Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Agrarversicherungsmarktes, nach Typ (Ernte/MPCI, Ernte/Hagel, Vieh und andere), nach Anwendung (Bancassurance, digitaler und direkter Kanal, Makler und Agentur) sowie regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERSICHERUNGSMARKT

Der weltweite Agrarversicherungsmarkt wird im Jahr 2026 voraussichtlich auf 58,71 Milliarden US-Dollar anwachsen und bis 2035 voraussichtlich 89,13 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % wachsen.

Bei der Agrarversicherung handelt es sich um eine Art Versicherung, die Landwirte und Agrarbehörden vor finanziellen Verlusten aufgrund unerwarteter Ereignisse wie Naturkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, Schädlingsbefall oder Marktschwankungen schützen soll. Es bietet eine Entschädigung für Ernteschäden, Viehverluste und Ertragsausfälle und unterstützt Landwirte dabei, sich von Rückschlägen zu erholen und ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Agrarversicherung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des Lebensmittelschutzes, der Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken und der Stabilisierung des ländlichen Sektors, insbesondere in Gebieten, die dem Klimawandel und anderen externen Faktoren ausgesetzt sind.

Der Agrarversicherungsmarkt entwickelt sich aufgrund zahlreicher Schlüsselfaktoren, wie etwa der zunehmenden Häufigkeit und Schwere wetterbedingter Ereignisse wie Dürren, Überschwemmungen und Stürme, die erhebliche Gefahren für Nutzpflanzen und Nutztiere darstellen. Infolgedessen suchen Landwirte nach Sicherheit vor Fähigkeitsverlusten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Darüber hinaus hat die wachsende weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln in Verbindung mit der Notwendigkeit, eine solide landwirtschaftliche Produktion sicherzustellen, dazu geführt, dass Regierungen und Privatversicherer leichter erreichbare und maßgeschneiderte Versicherungsprodukte anbieten. Technologische Fortschritte, einschließlich Satellitenbildern und Datenanalysen, haben auch die Risikobewertung und Schadensbearbeitung verbessert und die Landwirtschaftsversicherung attraktiver und effektiver gemacht.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Agrarversicherungsbranche hatte aufgrund der Unterbrechung der Lieferketten während der COVID-19-Pandemie negative Auswirkungen

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. 

Die Unterbrechung der Lieferketten, Arbeitskräftemangel und Marktinstabilität führten zu Unsicherheit und machten Landwirte anfälliger für Risiken wie Ernteschäden und Viehverluste. Dies erhöhte die Nachfrage nach Agrarversicherungen, da die Landwirte versuchten, finanzielle Risiken zu mindern. 

NEUESTE TRENDS

Zunehmende Akzeptanz indexbasierter Versicherungen (IBI) zur Förderung des Marktwachstums

Im Gegensatz zur herkömmlichen Ernteversicherung, bei der Verluste auf der Grundlage tatsächlicher Schäden beurteilt werden, verwendet IBI Indikatoren wie Niederschlagsmengen, Temperatur oder Satellitenstatistiken, um über Auszahlungen zu entscheiden. Diese Technik ist schneller, transparenter und kostengünstiger, da keine Tests vor Ort erforderlich sind. Dank der Fortschritte in der Technologie, einschließlich Fernerkennung und Informationsanalyse, können Versicherer eine präzisere und zeitnahere Versicherung anbieten, Verwaltungsgebühren senken und Landwirten in weit entfernten oder unterversorgten Gebieten den Zugang zu Versicherungen ermöglichen. Diese Mode gewinnt insbesondere in Wachstumsländern an Bedeutung, in denen traditionelle Versicherungsmodelle schwer durchzusetzen sind.

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SEGMENTIERUNG DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERSICHERUNGSMARKTES

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Ernte/MPCI, Ernte/Hagel, Vieh und andere kategorisiert werden.

• Ernte/MPCI (Multi-Peril Crop Insurance): Diese Art der Versicherung bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Risiken, die sich auf die Ernteerträge auswirken können, wie z. B. Dürre, Überschwemmungen, Hagel, Schädlinge und Krankheiten. Es schützt Landwirte vor Einkommensverlusten aufgrund dieser Gefahren und stellt sicher, dass sie eine Entschädigung erhalten, wenn ihre Pflanzenproduktion durch unerwartete Aktivitäten beeinträchtigt wird.

• Ernte-/Hagelversicherung: Diese Deckung deckt insbesondere Schäden an Pflanzen ab, die durch Hagelstürme verursacht werden. Hagel kann bei verschiedenen Pflanzen enormen Schaden anrichten, und dieser Schutz hilft Landwirten, die finanziellen Verluste zu mildern, die durch solche Pflanzenausfälle entstehen. Es handelt sich in der Regel um eine Ergänzung zu verschiedenen Pflanzenschutzrichtlinien.

