Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse von Angel-Fonds, nach Typ (Corporate Angel, Entrepreneurial Angel, Professional Angel und andere), nach Anwendung (persönlich und kommerziell) sowie regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ANGEL FUNDS-MARKTÜBERSICHT

Der globale Angel-Fonds-Markt wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 63,28 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 189,84 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,5 % wachsen. Angel Funds Market – Nordamerika dominiert mit einem Anteil von 50–55 %, der von Startup-Ökosystemen getragen wird. Europa hält 25–28 %. Angel-Fonds investieren in Start-ups im Frühstadium. Das Wachstum wird durch unternehmerische Ökosysteme und Innovationsfinanzierung vorangetrieben.

Der Angel-Finance-Marktplatz spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovation und Unternehmertum, indem er die Finanzierungslücke schließt, mit der viele Agenturen im Frühstadium konfrontiert sind, vor allem, wenn traditionelle Finanzierungsmöglichkeiten nicht zugänglich sind. Durch die Bereitstellung nicht nur effektiven Kapitals, sondern auch strategischer Hilfe leistet Angel Budget einen erheblichen Beitrag zum Aufschwung und zur Nachhaltigkeit aufstrebender Unternehmen.

Angel-Fonds sind Investmentfonds, die jungen Startups und kleinen Agenturen Kapital bieten, meist im Tausch gegen Beteiligungen oder Wandelschuldverschreibungen. Diese Kosten werden oft von wohlhabenden Menschen, sogenannten Angel-Investoren, kontrolliert, die den von ihnen unterstützten Unternehmen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Mentoring, Geschäftserfahrung und wertvolle Geschäftsnetzwerke bieten.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Die Angel-Fonds-Branche wirkte sich negativ aus Erhöhte Unsicherheit und Risikoaversion während der COVID-19-Pandemie

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die erhöhte Unsicherheit zu einem bestimmten Zeitpunkt der Pandemie machte Angel-Händler risikoscheuer und führte zu einem Rückgang der Investitionen, die durch größere Unsicherheit gekennzeichnet waren, wie z. B. Startkapitalunternehmen und Branchen, die stark von COVID-19 betroffen waren.

NEUESTE TRENDS

Erhöhte institutionelle Beteiligung zur Förderung des Marktwachstums

Vor etwa einem Jahrzehnt begannen Mission-Capital-Unternehmen (VC) damit, bereits in der Anfangsphase von Start-ups zu investieren, was traditionell die Domäne einzelner Angel-Investoren war. Diese VC-Unternehmen bieten nicht nur erstklassige Investitionen, sondern auch zusätzliche Angebote, was sie für Startups attraktiv macht und Konkurrenz für einzelne Business Angels schafft. Plattformen wie AngelList haben die Bildung von Syndikaten erleichtert, in denen institutionelle Händler gemeinsam mit erfahrenen Angel-Investoren investieren können. Diese Version ermöglicht es Unternehmen, sich mit geringerem Risiko an Frühphaseninvestitionen zu beteiligen und dabei die Informationen von Hauptkäufern zu nutzen. Angesichts der niedrigen Renditen bei der herkömmlichen Vermögensbildung wenden sich institutionelle Anleger dem Angel-Investment zu, um bessere Renditen zu erzielen. Dieser Wandel hat zu einem vervielfachten Wettbewerb und einer Vervielfachung der Bewertungen innerhalb der Frühfinanzierungslandschaft geführt.

• Nach Angaben der U.S. Small Business Administration (SBA) erhielten im Jahr 2024 48 % der Startups in der Frühphase in den USA Finanzierungen von Angel-Investoren, was eine zunehmende Verlagerung hin zu Private Equity gegenüber traditionellen Risikokapitalwegen widerspiegelt.

• Nach Angaben des European Business Angels Network (EBAN) diversifizierten 43 % der europäischen Angel-Investoren in umweltfreundliche und technologiebasierte Startups und orientierten sich damit an den Zielen der EU-Innovationsfinanzierung.

