Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Depotdienstleistungen, nach Typ (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte und andere), nach Anwendung (institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen, Privat- oder Familientreuhandfonds und andere) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN CUSTODY-DIENSTLEISTUNGSMARKT

Der globale Markt für Verwahrungsdienstleistungen beginnt im Jahr 2026 mit einem geschätzten Wert von 51,74 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 schließlich 99,05 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum spiegelt eine stetige jährliche Wachstumsrate von 7,5 % von 2026 bis 2035 wider.

Der Verwahrungsdienstleistungsmarkt ist ein Eckpfeiler des Finanzgeschäfts und bietet institutionellen und privaten Anlegern die sichere Verwahrung und Verwaltung von Finanzanlagen. Der Markt verzeichnet einen sichtbaren rasanten Aufschwung, der durch die zunehmende Akzeptanz virtueller und alternativer Vermögenswerte wie Kryptowährungen vorangetrieben wird und den Umfang der Verwahrlösungen über traditionelle Währungseinheiten hinaus erweitert. Fortschrittliche Technologien wie Blockchain und KI werden einbezogen, um Transparenz, Leistung und Sicherheit im Verwahrungsbetrieb zu verbessern. Darüber hinaus zwingen die zunehmenden regulatorischen Anforderungen auf der ganzen Welt Finanzinstitute dazu, nach leistungsstarken Verwahrungsangeboten zu suchen, um die Einhaltung sicherzustellen und Risiken zu mindern. Das wachsende Interesse an der internationalen Diversifizierung von Vermögenswerten verstärkt den Ruf nach Lösungen für die grenzüberschreitende Verwahrung.

Trotz seines Booms steht der Markt vor Herausforderungen, zu denen zunehmender Widerstand, schrumpfende Gewinnmargen aufgrund der Gebührenkompression und die Komplexität der Verwaltung verschiedener Anlageklassen gehören. Allerdings bieten die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaftsmärkte und die Verbreitung von Fintech-Innovationen erhebliche Chancen für Marktteilnehmer. Da sich die Kauferwartungen weiterentwickeln, nutzen Unternehmen Technologien, um maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten und die Einbindung der Verbraucher zu steigern, indem sie den Markt für anhaltendes Wachstum und Innovation nutzen. 

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Verwahrungsdienstleistungsbranche wirkte sich negativ aus, da sie sich während der COVID-19-Pandemie auf die digitale Transformation konzentrierte

Die globale COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Marktanteil von Verwahrungsdiensten, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Der globale Markt erlebte ein beschleunigtes Bewusstsein für die virtuelle Transformation, da Unternehmen irgendwann in umfangreichen Lockdowns versuchten, die Kontinuität aufrechtzuerhalten. Dies führte zu einer beschleunigten Einführung digitaler Verwahrungslösungen, insbesondere für Gelegenheitseigentum, einschließlich Kryptowährungen. Finanzinstitute legten außerdem Wert auf eine stärkere Bedrohungskontrolle und Compliance-Lösungen, was die Nachfrage nach erweiterten Verwahrungsangeboten steigerte. Die Pandemie hat außerdem die Bedeutung zuverlässiger Depotvorbereitungen angesichts der erhöhten Marktvolatilität und der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Vermögensschutzes deutlich gemacht.

NEUESTER TREND

Integration von Blockchain zur Förderung des Marktwachstums

Ein prominenter Trend auf dem Markt für Verwahrungsangebote ist die zunehmende Integration von Blockchain- und Verwahrungslösungen für virtuelle Vermögenswerte. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen und tokenisierten Vermögenswerten nutzen immer mehr Depotbanken die Blockchain-Technologie, um Transparenz, Schutz und Effizienz bei der Vermögensverwaltung zu verbessern. Dieser Trend wird vorangetrieben durch institutionelle Käufer auf der Suche nach sicheren und gesetzeskonformen Lösungen für die Verwaltung virtueller Vermögenswerte. Traditionelle Verwahrungsunternehmen gehen zusammen mit Banken und Finanzinstituten Partnerschaften mit Unternehmen aus der Blockchain-Ära ein oder führen proprietäre Strukturen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte ein. Führende Akteure haben beispielsweise damit begonnen, blutlose Speicherlösungen zu präsentieren, um digitale Vermögenswerte vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Darüber hinaus stärken Verbesserungen bei der Authentifizierung mit mehreren Signaturen und beim biometrischen Schutz ebenfalls das Vertrauen in digitale Verwahrungsangebote.