• Viehversicherung: Die Viehversicherung schützt Landwirte und Viehzüchter vor Verlusten im Zusammenhang mit ihren Tieren, einschließlich Tod, Beschädigung, Krankheit oder Raub. Dies kann die Versicherung von Rindern, Schafen, Schweinen, Geflügel und anderen Nutztieren umfassen. Dadurch können die finanziellen Risiken bei der Aufzucht und Zucht von Tieren gemindert werden.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Bancassurance, digitale und direkte Kanäle, Makler und Agenturen eingeteilt werden.

• Bancassurance: Unter Bancassurance versteht man die Partnerschaft zwischen Banken und Versicherungsunternehmen zur Bereitstellung von Versicherungsprodukten über das Banknetzwerk. Agrarversicherungen werden häufig über Banken angeboten, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo Landwirte bereits Beziehungen zu Banken unterhalten.

• Digitaler und direkter Kanal: Der Aufstieg digitaler Strukturen hat die Art und Weise, wie Agrarberichterstattung beworben und verkauft wird, revolutioniert. Über mobile Apps, Websites und Online-Strukturen können Versicherer Landwirte direkt erreichen und ihnen individuelle Versicherungsoptionen anbieten.

• Makler: Versicherungsmakler fungieren als Vermittler zwischen Landwirten und Versicherungsunternehmen und unterstützen Landwirte bei der Auswahl der richtigen Versicherungspolicen für ihre Bedürfnisse.

• Agentur: Versicherungsorganisationen, bei denen es sich um Einzelhändler oder Unternehmen handeln kann, die einen Versicherer bilden, sind ebenfalls ein wichtiger Kanal für die Verbreitung von Agrarversicherungen. Agenten bauen Beziehungen zu Landwirten in der Nähe auf, bieten individuelle Beratung, erklären Versicherungsbedingungen und helfen bei Schadensersatzansprüchen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Klimawandel und extreme Wetterereignisse sollen den Markt ankurbeln

Ein Faktor für das Wachstum des Agrarversicherungsmarktes sind der Klimawandel und extreme Wetterereignisse. Eines der Hauptnutzenelemente des ländlichen Politikmarkts ist die zunehmende Häufigkeit und Intensität klimabedingter Ereignisse. Der Klimawandel hat zu unvorhersehbaren Wettermustern geführt, darunter häufiger Dürren, Überschwemmungen, Stürme und Temperaturextreme, die enorme Gefahren für die Ernteerträge und die Fitness der Rinder darstellen. Diese Ereignisse können die landwirtschaftliche Produktion zerstören und zu finanziellen Belastungen für die Landwirte führen. Infolgedessen sind Landwirte eher bereit, eine Versicherung abzuschließen, um die mit solchen unvorhersehbaren Wetterereignissen verbundenen finanziellen Risiken abzumildern. Auch Regierungen und internationale Organisationen haben die Bedeutung der Agrarversicherung für die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und die Gewährleistung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken erkannt und bieten den Landwirten regelmäßig Subventionen oder Anreize zur Übernahme von Versicherungsrichtlinien an. Diese wachsende Aufmerksamkeit und die zunehmende Abhängigkeit von Versicherungen zur Sicherung des Lebensunterhalts angesichts des Klimawandels befeuern das Wachstum des ländlichen Versicherungsmarktes.

Staatliche Unterstützung und Subventionen zur Erweiterung des Marktes

Ein weiterer wichtiger Treiber ist die wachsende Rolle der Regierungen bei der Unterstützung des ländlichen Sektors durch Subventionen, Anreize und Techniken zur Bedrohungsminderung. Viele Regierungen auf der ganzen Welt bieten Landwirten wirtschaftliche Unterstützung durch die Subventionierung von Agrarversicherungsgebühren oder die Bereitstellung einer versicherungssubventionierten Kreditwürdigkeit. Diese Projekte zielen darauf ab, wirtschaftliche Stabilität im Agrarsektor zu schaffen, insbesondere in wachsenden Ländern, in denen der Zugang zu Krediten und Versicherungen eingeschränkt ist. Indem Regierungen den Versicherungsschutz kostengünstiger und verfügbarer gestalten, regen sie Landwirte dazu an, Versicherungsvorschriften einzuführen, um ihren Lebensunterhalt abzusichern und die landwirtschaftliche Produktivität sicherzustellen. Darüber hinaus tragen diese Vorschriften dazu bei, den gesamten Agrarmarkt zu stabilisieren, indem sie große Verluste verhindern, die sich auf die Lebensmittelherstellung und -versorgung auswirken könnten. Die Kombination von Regierungsunterstützungs- und Risikoteilungsmechanismen hat erheblich zum Boom des Agrarversicherungsmarktes beigetragen.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Prämienkosten behindern das Marktwachstum

Einer der grundlegenden hemmenden Faktoren für den ländlichen Versicherungsmarkt sind die überhöhten Tarife, insbesondere in Wachstumsgebieten. Während eine Versicherung einen großen Schutz vor Risiken bietet, fällt es vielen Landwirten, insbesondere Kleinbauern oder Subsistenzbauern, schwer, das Geld für die Gebühren aufzubringen. 

