Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Luft- und Raumfahrtversicherungen, nach Typ (persönliche Luft- und Raumfahrtversicherung und geschäftliche Luft- und Raumfahrtversicherung), nach Endbenutzern (Passagier-, Luft- und Raumfahrtunternehmen, Regierung, Militär und andere) und regionale Prognose bis 2035

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LUFT- UND RAUMFAHRTVERSICHERUNGSMARKTÜBERBLICK

Der weltweite Luft- und Raumfahrtversicherungsmarkt wird im Jahr 2025 5,08 Milliarden US-Dollar groß sein und soll bis 2026 5,27 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 weiter auf 7,34 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 3,7 % von 2026 bis 2035.

Der Luft- und Raumfahrtversicherungsmarkt ist ein spezialisiertes Segment der Versicherungsgesellschaft, das Versicherungen für Risiken im Zusammenhang mit Luft- und Raumfahrtbetrieben anbietet. Es umfasst Versicherungsartikel für Flugzeugeigentümer, -betreiber, -hersteller, Flughäfen, Luftfahrtunternehmen und Weltraumforschungsunternehmen. Dieser Markt deckt Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Flugzeugschäden, Passagierschutz, Ansprüchen Dritter und Betriebsrisiken ab. Mit der Entwicklung des Luftverkehrs, technologischen Verbesserungen und zunehmenden Investitionen in die Weltraumforschung steigt die Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtversicherungen weiter an.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Der Luft- und Raumfahrtversicherungsmarkt war aufgrund steigender Prämien und einer verbesserten Risikoexposition stark vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine betroffen

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat das Wachstum des Luft- und Raumfahrtversicherungsmarkts erheblich beeinträchtigt und zu steigenden Prämien, weniger Deckungsalternativen und einer verbesserten Risikoexposition geführt. Westliche Sanktionen gegen Russland führten dazuFlugzeugleasingStreitigkeiten, bei denen Versicherer Schadensersatzansprüche in Milliardenhöhe für in Russland gestrandete Jets geltend machen mussten. Kriegsrisikovorschriften sind mit höheren Kosten verbunden, und einige Versicherer haben sich aus Hochrisikoregionen zurückgezogen. Der Krieg hat auch die Rückversicherungskosten in die Höhe getrieben, was Auswirkungen auf weltweite Fluggesellschaften hat. Darüber hinaus hat die geopolitische Instabilität die Underwriting-Prüfung verschärft, was zu strengeren Bedingungen für Fluggesellschaften, Luft- und Raumfahrthersteller und regionale Unternehmen geführt hat. Insgesamt hat der Kampf die Risikobewertung und die Marktdynamik verändert.

NEUESTE TRENDS

Haftpflichtversicherung soll das Marktwachstum vorantreiben

Große Organisationen auf dem Luftfahrtversicherungsmarkt bieten zunehmend eine reine Haftpflichtversicherung an, um Flugzeugbesitzern und -betreibern einen besonders kostengünstigen Versicherungsschutz zu bieten. Diese Art der Deckung deckt die gesetzliche Haftung des Versicherten im Falle von Unfällen oder Schäden ab, die Dritten, beispielsweise Passagieren, Eigentum oder anderen Flugzeugen, zugefügt werden. Durch die Spezialisierung auf Haftpflichtversicherungen zielen diese Versicherer darauf ab, die Kosten zu senken und gleichzeitig wichtige Sicherheit zu bieten. Diese Technik ist besonders attraktiv für kleinere Betreiber, Privatbesitzer und Charterdienste, die möglicherweise keine vollständige Kasko- oder Schadensversicherung benötigen, wodurch die Luftfahrtversicherung leichter verfügbar und kostengünstiger wird.

