Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse von Angel Investment, nach Typ (Preisgestaltung für Aktien, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere), nach Anwendung (persönliche Investitionen und Unternehmensinvestitionen), regionale Einblicke und Prognosen von 2025 bis 2034

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ANGEL INVESTMENT-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Angel-Investment-Markt soll von etwa 30,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 34,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen und bis 2034 fast 80,53 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 11,3 % zwischen 2025 und 2034 entspricht.

Angel-Investoren spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Start-ups, indem sie nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Mentoring, Unternehmenskontakte und strategische Beratung bieten. Sie sind bereit, höhere Risiken einzugehen, die mit frühen Unternehmungen verbunden sind, um im Gegenzug hohe Renditen erzielen zu können, wenn das Startup ein Erfolg wird.

Weltweit hat die unternehmerische Aktivität zugenommen, und immer mehr Menschen gründeten ihre eigenen Gruppen. Dies hat zu einer beschleunigten Nachfrage nach Frühinvestitionen geführt, die Angel Buyer gut anbieten können. Technologische Verbesserungen haben die Zugangshürden für viele Branchen verringert und es für Vermarkter einfacher gemacht, neue Unternehmungen mit relativ geringen anfänglichen Kapitalanforderungen zu starten. 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Markt war aufgrund der zunehmenden Digitalisierung während der Pandemie mit einem Anstieg der Nachfrage konfrontiert

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Angel-Investment-Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf das Wachstum des Marktes und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist.

Die Pandemie hat die Einführung digitaler Technologien in verschiedenen Branchen ausgeweitet. Dies hat Möglichkeiten für Start-ups geschaffen, die fortschrittliche virtuelle Lösungen anbieten, was zu einem erhöhten Interesse von Angel-Händlern in Bereichen wie Telemedizin, weit entfernten Malgeräten, E-Commerce und Online-Schulung geführt hat.

NEUESTE TRENDS

Spezialisierung auf Nischenbranchen, um den Markt effizienter zu gestalten

Der Angel Investment-Markt ist so dynamisch wie jeder andere Markt. Einige Angel-Investoren spezialisieren sich auf spezialisierte Nischenbranchen oder aufstrebende Sektoren, in denen sie über Fachkenntnisse oder ein starkes Hobby verfügen. Dieser Trend spiegelt die Vorliebe für gezielte Investitionen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Blockchain-Ära, Weltraumforschung, Biotechnologie und Spitzenproduktion wider.

• Unternehmen, die Angel-Investitionen erhielten, hatten eine um 14 bis 23 % höhere Wahrscheinlichkeit, die nächsten eineinhalb bis drei Jahre zu überleben, und verzeichneten im Vergleich zu nicht durch Angels finanzierten Unternehmen ein Beschäftigungswachstum von etwa 40 %.

• Mehr als 50 % der Angel-Group-Deals im Jahr 2021 befanden sich in der Seed-Phase, und fast 60 % der Deals in diesem Jahr waren Seed-Deals.

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ANGEL INVESTMENT MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Je nach Typ kann der Markt in die Bewertung von Aktien, Wandelanleihen, Optionsscheinen und anderen unterteilt werden.

• Preisgerechtigkeit: Bei der Preisgerechtigkeit geht es darum, die Kosten für den Besitz von Anteilen an einer Organisation zu ermitteln.

• Wandelanleihen: Wandelanleihen sind Schuldeninstrumente, die nach Wahl des Anleihegläubigers in eine bestimmte Menge der Aktien des Anbieters umgewandelt werden können.

• Optionsscheine: Optionsscheine sind derivative Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht einräumen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem bestimmten Preis die üblichen Aktien des Unternehmens zu erwerben.

Auf Antrag

Je nach Anwendung lässt sich der Markt in Privatinvestitionen und Unternehmensinvestitionen unterteilen.

• Persönliche Investitionen: Mit der Angel-Finanzierung können Einzelpersonen ihre Anlageportfolios über herkömmliche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien hinaus diversifizieren. Durch die Investition in junge Start-ups erhalten Angel-Investoren Zugang zu möglicherweise wachstumsstarken Möglichkeiten, die auf öffentlichen Märkten möglicherweise nicht möglich sind.

• Unternehmensinvestitionen: Für Start-ups und junge Unternehmen können Angel-Investitionen wichtige Mittel zur Produktverbesserung, Marktvalidierung und ersten Wachstumsbemühungen bereitstellen. Angel-Käufer schließen regelmäßig bestehende Investitionslücken, bevor ein Unternehmen bereit ist, größere Investitionen von Kapitalgebern oder institutionellen Käufern anzuziehen.