Gelegenheit

Integration mit fortschrittlichen Technologien, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Technologische Fortschritte ermöglichen es Versicherern, korrektere und kostengünstigere Deckungsprodukte anzubieten, darunter indexbasierte Deckungen, die Auszahlungen auf der Grundlage von Klimabedingungen, Bodenfeuchtigkeit oder Daten zur Pflanzengesundheit bestimmen, die von Satelliten und Sensoren erfasst werden. Durch den Einsatz von Remote-Sensing-Technologie können Versicherer Gefahren- und Erntebedingungen in Echtzeit beurteilen und so eine schnellere Bearbeitung der Schadensmeldungen und höhere Prämienpreise berücksichtigen. 

Herausforderung

Die Schwierigkeit, Risiken genau einzuschätzen und zu bepreisen, könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Eine wachsende Herausforderung auf dem Agrarversicherungsmarkt ist die Schwierigkeit, Risiken aufgrund der zunehmenden Unvorhersehbarkeit von Klimaereignissen und der Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion richtig einzuschätzen und einzupreisen. Während Verbesserungen in der Technologie sowie Satellitenbilder und Fernerkundung die Gefahrenbewertung vorangebracht haben, erschweren die Komplexität und Variabilität von Klimamustern, Schädlingen, Krankheiten und verschiedenen Umweltfaktoren es den Versicherern, die Kosten so zu erwarten und zu berechnen, wie sie sein sollten. Insbesondere in Regionen, in denen es kaum Aufzeichnungen gibt oder die Infrastruktur unterentwickelt ist, können Landwirte bei der Überprüfung ihrer Angaben auf Probleme stoßen. Dies kann zu höheren Gebühren für Versicherer und unzureichender Versicherung für Landwirte führen, was ein Hindernis für die enorme Einführung von Agrarversicherungen darstellt, insbesondere in Regionen, die am stärksten von wetterbedingten Risiken bedroht sind.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN LANDWIRTSCHAFTSVERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt und hält den größten Marktanteil bei Agrarversicherungen. Nordamerikanische Regierungen, insbesondere in den USA und Kanada, haben starke Agrarleitstrukturen eingerichtet, die Subventionen und Risikoteilungsprogramme umfassen, um die Einführung landwirtschaftlicher Politik zu fördern. Der Agrarversicherungsmarkt der Vereinigten Staaten verfügt über ein großes Agrarunternehmen mit einer vielfältigen Produktion, die von Feldfrüchten bis hin zu Nutztieren reicht. Aufgrund der Größe und Bedeutung der Landwirtschaft im Finanzsystem besteht ein besonderer Bedarf an Agrarversicherungsprodukten zum Schutz vor verschiedenen Risiken, darunter Dürren, Überschwemmungen, Schädlinge und Marktschwankungen.

• Europa

Europa erlebt häufigere und intensivere Klimaaktivitäten sowie Dürren, Überschwemmungen und Stürme, was zum großen Teil auf den Wetterhandel zurückzuführen ist. Diese unvorhersehbaren Aktivitäten wirken sich erheblich auf die landwirtschaftliche Produktion aus und führen zu Ernteschäden und Viehverlusten. Infolgedessen besteht eine wachsende Nachfrage nach Agrarversicherungsprodukten, um Landwirte vor diesen aufkommenden Gefahren zu schützen. Länder wie Spanien, Italien und Frankreich, in denen die Landwirtschaft ein wichtiger Teil des Wirtschaftssystems ist, greifen zunehmend auf Versicherungslösungen zurück, um sich vor wetterbedingten Verlusten zu schützen. Europäische Regierungen fördern die Agrarversicherung aktiv durch Subventionen, Anreize und Deckungsrahmen. Die Europäische Union hat im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zahlreiche Programme eingeführt, um Landwirte zum Einsatz von Versicherungsprodukten zu inspirieren, einschließlich der Bereitstellung teilweiser Prämiensubventionen und Risikoteilungspaketen. Diese Projekte machen die landwirtschaftliche Versorgung kostengünstiger und zugänglicher, insbesondere für kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Während sich die Regierungen auf die Stabilisierung der Agrarzone und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit konzentrieren, wächst der Markt für Agrarversicherungen weiter.