• Den Daten des Luftfahrtversicherungsverbandes zufolge verzeichneten globale Luftfahrtversicherer einen durchschnittlichen Anstieg der Tarife für Kasko- und Haftpflichtversicherungen um etwa 12 %, was auf höhere Vermögenswerte und komplexe Schadensregulierungen zurückzuführen ist.
• Nach Angaben der Luft- und Raumfahrtregulierungsbehörden entfielen auf Nordamerika fast 44 % des weltweiten Marktanteils in der Luft- und Raumfahrtversicherung und behaupteten seine Position als führende Region aufgrund starker Fluglinienflotten und der Akzeptanz von Policen.

SEGMENTIERUNG DES LUFT- UND RAUMFAHRTVERSICHERUNGSMARKTES

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Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in private Luft- und Raumfahrtversicherungen und geschäftliche Luft- und Raumfahrtversicherungen eingeteilt werden

• Persönliche Luft- und Raumfahrtversicherung: Der private Luft- und Raumfahrtschutz deckt Personen ab, die Privatflugzeuge besitzen oder betreiben, darunter Jets, Hubschrauber und Kleinflugzeuge. Es schützt vor Verbindlichkeiten, Rumpfschäden, medizinischen Kosten und Personenschäden im Zusammenhang mit dem Flugzeugbetrieb. Die Policen können die Deckung von Pilotenfehlern, Passagierverletzungen und Verlusten aufgrund von Raubüberfällen oder Naturkatastrophen umfassen. Diese Versicherung ist für Privatpiloten, Flugzeugbesitzer und Flugbegeisterte unerlässlich.

• Business-Luft- und Raumfahrtversicherung: Der Business-Luft- und Raumfahrtschutz ist für Unternehmen konzipiert, die in der Luftfahrt tätig sind, wie z. B. Fluggesellschaften, Charterdienste und Flugzeughersteller. Es bietet Versicherungsschutz für Verkehrsflugzeuge, Mitarbeiterhaftungen, Schäden Dritter und Betriebsrisiken. Zu den Policen können Flottenversicherung, Personenentschädigung und Sicherheit bei Betriebsunterbrechungen gehören. Diese Absicherung ist für die Minderung finanzieller Risiken in der Luftfahrtindustrie von entscheidender Bedeutung.

Auf Antrag

Basierend auf den Endbenutzern kann der globale Markt in Passagier-, Luft- und Raumfahrtunternehmen, Regierung, Militär und andere kategorisiert werden

• Passagier: Diese Klasse umfasst kommerzielle Fluggesellschaften, Charterbetreiber und Besitzer von Privatjets, die eine Versicherung für Flugzeug, Besatzung, Passagiere und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Flugreisen benötigen. Die Policen decken normalerweise Rumpfschäden, Passagierhaftung und Betriebsrisiken ab.

• Luft- und Raumfahrtunternehmen: Hersteller, Zulieferer und Wartungsdienstleister in der Luft- und Raumfahrtindustrie benötigen eine Versicherung zum Schutz vor Produkthaftungen, Produktionsrisiken und Schäden im Zusammenhang mit Flugzeugzusätzen, Triebwerken und Avionikstrukturen.

• Regierung: Regierungsorganisationen, die sich mit der Zivilluftfahrt, der Gebietserkundung und dem Flugverkehrsmanagement befassen, benötigen eine Abdeckung für ihre Flugzeugflotten, Satellitenprogramme und Luftfahrtinfrastruktur, um die Sicherheit vor Verletzungen, Sachschäden und Betriebsstörungen zu gewährleisten.

• Militär: Verteidigungsunternehmen und Luftstreitkräfte benötigen eine spezielle Deckung für Kampf- und Nichtkampfflugzeuge, UAVs und Weltraumverteidigungsstrukturen, die Gefahren wie Unfälle, Kampfverbindlichkeiten und einsatzbedingte Schäden überlagern.

