Tamanho do mercado de consultoria financeira, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (planejamento, treinamento, consultoria, pesquisa), por aplicação (grandes empresas, pequenas e médias empresas (PMEs)), insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CONSULTORIA FINANCEIRA

O mercado global de consultoria financeira foi avaliado em US$ 103,88 bilhões em 2026 e atingiu US$ 166,63 bilhões em 2035, com um CAGR projetado de 5,39% de 2026 a 2035.

O mercado de consultoria financeira é um segmento significativo do mercado internacionalserviços financeirosindústria e está focada em uma série de serviços, incluindo gestão de patrimônio, consultoria de investimentos, consultoria tributária, planejamento de aposentadoria e patrimônio, gestão de risco e consultoria financeira empresarial. Seu principal objetivo é auxiliar pessoas, empresas e organizações a maximizar sua situação financeira presente e futura e atingir objetivos estratégicos. Este mercado foi influenciado principalmente pela integração de tecnologias, mudanças nas regulamentações e necessidades emergentes dos clientes. Ao longo da última década, a indústria de consultoria financeira tornou-se uma indústria em rápido crescimento, dada a necessidade de aconselhamento personalizado em áreas de investimento, a estrutura dos instrumentos financeiros e a crescente preocupação com os desafios da literacia financeira. O aumento dos HNWIs e o crescimento das PME também aumentaram as exigências de crescimento do mercado. Ao mesmo tempo, o mercado tem desafios muitos dos quais são inerentes e incluem; questões regulatórias, privacidade de dados, bem como alta concorrência.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de consultoria financeira teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente o mercado de consultoria financeira ao perturbar as cadeias de entrega globais. A reacção a curto prazo foi um nível mais elevado de mercado, flutuações e instabilidade económica. O efeito imediato foi o aumento das consultas dos clientes à medida que pessoas e empresas procuravam aconselhamento sobre turbulência financeira. Esperava-se que os consultores respondessem a perguntas sobre o declínio dos investimentos, a falta de dinheiro e a sustentabilidade dos planos estratégicos. Os clientes aumentaram o uso de reuniões remotas porque as consultas presenciais foram menos possíveis durante a pandemia. Os consultores financeiros tiveram de mudar para a Internet e utilizar videoconferências, plataformas online seguras, bem como serviços de consultoria baseados em IA. Esta mudança desejada garantiu a continuidade dos negócios, mas também aponta para a necessidade das empresas fornecerem estruturas de TI e segurança cibernética profundas e eficazes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação Digital e Robo-Conselheiros para Impulsionar o Crescimento do Mercado

Traços recentes dentro do setor de consultoria financeira incluem transformação digital e consultores robóticos. O mercado ainda está avançando com a ajuda da introdução de tecnologiaconsultores robóticosesses são os serviços de investimento automatizados e baseados em algoritmos. Eles atendem clientes que desejam trabalhar com um orçamento apertado e com uma abordagem política sem toque. Estas últimas estão sendo substituídas por soluções híbridas que incluem gestores humanos ajudando clientes e serviços artificiais de consultoria robótica.

• De acordo com um panorama da indústria apoiado pelo governo, o número de consultores aumentou para 15.870, enquanto o número de clientes atendidos aumentou 6,8%, para 68,4 milhões.
• De acordo com os dados das estatísticas laborais, existem cerca de 326.000 empregos para consultores financeiros pessoais, reflectindo uma procura consistente do mercado.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE CONSULTORIA FINANCEIRA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Planejamento, Treinamento, Consultoria, Pesquisa

• Planejamento de Mercado: A consultoria financeira no contexto do planejamento de mercado refere-se a auxiliar as empresas no posicionamento de suas estratégias financeiras de acordo com os dados de mercado existentes ou pretendidos. Isto inclui o orçamento, a previsão e também o investimento para inflacionar o recurso. Os consultores também realizam pesquisas e estudos sobre concorrentes, consumidores e o sistema jurídico, a fim de desenvolver planos financeiros de negócios estratégicos baseados em indústrias ou regiões.

