Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Luftfrachtsoftware, nach Typ (vor Ort, cloudbasiert), nach Anwendung (Frachtverfolgung und -überwachung, Frachtrouting und -planung, Auftragsverwaltung, Transportmanagementsysteme (TMS), elektronischer Datenaustausch) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2034

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

ÜBERBLICK ÜBER DEN LUFTFRACHT-SOFTWARE-MARKTBERICHT

Die globale Marktgröße für Luftfrachtsoftware betrug im Jahr 2025 0,4204 Milliarden US-Dollar und der Markt wird voraussichtlich bis 2034 0,6753 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,41 % im Prognosezeitraum 2025–2034 entspricht.

Luftfrachtsoftware unterstützt Fluggesellschaften, Spediteure, Bodenabfertiger und Integratoren bei der Automatisierung von Angeboten, Reservierungen, Kapazitätsmanagement, Nachverfolgung, Nachrichtenanpassung und Abrechnung. Der Markt wächst aufgrund der sich erholenden Luftfrachtvolumina und der Anforderungen der Kunden an Sichtbarkeit; Konkurrenten konkurrieren auf der Grundlage von API-Integrationen, Messaging-Übersetzung, TMS-Modulen und Analysen. Cloudbasierte SaaS-Lösungen existieren neben On-Premise-Suites älterer Unternehmen, da sich die Kunden auf eine End-to-End-Automatisierung konzentrieren – vom Preiseinkauf über elektronische Dokumentation bis hin zur Zollvorabfertigung. Die Notwendigkeit, manuelle Berührungspunkte zu reduzieren, die Leistung und Einhaltung der ETA zu verbessern sowie modulare Plattformen, die Spediteure, Abfertiger und Zollprozesse kombinieren, sind die am meisten gewünschten Merkmale der Nachfrage.

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Der Markt für Luftfrachtsoftware wirkte sich aufgrund der Unterbrechung etablierter Flugrouten und der Einschränkung bestimmter Lufträume während des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus

Der Russland-Ukraine-Konflikt störte etablierte Flugrouten und schränkte bestimmte Lufträume ein, wodurch Fluggesellschaften gezwungen wurden, Flüge umzuleiten, was zu höheren Transitzeiten und Betriebskosten führte. Kapazität und Routing-Logik mussten von den Softwareteams schnell angepasst werden, da die Kunden unter Margendruck standen und einige diskretionäre IT-Ausgaben gekürzt werden mussten. Strafen und die Komplexität der Exportkontrolle erhöhten die Notwendigkeit, automatisierte Compliance-Prüfungen einzusetzen und Tarife und Routen häufiger zu aktualisieren. Die Volatilität erhöhte die Nachfrage nach dynamischen Kapazitätsmodulen und Ausnahmebehandlungs-Workflows und verzögerte einige langfristige Modernisierungsbemühungen, da die Betreiber eine kurzfristige Betriebskontinuität anstrebten.

NEUESTE TRENDS

Cloud-native Saas und die Verwendung standardisierter elektronischer Nachrichten zur Förderung des Marktwachstums

Die bemerkenswertesten Trends sind eine Massenmigration zu Cloud-nativem SaaS und die Verwendung standardisierter elektronischer Nachrichten und APIs sowie eine schnelle Einführung von KI-/automatisierungsbasierten prädiktiven ETAs, Tarifverhandlungen und Ausnahmemanagement. Anbieter bieten immer mehr Bündelungen von Buchungsmarktplätzen, Sichtbarkeits-Dashboards und Analysen an, um End-to-End-Workflows anzubieten. Außerdem sind Legacy-EDI-Middleware für moderne API-Übersetzer und eine engere Netzbetreiberintegration erforderlich, um Statusinformationen nahezu in Echtzeit verarbeiten zu können. Sowohl Startups als auch etablierten Unternehmen geht es um die Minimierung manueller Touchpoints und den Einsatz präskriptiver Analysen zur Verbesserung der Kapazitätsauslastung und Pünktlichkeit.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

SEGMENTIERUNG DES LUFTFRACHT-SOFTWARE-MARKTS

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der Markt in On-Premise und Cloud-basiert kategorisiert werden.

