Tamanho do mercado de armas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (armas convencionais, armas avançadas e estratégicas), por aplicação (defesa e militar, civil e policial) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ARMAS

O tamanho do mercado global de armas é de 30,03 mil milhões de dólares em 2025 e deverá atingir 31,45 mil milhões de dólares em 2026, crescendo ainda mais para 46,63 mil milhões de dólares até 2035, com uma CAGR estimada de 4,5% de 2026 a 2035.

O mercado internacional de armas é um empreendimento altamente complicado e dinâmico, impulsionado por desejos de protecção, tensões geopolíticas e melhorias tecnológicas. Possui uma enorme variedade de produtos, desde armas de fogo e munições até sistemas de mísseis avançados, veículos aéreos não tripulados (UAVs) e ferramentas de combate cibernético. Os principais intervenientes na indústria consistem em empreiteiros de defesa subsidiados pelas autoridades, produtores de palmas pessoais e empresas de tecnologia emergentes. A procura é alimentada pelas aplicações de modernização do exército, pelas preocupações com a protecção das fronteiras e pela prevalência crescente de conflitos desiguais e de ameaças terroristas. 

A inovação tecnológica desempenha um papel fundamental na formação do mercado de armas, com desenvolvimentos em inteligência sintética, munições guiadas com precisão e armas hipersónicas que utilizam novas competências. O mercado é fortemente regulamentado, com palmas globais gerenciando acordos e restrições à exportação influenciando o comércio internacional. No entanto, o tráfico ilícito de palmeiras continua a ser um grande problema. As principais nações produtoras de palmeiras incluem os Estados Unidos, a Rússia e a China, enquanto o Médio Oriente, a Ásia-Pacífico e a Europa são áreas-chave que utilizam aquisições de proteção e despesas militares.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de armas teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou o boom do mercado de armas, causando perturbações na cadeia de abastecimento, atrasos nos desafios e restrições financeiras. Os empreiteiros de defesa enfrentaram desacelerações na produção devido à escassez de trabalho árduo e a desafios logísticos. Os governos redireccionaram a faixa de preços para os cuidados de saúde e a recuperação financeira, levando ao adiamento ou à diminuição dos gastos militares em algumas áreas. As restrições às viagens e intercâmbios internacionais também prejudicaram as ofertas manuais e as abordagens de aquisição atrasadas. Além disso, as crises financeiras em vários países enfraqueceram o apelo por armas, especialmente entre os pequenos compradores de armas. Embora as prioridades militares tenham permanecido, o alargamento do mercado universal abrandou devido às incertezas financeiras e aos desafios operacionais causados ​​pela pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescentes avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado global de armas está a registar um grande crescimento, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela evolução da dinâmica geopolítica. Uma moda diferenciada é a integração da inteligência sintética (IA) nas estruturas das armas, aumentando a autonomia e a precisão. Isto inclui drones controlados por IA e carros autónomos capazes de executar missões complexas com o mínimo de intervenção humana. As tensões geopolíticas, incluindo o conflito Rússia-Ucrânia, levaram as nações a modernizar as suas capacidades de defesa, o que levou a maiores gastos com a defesa global. Este aumento no financiamento é evidente na expansão de instalações como o Laboratório Nacional de Los Alamos, nos EUA, especializado na atualização de arsenais nucleares. Além disso, há uma ênfase crescente na defesa marítima, com os países a melhorarem as suas frotas navais em antecipação à capacidade de confrontos marítimos. A integração de tecnologias superiores, incluindo canhões eletromagnéticos e drones de vigilância autossuficientes, está a tornar-se cada vez mais prevalente nos esforços de modernização naval.

• De acordo com uma associação internacional de monitorização da defesa, as 100 maiores empresas produtoras de armas registaram um aumento de +5% na produção combinada relacionada com armas, sinalizando a expansão dos ciclos de aquisição e modernização a nível mundial.
• De acordo com um mecanismo de notificação de armas registado na ONU, 28 Estados-Membros apresentaram dados de importação e exportação das principais armas convencionais, reflectindo uma taxa de participação na notificação de cerca de 15% entre todos os membros da ONU.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ARMAS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em armas convencionais, armas avançadas e estratégicas

• Armas Convencionais: As armas convencionais consistem em armas de fogo, artilharia, tanques e mísseis não nucleares. Essas armas são amplamente utilizadas em operações militares, aplicação da lei e proteção pessoal. Eles dependem de mecanismos convencionais que incluem pólvora e força cinética para eficácia. O mercado de armas tradicionais permanece forte devido à modernização militar em curso, aos conflitos mundiais e ao aumento dos orçamentos de defesa. A procura também é impulsionada por tensões geopolíticas e pela necessidade de melhorias na segurança nacional.