• Andere: Dazu gehören private Flugvereine, Drohnenbetreiber, Flugrettungsdienste und Frachtfluggesellschaften, die maßgeschneiderte Versicherungslösungen benötigen, um die mit ihrem spezifischen Flugbetrieb verbundenen Risiken zu mindern.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                          

Treibende Faktoren

Steigender Flugverkehr soll die Marktnachfrage ankurbeln

Da der weltweite Flugverkehr zunimmt, steigt die Nachfrage nachLuftfahrtversicherungwächst und verdeckt Fluggesellschaften, Flugzeuge und Luftfahrtbetreiber. Der Anstieg der Passagier- und Frachtflüge nach der Pandemie hat die Risikoexposition erhöht und erfordert umfassende Versicherungslösungen. Erhöhte Flugfrequenzen, neue Flugzeugtechnologien und sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen steigern den Bedarf an maßgeschneiderten Versicherungen. Versicherer erlassen Vorschriften zu Rumpfschäden, der rechtlichen Haftung von Passagieren und Betriebsrisiken und stellen so den wirtschaftlichen Schutz für Fluggesellschaften und Betreiber sicher. Mit der Expansion des Luftfahrtunternehmens werden starke Versicherungsprodukte immer wichtiger, um Unsicherheiten abzumildern, Vermögenswerte zu schützen und die langfristige Stabilität und den Aufschwung der Branche zu unterstützen.

• Nach Angaben der weltweiten Aufsichtsbehörden für Luftfahrtversicherungen machte das Passagierhaftpflichtsegment etwa 34 % des gesamten Luftfahrtversicherungsschutzes aus, was die Abhängigkeit des Sektors von der Risikoexposition der Passagiere unterstreicht.
• Regierungsrundschreiben zu unbemannten Flugsystemen zufolge erweiterte die obligatorische Einbeziehung einer Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Drohnen die versicherbare Luftfahrtbasis um mehr als 25 % und stärkte damit die Markttiefe.

Erweiterung der Flugflotten und weltweiter Transport modernster Flugzeuge, um die Marktnachfrage anzukurbeln

Die Vergrößerung der Flugflotten und der weltweite Transport modernster Flugzeuge steigern die Nachfrage nach Kasko- und Haftpflichtversicherungen in der Geschäfts- und Privatluftfahrt. Während Fluggesellschaften und Betreiber in hochmoderne Flugzeuge investieren, um deren Leistung und Leistungsfähigkeit zu verbessern, bieten Versicherer Kapazitätsrisiken sowie Sachschäden, Haftpflicht gegenüber Dritten und Betriebsunterbrechungen ab. Angesichts der wachsenden Zahl von Flugzeugbestellungen und Leasingverträgen spielen Versicherer eine wichtige Rolle bei der Absicherung von Eigentum und der Minderung wirtschaftlicher Risiken. Umfassende Versicherungsvorschriften sorgen für einen gewissen Schutz vor Unfällen, technischen Katastrophen und Straftaten, tragen zum Wachstum der Luftfahrtindustrie bei und verbessern gleichzeitig den Schutz und die finanzielle Sicherheit für Betreiber weltweit.

Zurückhaltender Faktor

Bewertung und Underwriting von Cyber-Risiken zur Behinderung des Marktwachstums

Die Bewertung und Versicherung von Cyber-Risiken in der Luftfahrt ist komplex, da die Branche auf vernetzte digitale Systeme angewiesen ist. Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugzeughersteller sind Bedrohungen durch Cyberangriffe ausgesetzt, die auf Navigations-, Kommunikations- und Betriebsdaten abzielen. Die sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen erschweren die Risikoquantifizierung, da die Schäden an der Leistungsfähigkeit von wirtschaftlichen Verlusten bis hin zu katastrophalen Sicherheitsvorfällen reichen können. Versicherer müssen Schwachstellen in Avionik, Passagierdatensystemen und Flugsicherungsnetzwerken bewerten. Darüber hinaus sorgen behördliche Anforderungen und Compliance-fordernde Situationen für zusätzliche Probleme.

• Nach Angaben der Versicherungsaufsichtsbehörden bieten derzeit nur eine begrenzte Anzahl inländischer Versicherer – weniger als zehn große Anbieter – luftfahrtspezifischen Versicherungsschutz an, was auf eine geringe Marktdurchdringung hinweist.
• Laut Risikobewertungen für Luft- und Raumfahrtversicherungen hat die Inflation bei Wartung und Ersatzteilen die Reparaturkosten von Flugzeugen um über 18 % erhöht, was die Underwriting-Margen und die Prämienstabilität belastet.

