Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für automatisierte People-Mover-Systeme nach Typ (schwere APMs und leichte APMs) nach Anwendung (Flughäfen, städtischer Nahverkehr und andere), regionale Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN AUTOMATISIERTEN PEOPLE-MOVER-SYSTEM-MARKT

Der weltweite Markt für automatisierte Personenbeförderungssysteme wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 1,27 Milliarden US-Dollar haben. Bis 2035 wird der Markt voraussichtlich 2,22 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % wachsen. Nordamerika liegt mit einem Anteil von ca. 40 % bei Flughäfen und städtischen Verkehrsmitteln an der Spitze, gefolgt von Europa mit ca. 30 % und dem asiatisch-pazifischen Raum mit ca. 25 %. Das Wachstum wird durch Smart-City- und Flughafenerweiterungsprojekte vorangetrieben.

Ein APM-System ist ein selbstfahrendes,ElektrofahrzeugEntwickelt, um Menschen auf engstem Raum zu transportieren. Auf Flughäfen, städtischen Zentren und großen Universitäten laufen APMs auf eigenen Führungsschienen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Dank Sensoren, Automatisierung und Überwachung sind solche Systeme jederzeit in der Lage, zuverlässige Dienste zu leisten. APMs sind als umweltfreundliche und kostengünstige Option konzipiert und eignen sich daher gut für überfüllte Städte, die auf schnelle und zuverlässige öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Sie fördern eine bessere Konnektivität und tragen dazu bei, dass das Verkehrssystem schneller und effizienter arbeitet. Der Automated People Mover-Markt wird durch Innovation, Nachhaltigkeit, Urbanisierung und die steigende Passagiernachfrage weltweit angetrieben.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum: Die globale Marktgröße für automatisierte People-Mover-Systeme wird im Jahr 2026 auf 1,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 voraussichtlich 2,22 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % von 2026 bis 2035.
• Wichtigster Markttreiber:Die Modernisierung der Flughafeninfrastruktur unterstützt die Nachfrage, wobei über 60 % der großen Flughäfen automatisierten Transit einführen und fast 45 % der Verbesserung der betrieblichen Effizienz Priorität einräumen.
• Große Marktbeschränkung:Eine hohe Kapital- und Wartungsintensität schränkt die Umsetzung ein, da etwa 35 % der geplanten Stadtverkehrsprojekte mit Budgetverschiebungen oder Umfangskürzungen konfrontiert sind.
• Neue Trends:Die Technologieintegration nimmt zu, wobei etwa 50 % der Systeme fortschrittliche Automatisierung nutzen und fast 40 % vorausschauende Wartungsplattformen integrieren.
• Regionale Führung:Nordamerika liegt mit einem Anteil von fast 40 % an der Spitze, gefolgt von Europa mit etwa 30 %, während der asiatisch-pazifische Raum fast 25 % beisteuert.
• Wettbewerbslandschaft:Die Marktkonzentration bleibt moderat, wobei Top-Player fast 55 % der Installationen ausmachen und rund 45 % von regionalen Herstellern gehalten werden.
• Marktsegmentierung:Aufgrund der hohen Passagierkapazität dominieren schwere APMs mit einem Anteil von etwa 55 %, während leichte APMs einen Anteil von fast 45 % ausmachen.
• Aktuelle Entwicklung:Systemaktualisierungen beschleunigen sich, da fast 48 % der bestehenden Anlagen Automatisierungsverbesserungen erfahren und etwa 32 % energieeffiziente Designs integrieren.

Auswirkungen von COVID-19

Reduzierte Passagierzahlen sowohl auf Flughäfen als auch in städtischen Gebieten während der Pandemie steigerten das Marktwachstum

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist auf das Marktwachstum und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden APM-Systeme weniger genutzt, da den Menschen geraten wurde, zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten. Aufgrund des Rückgangs der Passagierzahlen sowohl auf Flughäfen als auch in städtischen Gebieten wurden APMs entweder geschlossen oder von weniger Kunden erreicht. Die Zeiten für regelmäßige Inspektionen wurden überarbeitet und neue Reinigungsmethoden eingeführt, um die Sicherheit von Personal und Gästen zu gewährleisten. Geldprobleme verlangsamten den Start oder die Aktualisierung verschiedener Projekte. Die Situation hat jedoch auch gezeigt, warum kontaktlose, automatisierte Reisesysteme so wertvoll sind, und das Interesse an APM-Systemen wegen ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit in Zukunftsplänen wuchs.

