Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Rohölträger, nach Typ (VLCC/ULCC, Suezmax, Aframax, Panamax), nach Anwendung (Rohöl, Benzin, Diesel, andere) und regionalen Einblicken und Prognosen bis 2034

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

Marktüberblick für Rohöltransportunternehmen

Die globale Marktgröße für Rohölträger wird im Jahr 2025 auf 161,17 Milliarden US-Dollar geschätzt, und der Markt soll bis 2034 203,97 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,62 % im Prognosezeitraum 2025–2034 entspricht.

Der Rohöltransportmarkt ist ein weiterer wichtiger Bereich des weltweiten Seehandels, der den Massentransport von nicht raffiniertem Erdöl zwischen den Förderzentren und den weltweiten Ölraffinerien fördert. Es handelt sich um eine Kombination aus Aframax- und Suezmax-Tankern bis hin zu Very Large Crude Carriers und Ultra Large Crude Carriers, die diese Schiffe weltweit als Hauptkraft der Energielogistik einsetzten. Der Prozess der Marktentwicklung steht in direktem Zusammenhang mit dem Niveau der Ölproduktion auf der ganzen Welt sowie deren Raffinerien, der Neuausrichtung der Handelsrouten und dem geopolitischen Wettbewerb, der sich auf die Lieferketten auswirkt. Der zunehmende Energieverbrauch in den wachsenden Volkswirtschaften, die Anhäufung strategischer Erdölreserven und der Rohöltransport über große Entfernungen in Gebiete wie den Nahen Osten, Westafrika und Amerika treiben die Flotte weiterhin dazu, die Nutzung fortzusetzen. Darüber hinaus führt die Umstrukturierung des internationalen Handelsgefüges aufgrund von Sanktionen, Angebotsvielfalt und Ursache-Wirkungs-Preisen zu einer Vergrößerung der Distanzen auf Reisen, die aufgrund der erhöhten Tonnenmeilennachfrage die Einnahmen der Tanker ansprechen. Den Akteuren der Branche geht es stark um die Modernisierung der Flotte, um strengere Umweltauflagen erfüllen zu können. Dazu gehören Investitionen in Duo-Fuel-Motoren, Scrubber-Schiffe, energiesparende Rumpfkonstruktionen und alternative Kraftstoffe, zu denen künftig LNG, Methanol und grünes Ammoniak gehören. Darüber hinaus werden digitale Navigation und Echtzeitanalysen des Schiffsbetriebs eingesetzt, um die Navigation zu optimieren und Emissionen zu minimieren. Der Markt sieht sich jedoch mit Problemen wie der Volatilität der Frachtraten, den Investitionsausgaben für die Errichtung von Neubauten und erneuerbaren Energien sowie mit dem Druck auf die Regulierung konfrontiert, der durch die Dekarbonisierungsrahmen erforderlich ist. Das Problem des Überangebots besteht immer noch, wenn die Bestellzyklen schneller sind als der Anstieg der Nachfrage. Ungeachtet dessen werden die Kreuzfahrt-Ölschiffe auch in naher Zukunft eine entscheidende Rolle für die weltweite Energiesicherheit spielen. Da sich die Welt immer mehr auf eine sauberere Energie umstellt, müssen die Tankereigentümer wahrscheinlich zwischen kurzfristiger Nachfragestabilität und langfristigen Nachhaltigkeits- und Compliance-Plänen abwägen.

AUSWIRKUNGEN DES US-ZOLLS

Hauptauswirkungen auf den Markt für Rohöltransportunternehmen mit Schwerpunkt auf seiner Beziehung zu US-Zöllen

Die US-Zölle auf importiertes Stahlbaumaterial und Schiffsausrüstung haben die Bau- und Wartungskosten der Rohöltanker verteuert. Diese Zölle führen zu Unterbrechungen der Lieferkette bei den globalen Werften, insbesondere bei denen, die ihre Rumpfplatten, Motoren und Navigationssysteme in Asien und Europa beziehen. Kleinere Tankerbetreiber sind einer größeren finanziellen Belastung ausgesetzt als große Flottenbesitzer, die über eine Diversifizierung der Beschaffungs- und Leasingmöglichkeiten verfügen. Der durch die Zölle bedingte Kostenanstieg wirkte sich auch bei echten Schiffsbestellungen nur schleppend aus und beschleunigte den Prozess der Flottenmodernisierung.

