Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Tier- und Haustiernahrung nach Typ (Nassfutter und Trockenfutter), nach Anwendung (Hunde, Katzen, Vögel und andere) und regionaler Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ZUM TIER- UND HAUSTIERFUTTERMARKT

Der globale Markt für Tier- und Heimtiernahrung wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 131,88 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 187,53 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % wachsen. Nordamerika liegt mit einem Anteil von 38–42 % an der Spitze, angetrieben durch Premium-Tiernahrung. Europa hält 30–34 %.

Bei Tier- und Heimtiernahrung handelt es sich um maßgeschneiderte Produkte, die Haustiere wie Hunde, Katzen, Vögel, Fische und Nutztiere wie Rinder, Hühner und Wildschweine mit wichtigen Nährstoffen und Energie versorgen. Diese Lebensmittel sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Trockenkibal, Gewichtskonserven, Halbaltarvarianten und rohe oder gefriergetrocknete Lebensmittel. 

Verbraucher greifen heute häufiger auf hochwertige und maßgeschneiderte Tiernahrungsprodukte zurück, die gesundheitliche Vorteile wie eine bessere Verdauung, Gelenkgesundheit und Hauternährung bieten. Darüber hinaus hat die Ausweitung von E-Commerce-Plattformen dazu geführt, dass domestizierte Lebensmittel leichter zugänglich sind, während die Urbanisierung und der veränderte Lebensstil die Nachfrage nach praktischen und nahrhaften Alternativen erhöht haben. Der steigende Fleischkonsum im Bereich Nutztierfutter und der Bedarf an qualitativ hochwertigen Futtermitteln, um die Produktivität und Gesundheit der Tiere zu gewährleisten, nehmen ebenfalls zu.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Die Tier- und Heimtierfutterindustrie hatte aufgrund des Anstiegs des E-Commerce während der COVID-19-Pandemie einen positiven Effekt.

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. 

Eine wesentliche Auswirkung von COVID-19 auf die Tier- und Tiernahrungsmärkte war eine dramatische Veränderung des Kaufverhaltens der Verbraucher. Während der vorläufigen Schließung führten der Kauf von Panik und die Lagerung zu einem vorübergehenden Anstieg des Absatzes domestizierter Lebensmittel, insbesondere in den Kategorien Trocken und Tribut. Als physische Geschäfte Einschränkungen ausgesetzt waren, wandten sich viele Verbraucher aus Bequemlichkeits- und Sicherheitsgründen an Online-Plattformen, was den digitalen Wandel bei Tiernahrung beschleunigte. Es gab einen raschen Anstieg der Verkäufe im häuslichen E-Commerce und ermutigte Marken, ihren Online-Auftritt und ihre Direct-to-Consumer-Strategien zu stärken. Darüber hinaus konzentrierte sich die Epidemie auf die Verbrauchergesundheit und das Wohlergehen von Haustieren und forderte die Förderung funktioneller und biologischer Tiernahrungsprodukte. Dieser Wandel führte zu einer erneuten Neugestaltung der Vertriebskanäle, wirkte sich aber auch auf langfristige Trends bei Produktinnovationen und Markentreue aus.

NEUESTE TRENDS

Anstieg bei Bio- und getreidefreiem Tierfutter soll das Marktwachstum vorantreiben

Das Aufkommen biologischer und getreidefreier Tiernahrung ist ein wichtiger Trend, der die aktuellen Tier- und Tiernahrungsmärkte prägt. Kinder suchen schnell nach gesünderen und natürlicheren Alternativen für ihre Tiere, die ihre Vorlieben für menschliche Nahrung widerspiegeln. Dies hat zu einem erheblichen Bedarf an synthetischen Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Füllstoffen für Bio-Zutaten geführt. Getreidefreie Formeln, die häufig alternative Kohlenhydrate wie Süßkartoffeln oder Erbsen verwenden, sind bei Haustieren mit Allergien oder Empfindlichkeiten beliebt. Infolgedessen verzeichneten die Spezialdiätsegmente in Nordamerika und Europa einen Anstieg um 15 %. Dieser Trend hat die Hersteller zu Innovationen und zur Erweiterung des Produktportfolios mit rein gemarkten Premium-Angeboten veranlasst, die den Wandel bei der Gesamtheit der Haustiere vorantreiben.

• Nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie der indischen Regierung stiegen Indiens Hunde- und Katzenfutterimporte im Jahr 2022 auf 144,1 Millionen US-Dollar, gegenüber 58,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 – ein Anstieg von 86 Millionen in drei Jahren.

• Nach Angaben des GNPD von Mintel anhand regierungsbezogener Branchendaten wurden zwischen Januar 2018 und Oktober 2023 in Indien 1.139 neue Tiernahrungsprodukte eingeführt.

