Tamanho do mercado de empilhadeiras, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Empilhadeiras Elétricas, Empilhadeiras de Combustão Interna (IC), Por Aplicação (Armazenamento e Logística, Indústria de Manufatura, Indústria de Construção) e Previsão Regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPILHADEIRAS

O mercado global de empilhadeiras está preparado para um crescimento significativo, começando com US$ 25,41 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 34,33 bilhões até 2035, com um CAGR de 3,4% de 2026 a 2035.

A indústria de empilhadeiras é um setor importante de manuseio de materiais em setores como logística, construção, manufatura e armazenamento. As empilhadeiras são usadas para levantar, mover e empilhar cargas pesadas, aumentar a eficiência e economizar custos de mão de obra. A indústria está crescendo continuamente com a crescente industrialização, a expansão do comércio eletrônico e a crescente necessidade de automação nos armazéns. As inovações tecnológicas, incluindo empilhadores eléctricos e veículos guiados autónomos (AGV), estão a redefinir a indústria, proporcionando opções ecológicas e energeticamente eficientes às versões convencionais movidas a diesel e a gás. Os governos de todo o mundo estão a promulgar regulamentações de emissões mais rigorosas, promovendo ainda mais a utilização de empilhadores eléctricos.

O mercado é dominado na região Ásia-Pacífico, com a China, a Índia e o Japão na vanguarda, devido ao enorme desenvolvimento industrial e ao crescimento da infraestrutura. A Europa e a América do Norte também contribuem com as maiores participações, com investimentos em automação e soluções inteligentes de armazéns. Os líderes de mercado enfatizam inovações como a gestão de frotas IoT e a integração de baterias de iões de lítio para aumentar o desempenho e a segurança. O foco crescente em práticas verdes e a demanda por soluções logísticas de baixo custo continuarão impulsionando o crescimento do mercado de empilhadeiras nos próximos anos.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de empilhadeiras teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 afetou negativamente o mercado de empilhadores, perturbando as cadeias de abastecimento, suspendendo a produção industrial e diminuindo a procura global. Lockdowns e restrições causaram paralisações de fábricas, adiando a produção e entrega de empilhadeiras. A escassez de matérias-primas, incluindo aço e componentes eletrónicos, também atrasou a produção, aumentando os custos e os prazos de entrega. A maioria dos setores que dependem de empilhadeiras, como o automotivo, a construção e o varejo, enfrentaram dificuldades operacionais devido à menor disponibilidade de mão de obra e à menor demanda dos consumidores. O abrandamento da actividade económica resultou em restrições orçamentais, que obrigaram as empresas a adiar ou cancelar aquisições de empilhadores. As pequenas e médias empresas (PME) foram especialmente atingidas, uma vez que a incerteza financeira restringiu o seu investimento em equipamento de movimentação de materiais.

A logística e o armazenamento sofreram perturbações iniciais, embora o crescimento subsequente no comércio eletrónico tenha estimulado posteriormente a recuperação. No entanto, os serviços de aluguer e leasing foram afectados à medida que as empresas procuravam a redução de custos, levando ao declínio de novas aquisições. Além disso, as limitações ao comércio internacional afetaram as exportações e importações de empilhadeiras, dificultando o crescimento do mercado em todo o mundo. Embora o mercado tenha se recuperado com a adoção da automação e das empilhadeiras elétricas, os impactos de longo prazo da pandemia são despesas operacionais mais altas, exposições da cadeia de suprimentos e mudanças nas prioridades de investimento, moldando a direção do mercado de empilhadeiras no período pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da adoção de sistemas de propulsão elétrica para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das novas tendências na indústria de empilhadeiras é o uso crescente de sistemas de acionamento elétrico. Isto deve-se a uma maior consciência ambiental, a normas de emissões mais rigorosas e à necessidade de operações rentáveis. As empilhadeiras elétricas apresentam uma série de benefícios em relação aos modelos convencionais de motor de combustão interna (ICE), como emissões zero, níveis de ruído mais baixos e custos de manutenção mais baixos. Esses fatores os tornam adequados para operações internas e locais ambientalmente sensíveis. As melhorias na tecnologia das baterias, particularmente a invenção das baterias de íons de lítio, aumentaram ainda mais a popularidade das empilhadeiras elétricas. As baterias de íons de lítio oferecem maior densidade de energia, vida útil mais longa e carregamento mais rápido do que as baterias tradicionais de chumbo-ácido. Esses recursos melhoram a eficiência e a produtividade das empilhadeiras elétricas, permitindo-lhes realizar tarefas pesadas com pouco tempo de inatividade.

