Tamanho do mercado de finanças digitais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pagamento pela Internet, pagamento móvel, serviço bancário on-line, terceirização de serviços financeiros, empréstimos on-line, seguros on-line, fundo on-line), por aplicação (infraestrutura, pagamento e liquidação, financiamento, gestão de investimentos, seguros) e previsão regional para 2033

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VISÃO GERAL DO MERCADO FINANCEIRO DIGITAL

O tamanho do mercado financeiro digital foi avaliado em aproximadamente 4,3 mil milhões de dólares em 2024 e deverá atingir 15,4 mil milhões de dólares até 2033, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 13,6% de 2025 a 2033.

A inovação avançada foi utilizada em fundos algumas vezes, mas as progressões no desenvolvimento de redes e arranjos – juntamente com o desenvolvimento da tecnologia de registro dispersa – impulsionaram o avanço e a multiplicação de novas formas de dinheiro digital e outras inovações financeiras, ou "fintech". Os recursos monetários digitais modernos, tanto privados como abertos, incorporam moedas digitais do banco central (CBDCs), dinheiro eletrônico, recursos criptográficos e stablecoins.

O Financiamento Digital implica a aplicação da inovação em dados na organização e utilização de administrações e itens orçamentais e onde indivíduos e associações realizam trocas monetárias online. Eles incorporam serviços bancários portáteis, dinheiro móvel, empreendimentos avançados e outros avanços financeiros inovadores implícitos para converter a manutenção da divisão do dinheiro e torná-la mais viável. O mercado de fundos informatizados ainda é jovem, pois novos avanços estão amadurecendo, mais indivíduos utilizam a web e os próprios clientes mudam para realizar transações financeiras eletronicamente. Isto incorpora serviços bancários informatizados, pagamentos versáteis, empreendimentos online e soluções fintech destinadas a melhorar a produtividade, o conforto e a abertura na divisão financeira.

CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO FINANCEIRO DIGITAL

O mercado preparou um crescimento com um acúmulo de transações sem dinheiro

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A ascensão do back digital foi impulsionada pelo impacto generalizado da COVID-19, que fez com que mais compradores e associações recorressem a trocas sem dinheiro. Isso deu origem a empresas fintech que se esforçam para fornecer novos avanços, como consultores de vítimas de inteligência manufaturados, bem como parcelamento programado. Avanços inteligentes são utilizados para aludir à viabilidade de utilização progressiva de um determinado fragmento, clientes e à destruição total de ameaças como falsificações na divisão de serviços financeiros. Além disso, os empréstimos P2P estão se tornando rapidamente conhecidos, uma vez que são mais eficazes e abrangentes em termos de crédito do que as estratégias rotineiras, especialmente para o pequeno comércio e aqueles sem acesso ao gerenciamento de um escritório de crédito de contas. Em qualquer caso, a oportunidade moderna da postura financeira digital e alguns outros desafios diante dos controladores e da visão de segurança. Os governos e as instituições financeiras devem garantir que estão a proteger a informação dos clientes de uma forma que não tenham qualquer dúvida de que as administrações anunciadas através das administrações orçamentais avançadas não podem ser obstruídas pelos programadores. Percebe-se que, para atingir o ajuste correto entre cultivar o desenvolvimento e manter o controle, as frequências adequadas estão planejando ser necessárias para apoiar e desenvolver o mercado no futuro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente demanda em resposta às tecnologias em maturação e crescente demanda por Internet Banking para incubar o crescimento do mercado

