供应链金融市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（贷款、采购订单融资、保理、发票贴现等）、按应用（金融、能源、发电、运输、可再生能源、金属和非金属矿产等）以及到 2033 年的区域预测

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供应链金融市场概况

2026年全球供应链金融市场价值约为619.1亿美元，预计到2035年将达到1013.1亿美元。2026年至2035年复合年增长率(CAGR)约为6.1%。

这是因为，随着企业越来越多地寻求有效的方法来优化供应链中的营运资金和财务流程，供应链金融市场快速增长。 SCF 解决方案使供应商能够提前获得其商品或服务的付款，同时给予买方更多的时间来付款，从而增加双方的现金流。随着全球各行各业对流动性管理、成本削减和数字化转型需求的增加，供应链金融解决方案变得更加引人注目。区块链和人工智能等技术的改进确保交易更加清晰、风险管理和自动化，从而使供应链金融解决方案更加易于访问和高效。

北美和欧洲由于其先进的金融机构、强大的技术基础设施以及供应链金融解决方案的高采用率而拥有最高的市场份额。相反，亚太地区作为一个快速增长的地区脱颖而出，这主要是由制造业的崛起和金融科技的快速采用推动的。全球贸易的快速增长以及对供应链弹性的需求不断增加，进一步推动了全球对供应链金融解决方案的需求。

主要发现

COVID-19 的影响

 由于COVID-19大流行期间供应链中断，供应链金融行业产生负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 对世界经济产生了更大、更长期的影响。由于消费者行为的变化和经济活动的直线下滑，供应链承受着巨大的压力，所有行业都陷入了混乱。数字化转型、电子商务增长、在家工作等趋势的加速，以及对医疗保健服务模式的影响，这些模式本来会导致转变。 COVID-19 的经济影响仍然存在，对世界各地的劳动力市场和企业运营产生长期影响。

最新趋势

可持续性、数字化转型和市场弹性 推动市场增长

全球市场的最新趋势是可持续发展和数字化，企业和消费者都关心他们的环境和技术的进步。企业采用循环经济模式和碳减排策略，数字化随着人工智能、区块链和自动化的发展而继续。所有这些变化都通过改变运营、提高效率并影响客户体验来改变不同行业的面貌。新的混合工作模式和电子商务 新的混合工作模式和电子商务正在挑战旧的业务结构，从而对更加敏捷和响应迅速的供应链提出了更高的要求，以应对全球不确定性。

• 据国际供应链管理协会称，到 2025 年，超过 270 家银行和贸易融资机构已采用基于云的 SCF 平台来简化发票贴现和应收账款融资，反映出全球贸易融资数字化的激增。

• 世界经济论坛的《2025 年全球风险报告》强调，超过 10 种传统供应链金融工具（例如发票保理、反向保理）现已被重新部署到综合的、全生态系统的融资组合中，以增强工业弹性

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供应链金融市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为贷款、采购订单融资、保理、发票贴现等贷款、采购订单融资、保理、发票贴现等

• 贷款:一种融资选择，贷款人向买方或供应商预付资金，通常用于管理现金流或满足营运资金要求。

• 采购订单融资:融资选项，融资者为从供应商处采购商品而预付资金。

• 保理:将应收账款或应收账款出售给第三方，也称为保理，以折扣价直接获得现金。

• 发票贴现:公司使用短期贷款，通过改善流动性来获取未清发票资金。

• 其他:此类别将包括供应链运营中使用的其他形式的不太常见或新兴的融资结构。
   

按申请

根据应用，全球市场可分为金融、能源、发电、交通、可再生能源、金属和非金属矿产等

• 金融:在金融行业，供应链金融通过平滑付款和收款帮助公司管理流动性。这对于为金融机构提供高效的营运资金管理解决方案非常重要。

• 能源:能源行业利用供应链金融来确保按时采购原材料和项目运行设备，以便在资本密集型业务（例如石油和天然气勘探或可再生能源基础设施）中获得最佳现金流。

• 发电:供应链金融支持大型项目和长期发电设备采购，在建设和运营阶段提供稳定的现金流。它有助于管理项目财务复杂性和供应商关系复杂性。

• 运输:利用供应链金融的公司管理复杂的货物运输物流，并优化其现金流以支付燃料、维护和车队管理成本。即使在财务不确定的时期，这也能确保交付不间断。

• 可再生能源:供应链金融使可再生能源行业能够协调大型能源项目的资金需求，以获取太阳能、风能和生物质能源解决方案的原材料和组件。即使前期成本很高，这也有助于促进可再生能源项目的可持续性。

