Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Geschäfts- und Firmenkarten, nach Typ (Firmenkarten, Einkaufskarten, Reise- und Unterhaltungskarten), nach Anwendung (Geschäftsausgaben, Beschaffung, Reisemanagement) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN KOMMERZIELLEN UND UNTERNEHMENSKARTENMARKT

Der weltweite Markt für Geschäfts- und Firmenkarten wird im Jahr 2026 einen Wert von 1067,74 Milliarden US-Dollar haben und bis 2035 ein Volumen von 1958 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 6,97 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Bei Geschäfts- und Unternehmenskarten handelt es sich um Karten mit speziellen Finanzfunktionen, die dazu dienen, Geschäftsausgabenkarten für Mitarbeiter oder Unternehmensorganisationen zu erleichtern, nachzuverfolgen und zu verwalten. Bei diesen Karten handelt es sich um Firmenkarten, Einkaufskarten sowie Reise- und Unterhaltungskarten, mit denen Unternehmen Ausgaben wie Reise-, Beschaffungs- und andere Betriebskosten am effizientesten verwalten können. Bei Integration in eine Spesenverwaltungssoftware bieten sie sofortigen Zugriff auf detaillierte Transaktionsdaten und Analysen, was auch bei der Finanzplanung und der Verhinderung betrügerischer Aktivitäten hilft. Die hohe Relevanz von Fintech-Lösungen in modernen Unternehmen ist auf die hohe Integration zurückzuführen.

Die Beliebtheit des Marktes für Geschäfts- und Firmenkarten ist auf das hohe Volumen weltweiter Geschäftsreisen, die Digitalisierung von Zahlungen und die gestiegene Nachfrage nach größerer Kostentransparenz und -kontrolle zurückzuführen. Einige Unternehmen nutzen diese Karten mit dem Ziel, ihre Buchhaltungsprozesse zu vereinfachen, weniger Papierkram zu verursachen und ihren Cashflow zu kontrollieren. Außerdem ist aufgrund der Zunahme des E-Commerce und der digitalen Transformation bei KMU ein Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen. Ihre effektiven Sicherheitsfunktionen und Tracking-Funktionen in Echtzeit erhöhen zudem den Einsatz bei den Unternehmen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die COVID-19-Pandemie verlangsamt Transaktionen und fördert die Einführung digitaler Karten

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die weltweite COVID-19-Pandemie führte zu einem dramatischen Rückgang der Geschäftsreise- und Firmenausgaben, was sich direkt auf die Nachfrage nach Firmen- und Firmenkarten auswirkte. Eine Reihe von Unternehmen reduzierten ihre Aktivitäten oder stellten auf Remote-Arbeitsmodelle um, was bedeutete, dass bei Reisen und Einkäufen weniger Karten verwendet wurden. Dennoch beschleunigte der Kontext auch die Migration zu elektronischen Zahlungssystemen und virtuellen Karten, was die langfristige Entwicklung stimulierte. Mit dem Erholungsprozess nach der Pandemie kehrte die Marktdynamik zurück, da die Reise- und Beschaffungsaktivitäten wieder aufgenommen wurden.

NEUESTE TRENDS

KI und eingebettete Analysen fördern ein intelligentes Ausgabenmanagement

Einer der Trends, die sich auf den Markt ausgewirkt haben, ist die Integration von KI und maschinellem Lernen in die kommerzielle Kartenplattform. Diese ermöglichen vorausschauende Analysen, intelligente Ausgabenkategorisierung, Betrugserkennung und automatisierte Compliance. Unternehmen nutzen KI-fähige Plattformen, um manuelle Überprüfungsaktivitäten zu minimieren und die Durchsetzung der verwendeten Richtlinien zu maximieren. Es gibt auch die Ausgabe virtueller Karten, die in ERP- oder Reiseplattformen eingebettet ist und die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Zahlungen abwickeln, insbesondere wenn es um dezentrale und remote arbeitende Teams geht.

