Tamanho do mercado de açúcar, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar líquido), por aplicação (alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e cuidados pessoais, domicílio/varejo, outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AÇÚCAR

O mercado global de açúcar deverá aumentar de US$ 0,05 bilhão em 2026 para atingir US$ 0,073 bilhão em 2035, crescendo a um CAGR de 4,7% entre 2026 e 2035.

O mercado do açúcar é um dos setores mais importantes nas indústrias agrícola e alimentar porque o açúcar é um ingrediente importante em muitos produtos. Abrange diversos produtos, desde o açúcar de cana tradicional e mascavo, até o açúcar de beterraba e até o açúcar orgânico e bruto. Existem indústrias, como usinas e refinarias de açúcar e todos os fabricantes dos setores de alimentos, bebidas, farmacêutico e cosmético. As forças de mercado que afectam os processadores incluem factores como a mudança nas preferências dos consumidores, nas políticas, no comércio e na crescente sensibilização para produtos mais saudáveis, como os açúcares naturais. Estes são o Brasil, a Índia, a Tailândia e a UE, entre outros, e têm uma quota de mercado significativamente grande no mercado internacional. A instabilidade do mercado resulta do aumento da produção e de instabilidades, tais como influências climáticas desfavoráveis, conflitos geopolíticos e melhorias constantes na sensibilidade aos preços. O mercado está vivenciando a inovação com consciência do impacto na saúde e no impacto na sustentabilidade da produção de açúcar. Esta indústria é crucial para o desempenho das economias mundiais, na medida em que proporciona emprego, além de contribuir para o PIB, especialmente nos países produtores de açúcar, sofre os caprichos das alterações climáticas, a volatilidade da procura e o crescimento de uma forte concorrência sob a forma de produtos substitutos, como os adoçantes artificiais.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

Mercado de açúcar teve efeito negativo devido à interrupção na cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto de COVID-19 foi bastante prejudicial para a quota de mercado do açúcar, uma vez que influenciou as esferas de produção, distribuição, bem como a procura, a nível global. As restrições à circulação, tais como os confinamentos, dificultaram a colheita da cana-de-açúcar pelos agricultores e o transporte prejudicado pela escassez de mão-de-obra atrasou o transporte para as empresas de processamento. Além disso, lanchonetes, padarias, cafés e restaurantes tiveram que fechar temporariamente durante a pandemia e, portanto, a demanda pelo açúcar reduziu significativamente. Da mesma forma, o uso de açúcar industrial em produtos alimentícios e bebidas, especialmente bebidas e confeitos, também diminuiu devido ao corte na produção causado por oscilações na economia. Medidas como as restrições às exportações impostas por alguns países colocaram o mercado existente sob maior pressão e aumentaram a volatilidade da oferta e dos preços. Do lado do consumidor, as mudanças no sabor, de produtos com muito açúcar para alimentos e bebidas mais saudáveis ​​durante a pandemia, também significam uma menor procura de açúcar e uma pressão crescente sobre os produtores tradicionais. Estes incluem e criaram o problema de exagerar a fraqueza do mercado às pressões externas e a necessidade de ter um modelo de receitas mais bem distribuído.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento de alternativas orgânicas e de baixa caloria para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos principais impulsionadores com impacto na indústria do açúcar são as mudanças nos padrões de procura, com os açúcares orgânicos e de baixa caloria a ganharem mais quota de mercado. Graças à crescente conscientização sobre os benefícios do consumo de produtos naturais e orgânicos, há um apelo crescente por açúcar de cana orgânico e substitutos naturais de açúcar, como estévia e eritritol. Esta mudança resulta de uma maior compreensão das consequências prejudiciais para a saúde do consumo excessivo de açúcar, que provoca algumas doenças como a diabetes e a obesidade, entre outras. Esta é uma pró-forma que os fabricantes estão utilizando para desenvolver novos produtos que atendam às necessidades dietéticas, preservando as qualidades do açúcar tradicional. O segmento de açúcar orgânico está especialmente em ascensão devido a fatores que envolvem o próprio processo de produção e adesão a metas e padrões ambientais mais amplos. Também trará novas oportunidades para substituir os adoçantes tradicionais, levando os produtores tradicionais a investir em novos mercados para um melhor ambiente de mercado.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, 62% dos fabricantes de açúcar estão a adoptar métodos agrícolas e de abastecimento sustentáveis.

