Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Luftfahrtversicherungsmarktes, nach Typ (Haftpflichtversicherung, Kaskoversicherung), nach Anwendung (kommerzielle Luftfahrt, allgemeine Luftfahrt, Flughafenbetreiber) und regionale Prognose bis 2035

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

ÜBERBLICK ÜBER DEN LUFTVERSICHERUNGSMARKT

Die Größe des weltweiten Luftfahrtversicherungsmarktes belief sich im Jahr 2026 auf 48,7 Milliarden US-Dollar und wuchs bis 2035 weiter auf 69,32 Milliarden US-Dollar bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 4 % von 2026 bis 2035.

Der Luftfahrtversicherungsmarkt spielt eine sehr wichtige und vorrangige Rolle dabei, den weltweiten Luftfahrtmarkt vor verschiedenen wirtschaftlichen Verlusten zu bewahren, die durch Unfälle, Naturereignisse, technische Fehler, Terrorismus und Risiken Dritter verursacht werden. Es stellt sicher, dass die Flugzeugpraktiken, Hersteller, Flughäfen und Dienstleister vor Gefahren am Boden und in der Luft geschützt sind. Da die Luftfahrtpraktiken und kommerziellen Unternehmen zunehmend zu mehr Flugreisen, einer Flottenmodernisierung und einem zunehmenden Frachttransport führen, ist auch ein maßgeschneiderter Versicherungsschutz erforderlich. Die Luftfahrtversicherung umfasst verschiedene Versicherungsarten, darunter Passagierhaftpflicht, Kaskoversicherung, Kaskoversicherung für Bodenrisiken (statisch und mobil) und Haftpflicht gegenüber Dritten. Luftfahrtunternehmen, private Flugzeugbesitzer, Hubschrauberlieferanten und sogar Drohnendienstleister sind auf solche Richtlinien angewiesen, um regulatorische Richtlinien einzuhalten und finanzielle Risiken zu kontrollieren. Zunehmende geopolitische Spannungen, wetterbedingte Ereignisse und Cyberangriffe haben auch die Nachfrage nach besseren und durchdachteren Versicherungsdeckungen erhöht.

Nach der COVID-19-Krise kehrte der Luftverkehr zurück und verbesserte Leasingpraktiken für Flugzeuge haben auch zu einer besseren Marktentwicklung geführt. Nordamerika und Europa dominieren nach wie vor die Märkte aufgrund der Konzentration dominierender Fluggesellschaften und Versicherer, während der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der expandierenden kommerziellen Luftfahrtregionen sehr schnell wächst. Insgesamt verändert sich der Luftfahrtversicherungssektor, um den komplizierten und dynamischen Praktiken des globalen Luftfahrtrisikos gerecht zu werden.

Wichtige Erkenntnisse zum Luftfahrtversicherungsmarkt

• Marktgröße und Wachstum: Die Größe des globalen Luftfahrtversicherungsmarktes wurde im Jahr 2024 auf etwa 4,6152 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 7,79728 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von etwa 6 % entspricht.
• Wichtigster Markttreiber:Die globale Luftfahrtindustrie erlebt einen Aufschwung: Der weltweite Flugverkehr erreicht Anfang 2024 97 % des Niveaus vor der Pandemie, was zu einer höheren Nachfrage nach Luftfahrtversicherungen führt.
• Große Marktbeschränkung: Inflation und steigende Ausgaben für Flugzeugreparaturen schmälern die Margen der Versicherer, da Schadensschäden mittlerweile bis zu 66 % der gesamten weltweiten Luftfahrtprämien pro Jahr ausmachen.
• Neue Trends: Versicherer nutzen KI und digitale Technologien, einschließlich der „Aviation IQ"-Plattform der HDI Global SE, um die Ausstellung von Policen zu rationalisieren und das Risikomanagement in der allgemeinen Luftfahrt zu verbessern.
• Regionale Führung: Der asiatisch-pazifische Raum dürfte dank des Wirtschaftswachstums und des wachsenden Flugreisebedarfs in Ländern wie China und Indien ein schnelles Wachstum bei der Luftfahrtversicherung verzeichnen.
• Marktsegmentierung: Nach Flugzeugtyp: Gewerbliche, private und staatliche Flugzeugversicherung.
• Aktuelle Entwicklung: Im Dezember 2024 schloss Redline Underwriting eine Vereinbarung mit Allianz Commercial zur Einführung einer allgemeinen Luftfahrtversicherungslösung speziell für die Regionen Lateinamerika und Karibik.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Markt für Luftfahrtversicherungen wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der Luftfahrtversicherungsmarkt wurde durch die COVID-19-Pandemie stark beeinträchtigt, vor allem aufgrund des rekordverdächtigen Rückgangs des weltweiten Flugverkehrs und der kommerziellen Luftfahrtaktivitäten. Da die Fluggesellschaften ihre Flotten abstellten und das Geschäft einstellten, brach die Nachfrage nach zahlreichen Arten von Luftfahrtversicherungen ein, insbesondere nach Passagierhaftpflichtversicherungen und Flugversicherungen. Die Inkassoeinnahmen im oberen Preissegment gingen zurück, da die Flugzeuge am Boden blieben, und die Versicherungsnehmer forderten Aussetzungen oder Änderungen der Police, um der geringeren Risikoexposition Rechnung zu tragen.