• Armas avançadas e estratégicas: armas avançadas incorporam tecnologias modernas, juntamente com mísseis hipersônicos, drones autossuficientes, equipamentos de guerra cibernética e armas de potência dirigida (DEWs). Essas armas proporcionam maior precisão, ritmo e flexibilidade nas batalhas modernas. Armas estratégicas, como estruturas nucleares e espaciais, servem como dissuasores de conflitos de grande escala. O crescimento do mercado nesta fase é alimentado por meio de inovação em defesa, crescentes ameaças geopolíticas e investimentos militares em inteligência artificial (IA) e tecnologias de combate de próxima geração.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em defesa e militar, civil e policial

• Defesa e Militares: O setor de proteção e marinha é o maior segmento de software no mercado de armas, abrangendo armamentos terrestres, aéreos, navais e baseados em área. Os governos e as organizações de defesa investem pesadamente em armas avançadas para a segurança nacional, a segurança das fronteiras e as operações de combate. O aumento das tensões geopolíticas, as aplicações de modernização e os avanços tecnológicos, incluindo conflitos impulsionados pela IA e mísseis hipersónicos, impulsionam o crescimento deste segmento, garantindo um apelo constante por armas tradicionais e superiores.

• Aplicação da lei e civil: A zona de aplicação da lei e civil inclui armas de fogo, armas não letais e equipamentos de vigilância usados ​​pelas forças policiais, segurança pessoal e autoproteção civil. Esta seção é impulsionada por questões crescentes sobre os custos do crime, segurança pública e esforços de contraterrorismo. As regulamentações e as diretrizes legais de licenciamento impactam o crescimento do mercado, mesmo que as melhorias tecnológicas, incluindo armas inteligentes e dissuasores não mortais, continuem a formar a indústria, aumentando a eficiência e a segurança das operações de aplicação da regulamentação.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento das tensões geopolíticas e gastos com defesa para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de armas é o aumento de conflitos globais, disputas territoriais e crescentes tensões geopolíticas. As nações investem fortemente na modernização das suas forças militares para manter benefícios estratégicos e protecção a nível nacional. Países em áreas como a Ásia-Pacífico, a Europa e o Médio Oriente estão a expandir os seus arsenais, adquirindo armamento avançado que consiste em mísseis hipersónicos, drones e equipamento de guerra cibernética. Esta procura sustentada alimenta o crescimento do mercado, colhendo recompensas empreiteiros de defesa, produtores de dedos e empresas de geração focadas em respostas militares de próxima tecnologia. 

• De acordo com uma divisão de estatísticas comerciais da ONU, a base de dados global de bens relacionados com armas (Código SH 93) contém mais de 1.100 entradas comerciais registadas, indicando uma actividade generalizada de transferência transfronteiriça e uma procura sustentada de defesa.
• De acordo com uma importante associação de investigação em defesa, as empresas da Ásia-Oceânia representam mais de 20% da actividade total de produção de armas nos principais fabricantes mundiais, reflectindo o aumento das capacidades de produção interna.

Avanços tecnológicos em armamentos para expandir o mercado

As inovações em inteligência artificial (IA), armas autónomas, geração hipersónica e armas de electricidade dirigida estão a remodelar a guerra de ponta. Os sistemas alimentados por IA melhoram a precisão, a automação e a eficiência operacional em combate. Os mísseis hipersônicos oferecem velocidade e manobrabilidade inigualáveis, ao mesmo tempo que as ferramentas de guerra cibernética permitem habilidades de guerra virtual. Além disso, melhorias na vigilância e na eficácia militar do crescimento da batalha digital. Os investimentos contínuos em pesquisa e melhoria (P&D) por meio de governos e empresas privadas pressionam a adoção dessas tecnologias contemporâneas, aumentando o mercado de armas em todo o mundo.

Fator de restrição

Regulamentações governamentais rigorosas e acordos internacionais de controle de armas para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um dos principais fatores de restrição no mercado de armas são as políticas rígidas e oficiais e os acordos internacionais de controle de mãos. As nações impõem políticas rigorosas sobre a produção manual, o rendimento e as exportações para evitar a proliferação ilegal e os conflitos. Tratados como o Tratado sobre o Comércio de Armas (ATT) e sanções a determinados países limitam o crescimento do mercado. O cumprimento dos regulamentos aumentará os custos para os produtores e atrasará o melhoramento e as vendas de armas. Além disso, as preocupações morais e a crescente defesa do desarmamento resultam numa tensão política e pública contra o rendimento das palmeiras. Os países também impõem regulamentos de exportação para proteger a protecção a nível nacional, além de restringir o boom do mercado e restringir as oportunidades de mudança a nível mundial para os contratantes de protecção.

