Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Vertragsmöbel, nach Typ (Stühle, Tische, Sofas und andere), nach Anwendung (Büros, Hotels, Bildung, Bars, Krankenhäuser und andere) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN VERTRAGSMÖBELMARKT

Der weltweite Objektmöbelmarkt beginnt im Jahr 2026 mit einem geschätzten Wert von 277,2 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 schließlich 5,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum spiegelt eine stetige jährliche Wachstumsrate von 170,87 % von 2026 bis 2035 wider.

Bei Vertragsmöbeln handelt es sich um eine spezifische Herstellungskategorie von Möbeln, die für öffentliche Nichtwohnräume konzipiert sind, die als kommerzielle und institutionelle Einrichtungen dienen. Objektmöbel dienen allen kommerziellen institutionellen und öffentlichen Einrichtungen, einschließlich Gastgewerbe, Büroräumen, Einzelhandel, Gesundheitseinrichtungen, Bildungscampussen und Unterhaltungsstätten. Die Produkte erfüllen gewerbliche Vorschriften sowie Nachhaltigkeitsanforderungen und erfüllen gleichzeitig höhere Haltbarkeits- und Sicherheitsstandards für den intensiven Einsatz.

Der Objektmöbelmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum, da Unternehmen mit Institutionen langlebige, funktionale Möbellösungen benötigen, die Gewerberäume aufwerten. Stark frequentierte gewerbliche Umgebungen erfordern spezielle Objektmöbel, da diese eine außergewöhnliche Haltbarkeit erreichen und die von Unternehmen und öffentlichen Gebäuden vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen bestehen. Somit trennt es sich von Einrichtungsgegenständen, die in Wohnungen verwendet werden. Der Markt deckt den Möbelbedarf von Büros sowie Hotels, Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen und Regierungsgebäuden ab und konzentriert sich derzeit auf ergonomische und nachhaltige Designs kombiniert mit optimierter Raumnutzung. 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Objektmöbelbranche wirkte sich aufgrund von Projektverschiebungen und Betriebsschließungen während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Coronavirus-Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf die Objektmöbelindustrie, da weltweite Liefernetzwerke unterbrochen und zahlreiche Geschäftsentwicklungsprojekte in gewerblichen Betrieben verzögert wurden. Die kombinierte Wirkung von Lockdowns in Kombination mit Reisebeschränkungen führte zu Produktionsverzögerungen sowie zu umfangreichen Büroschließungen und Telearbeitsrichtlinien, die den unmittelbaren Bedarf an Büromöbeln reduzierten. Der Gastgewerbesektor litt stark darunter, dass Hotelbetriebe und Gastronomiebetriebe über längere Zeiträume geschlossen blieben. Die wirtschaftliche Instabilität zwang Unternehmen dazu, alle Investitionsausgaben einzustellen, einschließlich der Anschaffung von Möbeln und Programmen zur Modernisierung von Anlagen. Die Pandemie verursachte Probleme sowohl im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Rohstoffen als auch mit Arbeitskräftemangel, der die Möbelproduktion stoppte und so die Angebots- und Preisstabilität von Vertragsmöbeln beeinträchtigte.

NEUESTE TRENDS

Nachhaltige und zirkuläre Designprinzipien zur Förderung des Marktwachstums

Nachhaltige und umweltfreundliche Möbelprodukte für den Objektbereich erfreuen sich zunehmender Beliebtheit aufgrund der Initiativen der Unternehmen zur Umwelt- und Sozialpolitik in Verbindung mit Umweltvorschriften. Der Objektmöbelmarkt verlangt heute für die Produktion umweltverträgliche Materialien, die sowohl recycelbar als auch erneuerbar sind, und die Hersteller haben begonnen, Modelle der Kreislaufwirtschaft zu verfolgen. Möbelhersteller integrieren Technologie in ihre Designs, indem sie integrierte Geräte für Konnektivität und Leuchtstoffzwecke sowie intelligente Funktionalität bereitstellen. Unternehmen setzen derzeit auf modulare und flexible Möbelprodukte, die eine Anpassung an veränderte Arbeitsplatzanforderungen und verschiedene Aufgaben ermöglichen. Die Nachfrage nach biophilen Designmerkmalen unter Verwendung organischer Materialien zusammen mit naturbasierten Dekorationsoptionen steigt, da sich Unternehmen auf die Verbesserung sowohl der Mitarbeiterzufriedenheit als auch des Komforts konzentrieren.

