Tamanho do mercado de defesa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (aeronaves, navios, veículos, equipamentos, serviços), por aplicação (aéreo, marítimo, terrestre), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

VISÃO GERAL DO MERCADO DE DEFESA

O tamanho do mercado global de defesa é estimado em US$ 2.750,56 bilhões em 2026, com previsão de expansão para US$ 4.268,06 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5% durante a previsão de 2026 a 2035.

Defesa significa a ação militar do Estado para prevenir e resistir à agressão, impedir atividades subversivas armadas, terroristas e outras, para proteger a soberania, unidade, integridade territorial e segurança do Estado. A crescente adoção de tecnologias de proteção integrada provavelmente impulsionará o crescimento do mercado. As tecnologias de defesa integrada envolvem a integração de múltiplos sistemas e tecnologias para criar sistemas de defesa completos. A incorporação de tecnologias avançadas, como automação e análise de dados, é consistente com os esforços de modernização para melhorar a eficiência operacional. Há uma necessidade de forças armadas altamente capazes, adaptáveis ​​e tecnologicamente avançadas, criando uma forte procura por sistemas de defesa modernos para apoiar estas capacidades de defesa em evolução.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Unidade de produção interrompida pela pandemia COVID-19 restringiu o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado da defesa a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A rápida propagação da COVID-19 afetou significativamente o mercado global de sistemas de proteção em 2020 através da implementação de medidas rigorosas de contenção e do impacto resultante em todo o mundo. A pandemia da COVID-19 trouxe vários desafios à indústria de sistemas de defesa, tais como perturbações na cadeia de abastecimento de matérias-primas essenciais, desafios logísticos, redução dos gastos com defesa em vários países e muito mais. Por outro lado, os fabricantes de sistemas de defesa e os prestadores de serviços tiveram de reduzir o investimento em investigação e desenvolvimento e na expansão dos negócios para fazer face ao declínio das receitas e da produtividade da indústria de defesa. O ritmo lento de produção e os atrasos significativos no cumprimento dos pedidos de compra têm sido os maiores desafios no mercado de sistemas de defesa ao longo do ano e deverão continuar por mais vários anos. A indústria foi afetada pela pandemia COVID-19 de diversas maneiras. As interrupções na cadeia de abastecimento, incluindo atrasos na entrega de componentes críticos, prejudicaram as operações de produção e manutenção. Bloqueios e restrições afetaram a disponibilidade de mão de obra, o que desacelerou a produção e a manutenção. O crescimento do mercado também foi afetado por restrições orçamentais e pela realocação de fundos para medidas pandémicas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O segmento da Força Aérea dominará o crescimento do mercado durante o período de previsão

Maior foco na modernização das capacidades das aeronaves por meio da entrega de váriosaeronaveincluindo Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra e HAL Light Combat Helicopter deverão crescer no segmento durante o período de previsão. Os esforços crescentes da Índia para alcançar a auto-suficiência produtiva e operacional estão a criar oportunidades significativas para os fornecedores regionais. A Índia está atualmente trabalhando em seu projeto AMCA. O primeiro voo da aeronave está previsto para 2025-26, enquanto a produção total poderá ocorrer até 2030. A HAL está desenvolvendo um novo helicóptero multifuncional indiano da classe de 13 toneladas para as Forças Armadas indianas. O helicóptero doméstico de médio porte pode substituir a importação de qualquer classe de forças armadas. Dada a escala do investimento, este programa poderá ser a maior experiência de design de helicópteros da Índia até à data.

• De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD), mais de US$ 120 bilhões foram alocados para pesquisa e desenvolvimento de defesa em 2023, com foco em tecnologias avançadas, como sistemas autônomos e melhorias na segurança cibernética.

• De acordo com o Government Accountability Office (GAO) dos EUA, mais de 8.500 veículos aéreos e terrestres não tripulados foram implantados pelos militares dos EUA em 2023, refletindo uma mudança significativa em direção à automação nas operações de defesa.

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE DEFESA

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Aeronaves, Navios, Veículos, Equipamentos e Serviços. Prevê-se que as aeronaves sejam o segmento líder.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Aéreo, Marítimo e Terrestre. O ar dominará o segmento.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por materiais leves e de alto desempenho está impulsionando o crescimento do mercado

Os principais fatores que influenciam o crescimento do mundoaeroespacial e defesamercado de materiais são o crescente investimento em modernização e o crescimento de aeronaves de combate em diversos países. Além disso, o desenvolvimento contínuo de materiais aeronáuticos, uma alta demanda por redução de peso para aumentar a eficiência de combustível, o aumento do financiamento para o setor de defesa aeronáutica, um aumento no número de aeronaves comerciais e um enorme aumento no tráfego de passageiros e carga também são importantes fatores de crescimento no mercado aeroespacial e de defesa global. O crescente número de frotas comerciais e de carga em todo o mundo também contribui para o crescimento do mercado de defesa.