• Treinamento: Os serviços de treinamento vendidos por empresas de consultoria financeira têm como objetivo auxiliar empresas e funcionários do negócio com capacidade e conhecimento em fluência financeira. Isso inclui treinamento, apresentações e credenciamento em áreas como fluxo de caixa, investimentos, prodígio e questões jurídicas. principalmente porque esses programas são projetados para abordar conhecimentos em diferentes níveis para diferentes participantes, desde conceitos básicos de startups até modelagem financeira para executivos.

• Consultoria: Os serviços de consultoria financeira fornecem orientação específica sobre questões financeiras específicas de uma empresa, incluindo aquisições, recapitalização, tributação e gestão de patrimônio. Os serviços de consultoria implicam a análise da situação financeira de uma empresa e podem ser prestados através de reuniões e consultas pessoais, bem como através de relatórios e propostas. Eles permitem que as organizações enfrentem os problemas atuais e explorem novas oportunidades à medida que surgem.

• Pesquisa: Assessoria financeira no domínio da pesquisa fornece análises de mercado, perspectivas econômicas e negócios inteligentes para as organizações empresariais. Isso envolve analisar tendências de mercado, de consumidores e comparar as finanças de empresas e indústrias. Os serviços de investigação podem abranger, por exemplo, serviços como estudos de viabilidade e análise de investimento e avaliação de risco do planeamento financeiro de curto e longo prazo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas, Pequenas e Médias Empresas (PMEs)

• Grandes empresas: grandes organizações contratam consultores financeiros para usos sofisticados, como mercados globais de negociação, diversificação de produtos e serviços de investimento e conformidade com regulamentações globais sobre as operações das empresas. Estas empresas aqui exigem planejamento de mercado específico da empresa, uma vez que suas operações são complexas, consultoria em grandes transações e pesquisas para alcançar e manter vantagem de mercado em ambientes voláteis de pessoal. Além disso, são utilizadas formações para aumentar a produtividade do pessoal no que diz respeito às vastas equipas de trabalho e à conformidade com políticas financeiras consistentes em todas as subdivisões organizacionais.

• Pequenas e médias empresas (PME): A falta deste fator é um desafio enfrentado pelas PME através da terceirização de serviços de consultoria financeira para fins de expansão. Os serviços de planejamento de mercado auxiliam essas empresas na otimização de seus gastos e programas de treinamento nas questões importantes na construção do conhecimento financeiro necessário para uma pequena equipe. Os problemas empresariais podem cobrir a necessidade de financiamento, gestão de caixa e questões fiscais, todas atendidas por serviços de consultoria. Os serviços de investigação permitem às PME descobrir mercados-alvo únicos e ajustar as suas estratégias para responder às exigências específicas do ambiente, implementando assim estratégias de crescimento que criam uma base sólida para economias competitivas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por serviços financeiros personalizados para impulsionar o mercado:

Um fator no crescimento do mercado de Consultoria Financeira é o foco crescente na crescente demanda por serviços financeiros personalizados. Em particular, a procura pelo mercado de consultoria financeira é altamente estimulada pelo crescimento da procura por uma abordagem individualizada à prestação de serviços financeiros. Esta tendência é provocada pelo aumento da complexidade dos produtos financeiros, bem como pela experiência na gestão de investimentos, reformas e património. Os consultores financeiros estão a utilizar tecnologias melhores, que incluem inteligência artificial e ferramentas de análise de big data, para fornecer análises personalizadas aos clientes, melhorando assim a satisfação e a retenção.

• Os dados da indústria mostram que 92,7% dos consultores empregam 100 ou menos funcionários e 68,5% gerem menos de mil milhões de dólares em ativos, indicando o domínio de empresas mais pequenas e focadas no cliente.
• As projeções do mercado de trabalho indicam que são esperadas, em média, cerca de 24.100 vagas para consultores financeiros pessoais todos os anos, impulsionadas por necessidades de substituição e reformas.