NEUESTE TRENDS

Der rasche Wandel hin zu Patch-Systemen mit auflösenden Mikronadeln ist einer der Hauptfaktoren des Wandels

Die jüngste Entwicklung auf dem Markt für Rohöltanker ist der verstärkte Einsatz sehr großer Rohöltanker (VLCCs) mit Doppelmotoren vom LNG-Typ, um die Emissionen zu verringern und die neue Anforderung einer 100%igen Verschärfung der IMO-Umweltrichtlinien zu erfüllen. Die Reeder setzen auf Echtzeitverfolgung und Elektronifizierung der Treibstoffoptimierung, Routenplanung und vorausschauende Wartung, um die Effizienz ihrer Schiffe zu steigern. Denn es zeichnet sich auch die strategische Kehrtwende ab, bestehende Flotten in Form von Scrubbern und Ballastwasseraufbereitungssystemen an die gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Die Neugestaltung der Ölhandelsrouten in der Welt, insbesondere der Importe im asiatisch-pazifischen Raum, und die Ausweitung der US-Exporte wirken sich derzeit auf die Nachfrage der Rohöltransportunternehmen aus.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

Marktsegmentierung für Rohölträger

Basierend auf Typen

• VLCC/ULCC: Dabei handelt es sich um VLCC (Very Large Cruise) und ULCC (Ultra Large Cruise), die über eine enorme Tragfähigkeit verfügen und hauptsächlich beim Langstreckentransport von Rohöl, insbesondere zwischen dem Nahen Osten und Asien, eingesetzt werden. Sie sind pro verschifftem Fass am günstigsten, müssen aber mit Tiefwasserhäfen und speziellen Terminals ausgestattet sein.

• Suezmax: Suezmax-Tanker haben die Kapazität, so viel Ladung wie möglich aufzunehmen, die voll beladen im Suezkanal eingesetzt werden kann, was bedeutet, dass sie flexibel auf der globalen Route eingesetzt werden können. Sie wurden häufig im Rohwarenhandel über mittlere bis große Entfernungen zwischen Europa, Asien und dem Mittelmeerraum eingesetzt.

• Aframax: Aframax-Schiffe eignen sich am besten für die regionale Rohöllieferung in Gebieten mit Hafentiefgangsbeschränkungen, insbesondere in Europa, Südostasien und Teilen der USA. Sie werden bevorzugt auf kleineren Routen eingesetzt, auf denen das Warten auf große Tanker wirtschaftlich und logistisch nicht machbar ist.

• Panamax: Panamax-Rohölfrachter sind so konzipiert, dass sie den Größenmerkmalen des ursprünglichen Panamakanals entsprechen, um den effektiven Transport von Öl über die Handelsrouten Atlantik und Pazifik zu erleichtern. Da sie kleiner sind, können sie in flachen Häfen operieren und regionale Nischenströme von Rohöl bedienen.

Basierend auf Anwendungen

• Rohöl: Der Transport von unraffiniertem Erdöl in Tankern wird meist als Rohöltanker bezeichnet und ist eine Verpflichtung der weltweiten Ölraffinerien, da es sich um den Transport der Rohölprodukte zu den Raffinerien handelt. Ihre Nachfrage steht in engem Zusammenhang mit der vorgelagerten Produktionsebene und den Fernhandelsrouten über den Seeweg.

• Benzin: Benzin wird normalerweise in einem Produktetanker transportiert; Es gibt jedoch einige Rohöltanker, die für den Transport großer Mengen Benzin gechartert werden, wenn in der Region Kapazitätsengpässe oder ein Versorgungsungleichgewicht vorliegen. Diese Exporte tragen zur Verteilung von Kraftstoff durch wichtige Raffineriezentren auf den Märkten mit hohem Verbrauch bei.

• Diesel: Der Transport per Rohöl per Frachtschiff ist selten, kann jedoch auftreten, wenn Tanker umgebaut werden, oder als schwimmende Lagerung dienen, wenn es auf dem Markt zu einem Überangebot kommt. Wenn die Dieselnachfrage in den Schwellenländern steigt, gibt es Gelegenheiten, in denen kleinere Rohöltanker für den Transport von raffiniertem Kraftstoff in großen Mengen gechartert werden.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsender globaler Rohölhandel und veränderte Versorgungswege

Der ständig wachsende Transport von Rohöl auf dem Seeweg, der durch die wachsende Raffinerienachfrage in Asien und den Exporttrends von Rohöl in den USA und im Nahen Osten erforderlich wird, trägt wesentlich zum Marktwachstum für Rohölträger bei. Die Veränderung, die die globale Energielogistik mit sich bringt, besteht darin, dass Europa mehr Rohöl sowohl auf dem amerikanischen Kontinent als auch in Afrika beschafft, was zum Einsatz von Langstreckentankern führt. Die größere Distanz und die durchschnittlich benötigte Anzahl an Tonnenmeilen führen zu einem steigenden Bedarf an größeren Schiffen wie VLCCs. Die wachsenden Volkswirtschaften erschließen immer noch strategische Erdölreserven, wodurch der Einsatz von Tankschiffen immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Ausbau der Offshore-Produktion und der strategischen Öllagerung

