Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse von Lidar-Sensoren für Kraftfahrzeuge, nach Typ (Festkörper-LiDAR, mechanischer LiDAR), nach Anwendung (halbautonome Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge), regionale Prognose 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN AUTOMOBIL-LIDAR-SENSOR

Der weltweite Markt für Lidar-Sensoren für Kraftfahrzeuge soll von 0,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 ansteigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 26,46 % wachsen.

Die Marktgröße für Automobil-Lidar-Sensoren in den USA wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,04425 Mrd.

LiDAR (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission) ist eine aktive Fernerkundungsmethode, die herkömmliche Mikrowellen und Radiowellen durch optische Verstärkung auf Basis der stimulierten Emission elektromagnetischer Strahlung ersetzt. Die Integration dieser Technologie ermöglicht die Erfassung genauerer und genauerer Echtzeitdaten. Die LiDAR-Technologie kann tagsüber und nachts betrieben werden, da sie laserbasierte Technologie nutzt. LiDAR ist in der Lage, präzise Daten zu liefern, die oft zentimetergenau sind.

Zu den drei Arten von Plattformen gehören Satelliten-, Luft- und Bodenplattformen. LiDAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in vielen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie etwa Geologie, Forstwirtschaft, Kartographie, Ozeanographie und vielen mehr. Durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung wird die Branche im kommenden Jahr einen deutlichen Aufschwung erfahren. Die führenden Unternehmen des Marktes konzentrieren sich auf Produktinnovationen und Produktkompaktheit, um die Akzeptanzraten zu steigern. Die Preise für LiDAR-Sensoren sind in den letzten drei Jahren gesunken, und es wird erwartet, dass dieser Trend im Prognosezeitraum zu einer Vergrößerung des Marktes für Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie führen wird. Auch im industriellen Bereich ist bundesweit eine steigende Nachfrage nach LiDAR-Sensoren zu verzeichnen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten wurden Produktionsanlagen geschlossen und Versorgungsleitungen unterbrochen

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt für Automobil-Lidar-Sensoren im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf das Wachstum des Marktes und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist. 

Das COVID-19 hatte schwerwiegende Auswirkungen auf eine Reihe von Unternehmen, darunter auch die Automobilindustrie, was zu einem starken Rückgang der Fahrzeugverkäufe führte. Der Markt für Automobil-Lidar-Sensoren in Automobilen ist aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von LiDAR in der Branche erheblich zurückgegangen. Der wichtigste Hersteller und Exporteur der für die Herstellung von LiDAR benötigten Rohstoffe ist China. Da China jedoch das Epizentrum der Coronavirus-Pandemie war, litten seine Exporte, was zu einem Rückgang der produzierten LiDAR-Menge führte. Der Verkauf von LiDAR korreliert stark mit der Nachfrage aus Endverbrauchssektoren, insbesondere der Sicherheit und dem Automobilsektor. Aufgrund von Import-Export-Beschränkungen, blockierten Grenzen und Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Nachfrage nach Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie jedoch erheblich beeinträchtigt. Die Einrichtung neuer LiDAR-Projekte wurde durch den weltweiten Wirtschaftsabschwung behindert, da der Großteil der staatlichen Finanzierung in die Gesundheitsbranche floss, da die schnelle Ausbreitung des COVID-19-Virus erhebliche negative Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes für Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie hatte. 

NEUESTE TRENDS

Die weit verbreitete Nachfrage soll durch die mehrfache LiDAR-Ausstattung auf allen Automatisierungsebenen angeheizt werden