• De acordo com um registo de transparência da ONU, apenas cerca de 15% dos Estados-Membros apresentam relatórios completos sobre transferências de armas, limitando a visibilidade global e restringindo a avaliação do mercado.
• De acordo com um instituto internacional de monitorização de armas, a produção combinada entre os maiores fabricantes de armas registou um declínio superior a 3%, ligado às contínuas restrições da cadeia de abastecimento e à disponibilidade de mão-de-obra.

Demanda crescente por tecnologias de defesa de última geração para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade significativa no mercado de armas é a crescente procura de tecnologias de protecção de geração subsequente. Os avanços na inteligência artificial (IA), na guerra cibernética, nos mísseis hipersónicos e nos drones autossustentáveis ​​estão a reformular as técnicas militares a nível internacional. Os governos estão a aumentar os investimentos em capacidades de guerra contemporâneas, desenvolvendo oportunidades para empreiteiros de defesa e corporações da era. O impulso ascendente dos sistemas de proteção baseados no espaço e das armas eletromagnéticas apresenta adicionalmente novos segmentos de mercado. Além disso, ameaças crescentes, como ataques cibernéticos e combates com drones, forçam a demanda por soluções de segurança revolucionárias. À medida que os países dão prioridade à modernização militar, as empresas que se concentram em armamentos avançados e estruturas de defesa inteligentes têm capacidade de crescimento total nos mercados nacionais e globais.

• De acordo com uma associação internacional de investigação em defesa, as entidades da indústria de armamento sediadas no Médio Oriente expandiram a sua produção colectiva em mais de 15%, apoiadas por programas de aquisição nacionais e iniciativas de produção regional.
• De acordo com um gabinete da ONU que monitoriza armas de fogo ilícitas, os dados globais sobre o tráfico de armas ilegais confirmam uma lacuna mensurável na rastreabilidade, criando oportunidades para empresas especializadas em tecnologias de conformidade, rastreio digital e logística segura.

 

Altos custos e complexidades de aquisição podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A principal missão dos clientes no mercado de armas são os preços excessivos e as complexidades de aquisição. Estruturas de armas avançadas, incluindo mísseis hipersónicos, drones autossustentáveis ​​e equipamentos de segurança cibernética, requerem enormes investimentos, tornando-os inacessíveis para locais internacionais mais pequenos e empresas de segurança privadas. Além disso, regras rígidas e oficiais, abordagens de aprovação prolongadas e regulamentações alternativas globais complicam a aquisição. Os consumidores também devem navegar pelos requisitos de conformidade em evolução, que consistem em controles de exportação e considerações éticas. Além disso, a integração de novas tecnologias nas infra-estruturas de protecção existentes pode ser luxuosa e demorada. Esses desafios dificultam que os clientes acumulem, mantenham e melhorem suas estruturas de armas com êxito e com preços corretos.

• De acordo com um instituto internacional de análise de segurança, as principais empresas de defesa enfrentam atrasos no cumprimento de encomendas, com atrasos na produção a aumentarem mais de 10%, impulsionados pela escassez de mão-de-obra qualificada e de componentes essenciais.
• De acordo com um registo de armas baseado nas Nações Unidas, o número de Estados-Membros que apresentam divulgações completas está a diminuir aproximadamente 5%, complicando a monitorização e aumentando os desafios de conformidade para os exportadores.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ARMAS

• América do Norte

A América do Norte desempenhou um papel dominante no mercado mundial de armas de fogo, capturando mais de 40% da participação do mercado, com vendas no valor de US$ 16,6 bilhões. Esta fortaleza é atribuída a uma forte subcultura de armas, alta demanda por segurança privada e um panorama completo de fabricação de armas de fogo. A indústria de armas de fogo dos EUA sustenta mais de 150.000 empregos diretos, abrangendo os setores de produção, distribuição e varejo. A faixa orçamentária do mercado de armas dos Estados Unidos se transformou em US$ 841,4 bilhões, refletindo uma ligeira diminuição em relação ao pedido preliminar. A indústria de armas de fogo e munições contribuiu com aproximadamente US$ 90,06 bilhões para a economia dos EUA em 2023.

• Europa

Os gastos europeus com proteção aumentaram, com as importações de mãos primárias pelos estados europeus aumentando 94% entre 2014–18 e 2019–23. Esta escalada é impulsionada por conflitos locais e por uma mudança estratégica no sentido de reforçar as capacidades de proteção. Empresas como a BAE Systems anunciaram encomendas de documentos, com rendimentos anuais antes de passatempos e impostos superiores a 3 mil milhões de libras em 2024. O boom do Quarteirão Europeu da Proteção demonstra um esforço concertado para decorar a prontidão militar no meio de desafios de segurança em evolução.