Die zunehmende Entwicklung von Offshore-Ölfeldern in anderen Ländern wie Brasilien, Westafrika und dem Golf von Mexiko erhöht den Druck, mehr Shuttle-Tanker und Langstrecken-Rohöltanker zu haben. Die Nutzung temporärer Lagereinrichtungen durch zeitgecharterte Tankschiffe wird aufgrund der schwimmenden Lagerstrategien (insbesondere bei Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage) zu einer Nachfrageaktivität. Große Frachtschiffe werden auch in großen Mengen von nationalen Ölgesellschaften und Händlern genutzt, um Rohöl zu lagern, wenn die Preise schwanken. Der weitere Anstieg der Investitionen in schwimmende Produktionslager- und Entladeanlagen (FPSO) führt dazu, dass Tanker dringende Entladevorgänge benötigen, was zu einem Wachstum des Marktes für Rohöltransporter führt.

Zurückhaltender Faktor

Globale Umwelt- und Emissionsvorschriften

Zu den wichtigsten hemmenden Kräften im Markt für Rohölträger werden die globalen Umwelt- und Emissionsgesetze der IMO und die Verschärfung regionaler Behörden hervorgehoben. Die Einhaltung der Vorschriften erfordert einige kostspielige Nachrüstungen von Schiffen, um Wäscher, Ballastwasseraufbereitungssysteme und Kraftstoffprofile mit niedrigem Schwefelgehalt zu installieren. Diese Ergänzungen verursachen hohe Betriebs- und Wartungskosten, insbesondere bei alten Flotten. Der Aufwand für die Einhaltung steigt und viele Reeder sind gezwungen, ältere Tanker vorzeitig abzuwracken oder das Flottenwachstum aufzuschieben. Folglich wird der Markt durch regulatorischen Druck eingeschränkt, was die Rentabilität kleinerer Tankerbetreiber beeinträchtigt.

Steigende Nachfrage nach ökoeffizienten, Dual-Fuel- und LNG-betriebenen Tankern

Gelegenheit

Die zunehmende Beliebtheit umweltfreundlicher, Dual-Fuel- und LNG-betriebener Tanker im Zuge der fortschreitenden Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie ist eine der größten Chancen dieses Geschäfts. Große Ölkonzerne und Handelsunternehmen werden Schiffseignern, die in Frachtschiffe der nächsten Generation investieren, die den Anforderungen der IMO-Emissionen für 2034 und 2050 entsprechen, Langzeitcharter anbieten.

Auch die Nachrüstdienste, die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und das CO2-reduzierende digitale Flottenmanagement werden durch den Übergang zur umweltfreundlichen Schifffahrt Realität.

Weltweiter Rohölbedarf aufgrund der Energiewende und geopolitischer Spannungen

Herausforderung

Der Markt für Rohölträger ist einer großen Bedrohung durch eine hohe Volatilität der weltweiten Rohölnachfrage aufgrund der Energiewende, geopolitischer Konflikte und Veränderungen in der Raffineriewirtschaft ausgesetzt. Die Unvorhersehbarkeit der schwankenden Ölverbrauchsmuster führt dazu, dass der Tankereinsatz unvorhersehbar ist, da die Frachtraten und die Leerlaufzeiten der Schiffe nicht konstant sind.

Erneuerbare Energien und Elektromobilität verändern langsam den langfristigen Bedarf an Rohöltransporten, was sich auf zukünftige Investitionsentscheidungen für Flotten auswirkt. Nothandel, Sanktionen oder Blockaden von Häfen können ebenfalls dazu führen, dass Schiffe festsitzen oder umgeleitet werden, was hohe Betriebskosten verursacht.

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

RohölträgerREGIONALE EINBLICKE IN DEN MARKT

• Nordamerika

Der Markt für Rohöltransportunternehmen wird von Nordamerika dominiert, da das Land über eine hohe Exportkapazität, eine steigende Offshore-Produktion und steigende Rohölexporte nach Europa und Asien verfügt. Das Gebiet verfügt außerdem über eine moderne Hafeninfrastruktur und einen erhöhten Bedarf an Langstrecken-VLCCs/Suezmax-Implementierungen. Der Marktanteil der US-amerikanischen Rohöltransportunternehmen trägt am meisten dazu bei, was auf das Rekordniveau der Rohölexporte an der Golfküste infolge des Schieferbooms zurückzuführen ist. Die USA verbessern auch die Konnektivität durch Pipelines zum Hafen und erhöhen die Tankerladungen und Charter. Seine zunehmende Stellung als internationaler Lieferant von Rohöl verstärkt die Dominanz Nordamerikas weiter.