Darüber hinaus führte der monetäre Druck auf Fluggesellschaften und luftfahrtorientierte Institutionen zu erheblichen Kosteneinsparungsmaßnahmen, wie z. B. der Reduzierung der Versicherungskosten oder der Neuverhandlung politischer Maßnahmen. Auch der Versicherungssektor hatte Schwierigkeiten, Hochrisikomodelle neu zu bewerten, da traditionelle versicherungsmathematische Fakten angesichts der besonderen Art der Fehlfunktion infolge der globalen Pandemie an Bedeutung verloren. Darüber hinaus belasteten Versicherungsansprüche aufgrund von Fluglandungen, Wartungsproblemen und Flughafenschließungen die Belastung der Versicherer zusätzlich. Obwohl weniger Flüge zu einem Rückgang der Versicherungsansprüche aufgrund von Flugunfällen führten, kamen neue Gefahren wie Lagerschäden, Vandalismus und längere Stillstandzeiten von Flugzeugen ins Spiel. Auch im Zusammenhang mit der Deckung von Betriebsunterbrechungen aufgrund von Pandemien wurden Versicherer gerichtlich angefochten.

NEUESTE TRENDS

Anstieg der Cybersicherheit und der Cyber-Haftpflichtversicherung, um das Marktwachstum voranzutreiben

Einer der am stärksten wachsenden Trends im Luftfahrtversicherungssektor ist die Zunahme von Cybersicherheits- und Cyber-Haftpflichtversicherungen. Da der Luftfahrtmarkt besser digital integriert wird – Verbindung mit den Flugzeugsystemen, Flughafenpraktiken und Betriebsplattformen – ist er anfälliger für Cyberangriffe wie Hacking, Ransomware und Datendiebstahl. Versicherer beobachten diese besondere Bedrohung, indem sie personalisierte Cyber-Versicherungspraktiken anbieten, die speziell auf die Luftfahrt zugeschnitten sind, wie z. B. die Abmilderung von Geschäftsunterbrechungen, Datenwiederherstellung und Reputationsschäden. Zusätzlich zur Cyber-Abdeckung gibt es eine zunehmende Akzeptanz von echten Analysen und parametrischem Underwriting. Versicherer nutzen maschinelles Lernen und Big Data sehr gut, um die Risikobewertung zu verbessern und die Prämien präziser an bestimmte Flug- oder Wetterereignisse anzupassen. Parametrische Modelle von Versicherungspolicen, beispielsweise automatische Zahlungen bei Flugverspätungen oder Naturgefahren, werden zunehmend nachgefragt, unterstützt durch aktualisierte Datenströme und digitale Konnektivität.

Darüber hinaus hat der zunehmende Einsatz von Drohnen und Urban Air Mobility (UAM) es den Versicherern erleichtert, neue Verfahren für unbemannte Flugzeuge einzuführen, die die besonderen Fehler solcher neuen Plattformen berücksichtigen.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

SEGMENTIERUNG DES LUFTVERSICHERUNGSMARKTES

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung eingeteilt werden

• Betriebshaftpflichtversicherung: Die Haftpflichtversicherung wird auch Betriebshaftpflichtversicherung genannt. Sie deckt die Haftung für Personen- und Sachschäden Dritter ab, die aus dem Betrieb von Luftfahrzeugen resultieren. Es wird von allen Flugzeugbetreibern, kommerziellen Fluggesellschaften und Besitzern von Privatjets verlangt. Versichert sind weder Passagiere noch das Flugzeug selbst, sondern alle Dritten, die Unfällen durch die Luftfahrt ausgesetzt sind, darunter Kollisionen, Bruchlandungen außerhalb von Flughäfen sowie Schäden an Infrastruktur und Gebäuden.