FAHRFAKTOREN

Steigende finanzielle Ziele erhöhten die Nachfrage auf dem Markt

Persönliche Käufer werden oft durch einzigartige wirtschaftliche Träume gedrängt, darunter Vermögensaufbau, Pläne für den Ruhestand, die Finanzierung von Bildungsausgaben oder den Kauf eines Eigenheims. Diese Träume wirken sich auf die Anlagestrategien und Vermögensallokationsentscheidungen von Anlegern aus. Privatanleger werden sich bestimmter finanzieller Wünsche bewusst, die sie erreichen möchten, darunter Sparen für den Ruhestand, Kauf eines Eigenheims, Investmentausbildung oder Vermögensaufbau. Diese Träume bieten einen klaren Leitfaden für die Auswahl seiner Anlagestrategie und Vermögensallokation. Finanzielle Ziele dienen als Grundlage für die Kommunikation von Finanzierungsstrategien und -leistungen an zahlreiche Interessengruppen, darunter Aktionäre, Händler, Analysten und Aufsichtsbehörden. Unternehmen sorgen für Transparenz und Verantwortung, indem sie darlegen, wie Investitionen die finanziellen Träume des Unternehmens steuern und langfristige Einnahmen für die Stakeholder schaffen. Tatsächlich spielen wirtschaftliche Ziele eine grundlegende Rolle bei Entscheidungen über private Investitionen und Unternehmensfinanzierungsstrategien und geben einen Fahrplan für die Vermögensallokation, das Risikomanagement, die Leistungsgröße und die Kommunikation mit den Interessengruppen vor. Durch die Ausrichtung von Investitionen an finanziellen Zielen können Einzelpersonen und Unternehmen der Verwirklichung ihrer langfristigen finanziellen Ziele und der Entwicklung nachhaltiger Kosten näher kommen.

Die Erwartungen der Stakeholder haben die Nachfrage auf dem Markt beeinflusst

Persönliche Käufer sollten im Zusammenhang mit ihren Investitionsaktivitäten verschiedene regulatorische Anforderungen und Steuerpflichten einhalten. Die Erwartungen der Stakeholder an Regulierungs- und Steuerbehörden wirken sich auf Finanzierungsentscheidungen aus, da Händler versuchen, eine sichere Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften sicherzustellen. Unternehmen agieren in breiteren sozialen, finanziellen und ökologischen Kontexten und übernehmen Verantwortungen, die näher an den Gruppen liegen, in denen sie tätig sind. Die Erwartungen der Stakeholder an das Netzwerk und die Gesellschaft beeinflussen die Investitionsentscheidungen der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der sozialen Verpflichtung des Unternehmens (CSR), Nachhaltigkeitsprojekten und Bemühungen zum Engagement in der Gemeinschaft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erwartungen der Stakeholder eine entscheidende Rolle dabei spielen, sowohl private Investitionsentscheidungen als auch Unternehmensfinanzierungsstrategien voranzutreiben, Finanzierungsprioritäten, Risikokontrollpraktiken und langfristige Kosteneinsparungsziele zu gestalten. Durch Fachwissen und die Reaktion auf die Erwartungen der Stakeholder können Händler und Unternehmen Vertrauen aufbauen, ihren Ruf verbessern und nachhaltige Kosten für alle beteiligten Stakeholder schaffen. Auf diese Weise führte dieser Faktor zum Wachstum des Angel Investment-Marktes. 

• Angel-Investoren übernehmen in der Regel einen Kapitalanteil von 10 bis 25 % an einem Startup und bieten den Gründern sowohl Kapital als auch strategisches Mentoring.

• Bei Frühphaseninvestitionen erwarten mehr als 55 % der Angel-Investoren Renditen über 20 % IRR, was die hohen Wachstumsambitionen widerspiegelt, die den Markt antreiben.

EINHALTUNGSFAKTOR

Finanzielle Zwänge führen zu einem rückläufigen Trend auf dem Markt 

Begrenzte Geldmittel können die Menge an Investitionen begrenzen, die Einzelpersonen tätigen können, und möglicherweise ihre Fähigkeit einschränken, ihre wirtschaftlichen Träume zu verwirklichen oder Investitionsmöglichkeiten mit besseren Renditen zu verfolgen.

• Mehr als 50 % der von Angel-Gruppen getätigten Frühphaseninvestitionen bringen kein Kapital an die Anleger zurück, was den hohen Risikocharakter der Anlageklasse unterstreicht.

• Nur 7 % der Angel-Investoren sind in den Dreißigern, verglichen mit 29 % der Unternehmer in dieser Altersgruppe – was auf eine Diskrepanz im Alter und möglicherweise in der Denkweise zwischen Angels und Gründern hindeutet.