• On-Premise: On-Premise-Suites werden im Rechenzentrum eines Kunden betrieben, sind hochgradig anpassbar und eng mit Legacy-Systemen verknüpft. Sie sind auf große Netzbetreiber und Integratoren anwendbar, die vollständige Kontrolle und Datenspeicherung benötigen. Negativ ist, dass der IT-Wartungsaufwand jetzt ansteigt und die Upgrades zunächst langsamer und teurer sind als die Cloud-Optionen.

• Cloudbasiert: Die cloudbasierten Lösungen bieten eine schnelle Bereitstellung und Abonnementgebühren sowie kontinuierliche Updates. Sie erleichtern die Einführung von Multi-Site- und API-basierten Integrationen, die es Partnern ermöglichen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Speditionen und mittelständische Transportunternehmen sind die wahrscheinlichsten Nutzer, die an einer Berufung interessiert sind; Probleme mit der Sicherheit mehrerer Mandanten und der Bindung an einen bestimmten Anbieter stellen für einige große Unternehmen weiterhin ein Problem dar.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der Markt in Frachtverfolgung und -überwachung, Frachtrouting und -planung, Auftragsmanagement, Transportmanagementsysteme (TMS) und elektronischen Datenaustausch eingeteilt werden.

• Frachtverfolgung und -überwachung: Spediteurereignisse, Telematik- und Ausnahmewarnungen werden durch Tracking-Module in Dashboards zentralisiert; Sie stellen den Kunden ETAs und SLA-Metriken zur Verfügung. Diese mit Vorhersagemodellen gekoppelten Module minimieren die manuellen Statusprüfungen und ermöglichen proaktive Maßnahmen zur Vermeidung von Verzögerungen oder Fehlleitungen.

• Frachtrouting und -planung: Flugpläne, Kapazität, Umladezeit und Betriebsbeschränkungen werden in Routing-Engines modelliert, um Reiserouten vorzuschlagen. Planungsmodule nutzen die Auslastung und Verbindungen im Hub und reagieren auf Unregelmäßigkeiten im Luftraum oder bei Luftfahrtunternehmen, um Verzögerungen und Kosten zu reduzieren.

• Auftragsverwaltung: Mit der Auftragsverwaltung werden Angebote, Stamm-/Hausunterlagen, Buchungsbestätigungen und Rechnungen koordiniert. Es verbindet die Kundenaufträge mit den Betriebsbuchungen, so dass eine statusbasierte Abrechnung, Schadensabwicklung und SLA-Durchsetzung auch bei durchgängiger Bereitstellung des Kundenportals durch Spediteure möglich ist.

• Transportmanagementsysteme (TMS): Air TMS befasst sich mit Planung, Ausschreibung, Zuteilung von Transportunternehmen, Kostenabrechnung und Kalkulation. Multimodale Planung, Anwendung von Vertragsraten und Leistungsanalysen sowie integriertes Air-TMS ermöglichen die Optimierung von Vertriebs-, Betriebs- und Finanzworkflows.

• Elektronischer Datenaustausch: EDI und Standard-API-Nachrichten erleichtern den Standard-AWB-Datenaustausch, die Zollanmeldung und die Nachverfolgung von Ereignissen. Die Branche bewegt sich in Richtung API-basierter Austausch und Nachrichtenübersetzungsschichten, die die Interoperabilität traditioneller EDI-Systeme mit neuen Datenstandards gewährleisten können.                                          

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Regulierung und Standards drängen darauf, den Markt voranzutreiben

Regulatorische Änderungen und Industriestandards sind wichtige Katalysatoren für das Wachstum des Marktes für Luftfrachtsoftware. Fluggesellschaften und Spediteure müssen ihre Software aktualisieren, um den Änderungen der Datenanforderungen gerecht zu werden, wenn Behörden die Datenanforderungen bei der Vorabfertigung ändern, beispielsweise bei Sicherheitsüberprüfungen oder Zollanmeldungen. Daher sind flexible Plattformen erforderlich, die verschiedene Nachrichtenformate unterstützen, über eine strenge Validierung verfügen und überprüfbare Aufzeichnungen ermöglichen. Anbieter, die in der Lage sind, ältere EDI-Formate auf der Grundlage von APIs oder Software, die die Übersetzung inkompatibler Systeme unterstützen, schnell in neuere Systeme zu übersetzen, profitieren davon. Die Compliance-Anforderungen begünstigen auch die Cloud-Bereitstellung, bei der Anbieter zentral aktualisieren können, anstatt langsame und angepasste Patches vor Ort zu verwenden. Die Sicherheits- und Überprüfungsprogramme erfordern eine integrierte Sanktionsprüfung, einen rollenbasierten Zugriff und eine verschlüsselte Übertragung. In den meisten Fällen schränken regulatorische Fristen die Technologie-Roadmap der Kunden ein – Projekte, die optional gewesen wären, werden nun zur Beschleunigung von Käufen obligatorisch. Dies schafft wiederkehrende Umsatzmöglichkeiten für Anbieter von Compliance-as-a-Service, erhöht aber auch den technischen Aufwand, um über die sich ändernden Vorschriften verschiedener Gerichtsbarkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.