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SEGMENTIERUNG DES TIER- UND HAUSTIERFUTTERMARKTS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Nassfutter und Trockenfutter eingeteilt werden.

• Nassfutter: Nassfutter enthält einen hohen Feuchtigkeitsgehalt und wird oft wegen seiner Schmackhaftigkeit und einfachen Verzehrs bevorzugt, insbesondere bei Haustieren mit Zahnproblemen oder geringer Wasseraufnahme.

• Trockenfutter: Trockenfutter ist praktisch, hat eine längere Haltbarkeit und unterstützt die Zahngesundheit, indem es die Plaquebildung beim Kauen reduziert.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Hunde, Katzen, Vögel und andere eingeteilt werden.

• Hunde: Das größte Anwendungssegment, angetrieben durch die weltweit hohe Hundehaltung und die Nachfrage nach rassespezifischer und funktioneller Ernährung.

• Katzen: Ständiges Wachstum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Stadtkatzen und der Nachfrage nach proteinreicher, getreidefreier Ernährung.

• Vögel: Nischensegment mit Schwerpunkt auf Saatgutmischungen und nährstoffangereichertem Futter für Heim- und exotische Vögel.

• Sonstiges: Umfasst kleine Säugetiere, Reptilien und Fische sowie spezielle Diätprodukte, die auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse zugeschnitten sind.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Zunehmende Humanisierung und Premiumisierung von Haustieren zur Ankurbelung des Marktes

Die zunehmende Humanisierung und Premiumisierung von Haustieren sind die treibenden Faktoren für das Wachstum des Smartphone-Marktes für Tier- und Tiernahrung. Die Märkte für Tier- und Heimtiernahrung sind einer der wichtigsten treibenden Faktoren für die domestizierte Humanisierung, bei der Haustiere schnell als Familienmitglieder betrachtet werden. Diese emotionale Bindung hat die Nachfrage nach hochwertigen, nahrhaften und maßgeschneiderten Tiernahrungsprodukten erhöht. Verbraucher sind bereit, mehr für hochwertige Inhaltsstoffe, Bio-Rezepturen, rassenspezifische Diäten und Nahrungsergänzungsmittel auszugeben, die das allgemeine Wohlbefinden und ein langes Leben fördern. Diese Änderung des Preises hat Hersteller dazu gedrängt, Innovationen zu entwickeln und funktionelle Produkte auf den Markt zu bringen, die auf spezifische Gesundheitsprobleme wie Verdauung, Immunsystem, Haut- und Fellpflege abzielen.

• Nach Angaben der American Pet Products Association (APPA) besitzen im Jahr 2024 94 Millionen US-Haushalte – 71 % der Haushalte – mindestens ein Haustier.

• Berichten der Petfood Industry zufolge ist der Anteil an Mixern und Toppern für Hundefutter seit 2018 um 129 % gestiegen, während der Anteil an Katzenfutter um 138 % zunahm, was auf ein starkes Interesse an Produkten mit Zusatznahrung hinweist.

Ausbau von E-Commerce und Online-Handel zur Markterweiterung

Das schnelle Wachstum von E-Commerce-Plattformen hat den Zugang und die Sichtbarkeit von Tiernahrungsprodukten erheblich verbessert. Durch den Online-Handel können Verbraucher ganz einfach eine große Auswahl an Marken erkennen, Nährwertinformationen vergleichen, Bewertungen lesen und wiederkehrende Einkäufe festlegen. Die Covid-19-Epidemie verstärkte den Trend, bei dem viele Verbraucher auf Sicherheit und Komfort umstiegenOnline-Shopping. Auch mitgliederbasierte Modelle und Strategien für Direktverbraucher erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, bieten eine persönliche Lebensmittelverteilung und fördern die Markentreue. Diese digitale Expansion hat den Marktzugang erweitert und wertvolle Verbraucherdaten für gezieltes Marketing und Produktentwicklung bereitgestellt.

Einschränkender Faktor

Steigende Rohstoffkosten behindern möglicherweise das Marktwachstum

Ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung von Tier- und Heimtiernahrung verhindert, sind die steigenden Kosten für Rohstoffe, insbesondere für hochwertige Proteinquellen wie Huhn, Fisch und Lamm. Diese Komponenten bilden den Ursprung vieler Premium- und funktioneller Tiernahrung, und steigende Preise wirken sich direkt auf die gesamten Produktionskosten aus. Im Jahr 2024 führte der Anstieg der Rohstoffpreise zu einem Anstieg der Produktionskosten um 12 % und setzte sowohl Hersteller als auch Verbraucher unter Druck. Vor allem kleine Unternehmen standen vor der Herausforderung, Gewinnmargen aufrechtzuerhalten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Darüber hinaus können hohe Einzelhandelspreise die Verbraucherstärke verringern und die Nachfrage nach kostengünstigen Optionen verringern sowie den Anstieg im Premiumsegment bremsen.