Aumento da conscientização sobre alfabetização financeira e gestão de patrimônio para expandir o mercado

A crescente conscientização sobre alfabetização financeira e gestão de patrimônio é outro aspecto fundamental do mercado de consultoria financeira. Junto com a melhoria do nível de alfabetização financeira, mais pessoas e empresas tendem a prestar atenção ao bem-estar financeiro. As instabilidades económicas que são a inflação e outras instabilidades afectam os mercados e aumentaram a necessidade de aconselhamento profissional. Esta consciência pressiona aqueles que procuram as melhores soluções de investimento, desde a simples gestão de património até à consultoria fiscal. Além disso, há uma utilização crescente de serviços de consultoria, visto que o mercado se expandiu para incluir uma população mais ampla devido à disponibilidade de múltiplos canais digitais.

Fator de restrição

Altos custos de serviços de consultoria para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Uma das principais restrições no mercado de consultoria financeira é o custo relativamente elevado associado aos serviços profissionais. Muitos indivíduos, especialmente nos mercados emergentes, podem considerar os honorários de consultoria financeira proibitivos, impedindo-os de procurar aconselhamento especializado. Este problema é agravado pela falta de confiança nos serviços de consultoria devido a casos anteriores de má gestão e práticas antiéticas em certos segmentos da indústria.

• Muitas funções de consultor financeiro exigem um diploma de bacharel e treinamento extensivo, o que restringe a fácil entrada na profissão e limita a oferta de novos participantes.
• A demografia da força de trabalho destaca que apenas 32,2% dos consultores financeiros são mulheres, em comparação com 67,8% de homens, enquanto a idade média dos consultores é de cerca de 45 anos, mostrando uma força de trabalho madura e menos diversificada.

Adoção de plataformas de consultoria digital para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

O advento dos robo-consultores e das plataformas financeiras digitais apresenta uma oportunidade lucrativa para o mercado de consultoria financeira. Essas plataformas atendem a clientes com experiência em tecnologia, oferecendo soluções de investimento automatizadas e econômicas. Ao integrar inteligência artificial, aprendizagem automática e análise de big data, as empresas de consultoria financeira podem expandir a sua base de clientes, melhorar a tomada de decisões e oferecer serviços escaláveis ​​a investidores individuais e institucionais.

• O salário médio anual para consultores financeiros pessoais é de 102.140 USD, o que é mais de 100% superior à mediana para todas as ocupações, tornando-o uma opção de carreira lucrativa.
• A força de trabalho cresceu cerca de 34,8%, passando de 307.932 para 414.985 profissionais, mostrando oportunidades crescentes em serviços de consultoria.

 

Manter a confiança do cliente e a confidencialidade da consultoria financeira pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

As empresas de consultoria financeira enfrentam o desafio crítico de manter a confiança e proteger as informações dos clientes. Violações de dados e ameaças cibernéticas representam riscos significativos para o relacionamento com os clientes e a reputação da marca. Devido à sensibilidade das informações no setor financeiro, os consultores devem adotar títulos eficazes para gerir grandes quantidades de dados sensíveis, mantendo ao mesmo tempo a abertura.

• Todos os anos, surgem cerca de 24.100 vagas na área de consultoria, principalmente devido a aposentadorias e saídas de força de trabalho, criando um desafio constante de recrutamento.
• A disparidade de género persiste, com as mulheres representando apenas 32,2% da força de trabalho de consultoria financeira, limitando a inclusão e a diversidade.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CONSULTORIA FINANCEIRA

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. Atualmente, os Estados Unidos e, em geral, a América do Norte assumem uma parcela significativamente grande da consultoria financeira devido ao mercado desenvolvido de serviços financeiros e à necessidade de consultoria financeira da população. A existência de HNWIs e investidores institucionais na região também detém o planejamento financeiro e os serviços de consultoria para uma melhor implementação e avanços nos negócios. Os avanços na tecnologia, incluindo IA e ML em ferramentas financeiras, recomendam soluções de consultoria, melhorando assim a experiência do cliente e oferecendo soluções personalizadas relevantes para investimento. Assinaturas como a lei Dodd-Frank implementam medidas para verificar comportamentos antiéticos das empresas, melhorando assim a confiança dos clientes e, consequentemente, o apoio do mercado na região com regras fiduciárias.

