Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des schuldenbasierten (P2P) Crowdfunding-Marktes nach Typ (Online, Offline), nach Anwendung (Einzelpersonen, Unternehmen und andere) und regionaler Prognose von 2025 bis 2034

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ÜBERBLICK ÜBER DEBT BASED (P2P) CROWDFUNDING

Der Debt Based (P2P)-Crowdfunding-Markt soll von etwa 4,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 5,667 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen und bis 2034 voraussichtlich fast 15,955 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % im Zeitraum 2025–2034 entspricht.

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt für schuldenbasiertes (P2P) Crowdfunding im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine stärker als erwartete Nachfrage verzeichnete. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf das Wachstum des Marktes und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist.

Schuldenbasiertes Crowdfunding, auch bekannt als Peer-to-Peer-Kredit (P2P), ist eine Art Crowdfunding, bei dem Einzelpersonen oder Unternehmen über eine Online-Plattform Geld direkt von einer Gruppe von Investoren leihen können. Bei diesem Modell beantragen Kreditnehmer einen Kredit und legen den Zinssatz fest, den sie zu zahlen bereit sind, während Anleger wählen können, ob sie einen Teil oder den gesamten Kredit finanzieren möchten. Die Plattform fungiert als Vermittler und verwaltet die Zahlungen und den Einzug von Geldern. Im Gegensatz zum aktienbasierten Crowdfunding, bei dem Anleger Anteile am Unternehmen erhalten, erzielen Anleger beim schuldenbasierten Crowdfunding Renditen, indem sie vom Kreditnehmer regelmäßige Zinszahlungen erhalten, bis der Kredit vollständig zurückgezahlt ist. Dieses Modell erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da es Einzelpersonen und Unternehmen eine Möglichkeit bietet, Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, ohne sich an traditionelle Finanzinstitute wenden zu müssen.

Der Markt für schuldenbasiertes (P2P) Crowdfunding ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Haupttreiber dieses Wachstums ist die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Privatpersonen, die möglicherweise Schwierigkeiten beim Zugang zu herkömmlichen Bankkrediten haben. Schuldenbasiertes Crowdfunding bietet eine zugänglichere und flexiblere Alternative für Kreditnehmer, die möglicherweise nicht die strengen Kriterien traditioneller Kreditgeber erfüllen. Ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des schuldenbasierten Crowdfundings beiträgt, ist das Niedrigzinsumfeld, das die Renditen traditioneller festverzinslicher Anlagen wie Anleihen und Sparkonten verringert hat. Dies hat dazu geführt, dass Anleger nach alternativen Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen suchen, und schuldenbasiertes Crowdfunding hat sich aufgrund seiner relativ hohen Renditen und der Möglichkeit zur Diversifizierung von Anlageportfolios zu einer beliebten Option entwickelt.

Wichtigste Erkenntnisse 

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Pandemie erhöhte die Nachfrage nach Krediten von zahlreichen P2P-Kreditgebern, da Menschen und Unternehmen nach Notgeld suchten

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den schuldenbasierten Crowdfunding-Markt. In den frühen Stadien der Pandemie erlebten viele P2P-Kreditgeber einen Anstieg der Nachfrage nach Krediten, da Unternehmen und Privatpersonen Zugang zu Notfallmitteln suchten. Mit anhaltender Pandemie und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit ging jedoch die Zahl der Kreditnehmer zurück und viele Anleger wurden risikoscheuer. Infolgedessen kam es bei einigen P2P-Kreditplattformen zu einem Anstieg der Kreditausfälle, was sich negativ auf die Anlegerrenditen auswirkte. Viele Plattformen haben darauf reagiert, indem sie ihre Underwriting-Standards verschärft und neue Risikomanagementprotokolle eingeführt haben, um diese Risiken zu mindern. Gleichzeitig hat die Pandemie auch den Trend zur digitalen Einführung und zur Online-Kreditvergabe beschleunigt, da viele Investoren und Kreditnehmer P2P-Plattformen als bequeme und zugängliche Alternative zu traditionellen Kreditinstituten nutzen. Insgesamt hat die Pandemie zwar erhebliche Herausforderungen für die P2P-Kreditbranche geschaffen, aber auch die Widerstandsfähigkeit und das Potenzial dieses aufstrebenden Marktes deutlich gemacht. 

