorajar as companhias aéreas e os produtores a adoptarem tecnologias mais eficientes em termos de gasolina e ecológicas, tais como combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF) e aeronaves eléctricas. Além disso, oferecem presentes para estudos e aprimoramento de tecnologia de aviação de última geração, como aviões híbridos e totalmente elétricos. Além disso, muitos governos apoiam o desenvolvimento de infraestruturas, incluindo novos aeroportos e estruturas modernizadas de gestão de tráfego aéreo, o que aumenta a eficiência operacional. As políticas que promovem a mudança global e o turismo estimulam ainda mais a necessidade de viagens aéreas. Além disso, o apoio regulatório para requisitos de segurança e ambientais leva os fabricantes a desenvolver aeronaves mais seguras e mais ecológicas, garantindo o crescimento e a sustentabilidade do mercado.

• De acordo com as entregas dos fabricantes, a Airbus relatou 766 entregas de aeronaves comerciais em 2024, apoiando a renovação da frota.

• De acordo com estudos de utilização da frota, o tráfego de passageiros voltou aos níveis acima de 2019 em muitos mercados, com crescimento próximo de +3,8% em relação a 2019.

Investimentos em tecnologias de aeronaves elétricas e híbridaspara expandir o mercado

Os investimentos em tecnologia de aviões elétricos e híbridos são essenciais para a expansão do mercado de aeronaves, impulsionados pelo crescente apelo por respostas sustentáveis ​​na aviação. Estas tecnologias aumentam a consciencialização sobre a redução das emissões de carbono, a melhoria do desempenho do combustível e a redução das taxas operacionais. As principais organizações aeroespaciais e startups estão investindo recursos no crescimento de aeronaves elétricas e híbridas que poderiam operar em rotas de rápido e médio curso. Os governos e os organismos reguladores estão a fornecer incentivos e financiamento para estudos e melhorias na tecnologia de aviação suave, alinhando-se com os sonhos internacionais de sustentabilidade. À medida que as aeronaves elétricas e híbridas se tornam opções possíveis, elas prometem revolucionar a indústria da aviação, tornando as viagens aéreas mais ecológicas e com taxas mais elevadas, ao mesmo tempo que aproveitam o boom do mercado através de inovações no layout dos aviões e na infraestrutura de aviação ecológica.

Fator de restrição

Concorrência de modos de transporte alternativospara potencialmente impedir o crescimento do mercado

A concorrência dos modos de transporte de oportunidade, como os comboios de alta velocidade e os motores eléctricos, pode dificultar o boom do mercado aeronáutico, especificamente em áreas com infra-estruturas bem avançadas. O transporte ferroviário de alta velocidade, por exemplo, oferece uma alternativa mais sustentável e com taxas mais elevadas para viagens de curta e média distância, reduzindo a procura de voos de curta distância. Os carros elétricos, com a sua autonomia e desempenho cada vez maiores, oferecem uma alternativa para passeios regionais e dentro da cidade, desviando da mesma forma a procura das viagens aéreas. Essas opções são especialmente atraentes devido ao menor impacto ambiental, acessibilidade e conforto, o que pode torná-las mais atraentes em comparação às viagens aéreas. À medida que estas tecnologias de transporte evoluem e beneficiam de reconhecimento, poderão diminuir a procura geral por aviões, particularmente em mercados agressivos e maduros.

• De acordo com relatórios de pendências de OEM, a Airbus fechou 2024 com uma carteira de pedidos de aproximadamente 8.658 aeronaves, limitando as entregas no curto prazo.

• De acordo com relatórios de mercado, o atraso na produção e os ajustes de produção da Boeing deixaram entre 5.900 e 6.000 aeronaves encomendadas, refletindo as restrições da cadeia de fornecimento.

Modelos de Leasing e Financiamento de Aeronaves são oportunidade para o Produto no Mercado

Oportunidade

 

Os modelos de leasing e financiamento de aeronaves oferecem uma enorme oportunidade de crescimento no mercado de aviação. O leasing permite que as companhias aéreas, especialmente aquelas com capital limitado, tenham acesso às aeronaves atuais sem as excessivas despesas iniciais de compra. Estruturas de leasing flexíveis, juntamente com arrendamentos operacionais e aluguéis financeiros, atendem a desejos únicos, proporcionando às companhias aéreas a flexibilidade de atualizar ou devolver aeronaves conforme desejado. Além disso, as empresas de leasing de aeronaves oferecem serviços de gestão de ativos e mitigação de riscos, tornando mais fácil para as companhias aéreas manipular o tamanho e a composição da frota. Os modelos de financiamento, incluindo financiamento de dívidas e joint ventures, também fornecem às companhias aéreas o capital necessário para a expansão ou modernização da frota. À medida que a indústria da aviação recupera da pandemia, estes modelos são cada vez mais preciosos para facilitar a renovação da frota e melhorar a liquidez monetária para as companhias aéreas.

• De acordo com as perspectivas de longo prazo da ICAO, a descarbonização das companhias aéreas e a demanda por modernização criam oportunidades de substituição em centenas de transportadoras globais.

 

• De acordo com a análise da composição da frota, as aeronaves de fuselagem estreita (corredor único) representam 70–90% do foco de substituição para pedidos de curto prazo de muitas companhias aéreas.

