Tamanho do mercado de defesa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (aeronaves, navios, veículos, equipamentos, serviços), por aplicação (aéreo, marítimo, terrestre) e insights regionais e previsão para 2031

Atualizado em: 29 April 2024

Visão geral do relatório do mercado de defesa

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O tamanho do mercado global de defesa foi de US$ 2.155.138,01 milhões em 2021 e deverá atingir US$ 2.888.784,13 milhões até 2027, exibindo um CAGR de 5,0% durante o período de previsão. A pandemia da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado da defesa a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR pode ser atribuído ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

Defesa significa a ação militar do Estado para prevenir e resistir à agressão, impedir atividades subversivas armadas, terroristas e outras, para proteger a soberania, unidade, integridade territorial e segurança do Estado. A crescente adoção de tecnologias de proteção integrada provavelmente impulsionará o crescimento do mercado. As tecnologias de defesa integrada envolvem a integração de múltiplos sistemas e tecnologias para criar sistemas de defesa completos. A incorporação de tecnologias avançadas, como automação e análise de dados, é consistente com os esforços de modernização para melhorar a eficiência operacional. Há uma necessidade de forças armadas altamente capazes, adaptáveis ​​e tecnologicamente avançadas, criando uma forte demanda por sistemas de defesa modernos para apoiar essas capacidades de defesa em evolução.

Impacto da COVID-19: a pandemia da COVID-19 interrompeu o crescimento da unidade de produção e restringiu o crescimento do mercado

A rápida propagação da COVID-19 afetou significativamente o mercado global de sistemas de proteção em 2020 através da implementação de medidas rigorosas de contenção e do impacto resultante em todo o mundo. A pandemia da COVID-19 trouxe vários desafios à indústria de sistemas de defesa, tais como perturbações na cadeia de abastecimento de matérias-primas essenciais, desafios logísticos, redução dos gastos com defesa em vários países e muito mais. Por outro lado, os fabricantes de sistemas de defesa e os prestadores de serviços tiveram de reduzir o investimento em investigação e desenvolvimento e na expansão dos negócios para fazer face ao declínio das receitas e da produtividade da indústria de defesa. O ritmo lento de produção e os atrasos significativos no cumprimento dos pedidos de compra têm sido os maiores desafios no mercado de sistemas de defesa ao longo do ano e deverão continuar por mais vários anos. A indústria foi afetada pela pandemia COVID-19 de diversas maneiras. As interrupções na cadeia de abastecimento, incluindo atrasos na entrega de componentes críticos, prejudicaram as operações de produção e manutenção. Bloqueios e restrições afetaram a disponibilidade de mão de obra, o que desacelerou a produção e a manutenção. O crescimento do mercado também foi afetado por restrições orçamentárias e realocação de fundos para medidas pandêmicas.

Últimas tendências

"O segmento da Força Aérea dominará o crescimento do mercado durante o período de previsão "

O maior foco na modernização das capacidades das aeronaves por meio da entrega de diversas aeronaves, incluindo Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra e HAL Light Combat Helicopter é espera-se que o segmento cresça durante o período de previsão. Os esforços crescentes da Índia para alcançar a auto-suficiência produtiva e operacional estão a criar oportunidades significativas para os fornecedores regionais. A Índia está atualmente trabalhando em seu projeto AMCA. O primeiro voo da aeronave está previsto para 2025-26, enquanto a produção total poderá ocorrer até 2030. A HAL está desenvolvendo um novo helicóptero multifuncional indiano da classe de 13 toneladas para as Forças Armadas indianas. O helicóptero doméstico de médio porte pode substituir a importação de qualquer classe de forças armadas. Dada a escala do investimento, este programa poderá ser o maior experimento de projeto de helicóptero da Índia até o momento.

Segmentação do mercado de defesa

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• Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Aeronaves, Navios, Veículos, Equipamentos e Serviços. Prevê-se que as aeronaves sejam o segmento líder.

• Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Aéreo, Marítimo e Terrestre. O ar dominará o segmento.

Fatores determinantes

"A crescente demanda por materiais leves e de alto desempenho está impulsionando o crescimento do mercado"

Os principais fatores que influenciam o crescimento do mercado global aeroespacial e de materiais de defesa são o crescente investimento em modernização e o crescimento de aeronaves de combate em diversos países. Além disso, o desenvolvimento contínuo de materiais aeronáuticos, uma grande demanda por redução de peso para aumentar a eficiência de combustível, o aumento do financiamento para o setor de defesa aeronáutica, um aumento no número de aeronaves comerciais e um enorme aumento no tráfego de passageiros e carga também são crescimentos importantes. fatores no mercado aeroespacial e de defesa global. O número crescente de frotas comerciais e de carga em todo o mundo também contribui para o crescimento do mercado de defesa.