O mercado financeiro digital está avançando rapidamente devido aos avanços no desenvolvimento, aos níveis mais elevados de utilização da web e à mudança de clientes. Na sua definição mais magnânima, as finanças digitais fazem alusão a quaisquer administrações monetárias que são encorajadas, capacitadas e/ou transmitidas por inovações digitais de diferentes introduções, incluindo serviços bancários pela Internet, bem como pagamentos pela Internet e portáveis, empréstimos P2P, moedas virtuais baseadas em inovações em cadeia de peças e, na verdade, administração avançada de riqueza. O segmento cresceu rapidamente, uma vez que continua sendo um serviço financeiro inequívoco, rápido e seguro, especialmente na região onde as estruturas bancárias comerciais alfanuméricas oferecem escritórios deficientes. Por exemplo, devido aos avanços nos aplicativos portáteis de armazenamento de dinheiro e na carteira eletrônica, tornou-se fácil para os indivíduos nos países em desenvolvimento negociar com dinheiro. Devido à utilização simples e quase onipresente do GPS, os smartphones são atualmente a base de toda e qualquer comodidade monetária, contando liquidação e cobrança parcelada. Além disso, as aplicações da inovação blockchain e das moedas criptográficas, bem como seus efeitos nas mudanças do desenvolvimento de modelos modernos, avanços na segurança da contabilidade e afirmação das trocas financeiras.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO DIGITAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em pagamento pela internet, pagamento móvel, serviço bancário on-line, terceirização de serviços financeiros, empréstimos on-line, seguros on-line e fundos on-line.

• Pagamento pela Internet: administrações de pagamento que capacitam trocas pela web, como PayPal, Stripe e Alipay.

• Pagamento móvel: pagamentos feitos por meio de dispositivos versáteis, incluindo pagamentos baseados em NFC (Google Pay, Apple Pay) e códigos QR (WeChat Pay).

• Serviço de Online Banking: Serviços bancários convencionais prestados com cuidado, contando gerenciamento de contas, trocas e parcelamentos de cobrança (Chase Online, Revolut).

• Terceirização de serviços financeiros: empresas terceirizadas que lidam com operações relacionadas a dinheiro, como gestão financeira, contabilidade e administração de risco (ADP, Payoneer).

• Empréstimos on-line: estágios avançados de empréstimo que oferecem créditos individuais, comerciais ou de pagamento com formulários de endosso computadorizados (LendingClub, SoFi).

• Seguro Online: Estágios avançados oferecendo abordagens de proteção e gerenciamento de sinistros (Lemonade, PolicyBazaar).

• Fundo Online: Estágios digitais que incentivam o empreendimento em reservas mútuas, ETFs e outros recursos (Robinhood, Vanguard).

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em infraestrutura, pagamento e liquidação, financiamento, gestão de investimentos e seguros.

• Infraestrutura: Os avanços e sistemas fundamentais que reforçam as finanças digitais, incluindo blockchain e inovação recorde disseminada,computação em nuveme administrações orçamentais alimentadas por IA e outras.

• Pagamento e Liquidação: Plataformas que incentivam trocas orçamentárias rápidas e seguras, incluindo carteiras avançadas e pagamentos versáteis (Apple Pay, PayPal, WeChat Pay), estruturas de pagamento em tempo real (FedNow, SEPA Instant), parcelamentos internacionais (Quick, Ripple).

• Financiamento: Empréstimos avançados e administrações de crédito que oferecem acesso rápido a reservas, contando estágios de empréstimo peer-to-peer (P2P) (LendingClub, Prosper), administrações compre agora, pague depois (BNPL) (Affirm, Klarna), SME e acordos de financiamento comercial e outros.

• Gestão de investimentos: plataformas que oferecem assistência aos clientes na gestão e desenvolvimento de seus empreendimentos, incluindo robo-consultores (Wealthfront, Betterment), estágios de negociação e corretagem on-line (Robinhood, eToro) efinanciamento coletivoe administração avançada de recursos.

• Seguros: administrações de proteção avançada que oferecem administração de abordagem e preparação de sinistros, incluindo empresas insurtech (Lemonade, Oscar Health), avaliação de risco orientada por IA e localização de extorsão e comparação de acordos on-line e plataformas de compra.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Ascensão dos sistemas bancários virtuais para elevar a demanda do mercado