Bedarf an Echtzeittransparenz und KI-gesteuerter Automatisierung zur Erweiterung des Marktes

Der Markt bewegt sich in Richtung Automatisierung mit betrieblicher Komplexität und hohen Kundenanforderungen an Echtzeittransparenz. Verlader fordern ordnungsgemäße voraussichtliche Ankunftszeiten, proaktive Verspätungsbenachrichtigungen und eine beschleunigte Schadensbearbeitung; Spediteure benötigen weniger manuelle Buchungen, weniger Ausnahmemanagement und weniger Abstimmungen. Die Fluggesellschaften werden weniger manuelle Buchungen sowie Ausnahmemanagement und -abstimmung anstreben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, kombinieren die Anbieter Telemetrie-, Carrier-Messaging- und IoT-Quellen in einem einzigen Dashboard, um prädiktive ETA-Modelle und automatisierte Ausnahme-Workflows voranzutreiben. Die Modelle für Nachfrageprognose, dynamische Preisgestaltung, Routenoptimierung und automatisierte Tarifverhandlungen werden durch KI und maschinelles Lernen implementiert. Dies spart Arbeit, verbessert die Nutzung und minimiert die Zeitspanne zwischen der Angebotserstellung und der Buchung. Der Einführungsprozess erfolgt häufig in Phasen: zunächst Sichtbarkeit und Ereigniskonsolidierung, gefolgt von der Automatisierung wiederholbarer Aufgaben (z. B. automatische Bestätigung, Umbuchungsvorschläge) und schließlich präskriptive Analysen, ein Vorschlag strategischer Maßnahmen, die zur Kapazitätsplanung ergriffen werden sollen. Der finanzielle ROI ist realistisch, da die Anzahl der manuellen Eingriffe sinkt, die Kosten für Detention/Liegegelder sinken, die Rechnungszeiten kürzer werden und es weniger Routing-Fehler gibt, was dazu führt, dass Kunden ihre Einsätze über Pilotprojekte hinaus auf Unternehmensrollouts ausweiten.

Zurückhaltender Faktor

Ökosystemfragmentierung, Altsysteme und komplexe Vertragsbeziehungen stellen Herausforderungen für das Marktwachstum dar

Die Akzeptanz wird durch die Fragmentierung des Ökosystems, veraltete Systeme und komplexe Vertragsbeziehungen eingeschränkt. Zahlreiche Fluggesellschaften und große Spediteure betreiben hochgradig maßgeschneiderte On-Premise-Anwendungen, die eng in ihre Geschäftsabläufe integriert sind; Der Übergang zu einer standardisierten Umgebung würde eine kostspielige Datenzuordnung, eine langwierige Koexistenz und eine Massenschulung der Mitarbeiter mit sich bringen. Nicht standardisierte Nachrichtenformate und individuelle Arbeitsabläufe pro Partner erhöhen die Komplexität der Integration und erhöhen die Projektzeitpläne und -budgets. Die Volatilität der Treibstoffpreise und die Änderungen der Tarife führen dazu, dass ein Betreiber zögert, große Kapitalbeträge in den Margendruck bei der Luftfracht zu investieren, und sich stattdessen für schrittweise Verbesserungen entscheidet. Die Bedrohung durch Cybersicherheit, Datensouveränität und Vertrauenswürdigkeit im Vertrauen auf mandantenfähige Cloud-Dienste verlangsamt die Einführung geschäftskritischer Systeme zusätzlich. Auch regionale Regulierungsunterschiede müssen lokalisiert werden, was die Komplexität des Produkts erhöht und die Geschwindigkeit globaler Markteinführungen verringert.