• Nach Angaben des National Bureau of Economic Research (NBER, 2025) gaben 55 % der US-Firmen an, in den letzten 12 Monaten Firmenkreditkarten genutzt zu haben – mehr als doppelt so viel wie der Anteil, der traditionelle Bankkredite (26 %) zur Betriebsfinanzierung nutzte.

• Die Small Business Payments Alliance (SBPA, 2024) berichtet, dass 76 % der großen Unternehmen inzwischen virtuelle Firmenkarten für Beschaffungs- und Lieferantenzahlungen verwenden, was einen vorherrschenden Wandel hin zu digitalen Tools für das Kostenmanagement zeigt.

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SEGMENTIERUNG DES KOMMERZIELLEN UND UNTERNEHMENSKARTENMARKTS

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Firmenkarten, Einkaufskarten, Reise- und Unterhaltungskarten kategorisiert werden

• Firmenkarten: Dies ist die Karte, die an Mitarbeiter ausgegeben wird, um geschäftliche Ausgaben im Allgemeinen abzudecken, wodurch die Erstattung einfacher wird und die Kosten besser verfolgt werden können.

• P-Cards: Auch Einkaufskarten genannt. Sie werden hauptsächlich für Einkäufe verwendet und ermöglichen eine bessere Kontrolle über den Lieferanteneinkauf.

• Reise- und Unterhaltungskarten: Diese Karten sollen dabei helfen, die Kosten für Geschäftsreisen und geschäftliche Bewirtung zu verwalten, reisebezogene Prämien bereitzustellen und Erlebnisse in Echtzeit zu verfolgen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Geschäftsausgaben, Beschaffung und Reisemanagement kategorisiert werden

• Geschäftsausgaben: In dieser Kategorie werden Ausgaben wie Büromaterial, Zahlungen von Stromrechnungen und Dienstleistungen als Aufwand erfasst, die transparent und einfach zu budgetieren sind.

• Beschaffung: Der Prozess umfasst den Einkauf von Rohmaterial, Ausrüstung oder anderen geschäftsbezogenen Gütern durch zugelassene Lieferanten.

• Reisemanagement: Damit können Unternehmen Reisebuchungen, Tickets, Hotels und Reisekosten effektiv überwachen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Die Unternehmensdigitalisierung fördert die Kartenakzeptanz in allen Unternehmen

Die Nutzung von Geschäfts- und Firmenkarten hat an Tempo zugenommen, da immer mehr Menschen digitale Finanzdienstleistungen und cloudbasierte Systeme zur Verwaltung ihrer Ausgaben nutzen. Diese Lösungen bieten Echtzeittransparenz von Transaktionen und Betrugsschutz sowie die Integration in ERP-Systeme, was sie zu nachfragesteigernden Peripheriegeräten in Unternehmen jeder Größe macht.

• Laut NBER (2025) schätzen 61 % der Geschäftsinhaber Geschäftskarten wegen ihrer sofortigen Finanzierungsfähigkeit und flexiblen Rückzahlungspläne, die das Liquiditätsmanagement in Zeiten schwankender Cashflows unterstützen.

• Die Small Business Payments Alliance (2024) stellt fest, dass 30 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Firmenkarten als ihre primäre Finanzierungsquelle für unerwartete Kosten einstufen – noch vor kurzfristigen Krediten und Handelskrediten.

Wachsender Fokus auf Ausgabenautomatisierung steigert die Effizienz

Unternehmen benötigen automatisierte Ausgabenkontrollsysteme, um hohen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Die kommerziellen Karten mit Softwareimplementierung bieten Funktionen wie Richtliniendurchsetzung, Ausgabenlimits und automatischen Abgleich. Diese zunehmende Sorge um die Effizienz des Betriebs wirkt sich auf das Wachstum des Marktes für Geschäfts- und Firmenkarten aus.

Einschränkender Faktor

Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit könnten die Marktexpansion behindern

Da digitale Zahlungsformen immer beliebter werden, stehen Sicherheits- und Datenschutzprobleme bei Datenverstößen immer noch im Mittelpunkt der Besorgnis. Unternehmen scheuen sich davor, Kartenlösungen einzuführen, die keine starke Verschlüsselung oder Multi-Faktor-Authentifizierung aufweisen oder sich nicht an die weltweiten Datenschutzbestimmungen halten.