NEUESTE TRENDS

Das Aufkommen institutioneller Anleger als bedeutende Finanzierungsquelle ist ein Trend in der Peer-to-Peer-Kreditbranche

Ein Trend auf dem P2P-Kreditmarkt ist der Aufstieg institutioneller Anleger als wichtige Finanzierungsquelle. Mit der Reife des Marktes haben auch größere Investoren wie Hedgefonds, Vermögensverwalter und Banken begonnen, in diesen Bereich einzusteigen, angezogen vom Potenzial für attraktive Renditen und den Diversifizierungsvorteilen der P2P-Kreditvergabe. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, führen viele P2P-Kreditplattformen neue Produkte und Technologien ein, die den Bedürfnissen institutioneller Anleger besser gerecht werden können. Einige Plattformen bieten beispielsweise Managed Accounts und White-Label-Lösungen an, die es Institutionen ermöglichen, direkt in Kredite zu investieren, während andere künstliche Intelligenz nutzenmaschinelles LernenAlgorithmen zur Optimierung der Kreditauswahl und des Risikomanagements. Auch führende Marktteilnehmer wie LendingClub, Funding Circle und Prosper erweitern ihr Produktangebot und streben neue Partnerschaften mit Banken und anderen Finanzinstituten an. Gleichzeitig sind sie einer zunehmenden Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer und alternativen Kreditmodellen wie umsatzbasierter Finanzierung und Peer-to-Business-Krediten ausgesetzt.

• Institutionelle Anleger beteiligen sich zunehmend an P2P-Krediten. Jährlich werden über 35.000 Kredite von Hedgefonds und Vermögensverwaltern auf Top-Plattformen finanziert.

• Die Einführung KI-gesteuerter Risikobewertungstools hat die Genauigkeit der Ausfallvorhersage bei der P2P-Kreditvergabe um über 30 % verbessert und so das Vertrauen der Anleger und die Effizienz des Kreditmanagements gestärkt.

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SCHULDENBASIERTE (P2P) CROWDFUNDING-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Abhängig vom schuldenbasierten (P2P) Crowdfunding gibt es folgende Arten: Online, Offline. Der Online-Typ wird bis 2033 den maximalen Marktanteil erobern.

Auf Antrag

Der Markt ist je nach Anwendung in Einzelpersonen, Unternehmen und andere unterteilt. Die globalen schuldenbasierten (P2P) Crowdfunding-Marktteilnehmer im Deckungssegment wie Privatpersonen werden im Zeitraum 2025–2033 den Marktanteil dominieren.

FAHRFAKTOREN

Der wachsende Bedarf an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ist einer der Faktoren, die den P2P-Kreditsektor antreiben

Ein treibender Faktor für den P2P-Kreditmarkt ist die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Traditionelle Kreditinstitute wie Banken sind seit der Finanzkrise 2008 bei ihrer Kreditvergabe vorsichtiger geworden, was den Zugang zu Krediten für KMU erschwert. P2P-Kreditplattformen bieten eine alternative Finanzierungsquelle, die schneller und flexibler als herkömmliche Kredite sein kann, mit geringeren Gemeinkosten und weniger strengen Kreditanforderungen. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach P2P-Krediten erhöht, da Unternehmen und Privatpersonen Zugang zu Notfallmitteln suchen. Da viele traditionelle Kreditgeber ihre Kreditvergabekriterien verschärfen, haben sich P2P-Kreditplattformen zu einer praktikablen Alternative entwickelt und bieten eine Finanzierungsquelle für diejenigen, die sonst möglicherweise keinen Anspruch auf Kredite hätten. Insgesamt treibt die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsoptionen in Kombination mit der Bequemlichkeit und Flexibilität von P2P-Kreditplattformen das Wachstum des Crowdfunding-Marktes auf Schuldenbasis (P2P) voran.

Das Niedrigzinsumfeld ist ein weiterer Faktor, der die Ausweitung des P2P-Kreditgeschäfts fördert

Ein weiterer treibender Faktor für das Wachstum des schuldenbasierten (P2P) Crowdfunding-Marktes ist das Niedrigzinsumfeld. Da sich die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau befinden, suchen Anleger nach alternativen Anlagemöglichkeiten, die höhere Renditen als herkömmliche Sparkonten und Anleihen bieten können. P2P-Kreditplattformen bieten Anlegern die Möglichkeit, attraktive Renditen zu erzielen, indem sie Kredite direkt an Kreditnehmer vergeben, mit einem Renditepotenzial von 5–10 % oder mehr. Darüber hinaus haben die zunehmende Digitalisierung von Finanzdienstleistungen und der Aufstieg von Online-Plattformen die Teilnahme an P2P-Krediten für Anleger und Kreditnehmer einfacher und bequemer gemacht. Anleger können Kredite ganz einfach online durchsuchen und vergleichen, diejenigen auswählen, die am besten zu ihren Anlagezielen und ihrem Risikoprofil passen, und ihr Portfolio über mehrere Kredite diversifizieren. In der Zwischenzeit können Kreditnehmer schnell und einfach auf die Finanzierung zugreifen, oft mit minimalem Dokumentations- und Aufwand. Insgesamt treibt die Kombination aus attraktiven Renditen, Komfort und Zugänglichkeit das Wachstum des P2P-Kreditmarktes voran und macht ihn zu einer immer beliebter werdenden alternativen Anlagemöglichkeit für Investoren und zu einer brauchbaren Finanzierungsquelle für Kreditnehmer.

• Über 50 % der kleinen Unternehmen in Nordamerika nutzten im Jahr 2024 P2P-Plattformen, um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, was den wachsenden Bedarf an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten unterstreicht.

