Tamanho do mercado de peças automotivas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (transmissão e trem de força, interiores e exteriores, eletrônicos, carrocerias e chassis, assentos, iluminação, rodas e pneus e outros), por aplicação (OEM, pós-venda), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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Visão geral do mercado de peças automotivas

O mercado global de peças automotivas está avaliado em US$ 2.590 bilhões em 2026 e eventualmente atingirá US$ 3.592 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 3,7% de 2026 a 2035.

Peças automotivas são componentes ou acessórios usados ​​na construção, reparo ou aprimoramento de veículos. As peças do motor incluem componentes como pistões, virabrequins, árvores de cames, válvulas, cabeçotes de cilindro, juntas e correias dentadas ou correntes. As peças da transmissão e do trem de força permitem a transferência de potência do motor para as rodas. Os exemplos incluem embreagens, engrenagens, eixos de transmissão, diferenciais e eixos.

As peças do sistema de freio ajudam a desacelerar ou parar um veículo. Eles consistem em pastilhas de freio, rotores de freio, pinças de freio, linhas de freio e cilindro mestre. As peças de suspensão e direção garantem uma condução suave e controlada. Eles incluem amortecedores, suportes, braços de controle, juntas esféricas, tirantes e cremalheiras de direção. As peças elétricas gerenciam o sistema elétrico de um veículo. Os exemplos incluem bateria, alternador, motor de partida, velas de ignição, bobinas de ignição e chicotes elétricos. As peças do sistema de combustível são responsáveis ​​por fornecer combustível ao motor. Eles consistem na bomba de combustível, injetores de combustível, filtro de combustível e tanque de combustível. Os componentes do sistema de refrigeração ajudam a regular a temperatura do motor. Eles incluem o radiador, a bomba d'água, o termostato, o ventilador de resfriamento e as mangueiras.

Principais descobertas

Impacto da COVID-19

Pandemia prejudicou a demanda pelo mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de autopeças a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar. 

Muitos fabricantes de peças automóveis enfrentaram interrupções nas suas cadeias de abastecimento devido ao encerramento de fábricas, restrições de circulação e redução da força de trabalho durante a pandemia. Isso gerou atrasos na produção e entrega de autopeças, causando escassez no mercado. A pandemia causou um declínio nas vendas de veículos, uma vez que a incerteza económica, as medidas de bloqueio e a redução dos gastos dos consumidores afetaram a indústria automóvel. Com menos carros sendo produzidos e vendidos, a demanda do mercado também diminuiu. A pandemia resultou numa mudança no comportamento do consumidor, com as pessoas a reduzirem as suas viagens e deslocações diárias. Como resultado, a procura de certas peças como pneus, travões e componentes de suspensão diminuiu, enquanto a procura de peças de manutenção e reparação aumentou à medida que as pessoas se concentravam em manter os seus veículos existentes em boas condições. O impacto económico da pandemia gerou desafios financeiros para muitos fornecedores de peças. A redução das vendas e a interrupção das operações colocam pressão financeira nas empresas, levando a despedimentos, falências ou encerramentos em alguns casos.

Últimas tendências

Demanda crescente por veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

Com a crescente popularidade dos veículos elétricos, tem havido um aumento na demanda por peças automotivas específicas para veículos elétricos. Isso inclui sistemas de transmissão elétricos, baterias, infraestrutura de carregamento e outros componentes relacionados. À medida que mais países e fabricantes adotam a eletrificação, espera-se que a procura destas peças aumente. O desenvolvimento de veículos autônomos também influenciou o mercado. Sensores, sistemas de radar, tecnologia LiDAR e outros componentes necessários para a condução autônoma estão em alta. À medida que a tecnologia de condução autónoma avança, há uma necessidade crescente de peças sofisticadas que suportem estes sistemas. A indústria de peças viu uma mudança em direção às plataformas online e ao comércio eletrônico. Os consumidores estão comprando cada vez mais peças de automóveis através de varejistas e mercados online. Essa tendência oferece conveniência, uma gama mais ampla de opções e preços competitivos. Além disso, algumas lojas físicas tradicionais estão expandindo sua presença online para atender a essa demanda crescente.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas globais de automóveis eléctricos atingiram 10 milhões de unidades em 2022, representando um aumento significativo na procura de peças automóveis específicas para veículos eléctricos, como baterias e sistemas de transmissão.

• O Departamento de Transportes dos EUA informou que os veículos equipados com Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) reduziram o envolvimento em acidentes em quase 27%, destacando a tendência crescente na demanda por sensores, LiDAR e sistemas de radar no mercado de peças automotivas.

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Segmentação do mercado de peças automotivas

• Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em transmissão e trem de força, interiores e exteriores, eletrônicos, carrocerias e chassis, assentos, iluminação, rodas e pneus e outros.

• Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em OEM, mercado de reposição.

Fatores determinantes

Crescimento na indústria automotiva para estimular o crescimento do mercado

O crescimento e a expansão da indústria automotiva impactam diretamente no mercado de autopeças. À medida que o setor automóvel experimenta crescimento e inovação, a procura por autopeças aumenta. Fatores como o aumento da produção de veículos, os avanços tecnológicos e a introdução de veículos elétricos e autônomos contribuem para o crescimento do mercado de peças. À medida que os veículos envelhecem, eles exigem manutenção e reparos mais frequentes. Com um número crescente de veículos mais antigos nas estradas, a procura por peças e componentes de substituição aumenta. Isto impulsiona o mercado, à medida que os proprietários de veículos procuram manter os seus carros em boas condições e prolongar a sua vida útil.