• Nach Angaben des U.S. Census Bureau wurden im Jahr 2023 über 1,6 Millionen Nichtwohngebäude fertiggestellt, was die Nachfrage nach Objektmöbeln in Büros und im Gastgewerbe erhöht.

• Der Europäische Verband der Möbelindustrie berichtete, dass mittlerweile mehr als 35 % der Unternehmen bei der Möbelproduktion nachhaltige Materialien verwenden, was den umweltfreundlichen Trend widerspiegelt.

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SEGMENTIERUNG DES VERTRAGSMÖBELMARKTS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Stühle, Tische, Sofas und andere kategorisiert werden

• Stühle: Das weit verbreitete Segment der Stühle funktioniert an Arbeitsplätzen sowie in Hotels und Bildungseinrichtungen und schafft einen anhaltenden Marktbedarf. Anpassbare Designs und ergonomische Funktionen stellen wichtige Designtrends auf dem Markt dar.

• Tische: Moderne Objektmöbellösungen umfassen verschiedene Arten von Tischen, von Bürotischen über Konferenztische bis hin zu Esstischen, die Unternehmen im Unternehmens-, Gastgewerbe- und Bildungsbereich bedienen. Der Einfluss des Marktes beruht auf modularen Produkten sowie multifunktionalen Lösungen.

• Sofas: Sofas, die hauptsächlich in Hotels und Lounges sowie in Büros verwendet werden, dienen Wartebereichen, da den Benutzern sowohl Ästhetik als auch Komfort und die Langlebigkeit der Produkte am Herzen liegen.

• Sonstiges: Aufbewahrungslösungen sowie Trennwände und maßgeschneiderte Möbel erfüllen die spezifischen Anforderungen medizinischer Einrichtungen, Hotels und Gastgewerbeeinrichtungen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen, Bars, Krankenhäuser und andere eingeteilt werden 

• Büros: Das Unternehmen kauft hauptsächlich Objektmöbel, bei denen Ergonomie sowie nachhaltige Materialien und offene Raumkonzepte im Vordergrund stehen.

• Hotels: Aufgrund der expandierenden Premium- und Budget-Hotelketten schätzt der Markt markante und dennoch robuste Möbel, die die Erbringung von Hoteldienstleistungen verbessern.

• Bildung: Der Markt bietet zahlreiche Optionen für Schreibtische und Stühle sowie kollaborative Sitzkomponenten, die sich durch flexible Klassenzimmerstrukturen an moderne Bildungsbereiche anpassen.

• Bars: Barhocker und Tische erfordern zusammen mit anderen hochwertigen Materialien eine langlebige Konstruktion, um dem Einsatz in individuellen Innenarchitekturen standzuhalten.

• Krankenhaus: Die Gesundheitsbranche verlässt sich auf hygienische Materialien in Kombination mit langlebigen Materialien, um Möbel zu liefern, die den Patienten ein angenehmes Erlebnis bieten und den Gesundheitsdienstleistern effiziente Arbeitsabläufe bieten.

• Sonstiges: Academy Furniture bedient verschiedene Marktsegmente, darunter Einzelhandelsgeschäfte, öffentliche Einrichtungen und Co-Working-Einrichtungen, bei denen neben optischer Attraktivität auch die Gestaltung nutzbarer Räume im Vordergrund steht. 

