Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Asset- und Wealth-Management-Marktes, nach Typ (Banken, Investmentmanagementfirmen, Handels- und Börsenfirmen, Maklerfirmen, andere), nach Anwendung (Massenvermögen, HNWI, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds), nach Vertriebskanal (Direktkanal, Vertriebskanal) und regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN ASSET- UND WEALTH-MANAGEMENT-MARKT

Der weltweite Markt für Vermögens- und Vermögensverwaltung soll von 76242,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 121353,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 steigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % wachsen. Nordamerika hat einen Anteil von 50–55 %, angetrieben von vermögenden Privatpersonen. Europa hält 30–33 %, unterstützt durch institutionelle Investitionen.

Der Markt für Vermögens- und Vermögenskontrolle umfasst Angebote, die Einzelpersonen, Institutionen und Unternehmen bei der Verwaltung und Entwicklung ihres Geldvermögens unterstützen sollen. Dieses Quartal besteht aus Investmentmanagement, Wirtschaftsplänen, Steuerangeboten und Immobilienplanungsplänen. Wichtige Akteure – darunter Banken, Investmentgesellschaften und spezialisierte Vermögensverwalter – bieten maßgeschneiderte Techniken zur Erfüllung von Kundenzielen an, darunter Vermögenserneuerung, Kapitalerhöhung und Gewinnwachstum. In den letzten Jahren wurde der Markt durch virtuelle Transformation geformt, wobei Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Robo-Advisors den Betrieb rationalisierten und Kundenberichte verbesserten. Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt und die Nachfrage nach ESG-Anlageprodukten (Environmental, Social, Governance) nimmt zu. Globale Finanzmärkte, regulatorische Änderungen und sich entwickelnde Anlegermöglichkeiten bestimmen weiterhin den Markt. Da die Bevölkerung immer wohlhabender wird und die finanzielle Anerkennung zunimmt, wird erwartet, dass sich die Vermögens- und Vermögenskontrolle insbesondere in Schwellenländern ausweitet und Möglichkeiten für Innovation und Differenzierung entstehen.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Vermögens- und Vermögensverwaltungsmarkt hatte aufgrund der Volatilität auf den globalen Finanzmärkten und der Herausforderung traditioneller Investitionen während der COVID-19-Pandemie einen negativen Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hat das Wachstum des Marktes für Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung erheblich beeinträchtigt und zu Volatilität auf den internationalen Finanzmärkten und harten traditionellen Anlagestrategien geführt. Anfänglich führte die große Marktunsicherheit zu sinkenden Vermögensbewertungen und längeren Kundenabzügen, was bei vielen Unternehmen zu einem Rückgang der verwalteten Immobilien (AUM) führte. Infolgedessen gingen die Gebühreneinnahmen stark zurück. Als sich Unternehmen an die Fernarbeit anpassten, kam es zu Betriebsunterbrechungen, was zu Herausforderungen in den Bereichen Verbraucherkommunikation, Compliance und Informationssicherheit führte. Die Pandemie verstärkte auch die Verlagerung hin zu kostengünstigen, virtuellen Investmentlösungen wie Robo-Advisors und drängte traditionelle Manager, ihre Angebote zu modernisieren. Das Kundenverhalten veränderte sich, Händler wurden risikoscheu und gaben der Liquidität Vorrang vor langfristigen Wachstumsstrategien. Darüber hinaus wirkten sich Währungsabschwünge auf das Vermögen der Kunden aus und verringerten den Pool potenzieller Händler. Auch die zunehmende behördliche Kontrolle und die Forderung nach Transparenz führten zu zusätzlichen Belastungen. Während sich das Unternehmen weitgehend angepasst hat, hat die Pandemie Schwachstellen aufgedeckt und die Notwendigkeit von Innovation und Widerstandsfähigkeit deutlich gemacht.