A região Ásia-Pacífico, especialmente, tem visto um crescimento notável na adoção de empilhadeiras elétricas. O crescimento repentino do comércio eletrónico na China e na Índia alimentou a necessidade de soluções eficazes de movimentação de materiais. Os principais intervenientes no comércio eletrónico, Alibaba e Amazon, criaram centros de distribuição adicionais para responder às crescentes exigências dos consumidores, resultando numa procura sem precedentes por soluções eficazes de movimentação de materiais, como empilhadores. No geral, a indústria dos empilhadores está a testemunhar uma transição significativa para a eletrificação, influenciada por preocupações ambientais, melhorias na tecnologia das baterias e exigências crescentes de manuseamento eficaz de materiais em indústrias como o comércio eletrónico. A tendência deverá continuar, com as empilhadeiras elétricas se tornando cada vez mais proeminentes nas cadeias de abastecimento globais e nas operações industriais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPILHADEIRAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Empilhadeiras Elétricas, Empilhadeiras de Combustão Interna (IC)

• Empilhadeiras elétricas: As empilhadeiras elétricas estão se tornando populares por serem ecologicamente corretas, custo reduzido de operação e baixa manutenção. As empilhadeiras elétricas usam baterias recarregáveis, cujo íon de lítio está rapidamente se tornando preferido, pois recarrega mais rapidamente e tem uma vida útil prolongada. Os usos internos, ou seja, centros de distribuição e armazéns, são mais adequados para empilhadeiras elétricas, com emissão zero e menos emissão de ruído em comparação com empilhadeiras IC. O foco crescente na sustentabilidade e na legislação sobre emissões também está impulsionando a sua utilização.

• Empilhadeiras de combustão interna (IC): As empilhadeiras IC são movidas a diesel, gasolina ou gás liquefeito de petróleo (GLP) e são mais comumente empregadas em ambientes externos devido à sua forte capacidade de elevação e robustez. Eles são aplicáveis ​​em usos pesados, como áreas de construção, portos marítimos e grandes indústrias. Embora sejam muito utilizados em terrenos acidentados, as crescentes questões ambientais e os padrões de emissões mais rigorosos estão a encorajar as indústrias a mudar para combustíveis alternativos, como empilhadores eléctricos e movidos a hidrogénio.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Armazenagem e Logística, Indústria de Manufatura, Indústria de Construção

• Armazenagem e Logística: A rápida expansão do setor de comércio eletrônico aumentou imensamente a necessidade de empilhadeiras em armazéns e centros de distribuição. As empilhadeiras são necessárias para manuseio de materiais, controle de estoque e maximização do espaço de armazenamento. Varejistas como Amazon, Walmart e Alibaba estão aumentando seus centros de atendimento, resultando em um aumento na implantação de empilhadeiras. A mudança para armazéns automatizados e logística inteligente também estimulou a adoção de tecnologias sofisticadas de empilhadeiras, como empilhadeiras autônomas e habilitadas para IoT.

• Setor de manufatura: As empilhadeiras desempenham um papel central nas fábricas para movimentação de matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados entre as fábricas. Os setores automotivo, aeroespacial e de bens de consumo dependem principalmente de empilhadeiras para processos de produção tranquilos. Neste setor, a utilização de empilhadores elétricos é cada vez maior porque podem trabalhar em espaços fechados sem emitir substâncias tóxicas.

• Setor de construção: As empilhadeiras são utilizadas na indústria da construção para movimentar materiais de construção pesados, como aço, cimento e tijolos, nos locais de trabalho. As atividades de construção são adequadas para empilhadeiras para terrenos acidentados, que são projetadas para circular em terrenos irregulares e movimentar grandes cargas com facilidade. A crescente demanda por empilhadeiras pesadas para uso em projetos de desenvolvimento de infraestrutura continua a impulsionar o crescimento do mercado na indústria.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Maior necessidade de comércio eletrônico e armazenamento para impulsionar o mercado

Há um aumento notável no crescimento do mercado de empilhadeiras. O crescimento do comércio eletrónico criou uma explosão na procura de soluções eficazes de armazenamento e logística. Grandes players como Amazon, Alibaba e Walmart estão aumentando o tamanho de seus centros de distribuição, criando a necessidade de empilhadeiras para maximizar o manuseio de materiais. Armazéns automatizados e sistemas logísticos inteligentes estão impulsionando ainda mais a necessidade de empilhadeiras avançadas, como empilhadeiras elétricas e autônomas.