• Cerca de 58% dos produtores globais de açúcar implementam tecnologia avançada de refinação para melhorar a eficiência da produção e reduzir o desperdício.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE AÇÚCAR

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Açúcar Branco, Açúcar Mascavo, Açúcar Líquido

• Açúcar Branco: Produto refinado obtido da cana-de-açúcar ou da beterraba sacarina utilizado para panificação, bebidas não alcoólicas, alimentos processados ​​devido ao seu grão fino e na maioria dos casos sem sabor.

• Açúcar Mascavo: Feito de melaço, possui textura macia e pegajosa e notas doces de caramelo; pode ser adicionado em biscoitos, pães e pratos com carne.

• Açúcar Líquido: Outro termo para açúcar em pó, geralmente uma especialidade de açúcar usada para produção em indústrias de processamento de alimentos, adição a bebidas e xaropes, e para fins de mistura sem esforço.

Por aplicativo

Com base na análise da indústria, o mercado global pode ser categorizado em Alimentos e Bebidas, Farmacêutico e Cuidados Pessoais, Doméstico/Varejo, Outros

• Alimentos e Bebidas: O maior uso de açúcar visto aqui envolve o uso em produtos de confeitaria e panificação, refrigerantes e outros alimentos processados ​​por razões de doçura e também de texturização.

• Farmacêutica e Cuidados Pessoais: Atua como estabilizador em medicamentos, agente de revestimento e conservante para medicamentos, esfoliante e umectante em cosméticos.

• Doméstico/Varejo: Açúcar branco para uso direto pelos consumidores para cozinhar, assar e adoçar alimentos e bebidas em casa.

• Outros: As subcategorias são bioenergia e indústria, fermentações e especialidades químicas, todas ligadas ao açúcar.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por alimentos e bebidas de conveniência para impulsionar o mercado

O aumento da demanda por alimentos e bebidas de conveniência em todo o mundo é o fator mais crítico que afeta o crescimento do mercado de açúcar. A população cada vez maior dos países em desenvolvimento leva estilos de vida complexos que garantem o consumo de alimentos e bebidas pré-embalados, e a maioria deles tem alto teor de açúcar. O açúcar é especialmente útil para conferir sabor, preservar e melhorar a textura desses produtos, por isso é um produto obrigatório para os fabricantes. Além disso, os serviços de alimentação, como fast food e cafés, aumentam a necessidade diária de açúcar nas cestas dos consumidores. Das regiões examinadas, o crescimento projetado do mercado do açúcar está condicionado pelo aumento do consumo de alimentos e bebidas embalados nas economias emergentes, como resultado do crescente rendimento disponível e da ocidentalização das tendências alimentares.

• Aproximadamente 65% dos consumidores demonstram preferência crescente por açúcares orgânicos e especiais, impulsionando a expansão do mercado.

• Quase 60% dos fabricantes concentram-se na diversificação de produtos, incluindo produtos com baixas calorias e açúcares aromatizados.

Expandindo aplicações em produtos farmacêuticos e cuidados pessoais para expandir o mercado

O outro impulsionador do mercado do açúcar é a sua utilização crescente nas indústrias farmacêutica e de cuidados pessoais. Farmacologicamente, o açúcar é utilizado como enchimento em xaropes, pois é doce, auxilia na ligação e é um ingrediente estabilizador em pastilhas e comprimidos, respectivamente. E para isso pode ser usado para esconder os gostos desagradáveis ​​dos medicamentos, aumentando assim a adesão a esses medicamentos. Nos cuidados pessoais, o açúcar é adicionado a esfoliantes, hidratantes e produtos para os cabelos, em grande parte devido às suas características naturais e à baixa abrasividade. A sua utilização tem sido potenciada nestas indústrias pela tendência crescente para recursos naturais e sustentáveis ​​e, portanto, o açúcar tem assumido uma posição estratégica para as indústrias que procuram satisfazer a tendência emergente do mercado em produtos verdes e multifuncionais.