NEUESTE TRENDS

Der Aufstieg von ESG-Investitionen treibt den Markt voran

Ein bemerkenswerter und sich entwickelnder Trend auf dem Markt für Vermögens- und Vermögenskontrolle ist die Einbeziehung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in Finanzierungsstrategien. Anleger legen immer mehr Wert auf moralische und nachhaltige Anlagealternativen, was auf einen stärkeren Fokus auf Wetterhandel, soziale Gerechtigkeit und Unternehmensverantwortung zurückzuführen ist. Vermögensverwalter reagieren, indem sie ein ESG-zentriertes Budget einführen, Nachhaltigkeitskennzahlen in herkömmliche Portfolios integrieren und Datenanalysen nutzen, um die ESG-Gesamtleistung der Agenturen zu bewerten. Dieser Trend ist besonders bei jüngeren Käufern und institutionellen Kunden beliebt, die ihre finanziellen Erträge mit der gesellschaftlichen Wirkung in Einklang bringen möchten. Regierungen und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt verkaufen ESG-Offenlegungen, einschließlich Transparenz und Vertrauen, in diese Marktphase. Technologische Verbesserungen wie KI und große Datenmengen ermöglichen außerdem eine bessere Bewertung ESG-bezogener Risiken und Chancen. Die Dynamik von ESG-Investitionen verändert die Branche und zwingt Unternehmen zu Innovationen, während sie sich gleichzeitig an den sich entwickelnden Werten ihrer Kunden ausrichten.

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SEGMENTIERUNG DES ASSET- UND WEALTH-MANAGEMENT-MARKTS

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Banken, Investmentverwaltungsfirmen, Handels- und Börsenfirmen, Maklerfirmen und andere kategorisiert werden

• Banken: Banken bieten ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, darunter Spar-, Kredit- und Vermögenskontrolllösungen, und fungieren regelmäßig als Verwahrer der Kundenvermögen. Sie bieten auch individuelle Anlageberatung für Menschen mit hohem Internetnutzen an.

• Investment-Management-Firmen: Diese Unternehmen sind auf die Verwaltung von Anlageportfolios im Auftrag ihrer Kunden spezialisiert und spezialisieren sich auf Strategien zur Kapitalerhöhung, Gewinnstrategie oder Sicherheit. Sie kontrollieren das gemeinsame Budget, ETFs und das Rentenbudget und richten sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Händler.

• Handels- und Börsenunternehmen: Diese Unternehmen ermöglichen den Kauf und Verkauf von Wirtschaftsgütern wie Aktien, Anleihen und Derivaten. Sie betreiben Plattformen für Markttransaktionen und stellen häufig Liquidität zur Verfügung, um einen umweltfreundlichen Handel sicherzustellen.

• Maklerfirmen: Maklerfirmen fungieren als Vermittler und führen Geschäfte für Kunden im Austausch gegen Provisionen oder Preise aus. Darüber hinaus bieten sie Studien, Beratung und Zugang zu einer breiten Palette von Anlageprodukten.

• Sonstiges: Diese Kategorie umfasst nicht-öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Hedgefonds und Finanzberatungsdienste, die spezialisierte Vermögenskontrolle, Opportunitätsinvestitionen und maßgeschneiderte Lösungen für die Wirtschaftsplanung anbieten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Wohlhabende, HNWI, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds eingeteilt werden

• Massenwohlhabende: Massenwohlhabende Kunden sind Menschen mit vollem, aber moderatem verfügbarem Vermögen, das in der Regel zwischen 100.000 und 1 Million US-Dollar an investierbaren Vermögenswerten liegt. Sie suchen nach wirtschaftlichen Plänen, Lösungen für den Ruhestand und zugänglichen Finanzierungsprodukten.

• HNWI: HNWI-Kunden verfügen über investierbare Immobilien im Wert von über 1 Million US-Dollar und verlangen maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsdienste wie Steueroptimierung, Immobilienplanungspläne und maßgeschneiderte Anlagetechniken.

• Pensionsfonds: Pensionsfinanzen manipulieren die Altersvorsorge der Mitarbeiter, indem sie Beiträge bündeln, um sie in diversifizierte Portfolios zu investieren. Sie legen Wert auf langfristiges Wachstum und Gleichgewicht, um ihren künftigen Verpflichtungen gerecht zu werden.

• Versicherungsunternehmen: Versicherungsunternehmen investieren Gebühren, um Renditen zu erzielen, die Auszahlungen und Betriebskosten unterstützen. Sie suchen häufig nach soliden Finanzierungsstrategien mit geringen Chancen, die auf ihre Verbindlichkeiten abgestimmt sind.

• Staatsfonds: Staatsfonds sind staatliche Investmentgesellschaften, die landesweite Reserven kontrollieren. Sie konzentrieren sich auf den langfristigen Vermögenserhalt und die Diversifizierung und investieren weltweit in zahlreiche Anlageklassen.

Nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal kann der globale Markt in wohlhabende Unternehmen, HNWI, Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Staatsfonds eingeteilt werden

• Direkter Kanal: Der direkte Kanal umfasst Unternehmen, die ohne Zwischenhändler ihre Kunden ansprechen und Dienstleistungen über interne Berater, proprietäre Plattformen oder virtuelle Antworten anbieten. Diese Methode ermöglicht einen personalisierten Träger und einen direkten verbalen Austausch und verbessert so die Kundenbeziehungen.

• Vertriebskanal: Der Vertriebskanal nutzt Drittvermittler sowie Makler, Wirtschaftsberater oder unparteiische Systeme, um Kunden zu erreichen. Dieses Modell erweitert die Marktreichweite und nutzt das Know-how externer Partner, um mit verschiedenen Käufersegmenten in Kontakt zu treten.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigender Wohlstand und steigendes Finanzbewusstsein treiben den Markt an

Der zunehmende globale Wohlstand, insbesondere in den Schwellenländern, steigert die Nachfrage nach Vermögens- und Vermögensverwaltungsangeboten. Wenn Menschen Vermögen ansammeln, suchen sie nach professioneller Beratung, um ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Verbesserte Wirtschaftskompetenz und Aufmerksamkeit für Finanzierungsalternativen befeuern den Boom dieses Quartals zusätzlich.

Technologische Fortschritte treiben den Markt an

Die Innovationen der Zeit, zusammen mit künstlicher Intelligenz, großer Informationsanalyse und Blockchain, verändern den Markt. Diese Verbesserungen verbessern das Portfoliomanagement, die Chancenbewertung und die Kundenbindung. Der Aufschwung virtueller Systeme und Robo-Advisors ermöglicht es Unternehmen, auf technisch versierte Händler einzugehen, den Marktzugang zu erweitern und die Betriebskosten zu senken.

Zurückhaltender Faktor

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hemmt das Marktwachstum

Die strenge und sich weiterentwickelnde Regulierungslandschaft stellt Vermögens- und Vermögenskontrollunternehmen vor eine erstklassige Aufgabe. Regierungen und Finanzbehörden setzen die Einhaltung gesetzlicher Richtlinien in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Steuerberichterstattung, Datensicherheit und ESG-Offenlegungen um. Die Anpassung an diese Richtlinien erfordert erhebliche Investitionen in Technologie, juristisches Know-how und Personalschulung, wodurch die Betriebskosten steigen. Bei Nichteinhaltung drohen Strafen, Reputationsschäden und der Verlust von Kundenverträgen. Für kleinere Unternehmen kann die Handhabung komplizierter internationaler Richtlinien besonders belastend sein und ihre Wachstumsfähigkeit einschränken. Während die Regulierung die Transparenz und den Überblick erhöht, stellen die damit verbundenen Preise und Komplexitäten eine Hürde dar, insbesondere für neue Marktteilnehmer.

Gelegenheit

Digitale Transformation, einschließlich KI-gesteuerter Analysen, schafft neue Chancen auf dem Markt

Der Vermögens- und Vermögensverwaltungsmarkt entwickelt sich weiter und eröffnet neue Boommöglichkeiten. Der Aufschwung der virtuellen Transformation, zu der auch KI-gesteuerte Analysen und Blockchain gehören, ermöglicht es Unternehmen, innovative, preisbewusste Lösungen wie Robo-Advisors und personalisierte Finanzierungsstrategien anzubieten. Das steigende Interesse an ESG-Themen (Umwelt, Soziales, Governance) bei Investitionen hat Möglichkeiten für spezialisierte nachhaltige Fonds eröffnet. Darüber hinaus führt der wachsende Wohlstand in aufstrebenden Märkten zu unerschlossenen Käuferkreisen, insbesondere unter den wohlhabenden und vermögenden Privatpersonen. Unternehmen prüfen auch alternative Anlagen, zu denen nicht öffentliche Aktien, Immobilien und Kryptowährungen gehören, die Portfolios diversifizieren und für zufallstolerante Käufer attraktiv sind. Diese Tendenzen sorgen dafür, dass die Branche dynamisch wächst.