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ANGEL INVESTMENT MARKET REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika wird aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke den Markt dominieren

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika hat den größten Marktanteil von Angel Investment, da es über eine der größten und am weitesten entwickelten Volkswirtschaften der Welt verfügt. Nordamerika bietet reichlich Zugang zu Kapital sowohl für Privat- als auch für Unternehmensinvestitionen. Einzelpersonen haben Zugang zu einer Vielzahl von Finanzierungsprodukten und -dienstleistungen, darunter Rentenkonten, Maklerschulden, gegenseitige Budgets und Online-Finanzierungsplattformen. Ebenso können Unternehmen auf verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen, darunter Projektkapital, persönliches Eigenkapital, vorläufige öffentliche Dienstleistungen (IPOs) und Fremdfinanzierung. Nordamerika verfügt im Allgemeinen über gut etablierte Regulierungsrahmen, die den Schutz der Anleger und die Integrität des Marktes gewährleisten. Klare und transparente regulatorische Anforderungen schaffen in Verbindung mit starken Gefängniseinrichtungen Vertrauen bei den Käufern und regen die Finanzierung sowohl privater als auch unternehmerischer Vermögenswerte an.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Portfoliounterstützung und -management für die Marktexpansion

Angel-Organisationen organisieren Bildungsseminare, Networking-Veranstaltungen und Pitch-Zeiten, um Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, mehr über Angel-Investitionen zu erfahren, Erkenntnisse und Studien auszutauschen und sich mit Vermarktern und anderen Händlern auszutauschen. Angel-Unternehmen bieten Portfoliogruppen kontinuierliche Hilfe und Quellen sowie Mentoring, Networking, Zugang zu Brancheninformationen und Hilfe bei der Mittelbeschaffung, strategischen Planung und kommerziellen Unternehmensentwicklung. Angel-Organisationen erleichtern Ausstiegsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter, indem sie ihre Netzwerke, Branchenverbindungen und ihr Know-how nutzen, um Kompetenzerwerber, strategische Partner oder Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren, die die Kosten für die Aktionäre maximieren. Im Großen und Ganzen zielen die von wichtigen Akteuren auf dem Angel-Finanzierungsmarkt beschrittenen Schritte darauf ab, Start-ups im Frühstadium mit hohem Wachstumspotenzial zu identifizieren, zu vergleichen, zu finanzieren und zu unterstützen, was letztendlich zu Innovation, Projekteinführung und wirtschaftlichem Aufschwung beiträgt.

• ZhenFund (China): Investierte zwischen 2022 und 2024 in über 180 Startups, unterstützte das Wachstum im Technologie- und Verbrauchersektor und bot Mentoring für 95 % der Portfoliounternehmen.

• Sinovation Ventures (China): Bietet Finanzierung und strategische Beratung für mehr als 150 Startups in der Frühphase, wobei 60 % der Portfoliounternehmen innerhalb von zwei Jahren Folgeinvestitionen erhalten.

Liste der Top-Angel-Investmentgesellschaften

• ZhenFund (China)
• Sinovation Ventures (China)
• China Renaissance K2 Ventures (China)
• Leaend Star (China)
• Longling Capital (China)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

September 2022:IDG Capital Vietnam bestätigt Investition in METAIN, um den NFT-gestützten Immobilientrend in Vietnam anzuführen. IDG Capital unterstreicht außerdem sein Bestreben, den NFT-Immobilienmarkt voranzutreiben, und stellt seinen Plan vor, proaktiv mit internationalen Käufern zu interagieren, um Investitionen in den vietnamesischen Immobilienmarkt zu locken. Mit der hohen Sicherheit, der sofortigen Abwicklung, dem transparenten, nahtlosen Transaktionsprozess, der Blockchain, der intelligenten Abwicklung und der NFT-Ära (nicht fungibler Token) verändert sich das eigentliche Immobiliengeschäft und wird in den nächsten Jahren zu einem wichtigen Trend.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bündelt umfangreiche Untersuchungen zu den qualitativen und quantitativen Faktoren, die den Markt beeinflussen. Es bietet einen umfassenden Makro- und Mikroüberblick über die Branche der Online-Reputationsdienste. Diese Studie stellt einen Bericht mit umfassenden Studien zum Markt für Online-Reputationsmanagementdienste vor, in denen die Unternehmen beschrieben werden, die den Prognosezeitraum beeinflussen. Detaillierte Studien bieten auch eine umfassende Analyse, indem sie Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil, Beschränkungen und andere untersuchen.

Darüber hinaus werden in dem Bericht auch die Auswirkungen der Post-COVID-19-Pandemie auf internationale Marktbeschränkungen und ein tiefes Verständnis dafür dargelegt, wie sich die Branche erholen wird und welche Strategien es gibt. Abschließend wurde auch die Wettbewerbslandschaft im Detail untersucht, um Klarheit über die Wettbewerbslandschaft zu schaffen.