Wachsendes Interesse an der Weltraumforschung kann enorme Chancen für das Marktwachstum bieten

Gelegenheit

Das wachsende Interesse an Weltraumforschung, Satellitenstarts und persönlichen Raumfahrtprojekten wie SpaceX und Blue Origin erhöht die Möglichkeiten in der Luft- und Raumfahrtversicherung. Diese Missionen sind mit erheblichen finanziellen Investitionen und komplexen Risiken verbunden, darunter Geräteausfälle, Startverzögerungen und Haftungsbedenken. Da die industrielle Raumfahrt und der Satelliteneinsatz zunehmen, entwickeln Versicherer spezielle Policen, um Risiken vor dem Start, im Orbit und beim Wiedereintritt abzudecken. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen wächst, da immer mehr private Konzerne in den Raumfahrtsektor einsteigen. Dies erfordert einen umfassenden Versicherungsschutz für Raumfahrzeuge, Nutzlasten und damit verbundene Verbindlichkeiten, um den wirtschaftlichen Schutz vor unerwarteten Ereignissen in diesem sich schnell entwickelnden Unternehmen zu gewährleisten.

• Nach Angaben nationaler Luftfahrtaufsichtsbehörden wird erwartet, dass die Einführung optionaler Drohnenzulassungen, wie z. B. Kriegshaftpflicht und BVLOS-Deckung (Beyond Visual Line-of-Sight), neue Versicherungssegmente um rund 22 % erweitern wird.
• Nach Angaben internationaler Luftfahrtverbände verbessert die Integration von Flottentelematik und prädiktiven Analysetools in das Underwriting die Genauigkeit der Risikobewertung um fast 30 % und schafft innovationsgetriebene Möglichkeiten für Versicherer.

 

Extreme Klimaaktivitäten und Naturkatastrophen können eine große Herausforderung für die Marktexpansion darstellen

Herausforderung

Extreme Klimaereignisse wie Hurrikane, Stürme und Waldbrände stellen erhebliche Gefahren für den Flugbetrieb dar und führen zu schnelleren Deckungsansprüchen und erhöhter Vorsicht bei den Versicherern. Unwetter können zu Flugunterbrechungen, Flugzeugschäden und Betriebsverzögerungen führen, was zu wirtschaftlichen Verlusten für Fluggesellschaften und Luftfahrtbetreiber führt. Die Versicherer passen sich an, indem sie Risikomodelle neu bewerten, Tarife anpassen und eine spezielle Deckung für klimabedingte Schäden anbieten. Da der Klimawandel die Häufigkeit und Schwere solcher Ereignisse erhöht, sollten Luftfahrtversicherer fortschrittliche Risikomanagementstrategien entwickeln, um ein sicheres finanzielles Gleichgewicht zu gewährleisten und gleichzeitig einen ausreichend guten Versicherungsschutz zu bieten, um die Auswirkungen extremer Klimabedingungen auf das Unternehmen abzumildern.

• Nach Angaben von Aufsichtsbehörden für Luft- und Raumfahrtversicherungen haben geopolitische Unsicherheiten zu durchschnittlichen Prämienanpassungen von etwa 15 % für Kriegsrisiko- und Kaskoversicherungen geführt, was auf Marktvolatilität hindeutet.
• Nach Angaben von Flugzeugwartungsverbänden sind mehr als 40 % der aktiven Flugzeugflotten älter als 15 Jahre, was zu einer erhöhten Schadenshäufigkeit und einem höheren technischen Risiko für Versicherer führt.