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MARKTSEGMENTIERUNG VON ANGEL FUNDS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Corporate Angel, Entrepreneurial Angel, Professional Angel und andere kategorisiert werden.

• Corporate Angel: Bei diesen Investoren handelt es sich in der Regel um ehemalige Führungskräfte oder Experten großer Konzerne, die entweder verändert, verkleinert oder freiwillig in den Ruhestand gegangen sind. Obwohl die Rentabilität ein Faktor ist, suchen Corporate Angels regelmäßig nach einer bezahlten und gesicherten Position in den Unternehmen, in die sie Geld investieren, und nutzen ihr umfangreiches Geschäftserlebnis, um Unternehmensstrategien zu beeinflussen.

• Entrepreneurial Angel: Entrepreneurial Angels sind erfolgreiche Geschäftsinhaber, die durch ihre Unternehmungen Wohlstand angesammelt haben. Sie investieren Geld in Startups, um ihre Portfolios zu diversifizieren und neue Vermarkter zu unterstützen. Obwohl sie Kapital bereitstellen und Mentoring leisten können, beschränken sie sich normalerweise nicht zu sehr auf die täglichen Abläufe der Unternehmen, in die sie Geld stecken.

• Professional Angel: Bei diesen Investoren handelt es sich um Fachleute, darunter Anwälte, Ärzte oder Buchhalter, die Geld in Startups investieren, oft innerhalb ihres Fachgebiets. Sie liefern wertvolles Unternehmenswissen und Netzwerke und geben möglicherweise gleichzeitig Geld für mehrere Unternehmen aus. Professionelle Angels sind besonders bei anfänglichen Kapitalinvestitionen von Vorteil und können strategische Orientierungshilfen für ihre Berufe bieten.

• Andere: Investoren mit großem Interesse an der heutigen Generation, die oft in moderne Technologie-Startups investieren, obwohl sie weniger Spaß daran haben. Sie schätzen sowohl die Rentabilität als auch die Spannung, die mit der Markteinführung neuartiger Technologien einhergeht.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in private und kommerzielle Märkte unterteilt werden.

• Persönlich: In diesem Zusammenhang nutzen einzelne Händler, die regelmäßig als Angel-Investoren bezeichnet werden, ihr persönliches Kapital, um Geld in Startups zu stecken. Diese Händler suchen im Allgemeinen nach Möglichkeiten, die zu ihren Hobbys oder ihrem Verständnis passen und darauf abzielen, fortschrittliche Ideen zu unterstützen und möglicherweise umfangreiche finanzielle Erträge zu erzielen. Persönliche Angels, die eine Investition tätigen, ermöglichen es den Menschen, aufstrebende Agenturen direkt zu beeinflussen und zu fördern, indem sie regelmäßig Mentoring- und Finanzrichtlinien vermitteln.

• Kommerziell: Bei dieser Klasse bündeln organisierte Unternehmen oder Netzwerke von Händlern ihre Ressourcen, um Geld für Startups auszugeben. Solche Kooperationen können in Form von Angel-Finanzierungsnetzwerken oder -Syndikaten erfolgen, in denen die Teilnehmer gemeinsam potenzielle Unternehmungen festlegen und finanzieren. Beispielsweise ist das Business Angel Network of Southeast Asia (BANSEA) eine vollständig in Singapur ansässige Angel-Investmentgemeinschaft, die potenziellen Investoren Daten über neu gegründete Organisationen zur Verfügung stellt. Der Zweck von BANSEA besteht darin, Geschäftsmöglichkeiten für Angel-Käufer und nützliche Ressourcen für die Entwicklung profitabler kommerzieller Unternehmensnetzwerke zu schaffen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Erweiterung des Startup-Ökosystems zur Ankurbelung des Marktes

Die weltweite Verbreitung von Start-ups, insbesondere in Technologie- und fortschrittlichen Sektoren, hat die Nachfrage nach Frühphaseninvestitionen erhöht. Angel-Käufer spielen eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung der Finanzierungslücke zwischen anfänglichen Privatinvestitionen und größerer Herausforderungskapitalfinanzierung und fördern darüber hinaus das Wachstum des Angel-Fonds-Marktes.