NEUESTE TRENDS

Neueste Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Technologie und Städtebau zur Beschleunigung des Marktwachstums

APM-Systeme passen sich den neuesten Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Technologie und Städtebau an. Heute gibt es sieautonome Fahrzeuge, Wartung auf Basis von KI und verbesserte Energiesparfunktionen. Beispielsweise brachte Siemens Mobility im Jahr 2024 ein APM auf einen Flughafen in Europa, wobei KI für die vorausschauende Wartung eingesetzt wurde. Durch den Einsatz von APMs hofft Westeuropa, den Verkehr anzukurbeln und den CO2-Ausstoß zu senken. Der Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok eröffnete 2023 ein APM in unterirdischen Tunneln, um den Transport zwischen den Flughafenterminals zu fördern. Mit diesen Errungenschaften werden APMs zu wesentlichen Bestandteilen eines zukunftssicheren, umweltfreundlichen Stadtverkehrs. Diese Trends treiben das Wachstum des Marktes für Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) voran.

 

• Nach Angaben der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) betrieben im Jahr 2024 weltweit mehr als 180 internationale Flughäfen automatisierte People-Mover-Systeme mit einer Gesamtlänge von mehr als 620 km, was den Wandel hin zur vollautomatischen Intra-Terminal-Mobilität unterstreicht.

• Laut der International Association of Public Transport (UITP) arbeiten über 65 % der seit 2022 neu in Betrieb genommenen APM-Systeme bei GoA 4, was einen unbeaufsichtigten Zugbetrieb ermöglicht und den Bedarf an Betriebspersonal um bis zu 40 % reduziert.

 

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MARKTSEGMENTIERUNG VON AUTOMATISIERTEN PEOPLE-MOVER-SYSTEMEN

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in schwere APMs und leichte APMs eingeteilt werden

• Schwere APMs: sind für den Langstreckentransport mit hoher Kapazität auf großen Flughäfen oder in städtischen Umgebungen konzipiert. Sie verkehren auf speziellen Führungsbahnen und können häufiges, großes Passagieraufkommen effizient bewältigen.

• Leichte APMs: sind kleinere Systeme mit geringerer Kapazität, die sich ideal für kurze Distanzen eignen, z. B. zur Verbindung von Parkplätzen mit Terminals oder innerhalb kleinerer Campusgelände. Sie sind kostengünstig und flexibel für geringe bis mittlere Passagierströme.

Auf Antrag

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Flughäfen, städtische Verkehrsmittel und andere kategorisiert werden

• Flughäfen: Nutzen Sie Automated People Mover (APMs), um Passagiere schnell zwischen Terminals, Gates und Parkbereichen zu transportieren und so die Effizienz und den Komfort zu verbessern. Diese Systeme tragen dazu bei, große Passagieraufkommen zu bewältigen und gleichzeitig die Überlastung in den Terminals zu reduzieren.

• Städtischer Nahverkehr: APMs dienen als automatisierte Shuttles in Städten und verbinden Geschäftsviertel, Wohngebiete und Verkehrsknotenpunkte. Sie verbessern die öffentliche Mobilität durch umweltfreundlichen, fahrerlosen Betrieb auf speziellen Strecken.

• Sonstiges: Beinhaltet APM-Anwendungen inThemenparks, Krankenhäuser und große Campusgelände, wo sie zuverlässige Kurzstreckentransporte anbieten. Diese Systeme verbessern die Zugänglichkeit und den Betriebsablauf in nicht-traditionellen Transitumgebungen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.     

FAHRFAKTOREN

Wachsender Bedarf an bequemen Flughafentransporten zur Steigerung des Marktwachstums

Da immer mehr Menschen mit dem Flugzeug reisen, ist der Bedarf an bequemen Flughafentransporten gestiegen. Mit Hilfe des APM können Personen mit demselben System schnell, sicher und einfach durch den Flughafen befördert werden. Da Flughäfen wachsen und modernisiert werden, ersetzen APMs das Gehen zwischen den Terminals und verbessern das Wohlbefinden der Passagiere. Da sie selbstständig gefahren werden können und häufig anhalten, spielen sie eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung des Verkehrs. Da die Flughafeninfrastruktur immer wichtiger wird, nehmen APM-Installationen auf Flughäfen auf der ganzen Welt zu. Alle oben genannten Faktoren bestimmen den Marktanteil automatisierter People-Mover-Systeme.

 

• Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) überstieg der jährliche Passagierverkehr an großen US-Flughäfen im Jahr 2023 1,02 Milliarden Passagiere, was die Nachfrage nach APM-Systemen mit hoher Kapazität erhöht, die 5.000–8.000 Passagiere pro Stunde und Richtung (PPHPD) befördern können.

• Nach Angaben der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission wurden zwischen 2021 und 2024 45 Milliarden Euro für Modernisierungsprojekte im Stadt- und Flughafenverkehr bereitgestellt, wobei automatisierte Transitsysteme eine Schlüsselkomponente der Förderfähigkeit darstellen.