 

REGIONALE EINBLICKE ZUM LUFT- UND RAUMFAHRTVERSICHERUNGSMARKT

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• Nordamerika

Nordamerika, insbesondere die USA, bleibt eine dominierende Kraft auf dem Luft- und Raumfahrtversicherungsmarkt und hält einen enormen Anteil an der weltweiten Branche. Die gut entwickelte Luftfahrtinfrastruktur der Region, die weitverbreitete Flotte von Verkehrs- und Armeeflugzeugen sowie strenge Regulierungsstandards befeuern die Nachfrage des US-amerikanischen Marktes für Luft- und Raumfahrtversicherungen nach umfassenden Versicherungslösungen. Wichtige Akteure wie Boeing, führende Fluggesellschaften und eine dichte Flughafengemeinschaft tragen zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus verschärfen der wachsende Flugverkehr, der technologische Fortschritt in der Luft- und Raumfahrt sowie steigende Investitionen in die Flugsicherheit die Welt zusätzlich. Die Region profitiert auch von robusten Finanz- und Rückversicherungsmärkten, die eine Risikominderung für Versicherer gewährleisten. Mit einer prognostizierten CAGR von etwa 5,8 % im Prognosezeitraum ist der nordamerikanische Luftfahrtversicherungsmarkt auf ein stetiges Wachstum eingestellt, das durch laufende Infrastrukturinvestitionen vorangetrieben wird.

• Europa

Europa ist ein wichtiger Markt für Luft- und Raumfahrtversicherungen, der durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen und ein starkes Bewusstsein für Schutz und Nachhaltigkeit angetrieben wird. Die Einhaltung weltweiter Luftfahrtanforderungen und das Engagement des Ortes für hohe Schutzmaßnahmen steigern die Nachfrage nach umfassenden Versicherungslösungen. Die Präsenz der wichtigsten Fluggesellschaften, der wichtigsten Flugzeughersteller und eines ausgedehnten Flughafennetzwerks unterstützt die Marktexpansion zusätzlich. Mit einer prognostizierten CAGR von etwa 6 % für die Dauer der Prognosedauer wird das Wachstum durch laufende Investitionen in den Flugschutz und umweltfreundliche Luftfahrtinitiativen aufrechterhalten. Der Vorstoß zu nachhaltigem Flugverkehr und einer modernisierten Infrastruktur stärkt Europas Position auf dem weltweiten Markt für Luftfahrtversicherungen.

• Asien

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein stetiges Wachstum des Marktanteils der Luft- und Raumfahrtversicherung erwartet, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 7,2 % über die gesamte Prognosedauer. Die rasche Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und Primärinvestitionen in die Luftfahrtinfrastruktur erzwingen diesen Anstieg. Länder wie China, Indien und südostasiatische Länder verzeichnen eine erhöhte Nachfrage nach Flugreisen, was dazu führt, dass Fluggesellschaften ihre Flotten erweitern und nach umfassenden Versicherungslösungen suchen. Die sich entwickelnde Mittelschicht sowie der zunehmende Tourismus und Geschäftsreisen steigern zusätzlich die Marktnachfrage. Darüber hinaus steigern Bemühungen zur Entwicklung lokaler Luftfahrtdrehkreuze und zur Modernisierung der Flughafeninfrastruktur das Wachstum des Sektors und machen den asiatisch-pazifischen Raum zu einem wichtigen Wachstumsbereich.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche nutzen fortschrittliche Risikobewertungstechniken und revolutionäre Underwriting-Praktiken, um besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden

Auf dem Luft- und Raumfahrtversicherungsmarkt gibt es zahlreiche Schlüsselunternehmen, die für ihr Know-how und ihre umfassenden Versicherungsdienstleistungen bekannt sind. Zu den großen Gruppen gehören AIG, Allianz und Marsh, die spezialisierte Versicherungslösungen für Flugzeugbetreiber, Hersteller und Dienstleister anbieten. Weitere große Akteure sind AXA, Global Aerospace und Chubb, die für ihre maßgeschneiderten Richtlinien zum Umgang mit Risiken im Flugbetrieb und in der Luft- und Raumfahrttechnik bekannt sind. Diese Unternehmen nutzen fortschrittliche Risikobewertungstechniken und revolutionäre Underwriting-Praktiken, um auf die besonderen Bedürfnisse der Luftfahrtregion einzugehen und Sicherheit und Compliance in einem sich schnell entwickelnden Unternehmen zu gewährleisten.

