Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für digitale Banking-Plattformen, nach Typ (On-Premises und Cloud), nach Anwendung (Online-Banking und Mobile-Banking) und regionaler Prognose von 2026 bis 2035

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Marktüberblick über digitale Bankplattformen

Der globale Markt für digitale Banking-Plattformen wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 13,56 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 43,81 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % wachsen.

Digitale Banking-Plattformen sind ein Tool, das den Bankbetrieb digitalisiert und automatisiert, es Banken ermöglicht, digitale Finanzprodukte anzubieten und digitale Kundenbeziehungen zu vereinfachen. Die Einführung einer digitalen Bankplattform trägt zur Beschleunigung der Bankdienstleistungen bei. Über diese Plattform können bestehende Personen ihren Kontostand überprüfen, problemlos Geschäfte abschließen und Plutokraten mit nur einem einzigen Klick auf eine Schaltfläche von ihrem digitalen Gerät aus überweisen. Die Akzeptanz digitaler Banking-Plattformen ist bei Arbeitern und Senioren besonders hoch, da sie Reisezeiten einsparen und es ihnen ermöglichen, ihre Bankarbeiten bequem von zu Hause aus zu erledigen. Außerdem ist der Markt aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren auf dem gesamten Markt zerfallen, und der heftige Wettbewerb zwischen ihnen treibt das Marktwachstum voran. Aufgrund dieser Vorteile wächst die Nachfrage nach digitalen Banking-Plattformen bei Einzelpersonen, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

Fakten und Zahlen zum Marktanteil digitaler Banking-Plattformen

Regionale Aufschlüsselung

• Nordamerika hält einen Marktanteil von 35 %, der im Jahr 2024 auf 3,67 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,5 % wachsen. Dieses Wachstum ist auf die fortschrittliche Bankeninfrastruktur und die Präsenz wichtiger Branchenakteure zurückzuführen.

• Der asiatisch-pazifische Raum verfügt über einen Marktanteil von 30 % oder etwa 3,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,6 %. Die zunehmende Verbreitung des Internets, die zunehmende Nutzung von Smartphones und staatliche Initiativen in Ländern wie Indien, China und Indonesien sind wichtige Treiber.

• Auf Europa entfallen 25 % des Marktanteils, der im Jahr 2024 auf 2,62 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,2 %. Die Einführung innovativer Banktechnologien in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien treibt das Wachstum voran.

• Der Rest der Welt hält die restlichen 10 %, was 1,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 entspricht, und wächst mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,8 %, angetrieben durch die zunehmende digitale Akzeptanz in Lateinamerika und im Nahen Osten.

Aufschlüsselung der Produktsegmente

• Digitale Banking-Plattformen dominieren den Markt mit etwa 60 % des Umsatzes, der sich im Jahr 2024 auf etwa 6,28 Milliarden US-Dollar beläuft. Es wird erwartet, dass das Segment mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,1 % wächst, angetrieben durch die schnelle Einführung von Multi-Channel-Banking-Lösungen.

• On-Premise-Plattformen machen rund 25 % des Marktes aus, der im Jahr 2024 auf 2,62 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,3 % wächst. Dieses Segment spricht Finanzinstitute an, die strenge Sicherheit erfordern.

• Cloudbasierte Plattformen machen 40 % des Marktes aus, etwa 4,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,4 %. Das Segment profitiert von der steigenden Nachfrage nach Skalierbarkeit und einfacher Bereitstellung.

Diese Daten unterstreichen die erhebliche Dynamik des Marktes für digitale Banking-Plattformen und betonen regionale Trends und Produktinnovationen, die die Entwicklung der Branche vorantreiben.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der digitalen Bankplattformen hatte aufgrund der gestiegenen Nachfrage während der COVID-19-Pandemie einen positiven Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine höher als erwartete Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Pandemie hatte positive Auswirkungen auf den Markt für digitale Bankplattformen. Digitale Banking-Plattformen unterstützten den Bankensektor auf der ganzen Welt durch die Bereitstellung schnellerer und bequemer mobiler und Online-Banking-Lösungen. Während der Pandemie waren viele Finanzinstitute rund um den Globus vorübergehend geschlossen. Durch die Nutzung mobiler und Online-Banking-Plattformen können Kunden rund um die Uhr auf ihre Konten zugreifen und Bankaufgaben erledigen. Daher wird analysiert, dass die Nachfrage nach digitalen Banking-Plattformen nach COVID-19 bei Endnutzern auf der ganzen Welt erheblich gestiegen ist und der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird.