• Untersuchungen der US-Notenbank zufolge machen kommerzielle Karten nur etwa 3 % der gesamten Geschäftsausgaben aus, verglichen mit etwa 35 % bei Verbraucherkarten, was auf eine unzureichende Nutzung bei der Unternehmensbeschaffung hindeutet.

• Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) gibt an, dass die durchschnittlichen Interbankengebühren für Firmenkarten in den USA etwa 2 % pro Transaktion betragen, was die Akzeptanz bei kostensensiblen Anbietern beeinträchtigen kann.

Virtuelle Karten eröffnen neue Möglichkeiten im Zeitalter der Fernarbeit

Gelegenheit

Die zunehmenden Remote- und Hybrid-Arbeitsbedingungen führten zu einer Nachfrage nach virtuellen und kontaktlosen Kartenlösungen. Die Karten verfügen über eine bessere Sicherheit, Einwegkarten und Bereitstellung und sind für Freiberufler und dezentrale Teams geeignet.

• Untersuchungen der U.S. Small Business Administration (SBA) zeigen, dass nur 10–20 % der Mitarbeiter in mittleren bis großen Unternehmen Zugang zu Firmenkarten haben – was einen erheblichen Spielraum für die Einführung von Personalausgabenprogrammen bietet.

• Laut den Branchendaten von CoinLaw für das Jahr 2025 machen virtuelle Karten mittlerweile 70 % aller Firmenkartentransaktionen aus, was auf wachsende Möglichkeiten bei der Online-Beschaffung und der automatisierten Spesenabrechnung hindeutet.

Grenzüberschreitende Compliance stellt eine große Herausforderung dar

Herausforderung

Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, was mit der Notwendigkeit zusammenhängt, bei internationalen Aktivitäten eine Reihe von Finanzvorschriften in verschiedenen Ländern einzuhalten. Die Einhaltung lokaler Bankvorschriften, Steuerrichtlinien und Berichtsstandards kann variieren und ein Hindernis für die Einführung des einheitlichen Kartenprogramms darstellen.

• Laut NBER (2025) würden 62 % der B2B-Käufer die Nutzung von Firmenkarten erhöhen, wenn ein größerer Teil ihrer Lieferanten Kartenzahlungen akzeptieren würde – was auf eine große Akzeptanzlücke hinweist.

• NBER-Ergebnisse zeigen, dass 61 % der Unternehmen auch nach einer Verbesserung der Liquiditätsbedingungen weiterhin revolvierende Guthaben auf Firmenkarten haben, was das Risiko einer langfristigen Schuldenabhängigkeit erhöht.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN HANDELS- UND UNTERNEHMENSKARTENMARKT

• Nordamerika

Die nordamerikanische Region ist auch von strategischer Bedeutung, da es eine reichlich vorhandene digitale Finanzinfrastruktur gibt und ausgefeilte Spesenverwaltungssysteme im Einsatz sind. Insbesondere zeichnen sich die USA aufgrund der Fülle an großen multinationalen Unternehmen und einem gut entwickelten Fintech-Umfeld durch die höchste Akzeptanz von Firmenkartenprogrammen aus. Auch Kanada entwickelt sich aufgrund des Digitalisierungsgrades in KMU und Regierung zu einem robusten Markt.

• Europa

Europa verzeichnet ein stabiles Wachstum des Marktanteils von Geschäfts- und Firmenkarten, einschließlich Compliance-orientierter Ausgaben und Fintech-Innovationen. Andere Länder wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich haben sichere, kontaktlose Zahlungstechnologien eingeführt, die die Verwendung von Karten verbessern. Darüber hinaus wird die Standardisierung digitaler Transaktionen in der EU durch einige gemeinsame Regulierungsrahmen wie PSD2 erleichtert, die die Verwendung von Karten fördern.