 

Segurança da aviação e cibersegurança, um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

A proteção da aviação e a segurança cibernética estão se tornando situações extremamente exigentes para os compradores no cenário da aviação moderna. À medida que as estruturas das aeronaves se tornam mais digitalizadas, aumentará o risco de ataques cibernéticos focados em estruturas essenciais que incluem navegação, troca verbal e controle de voo. Os hackers deveriam potencialmente interromper as operações, principalmente por questões de segurança e atrasos nos voos. Além disso, as estatísticas não públicas dos passageiros guardadas através da utilização de companhias aéreas e aeroportos correm o risco de serem violadas. As companhias aéreas e as autoridades da aviação devem gastar dinheiro em medidas robustas de segurança cibernética para proteger as estruturas operacionais e as informações dos clientes. Embora a tecnologia melhore o conforto, garantir viagens aéreas seguras e protegidas para os compradores é uma preocupação crescente que exige inovação contínua e conformidade regulatória rigorosa para proteger contra ameaças de capacidade.

• De acordo com estudos piloto de fornecimento, a indústria enfrenta um déficit piloto projetado na casa das centenas de milhares nas próximas décadas, enfatizando a disponibilidade da tripulação.

 

• De acordo com análises de produção, restrições de motores e fornecedores desencadearam variabilidade mensal na entrega e reduções ocasionais na produção de até cerca de 20%.

 

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MERCADO DE AERONAVESINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

A América do Norte domina o mercado de aeronaves devido às suas melhorias tecnológicas avançadas, aos principais produtores de aviões como a Boeing e à considerável demanda de defesa e aviação comercial. A área beneficia de uma infra-estrutura robusta, de financiamento excessivo em I&D e de regras governamentais favoráveis, posicionando-a como um participante chave na produção e rendimento global de aeronaves. O mercado de aeronaves dos Estados Unidos inspirou-se notavelmente através da inovação, dos avanços tecnológicos, dos padrões regulatórios e de empresas robustas como a Boeing, moldando a demanda, a concorrência e os desenvolvimentos de produção globais.

• Europa

A Europa teve um impacto significativo no mercado de aviões ao impulsionar a inovação, especialmente através de fabricantes como a Airbus. O local tem liderado iniciativas de aviação sustentável, juntamente com o desenvolvimento de aviões elétricos e combustíveis sustentáveis. Além disso, os rigorosos requisitos regulamentares da Europa constituem diretrizes mundiais de segurança, ambientais e operacionais para a indústria da aviação.

• Ásia

A Ásia teve um impacto significativo no mercado de aviões ao usar chamadas para aviões comerciais e militares. O rápido boom econômico, o aumento das viagens aéreas e a expansão das frotas aéreas em locais internacionais como China e Índia impulsionaram o mercado. A forte base industrial da Ásia contribui adicionalmente para a produção global de aeronaves e para os avanços tecnológicos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais no mercado de aviões incluem produtores importantes como Boeing e Airbus, produtores líderes de aviões industriais e militares. A Boeing domina com modelos como o 737 e o 787 Dreamliner, enquanto a Airbus é conhecida por suas famílias A320 e A350. A Lockheed Martin e a Northrop Grumman se destacam na aviação naval e de defesa, produzindo caças e aeronaves de vigilância.

• Boeing: De acordo com resumos da empresa e do mercado, o recente mix de entregas da Boeing inclui 737 MAX, cargueiros e tipos 787 e uma carteira de pedidos de cerca de 6.000 aeronaves.

• Airbus: De acordo com os resumos comerciais da Airbus, a Airbus entregou 766 aeronaves em 2024 e manteve uma carteira de pedidos próxima a ~8.658 aeronaves no final do ano.

A Bombardier e a Embraer são especializadas em jatos regionais, atendendo a desejos turísticos locais menores. Além disso, a General Electric e a Rolls-Royce são fornecedores importantes de motores para aviões. Outros jogadores importantes incluem Honeywell, Thales e Safran, que oferecem aviônicos, equipamentos de pouso e outros aditivos cruciais. Estas organizações impulsionam a inovação e a concorrência na crescente área da aviação.

Lista das principais empresas de aeronaves

• Boeing (U.S.)
• Airbus (France)
• Embraer (Brazil)
• Bombardier (Canada)
• Tupolev (Russia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2023:Em 2023, uma grande melhoria industrial no mercado de aeronaves transformou-se no desenvolvimento contínuo de aeronaves elétricas e híbridas-elétricas. Um marco essencial aconteceu em junho de 2023, enquanto a Aviation Aircraft completava com sucesso o primeiro voo de seu avião suburbano totalmente elétrico, Alice. Esta aeronave, projetada para transportar 9 passageiros, representa um salto na redução das emissões de carbono na aviação local. O voo de Alice foi saudado como um passo mais perto de tornar a aviação mais sustentável e ecológica. Além disso, a Airbus e a Boeing fizeram avanços gigantescos no avanço da geração sustentável de gasolina para aviação (SAF).

Estas melhorias apontam para um compromisso crescente no mercado de aviões mais próximo de soluções de aviação mais sustentáveis ​​e tecnologicamente avançadas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O crescimento do mercado de aeronaves está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo aumento do reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade restrita de tecidos crus e melhores custos, a demanda por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais players da indústria estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração do crescimento do Mercado de Aeronaves. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que a participação no mercado de aeronaves prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.