• Ein Niedrigzinsumfeld ermutigt Anleger, höhere Renditen anzustreben; Allein im Jahr 2024 ermöglichten P2P-Plattformen über 100.000 Kredite mit attraktiven Renditen und flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten.

EINHALTENDE FAKTOREN

Das regulatorische Klima ist ein Hindernis für das P2P-Kreditgeschäft

Ein hemmender Faktor für das Wachstum des Crowdfunding-Marktes auf Schuldenbasis (P2P) ist das regulatorische Umfeld. P2P-Kreditplattformen sind in einer stark regulierten Branche tätig und unterliegen je nach Land und Gerichtsbarkeit einem unterschiedlichen Grad an Regulierungsaufsicht. In einigen Fällen kann das Fehlen klarer Vorschriften und rechtlicher Rahmenbedingungen zu Unsicherheit führen und das Wachstum des Marktes einschränken, da potenzielle Investoren und Kreditnehmer möglicherweise zögern, sich an einem unregulierten Umfeld zu beteiligen. Darüber hinaus können regulatorische Anforderungen für P2P-Kreditplattformen kostspielig und zeitaufwändig sein, insbesondere für kleinere Plattformen, denen möglicherweise die Ressourcen fehlen, um komplexe Vorschriften einzuhalten. Dies kann zu Eintrittsbarrieren führen und die Anzahl der Plattformen begrenzen, die auf dem Markt tätig sein können, wodurch der Wettbewerb verringert und möglicherweise die Innovation eingeschränkt wird.

• Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bleibt ein Hindernis. Etwa 40 % der neuen P2P-Plattformen in Europa stehen aufgrund unterschiedlicher nationaler Vorschriften vor rechtlichen Hürden.

• Die Betriebskosten für kleinere Plattformen steigen aufgrund von Lizenz- und Berichtspflichten, wovon über 1.200 aufstrebende P2P-Kreditgeber weltweit betroffen sind.

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REGIONALE EINBLICKE ZUM SCHULDENBASIERTEN (P2P) CROWDFUNDING-MARKT

Nordamerika ist hinsichtlich Marktanteil und Wachstumspotenzial die Top-Region im P2P-Kreditgeschäft

Nordamerika ist die führende Region im P2P-Kreditmarkt, sowohl hinsichtlich des Marktanteils als auch des Wachstumspotenzials. Die Region verfügt über ein gut etabliertes Fintech-Ökosystem mit zahlreichen P2P-Kreditplattformen in den USA und Kanada. Diese Plattformen erfreuen sich bei Anlegern und Kreditnehmern großer Beliebtheit, da sie durch das Potenzial für attraktive Renditen und flexible Finanzierungsmöglichkeiten angezogen werden. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere bei KMU, das Wachstum des Marktanteils des schuldenbasierten (P2P) Crowdfundings in Nordamerika angekurbelt. Da traditionelle Kreditgeber in ihren Kreditvergabepraktiken vorsichtiger geworden sind, haben sich P2P-Kreditplattformen zu einer praktikablen Alternative entwickelt und bieten eine Finanzierungsquelle für diejenigen, die sonst möglicherweise keinen Anspruch auf Kredite hätten. Insgesamt treibt das starke Fintech-Ökosystem Nordamerikas in Kombination mit der steigenden Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten das Wachstum des P2P-Kreditmarktes in der Region voran. 

Europa ist die zweitgrößte Region im Marktanteil des schuldenbasierten (P2P) Crowdfundings, wobei eine wachsende Zahl von Plattformen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich tätig ist. Der Markt hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten und die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus hat das wachsende Bewusstsein und die Akzeptanz von P2P-Krediten als tragfähige Investitionsoption bei europäischen Investoren zum Wachstum des Marktes in der Region beigetragen. Allerdings haben regulatorische Hürden und mangelnde Harmonisierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu Herausforderungen für Plattformen geführt, die in mehreren Ländern tätig sind, was das Wachstumspotenzial des Marktes einschränken kann.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in neue Produkteinführungen, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

• Funding Circle (Großbritannien): Vermittelte im Jahr 2024 weltweit über 50.000 Kredite für KMU und Privatpersonen.

• Lending Club (USA): Bedient jährlich mehr als 30.000 Kreditnehmer mit verschiedenen Kreditprodukten.

Liste der besten schuldenbasierten (P2P) Crowdfunding-Unternehmen

• Funding Circle (U.K)
• Lending Club (U.S)
• Zopa (U.K)
• Rate Setter (U.K)
• Landbay (U.K)
• Patch of Land (U.S)
• Prosper (U.S)
• Upstart (U.S)
• GoFundMe (U.S)
• Indiegogo (U.S)
• GiveForward (U.S)
• YouCaring (U.S)
• CommonBond (U.S)
• Sofi (U.S)
• Zero Bound (Canada)

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit ausführlichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.