• Kaskoversicherung: Die Kaskoversicherung schützt vor physischem Verlust oder Beschädigung des Flugzeugs selbst am Boden oder im Flug. Bei einer solchen Versicherung handelt es sich in der Regel um eine Allgefahrenversicherung, die Deckung bei Bodenunfällen, Unfällen während des Fluges, Naturkatastrophen und Sabotage bietet. Für Flugzeugeigentümer und Leasinggesellschaften ist es notwendig, den Vermögenswert von Flugzeugen vor unvorhergesehenen Ereignissen zu schützen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in kommerzielle Luftfahrt, allgemeine Luftfahrt und Flughafenbetreiber eingeteilt werden

• Kommerzielle Luftfahrt: Diese besondere Kategorie besteht aus Fluggesellschaften, die Passagier- und Frachtflüge anbieten. Die Versicherungsleistungen und -bedürfnisse sind umfangreich und mit verschiedenen Risiken verbunden, z. B. der Haftung des Passagiers, großen Schäden, Gepäckverlust und einer erwarteten längeren Verspätung. Kommerzielle Luftfahrtunternehmen sind in hohem Maße auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kasko- und Haftpflichtversicherungen angewiesen, um sich vor sehr teuren Ansprüchen aufgrund von Unfällen, Kundenentschädigungen und Sachschäden Dritter zu schützen.

• Allgemeine Luftfahrt: Unter der allgemeinen Luftfahrt versteht man alle Flüge, die nicht für kommerzielle Zwecke durchgeführt werden, darunter Privatflugzeuge, Charterdienste, Geschäftsflugzeuge und landwirtschaftliche Flugzeuge. Die Versicherung in diesem speziellen Sektor ist in der Regel individueller und hängt stark vom Flugvolumen, den Fähigkeiten des Piloten und dem Flugzeugtyp ab. Meistens sind dies die Kaskoversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Passagierhaftpflichtversicherung. Mit der Entscheidungsfindung im privaten Flugverkehr nach COVID stieg die Nachfrage in diesem Bereich.

• Flughafenbetreiber: Flughäfen sind besonderen Risiken durch erhöhten Passagierverkehr, Frachtverkehr und Bodenabfertigungsbetriebe ausgesetzt. Die Luftfahrtversicherung für Flughafenbetreiber deckt die Haftpflicht für Betriebsgelände, Hangarwärter und Arbeitnehmerentschädigung ab. Versicherer bieten Policen an, die alle Aspekte von Geräteschäden bis hin zu Verletzungen von Passagieren auf dem Flughafengelände abdecken.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben. 

Treibende Faktoren

Steigerung des Flugverkehrs und Flottenwachstum zur Ankurbelung des Marktes

Das Wachstum des Luftfahrtversicherungsmarktes hat spürbar zugenommen. Während der weltweite Flugverkehr nach der Pandemie an Fahrt gewinnt, erweitern die Fluggesellschaften ihre Flüge und Flottengrößen, um der steigenden Nachfrage nach Passagieren und Fracht gerecht zu werden. Da immer mehr Flugzeuge im Einsatz sind, steigt die Nachfrage nach einer Allgefahrenversicherung, um das Risiko von Unfällen, Ansprüchen Dritter und Flugunterbrechungen abzudecken. Ein derartiger Anstieg des Flugverkehrs im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten erhöht den Bedarf an Versicherungsprodukten für die allgemeine und spezielle Luftfahrt.