API-First-Plattformen, die Altdaten harmonisieren, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Es besteht eine große Chance für modulare, API-orientierte Plattformen, die Altdaten harmonisieren, schnelle konnektorbasierte Integrationen ermöglichen und Plug-and-Play-Automatisierung bieten. Legacy-EDI bis hin zu moderner API-Middleware können die digitale Einführung bei denjenigen Betreibern beschleunigen, die nicht bereit sind, Stacks zu ersetzen. SaaS auf der Basis der Cloud und skalierbarer Preise ermöglicht den Zugang mittelständischer Spediteure und regionaler Spediteure, die bisher von Unternehmenspaketen ausgeschlossen waren. Upsells Predictive ETAs, Kapazitätsprognosen und dynamische Preisgestaltung auf Basis fortschrittlicher Analysen und KI werden Mehrwertfunktionen sein, die es dem Unternehmen ermöglichen, die Kundenmargen deutlich zu steigern.

Es gibt auch mehr Leerräume bei der Koordinierung der Flughafenabfertigung, der automatisierten Schadensregulierung, der Verfolgung von CO2-Emissionen und der Automatisierung der Rechnungsstellung – Unterscheidungsmerkmale zu verschiedenen Anbietern, die auf Nachhaltigkeit, Finanzautomatisierung oder Effizienz auf der letzten Meile abzielen. Anbieter, die es als Zusatzmodule anbieten, können den Markt erweitern, der ohne notwendigerweise einen vollständigen Austausch der Plattform adressiert werden kann.

Die Bereitstellung schneller Innovationen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der hohen Zuverlässigkeit, die für zeitkritische Vorgänge erforderlich ist, könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Die zentrale Herausforderung besteht darin, schnelle Innovationen zu liefern und gleichzeitig die hohe Zuverlässigkeit beizubehalten, die für zeitkritische Vorgänge erforderlich ist. Das Luftfrachtsystem muss sehr gut zugänglich und präzise sein. Softwareausfälle oder die falsche Handhabung von Nachrichten können zu Flugverspätungen, Geldstrafen oder dem Verlust von Paketen durch den Zoll führen. Anbieter sollten daher effektive Transaktionsprotokollierung, Failover und Abstimmung integrieren und schnell weiterentwickeln, um neue Standards und KI-Funktionen zu berücksichtigen. Es ist nicht einfach und teuer, Ingenieure zu finden, die sowohl mit den Luftfahrt-Messaging-Standards als auch mit den neuesten Cloud-/KI-Entwicklungen vertraut sind.

Groß angelegte Interoperabilitätstests zwischen Spediteuren, Abfertigern und Zollbehörden sind zeitaufwändig, und um konservative Betreiber davon zu überzeugen, Vertrauen in die automatisierte Entscheidungsfindung zu haben, sind gute Human-in-the-Loop-Designs und Beweispunkte erforderlich. Datenschutzprobleme und grenzüberschreitende Datenströme erschweren auch die Bereitstellungsentscheidungen, wenn Anbieter flexible On-Premise-, Hybrid- oder regionale Cloud-Umgebungen bereitstellen müssen.

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

Regionale Einblicke in den Luftfracht-Softwaremarkt

• Nordamerika

Aufgrund der dichten Konzentration großer Integratoren, Spediteure und Erstanwender digitaler Buchungs- und TMS-Funktionen ist Nordamerika häufig führend auf dem Luftfracht-Softwaremarkt der Vereinigten Staaten. Der Umfang des inländischen und grenzüberschreitenden Luftfrachtverkehrs sowie die etablierte Bodenabfertigungsinfrastruktur in der Region und der Investitionsgeist machen fortschrittliche Frachtsoftware sehr gefragt. Unternehmenskunden und große Integratoren erzielen einen höheren durchschnittlichen Vertragswert, was es den Anbietern zusätzlich ermöglicht, in Funktionstiefe und Support zu investieren. Die Regulierungs- und Sicherheitsprogramme in diesem Bereich ermutigen Anbieter außerdem, sich auf Compliance und Überprüfbarkeit zu konzentrieren, wodurch die Verkaufszyklen in Unternehmen schneller verlängert werden. Vereinigte Staaten – zwei Linien: In den USA gibt es zahlreiche Top-Speditionen und -Integratoren, die den Bedarf an Unternehmenssoftware vorantreiben. Die erweiterten Compliance- und Überprüfungsfunktionen werden häufig von den US-amerikanischen Regulierungs- und Sicherheitsprogrammen gefordert.