Avançar em direção a soluções elétricas e ecológicas para expandir o mercado

Leis ambientais rigorosas e o esforço de sustentabilidade estão a levar as empresas a mudar de empilhadores a diesel para empilhadores eléctricos. As empilhadeiras elétricas têm vantagens como menores emissões, menos despesas operacionais e melhor eficiência energética. Os avanços nas baterias de íons de lítio melhoraram o desempenho das empilhadeiras, resultando em uma utilização mais ampla em todos os setores.

Fator de restrição

Altos custos de investimento inicial para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Embora os empilhadores eléctricos proporcionem poupanças de custos a longo prazo, o seu elevado custo inicial ainda é um grande obstáculo para as pequenas e médias empresas (PME). Além disso, a infraestrutura de carregamento e manutenção das baterias também contribui para os custos operacionais. As empilhadeiras convencionais de combustão interna (CI), embora tenham maiores gastos com combustível e emissões, ainda são favorecidas em indústrias sensíveis aos custos.

Automação e integração IoT em empilhadeiras para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

O advento da Indústria 4.0 está abrindo oportunidades para empilhadeiras inteligentes com rastreamento baseado em IoT, manutenção preditiva e recursos de autonavegação. As empresas estão usando cada vez mais frotas de empilhadeiras com análises baseadas em IA para aumentar a eficiência e minimizar o tempo de inatividade. As empilhadeiras autônomas, especialmente, estão ganhando popularidade em grandes armazéns e centros logísticos, oferecendo uma oportunidade importante de crescimento para o mercado.

Interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de componentes podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de empilhadeiras depende de um fornecimento consistente de matérias-primas como aço, semicondutores e baterias. As perturbações na cadeia de abastecimento global, alimentadas pela pandemia e pela geopolítica da COVID-19, resultaram em atrasos na produção e no aumento dos custos. A escassez de semicondutores atingiu especialmente a fabricação de empilhadeiras elétricas e autônomas de última geração, tornando difícil para os fabricantes acompanhar a crescente demanda.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE EMPILHADEIRAS

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de empilhadeiras nos Estados Unidos. Os EUA são um dos maiores mercados para empilhadeiras devido às suas indústrias estabelecidas de logística, manufatura e comércio eletrônico. O rápido crescimento da automação de armazéns por grandes players como Amazon e Walmart criou uma maior demanda por empilhadeiras avançadas, como empilhadeiras elétricas e autônomas. Fortes regulamentações ambientais e um impulso para operações sustentáveis ​​também estão impulsionando o uso de empilhadeiras elétricas. Além disso, a existência de produtores líderes de empilhadeiras, incluindo Hyster-Yale e Crown Equipment, reforça o mercado na América do Norte.

• China

A China lidera o mercado de empilhadeiras da Ásia-Pacífico, impulsionado pela industrialização, construção de infraestrutura e crescimento no setor de comércio eletrônico. A China está na vanguarda da inovação, com os principais produtores de empilhadores como a Hangcha e a BYD a concentrarem-se em empilhadores elétricos e à base de hidrogénio. A promoção pelo governo da energia verde e da automação industrial impulsiona ainda mais o crescimento do mercado. O domínio das exportações e cadeias de abastecimento chinesas a nível mundial impulsiona ainda mais a procura por empilhadores nos armazéns e instalações logísticas da região.