Strenge regulatorische Compliance-Anforderungen zur Erweiterung des Marktes

Luftfahrtbehörden und globale Organisationen bestehen auf einem strengen Versicherungsschutz der Betreiber, um Passagiere, Fracht und Dritte zu schützen. Die Einhaltung der Regeln ist für gewerbliche und private Betreiber verpflichtend. Angesichts immer komplexerer Vorschriften entwickeln Versicherer nun maßgeschneiderte Policen, die der internationalen Luftfahrtgesetzgebung und den nationalen Luftfahrtversicherungsanforderungen entsprechen, und treiben so die Expansion des Marktes voran.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Prämienkosten und begrenzte Anpassungsmöglichkeiten behindern möglicherweise das Marktwachstum

Eines der größten Hindernisse im Bereich der Luftfahrtversicherung sind die hohen Prämienkosten, die insbesondere für die allgemeine Luftfahrt und kleinere Betreiber hoch sind. Versicherer verwenden in der Regel konservative Risikomodelle, da Unfälle in der Luftfahrt in der Regel sehr schwerwiegend sind. Darüber hinaus schränken politische Gestaltungsbeschränkungen und ein Mangel an maßgeschneidertem Schutz für aufstrebende Betreiber wie Drohnendienste den Marktzugang für Nischenteilnehmer weiterhin ein.

Das Aufkommen von Urban Air Mobility (UAM) und Drohnentechnologie schafft Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Das schnelle Wachstum von Drohnen, Flugtaxis und unbemannten Flugsystemen ist eine große, ungenutzte Chance für die Luftfahrtversicherungsbranche. Da diese Technologien Teil der Logistik, der Überwachung und des Personentransports werden, müssen neue Produkte entwickelt werden, um spezifische betriebliche und Cyber-Bedrohungen abzusichern. Versicherer, die spezielle Angebote für dieses aufstrebende Segment erstellen, können Early-Mover-Vorteile erzielen.

Der Umgang mit Cybersicherheitsbedrohungen in der Luftfahrt könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Mit der Digitalisierung der Luftfahrtsysteme – digitale Flugsysteme, webbasierte Buchungssysteme und intelligente Flughafensysteme – nehmen die Bedrohungen durch Cyberkriminalität zu. Dabei geht es darum, die entstehenden Risiken richtig einzuschätzen und einzupreisen. Versicherer müssen in Kompetenzen und digitale Infrastruktur investieren, um in einem Szenario, in dem sich die Bedrohungen täglich ändern, einen sinnvollen Cyber-Haftpflichtschutz bieten zu können.

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

REGIONALE EINBLICKE IN DEN LUFTVERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

Die Region Nordamerika verfügt über einen wachsenden Markt für Luftfahrtversicherungen in den Vereinigten Staaten. Aufgrund ihrer riesigen kommerziellen und allgemeinen Luftfahrtbasis haben die Vereinigten Staaten einen dominanten Marktanteil im internationalen Luftfahrtversicherungsmarkt. Es ist die Heimat vieler der weltweit größten Fluggesellschaften, Frachtfluggesellschaften, Privatjetflotten und Flugzeugleasinggeber. Darüber hinaus verfügt das Land über eine hochentwickelte Flughafeninfrastruktur und eine große Anzahl täglicher Flüge. All dies trägt dazu bei, dass die Nachfrage nach einer umfassenden Luftfahrtversicherung wie Kasko-, Haftpflicht- und Passagierversicherung erheblich zunimmt. Die Gründung großer Versicherungsunternehmen und Regulierungsbehörden wie der Federal Aviation Administration (FAA) unterstützt eine starke Compliance und Kreativität bei der Ausarbeitung von Richtlinien.

• VEREINIGTES KÖNIGREICH.

Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Akteur in der Luftfahrtversicherungslandschaft, wobei London als wichtiger Knotenpunkt für das Underwriting globaler Luft- und Raumfahrtversicherungen fungiert. Lloyd's of London und andere spezialisierte Märkte bieten hochgradig maßgeschneiderte Luftfahrtversicherungslösungen für globale Kunden. Die ausgereifte Luftfahrtinfrastruktur des Landes, der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit in der Luftfahrt und starke internationale Verbindungen tragen zu seiner Dominanz bei. Darüber hinaus ist das Vereinigte Königreich ein wichtiger Standort für Rückversicherungen und verfügt über hochentwickelte Instrumente zur Risikobewertung, was es zu einer Schlüsselposition für Luftfahrtversicherer macht.