• 金属和非金属矿产:金属和矿产行业的供应链金融允许采购原材料，简化向供应商的付款，以高效及时地交付项目。它有助于管理这些行业中普遍存在的价格和供应链中断。

• 其他:供应链金融用于其他行业，例如医疗保健、零售和建筑，以优化采购、管理供应商关系并解决整个运营中的现金流问题。应用程序取决于行业特定的需求和市场动态。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。                         

驱动因素

对营运资金优化的需求增加提振市场

如今，大多数公司都专注于优化营运资本，以确保业务高效运营并保持财务稳定。这 供应链金融市场增长 发票贴现和保理等解决方案的采用鼓励了公司的发展，因为它们可以立即获取公司应收账款中占用的资金。这些解决方案使企业能够处理流动性问题，确保及时向供应商付款，并维持现金流，因为它们所在的行业往往利润率低且付款周期长。

• 据美国商务部贸易融资咨询委员会称，美国市场上积极使用三种不同的供应链金融工具（例如反向保理、动态贴现和应付账款融资），金融科技公司和银行合作支持供应商之间的即时库存供应。

• 美国国立卫生研究院的研究显示，新兴经济体启动了 50 多个试点项目，将区块链融入供应链金融实践中，旨在减少中小企业的信息不对称。

供应链的全球化和复杂性 扩大市场

跨境贸易的增加和供应链复杂性的增加有助于推动供应链金融市场的增长。在不同监管环境下运营并与不同地点的供应商打交道的企业发现供应链金融不可或缺。解决方案有助于降低财务风险，同时保证高效的支付流程、最大限度地降低交易成本并改善与供应商的关系，进一步推动金融、运输和能源领域的采用。

制约因素

实施成本高且监管复杂可能阻碍市场增长

通常，供应链金融解决方案需要大量的前端技术和基础设施投资，这吓退了中小企业进入市场。此外，在跨境贸易领域，监管环境的复杂性确实对供应链金融市场的增长速度产生了深远的影响，限制了其可及性和可扩展性。

• 美国供应链评论中的一篇文章指出，由于文档标准不同，供应商在 KYC 和入职流程中平均延迟 30-45 天。

• 根据 NIH 的研究，至少 30% 的区块链 SCF 试点由于目标地区数字基础设施不发达而面临交易失败或延迟的问题。

整合区块链技术为产品带来市场机会

机会

供应链金融市场增长最重要的机会之一是采用区块链技术。区块链技术提高了交易的透明度、安全性和效率，使得实时跟踪和验证财务流程成为可能。它可以简化全球供应链，减少欺诈，并吸引寻求可靠且具有成本效益的融资解决方案的企业。

• 一项同行评审的研究表明，区块链集成使数据完整性平均提高了 216%，供应链支付透明度的准确性提高了 261%。

• 国际商会学院和贸易金融协会表示，大型企业正在试点至少 10 个多方供应链金融平台，整合供应商、买家、银行和物流合作伙伴。

中小企业的意识和采用程度有限可能对消费者来说是一个潜在的挑战

挑战

这是供应链金融市场无法大幅增长的最关键原因之一。大多数中小企业对这些服务缺乏认识和熟悉。一般来说，大多数中小企业并没有意识到供应链金融解决方案的好处，或者在技术上没有足够的能力来正确实施这些解决方案。市场渗透率变得有限，从而限制了供应链金融服务的整体增长。