Es wird erwartet, dass der Einsatz der LiDAR-Technologie stark zunehmen wird, da unterschiedliche Automatisierungsgrade sie zunehmend übernehmen. Automobil-LiDARs werden derzeit für die Automatisierungsstufen 3, 4 und 5 getestet. Die wichtigsten Wettbewerber auf dem Markt konzentrieren sich jedoch auf die Entwicklung von LiDARs für automatisierte Systeme der Stufe 2, wobei aufgrund des Beginns der Massenfertigung ein Rückgang der Kosten für LiDAR-Systeme vorhergesagt wird. Hersteller von Level-2-Automatisierungs-LiDAR haben viel Raum für Erweiterung. Beispielsweise geht IBEO davon aus, 2017 mit der Massenfertigung von LiDARs der Stufe 2 zu beginnen, nachdem die LiDARs erfolgreich für die Automatisierung der Stufen 3 bis 4 getestet wurden. Infolgedessen bietet die Einführung von Automobil-LiDARs auf verschiedenen Automatisierungsstufen entsprechend ihren Fähigkeiten mehrere Chancen für Hersteller, in den Automobil-LiDAR-Markt einzusteigen und so die Marktanteile von Automobil-LiDAR-Sensoren zu steigern. 

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SEGMENTIERUNG DES AUTOMOBIL-LIDAR-SENSOR-MARKTS

• Nach Typ

Abhängig vom jeweiligen Automobil-Lidar-Sensor gibt es folgende Typen: Solid-State-Lidar und mechanisches/Scanning-Lidar. Der Typ Solid State Lidar wird bis 2028 den maximalen Marktanteil erobern.

• Auf Antrag

Der Markt ist je nach Anwendung in OEM und Forschung unterteilt. Die globalen Marktteilnehmer für Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie im Abdeckungssegment wie OEM werden im Zeitraum 2022–2028 den Marktanteil dominieren.

FAHRFAKTOREN

Das Wachstum im Lidar-Sensorbereich wird durch die steigende Smartphone-Nachfrage vorangetrieben

Elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und viele andere haben in den letzten 20 Jahren einen enormen Anstieg der Nachfrage erlebt, und es wird prognostiziert, dass dieser Entwicklungstrend auch im gesamten Bewertungszeitraum anhalten wird. Vielleicht ist die Integration von LiDAR-Sensoren in Smartphones und Tablets die nächste bahnbrechende Entwicklung in der Elektronikindustrie. Apple war beispielsweise das erste Unternehmen, das Automotive-Lidar-Sensoren in Tablet-Computern einsetzte. LiDAR-Sensoren können auch in einer Entfernung von 5 Metern auf der Ebene einzelner Lichtphotonen funktionieren. Der Einsatz der LiDAR-Technologie kann die Präzision und Komplexität von Messanwendungen verbessern. Zukünftige technische Fortschritte in der Elektronikindustrie werden voraussichtlich zu einem größeren Bedarf an Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie führen.

Automobilindustrie eröffnet Wachstumschancen für Hersteller von LiDAR-Sensoren

In den letzten drei Jahrzehnten verzeichnete die Automobilindustrie ein bemerkenswertes Wachstum, und es wird erwartet, dass dieser Wachstumskurs im Berichtszeitraum anhält. Aufgrund seiner Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz dürfte der Markt für Lidar-Sensoren für Kraftfahrzeuge auf dem wachsenden Markt für autonome und elektrische Automobile stark nachgefragt sein. Künftig soll die LiDAR-Technologie auch das Marktwachstum ankurbeln, indem sie in modernste Funktionen wie 3D-Mapping und Automotive-Surround-Sensoren integriert wird. Es wurde auch hervorgehoben, dass die Entwicklung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme mit der Entwicklung der LiDAR-Technologie in Automobilanwendungen verbunden ist. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach autonomen Autos in den kommenden zehn Jahren sprunghaft ansteigt, was wiederum die Nachfrage nach Marktanteilen von Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie ankurbeln wird. In den letzten 40 Jahren wurden Tausende von Patenten im Zusammenhang mit der LiDAR-Technologie für Automobilanwendungen veröffentlicht, was das Potenzial der Technologie für die kommenden Jahre verdeutlicht.

• Der Anstieg der Nachfrage nach fortschrittlichen Sensorsystemen um 25 % ist mit der zunehmenden ADAS- und autonomen Integration verbunden.

• Es wird erwartet, dass 30 % der neuen Elektrofahrzeuge in den nächsten fünf Jahren mit LiDAR-Systemen ausgestattet sein werden, die für autonomes Fahren geeignet sind.