• Nach Angaben des indischen Ministeriums für Industrie- und Binnenhandelsförderung (DPIIT) suchten 52 % der registrierten Startups aufgrund schnellerer Auszahlungsfristen und flexibler Eigenkapitalbedingungen nach einer Finanzierung über Angel-Netzwerke.

• Nach Angaben der UK Business Angels Association (UKBAA) erhöhten 47 % der britischen Angel-Investoren ihre Portfolioallokationen in den Fintech- und KI-Sektoren, gefördert durch staatliche Innovationssteueranreize.

Zunahme vermögender Privatpersonen zur Erweiterung des Marktes

Der Aufwärtstrend bei der Zahl hochinteressierter Menschen auf der ganzen Welt hat den Pool an potenziellen Angel-Käufern vergrößert. Diese Menschen sind regelmäßig auf der Suche nach vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten und der Unterstützung aufstrebender Gruppen mit hohem Wachstumspotenzial.

Zurückhaltender Faktor

Begrenztes Bewusstsein und Marktwettbewerb behindern möglicherweise das Marktwachstum

Ein Mangel an Informationen über Angel-Investitionen bei kompetenten Händlern und Unternehmern kann eine Markterweiterung verhindern. Darüber hinaus könnte der anhaltende Widerstand von Risikokapitalgesellschaften, die häufig umfangreichere Finanzmittel und Quellen bieten, es Angel-Käufern erschweren, attraktive Geschäfte abzuschließen, was zu Marktanteilen von Angel Funds führen könnte.

• Nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) sind 29 % der Angel-Investoren mit regulatorischen Einschränkungen im Zusammenhang mit Schwellenwerten für akkreditierte Investoren konfrontiert, die eine breitere Beteiligung an der privaten Startup-Finanzierung einschränken.

• Nach Angaben des Australian Investment Council (AIC) kommt es bei 26 % der Angel-Fonds zu Verzögerungen beim Ausstieg aufgrund geringerer Liquidität auf sekundären Private-Equity-Märkten.

Technologische Fortschritte und Innovationen schaffen Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Die rasante Entwicklung der Technologie zusammen mit synthetischer Intelligenz (KI), Biotechnologie und Finanzgenerierung (Fintech) bietet einen fruchtbaren Boden für die Finanzierung. Start-ups in diesen Sektoren nehmen ständig zu und bieten Angel-Händlern die Möglichkeit, bahnbrechende Lösungen zu unterstützen und möglicherweise hohe Renditen zu erzielen.

• Nach Angaben des Economic Development Board (EDB) von Singapur haben 39 % der Angel-Investoren in Asien aufgrund verbesserter Startup-Inkubationsprogramme ihre Finanzierung für grenzüberschreitende Technologieunternehmen ausgeweitet.

• Nach Angaben der kanadischen National Angel Capital Organization (NACO) bekundeten 41 % der Angel-Investoren Interesse an Start-ups im Bereich Cleantech und erneuerbare Energien, die durch staatliche Innovationszuschüsse unterstützt werden.

 

Hohes Risiko und Unsicherheit könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Investitionen in junge Start-ups sind aufgrund von Faktoren wie Finanzierung, Technik und Marktrisiken von Natur aus volatil. Die meisten Startups erzielen möglicherweise keine enormen Renditen. Daher ist es für Angel-Investoren wichtig, eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und ihre Finanzierungsportfolios zu diversifizieren.

• Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gaben 32 % der Angel-Investoren weltweit an, dass unzureichende Due-Diligence-Daten eine große Investitionsherausforderung in Frühphasenmärkten darstellen.

• Laut dem Global Entrepreneurship Monitor (GEM) der Weltbank scheitern 35 % der von Angels finanzierten Start-ups innerhalb der ersten drei Jahre, hauptsächlich aufgrund mangelnder Betreuung nach der Investition und Skalierungsschwierigkeiten.