• Alemanha

A Alemanha é um dos intervenientes proeminentes no mercado europeu de empilhadores, apoiado pelos seus robustos setores industrial e automóvel. O país abriga grandes produtores de empilhadeiras como Jungheinrich e Linde Material Handling, que estão investindo em automação e soluções logísticas inteligentes. Com uma grande ênfase na sustentabilidade, a Alemanha regista uma elevada taxa de adoção de empilhadores elétricos e movidos a iões de lítio, alimentados por rigorosas regras de emissões da UE.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de empilhadeiras é relativamente competitivo, com vários players industriais notáveis ​​que impulsionam a inovação, a fabricação e a distribuição mundial. As principais empresas se concentram na produção de empilhadeiras para diferentes usos, como fabricação, armazenamento, logística e construção. Os líderes de mercado enfatizam a inovação na forma de empilhadeiras elétricas e com células de combustível de hidrogênio, tecnologia de navegação autônoma e sistemas de gerenciamento de frota integrados à IoT. As empresas também estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a vida útil da bateria, reduzir as emissões e melhorar os recursos de segurança. O crescimento de armazéns inteligentes e da automação também levou à criação de empilhadeiras autônomas com recursos de IA e aprendizado de máquina.

Geograficamente, os poderosos intervenientes industriais estão sediados na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, com os seus centros de produção localizados nos Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. Eles negociam através de grandes redes de revendedores e alianças para distribuir empilhadeiras em todo o mundo. Além disso, numerosos intervenientes concentram-se em serviços de aluguer e leasing para apoiar empresas que pretendem alternativas económicas. Com a crescente procura por tecnologia de movimentação de materiais sustentável e eficaz, os principais intervenientes estão a diversificar as suas ofertas, incorporando tecnologias de poupança de energia, automação e soluções de gestão de frotas baseadas em dados, o que garantirá o crescimento sustentado e a competitividade na indústria internacional de empilhadores.

Lista das principais empresas de empilhadeiras

• Toyota Industries Corporation (Japan)
• KION Group AG (Germany)
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. (Japan)
• Crown Equipment Corporation (U.S.)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (U.S.)
• Jungheinrich AG (Germany)
• Anhui Heli Co., Ltd. (China)
• Komatsu Ltd. (Japan)
• Doosan Corporation Industrial Vehicle (South Korea)
• Hangcha Group Co., Ltd. (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2023: Um grande avanço no setor de empilhadeiras foi observado em setembro de 2023, quando uma ação coletiva foi movida contra a Toyota nos Estados Unidos. O processo alegou que a Toyota trapaceou nos testes de emissões de nove motores de empilhadeiras, fazendo ajustes de software e trocas de motores para funcionar melhor durante os testes do que em condições reais de operação. Este processo ocorreu depois que uma investigação interna da Toyota revelou essas discrepâncias. Antes de entrar com a ação judicial, a Toyota cancelou algumas vendas de empilhadeiras no Japão em março de 2023 devido ao problema de emissões, mostrando a importância mundial da questão. Os demandantes no caso dos EUA, um grupo de várias empresas, os acusaram de fraude e sofreram danos, exigindo reembolso e indenização. Este episódio destaca a crescente atenção à regulamentação ambiental no mercado de veículos industriais e a necessidade de transparência e conformidade com os níveis de emissão.

COBERTURA DO RELATÓRIO      

Um relatório detalhado do mercado de empilhadeiras oferece informações valiosas sobre as diferentes facetas do negócio, permitindo que empresas e investidores façam escolhas inteligentes. O relatório geralmente cobre o tamanho do mercado, taxas de crescimento, drivers, desafios, oportunidades e análise do cenário competitivo. O relatório segmenta o mercado por tipo (empilhadeiras elétricas, de combustão interna e híbridas), aplicação (armazenamento, fabricação, logística e construção) e região geográfica (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo). Também se concentra nas tendências em evolução, como a crescente adoção de empilhadeiras elétricas e autônomas, a inovação na tecnologia de baterias e os efeitos das políticas de sustentabilidade.

Além disso, o relatório também inclui dinâmicas de mercado, tais como variações na procura, efeitos regulatórios e perturbações na cadeia de abastecimento. O estudo do efeito da COVID-19 identifica a maneira como a pandemia impactou a fabricação, as vendas e as operações na indústria de empilhadeiras. O capítulo cenário competitivo identifica os principais participantes da indústria, seus desenvolvimentos de produtos, alianças estratégicas e fusões e aquisições. Além disso, o relatório incorpora uma análise de previsão, estimando o crescimento do mercado nos próximos cinco a dez anos, considerando as condições económicas, o crescimento industrial e as mudanças tecnológicas. Concluindo, o relatório de mercado de empilhadeiras é uma ferramenta útil para as partes interessadas interessadas em obter insights sobre tendências existentes, oportunidades de mercado e direções futuras no setor.