Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Chemikalientankschiffe, nach Typ [Binnen-Chemikalientanker (1.000–4.999 DWT), Küsten-Chemikalientanker (5.000–9.999 DWT) und Tiefsee-Chemikalientanker (10.000–50.000 DWT)], nach Anwendung (organische Chemikalien, pflanzliche Öle und Fette, anorganische Chemikalien und andere) sowie regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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CHEMIETANKER-VERSANDMARKTÜBERSICHT

Der weltweite Markt für die Schifffahrt von Chemikalientankern soll von etwa 2630,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 3079,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 steigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2 % wachsen. Asien-Pazifik und Europa halten aufgrund der petrochemischen Handelsrouten einen gemeinsamen Anteil von 60–65 %; Nordamerika hält 20–25 % der Inlands- und Exportströme.

Der Transport von Chemikalientankern ist ein wichtiger Bestandteil des internationalen MassenguttransportsVersand von flüssigen Chemikalien, das viele Branchen bedient, darunter industrielle Fertigung, Landwirtschaft, Pharmazeutik und Lebensmittelverarbeitung. Die Tanker sind für den sicheren und wirtschaftlichen Transport einer Reihe gefährlicher und ungefährlicher Chemikalien auf Binnen-, Küsten- und Tiefseerouten konzipiert. Aufgrund der fortschreitenden globalen Industrialisierung und der steigenden Nachfrage nach Chemikalien besteht ein Bedarf an effizienten, regulierten und sicheren Transportmitteln, der die Bedeutung dieses Marktes begründet hat. Darüber hinaus werden das weltweite Wachstum des Außenhandels, die wachsende Nachfrage nach Spezialchemikalien und Fortschritte bei der Regulierung der Sicherheit im Seeverkehr das Wachstum des Marktes für Chemikalientankschiffe weltweit weiter vorantreiben. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat zu erheblichen Störungen im Welthandel und in der Schifffahrt geführt, und die Bewegung von Chemikalientankern bildet da keine Ausnahme.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der Markt für die Verschiffung von Chemikalientankern wirkte sich aufgrund der Instabilität in der weltweiten Lieferkette während des Russland-Ukraine-Krieges negativ aus

Umgekehrt störten russische Beschränkungen sowie Volatilitäten in der Energie- und Chemielieferkette die Lieferung wichtiger Inputs, hauptsächlich Petrochemikalien, und wirkten sich dadurch negativ auf das Handelsvolumen aus. Die meisten europäischen Länder, die auf russischen Chemieexporten aufgebaut waren, waren gezwungen, anderswo nach alternativen Märkten und Lieferketten zu suchen, was Druck auf die verfügbaren Tankerkapazitäten ausübte. Darüber hinaus haben gestiegene Treibstoffpreise aufgrund der geopolitischen Volatilität die Betriebskosten der Schiffseigner erhöht. Positiv zu vermerken ist, dass der geopolitische Wandel die Handelsströme in Gebiete wie den Nahen Osten und Asien umgeleitet hat, wodurch die Aktivität von Chemikalientankern auf Langstrecken zunahm und die Nachfrage nach Tankern zunahm. Zweitens wurde der Schwerpunkt stärker auf den Aufbau widerstandsfähiger und diversifizierter chemischer Lieferketten gelegt, was den Schifffahrtsakteuren in Schwellenländern zunehmend neue Möglichkeiten eröffnet. Einer der neuesten Trends in der Chemietankschifffahrt ist die Einführung umweltfreundlicher, energieeffizienter Tanker.

NEUESTE TRENDS

Einführung umweltfreundlicher und energieeffizienter Tanker zur Förderung des Marktwachstums

Da der regulatorische Druck zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Schifffahrt immer stärker wird, bestellen Unternehmen Dual-Fuel-Schiffe, insbesondere Schiffe, die mit LNG oder Biokraftstoffen betrieben werden und wesentlich weniger Schadstoffe ausstoßen, was zur Schädigung der Umwelt beiträgt. Auch in neuen Flotten werden Scrubber und hochentwickelte Technologien zur Ballastwasseraufbereitung immer häufiger eingesetzt. Dieser Übergang zur Nachhaltigkeit trägt nicht nur zur Einhaltung der IMO-Standards bei, sondern zieht auch umweltfreundliche Interessengruppen an und verschafft Reedereien einen Marktvorteil bei der Gewinnung langfristiger Verträge mit großen Chemieproduzenten. Durch die Typensegmentierung wird der Markt für Chemikalientanker für die Schifffahrt in Binnenchemikalientanker (1.000–4.999 DWT), Küstenchemikalientanker (5.000–9.999 DWT) und Tiefsee-Chemikalientanker (10.000–50.000 DWT) unterteilt.