• Ásia

O mercado de defesa asiático está a registar um crescimento significativo, impulsionado por tensões locais e projectos de modernização militar. Os fabricantes asiáticos de mãos estão a liderar um aumento internacional nas acções de defesa, com grupos na Coreia do Sul e no Japão a registarem um crescimento de três dígitos em 2024. Por exemplo, a Hanwha Aerospace, a maior empresa de defesa da Coreia do Sul, prevê que as suas receitas de palmas terrestres europeias dupliquem até 2027, impulsionadas por um apelo alargado e por parcerias estratégicas. Este modelo sublinha o impacto crescente da Ásia no setor de defesa global.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes da indústria estão a moldar o mercado de armas através da inovação contínua e da expansão estratégica do mercado. As empresas estão a investir fortemente em tecnologia moderna, incluindo mísseis hipersónicos, sistemas autossustentáveis ​​alimentados por IA e armas de electricidade dirigida para ampliar as capacidades de combate. Expandindo as parcerias internacionais de proteção, firmaram contratos multibilionários com governos e grupos de proteção. A pesquisa avançada em segurança cibernética, conflitos eletrônicos e estruturas de proteção baseadas no espaço também está impulsionando o aumento do mercado. Além disso, as empresas estão a reforçar a sua presença em mercados emergentes através do estabelecimento de centros de produção locais e do forjamento de colaborações globais, garantindo uma cadeia de abastecimento consistente ao mesmo tempo que se adaptam às necessidades militares em evolução e aos requisitos regulamentares globais.

• BAE Systems: De acordo com uma instituição de investigação de defesa reconhecida, a BAE Systems é responsável por aproximadamente 5% da produção global total entre os 100 maiores produtores de armas, mantendo a sua posição como um dos maiores contratantes de defesa.
• Raytheon (RTX Corporation): De acordo com um banco de dados internacional da indústria de armas, a Raytheon contribui com mais de 6% para a atividade global de produção de armas de alto nível, apoiada pela forte demanda por sistemas avançados de mísseis e radar.

Lista das principais empresas de armas

• BAE Systems (U.K.)
• Boeing (U.S.)
• Raytheon (U.S.)
• United Technologies Corporation (U.S.)
• Lockheed Martin (U.S.)
• General Dynamics (U.S.)
• Finmeccanica (Italy)
• EADS/Airbus Group (Netherlands)
• Northrop Grumman (U.S.)
• Thales (France)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2024: A Northrop Grumman apresentou a primeira arma de ataque stand-in (SiAW) à Força Aérea dos EUA para testes de voo. O SiAW é um míssil ar-chão projetado para atingir estruturas avançadas anti-acesso/negação de vizinhança (A2/AD), juntamente com defesas aéreas inimigas e lançadores de mísseis. Aproveitando a era do AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), o SiAW foi projetado para transporte interno nos compartimentos de armas do F-35A, garantindo habilidades furtivas. A ferramenta busca implantação operacional até 2026, melhorando as habilidades de ataque de precisão da Marinha dos EUA contra ameaças crescentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de armas continua em conformidade, impulsionado por melhorias tecnológicas, crescentes orçamentos de protecção e crescentes tensões geopolíticas. As inovações em armamento hipersónico, estruturas de defesa alimentadas por IA e soluções de segurança cibernética estão a remodelar a batalha atual, criando novas possibilidades de crescimento do mercado. Apesar das rigorosas diretrizes governamentais e das questões morais, a exigência de competências militares superiores continua excessiva. Conflitos regionais e iniciativas estratégicas de defesa alimentam investimentos em armamentos de tecnologia subsequente, garantindo que os jogadores empresariais permaneçam focados em estudos, desenvolvimento e expansão para manter uma vantagem competitiva. 

Olhando para o futuro, espera-se que o mercado testemunhe um aumento sustentado, especialmente em estruturas independentes, protecção baseada em áreas e luta electrónica. As economias emergentes estão a aumentar os gastos militares, proporcionando oportunidades para as empresas de segurança globais estabelecerem bases de apoio fortes nas proximidades. No entanto, os desafios, juntamente com o cumprimento dos tratados globais, os elevados preços das melhorias e as mudanças na dinâmica geopolítica terão impacto nas trajetórias do mercado. As empresas devem equilibrar a inovação com a adesão regulamentar, ao mesmo tempo que se adaptam à evolução das ameaças à segurança. Em última análise, o desenvolvimento tecnológico e as colaborações estratégicas irão delinear o destino do mercado mundial de armas.