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Erweiterung der Gewerbeimmobilien zur Ankurbelung des Marktes 

Ein Faktor für das Wachstum des Objektmöbelmarktes ist das endlose Wachstum von Gewerbeimmobilien in allen Regionen der Welt. Unternehmen investieren weiterhin in die Schaffung von Büroräumen, weil sie effektive Arbeitsumgebungen benötigen, die Mitarbeiter anziehen und ihre betrieblichen Ziele voranbringen. Die Nachfrage der Branche nach Objektmöbeln ist aufgrund moderner Büroprojekte, Gebäudemodernisierungen und Zweckumwandlungen für moderne Geschäftsanforderungen gestiegen. Der weltweite Bedarf an institutionellen Möbeln steigt aufgrund des Wachstums von Krankenhäusern, Gastgewerbe und Bildungseinrichtungen, was das Marktwachstum ankurbelt.

• Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics überstieg die Beschäftigungszahl in Unternehmensbüros im Jahr 2023 die 142-Millionen-Grenze, was den Bedarf an groß angelegten Objektmöbellösungen steigert.

• Die Welttourismusorganisation betonte, dass die weltweite Hotelauslastung im Jahr 2023 65 % überstieg, was die Nachfrage nach Möbelverträgen für das Gastgewerbe steigerte.

Konzentrieren Sie sich auf das Wohlbefinden und die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter, um den Markt zu erweitern

Der Markt für Objektmöbel verzeichnet ein starkes Wachstum, da Unternehmen der Verbesserung des Wohlbefindens sowie der Zufriedenheit und Erfahrung der Mitarbeiter größere Priorität einräumen. Unternehmen auf der ganzen Welt investieren in hochwertige Arbeitsbereiche mit ergonomischen und komfortablen Möbeln in Kombination mit attraktivem Design, da diese Funktionen die Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter in einem intensiven Wettbewerb auf dem Talentmarkt steigern. Nach der Pandemie haben Unternehmen ihre Bemühungen zur Verbesserung der Arbeitsplatzumgebungen verstärkt, weil sie möchten, dass die Mitarbeiter an ihre physischen Standorte zurückkehren. Die sich abzeichnenden Beweise für eine hervorragende Arbeitsplatzqualität und organisatorische Leistung haben Möbel von einem Grundbedürfnis zu einer entscheidenden Investition in Humankapital gemacht, was die Nachfrage nach hochwertigen Objektmöbelprodukten steigert.

Zurückhaltender Faktor

Längere Austauschzyklen und Budgetbeschränkungen behindern möglicherweise das Marktwachstum

Organisationsbudgets schränken die Ausweitung des Marktes für Vertragsmöbel ein, da sie nicht bereit sind, Möbel schnell genug zu ersetzen. Objektmöbel haben eine längere Lebensdauer, da die Betreiber sie nur alle zehn bis fünfzehn Jahre oder länger austauschen müssen, was die Chancen auf einen häufigen Kauf einschränkt. Unternehmen sind in der Regel mit Beschränkungen bei den Investitionsausgaben für die Möbelbeschaffung konfrontiert, was in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen zu Verzögerungen beim Möbelkauf führt. Die Wachstumsrate dieses Marktes unterliegt trotz positiver Nachfragekräfte Einschränkungen. Remote-Arbeitspraktiken in Verbindung mit Hybridmodellen haben Unternehmen dazu veranlasst, ihre Gebäudefläche zu verkleinern, was ihren Gesamtbedarf an Möbeln verringert.

• Nach Angaben des International Trade Centre sind die weltweiten Holzpreise zwischen 2021 und 2023 um fast 20 % gestiegen, was die Rohstoffkosten für Vertragsmöbelhersteller in die Höhe getrieben hat.

• Die US-Umweltschutzbehörde berichtete, dass jährlich 12 Millionen Tonnen Möbelabfälle erzeugt werden, was Unternehmen unter Druck setzt, die Einhaltung der Nachhaltigkeitsvorschriften zu gewährleisten.