• Indien bleibt ein Nettoimporteur mit einem Handelsdefizit von 80,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, da die Importe bei 144,1 Millionen US-Dollar und die Exporte bei 63,7 Millionen US-Dollar liegen.

• Von der Regierung gemeldete Daten zeigen, dass im Jahr 2022 nur 14,5 % der Tiernahrung über E-Commerce verkauft wurden; 49,6 % über Zoohandlungen und Supermärkte und 31,7 % über Tierkliniken.

Wachstum des Haustierbesitzes in Schwellenländern, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Eine zunehmende Chance auf den Märkten für Tier- und Tiernahrung ist die zunehmende Häufigkeit des Besitzes von Haustieren in Schwellenländern wie Indien, Brasilien und südostasiatischen Ländern. Da das verfügbare Einkommen steigt und sich der urbane Lebensstil ausweitet, adoptieren die Menschen mehr Haustiere und investieren in deren Pflege und Ernährung.

Diese Veränderung führt zu einer stärkeren Nachfrage nach Nahrungsmitteln für Basis- und Premium-Haustiere in kleineren Gebieten als zuvor. Lokale und globale Hersteller erkennen diesen Trend und eröffnen in diesen Märkten günstiges, kulturell geprägtes Prasad, wodurch hohe Kapazitäten für Expansion und Umsatzwachstum entstehen.

• Nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie stiegen Indiens Hunde- und Katzenfutterimporte von 25,5 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2019 auf 69,8 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2024, und das Importvolumen stieg von 6 Millionen kg im Jahr 2015 auf 29 Millionen kg im Jahr 2024.

• Den gleichen Regierungsdaten zufolge exportierte Thailand im ersten Halbjahr 2024 Tiernahrung im Wert von 71,24 Millionen US-Dollar nach Indien, gefolgt von Südafrika (12,2 Millionen US-Dollar) und Italien (10,45 Millionen US-Dollar), was weitere Beschaffungsmöglichkeiten verdeutlicht.

Strenge regulatorische Standards könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Eine große Herausforderung für den Markt ist die zunehmende Verkomplizierung regulatorischer Standards für die Sicherheit, Kennzeichnung und Sammlung von Tiernahrungsmitteln. Regierungen und internationale Gremien verschärfen die Regeln, um die Qualität des Produkts und die Tiergesundheit zu gewährleisten. Unternehmen verlangen von ihnen die Durchführung strenger Tests, die Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit und die Erfüllung der entwickelten Einhaltung.

Diese Regeln können insbesondere für kleine Hersteller und Exporteure umständlich sein, was zu höheren Betriebskosten und Verzögerungen bei der Produkteinführung führt. Das Navigieren in der vielfältigen Regulierungsstruktur in den einzelnen Bereichen schafft auch ein logisches und rechtliches Hindernis, das sich auf die Effizienz der globalen Lieferkette auswirkt.

• Nach Angaben von Global Trade Tracker aus Regierungsquellen entfielen im Jahr 2022 etwa 57,5 ​​% der Tierfutterimporte Indiens auf Thailand, was auf ein Risiko einer Lieferantenkonzentration hindeutet.

• Nach Angaben von Handelsverbänden der Heimtierbranche stehen Hersteller vor numerischen Herausforderungen wie Verzögerungen bei der Beschaffung von Zutaten, Verpackungsengpässen, Frachtmanagement und Personalengpässen – alles messbar an Versandverzögerungen und prozentualen Engpässen bei Rohstofflieferungen.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN TIER- UND HAUSTIERFUTTERMARKT

• Nordamerika 

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt und hält den größten Marktanteil bei Tier- und Heimtiernahrung. Nordamerika dominiert den Tier- und Tiernahrungsmarkt, vor allem aufgrund der hohen Haustierhaltungsraten, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Humanisierung von Haustieren ist ein starker Trend in der Region, in der Besitzer nach schnellen, hochwertigen, biologischen und maßgeschneiderten Futteroptionen suchen. Die Präsenz großer Marktteilnehmer, eine fortschrittliche Veterinärversorgung und starke Vertriebsnetze tragen zusätzlich zur Marktbeherrschung bei. Darüber hinaus hat das Bewusstsein für ein hohes verfügbares Einkommen und die Gesundheit von Haustieren die Nachfrage nach funktionellen und medizinischen Haustieren auf dem Tier- und Tiernahrungsmarkt der Vereinigten Staaten verstärkt.