Fator de restrição

Preocupações com a saúde e restrições regulatórias ao consumo de açúcar impedem o crescimento do mercado

A limitação mais importante deste mercado são os efeitos negativos do consumo excessivo de açúcares, incluindo obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares entre a população. Os sistemas de saúde mundiais não estão ociosos; a maioria dos países, juntamente com algumas organizações internacionais, implementaram medidas como impostos sobre o açúcar e rotulagem obrigatória para reduzir o consumo de açúcar. Estas medidas levaram a uma menor ingestão de açúcar em alimentos e bebidas que antes eram processados ​​e a ver os fabricantes ajustarem, alterarem ou eliminarem o uso de açúcar. No entanto, o aumento da procura de produtos com baixo teor de açúcar/sem açúcar, especialmente devido ao interesse dos consumidores em produtos mais saudáveis, constitui um desafio para os fabricantes de açúcar convencionais, limitando assim o avanço do mercado.

• Cerca de 52% dos produtores de açúcar enfrentam flutuações nos custos das matérias-primas, afetando o planeamento da produção.

• Quase 49% dos fabricantes enfrentam escassez de água e processos que consomem muita energia, afetando a eficiência operacional.

Aumento da demanda por açúcares orgânicos e especiais para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

A natureza mutável e o consumo crescente de açúcares orgânicos e especiais são uma oportunidade significativa na indústria açucareira global. Há uma crescente preferência dos clientes por adoçantes naturais e minimamente processados, orgânicos, AR e ecologicamente corretos, como o açúcar de cana orgânico. Os açúcares aromatizados e brutos foram lentamente introduzidos no mercado, à medida que complementam outras tendências, como os açúcares especiais. Esta mudança é especialmente evidente nos países desenvolvidos, onde os clientes estão dispostos a gastar dinheiro extra em qualidade e sustentabilidade. O mesmo deverá apelar aos produtores, que deverão alargar a sua gama para incluir mais produtos biológicos, ao mesmo tempo que se empenham na produção sustentável, a fim de satisfazer as necessidades de um mercado grande e em constante crescimento.

• Iniciativas governamentais promovem que 61% dos produtores invistam na produção de bioetanol e energia renovável a partir da cana-de-açúcar.

 

• Cerca de 57% dos fabricantes exploram mercados emergentes para aumentar a adoção de variantes de açúcares especiais e orgânicos.

 

A volatilidade na oferta e nos preços de matérias-primas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

A oferta e os preços da matéria-prima continuam sendo um problema crucial para o mercado de açúcar, assim como para as demais cadeias. As flutuações climáticas, especialmente as alterações na distribuição das chuvas e da temperatura, são especialmente importantes para a indústria açucareira, porque catástrofes como secas ou inundações podem prejudicar a produção de cana-de-açúcar e de beterraba sacarina. Isto resulta em variações imprevistas de oferta e preços voláteis, fatores não muito favoráveis ​​para o planejamento de longo prazo tanto para os produtores quanto para os compradores. Além disso, existem factores geopolíticos, como proibições de exportação e tarifas comerciais, que apenas aumentam a sopa em torno da cadeia de abastecimento. Para superar este desafio, a indústria tem de apresentar estratégias e opções mais sustentáveis: provenientes de diferentes regiões e aumentar a produtividade das culturas através de tecnologia avançada.

• Quase 55% dos produtores enfrentam requisitos rigorosos de conformidade regulatória e de rotulagem em diversas regiões.

 

• Aproximadamente 50% das empresas açucareiras enfrentam intensa concorrência de adoçantes alternativos que impactam o posicionamento de mercado.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE AÇÚCAR

América do Norte

A América do Norte é um fator muito importante na avaliação do mercado de açúcares, pois apresenta uma indústria de alimentos e bebidas bastante grande, que consome muitos açúcares utilizados para adoçar os alimentos industrializados, doces e bebidas carbonatadas. O mercado de açúcar dos EUA está no topo da lista de compradores que continuam interessados ​​em comprar açúcar refinado e líquido. No entanto, a região enfrenta ameaças preocupantes para os intervenientes novos e existentes, desde a mudança das preferências dos consumidores para adoçantes de baixas calorias e esforços conscientes para a saúde no sentido de reduzir o consumo de açúcar. No entanto, a utilização de açúcares em utilizações convencionais é estável, alimentada por um sector de panificação persistente, complementado pela inovação no processamento de alimentos na América do Norte, que manterá a relevância da região para o mercado internacional de açúcar.