• Nach Angaben der UNCTAD erreichte der weltweite Seehandel mit Chemikalien im Jahr 2023 317 Millionen Tonnen, wobei Chemikalientanker fast 38 % der weltweiten flüssigen Massengüter beförderten.

• Die Internationale Schifffahrtskammer berichtete, dass die weltweite Chemikalientankerflotte im Jahr 2023 5.400 Schiffe überstieg, mit einer durchschnittlichen Kapazität von 12.000 Tonnen Tragfähigkeit (DWT) pro Schiff.

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SEGMENTIERUNG DES CHEMIETANKERVERSCHIFFUNGSMARKTES

Nach Typ

Je nach Typ wird der Weltmarkt in Binnenchemikalientanker (1.000–4.999 DWT), Küstenchemikalientanker (5.000–9.999 DWT) und Tiefsee-Chemikalientanker (10.000–50.000 DWT) eingeteilt.

• Binnenchemikalientanker (1.000–4.999 DWT): Binnenchemikalientanker legen kurze Strecken auf Kanälen, Seen und Flüssen zurück. Die geringere Tragfähigkeit ihrer Schiffe ermöglicht den Einsatz auf Binnenwasserstraßen und sie übernehmen hauptsächlich die Verteilung von Chemikalien im Inland.

• Küstenchemikalientanker (5.000–9.999 DWT): Chemikalientanker sind auf küstennahen und interregionalen Seewegen im Einsatz. Sie eignen sich hervorragend für den Transport von Chemikalien zwischen Häfen, die den Einsatz von Tiefseeschiffen nicht unterstützen, und finden in großem Umfang Verwendung für die Verteilung in Archipelländern und entlang der Küsten.

• Tiefsee-Chemikalientanker (10.000–50.000 DWT): Weltweit führend bei einzigartigen Chemikalienexporten sind Tiefseetanker, die chemische Ladung befördern, und besonders für Langstreckentransporte über das Meer ausgerüstet. Sie erfüllen die aktuellsten Sicherheitsstandards und verfügen über eine enorme Kapazität. Sie werden bevorzugt für den Transport schädlicher und flüssiger Massenchemikalien über die Ozeane eingesetzt.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in organische Chemikalien, pflanzliche Öle und Fette, anorganische Chemikalien und andere unterteilt.

• Organische Chemikalien: Zu den organischen Chemikalien zählen Petrochemikalien, Alkohole und Lösungsmittel, die Rohstoffe für Konsum- und Industriegüter sind. Sie erfordern hochspezialisierte Tanker, die temperaturkontrolliert und kontaminationsresistent sein müssen. Düngemittel, Laugen und Säuren gehören zu den anorganischen Chemikalien, die in großen Mengen transportiert werden und in korrosionsbeständigen Tanks transportiert werden müssen.

• Pflanzenöle und -fette: Das Geschäft mit Pflanzenölen und -fetten wird von der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetik und der Biokraftstoffindustrie vorangetrieben. Hier müssen die Tanker Hygienestandards einhalten und Ranzigkeit verhindern.

• Sonstiges: Spezial- und Pharmachemikalien im Segment „Sonstige" sind Spezial- und Pharmachemikalien, die typischerweise in kleinen Mengen mit hoher Präzision und Qualitätskontrolle exportiert werden und Nischengeschäfte mit hohen Margen sind. Einer der Treiber ist der zunehmende Welthandel mit Chemikalien, der das Geschäftswachstum weiter vorantreibt.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Ausweitung des globalen Chemikalienhandels fördert das Marktwachstum

Die Ausweitung des weltweiten Chemikalienhandels steigert das Wachstum des Marktes für die Chemikalientankerschifffahrt und führt so zu einer wachsenden Nachfrage nach pünktlichen Logistiklösungen für Chemikalien, die auch einen sicheren Transport ermöglichen. Die Länder Asiens und des Nahen Ostens entwickeln sich zu wichtigen Chemieexportnationen, treiben den Fernhandel voran und steigern die Nachfrage nach Tiefseetankern.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Nachfrage nach Petrochemikalien bis 2030 voraussichtlich über 45 % des Anstiegs der Ölnachfrage ausmachen, was den Bedarf an Chemikalientankschiffen direkt steigern wird.