Herausforderung

Regulierungskomplexität und Compliance-Kosten könnten eine potenzielle Herausforderung für den Markt darstellen

Der Asset- und Wealth-Management-Markt ist mit zahlreichen anspruchsvollen Situationen konfrontiert, einschließlich wachsender regulatorischer Komplexität und zunehmender Compliance-Kosten. Unternehmen müssen sich in einer sich ständig weiterentwickelnden Kriminalitätslandschaft zurechtfinden, die enorme Investitionen in die Generierung und das Gefängnis-Know-how erfordert. Darüber hinaus wirken sich Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheiten, einschließlich solcher, die durch internationale Aktivitäten oder Inflation verursacht werden, auf das Selbstvertrauen der Anleger und die Gesamtperformance der Vermögenswerte aus. Der Aufwärtstrend von kostengünstigen virtuellen Strukturen und Robo-Advisors zwingt auch traditionelle Unternehmen dazu, sich weiterzuentwickeln oder das Risiko einzugehen, ihren Marktanteil zu verlieren. Schließlich stellt die Bewältigung der Verbrauchererwartungen und die Aufrechterhaltung personalisierter Angebote bei gleichzeitiger Skalierung des Betriebs für viele Unternehmen in diesem wettbewerbsintensiven Markt eine dauerhafte Aufgabe dar.

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REGIONALE EINBLICKE ZUR VERMÖGENS- UND VERMÖGENSVERWALTUNG

• Nordamerika

Nordamerika, vor allem die USA, nimmt aufgrund seiner gut installierten Wirtschaftsinfrastruktur, fortschrittlichen technologischen Kompetenzen und einer großen Aufmerksamkeit vermögender Privatpersonen (HNWI) eine dominierende Stellung im Marktanteil der Vermögens- und Vermögensverwaltung ein. Die vielfältigen Anlageprodukte der Region, darunter ETFs, Investmentfonds und Pensionsfonds, richten sich an ein breites Kundenspektrum. Die regulatorischen Rahmenbedingungen in Nordamerika, einschließlich der SEC, sorgen für Transparenz und Ausgewogenheit und stärken das Vertrauen der Anleger. Darüber hinaus sind die USA ein Zentrum für fortschrittliche Finanztechnologie und treiben die digitale Transformation im Bereich der Vermögensverwaltung voran.

Die USA sind die Heimat einiger der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen und tragen erheblich zum weltweiten AUM bei. Das robuste Finanzsystem und der Druck der Wirtschaftsmärkte erfordern Vermögenskontrolldienste, insbesondere bei institutionellen und wohlhabenden Anlegern.

• Europa

Europa nimmt auf dem internationalen Markt für Vermögens- und Vermögensverwaltung aufgrund seiner gut vernetzten Wirtschaftsinfrastruktur und seiner vielfältigen Investorenbasis eine herausragende Stellung ein. In der Umgebung gibt es eine Mischung aus traditionellen Finanzzentren wie London, Zürich und Frankfurt sowie aufstrebenden Vermögensverwaltungszentren wie Luxemburg und Dublin. Europäische Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein breites Spektrum an Finanzierungsdienstleistungen anbieten, darunter Privatbankgeschäfte, Investments auf Gegenseitigkeitsbasis und Gelegenheitsinvestitionen. Regulierungsrahmen in Europa, darunter MiFID II und die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), tragen dazu bei, Transparenz zu gewährleisten, Käufer zu schützen und nachhaltige Investitionen zu verkaufen. Darüber hinaus lässt sich in Europa ein wachsender Trend hin zu ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Governance) erkennen, wobei viele europäische Händler sozial verantwortlichen und ethischen Investitionen Vorrang einräumen. Das Vorhandensein eines großen Staatshaushalts, einer großen Rentenpreisspanne und vermögender Privatpersonen in Europa trägt dazu bei, dass der Standort einen starken Einfluss auf den Markt hat. Insgesamt bleibt Europa ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung internationaler Vermögensverwaltungsmerkmale und -strategien.

• Asien

Asien entwickelt sich zu einer dominierenden Kraft auf dem weltweiten Vermögens- und Vermögensverwaltungsmarkt, angetrieben durch einen raschen Wirtschaftsboom, eine wachsende wohlhabende Bevölkerung und eine zunehmende Raffinesse der Währungspolitik. In der Umgebung befinden sich mehrere der weltweit größten Vermögensanlagen, darunter Hongkong, Singapur und Tokio, mit einer wachsenden Konzentration von vermögenden Privatpersonen (HNWIs) und institutionellen Anlegern. Mit dem Wachstum der asiatischen Volkswirtschaften, insbesondere in China und Indien, steigt die Nachfrage nach Dienstleistungen zur Vermögens- und Vermögenskontrolle rasant. Anleger suchen nach vielfältigeren Portfolios, die von traditionellen Anlagen bis hin zu alternativen Vermögenswerten reichen, zu denen Immobilien, Private Equity und Kryptowährungen gehören. Auch technologische Fortschritte wie Fintech und Robo-Advisors gewinnen an Bedeutung und bieten praktischere und kostengünstigere Lösungen. Darüber hinaus beeinflusst das wachsende Interesse der Region an nachhaltigen und ESG-Investitionen den Markt.