NEUESTE TRENDS

Aufstieg der KI-gesteuerten Personalisierung zur Förderung des Marktwachstums

Zu den jüngsten Entwicklungen in der Branche der digitalen Bankplattformen gehört der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), um personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten. Banken beeinflussen KI-Algorithmen, um Kundendaten zu analysieren und so akklimatisierte Finanzprodukte, gezielte Werbung und individuelle Empfehlungen anzubieten. Dieser Wandel erhöht die Kundenbindung und -zufriedenheit, indem individuelle Anforderungen effektiver erfüllt werden. Da sich der Wettbewerb verschärft, legen Banken Wert auf die KI-Integration, um anwendbar zu bleiben und Mehrwertdienste anzubieten und so eine individuellere Banking-Reise für die Benutzer zu fördern.

• Laut dem Federal Reserve-Bericht 2023 nutzten im Jahr 2023 83 % der Erwachsenen in den USA Mobile-Banking-Apps, gegenüber 74 % im Jahr 2020.

• Laut World Bank Global Findex 2022 haben 69 % der Erwachsenen weltweit im vergangenen Jahr mindestens eine digitale Finanztransaktion durchgeführt, was die zunehmende Verbreitung digitaler Bankplattformen widerspiegelt.

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Marktsegmentierung für digitale Bankplattformen

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in On-Premises und Cloud kategorisiert werden

• Vor Ort: Das Vor-Ort-Modell wird von zahlreichen Benutzern bevorzugt und ist sicherer als die Verwendung von Cloud-Software. Außerdem haben Sicherheits- und IT-Mitarbeiter direkten Zugriff auf die Software, da diese einfach im Netzwerk des Benutzers installiert und verwendet wird. Das Personal hat die vollständige Kontrolle über Konfiguration, Betrieb und Sicherheit.

• Cloud: Das integrative Bankumfeld ist eine Herausforderung, aber ein Großteil davon wird durch die Vorteile von Cloud und SaaS ausgeglichen, die sich an Gemeinden mit begrenzten Finanzdienstleistungen richten. Die durch die COVID-19-Krise verursachte finanzielle Unsicherheit führte dazu, dass Cloud- und SaaS-Technologie auch für die Industrieländer attraktiv wurde.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Online-Banking und Mobile-Banking eingeteilt werden

• Online-Banking: Das neueste System zur Erbringung von Privatkundendienstleistungen ist das Online-Banking. Online-Banking bezieht sich auf eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter Überweisungen zwischen Konten, ausgewogene Berichterstattung und andere gängige Privatbankaufgaben.

• Mobile Banking: Diese Dienste werden von Kunden genutzt, mit denen sie Informationen vermarkten und über ein Telekommunikationsnetz Rechnungen usw. bezahlen können, ohne ihr Zuhause oder ihren Geschäftssitz zu verlassen. Es wird erwartet, dass das Mobile-Banking-Mitglied im Besetzungszeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 22,1 % vorweisen wird. Zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg des Mobile Banking gehören niedrigere Servicegebühren und eine zunehmende Verbreitung von Smartphones.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigende Verbrauchernachfrage nach Komfort, um den Markt anzukurbeln

Ein Faktor für das Marktwachstum digitaler Bankplattformen ist die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Komfort und Zugänglichkeit. Kunden erwarten heute, dass Bankdienstleistungen rund um die Uhr über mobile Geräte und Online-Plattformen verfügbar sind. Dieser Wandel erfordert, dass Banken sich digitale Ergebnisse leihen, die Abläufe rationalisieren und das Benutzererlebnis verbessern. Der Wunsch nach schnellen Geschäften, Fernkontoverwaltung und effektivem Kundensupport treibt Banken dazu, in umfassende digitale Banking-Plattformen zu investieren, um den sich wandelnden Verbraucheraussichten gerecht zu werden.