• Asien

Asien ist aufgrund seiner großen landwirtschaftlichen Basis, der zunehmenden Anfälligkeit für den Klimawandel und der zunehmenden staatlichen Hilfe ein sich entwickelnder Standort auf dem Agrarmarkt. Da ein Großteil der Bevölkerung für ihren Lebensunterhalt auf die Landwirtschaft angewiesen ist, sind viele asiatische Länder zunehmenden Risiken durch übermäßige Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Dürren und Taifune ausgesetzt, die die Lebensmittelsicherheit und die Einkommen der Landwirte gefährden. Infolgedessen wird möglicherweise zunehmend erkannt, wie wichtig Agrarversicherungen zur Minderung dieser Risiken sind. Regierungen in Ländern wie Indien, China und Südostasien führen Richtlinien und Subventionen ein, um die Einführung der Versicherung zu fördern, während technologische Verbesserungen bei Satellitendaten und Mobilfunkpaketen den Versicherungsschutz für Landwirte, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Regionen, zunehmend zugänglich machen. Diese Kombination aus erhöhtem Risiko, staatlicher Führung und technologischer Innovation treibt die Erweiterung des ländlichen Versorgungsmarktes in Asien voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure auf dem Agrarversicherungsmarkt nutzen moderne Technologien wie Satellitenfernsehen für PC-Bilder, Fernerkundung, Datenanalyse und künstliche Intelligenz (KI), um spezifischere und umweltfreundlichere Versicherungsprodukte anzubieten. Indexbasierte Versicherungen verwenden beispielsweise Satellitenfernsehen für PC-Statistiken, um Wettersituationen wie Niederschlag oder Temperatur zu bewerten und Schadensfälle festzustellen, anstatt sich auf herkömmliche Tests vor Ort zu verlassen. Dies reduziert die Verwaltungskosten, beschleunigt die Schadensbearbeitung und sorgt für eine transparentere und genauere Deckung. Versicherer entwickeln zusätzliche maßgeschneiderte Versicherungsprodukte, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Landwirten zugeschnitten sind. Beispielsweise entwickeln Versicherer Produkte, die speziell auf bestimmte Nutzpflanzen, Rinder oder Regionen zugeschnitten sind, und berücksichtigen dabei lokale Wetterbedingungen, Gefahren und landwirtschaftliche Praktiken. Durch die Nutzung faktengestützter Erkenntnisse können Unternehmen den Landwirten individuellere und kostengünstigere Policen anbieten, was die Akzeptanz erhöht. Da die Nachfrage nach Agrarversicherungen wächst, erweitern viele wichtige Akteure ihre geografische Reichweite, insbesondere in Wachstumsregionen wie Asien, Afrika und Lateinamerika. Da die Landwirtschaft in vielen dieser Gebiete die Haupteinnahmequelle darstellt, ist das ungenutzte Marktpotenzial groß. Versicherer passen ihre Produkte an die besonderen Herausforderungen an, denen sich die Landwirte in diesen Regionen gegenübersehen, einschließlich begrenzter Infrastruktur oder kleinbäuerlicher Betriebe.

Liste der führenden Agrarversicherungsunternehmen

• QBE(Australia)
• China United Property Insurance(China)
• Agriculture Insurance Company of India(India)
• AXA(France)
• American Financial Group(U.S.)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

September 2023:In Indien wurde das über die Agricultural Insurance Company angebotene Shrimp Crop Insurance-System eingeführt. Die Deckungsdauer reicht vom Anfangsstadium bis zu 130 Tagen, bis die Garnelen fertig sind.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für landwirtschaftliche Versicherungen ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Agrarregion und bietet Landwirten finanzielle Sicherheit vor Gefahren wie rauen Wetterbedingungen, Pflanzenschäden, Schädlingen, Krankheiten und Marktvolatilität. Der Markt hat im Laufe der Jahre ein regelmäßiges Wachstum erlebt, das unter anderem auf zunehmende Gefahren durch Wetterveränderungen, die Unterstützung der Behörden, technologische Fortschritte und ein wachsendes Bewusstsein für den Bedarf an Gefahrenmanagement in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. Der Agrarversicherungsmarkt hat ein erhebliches Wachstum erlebt, wobei Nordamerika und Europa aufgrund ihrer gut etablierten Agrarsektoren und behördlich geförderten Versicherungsanträge die dominierenden Regionen sind. Allerdings führen aufstrebende Volkswirtschaften in Asien, Lateinamerika und Afrika rasch Agrarversicherungslösungen ein, angetrieben durch die zunehmende Anerkennung der Bedeutung dieses Bereichs für die Volkswirtschaften und den Nahrungsmittelschutz. Neuen Berichten zufolge wird der globale Markt voraussichtlich seinen Wachstumskurs beibehalten und für die kommenden Jahre eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) prognostizieren.