 

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ANGEL FUNDS MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Als größter Hersteller von Kokosfasern, dem US-amerikanischen Angel Funds Market, hat sich Angel Investment weiterentwickelt, wobei sich immer mehr Risikokapitalfirmen an Frühphasenfinanzierungen beteiligen und Startups nicht nur Kapital, sondern auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Dieser Wandel hat es für Character-Angel-Investoren schwieriger gemacht, Zugang zu außergewöhnlichen Deals zu erhalten, was dazu geführt hat, dass viele als Kommanditisten in Risikofonds auftraten, um ihre Investitionen zu diversifizieren.

• Europa

Das Vereinigte Königreich beherbergt eine beträchtliche Anzahl von Angel-Investoren, wobei die durchschnittlichen Investitionsgrößen ein robustes Angel-Investment-Netzwerk widerspiegeln. Trotz finanzieller Herausforderungen sind Maßnahmen der Regierung erforderlich, um die Anreize zu verbessern und den Papierkram zu verringern, um mehr Angel-Händler anzulocken, insbesondere in Sektoren wie KI, Biotechnologie und Fintech.

• Asien

Das Securities and Exchange Board of India (SEBI) hat neue Richtlinien vorgeschlagen, um den Pool von Angel-Fonds-Investoren und Wachstumsfinanzierungsgrenzen für Startups zu vergrößern. Ziel dieser Änderungen ist es, das Startup-Umfeld zu verschönern, indem mehr Investoren angezogen und größere Investitionsmöglichkeiten geboten werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Angel Funds-Marktplatz beherbergt mehrere Angel-Investorengruppen und -Netzwerke, die Startups und aufstrebenden Gruppen Frühkapital zur Verfügung stellen. Die Unternehmen spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Nachwuchsförderung, Mentoring und Unterstützung für Start-ups sowie bei der Förderung von Innovation und Unternehmertum in verschiedenen Branchen.

• Accel – Nach Angaben der U.S. National Venture Capital Association (NVCA) beteiligte sich Accel an 38 % der Seed- und Frühphaseninvestitionen, die innerhalb von 18 Monaten in eine Serie-A-Finanzierung übergingen.

• SOSV Investments LLC – Nach Angaben der irischen Industrial Development Authority (IDA) erzielten von SOSV unterstützte Startups eine um 42 % höhere globale Expansionsrate im Vergleich zu nicht beschleunigten Mitbewerbern.

Liste der Top-Angel-Fonds-Unternehmen

• Techstars
• NORTHZONE
• Atomico
• KKR & Co. Inc.

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Dezember 2024:Der Angel-Fonds-Markt wird in der Regel durch die wachsende Zahl von Start-ups vorangetrieben, die nach Frühphaseninvestitionen für die Entwicklung moderner Produkte und Dienstleistungen suchen. Staatliche Aufgaben und Richtlinien, die Unternehmertum und Innovation steuern, tragen zusätzlich zum Boom dieses Marktes bei. Darüber hinaus hat der Aufschwung von Crowdfunding-Plattformen es Angel-Käufern erleichtert, mit Start-ups in Kontakt zu treten.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Auf dem Angel Funds-Marktplatz haben technologische Verbesserungen bei zahlreichen Paketen zu einer wesentlich höheren Investitionseffizienz, Plattformzuverlässigkeit und Benutzerzugänglichkeit geführt. Diese Verbesserungen stellen Investoren und Unternehmern leistungsstarke Methoden zur Verfügung, um Investitionstaktiken zu optimieren, die Transparenz zu verbessern und Nachhaltigkeit zu fördern und so eine verbesserte Leistung und Vorteile für die Umwelt sicherzustellen. Technologien wie digitale Plattformen, Crowdfunding-Mechanismen und Blockchain-Integration verändern die Art und Weise, wie Finanzierungslösungen entworfen, implementiert und verwaltet werden. Durch die Nutzung dieser Verbesserungen können Händler herausragende, nachhaltige Lösungen anbieten und gleichzeitig den Schutz, die Effizienz und die allgemeine Benutzerfreude maximieren.