• Europa

Europas dichtes Hub-Netzwerk, die grenzüberschreitende Regulierungskomplexität und die Betonung der Interoperabilität machen es zu einem strategischen Markt für den Marktanteil von Luftfrachtsoftware. Standardisierte elektronische Nachrichtenübermittlung und die Modernisierung des Zollwesens sind bei europäischen Betreibern weit verbreitet, was die Flexibilität der Middleware und die Compliance unter Druck setzt. Anbieter sollten eine hybride Einführung und eine robuste Lokalisierung anbieten, um den unterschiedlichen nationalen Anforderungen gerecht zu werden. Die Tatsache, dass verkehrsreiche Drehkreuzflughäfen mit der Komplexität des Zolls und der Fokussierung auf die Umweltberichterstattung einhergehen, unterstützt die Einführung von Transparenz-, Compliance- und Nachhaltigkeitsmodulen.

• Asien

Der hohe Volumenbedarf an Frachtautomatisierung in Asien ist auf das hohe Wachstum im Handel und im E-Commerce zurückzuführen. Die Entwicklung von Drehkreuzflughäfen und eine erhöhte Anzahl regionaler Integratoren schaffen einen bedeutenden adressierbaren Markt für skalierbares SaaS. Preissensible Spediteure bevorzugen tendenziell Buchungen auf Marktplätzen und Tarif-Shopping-Optionen, große Spediteure setzen jedoch auf durchgängige digitale Ökosysteme. Effektive Anbieter passen die Sprache sowie die Integration von Zoll- und Zahlungsschienen an, um die regionale Integration in verschiedenen Märkten zu beschleunigen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure verändern die Marktlandschaft durch Innovation und globale Strategie

Etablierte Anbieter bieten TMS-, kundenspezifische und Abrechnungs- sowie Carrier-Integrationen für große Fluggesellschaften und Integratoren in umfassenden Suiten der Enterprise-Klasse an. Zu den Wettbewerbern, die Nischen füllen, zählen mittelständische Anbieter und gezielte Start-ups, die Sichtbarkeitsplattformen und Buchungsmarktplätze, KI-Agenten und Middleware zur Übersetzung von EDI in moderne APIs bereitstellen. Der Wettbewerb basiert auf dem Buchungsvolumen auf den Marktplätzen und die Preisauswahl wird durch die Preis-Engines optimiert. Spediteur und Abwickler Partnerschaften zwischen Plattformanbietern und Spediteuren oder Abfertigern beschleunigen die Zertifizierung und das Onboarding. Die großen Player beteiligen sich häufig an Fusionen und Übernahmen spezialisierter Start-ups, um ihr Portfolio durch Automatisierung, KI oder regionale Abdeckung zu erweitern.

Liste der Luftfracht-Softwareunternehmen

• Infor (U.S)
• CHAMP Cargosystems (Luxembourg)
• Freightdata 2000 (U.S)       

WICHTIGE INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

April 2025: Descartes kündigte eine erweiterte Luftfrachtdatenlösung an, die an ONE Record der IATA ausgerichtet ist und die Flugnachrichten-, Übertragungs- und Compliance-Funktionen für Spediteure und Spediteure verbessert – eine bemerkenswerte Produkterweiterung, die den regulatorischen und Interoperabilitätsanforderungen der gesamten Branche gerecht wird.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht basiert auf historischen Analysen und Prognoseberechnungen, die den Lesern helfen sollen, ein umfassendes Verständnis des globalen Marktes für Luftfrachtsoftware aus mehreren Blickwinkeln zu erlangen, was auch eine ausreichende Unterstützung für die Strategie und Entscheidungsfindung der Leser bietet. Darüber hinaus umfasst diese Studie eine umfassende SWOT-Analyse und liefert Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, indem es die dynamischen Kategorien und potenziellen Innovationsbereiche ermittelt, deren Anwendungen die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren beeinflussen könnten. Diese Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, um ein ganzheitliches Verständnis der Wettbewerber auf dem Markt zu ermöglichen und geeignete Wachstumsbereiche zu identifizieren. Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.