• Europa

Europa ist ein wichtiger und wachsender Markt für Tier- und Heimtiernahrung. Verbraucher in Ländern wie Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich tendieren zu Futtermitteln für langlebige, biologische und getreidefreie Haustiere, was ein breites regionales Engagement für Umwelt- und Tierschutzstandards widerspiegelt. Strenge EU-Vorschriften gewährleisten Produktqualität undSicherheit, was das Vertrauen der Verbraucher schafft. Die Zunahme einzelner Haushalte und die alternde Bevölkerung haben auch die Akzeptanz von PET erhöht, was das Marktwachstum sowohl im Premium- als auch im Massenmarktbereich unterstützt.

• Asien

Die Region Asien-Pazifik verzeichnet das stärkste Wachstum auf den Märkten für Tier- und Heimtiernahrung, angetrieben durch die schnell wachsende Mittelschicht, die Urbanisierung und veränderte Lebensstile. In Ländern wie China, Indien, Japan und Südkorea kommt es zur Adoption von Haustieren, vor allem in städtischen Zentren, wo die Anforderungen an den Verein steigen. Mit der Verbesserung des Bewusstseins von Industrie und Gesundheit steigt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Tierfutter. Globale Marken investieren in lokale Produktion und Vermarktung, um diese riesige und relativ ungenutzte Marktkapazität zu nutzen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Innovation und Expansion spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung großer Akteure auf dem Tier- und Heimtierfuttermarkt. Unternehmen investieren stark in Forschung und Entwicklung, um spezifische Gesundheitsanforderungen zu erfüllen, wie z. B. Verdauungspflege, Gewichtsmanagement, allgemeine Unterstützung und fortschrittliche Diäten wie allergenfreie Diäten. Einführung neuer Zutaten wie zInsektenprotein, pflanzliche Alternativen und mit Probiotika infizierte Gerichte tragen dazu bei, sich im umkämpften Markt zu differenzieren. Darüber hinaus erschließen strategische Expansionsunternehmen durch Fusionen, Beschaffungs- und Partnerschaftsunternehmen neue geografische Gebiete und diversifizieren das Produktportfolio.

• Laut maßgeblicher Branchenverfolgung (z. B. staatlich referenzierte Quellen und Standardlisten der Branche) zählt das Unternehmen im Zeitraum 2020–2024 zu den fünf größten Tiernahrungsherstellern weltweit.

• Wird in der Rangliste wichtiger globaler Tiernahrungsunternehmen neben Hill's, Mars, Purina und J.M. Smucker aufgeführt – fünf führende Hersteller.

Beispielsweise trägt die Installation lokaler Produktionseinheiten dazu bei, Kosten zu senken und regionale Geschmackspräferenzen zu erfüllen, während gleichzeitig die Expansion vonE-Commerceund Mitgliederservices sorgen für mehr Kundenzugang und -bindung. Diese Bemühungen fördern nicht nur die Markenbildung und Marktanteile, sondern ermöglichen es Unternehmen auch, sich schnell an veränderte Verbraucheranforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen anzupassen und so langfristiges Wachstum und Flexibilität sicherzustellen.

Liste der führenden Tier- und Tiernahrungsunternehmen    

• Hill's Pet Nutrition (USA)
• Blue Buffalo Pet Products (USA)
• Del Monte Foods (USA)
• C&D Foods (USA)
• Nutro-Produkte (USA)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

2024:Im Jahr 2024 brachte Mars Petcare eine neue Linie pflanzlicher Tiernahrungsprodukte auf den Markt, die innerhalb von sechs Monaten nach der Markteinführung einen Umsatzanstieg von 5 % verzeichnete, was die wachsende Verlagerung der Verbraucher hin zu nachhaltiger und alternativer Tierernährung unterstreicht.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Die weltweiten Märkte für Tier- und Heimtiernahrung verzeichnen ein stabiles und dynamisches Wachstum, das von Tierbesitzern motiviert wird, ein wachsendes Bewusstsein für die Tiergesundheit und eine Entwicklung der Verbraucherpräferenzen gegenüber Premium- und Naturnahrungsprodukten. Zu den Arabern gehören wertvolle Trockenfutter, Nassfutter, Futtermittel, Nahrungsergänzungsmittel und Spezialfuttermittel auf dem Markt, etwa für Hunde, Katzen, Vögel und Spezialfuttermittel für verschiedene Arten wie Kleintiere. Urbanisierung, Kleinfamilienstrukturen und emotionale Bindungen zwischen Menschen und Haustieren haben die Nachfrage insbesondere in Nordamerika und Europa erhöht. Darüber hinaus werden Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und veränderter Lebensstile zu einem attraktiven Markt. Produktentwicklung, Stabilitätsinitiativen und Innovationen im digitalen Ausbau durch E-Commerce-Plattformen prägen erneut die Marktlandschaft und bieten sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Hersteller. Da für Verbraucher schnelle Qualität, Offenheit und Gesundheitsvorteile im Vordergrund stehen, wird erwartet, dass die Tier- und Heimtierbranche in den kommenden Jahren an dieser Entwicklung festhält.