Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für den kommerziellen Schiffbau, nach Typ (Frachtschiff, Tanker, Fischerboote und Passagierschiff), nach Anwendung (Frachttransport, Passagiertransport und andere) sowie regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ZUM HANDELSSCHIFFBAU

Der globale Markt für kommerziellen Schiffbau wird im Jahr 2026 schätzungsweise 6,56 Milliarden US-Dollar wert sein. Bis 2035 wird der Markt voraussichtlich 11,27 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % wachsen.

Der Bereich des kommerziellen Schiffbaus umfasst die Entwicklung von Schiffen für den Güter- und Personentransport auf See sowie deren Bau und Wartung. Es umfasst alle Arten von Schiffen, einschließlich Massengutfrachtern, Containerschiffen, Tankern, LNG-Tankern und Containerschiffen, Spezialschiffen einschließlich Passagierfähren. Große Player der Branche haben ihren Sitz in Ländern wie China, Südkorea, Japan und neuerdings auch Indien, wo viele große Player ansässig sind. Zu den Markttreibern gehören: Die steigenden internationalen Marktanforderungen für die Schifffahrt, neue Technologien und Innovationen in der Schifffahrtsindustrie sowie sich ändernde Umweltanforderungen an umweltfreundliche Schiffe und einen effizienten Kraftstoffverbrauch.

In der jüngeren Vergangenheit hat sich auch der kommerzielle Schiffbau in Richtung geringer Emissionen und höherer Nachhaltigkeit verlagert. Dies hat zu Merkmalen wie der Nutzung von LNG als Energiequelle in Schiffen, dem Einsatz eines Hybridschiffs und sogar der Einführung intelligenter oder autonomer Schiffe geführt. Die Branche war außerdem mit volatilen Ölpreisen sowie Herausforderungen oder Veränderungen in der Lieferkette und Wettbewerbsdruck konfrontiert. Neue Möglichkeiten, die sich aus der Stärkung des Welthandels und der fortschreitenden Modernisierung der Häfen ergeben, dürften jedoch weitere Impulse für das weitere Wachstum des Marktes für Handelsschiffe in den kommenden Jahren geben.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die kommerzielle Schiffbauindustrie wirkte sich positiv aus, da während der COVID-19-Pandemie eine modernisierte und widerstandsfähigere Schifffahrtsinfrastruktur erforderlich war

Der COVID-19-Ausbruch wirkte sich auch auf den kommerziellen Schiffbaumarkt aus, indem er die Lieferkette veränderte und die Produktion für lange Zeit unterbrach. Auch Neubauprogramme für Schiffe stellten ein Problem dar, da es an Arbeitskräften mangelte und die Auswirkungen des Lockdowns und der sozialen Distanzierung sich auch auf die Produktion und Auslieferung von Schiffen auswirkten. Die koordinierte Industrie, die davon betroffen sein wird, wird die internationale Schifffahrtsindustrie sein, die aufgrund des sich verlangsamenden Welthandels und der geringeren Schifffahrtsfrequenz einen Nachfragerückgang verzeichnete, was sich auf den Bedarf an neu gebauten Handelsschiffen auswirkte. Aufgrund der globalen Finanzkrise und der Unsicherheit während der Pandemie wurden Investitionen zurückgestellt, da die meisten Reedereien die Bestellung neuer Schiffe verzögerten oder nach Möglichkeiten zur Kostenminimierung suchten.

Gleichzeitig hat die Pandemie auch die Notwendigkeit modernisierter und deutlich verstärkter Schifffahrtsanlagen verdeutlicht. Dies führte zu einer Änderung der Tendenz zum intelligenten Schiffbau im Hinblick auf Digitalisierung und Automatisierung innerhalb der Schiffbauindustrie, wobei neueste Technologien wie künstliche Intelligenz und Robotik einbezogen wurden, um die Rolle der Arbeitskraft einzuschränken. Darüber hinaus hat die Zeit der Erholung nach der Corona-Krise zu einer Wiederbelebung der Schifffahrt mit Handelsschiffen geführt, die Teil des globalen Handelssystems sind. Wenn sich der globale Schifffahrtsbetrieb wieder normalisiert, könnte der Markt wieder allmählich steil ansteigen und sich aufgrund künftiger Umweltvorschriften mehr Aufmerksamkeit auf umweltfreundliche und innovative Schifffahrtslösungen richten.