Nas economias desenvolvidas, a manutenção avançada de dinheiro está em controle e os centros de manutenção de dinheiro começaram a minimizar as agências para funcionar como se fossem estruturas de manutenção de dinheiro virtual. Os participantes da Fintech nunca ficam ociosos, pois são um item de inovação, e outras administrações como a compre agora e pague depois (BNPL) tornaram-se famosas, especialmente entre a população jovem que está tentando encontrar estratégias de pagamento mais flexíveis. Além disso, existem estágios avançados de administração de riqueza que comercializam ações, títulos e moedas criptográficas por meio de aplicativos versáteis com contribuição rápida e simples. Isto democratizou os fundos e trouxe para dentro o especulador retalhista e a concorrência, bem como os modelos mais convencionais de administração de riqueza. Posteriormente, há peso na educação para criar avanços modernos que atenderão adequadamente à era não utilizada de clientes com habilidades inovadoras atualizadas. O gerenciamento aberto de uma conta, onde os bancos fornecem informações de clientes a terceiros que prestam novos serviços, está se desenvolvendo adicionalmente como outra vertente que impacta o mercado financeiro digital e a concorrência entre os fornecedores de serviços financeiros.

Futuro em direção às redes 5G para aumentar a demanda do mercado

Tal como acontece com qualquer mercado em criação, incluindo fundos digitais, o desenvolvimento prosseguirá, sem dúvida, do ponto actual para o futuro previsível, à medida que as redes 5G se expandirem e com o aumento crescente dos dispositivos IoT. Estes avanços irão melhorar a velocidade e a segurança das trocas eletrónicas, além de abrir espaço para que outras empresas, como a indústria transformadora, o retalho, os transportes e o bem-estar, adotem a inovação nos serviços financeiros. Com os encontros com fundos digitais se desenvolvendo como uma parte normal da vida, a segurança cibernética sólida e as regras de controle bem estabelecidas se tornarão fundamentalmente vitais. Novos participantes como DeFi e CBDC não têm idade e, portanto, desafiarão ou exibirão a vitrine com vagas no futuro. De forma mais ampla, o back market avançado está hoje na vanguarda de uma insurgência orçamental que deverá trazer avanços sensacionais no acesso ao mercado, na gestão cambial e na inclusão monetária em todo o mundo.

Fator de restrição

Riscos de segurança e fraude para atrasar o crescimento do mercado

Perigos de segurança cibernética, como hackers, phishing e violações de informações. Trocas fraudulentas e roubo de personagem devido a confirmação frágil. Questões de conformidade administrativa relacionadas asegurança da informação. Possibilidade de as informações do cliente serem abusadas por professores financeiros ou terceiros. Desafios no ajuste da personalização com direitos de segurança. Preocupações com a IA e os modelos de aprendizado de máquina que fazem escolhas monetárias. Esses riscos e preocupações com a segurança e fraudes limitam a apropriação e o desenvolvimento do crescimento mundial do mercado financeiro digital.

Oportunidade

Aumento da tendência para serviços bancários on-line e pagamentos móveis para ajudar as vendas no mercado

As administrações bancárias on-line e a terceirização das administrações orçamentárias ajudaram a agilizar as operações de salvaguardas. A tendência aqui inclui a terceirização de outras administrações monetárias que não são consideradas essenciais pelas empresas de proteção, como back office e tratamento de informações, para reduzir custos em geral. A Internet e as parcelas portáteis afetaram as proteções de propriedades e acidentes de várias maneiras, uma vez que os compradores podem comprar acordos de proteção, pagar prêmios e relatar infortúnios pela web. Para as administrações, esta perspectiva facilita a adaptação dos clientes através de aplicações portáteis ou websites, o que significa que as garantias podem ainda beneficiar os seus clientes online. Isso foi escolhido por salvaguardas, fornecendo soluções que incorporam geração de abordagem instantânea, administrações de clientes virtuais e remuneração sem papel.