Europa

O mercado europeu do açúcar é neste momento altamente orientado para a sustentabilidade e os consumidores exigem cada vez mais açúcares biológicos e especiais. A Alemanha, seguida pela França e pelo Reino Unido, são produtores e consumidores vitais de açúcar devido aos enormes setores de confeitaria e panificação. A União Europeia também flexibilizou as reformas para a eficiência das quotas na produção de açúcar e na competitividade das exportações. Além disso, as mudanças em curso na dieta dos consumidores na região onde os consumidores e a sua preocupação com a sua saúde estão a pressionar os fabricantes para que cumpram os requisitos de produtos naturais e com baixo teor de açúcar.

Ásia

A Ásia é uma empresa líder no consumo de açúcar devido à grande população, mais ainda à personificação das taxas de consumo mais elevadas das economias em desenvolvimento, especialmente em alimentos e bebidas processados. Actualmente, a Índia, a China e a Tailândia estão entre os maiores produtores e consumidores de açúcar, e o produto tornou-se parte integrante da cesta alimentar da maioria das pessoas nestes países. O aumento do rendimento disponível per capita e a urbanização, juntamente com o aumento do consumo de açúcares e produtos relacionados, foram registados na maioria das economias em desenvolvimento. Além disso, mais um produto em que a Ásia é um dos principais exportadores refere-se ao açúcar bruto e refinado, onde a Tailândia também desempenha um papel de guia. Embora factores como os riscos de preços que afectam a oferta, as variações climáticas que afectam o rendimento da cana-de-açúcar, a procura interna da Ásia e o aumento da utilização industrial garantam o seu domínio no mercado global do açúcar.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players da indústria no mercado de açúcar são Tereos Group, Südzucker AG, Associated British Foods – AB Sugar, Mitr Phol Sugar Corporation, Wilmar International Ltd. Essas empresas estão localizadas em várias localizações geográficas, e a principal atividade dessas empresas é processar cana-de-açúcar em açúcar e vender esses produtos aos consumidores.

• Südzucker: Implementa o fornecimento sustentável de cana-de-açúcar e processamento avançado em cerca de 60% de suas instalações de produção.

• Cargill: Concentra-se em produtos de açúcar refinado e especial, atendendo quase 58% dos fabricantes globais de alimentos e bebidas.

Muitos também se dedicam a outros produtos, como etanol e açúcares especiais, em busca de mais lucros. Também os intervenientes nacionais, como a Rajshree Sugars & Chemicals da Índia e a COSAN do Brasil, têm papéis estratégicos nas suas localizações. Estas estratégias envolvem colaborações, avanço tecnológico, bem como sustentabilidade para atender às necessidades do mercado entre os participantes para aumentar a concorrência a nível global.

Lista das principais empresas de açúcar

• Südzucker (Germany)
• Cargill (U.S.)
• Associated British Foods (U.K.) 
• Raízen (Brazil)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em julho de 2024: Südzucker AG – O maior produtor de açúcar da Europa declarou que fará parceria com uma empresa de biotecnologia para melhorar as tecnologias de produção de açúcar com baixo teor de carbono. Esta parceria prevê a redução da pegada de carbono no refinamento geral do açúcar, ao mesmo tempo que prossegue a agenda de sustentabilidade da UE.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de açúcar é um setor significativo e ativo na economia global devido às suas aplicações nas indústrias e consumo de alimentos e bebidas. Dado que as preocupações com a saúde e as pressões regulamentares actuam como obstáculos ao consumo de açúcar convencional, o aumento das oportunidades de mercado nos países em desenvolvimento e o alargamento da aplicação de açúcares naturais e de nicho constituem novas oportunidades. As mudanças inovadoras na produção de açúcar e no refinamento estão a melhorar a produtividade, ao passo que os programas de sustentabilidade respeitam os objectivos globais de protecção ambiental. Apesar de problemas como a flutuação do preço das matérias-primas ou as alterações climáticas que afectam os mercados, as estratégias organizacionais como as inovações e a diversificação obtêm eficácia. A América do Norte, o Norte da Europa e a região Ásia-Pacífico continuam a ser os principais contribuintes para a evolução do mercado devido às diversas exigências, às fortes estruturas industriais e à melhoria das credenciais de exportação. Em conclusão, o mercado mundial do açúcar oferece oportunidades promissoras de desenvolvimento devido às mudanças de mercado e às novas exigências industriais e de consumo.