NEUESTE TRENDS

Integration neuester Technologien zur Förderung des Marktwachstums

Eine derzeit aufstrebende Nische, die im kommerziellen Schiffbaumarkt erheblich an Bedeutung gewonnen hat, ist das umweltfreundliche und nachhaltige Design von Schiffen. Angesichts des Klimawandels und der Umweltveränderungen auf der ganzen Welt konzentrieren sich Schiffbauer auf die Herstellung umweltfreundlicher Schiffe und Anlagen, die den CO2-Ausstoß und die Treibstoffintensität senken. Dies besteht in der Einführung des Einsatzes von LNG, einem Produkt aus Erdgas, das zum Antrieb von Schiffen verwendet wird und im Vergleich zu anderen Schiffskraftstoffen sauberer ist. Darüber hinaus wird mehr Wert auf die Tendenz gelegt, HPS, Ammoniak und Methanol als andere Kraftstoffarten einzusetzen, um die Auswirkungen auf das Klima noch weiter zu verringern.

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SEGMENTIERUNG DES HANDELSSCHIFFBAUMARKTS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Frachtschiffe, Tanker, Fischerboote und Passagierschiffe eingeteilt werden

• Frachtschiff: Frachtschiffe sind große Boote, mit denen Güter über Meere und Ozeane transportiert werden. Sie beherbergen auch verschiedene Laderäume für unterschiedliche Ladungsarten, darunter Trockengut, Container oder Flüssigladung. Was die Hutgröße und das Design betrifft, variieren sie je nach Transportfähigkeit, wobei sie vom kleinen Massengutfrachter bis zum riesigen Containerschiff reicht.

• Tanker: Tanker sind verschiedene Schiffe, deren Betriebszweck darin besteht, die eine oder andere Art flüssiger Güter wie Öl, Chemikalien oder Flüssigerdgas (LNG) zu transportieren. Bei diesen Behältern handelt es sich um große Tanks mit Schutzisolierung zur Aufnahme und zum Transport heftig wirkender Flüssigkeiten über weite Strecken. Tanker sind für die Energieversorgung von entscheidender Bedeutung und erfüllen eine wichtige Funktion in der petrochemischen Industrie.

• Fischerboote: Fischerboote sind Schiffe, die zum Fang von Fisch und anderen Meeresfrüchten eingesetzt werden. Die Fischerboote sind normalerweise klein bis mittelgroß. Einige von ihnen sind mit Fanggeräten wie Netzen, Fallen oder Schleppnetzen ausgestattet, um Meereslebewesen zu beherbergen. Bei den Fischerbooten kann es sich um küstennahe und küstennahe Fischerboote handeln, die nach ihrer Größe und der Art der Fischereitätigkeit, die sie ausüben, klassifiziert werden.

• Passagierschiff: Passagierschiffe sind Schiffe, die dazu bestimmt sind, Passagiere über eine Distanz mehrmals über Gewässer zu befördern. Sie enthalten funktionale Annehmlichkeiten wie Kabinen oder Küchen, Ess- und Unterhaltungsbereiche. Diese Schiffe werden für Kreuzfahrten, als Fährschiffe oder für andere Freizeit- oder Transportzwecke eingesetzt.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Frachttransport, Personentransport und andere kategorisiert werden

• Frachttransport: Der Transport allgemeiner Güter kann als einer der relevantesten Anwendungsbereiche des kommerziellen Schiffbaus für den Transport kommerzieller Produkte im globalen Transit genannt werden. Hierbei handelt es sich um Containerschiffe, Massengutfrachter und Tanker, die speziell für den Transport von Gütern wie Containern, Trocken- oder Flüssigkeitsgütern gebaut wurden. Die höhere Nachfrage des internationalen Handels fördert den Bedarf an größeren und energieeffizienteren Transportunternehmen.

• Personentransport: Auf dem kommerziellen Schiffbaumarkt umfasst der Personen- oder Passagiertransport den Bau von Schiffen wie Fährschiffen, Kreuzfahrtschiffen und Ozeandampfern, die für den Transport von Personen über Meere geeignet sind. Diese Schiffe sind mit Passagierunterkünften und Sicherheitseinrichtungen für Ozeanüberquerungen oder Hafenrundfahrten ausgestattet. Die Nutzung von Geschäfts- und Freizeitreisen hat die Entwicklung von Luxus- und nachhaltigen Passagierschiffen vorangetrieben.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Globales Handelswachstum soll den Markt ankurbeln

Ein Faktor für das Wachstum des Marktes für den kommerziellen Schiffbau ist das globale Handelswachstum. Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung steigt der Bedarf an Handelsschiffen für den Transport von Schiffsgütern rund um den Globus von Tag zu Tag. Das Wachstum der Weltwirtschaft und des Welthandels erfordert mehr Frachtführer, Massengutschiffe und Containerschiffe sowie einen Aufwärtstrend beim Import und Export von Rohstoffen, Industrieprodukten und Konsumgütern. Die Zunahme des E-Commerce führt auch zu einem deutlichen Anstieg des Versandvolumens und damit auch zu einer steigenden Nachfrage nach Frachtschiffen.