Desafio

Dependência tecnológica, problemas de acessibilidade e falhas do sistema representam um colapso no crescimento do mercado

O tempo de inatividade ou as decepções estruturais no gerenciamento de aplicativos de uma conta podem atrapalhar as trocas. Dependência de rede web e sistemas portáteis. Vulnerabilidades potenciais na tomada de decisões baseada em IA. Acesso restrito para indivíduos sem smartphones, web ou educação informatizada. Gamas rústicas e imaturas frequentemente precisam de bases legítimas relacionadas a dinheiro. Proibição digital devido à idade ou necessidade de acreditar em serviços monetários online.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO FINANCEIRO DIGITAL

América do Norte

A América do Norte detém a maior participação no mercado financeiro digital, muito graças aos quadros monetários avançados e ao tempo de ajuste à inovação no desenvolvimento. Foi identificado que a região engloba um mercado forte, uma vez que a maioria das empresas fintech consolidadas estão aqui instaladas, e a ampla apropriação dos quadros de parcelamento informatizados impulsionou o status deste mercado. Os clientes americanos e canadenses se adaptaram às administrações financeiras digitais na forma de parcelamento portátil e banco móvel/virtual e parcelamento P2P, impulsionando o avanço do mercado.

Europa

A Europa está a assistir a um ressurgimento de fusões e aquisições no segmento orçamental, apontando para uma melhoria da competitividade face aos parceiros mundiais. Esta combinação é de certa forma impulsionada pela necessidade de os bancos maiores contribuírem para a inovação, reforçarem as administrações informatizadas e protegerem-se contra os perigos cibernéticos. A região está também a centrar-se na coordenação das administrações orçamentais para apoiar empreendimentos notáveis ​​e o desenvolvimento financeiro.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está enfrentando uma seleção rápida de acordos de reembolso digital, com um foco notável em parcelamentos versáteis e administrações financeiras avançadas. A região manteve uma posição de mercado predominante, capturando mais de 30% da vitrine informatizada, com receitas totalizando 1,3 bilhão de dólares. Países como a China e a Índia estão a impulsionar este desenvolvimento, impulsionados pelas atividades governamentais e por um ambiente florescente de fintech. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Empresas conspícuas neste mercado incorporam acordos de financiamento digital, fornecedores de serviços e órgãos administrativos bem estabelecidos e fiscalmente estáveis. Essas empresas já atuam no mercado há décadas e contam com um portfólio ampliado de produtos e inovações de última geração. Esses players receberam diversos procedimentos de desenvolvimento, como organizações, afirmações e colaborações, despachos e atualizações de itens modernos e aquisições para expandir sua influência no mercado de Finanças Digitais.

O aumento na utilização de inovações avançadas em administrações de escritório, além do empreendimento incessante para atualizar as capacidades de benefícios, são passos importantes adotados pelos participantes do setor para ampliar sua participação no mercado. Esses grandes players estão continuamente criando seus fragmentos e expandindo seus negócios. Essas empresas estão se unindo a empresas principalmente incluídas em inovações como a plataforma em nuvem, uma estrutura fácil de usar que une todas as inovações e aplicativos utilizados para administrar edifícios em um só lugar.

Lista de empresas financeiras digitais perfiladas

• Urban FT (EUA)
• Kony (EUA)
• Backbase (Holanda)
• Technisys (EUA)
• Infosys Finacle (Índia)
• Corporação NCR (EUA)
• Grupo China Everbright (China)
• Yonyou (China)
• Grupo WBF (Singapura)
• Alkami (EUA)
• Participações do segundo trimestre (EUA)
• Finastra (Reino Unido)
• SAP (Alemanha)
• Mobilearth (Canadá)
• Temenos (Suíça)
• FIS Global (EUA)
• Fiserv (EUA)
• Oráculo (EUA)
• Crealogix (Suíça)
• Serviços de consultoria Tata (Índia)
• Sopra Banking Software (França)
• Intellect Design Arena (Índia)
• eu-excedo (Índia)
• Innofis (Espanha)
• Tecnologia Bancária D3 (EUA)
• Misys (Reino Unido).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• July 2019: NCR Enterprise, an innovation pioneer for the financial industry, nowadays declared that the company has obtained D3 Innovation, Inc., a driving supplier of online and portable keeping money for the Large Financial Institution (LFI) market. Including D3 quickly grows NCR Advanced Banking into modern market portions, counting U.S. huge banks and over time, worldwide banks.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Finanças Digitais é caracterizado por uma concorrência acirrada, com vários players competindo por participação de mercado. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas melhorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.