Aumentar o investimento em modernização aumenta o crescimento do mercado

Os principais fatores que influenciam o crescimento do mercado global de defesa durante o período de previsão são o aumento dos investimentos na modernização e no crescimento das aeronaves de combate nos países. Além disso, o rápido desenvolvimento e aplicação de materiais avançados que continuam a proporcionar um crescimento versátil do mercado de defesa. A indústria está a registar avanços devido à crescente integração da automação e da robótica nas tarefas de manutenção, à ênfase na segurança cibernética para proteger sistemas críticos de GSE contra ameaças cibernéticas e à adoção da análise de dados para manutenção preditiva. A sustentabilidade ganhou um impulso com a introdução de soluções de GSE amigas do ambiente, seguidas de uma melhor interoperabilidade e racionalização entre diferentes tipos de GSE e processos de manutenção de plataformas militares. Além disso, as funções de monitoramento remoto permitem o monitoramento em tempo real.

• De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, os gastos globais com defesa atingiram US$ 2,1 trilhões em 2023, impulsionados por conflitos regionais e pela modernização das capacidades militares em mais de 100 países.

• De acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA), quase 75% das agências de defesa relataram a implementação de novas medidas de segurança cibernética em 2023 para combater as crescentes ameaças cibernéticas que visam a infraestrutura militar.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O desafio são intervenções políticas rigorosas e certificação de fontes aprovadas e interferência nas práticas

Um grande desafio para o mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa é tornar a certificação uma fonte aceita. A maioria dos OEMs globais tem uma lista de fornecedores aprovados com contratos de longo prazo para projetos específicos, e os OEMs não mudam de fornecedor posteriormente porque isso aumenta os custos. Como resultado, é difícil para uma empresa de aviação e materiais atender vários clientes ao mesmo tempo. Algumas intervenções políticas a nível global desafiam o crescimento do mercado. Por exemplo, o Sistema Europeu de Informação sobre Normas de Defesa e o Sistema Europeu de Referência de Normas de Defesa foram estabelecidos pela Agência Europeia de Defesa (EDA) para garantir a normalização das especificações de materiais e componentes. Assim, a certificação de fontes aprovadas e as interferências políticas são os principais obstáculos ao crescimento do mercado de defesa.

• De acordo com o Government Accountability Office (GAO) dos EUA, aproximadamente 35% dos projetos de defesa sofreram atrasos em 2023 devido a restrições orçamentais e processos de aquisição complexos.

• De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD), mais de 60.000 verificações de conformidade foram realizadas em 2023, causando prazos prolongados para o desenvolvimento de novos equipamentos de defesa devido a regulamentações rigorosas de segurança e controle de exportação.

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE DEFESA

A Europa liderará o mercado devido ao aumento do investimento em P&D

A Europa domina a participação e as receitas do mercado de defesa global e continuará a dominar o mercado durante o período de previsão 2025-2035 devido a grandes economias como a Alemanha e a França que fazem grandes investimentos no desenvolvimento de aeronaves avançadas que podem funcionar de forma eficiente em grandes altitudes e com consumo mínimo de combustível, o que os levou a serem chamados com mais frequência para operações de busca e salvamento em todo o mundo, especialmente durante desastres naturais ou crises civis. Na Europa, espera-se que o mercado de produtos de autodefesa cresça significativamente ao longo dos anos previstos. A expansão se deve ao aumento significativo da criminalidade e roubos e à forte presença de fabricantes de autodefesa na região. Espera-se que um maior investimento em P&D produzindo armas de autodefesa menos prejudiciais e protetoras para a população impulsione o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da criminalidade está a conduzir a grandes mudanças nas regulamentações governamentais que se prevêem expandir o alcance do mercado de defesa.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos. Os principais players da indústria no mercado de comprimidos antiácidos têm um impacto significativo na dinâmica do mercado. Estas empresas estão na vanguarda da investigação e desenvolvimento, introduzindo consistentemente formulações inovadoras e variações de produtos. Seu foco na conveniência e eficácia define os padrões da indústria e influencia o crescimento do mercado.

• Raytheon: De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD), a Raytheon entregou mais de 5.000 sistemas avançados de radar e defesa antimísseis às forças armadas dos EUA em 2023, fortalecendo as capacidades de defesa nacional.

• European Advance Tech Control Pvt Ltd: De acordo com o Ministério da Defesa indiano, a Advance Tech Control Pvt Ltd forneceu mais de 1.200 sistemas especializados de controle de defesa em 2023, contribuindo para melhorias táticas no controle operacional para as forças armadas indianas.

Lista das principais empresas de defesa

• Raytheon (U.S.)
• European Advanced Technology S.A. (Europe)
• Cassidian Cyber Security (Germany)
• United Technologies (U.S.)
• Hispano-Suiza (Spain)
• EBV Explosives Environmental Company (U.S.)
• CADES Engineering Technologies Ltd (Spain)
• BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. (U.K.)
• Bharat Dynamics Limited (India)
• Northrop Grumman and General Atomics Aeronautical Systems (U.S.)
• EUREST Raytheon Support Services (U.K.)
• Brazilian Company Avionics Services (Brazil)
• Direction des Constructions Navales Services (DCNS) (France)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.