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SEGMENTIERUNG DES CUSTODY-DIENSTLEISTUNGSMARKTS

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Aktien, festverzinsliche Vermögenswerte, alternative Vermögenswerte und andere kategorisiert werden

• Eigenkapital: Verwahrungsdienste für faires Eigentumsbewusstsein bei der Bereitstellung sicherer Lagerung, Börsenabwicklung und Berichterstattung für Aktien und Wertpapiere. Die Nachfrage wird durch zunehmende internationale Aktieninvestitionen und eine zunehmende Betonung der Echtzeit-Erfassung des Zugangs zur Portfolio-Performance und Compliance-Kontrolle vorangetrieben.

• Festverzinsliche Wertpapiere: Die Verwahrungsdienstleistungen in diesem Abschnitt decken Anleihen, Schatzwechsel und andere festverzinsliche Wertpapiere ab und sorgen für eine stabile Abwicklung, Inkasso und Fälligkeitszahlungen. Steigende institutionelle Investitionen in Vermögenswerte mit konstantem Einkommen unterstreichen die Bedeutung effizienter und starker Verwahrungslösungen.

• Alternative Vermögenswerte: Depotbanken im Bereich Opportunity-Immobilien manipulieren private Vermögenswerte, Absicherungsbudgets, Immobilien und Infrastrukturinvestitionen. Die sich entwickelnden Diversifizierungsstrategien bei Käufern haben den Ruf nach spezialisierten Verwahrungsdiensten verstärkt, die Bewertungs- und Compliance-Unterstützung für diese komplizierte Immobilie bieten.

• Sonstiges: Diese Kategorie umfasst eine Reihe von Dienstleistungen, darunter die Verwahrung von Derivaten, ETFs und Investmentfonds. Erhöhte regulatorische Anforderungen und die Forderung nach einer nahtlosen Integration aller Vermögensanweisungen treiben Innovationen in diesem Segment voran.
   

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen, Privat- oder Familientreuhänder und andere kategorisiert werden

• Institutionelle Anleger: Institutionelle Händler, zu denen gegenseitige Budgets, Rentenpreisspannen und Versicherungsunternehmen gehören, sorgen für eine große Nachfrage auf dem Markt für Verwahrungsangebote und erfordern einen umfassenden Vermögensschutz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine nahtlose Berichterstattung. Ihr wachsender Fokus auf die Diversifizierung von Portfolios und die Einführung alternativer Immobilien erhöht ebenfalls die Nachfrage nach robusten Depotlösungen.

• Vermögende Privatpersonen: HNWIs verlassen sich immer mehr auf Verwahrungsdienste, um ihre umfangreichen und zahlreichen Vermögensportfolios zu schützen, darunter traditionelle Wertpapiere und alternative Anlagen wie Kunst und digitales Eigentum. Verbesserte Privatsphäre, Schutz und maßgeschneiderte Dienstleistungen gehen auf ihre individuellen Wünsche hinsichtlich der Vermögenskontrolle ein.

• Persönliche oder Familientreuhänder: Treuhandfonds nutzen Verwahrungsdienste, um den langfristigen Schutz von Vermögenswerten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine optimierte Verwaltung komplizierter Familiennachlässe sicherzustellen. Der zunehmende Trend zur generationenübergreifenden Vermögensübertragung verstärkt den Bedarf an maßgeschneiderten Sorgerechtslösungen in dieser Phase.