• Europa     

Die Europäer sind aufgrund ihrer größeren Raffinerieproduktion und des kontinuierlichen Bedarfs an Rohölimporten aus den USA, dem Nahen Osten und Westafrika ein weiterer Teilnehmer am Markt für Rohölträger. Die Abkehr des Kontinents von der Nutzung russischen Pipeline-Rohöls hat zu einer zunehmenden Abhängigkeit von Lieferungen per Seetanker und insbesondere von Langstreckenlieferungen geführt. Die wichtigsten Standorte für den Umschlag und die Lagerung von Rohöl sind große europäische Häfen wie Rotterdam, Antwerpen und Marseille. Aufgrund der strengen Anforderungen der IMO und der EU trägt das Gebiet auch zum Wachstum der Nachfrage nach Tankern bei, die die Vorschriften für Ökoemissionen einhalten.

• Asien

Der Markt für Rohöltransporteure ist in Asien stark vertreten, da es sich um die größte Rohölimportregion der Welt handelt, wobei China, Indien, Japan und Südkorea an der Spitze stehen. Die Bemühungen, das Produkt in der Region zu verfeinern, und ihre wachsenden strategischen Vorräte an Erdölreserven stützen die Nachfrage von Langstreckentankern. Asiatische Häfen sind mit einem erheblichen Teil des VLCC-Verkehrs beschäftigt, insbesondere auf den Handelsrouten des Rohölhandels vom Nahen Osten nach Asien. Die hohe Industrialisierungsrate und der Kraftstoffverbrauch erhöhen auch die Nachfrage nach der Versorgung mit Rohöl durch den Seetransport.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Große Marktteilnehmer prägen das Wachstum des Marktes für Rohöltankschiffe durch Investitionen in treibstoffeffiziente Tanker der nächsten Generation, die die IMO-Emissionsvorschriften erfüllen und von den großen Ölkonzernen langfristig gechartert werden. Sie ergänzen ihre Flotten außerdem um LNG-fähige VLCCs mit Dual-Fuel-Technologie, um in einem dekarbonisierenden Schifffahrtsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Fusionen, Konsolidierung der Flotte und Joint Ventures stärken die Marktbeherrschung und erhöhen die Verhandlungsmacht bei der Aushandlung von Frachtraten. Offensichtlich setzt die Mehrheit der führenden Betreiber auf digitales Flottenmanagement, vorausschauende Wartung sowie Echtzeitoptimierung ihrer Reise, um Betriebskosten zu sparen. Sie konzentrieren sich auf die Nachrüstung alter Schiffe mit der Installation von Wäschern und Ballastwassersystemen, da sie dadurch die Lebensdauer der Flotte verlängern und die erforderlichen Vorschriften einhalten können.

Liste der führenden Rohöltransportunternehmen

• Maersk Tankers - Denmark
• China Shipping Tanker - China
• Essar Shipping - India
• Kuwait Oil Tankers - Kuwait
• Tankers International - K.
• OSG Ship Management - S.
• Keystone Alaska - S.
• Alaska Tanker - S.

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

September 2023:  Advantage Tankers bestätigte, dass es einen weiteren VLCC- und zwei Suezmax-Rohöltanker bauen werde, die bei den südkoreanischen Werften bestellt würden. Diese Aktion verdeutlicht, wie sich das Unternehmen auf das Flottenwachstum konzentriert, während das Angebot an Tankern knapper wird und die Frachtraten eskalieren.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht basiert auf historischen Analysen und Prognoseberechnungen und soll den Lesern helfen, ein umfassendes Verständnis des globalen Marktes für Rohölträger aus mehreren Blickwinkeln zu erlangen, was auch eine ausreichende Unterstützung für die Strategie und Entscheidungsfindung der Leser bietet. Darüber hinaus umfasst diese Studie eine umfassende SWOT-Analyse und liefert Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, indem es die dynamischen Kategorien und potenziellen Innovationsbereiche ermittelt, deren Anwendungen die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren beeinflussen könnten. Diese Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, um ein ganzheitliches Verständnis der Wettbewerber auf dem Markt zu ermöglichen und geeignete Wachstumsbereiche zu identifizieren.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer Faktoren bewertet
und finanzielle Perspektiven auf dem Markt. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.