Fundo de Fundos (FOF) Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor por tipo (FOFs mútuos, FOFs privados, fundos de hedge) por aplicação (financiamento pessoal, fundo de pensão corporativa, fundo de seguro, fundo de doação da universidade, investimento corporativo), previsão regional para 2033

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Visão geral do mercado do Fundo de Fundos

O mercado do Fundo Global de Fundos (FOF) ficou em aproximadamente US $ 1,5 bilhão em 2024 e deve subir para US $ 1,6 bilhão em 2025, mantendo uma forte trajetória de crescimento para US $ 2,5 bilhões em 2033, com um CAGR de 6,6% de 2025 a 2033.

Um Fundo de Fundos (FOF) é um fundo de investimento que reúne dinheiro de vários investidores e, em seguida, investe esse dinheiro em um portfólio de outros fundos de investimento, em vez de investir diretamente em valores mobiliários individuais, como ações ou títulos. Os FOFs oferecem aos investidores acesso a um portfólio diversificado de fundos, o que pode ajudar a reduzir o risco e aumentar os retornos. Os FOFs são gerenciados por gestores profissionais de fundos que selecionam uma variedade de fundos subjacentes para investir, com base nos objetivos de investimento do FOF. Esses fundos subjacentes podem ser especializados em um setor específico, classe de ativos ou região geográfica e podem incluir fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos de hedge, entre outros. Uma das principais vantagens de investir em um FOF é que ele oferece aos investidores acesso a uma gama mais ampla de investimentos do que eles podem acessar por conta própria. Isso pode ajudar a melhorar a diversificação do portfólio e reduzir o risco. Além disso, os FOFs podem fornecer aos investidores acesso ao gerenciamento de investimentos profissionais, o que pode ser particularmente benéfico para os investidores que não têm tempo ou conhecimento para gerenciar seus próprios investimentos.

O mercado está aumentando, pois os FOFs podem ser uma ferramenta de investimento útil para investidores que desejam acessar um portfólio diversificado de fundos, com o benefício adicional do gerenciamento de investimentos profissionais. No entanto, os FOFs também podem vir com taxas mais altas do que outros tipos de fundos de investimento, devido às múltiplas camadas de taxas associadas ao investimento em um portfólio de fundos subjacentes. É importante que os investidores avaliem cuidadosamente as taxas associadas a um FOF antes de investir e garantir que os benefícios potenciais de investir em um FOF superassem os custos.

Fund of Funds (FOF) Principais descobertas de mercado

COVID 19 IMPACTO

O bloqueio causou desaceleração econômica que impedia o desenvolvimento do mercado

A pandemia Covid-19 teve um impacto significativo no mercado de fundos, pois a desaceleração econômica causada pela pandemia levou a um declínio nos valores de ativos e retornos de investimento. No entanto, o mercado se recuperou desde então, com investidores buscando os FOFs como um meio de diversificar seus portfólios diante da incerteza contínua.

Últimas tendências

Investimento socialmente responsável para aumentar o crescimento do mercado

A tendência para o investimento socialmente responsável (SRI) tem crescido nos últimos anos, e essa tendência se estendeu ao mercado de fundos. Os investidores estão cada vez mais interessados em investir em empresas que priorizam fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), pois procuram alinhar seus investimentos com seus valores. O fundo de fundos que incorporam considerações de ESG em suas estratégias de investimento estão se tornando cada vez mais populares, pois os investidores buscam investir em fundos que se alinham com suas crenças e valores pessoais.

• Consolidação entre gerentes de FOF em terra na China: De acordo com a Associação de Gerenciamento de Ativos da China, o número de gerentes de fundos privados registrados na AMAC caiu para 8 em junho de 30.2024 - Junte a partir de 9 no final do Q42021, sinalizando a consolidação do mercado entre os fornecedores de FOF na China

• Adoção seletiva de estruturas FOF de múltiplos tipos nos EUA: sob a seção REGRA12D1-4 (a "regra de fundos de fundos"), apenas 312 fundos fechados foram autorizados a manter até 10 % de seus ativos em "Fundos Privados", em abril de 20102, refletindo -se refletindo e cauteloso e direcionado de camadas em fundos em fundos de US $ 25025.