 

Schnelles Stadtwachstum und die Entstehung intelligenter Städte sollen das Marktwachstum vorantreiben

Aufgrund des schnellen Stadtwachstums und der Entstehung vonIntelligente StädteAutomatisierte People-Mover-Systeme werden in städtischen Gebieten zunehmend akzeptiert. Wenn Städte überfüllt sind, konzentrieren sich Menschen und politische Entscheidungsträger stärker auf die Nutzung nachhaltiger, platzsparender Transportdienste. APMs sind selbstfahrend und umweltfreundlich und können perfekt in Smart-City-Pläne integriert werden. Sie machen die letzte Fahrt zwischen Drehkreuzen, Geschäftszentren und Wohnorten leichter zugänglich. Regierungen und Planer beginnen mit der Einführung von APMs, weil sie davon überzeugt sind, dass sie dazu beitragen können, die Überlastung der Straßen zu verringern, den CO2-Ausstoß zu senken und die Entwicklung hin zu umweltfreundlicheren Städten zu unterstützen. Daher wird der städtische Nahverkehr voraussichtlich ein starkes APM-Wachstum verzeichnen. Die oben genannten Faktoren tragen zum schnellen Wachstum und zur Entwicklung des Marktes bei.

EINHALTUNGSFAKTOR

Hohe Vorabkosten und laufende Wartung bremsen das Marktwachstum

Die hohen Vorlaufkosten und die laufende Wartung stellen ein großes Hindernis für das Wachstum des APM-Marktes dar. Das Hinzufügen von APM-Systemen ist kostspielig, da dafür Leitwege, Steuerungssysteme und eine Reihe von Stationen erforderlich sind, was es für einige Flughäfen und städtische Regionen schwierig macht, diese zu bezahlen. Jede Organisation muss außerdem ein Budget für routinemäßige Systemaktualisierungen, Wartung und Schulung ihrer Mitarbeiter einplanen. Da vielen Orten nicht genügend Budget zur Verfügung steht, machen diese Kosten es ihnen oft unmöglich oder erschweren die Einführung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Integration von APM-Systemen in die Umgebung eines Unternehmens ist oft kompliziert und kostspielig, was viele davon abhält, sie in großem Umfang zu nutzen. All diese Faktoren stören das Marktwachstum und die Marktentwicklung.

 

• Laut Transport Global Practice der Weltbank liegen die durchschnittlichen Kapitalkosten von APM-Systemen zwischen 40 und 80 Millionen US-Dollar pro Kilometer, was die Einführung bei kleinen städtischen Projekten schwierig macht.

• Nach Angaben der American Public Transportation Association (APTA) gaben fast 32 % der verzögerten APM-Projekte die Komplexität des Fahrwegbaus und Probleme bei der Stationsintegration als Hauptursachen für Zeitüberschreitungen von mehr als 18 Monaten an.

 

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REGIONALE EINBLICKE AUF DEN AUTOMATISIERTEN PEOPLE-MOVER-SYSTEM-MARKT

• NORDAMERIKA

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Zeitraum 2026–2035 eine dominierende Präsenz auf dem Markt für automatisierte Personentransportsysteme behält und weiterhin rund 40 % des weltweiten Marktanteils erobern wird, angetrieben durch den umfassenden Einsatz von Flughafen- und städtischer Mobilitätsinfrastruktur. Automated People Mover (APM)-Systeme machen in Nordamerika große Fortschritte. LAX ist mit seinem APM-Projekt fast fertig, alle 44 Waggons wurden ausgeliefert und die Züge sollen bis Dezember 2025 in Betrieb gehen. Sein Hauptzweck besteht darin, die Art und Weise zu verbessern, wie Passagiere von einem Terminal zum anderen gelangen, und eine Verbindung zur neuen Consolidated Rent-A-Car-Einrichtung herzustellen. Ein Tarifpilotprogramm für den People Mover hat zu mehr Fahrgästen geführt und das System plant, überschüssige Triebwagen hinzuzufügen und das Kommunikationssystem zu verbessern. Darüber hinaus prüft San Diego die Möglichkeit, 2 Milliarden US-Dollar für ein neues Transitsystem auszugeben, das vom Flughafen in die Innenstadt führt, da die Region versucht, die Flughafenverbindungen zu verbessern.