Umweltvorschriften zur Markterweiterung

Neue internationale Standards und Vorschriften, insbesondere die der Metaindustrie, haben Schiffbauer gezwungen, umweltfreundliche Schiffe zu entwickeln. Einige davon nutzen schwefelarme LNG-Schiffe, Hybridantrieb und andere Optionen wie Ammoniak und Wasserstoff. Solche Emissionsvorschriften zur Bekämpfung von Kohlenstoffemissionen und Umweltzerstörung zwingen Innovationen dazu, beim Bau der Schiffe die Vorschriften einzuhalten.

Zurückhaltender Faktor

Schwankende Rohstoffpreise könnten das Marktwachstum behindern

Die Schifffahrtsindustrie, insbesondere der kommerzielle Schiffbau, hat ein starkes Lieferkettennetzwerk für wichtige Rohstoffe wie Stahl und Aluminium aufgebaut, die empfindlich auf Preisänderungen reagieren. Ein Beispiel für ein Produktionsrisiko ist ein Anstieg der Materialpreise im Schiffbau – dies führt zu höheren Produktionskosten, schmälert den Gewinn und führt in anderen Fällen zu Projektverzögerungen. Einer der Faktoren, die für eine hohe Variabilität sorgen, sind die Materialkosten, die den Schiffbauern Probleme bei der langfristigen Planung der Budgets und der Gesamtprojektdauer bereiten.

Gelegenheit

Wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Schiffen, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Großes Potenzial für die Steigerung seines Marktanteils im kommerziellen Schiffbau liegt im Bereich grüner und umweltfreundlicher Boote und Schiffe. Aus diesem Grund haben Schiffbauer die Möglichkeit, sich an der Entwicklung von LNG-betriebenen Schiffen, Hybridantriebstechnologien sowie Ammoniak- und Wasserstoffkraftstoffen zu beteiligen, da Umweltbeschränkungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Alle diese Innovationen erfüllen aktuelle internationale Nachhaltigkeitsziele und verschaffen Schiffbauern, die sensible Kundensegmente ansprechen oder staatliche Subventionen für umweltfreundliche Technologien nutzen möchten, einen Wettbewerbsvorteil.

Herausforderung

Die Volatilität der Rohstoffpreise könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Ein Problem im Zusammenhang mit dem kommerziellen Schiffbaumarkt sind die schwankenden Rohstoffpreise, bei denen Stahl offensichtlich die Eigenschaft der Volatilität aufweist. Einige Rohstoffe wie Stahl und Aluminium sind aufgrund internationaler Störungen und Handelsspannungen sowie des allgemeinen Wirtschaftsklimas anfällig für Risiken in der Lieferkette. Diese Art des Kostenverhaltens birgt einige Risiken für die Kostenkontrolle, insbesondere für die Schiffbauer. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit könnte der daraus resultierende Effekt aufgrund der möglichen Verzögerung der Kostenkontrolle zu erhöhten Produktionskosten führen und somit die Fähigkeit beeinträchtigen, die Marktnachfrage im Hinblick auf die Rentabilität zu befriedigen.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN HANDELSSCHIFFBAUMARKT

• Nordamerika

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region in diesem Markt. Der US-amerikanische Markt für den kommerziellen Schiffbau ist aus mehreren Gründen exponentiell gewachsen. In Nordamerika strebt der kommerzielle Schiffbaumarkt nach industriellen Fortschritten und neuen Produkten, insbesondere im Bereich grüner Technologie und umweltfreundlicher Schiffskonstruktionen. Der jüngste Trend in der amerikanischen Schiffbauindustrie ist, wie bereits erwähnt, die wachsende Zahl von Bestellungen für spezifischere Schiffstypen, wie etwa Offshore-Versorgungsschiffe und LNG-Tanker. Allerdings stellt Asien aufgrund der stärkeren Infrastruktur, der verfügbaren qualifizierten Arbeitskräfte und der inländischen Konzentration auf die Sicherheits- und Verteidigungsschiffbauindustrie eine Konkurrenz für die Region dar.