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Fundo de fundos segmentação de mercado

Por análise de tipo

De acordo com o Type, o mercado pode ser segmentado em FOFs mútuos, FOFs privados, fundos de hedge. Os FOFs mútuos são o principal segmento do mercado por análise de tipo.

Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em finanças pessoais, fundo de pensão corporativo, fundo de seguro, fundo de doação da universidade, investimento corporativo. As finanças pessoais são o principal segmento do mercado por análise de aplicativos.

Fatores determinantes

A necessidade de diversificação para impulsionar o desenvolvimento do mercado

A diversificação é um dos principais fatores do mercado de fundos. Investir em uma variedade de fundos subjacentes permite que os investidores espalhem seus riscos em uma série de classes e investimentos de ativos, minimizando sua exposição a qualquer investimento ou classe de ativos em particular. Essa diversificação pode ajudar a reduzir o risco geral do portfólio de um investidor, enquanto ainda permite que eles atinjam o nível de retorno desejado.

• A ampla captação doméstica por meio de alojamento -alvo e alocação de ativos FOFs: em 2024, 71,0 milhões de famílias dos EUA possuíam fundos mútuos e 23 % desses ativos foram investidos em dados -alvo e de alocação de ativos - que empregam uma abordagem de longa data - que se destaca em cerca de 16.3 milhões de famílias americanas usadas para cumprir as metas de estrutura para cumprir a estrutura para cumprir as metas para cumprir as estruturas para cumprir as estruturas para cumprir as estruturas para cumprir as estruturas para cumprir as estruturas para cumprir as estruturas para cumprir as metas para cumprir as estruturas para cumprir as estruturas para cumprir as metas para cumprir as estruturas para cumprir as metas para cumprir as contas para cumprir as metas para cumprir as metas para cumprir as metas para cumprir as contas para atender a uma longa data. 

• A expansão regulatória do QDLP FOF Capacity na China: a Reuters relata que no Q12024, a cota QDLP (qualificada Parceria Limitada Doméstica) para um gerente foi aumentada em 400 %, de US $ 10 milhões para US $ 500 milhões, pavimentando o caminho para ofertas de FO de maiores para investidores nacionais.

Gestão profissional para impulsionar o crescimento do mercado

A gestão profissional é outro impulsionador -chave do mercado de fundos. Os FOFs são normalmente gerenciados por profissionais de investimento experientes que têm experiência e conhecimento para tomar decisões informadas sobre em quais fundos subjacentes investir e quando ajustar as alocações com base nas condições do mercado. Essa gestão profissional pode ajudar a melhorar o desempenho do fundo e pode ser particularmente benéfica para investidores que não têm tempo ou conhecimento para gerenciar seus próprios investimentos.

Fatores de restrição

Altas taxas para dificultar o crescimento do mercado

Um dos principais desafios que o Fundo de Fundos do Mercado de Fundos enfrenta são as altas taxas associadas aos FOFs. Os investidores podem acabar pagando várias camadas de taxas, incluindo taxas cobradas pelo gerente da FOF e taxas cobradas pelos fundos subjacentes. Essas taxas podem reduzir significativamente os retornos gerais, principalmente em um ambiente de baixo retorno. Como resultado, alguns investidores podem optar por evitar os FOFs ou podem procurar fundos com taxas mais baixas para minimizar o impacto em seus retornos. Os gestores de fundos estão respondendo a esse desafio, procurando maneiras de reduzir taxas e oferecer preços mais competitivos aos investidores.