• Asien

Die wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen, der grenzüberschreitende Handel sowie der zunehmende Geschäftsreiseverkehr haben zu einer rasanten Entwicklung des Firmenkartenmarktes in Asien geführt. Länder wie China, Indien und Japan nutzen digitale Finanzinstrumente, wobei staatliche Anreize und die Einführung von Fintech wichtige Faktoren sind. Unternehmen in den meisten Branchen kombinieren Firmenkarten, um Klarheit, Übersicht und Flexibilität bei den Finanzen zu verbessern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Markt für Geschäfts- und Firmenkarten wird maßgeblich von wichtigen Akteuren der Branche beeinflusst, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marktdynamik und der Gestaltung der Verbraucherpräferenzen spielen. Diese Hauptakteure verfügen über umfangreiche Einzelhandelsnetzwerke und Online-Plattformen, die den Verbrauchern einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Garderobenoptionen bieten. Ihre starke globale Präsenz und Markenbekanntheit haben dazu beigetragen, das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher zu stärken und die Produktakzeptanz voranzutreiben. Darüber hinaus investieren diese Branchenriesen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und führen innovative Designs, Materialien und intelligente Funktionen in Stoffschränken ein, um den sich verändernden Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser großen Akteure haben erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft und die zukünftige Entwicklung des Marktes.

• JPMorgan Chase (USA): Nach Angaben des JPMorgan Chase Institute (2024) nutzen 79 % der kleinen US-Arbeitgeber Kreditkarten für geschäftliche Transaktionen, was die umfangreiche Präsenz der Bank im Bereich der Geschäftskarten widerspiegelt.

• American Express (USA): Die U.S. Small Business Administration (SBA) stellt fest, dass die Nutzung von Kreditkarten durch Kleinunternehmen von 37 % im Jahr 1998 auf 64 % im Jahr 2009 gestiegen ist, ein Anstieg, der stark mit den gezielten Unternehmenslösungen von American Express zusammenhängt.

Das Marktumfeld der Firmen- und Firmenkarten wird stark von großen Branchenakteuren dominiert, denen eine entscheidende Rolle bei der Innovation und der Expansion des Marktes zukommt. Solche Unternehmen bieten One-Stop-Plattformen, die die Verwendung von Karten sowie analysebasierte Berichte erleichtern. Sie prüfen die strategische Zusammenarbeit mit Fintechs, bringen spezielle Kartenlösungen auf den Markt und planen eine globale Expansion, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Solche Initiativen erleichtern reibungslose Geschäftstransaktionen, Sicherheit und Unternehmensausgabenmanagement in verschiedenen Sektoren.

Liste der führenden Unternehmen für Geschäfts- und Firmenkarten

• JPMorgan Chase (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Wells Fargo (U.S.)
• S. Bank (U.S.)
• Discover (U.S.)
• HSBC (U.K.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Im Oktober 2022 stellte American Express eine wichtige Erweiterung seines virtuellen Kartenangebots für B2B-Zahlungen vor. Die neuen Funktionen erleichtern die Kartenausgabe in Echtzeit, dynamische Ausgabenlimits und die Integration mit wichtigen Beschaffungssystemen. Der Zweck dieser Entwicklung umfasst die Unterstützung von Remote-Mitarbeitern von Unternehmen und die Erhöhung der Zahlungssicherheit, um den Einsatz flexibler und skalierbarer Lösungen mit Karten zu ermöglichen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Bericht gibt einen detaillierten Bericht über den Markt für Geschäfts- und Firmenkarten. Es umfasst SWOT, Branchentrends und -chancen sowie Branchenherausforderungen. Der Bericht bewertet die Wachstumschancen vieler Segmente, Regionen und Branchen. Es beleuchtet die Strategien der Hauptakteure, die Integration von Technologien und die Reaktion des Marktes auf globale Veränderungen. Dieser Bericht beschreibt auch die Verbraucher- und Unternehmenspräferenzen sowie die Investitionstrends, die die zukünftige Richtung des Marktes bestimmen werden.