• Der Europäische Rat der Chemischen Industrie betonte, dass allein Europa jährlich 48 Millionen Tonnen Chemikalien exportiert, was eine spezielle Schifffahrtsinfrastruktur erfordert.

Wachstum der Endverbrauchsindustrien zur Ankurbelung des Marktwachstums

Zunehmende Endverbrauchsindustrien wie Pharma, Landwirtschaft und Automobilbau sind weitere starke Treiber. Diese Sektoren sind in hohem Maße auf die einfache Verfügbarkeit von Rohstoffen und chemischen Zwischenprodukten angewiesen, was dazu führt, dass sie auf Transportlösungen auf Tankschiffbasis angewiesen sind.

Zurückhaltender Faktor

Strenge internationale Vorschriften für die Handhabung und den Transport gefährlicher Chemikalien könnten das Marktwachstum behindern

Der Markt ist jedoch mit strengen weltweiten Vorschriften für die Handhabung und den Transport gefährlicher Chemikalien konfrontiert. Die Einhaltung verschiedener Systeme wie MARPOL, REACH und GHS trägt zu den Betriebskosten und der Komplexität für Tankunternehmen bei. Regelmäßige Inspektionen, die obligatorische Nachrüstung von Sicherheitsausrüstung und die Schulung der Besatzungen kosten auch kleinere Betreiber und schränken deren Spielraum für eine Ausweitung des Betriebs ein.

• Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat vorgeschrieben, dass die Schwefelemissionen von Schiffen ab 2020 von 3,5 % auf 0,5 % reduziert werden müssen, was bei mehr als 60.000 aktiven Schiffen zu Compliance-Kosten führt.

• Nach Angaben der U.S. Maritime Administration führte die durchschnittliche Überlastung der Häfen im Jahr 2023 zu einer Verlängerung der Wartezeiten von Chemikalientankern um 22 %, was zu einer Verlangsamung der Transporteffizienz führte.

Potenzial in SchwellenländernSchaffen Sie Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Auf der Chancenseite versprechen die neuen Märkte Südostasien und Afrika viel. Sie verzeichnen zunehmende ausländische Investitionen in Industrieanlagen und die Herstellung von Chemikalien, was sich in einer erhöhten Nachfrage nach Chemikalientankern widerspiegelt. Darüber hinaus bietet die Unterentwicklung der Schifffahrtsinfrastruktur in den meisten Ländern First-Mover-Chancen für Reedereien, die kostengünstige und zuverlässige Chemielogistik anbieten können.

• UNCTAD berichtete, dass aufstrebende Volkswirtschaften in Asien mittlerweile über 62 % des weltweiten Containerhandels abwickeln, was eine große Chance für Chemikalientanker auf innerasiatischen Schifffahrtsrouten darstellt.

• Das indische Chemieministerium gab an, dass Indiens Chemieexporte im Jahr 2023 13 Millionen Tonnen überschritten haben, was den Tankerbetreibern Wachstumsaussichten eröffnet.

Die Volatilität der Rohölpreise könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Die vielleicht größte Herausforderung für den Markt ist die Volatilität der Rohölpreise, deren direkte Auswirkung sich auf den Bunkertreibstoffpreis auswirkt – ein wichtiger Bestandteil der Betriebskosten für Chemikalientanker. Unvorhersehbare Treibstoffpreise können zu unvorhersehbaren Frachtpreisen führen und sich auf die Vertragsverhandlungen zwischen Kunden und Versendern auswirken. Die Volatilität machte die Rentabilität unvorhersehbarer und schreckte insbesondere kleinere Reedereien von langfristigen Investitionen in die Erneuerung der Flotte und den Flottenausbau ab.

• Nach Angaben der IMO waren fast 80 % der Unfälle mit Chemikalientankern im letzten Jahrzehnt auf menschliches Versagen zurückzuführen, was eine dringende Herausforderung für die Sicherheitsschulung darstellt.