Anpassung und Personalisierung schaffen Chancen für Hersteller auf dem Markt

Gelegenheit

 

Der Objektmöbelmarkt bietet ein erhebliches Geschäftspotenzial durch steigende organisatorische Anforderungen an maßgeschneiderte Möbellösungen, die gleichzeitig das Markenimage des Unternehmens demonstrieren und betriebliche Anforderungen erfüllen. Unternehmen und Institutionen betrachten ihre physischen Bereiche heute als Ausdruck ihrer Markenphilosophie und wünschen sich Möbellösungen, die zu ihrer Organisation passen, statt generische Industrieprodukte. Die aktuellen Marktbedingungen ermöglichen es Unternehmen, die modulare Plattformsysteme herstellen, ihre Produkte effizient zu personalisieren und gleichzeitig eine kostengünstige Produktion aufrechtzuerhalten. Maßgeschneiderte Umgebungen ermöglichen es Herstellern, höhere Preise zu verlangen, was ihr Gewinnpotenzial steigert, insbesondere wenn sie diesen Bereich beherrschen.

• Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation werden bis 2030 voraussichtlich mehr als 560 Millionen Menschen in formellen Büroräumen arbeiten, was große Chancen für die Ausweitung von Objektmöbeln bietet.

 

• Der Smart Cities Council stellte fest, dass weltweit über 1.000 Smart-City-Projekte aktiv sind, die erhebliche Möglichkeiten für die Integration moderner und modularer Objektmöbel bieten.

 

Die Komplexität der Lieferkette und die Volatilität der Rohstoffe könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

 

Die Objektmöbelindustrie steht vor erheblichen Schwierigkeiten, die zunehmende Komplexität globaler Liefernetzwerke angesichts der sich ändernden Rohstoffmarktbedingungen zu bewältigen. Die schwankenden Preise für lebenswichtige Materialien wie Holz und Metalle sowie Textilien und Erdölkomponenten behindern stabile Produktionsabläufe und Preisstabilität. Bei der Materialbeschaffung fallen neben Handelshemmnissen und Umweltgesetzen auch die zusätzlichen Kosten geopolitischer Zwänge an. Das steigende Kundeninteresse an ethischen Materialien erfordert von den Herstellern die Einführung gründlicher Verifizierungsmethoden für ihre Lieferketten.

• Laut Eurostat sind die Logistikkosten für sperrige Artikel wie Möbel im Jahr 2022 um 15 % gestiegen, was den Vertrieb von Möbeln in großen Mengen vor Herausforderungen stellt.

 

• Das US-Handelsministerium berichtete, dass es im Jahr 2023 bei über 40 % der importierten Möbel zu Lieferverzögerungen kam, was zu Herausforderungen bei der fristgerechten Erfüllung großer Verträge führte.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN VERTRAGSMÖBELMARKT

• Nordamerika

Der Objektmöbelmarkt weist in Nordamerika eine starke Dominanz auf, da in gewerbliche Umgebungen erhebliche Investitionen getätigt werden und Unternehmen Arbeitsplatzinnovationen bereitwillig akzeptieren. Die Erholung nach der Pandemie auf dem Markt für Objektmöbel in den Vereinigten Staaten hat stark zugenommen, da Kunden ihre Büros für hybride Arbeitsplätze und Bereiche für die Zusammenarbeit renovieren. Der Bedarf an hochwertigen, designorientierten Möbeln ergibt sich aus den Bemühungen der Unternehmen, unverwechselbare Arbeitsplatzerlebnisse zu entwickeln, die auf die Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro abzielen. Gesundheitseinrichtungen, die Erweiterungen durchführen, und Bildungseinrichtungen, die ihre Gebäude renovieren, sorgen für eine aktive Nachfrage auf allen institutionellen Märkten.

• Europa

Der europäische Objektmöbelmarkt verfügt über verschiedene Stärken, zu denen sein überlegenes Design, hochwertige Spezifikationen und nachhaltige Standards sowie sein starkes industrielles Fundament gehören. Die internationale Gemeinschaft würdigt Möbelproduktion und -design in Italien, Deutschland und den skandinavischen Ländern. Der Markt passt seine Struktur an die europäischen CO2-Reduktionsziele an, die die Nachfrage nach umweltzertifizierten Möbeln sowie Kreislaufwirtschaftsdesigns ankurbeln. Aktivitäten zur Umgestaltung des Arbeitsplatzes sowie die Modernisierung der institutionellen Infrastruktur sind die Hauptantriebskräfte für die Nachfrage in der gesamten Region.  