• Europa

Atualmente, a Europa é um ator importante no negócio de consultoria financeira, graças a alguns dos seus principais países, como o Reino Unido, a Alemanha e a Suíça. O mercado europeu é impulsionado pela crescente regulamentação, incluindo a MiFID II, que traz a melhoria da proteção dos acionistas. Para responder à crescente procura dos clientes por investimento sustentável, as empresas de consultoria financeira estão gradualmente a voltar a sua atenção para a sustentabilidade e para ofertas de investimento enraizadas em ESG. A robo-advisory é uma tendência emergente que acrescenta valor, torna os serviços financeiros mais acessíveis aos clientes de retalho e está a tornar-se uma grande tendência de crescimento na Europa.

• Ásia

Atualmente, a população da Ásia é altamente ativa e interessada em consultoria financeira, com mais pessoas a obterem educação, riquezas e famílias a abraçarem escritórios familiares. A China, a Índia e Singapura estão na linha da frente e os temas comuns entre as multinacionais mais emergentes são a gestão de património, o planeamento patrimonial e os serviços fiscais. O investimento on-line autodirigido tem sido especialmente prevalente na Ásia e especialmente entre os jovens, onde a consultoria financeira baseada em dispositivos móveis começou a ganhar popularidade. A tendência emergente na utilização de criptoativos e todas as formas de outros investimentos também traz consigo uma dimensão de serviços de consultoria nesta parte do mundo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado de consultoria financeira através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. A aplicação de novas tecnologias, como inteligência artificial, big data e blockchain na implementação de soluções de consultoria, está desafiando os paradigmas tradicionais existentes, pois aumenta a precisão, a eficácia e a interatividade das soluções financeiras oferecidas. O surgimento de novas fontes, como plataformas fintech e consultores robóticos, permitiu que os serviços de consultoria fossem mais baratos e acessíveis a uma população mundial mais ampla. Além disso, existe uma tendência evidente de investimento direto das empresas em diferentes mercados regionais, especialmente nos emergentes, penetrando assim em novos segmentos de consumidores através da utilização da Internet. A expansão do mercado também é definida por algumas estratégias adicionais, incluindo joint ventures que ajudam as empresas a melhorar os seus portfólios de serviços e redes territoriais baseadas em fusões e aquisições. Todas essas tendências estão reforçando o papel do mercado de consultoria financeira como participante significativo do setor, incentivando o desenvolvimento por meio de mudanças e expansão de acordo com as necessidades dos clientes.

• Booz Allen Hamilton (EUA): Relatou uma carteira total de pendências de 39,4 bilhões de dólares, com lucro líquido de 187 milhões de dólares e lucro diluído por ação de 1,45 dólares.
• KPMG (Holanda): A sua linha de negócio de Advisory contribuiu com 335,9 milhões de euros, apoiada por cerca de 500 profissionais de serviços financeiros.

Lista das principais empresas de consultoria financeira 

• Booz Allen Hamilton (US)
• Ramboll Group (Denmark)
• KPMG (Netherlands)
• Barkawi Management Consultants (Germany)
• Bain & Company (US)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2023:A Morgan Stanley Investment Management anunciou que recebeu aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) para assumir o controle total do Morgan Stanley Huaxin Funds, marcando um avanço estratégico fundamental para a presença mais ampla da empresa na China.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de consultoria financeira está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de farinha de Consultoria Financeira. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de Consultoria Financeira prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando as suas perspectivas de destino.