Crescente globalização e comércio internacional para impulsionar o crescimento do mercado 

O mercado é significativamente influenciado pela globalização e pelo comércio internacional. Os fabricantes e fornecedores do setor dependem de redes globais para obter matérias-primas, componentes e produtos acabados. Acordos comerciais, tarifas e regulamentações de importação/exportação estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de autopeças. Os veículos modernos estão cada vez mais conectados e essa conectividade requer vários componentes, como sensores, módulos de controle e sistemas de comunicação. Os fabricantes de peças estão se adaptando a essa tendência desenvolvendo produtos que permitem a integração perfeita dos veículos com a Internet das Coisas (IoT) e outras tecnologias inteligentes.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), mais de 85 milhões de veículos motorizados foram produzidos em todo o mundo em 2022, aumentando diretamente a necessidade de componentes automóveis.

• O Bureau of Transportation Statistics dos EUA destacou que a idade média dos veículos nas estradas americanas atingiu 12,5 anos em 2023, aumentando a demanda por peças automotivas de reposição e manutenção.

Fatores de restrição

Fatores Econômicos e Concorrência para Restringir o Crescimento do Mercado

As crises e recessões econômicas impactaram significativamente a indústria automobilística. Em tempos de dificuldades económicas, os consumidores podem adiar a compra de veículos ou optar por alternativas mais baratas, levando à redução da procura de peças automóveis. O mercado é altamente competitivo, com inúmeros fornecedores disputando contratos com montadoras e vendas de pós-venda. A concorrência intensa pode levar a pressões sobre os preços e à redução das margens de lucro, especialmente em regiões com elevada saturação do mercado.

• De acordo com a Organização Internacional dos Construtores de Automóveis (OICA), a produção global de veículos caiu quase 16% em 2020 devido às crises económicas e à pandemia, criando um desequilíbrio entre a oferta e a procura de peças automóveis.

• A Administração do Comércio Internacional (ITA) informou que as tarifas de importação sobre peças automóveis aumentaram os custos em até 25% em alguns mercados, restringindo a competitividade e a rentabilidade.

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Insights regionais do mercado de peças automotivas

Presença de atores-chave na Ásia-Pacífico previsto para impulsionar a expansão do mercado

A Ásia-Pacífico detém a posição de liderança em participação no mercado de autopeças. Esta região tem registado um crescimento significativo na indústria automóvel, com países como a China, o Japão e a Coreia do Sul a serem os principais contribuintes. A China, em particular, emergiu como o maior mercado automóvel do mundo, impulsionando a procura de autopeças. A rápida industrialização, urbanização e o aumento do rendimento disponível do país levaram a um aumento na propriedade e produção de veículos. Isto criou um enorme mercado para peças automotivas, tornando a China um ator importante na indústria global.

Principais participantes da indústria

Adoção de estratégias inovadoras pelos principais players que influenciam o crescimento do mercado

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos.

Os principais players do mercado são Robert Bosch GmbH, Denso, Valeo, Continental, Aptiv, ZF Friedrichshafen, Magna International, Faurecia S.A., Magneti Marelli, Aisin Seiki, Brembo, Akebono Brake Industry, Hella KGaA Hueck, ACDelco. As estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimento de capital em I&D, melhorar a qualidade dos produtos, aquisições, fusões e competir na concorrência de mercado ajudam-nos a perpetuar a sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e a ampla posse de quotas de mercado pelos principais intervenientes estimulam a procura do mercado.

• Robert Bosch GmbH: De acordo com o relatório da empresa Bosch, a empresa investe mais de 7 mil milhões de euros anualmente em I&D, fortalecendo a sua capacidade de inovação no fabrico de peças automóveis.

• Denso Corporation: De acordo com a Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis (JAMA), a Denso contribui para o fornecimento de componentes para mais de 40% dos veículos fabricados no Japão, destacando seu papel fundamental na indústria.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE PEÇAS AUTOMÓVEIS

• Robert Bosch GmbH
• Denso
• Valeo
• Continental
• Aptiv
• ZF Friedrichshafen
• Magna International
• Faurecia S.A.
• Magneti Marelli
• Aisin Seiki
• Brembo
• Akebono Brake Industry
• Hella KGaA Hueck
• ACDelco

Cobertura do relatório

Este relatório examina a compreensão do tamanho, participação e taxa de crescimento do mercado de peças automotivas, segmentação por tipo, aplicação, principais players e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta dados e previsões precisas do mercado feitas por especialistas de mercado. Além disso, descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos desta indústria pelas principais empresas e oferece insights profundos sobre a estrutura atual do mercado, análise competitiva baseada nos principais players, principais forças motrizes e restrições que afetam a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar, e as estratégias também são indicadas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços das empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, importação-exportação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como a indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconómicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da procura, com todos os principais intervenientes empresariais, foram explicados detalhadamente. Esta análise está sujeita a modificações se os principais intervenientes e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.