• 供应链金融概述报告了跨平台使用的多种法律格式（从反向保理到动态贴现），导致供应商入职体验不一致。

• NIH 支持的研究显示，大约有 50 个区块链 SCF 计划，但由于治理和互操作性障碍，只有不到 40% 的进展超出试点阶段。

 

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供应链金融市场区域洞察

• 北美 

北美是供应链金融市场份额的重要贡献者，这主要是由于其拥有完善的金融机构和先进的数字基础设施。该地区强大的制造业和零售业促进了供应链金融解决方案的采用，以优化营运资金并防止付款延迟。该地区的主要参与者正在积极利用区块链和人工智能技术来进一步提高交易透明度和效率。美国供应链金融市场是地区增长的最大贡献者之一，这主要是因为供应商和买家对改善现金流的解决方案有着很高的需求。市场随着电子商务行业的丰富而蓬勃发展，这需要通过库存管理系统简化支付解决方案，以保持运营流动性完好。

• 欧洲

欧洲被认为拥有供应链金融市场的主要份额。德国、英国和法国正在为此做出贡献。该地区对可持续发展和道德采购的兴趣促使公司实施供应链金融解决方案，以确保整个运营的透明度和合规性。此外，中小企业在欧洲的主导地位迫使供应链实体寻求灵活的融资解决方案，以确保供应链保持完整。

• 亚洲

由于中国、印度和日本等国家制造业和出口的增长，亚洲拥有增长最快的供应链金融市场份额。各地区对跨境贸易的日益依赖，增加了供应链金融创新平台的采用，包括那些简化交易、降低风险的平台。政府推动贸易金融数字化的举措和努力进一步带动了亚洲市场份额的增长。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

市场正在见证主要行业参与者利用先进技术和战略合作来增强其产品并获得竞争优势。这还包括利用区块链和基于人工智能的解决方案来提高支付处理的透明度、预防欺诈和效率。

• 据ICC学院称，花旗集团是全球三大银行之一，在至少三大洲积极推动大型供应链金融项目，体现了其领导地位。

• ICC Academy 数据显示，按反向保理和应付账款融资项目数量计算，法国巴黎银行一直位列欧洲银行前五名，到 2024 年部署了 20 多项此类举措

企业还与金融科技合作，增强其数字化实力，并进一步支持中小企业采用这些解决方案，进一步扩大供应链金融。跨境参与者在贸易时专注于边境地区客户特定的解决方案，满足全球供应链的特殊性，同时维持区域法规。所有这些行动都进一步加速市场增长和创新。

顶级供应链金融公司名单

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

主要行业发展

2023 年 8 月:最近，摩根大通（美国）推出了新的供应链金融平台，该平台可简化全球企业的流动性管理并最大限度地提高现金流。它采用区块链技术和人工智能，使整个融资过程变得自动化，从而减少审批和支付时间。摩根大通此举是为了在快速增长的供应链金融市场中增强实力，由于全球贸易和物流中断，对高效、灵活的金融解决方案的需求激增。该公司利用最新技术，满足供应链参与者不断变化的需求，以确保供应链融资过程中更好的透明度、安全性和可扩展性。

报告范围      

供应链金融市场报告对现有格局、市场动态以及影响供应链金融的重要趋势进行了广泛分析。由于供应链全球化，它引起了人们对供应链金融在加强企业现金管理方面的重要作用的关注。该报告探讨了技术创新，包括区块链和人工智能驱动的解决方案，这些创新可提高融资过程的效率和透明度。它还凸显了中小企业和大型企业对灵活的数字融资解决方案日益增长的需求，从而凸显了未来几年市场增长的潜力。

报告的第二部分涉及市场细分，并提供对各种产品、最终用户和区域绩效的见解。它解释了主要行业参与者如何通过投资创新技术和以客户为中心的解决方案来占领市场份额。此外，报告还分析了竞争格局，并确定了供应链金融市场中新兴的机遇和挑战。这种全面的报道为利益相关者提供了有关不断变化的市场以及他们如何获得新的增长机会的见解。