• China

Chinas schnell wachsender Luftfahrtmarkt macht es zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche im Luftfahrtversicherungsmarkt. Mit seinem boomenden inländischen Reisemarkt, staatlich geförderten Expansionen von Fluggesellschaften und zunehmendem Frachtverkehr erlebte China einen steilen Anstieg der Flugzeugflotten und Infrastrukturinvestitionen. Diese Fortschritte führen zu einer wachsenden Nachfrage nach Luftfahrtversicherungsprodukten, die ein breites Spektrum betrieblicher Risiken absichern. Darüber hinaus erzeugen die Investitionen des Landes in Drohnentechnologie und urbane Luftmobilitätslösungen eine Nachfrage nach neuen Formen des Spezialversicherungsschutzes.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Luftfahrtversicherungsmarkt verfügt über ein Netzwerk von Industrieakteuren, bestehend aus spezialisierten Underwritern, Rückversicherern, Luftfahrtrisikoberatern und globalen Versicherungsmaklern, die ihn unterstützen. Diese Versicherer gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Fluggesellschaften, Eigentümern von Privatflugzeugen, Flughafenbetreibern und Luft- und Raumfahrtunternehmen ein und bieten maßgeschneiderte Versicherungspläne an, die Betriebs-, Haftungs- und Finanzrisiken abfedern. Ihre Spezialität ist die Bewertung komplexer luftfahrtbezogener Risiken wie Unfälle in der Luft, Unfälle bei der Bodenabfertigung, mechanische Ausfälle, wetterbedingte Störungen und zunehmend auch Cyber-Bedrohungen.

Die wichtigsten Akteure in diesem Markt sind weltweit tätig und bieten nicht nur Direktversicherungsschutz, sondern auch Rückversicherungskapazitäten für die Verwaltung von Portfolios mit hohen Risiken. Die Akteure arbeiten häufig mit Luftfahrtaufsichtsbehörden, Sicherheitsbehörden und Flughafenmanagementorganisationen zusammen, um sicherzustellen, dass der Versicherungsschutz den internationalen Compliance-Anforderungen entspricht. Andere Unternehmen spezialisieren sich auf Datenanalyse und digitale Modellierung, um eine präzisere Preisgestaltung, Risikovorhersage und Anspruchsverwaltung anzubieten.

Während aufstrebende Branchen wie der Drohnenbetrieb und die urbane Luftmobilität expandieren, investieren die Industrieteilnehmer auch in Forschung und Entwicklung, um neuartige Abdeckungsmodelle für unbemannte Flugzeugsysteme zu entwickeln.

Liste der besten Luftfahrtversicherungsunternehmen

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Im August 2023 kam es mit der Einführung einer exklusiven Luftfahrtversicherungsabteilung durch Skyward Specialty Insurance zu einer deutlichen industriellen Expansion im Luftfahrtversicherungssektor. Dies stellte eine wichtige Geschäftserweiterung in der Branche dar und konzentrierte sich auf die Bereitstellung spezialisierter Risikomanagementprodukte für ein breites Spektrum von Luftfahrtkunden, darunter kommerzielle Betreiber, private Flugzeugbesitzer und Wartungsdienstleister. Der neue Geschäftsbereich wurde entwickelt, um integrierte Versicherungslösungen wie Flugzeugkasko- und Haftpflichtversicherung, Bodenabfertigungsversicherung und Hangarwärterhaftpflicht anzubieten und dabei modernste Analyse- und Luftfahrtkenntnisse zu nutzen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktanteils- und Wachstumsbericht für Luftfahrtversicherungen bietet eine umfassende, speziell für die Luftfahrtindustrie strukturierte Berichterstattung über den globalen Versicherungssektor. Es enthält eine gründliche Analyse von Markttrends, Größe, Wachstumschancen und Haupttreibern, die die Nachfrage nach verschiedenen Versicherungsprodukten innerhalb des Sektors beeinflussen. Der Bericht kategorisiert den Markt nach Versicherungsarten – Kaskoversicherung, Haftpflichtversicherung und Passagierhaftpflicht – und nach Anwendungsbereichen wie kommerzielle Luftfahrt, allgemeine Luftfahrt, Fracht und Flughafenbetrieb. Es wird erklärt, wie technologische Entwicklungen, Regulierungssysteme und zunehmende Sicherheitsbedenken die Gestaltung der Policen und Prämiensätze beeinflussen.

Der Bericht untersucht darüber hinaus regionale Erkenntnisse, indem er die Leistung des Marktes regional in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika analysiert. Es geht darum, wie lokale Gesetze, Flottenwachstum und regionale Luftfahrtentwicklung die Akzeptanz von Versicherungen beeinflussen. Die Studie bewertet außerdem aufstrebende Bereiche wie Drohnenversicherung und Cyber-Risikoabdeckung und stellt die sich verändernde Natur der Luftfahrtrisikolandschaft dar.