• Europa

Der globale Wirtschaftsmarkt für den kommerziellen Schiffbau und die kontinuierliche Innovation maritimer Umwelttechnologien ist in Europa auf dem Vormarsch. In Europa ansässige Werften investieren derzeit in die Forschung von Booten mit Hybridantrieb, in die Entwicklung energieeffizienter Schiffe und in die autonome Schifffahrt. Der Fokus der Region auf die Einhaltung hoher Standards der Umweltgesetzgebung sowie auf lokale Umweltinitiativen kann vor allem in den Segmenten CP-Industrie und Kreuzfahrtschiffe sowie Passagierfähren als Stärke angesehen werden.

• Asien

Asien dominiert den weltweiten kommerziellen Schiffbau, wobei die jüngsten Länder Schiffbauländer wie China, Korea und Japan sind. Die Region verfolgt Trends in hochtechnologischen Schiffbautechnologien wie intelligente Schiffsautomatisierung und Kostendämpfung. Auch Asiens Werften weiten jetzt ihre Bemühungen auf die Entwicklung effizienter, umweltfreundlicher Schiffe aus; China hat sich konsequent auf die Produktion umweltfreundlicher Schiffe eingestellt und spielt daher eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der weltweit zunehmenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Schiffen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure der Branche prägen den kommerziellen Schiffbaumarkt durch strategische Innovation und Marktexpansion. Diese Unternehmen führen fortschrittliche Techniken und Prozesse ein, um die Qualität und Leistung ihrer Angebote zu verbessern. Darüber hinaus erweitern sie ihre Produktlinien um spezielle Varianten, um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Darüber hinaus nutzen sie digitale Plattformen, um die Marktreichweite zu erhöhen und die Vertriebseffizienz zu steigern. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Optimierung von Lieferkettenabläufen und die Erschließung neuer regionaler Märkte treiben diese Akteure das Wachstum voran und setzen Trends im kommerziellen Schiffbaumarkt.

Liste der führenden kommerziellen Schiffbauunternehmen

• Hyundai Heavy Industries Group [South Korea]
• Daewoo Shipbuilding [South Korea]
• Samsung Heavy Industry [South Korea]
• Shanghai Waigaoqiao [China]
• Mitsubishi Heavy Industry [Japan]

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

April 2023: Die neueste Ergänzung auf dem kommerziellen Schiffbaumarkt ist das umweltfreundliche, mit Methanol betriebene Containerschiff, das im April 2023 von Maersk – einem dänischen Schiffsbetreiber – vorgestellt wurde. Dieser Umbau ist umweltfreundlich, da das Schiff grünes Methanol als Treibstoff verwendet und so dem Unternehmen und der gesamten Branche auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung hilft. Mit einer Tragfähigkeit von zweitausendeinhundert TEU ist das Schiff das erste von neunzehn emissionsneutralen Schiffen von Maersk, das voraussichtlich etwa zwei Millionen dreihunderttausend Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ausgleichen wird als das Schiff mit konventionellem Kraftstoff.

BERICHTSBEREICH

Die Studie bietet eine detaillierte SWOT-Analyse und liefert wertvolle Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, und untersucht ein breites Spektrum an Marktsegmenten und potenziellen Anwendungen, die die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren prägen könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Meilensteine, um ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik zu ermöglichen und potenzielle Wachstumsbereiche hervorzuheben.

Der Markt für den kommerziellen Schiffbau steht vor einem erheblichen Wachstum, das durch sich verändernde Verbraucherpräferenzen, eine steigende Nachfrage in verschiedenen Anwendungen und fortlaufende Innovationen bei den Produktangeboten angetrieben wird. Obwohl Herausforderungen wie eine begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und höhere Kosten auftreten können, wird die Expansion des Marktes durch ein zunehmendes Interesse an Speziallösungen und Qualitätsverbesserungen unterstützt. Wichtige Akteure der Branche kommen durch technologische Fortschritte und strategische Erweiterungen voran und verbessern so sowohl das Angebot als auch die Marktreichweite. Da sich die Marktdynamik verändert und die Nachfrage nach vielfältigen Optionen steigt, wird erwartet, dass der Markt für den kommerziellen Schiffbau floriert, wobei kontinuierliche Innovation und eine breitere Akzeptanz seine zukünftige Entwicklung vorantreiben werden.