• Maiores índices de despesas com todos os FOFs: o ICI observou que, sob as regras da SEC, os FOFs devem incluir taxas diretas e subjacentes do financiamento em seus índices de despesa; Em 2022, aquelas proporções combinadas em média de 1,85 %, aproximadamente 50 pontos acima dos fundos mútuos tradicionais

• Timing NAV e atrasos de liquidez: uma carta de comentário da ICI destacou que 148 fundos de extremidade fechada e de estilo de FOF encontraram atrasos de corte de preços oscilantes em 2023 - afetando 12 % dos desafios de liquidação do mesmo dia dos fundos do mesmo dia - Redemptões de cedimento de cedimento em vários feiti

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Fundo de fundos Fof Market Regional Insights

Desenvolveu mercados financeiros para a região aumentando o crescimento do mercado da América do Norte

A América do Norte é um grande mercado para o Fundo de Fundos, sendo os EUA o maior mercado de FOFs do mundo. O crescimento do mercado de FOF na América do Norte pode ser atribuído aos mercados financeiros desenvolvidos da região, a grande base de investidores institucionais e alta demanda por investimentos alternativos. Além disso, a região possui uma estrutura regulatória bem estabelecida, que ajudou a apoiar o crescimento da indústria da FOF. Na América do Norte, os EUA são o mercado dominante de FOFs, com um grande número de gerentes de FOF estabelecidos que operam no país. O mercado dos EUA é caracterizado por uma gama diversificada de estratégias de investimento e classes de ativos, incluindo patrimônio privado, imóveis e fundos de hedge. No entanto, as altas taxas associadas aos FOFs dos EUA tornaram -se um desafio essencial para os investidores, levando a um aumento da concorrência e compressão de taxas entre os gerentes de FOF.

A região da Ásia -Pacífico também é um mercado importante para o fundo de fundos, com a crescente demanda por investimentos alternativos e o crescente interesse em investir o crescimento do investimento no mercado de impulsionadores no mercado de FOF da região. A China é um mercado particularmente importante para os FOFs na Ásia -Pacífico, com a grande e crescente e crescente crescente demanda de classe média por investimentos alternativos. Além disso, o crescente número de indivíduos de alta rede na região criou oportunidades para os gerentes da FOF oferecer soluções de investimento mais personalizadas e personalizadas. No geral, espera -se que o mercado de fundos na Ásia -Pacífico continue a crescer nos próximos anos, pois os investidores buscam diversificar suas carteiras e acessar investimentos alternativos. No entanto, é provável que o mercado também enfrente desafios relacionados a estruturas regulatórias, estruturas de taxas e concorrência entre os gerentes de FOF.

Principais participantes do setor

Os principais atores se concentram nas parcerias para obter uma vantagem competitiva

Os participantes proeminentes do mercado estão fazendo esforços colaborativos ao fazer parceria com outras empresas para ficar à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo em lançamentos de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias usadas pelos jogadores para expandir seus portfólios de produtos.

• Fundo do Sul: um dos 8 gerentes de FOF privados em terra na China a partir de 30 de junho de 201224

• Gerenciamento de ativos de Guotai Junan: Registrado na AMAC como gerente particular do FOF desde 2022, contribuindo para 8 no total no mercado chinês

Lista dos principais fundos da FOF Companies

• Southern Fund (China)
• Guotai Junan Asset Management (China)
• Harvest Fund (China)
• China Asset Management (China)
• TEDA Manulife (China)
• HFT Investment Management (China)
• ICBC Credit Suisse Fund (China)
• China Universal Fund (China)
• Lombarda China Fund Management (China)
• E Fund (China)
• QHKY Fund (China)
• Vanguard (U.S.)
• PIMCO (U.S.)
• T.Rowe Price (U.S.)
• Fidelity (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)

Cobertura do relatório

Esta pesquisa perfina um relatório com extensos estudos que levam em descrição as empresas que existem no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, compartilhamento e restrições. Essa análise está sujeita a alteração se os principais participantes e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.