• Sonstige: Zu dieser Klasse gehören gemeinnützige Unternehmen, Stiftungen und kleinere Investmentfirmen, die Verwahrungsangebote für ein effizientes Portfoliomanagement, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und betriebliche Unterstützung suchen und häufig kostengünstige und spezialisierte Lösungen benötigen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Zunehmende institutionelle Investitionen zur Ankurbelung des Marktes

Dies ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Marktes für Verwahrungsdienstleistungen. Institutionelle Anleger, darunter Pensionskassen, Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften, sind bestrebt, ihre Portfolios in Größe und Komplexität zu erweitern, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Verwahrungsdienstleistungen ankurbelt. Diese Unternehmen benötigen eine stabile Garage, starke Berichtsmechanismen und die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen, um ihr riesiges Finanzvermögen zu kontrollieren. Angesichts wachsender internationaler Investitionen und des zunehmenden Wunsches, die Vermögenskontrolle auszulagern, sind Depotbanken für die Bereitstellung vertrauenswürdiger Lösungen zum Schutz und zur Manipulation institutionellen Vermögens von entscheidender Bedeutung geworden.

Zunehmende Akzeptanz digitaler und alternativer Vermögenswerte zur Erweiterung des Marktes

Die Diversifizierung der Anlageportfolios hat zu einem Anstieg digitaler und chancenreicher Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Privatanleihen und Absicherungspreisen geführt. Dies hat Depotbanken dazu gezwungen, sich weiterzuentwickeln und revolutionäre Lösungen wie digitale Geldbörsen, Blockchain-basierte Vermögensverwaltung und umfassendere Verwahrungsprotokolle für nichtkonventionelle Vermögenswerte anzubieten. Diese Trends ermöglichen es Depotbanken, die Bedürfnisse von Käufern zu erfüllen, die eine Diversifizierung anstreben, und vom wachsenden Interesse an der Schulung aktueller Vermögenswerte zu profitieren.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Betriebskosten behindern möglicherweise das Marktwachstum
 

Verwahrungsdienste erfordern eine kontinuierliche Finanzierung der modernen Generation, fortschrittliche Cybersicherheitsmaßnahmen und professionelles Personal, um den reibungslosen Umgang mit Vermögenswerten sicherzustellen. Diese betrieblichen Anforderungen führen vor allem für kleinere Depotbanken zu enormen wirtschaftlichen Belastungen und machen es ihnen schwer, mit großen, etablierten Unternehmen zu konkurrieren. Darüber hinaus belasten steigende Compliance-Gebühren aufgrund sich weiterentwickelnder Richtlinien die Ertragsmargen zusätzlich und schränken die Fähigkeit der Depotbanken ein, erfolgreich zu skalieren oder Innovationen zu entwickeln.

Gelegenheit

Integration der Blockchain-Technologie, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Die Blockchain-Generierung bietet Transparenz, Schutz und Leistung bei der Verwaltung wirtschaftlicher Transaktionen und der Dokumentenverwaltung. Depotbanken können Blockchain nutzen, um Betriebsrisiken zu reduzieren, die Vermögensüberwachung zu verbessern und moderne Lösungen für digitale Vermögenswerte anzubieten. Mit zunehmender Blockchain-Akzeptanz können sich Depotbanken, die diese Technologie einsetzen, durch die Bereitstellung stabilerer und nahtloserer Angebote von der Konkurrenz abheben und so sowohl konventionelle als auch virtuelle Anleger anziehen.

Herausforderung

Die Komplexität der Regulierung könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Der Markt für Verwahrungsangebote operiert in einem Umfeld, das durch verschiedene und oft fragmentierte Vorschriften bestimmt wird. Depotbanken stehen vor der Aufgabe, sich an die sich entwickelnden rechtlichen Richtlinien in mehr als einer Gerichtsbarkeit zu halten, deren Umfang und Durchsetzung erheblich variieren können. Dies erfordert große Investitionen in Gefängniswissen und Compliance-Infrastruktur, um sich in internationalen Regulierungslandschaften zurechtzufinden und gleichzeitig die Betriebskontinuität sicherzustellen, was für Marktteilnehmer ein ständiges Projekt darstellt.