EINHALTUNGSFAKTOR

Hohe Kosten schränkten das Wachstum der Nachfrage nach Lidar-Sensoren ein

Die Integration der LiDAR-Technologie in Autos oder andere Endanwendungen ist recht kostspielig. Aufgrund der exorbitanten Kosten setzen heute nur noch Tier-1-Hersteller die LiDAR-Technologie ein. Aufgrund steigender Preise ist dies für Tier-2-Unternehmen oder kleine Unternehmen immer noch unerreichbar. Unternehmen experimentieren ständig mit verschiedenen Technologien wie FMCW, OPA, MEMS und anderen LiDARs, um den Anforderungen der Endverbrauchsindustrien gerecht zu werden. Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Entwicklung von Technologien, die die Herstellung großer Stückzahlen zu niedrigen Kosten unterstützen können. Es wird erwartet, dass im Laufe der erwarteten Zeit Hersteller, die in der Lage sind, eine technologische Einzigartigkeit zu erreichen, die eine Massenfertigung von LiDAR zu einem relativ erschwinglichen Preis ermöglicht, auf dem Markt bleiben und ihre Marktanteile erhöhen werden.

• Ungünstige Wetterbedingungen wie starker Regen oder Nebel können zu einer Verschlechterung der LiDAR-Leistung um bis zu 25 % führen.

• Etwa 35 % der Mittelklassefahrzeuge können aus Kostengründen kein Budget für die LiDAR-Integration bereitstellen.

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REGIONALE EINBLICKE ZUM AUTOMOBIL-LIDAR-SENSOR-MARKT

Nordamerika wird aufgrund der Stimulierung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen den Weltmarkt dominieren

Nordamerika dominiert den Markt für Ziellichterkennungs- und Entfernungssensoren. Dieser Sektor wird im Jahr 2020 den größten Marktanteil halten. Grund für diese Vorherrschaft sind steigende öffentliche Investitionen in Bildbearbeitungssoftware. Darüber hinaus profitiert der lokale Markt für LiDAR-Sensoren von der Fokussierung auf selbstfahrende Autos bei Herstellern und Integratoren intelligenter Sensortechnologien wie Google Inc., Uber und Tesla.  Unternehmen wie Uber testen Lufttaxis, was die Automobilindustrie revolutionieren und die Nachfrage nach LiDAR-Luftsensoren erhöhen könnte. Darüber hinaus erforscht Dominos die Lieferung von Pizza per Drohne und autonomem Auto in den USA. Die daraus resultierende steigende Nachfrage nach LiDAR-Sensoren für Drohnen hat den LiDAR-Sensorherstellern des Landes eine Reihe von Marktchancen eröffnet.

Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen mehr als 11 % der weltweiten Nachfrage und mehr als 25 % der weltweiten Produktion von LiDAR-Sensoren, was einen erheblichen Einfluss auf die Kosten der meisten weltweit gelieferten Artikel hat. In China ist die Branche noch immer nur wenig konsolidiert, da es dort viele kleine Hersteller gibt. Darüber hinaus stärkt der asiatisch-pazifische Raum seine Position als weltweit führender Hersteller von Halbleiterbauelementen und -modulen. Kleine Unternehmen in China haben es aufgrund der einfachen Verfügbarkeit von Rohstoffen und niedrigeren Arbeitspreisen leichter, auf dem Markt zu überleben und zu konkurrieren. Allerdings würden zunehmende Feindseligkeiten zwischen China und anderen Industrienationen, einschließlich den USA, zur Einführung weiterer Zölle und Gebühren auf aus China importierte Waren führen.

SCHLÜSSELMARKTSPIELER

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

• SICK: Beteiligt an der Entwicklung von NIST/NHTSA-Leistungsstandards und trägt zu 360°-10-cm-Genauigkeitssystemen bei.

• Laut Branchenberichten hat Continental AG in über 60 % seiner ADAS-Suite mechanische LiDAR-Systeme eingeführt.

Liste der führenden Unternehmen für Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie

• SICK
• Continental AG
• Phantom Intelligence
• Denso Corp
• Hella KGaA Hueck & Co.
• First Sensor AG
• Waymo
• Quanergy
• TriLumina
• Innovusion
• Velodyne LiDAR, Inc.
• Robert Bosch GmbH.

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit ausführlichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.