• EUROPA

Prognosen zufolge wird Europa im Zeitraum 2026–2035 etwa 30 % des weltweiten Marktes für automatisierte Personenbeförderungssysteme halten, untermauert durch einen starken Schwerpunkt auf nachhaltigen städtischen Nahverkehrslösungen und Konnektivitätsverbesserungen. Die Flughafenanbindung in Europa wird durch den Ausbau der APM-Infrastruktur verbessert. Der Frankfurter Flughafen baut ein vollautomatisches System, das Passagiere zwischen Terminal 2, dem kommenden Terminal 3 und dem Fernbahnhof des Terminals 1 transportieren soll. Ab März 2023 ermöglicht der Luton DART im Vereinigten Königreich Passagieren eine reibungslose Reise zwischen der Station Luton Airport Parkway und dem Flughafen Luton mit viel kürzeren Wartezeiten. Andernfalls wird das HS2-Projekt in Solihull ein APM hinzufügen, um die geplante Interchange-Station mit dem Flughafen Birmingham zu verbinden und so die Verbindungen zwischen den beiden Standorten zu verbessern

• ASIEN

Es wird erwartet, dass sich die Region Asien-Pazifik bis 2035 etwa 25 % des Marktanteils von automatisierten Personenbewegungssystemen sichern wird, unterstützt durch die rasche Urbanisierung und Investitionen in Smart-City- und Transitprojekte in wichtigen Volkswirtschaften. Städtisches Wachstum und mehr Flughafenbau sind zwei Faktoren, die zu einer schnellen APM-Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum führen. Das im September 2023 eröffnete Nahverkehrssystem APM am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok verbindet nun das Hauptterminal mit der neuen SAT-1-Halle und verkehrt Tag und Nacht im Drei-Minuten-Takt. Um den Passagierverkehr und die Industrie zu verbessern, führt die Region Chubu Duo-Rail-APM-Systeme ein, insbesondere am Chubu Centrair International Airport. SkyTrain, ein vorgeschlagenes Projekt auf den Philippinen, möchte Makati und Bonifacio Global City vereinen, um den Bedarf an einem besseren städtischen Transport rund um Metro Manila zu decken.

Wichtige Akteure der Branche

Führende Akteure nutzen Akquisitionsstrategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Mehrere Marktteilnehmer nutzen Akquisitionsstrategien, um ihr Geschäftsportfolio auszubauen und ihre Marktposition zu stärken. Darüber hinaus gehören Partnerschaften und Kooperationen zu den gängigen Strategien von Unternehmen. Wichtige Marktteilnehmer tätigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, um fortschrittliche Technologien und Lösungen auf den Markt zu bringen. Mehrere Unternehmen auf dem Markt konzentrieren sich auf strategische Fusionen und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu erweitern und ihre Marktpräsenz zu stärken. Die Zusammenarbeit mit Bau- und Technologieunternehmen wird immer häufiger und ermöglicht integrierte Lösungen, die den sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht werden. Marktführer investieren stark in Forschung und Entwicklung, um neue Materialien zu entwickeln, die Systemhaltbarkeit zu verbessern und die Leistung zu steigern. Diese Initiativen zielen darauf ab, nachhaltigere, kostengünstigere und anpassbarere Bodenbelagsoptionen anzubieten und so ihren Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Marktlandschaft zu festigen.

 

• Alstom – Laut Unternehmensangaben, auf die sich die UITP bezieht, sind die APM- und automatisierten U-Bahn-Lösungen von Alstom in über 30 Flughäfen weltweit im Einsatz und unterstützen Passagierströme von mehr als 500 Millionen pro Jahr.

• Siemens – Nach Angaben des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr werden automatisierte Transittechnologien von Siemens in mehr als 25 Stadt- und Flughafennetzen eingesetzt, mit Systemverfügbarkeitsraten von über 99,5 %.

 

Liste der Unternehmen für automatisierte People-Mover-Systeme

• Alstom (France)
• Siemens (Germany)
• Hitachi Rail (Japan)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Doppelmayr Cable Car (Austria)
• POMA (France)
• Intamin Transportation (Switzerland)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Oktober 2024: Alle 44 Innovia APM 300-Fahrzeuge sind inzwischen am Los Angeles International Airport (LAX) angekommen, ein großer Erfolg für das APM-Projekt des Flughafens. Diese fortschrittlichen autonomen Fahrzeuge werden dazu beitragen, Passagiere rund um den Flughafen und zur kürzlich errichteten Consolidated Rent-A-Car-Struktur zu transportieren. Das Ziel des APM-Systems am LAX besteht darin, Reisenden zu helfen und die Messlatte für nachhaltige Wege zum Flughafen höher zu legen. Der Flughafen modernisiert seinen Aerotrain und rüstet die ehemaligen CX-100-Wagen mit dem neueren Innovia APM 300-System auf. Im September 2024 kamen neue Züge an und das System hofft, im Juni 2025 wieder in Betrieb gehen zu können.

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