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VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Der Verwahrungsdienstleistungsmarkt in Nordamerika ist robust und wird durch die große institutionelle Anlegerbasis und die fortschrittliche Finanzinfrastruktur der Region angetrieben. Der US-amerikanische Markt für Depotdienstleistungen leistet einen wichtigen Beitrag und profitiert von der starken Nachfrage nach sicheren Vermögensverwaltungslösungen bei Pensionsfonds, Investmentfonds und Family Offices. Darüber hinaus hat die zunehmende Konzentration auf Kryptowährungsverwahrungsdienste das Marktwachstum im Land gefördert.

• Europa

Der europäische Markt für Verwahrungsangebote ist durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen und eine zunehmende Betonung nachhaltigkeitsorientierter Investitionen gekennzeichnet. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind führend mit revolutionären Verwahrungslösungen, die auf die Kontrolle zahlreicher Portfolios zugeschnitten sind, darunter auch ESG-zentrierte Immobilien. Der Markt profitiert außerdem von grenzüberschreitenden Finanzierungsaktivitäten in der Europäischen Union und nutzt die Nachfrage nach Depotfachkenntnissen.

• Asien

Der asiatische Markt für Verwahrungsangebote wächst rasant, angetrieben durch das Wachstum vermögender Privatpersonen und institutioneller Anleger in Ländern wie China, Indien und Japan. Die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in der Region und die Teilnahme an internationalen Kapitalmärkten sind enorme Wachstumstreiber. Asiens enorm unerschlossener Markt bietet globalen Depotbanken ein erhebliches Potenzial, ihre Präsenz auszubauen und eine wachsende Anlegerbasis zu bedienen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Organisationsakteure prägen den Markt für Verwahrungsangebote durch strategische Innovation und Marktwachstum. Diese Organisationen setzen fortschrittliche virtuelle Lösungen ein, um die Sicherheit, Leistung und Zugänglichkeit ihrer Verwahrungsangebote zu verbessern und kommen damit dem zunehmenden Ruf nach einer nahtlosen Vermögensverwaltung nach. Darüber hinaus erweitern Unternehmen ihre Dienstleistungen um steigende Vermögenswertkurse sowie Kryptowährungen, ESG-orientierte Investitionen und grenzüberschreitende Finanzinstrumente, um den sich entwickelnden Käuferoptionen und internationalen Investitionstrends gerecht zu werden.

Liste der Top-Verwahrungsdienstleistungsunternehmen

• Royal Bank of Canada (Canada)
• Deutsche Bank (Germany)
• Pictet Group (Switzerland)
• Mizuho Bank (Japan)
• BNP Paribas (France)
• Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ (Japan)
• State Street Corporation (U.S.)
• Sumitomo Mitsui Banking (Japan)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2023: BNY Mellon brachte „HyperConnect" auf den Markt, eine Lösung, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und Systemforschung (ML) basiert. Der Schwerpunkt dieser Plattform liegt auf der Automatisierung und Optimierung von Verwahrungsvorgängen, der Senkung der Betriebskosten und der Verbesserung der allgemeinen Leistung. Diese Tendenzen spiegeln den sich entwickelnden Trend wider, die Generierung zu nutzen, um die Sicherheit, Leistung und den Einblick in Custody-Angebote als Reaktion auf die steigende Nachfrage und die Komplexität des Marktes zu verbessern.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Verwahrungsdienstleistungsmarkt ist auf dem richtigen Weg für ein starkes Wachstum, angetrieben durch die erhöhte Nachfrage von institutionellen Käufern und vermögenden Privatpersonen, die eine sichere und effiziente Kontrolle über ihre Vermögenswerte suchen. Technologische Fortschritte in den Bereichen Datenanalyse, Bedrohungsmanagement und Automatisierung revolutionieren die Art und Weise, wie Verwahrungsangebote bereitgestellt werden, wodurch Abläufe rationalisiert werden und Gebühren gesenkt werden. Da die Finanzmärkte immer komplexer werden, ist der Bedarf an umweltfreundlichen Depotlösungen, die Sicherheit, Compliance und Transparenz gewährleisten, von entscheidender Bedeutung. Branchenakteure machen sich diese Fortschritte zunutze, um preisgünstigere Dienstleistungen anzubieten, das Kundenerlebnis zu steigern und auch das Marktwachstum zu nutzen.