WICHTIGER AKTEUR DER BRANCHE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Zu den wichtigsten Unternehmensakteuren auf dem Markt für Vermögens- und Vermögenskontrolle zählen internationale Wirtschaftsinstitute wie BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Branche, und Vanguard, bekannt für sein Management im Bereich kostengünstige Indexfinanzierungen. JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Morgan Stanley bieten eine große Auswahl an Vermögensverwaltungsdiensten für vermögende Privatpersonen und Unternehmen. UBS und Credit Suisse sind vor allem in Europa die Hauptakteure im Privatbankwesen und in der Vermögenskontrolle. Weitere herausragende Unternehmen sind Fidelity Investments, Charles Schwab und State Street Global Advisors, die Privatanlegern und institutionellen Kunden verschiedene Anlagelösungen anbieten.

Liste der führenden Vermögens- und Vermögensverwaltungsunternehmen

• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS Group (Switzerland)
• BNP Paribas (France)
• Charles Schwab (U.S.)
• Citigrou (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2024:JPMorgan Chase erweiterte seine Vermögensverwaltungsdienstleistungen durch die Übernahme der Private Wealth Division von Franklin Templeton und verbesserte damit seine Präsenz im Bereich der übervermögenden Vermögen. Charles Schwab führte im September 2024 eine moderne virtuelle Vermögensverwaltungsplattform ein, die synthetische Intelligenz für personalisierte Anlageempfehlungen nutzt. Darüber hinaus ist UBS im August 2024 eine Partnerschaft mit Tech Financial Solutions eingegangen, um seine digitale Vermögensverwaltungslösung zu verbessern und sich auf KI-gesteuerte Vermögensallokation und Wirtschaftsplanung für Kunden zu konzentrieren. Diese Bewegungen spiegeln einen wachsenden Trend zu technologischer Innovation und Nachhaltigkeit in der Region wider.

BERICHTSBEREICH

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt für Vermögens- und Vermögenskontrolle derzeit einen umfassenden Wandel durchläuft, der durch technologische Verbesserungen, veränderte Anlegerentscheidungen und zunehmenden weltweiten Wohlstand vorangetrieben wird. Der Aufstieg digitaler Plattformen, KI-gestützter Tools und Robo-Advisors hat dazu geführt, dass Vermögensverwaltungsangebote zugänglicher und kostenpflichtiger sind und eine breitere Kundenbasis anziehen. Darüber hinaus verändert das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und sozial verantwortliche Investitionen, vor allem in Form von ESG-Produkten (Environmental, Social, Governance), die Art und Weise, wie Anleger ihre Portfolios verwalten. Unternehmen passen sich diesen Merkmalen an, indem sie personalisiertere, fortschrittlichere und vielfältigere Finanzierungstechniken anbieten. Geografisch gesehen spielen Regionen wie Nordamerika, Europa und Asien eine dominierende Rolle, jede mit spezifischen Stärken in Bezug auf die Entstehung von Wohlstand, die Währungsinfrastruktur und die regulatorischen Rahmenbedingungen. Da die Volkswirtschaften, insbesondere in den Schwellenländern, weiter wachsen, wird die Nachfrage nach fachmännischen Vermögens- und Vermögensverwaltungsdiensten voraussichtlich steigen. Allerdings bleiben Herausforderungen wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Marktvolatilität und die Beibehaltung personalisierter Angebote in großem Maßstab bestehen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen technologische Innovationen einbeziehen, sich für kundenorientierte Lösungen einsetzen und regulatorische Komplexitäten bewältigen. Insgesamt steht der Vermögens- und Vermögensverwaltungsmarkt vor einem Wachstum, wobei sich neue Möglichkeiten für Unternehmen ergeben, die sich an die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden und die Marktdynamik anpassen.