• Das Internationale Verkehrsforum betonte, dass die Dekarbonisierung zu Compliance-Kosten von bis zu 50–150 USD pro Tonne Schiffstreibstoff führen könnte, was die Margen der Tankerbetreiber gefährden würde.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN CHEMIETANKERVERSCHIFFENMARKT

• Nordamerika

Geographisch ist die Golfküstenregion von Texas und Louisiana aufgrund ihrer Mehrheit an petrochemischen Komplexen und Hafenkomplexen führend auf dem Markt. Regionale Giganten investieren in digitale Routenoptimierung und umweltfreundliche Flotten, um an der Spitze zu bleiben.

• Europa

Europa wird durch die Präsenz riesiger Chemikalien produzierender Länder wie Deutschland, den Niederlanden und Belgien gestützt, die eine starke intraregionale Nachfrage nach Chemikalienfracht ankurbeln. Auch strenge Umweltvorschriften haben den Ausschlag für den Einsatz umweltfreundlicher Tanker in europäischen Gewässern gegeben.

• Asien

Asien wächst am stärksten, da die Industrialisierung in China, Indien, Südkorea und Südostasien am schnellsten voranschreitet. Der hohe inländische Export von Chemikalien, der Ausbau der Infrastruktur und die finanzielle Unterstützung der maritimen Logistik durch die Regierung treiben die steigende Nachfrage nach Chemikalientankern voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Die wichtigsten Industrieunternehmen, die Chemikalientanker transportieren, sind unter anderem Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem und Navig8 Chemicals. Sie heben Fusionsstrategien, Flottenaufbau und saubere Innovationen hervor, um im Geschäft zu überleben. Odfjell SE hat beispielsweise in Twin-Fuel-Tanker und fortschrittliche digitale Schiffsmanagementlösungen investiert, um maximale Kraftstoffeffizienz zu gewährleisten.

• Odfjell: Betreibt 70 Chemikalientanker mit einer durchschnittlichen Kapazität von 24.000 DWT und deckt über 400 Häfen weltweit ab.

• Sinochem: Unterhält eine Flotte von 40 Chemikalientankern, die Asien-Pazifik-Routen bedienen und jährlich über 20 Millionen Tonnen transportieren.

Liste der führenden Chemikalientanker-Reedereien

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

März 2021:Sinochem investiert aktiv in die Flottenentwicklung und Joint Ventures, um wachstumsstarke Märkte zu erschließen. Die Akteure setzen sich außerdem eifrig für die Umsetzung internationaler Umwelt- und Sicherheitsstandards ein, um Zugang zu multinationalen Chemiekunden zu erhalten. Erwähnenswert im Hinblick auf wichtige Industrieereignisse ist der Meilenstein, bei dem Sinochem im Jahr 2021 einen neuen Chemikalientanker aus Edelstahl in Betrieb nahm, der speziell sowohl für Inlands- als auch für Überseereisen gebaut wurde. Das Schiff verfügte über fortschrittliche Ladungsmanagementsysteme, eine Stickstoffüberlagerung und sogar mit einem Wäscher ausgestattete Motoren, um die Emissionen zu senken. Damit bekundete Sinochem seine Solidarität mit einer umweltfreundlichen und effizienten Chemielogistik und zählte das Unternehmen zu den Top-Unternehmen der globalen Schifffahrtsbranche. Die Übernahme ergänzte Chinas gesamtes Programm für umweltfreundliche Schifffahrt sowie die breitere Reichweite von Sinochem beim weltweiten Versand hochwertiger Spezialchemikalien weiter.

BERICHTSBEREICH

Die Berichtsberichterstattung über die Chemietankschifffahrtsbranche umfasst eine umfassende Analyse der Marktkräfte wie Treiber, Einschränkungen, Chancen und Herausforderungen, die die Entwicklung beeinflussen. Die Studie befasst sich mit den wichtigsten Marktsegmenten nach Typ und Anwendung und bietet eine detaillierte Analyse der regionalen Leistung in Nordamerika, Europa und Asien. Es identifiziert marktbeherrschende Akteure und fasst deren Geschäftsstrategien und laufende Innovationen sowie Innovationen wie Flotteninnovationen und grüne Initiativen zusammen. Darüber hinaus untersucht die Studie geopolitische Ereignisse wie die Auswirkungen der russisch-ukrainischen Feindseligkeiten auf Handelsströme, Ölpreise und Regierungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Trendforschung, d. h. den Übergang zu umweltfreundlicheren Tankern und die Digitalisierung der Schifffahrtsflotte, um ein Gesamtbild der aktuellen und zukünftigen Landschaft des Weltmarktes für die Chemikalientankschifffahrt zu erfassen.