• Asien

Der Markt für Objektmöbel in Asien verzeichnet aufgrund der schnellen Stadtentwicklung zusammen mit expandierenden Dienstleistungsunternehmen und der zunehmenden Präsenz multinationaler Konzerne aus der ganzen Welt, die ihre asiatischen Stützpunkte errichten, das schnellste Wachstum. China verzeichnet zusammen mit Indien und Japan eine bemerkenswerte Bauexpansion von Büros, Hotels und Institutionen, was folglich die Nachfrage nach Objektmöbeln stimuliert. Die Region hat sich zu einem wichtigen globalen Produktionszentrum für die Auftragsmöbelproduktion entwickelt, in dem Hersteller ihre Qualitätsstandards verbessern, um auf den weltweiten Märkten bestehen zu können.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Führende Unternehmen der Objektmöbelbranche prägen die Branche durch strategische Innovationen sowie die Umsetzung digitaler und systematischer Veränderungen sowie nachhaltiger Führungspraktiken. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Einführung fortschrittlicher Materialien zusammen mit Herstellungstechniken, um die Nachhaltigkeitsmerkmale und Leistungsfähigkeiten der Produktwälder zu verbessern. Die Erweiterung ihres Designbetriebs ermöglicht es ihnen, neuen Anforderungen am Arbeitsplatz sowie institutionellen Anforderungen gerecht zu werden.

• BERCO DESIGNS: Nach Angaben des Unternehmens liefert Berco Designs jährlich Möbel an über 5.000 Firmenkunden in ganz Nordamerika.

• Knoll: Unternehmensberichten zufolge erstreckt sich das Produktportfolio von Knoll über 30 Länder und bedient große Regierungs-, Gesundheits- und Bildungsaufträge.

Mehrere Unternehmen nutzendigitale Plattformenum Produkte anzuzeigen und Spezifikationen und Anpassungsoptionen zu ermöglichen, was die Beschaffungskomplexität reduziert. Diese Akteure der Objektmöbelbranche steigern das Wachstum durch Forschung zur Arbeitsplatzleistung und die Entwicklung von Fertigungsflexibilität sowie die Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsprojekten, die neue Branchenmaßstäbe setzen.

Liste der Top-Unternehmen für Vertragsmöbel

• BERCO DESIGNS (U.S.)
• Knoll (U.S.)
• IKEA (Netherlands)
• Steelcase (U.S.)
• HNI (U.S.)
• Creative Wood (U.S.)
• 9 To 5 Seating (U.S.)
• Herman Miller (U.S.)
• HBF Furniture (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

September 2024:die Einführung von „CircularReady", einer neuen Produktlinie von Herman Miller, die sich auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft konzentriert. Diese Möbelkollektion besteht aus modularen Komponenten, die für eine einfache Demontage, Reparatur und Materialrückgewinnung am Ende der Lebensdauer konzipiert sind. Die Produkte enthalten einen hohen Anteil an recyceltem Inhalt und sind für das eventuelle Recycling oder den biologischen Abbau konzipiert. Diese Initiative geht auf die wachsende Kundennachfrage nach Möbeln ein, die die Umweltverpflichtungen des Unternehmens unterstützen und zu den Zielen der Abfallreduzierung beitragen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Objektmöbelmarkt steht vor einem anhaltenden Boom, der durch nachhaltige und zirkuläre Designprinzipien, die Expansion von Gewerbeimmobilien und den Fokus auf das Wohlbefinden und die Erfahrung der Mitarbeiter vorangetrieben wird.  Trotz der Herausforderungen, zu denen die Komplexität der Lieferkette und die Volatilität der Rohstoffe gehören, unterstützt die Nachfrage nach Individualisierung und Personalisierung die Marktexpansion. Wichtige Akteure der Branche schreiten durch technologische Modernisierungen und strategisches Marktwachstum voran und steigern so das Angebot und die Attraktivität von Vertragsmöbeln.