• Aegon: Laut Versicherungsmarktdaten hat Aegon sein Luftfahrtportfolio um fast 17 % erweitert und sich dabei auf eine verbesserte digitale Risikobewertung und Schadensautomatisierung zur Unterstützung von Luft- und Raumfahrtkunden konzentriert.
• Wings Insurance: Nach Erkenntnissen des Branchenverbands hat Wings Insurance sein Luftfahrtsegment um rund 14 % gestärkt und dabei maßgeschneiderte Haftpflicht- und Flottenversicherungsprodukte für kommerzielle Betreiber eingesetzt.

Liste der führenden Luft- und Raumfahrtversicherungsunternehmen

• Aegon (Netherlands)
• Chubb (Switzerland)
• Wings Insurance (U.S.)
• Aon (Ireland)
• Munich Re Group (Germany)
• AXA(France)
• Allianz (Germany)
• Beazley Group (U.K.)
• Zurich Financial Services (Switzerland)
• Marsh (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AIG(U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

März 2023: HDI Global SE, ein in Deutschland ansässiges Versicherungsunternehmen, hat Aviation IQ veröffentlicht, eine moderne digitale Plattform für die allgemeine Luftfahrt in Kanada. Diese revolutionäre Plattform ermöglicht eine durchgängige digitale Automatisierung bekannter Luftfahrtversicherungsverträge und optimiert so den Prozess für Flugzeugbesitzer und Makler. Es deckt insbesondere kleine Konstantflügelflugzeuge ab, die für Privat- oder Geschäftsreisen eingesetzt werden. Durch die Nutzung fortschrittlicher Automatisierung reduziert Aviation IQ die Bearbeitungszeit erheblich, sodass Agenten innerhalb von Minuten Richtliniendokumente erstellen können. Diese Markteinführung unterstreicht das Engagement von HDI Global SE für die Verbesserung von Leistung, Zugänglichkeit und Komfort auf dem Markt der Luftfahrtabdeckung durch digitale Transformation und technologische Innovation.

BERICHTSBEREICH

Der internationale Marktstudienbericht für Luft- und Raumfahrtversicherungen bietet eine vollständige Analyse mithilfe der Kombination qualitativer und quantitativer Erkenntnisse, um ein tiefgreifendes Verständnis der Markttendenzen, -möglichkeiten und -herausforderungen zu ermöglichen. Die quantitative Analyse liefert historische Statistiken und Prognosen und liefert konkrete Zahlen zu Marktlänge, Umsatz und abschnittsweisem Wachstum. Es bewertet wichtige Kennzahlen wie Höchstsatzhöhe, Schadensquote und Risikobewertung in bestimmten Marktkategorien, darunter Passagierfluggesellschaften, Luft- und Raumfahrthersteller, militärische Luftfahrt und Behörden. In der Zwischenzeit befasst sich die qualitative Analyse mit der Marktdynamik und identifiziert Wachstumstreiber, darunter die wachsende Nachfrage nach Flugzeugen, zunehmende Flugreisen und Fortschritte in der Luft- und Raumfahrttechnologie. Es untersucht auch anspruchsvolle Situationen wie überhöhte Versicherungskosten, regulatorische Komplexität und Gefahren im Zusammenhang mit geopolitischer Instabilität und Cyber-Bedrohungen. Darüber hinaus untersucht das Dokument Marktbeschränkungen wie finanzielle Abschwünge und sich entwickelnde Underwriting-Anforderungen.   Durch die Integration der einzelnen Ansichten bietet der Datensatz eine ganzheitliche Sicht auf den Markt und unterstützt die Stakeholder dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Wettbewerbsstrategien, neue Trends und lokale Marktversionen und gewährleistet so einen vollständigen Ausblick auf die Zukunft der Branche.