"Aumentar o investimento em modernização aumenta o crescimento do mercado"

Os principais fatores que influenciam o crescimento do mercado global de defesa durante o período de previsão estão aumentando os investimentos na modernização e no crescimento de aeronaves de combate nos países. Além disso, o rápido desenvolvimento e aplicação de materiais avançados que continuam a proporcionar um crescimento versátil do mercado de defesa. A indústria está a registar avanços devido à crescente integração da automação e da robótica nas tarefas de manutenção, à ênfase na segurança cibernética para proteger sistemas críticos de GSE contra ameaças cibernéticas e à adoção da análise de dados para manutenção preditiva. A sustentabilidade ganhou um impulso com a introdução de soluções de GSE amigas do ambiente, seguidas de uma melhor interoperabilidade e racionalização entre diferentes tipos de GSE e processos de manutenção de plataformas militares. Além disso, as funções de monitoramento remoto permitem monitoramento em tempo real.

Fatores de restrição

"O desafio são intervenções políticas rigorosas e certificação de fontes aprovadas e interferência nas práticas "

Um grande desafio para o mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa é tornar a certificação uma fonte aceita. A maioria dos OEMs globais tem uma lista de fornecedores aprovados com contratos de longo prazo para projetos específicos, e os OEMs não mudam de fornecedor posteriormente porque isso aumenta os custos. Como resultado, é difícil para uma empresa de aviação e materiais atender vários clientes ao mesmo tempo. Algumas intervenções políticas a nível global desafiam o crescimento do mercado. Por exemplo, o Sistema Europeu de Informação sobre Normas de Defesa e o Sistema Europeu de Referência de Normas de Defesa foram estabelecidos pela Agência Europeia de Defesa (EDA) para garantir a normalização das especificações de materiais e componentes. Assim, a certificação de fontes aprovadas e as interferências políticas são os principais obstáculos ao crescimento do mercado de defesa.

Insights regionais do mercado de defesa

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"A Europa liderará o mercado devido ao aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento"

A Europa domina a participação e as receitas do mercado de defesa global e continuará a dominar o mercado durante o período de previsão 2023-2030 devido a grandes economias como a Alemanha e a França que fazem grandes investimentos no desenvolvimento de aeronaves avançadas que podem funcionar eficientemente em alta altitude e com consumo mínimo de combustível, o que os levou a serem mais frequentemente utilizados para operações de busca e salvamento em todo o mundo, especialmente durante desastres naturais ou crises civis. Na Europa, espera-se que o mercado de produtos de autodefesa cresça significativamente ao longo dos anos previstos. A expansão se deve ao aumento significativo da criminalidade e roubos e à forte presença de fabricantes de autodefesa na região. Espera-se que um maior investimento em P&D produzindo armas de autodefesa menos prejudiciais e protetoras para a população impulsione o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da criminalidade está a provocar grandes mudanças nas regulamentações governamentais que deverão expandir o alcance do mercado de defesa.

Principais participantes do setor

"Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva "

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços de colaboração através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos. Os principais players da indústria no mercado de comprimidos antiácidos têm um impacto significativo na dinâmica do mercado. Estas empresas estão na vanguarda da investigação e desenvolvimento, introduzindo consistentemente formulações inovadoras e variações de produtos. Seu foco na conveniência e eficácia define os padrões do setor e influencia o crescimento do mercado.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Raytheon (EUA)
• European Advanced Technology S.A. (Europa)
• Cassidian Cyber ​​Security (Alemanha)
• United Technologies (EUA)
• Hispano-Suiza (Espanha)
• EBV Explosives Environmental Company (EUA)
• CADES Engineering Technologies Ltd (Espanha)
• BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. (Reino Unido)
• Bharat Dynamics Limited (Índia)
• Northrop Grumman e General Atomics Aeronautical Systems (EUA)
• Serviços de suporte EUREST Raytheon (Reino Unido)
• Empresa Brasileira de Serviços de Aviônica (Brasil)
• Direction des Constructions Navales Services (DCNS) (França)

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.