• Nach Angaben der International Telecommunication Union (ITU) 2023 erreichte die weltweite Internetdurchdringung im Jahr 2023 66,2 % und ermöglichte damit mehr Nutzern den Zugang zu digitalen Banking-Plattformen.

• Der GSMA Mobile Economy Report 2023 meldet über 7,7 Milliarden Mobilfunkverbindungen weltweit, was ein verstärktes Engagement für digitale Banklösungen unterstützt.

Zunehmende technologische Fortschritte und Innovationen zur Erweiterung des Marktes

Die zunehmenden technologischen Fortschritte und Innovationen sind ein weiterer wichtiger Aspekt des Marktes für digitale Bankplattformen. Erfindungen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Blockchain verändern die Bankenlandschaft und ermöglichen mehr Sicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit. Diese Technologien ermöglichen es Banken, innovative Ergebnisse wie Sofortzahlungen, fundierte Finanzberatung und eine bessere Betrugserkennung anzubieten. Da sich Banken zunehmend modernste Technologie leihen, können sie den Anforderungen der Verbraucher mit technischem Know-how gerecht werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit im sich schnell entwickelnden Finanzdienstleistungssektor aufrechterhalten.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften behindern möglicherweise das Marktwachstum

Die hohen Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften stellen einen erheblichen hemmenden Faktor für das Wachstum des Marktes für digitale Bankplattformen dar. Finanzinstitute müssen sich an strenge Vorschriften zum Datenschutz, zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Beschlagnahmung von Verbrauchern halten. Das Navigieren in diesen Vorschriften kann zeitaufwändig und teuer sein und häufig die schnelle Umsetzung digitaler Lösungen behindern. Darüber hinaus erschweren unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen in verschiedenen Regionen die Herausforderung, da Banken die Einhaltung sicherstellen und gleichzeitig die Anforderungen der Verbraucher erfüllen müssen. Dies kann das Marktwachstum verlangsamen und die Agilität einschränken.

• Laut Europol 2022 wurden im Jahr 2022 in Europa über 200.000 Cyberkriminalitätsvorfälle im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen gemeldet.

• UNESCO 2022 hebt hervor, dass etwa 37 % der Erwachsenen in Entwicklungsländern über geringe digitale Kompetenzen verfügen, was die Akzeptanz digitaler Bankplattformen einschränkt.

Expansion in SchwellenländerChancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Eine große Chance auf dem Markt für digitale Bankplattformen liegt in der Expansion in Schwellenländer. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und der zunehmenden Zugänglichkeit des Internets stellen unterversorgte Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsregionen einen bedeutenden potenziellen Kundenstamm dar. Digitale Banking-Lösungen können grundlegende Finanzdienstleistungen wie Sparkonten und Mikrokredite für diejenigen bereitstellen, die keinen Zugang zu traditionellen Bankgeschäften haben. Durch die Anpassung ihrer Angebote an lokale Bedürfnisse und den Einsatz kostengünstiger Technologien können Banken die finanzielle Inklusion fördern, das Kundenwachstum vorantreiben und die Rentabilität in diesen unerschlossenen Märkten steigern.

• Nach Angaben der Weltbank haben 2022 weltweit immer noch 1,4 Milliarden Erwachsene kein Bankkonto, was Möglichkeiten für digitale Bankplattformen bietet, den Zugang zu erweitern.

• Open Banking Implementation Entity (OBIE), UK 2023, meldet 3,2 Millionen aktive API-Verbindungen zwischen Banken und Fintechs im Vereinigten Königreich, was Möglichkeiten für Plattforminnovationen eröffnet.

Die Bedrohungen der Cybersicherheit Könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher sein

Herausforderung

Eine große Herausforderung auf dem Markt für digitale Bankplattformen ist die zunehmende Bedrohung durch Cybersicherheitsvorfälle. Mit der Umstellung von Banken auf digitale Plattformen werden sie zu Hauptzielen für Cyberkriminelle, die Schwachstellen in Systemen und Daten ausnutzen wollen. Die rasante Entwicklung der Technologie bedeutet auch, dass Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich angepasst werden müssen, um raffinierten Angriffen entgegenzuwirken. Diese Situation erfordert erhebliche Investitionen in robuste Cybersicherheitsmaßnahmen und fortlaufende Mitarbeiterschulungen, was die Ressourcen belastet, während Banken daran arbeiten, sowohl sensible Kundeninformationen zu schützen als auch das Vertrauen aufrechtzuerhalten.

• Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 2023 berichtet, dass 62 % der Finanzinstitute die digitale Compliance-Berichterstattung als komplex und ressourcenintensiv empfinden.

• Laut FBI Internet Crime Report 2022 wurden in den USA 847.376 Betrugsfälle gemeldet, viele davon im Zusammenhang mit Online-Banking-Aktivitäten.

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DIGITALE BANKING-PLATTFORMEN MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Die Region dominiert den Marktanteil digitaler Bankplattformen. Der nordamerikanische Bankensektor, in dem zahlreiche Großbanken ansässig sind, treibt das Wachstum digitaler Bankplattformen voran. Diese Unternehmen bieten Software als Dienstleistung an und erleichtern so die Umwandlung traditioneller Systeme in digitale Lösungen. Ein namhafter Akteur, Temenos, ermöglicht neuen US-Digitalbanken die Einführung ihrer Dienste innerhalb von 90 Tagen und bietet ein umfassendes und technologisch fortschrittliches Front-to-Back-SaaS-Digital-Banking-Ergebnis. Diese schnelle Entwicklung unterstützt die Modernisierung der Bankdienstleistungen in einem wettbewerbsintensiven Markt.

• Europa

Der Markt für digitale Bankplattformen erlebt in Europa eine deutliche Expansion, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach zugänglichen und zugänglichen Bankdienstleistungen. Europäische Fintechs entwickeln rasant Innovationen und bieten Lösungen wie mobile Bankgeschäfte und reibungslose Zahlungssysteme an. Auch regulatorische Unterstützung, ähnlich wie die European Open Banking Initiative, fördert Wettbewerb und Transparenz. Dieses Umfeld fördert das Wachstum und ermöglicht es traditionellen Banken und Neueinsteigern, verbesserte digitale Erlebnisse zu bieten und besser auf die Bedürfnisse der Verbraucher auf dem gesamten Kontinent einzugehen.

• Asien

Der Markt für digitale Banking-Plattformen wächst in Asien schnell, angetrieben durch eine wachsende technisch intelligente Bevölkerung und die zunehmende Smartphone-Penetration. Verbraucher suchen nach zugänglichen Bankergebnissen und drängen traditionelle Banken und Fintech-Unternehmen zur Einführung. Regierungsunternehmen, die digitale Finanzen und finanzielle Ergänzungen unterstützen, treiben das Marktwachstum weiter voran. Während südostasiatische Länder die digitale Transformation vorantreiben, gewinnen Plattformen, die mobiles Bezahlen, Online-Kredite und fundierte Dienstleistungen anbieten, an Bedeutung, verbessern die Verfügbarkeit und revolutionieren das Bankerlebnis für Millionen von Menschen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Unternehmensakteure gestalten den Markt für digitale Bankplattformen durch strategische Innovation und Marktwachstum. Diese Agenturen führen überlegene Mahlstrategien ein, um das Fein- und Nährwertprofil zu verbessern. Darüber hinaus erweitern sie ihre Produktpalette um spezialisierte Versionen wie Bio- und Vertikalanbau, um den unterschiedlichen Käuferpräferenzen gerecht zu werden. Darüber hinaus nutzen sie möglicherweise virtuelle Systeme für eine größere Marktreichweite und Vertriebsleistung. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbesserung des Lieferkettenmanagements und die Erkundung neuer regionaler Märkte erleben diese Akteure einen Boom und prägen das Geschäft mit digitalen Bankplattformen.

• Backbase:Laut der Pressemitteilung von Backbase aus dem Jahr 2023 bedient die Plattform über 75 Millionen Endbenutzer weltweit.

• Finastra:Laut Finastra-Bericht 2023 nutzen über 90 % ihrer Kunden cloudbasierte Lösungen für das digitale Banking.

Liste der Top-Unternehmen für digitale Banking-Plattformen

• Backbase (Amsterdam)
• EdgeVerve Systems (India)
• Temenos (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• TCS (India)
• Appway (Switzerland)
• NETinfo (Cyprus)
• Worldline (France)
• SAP (Germany)
• BNY Mellon (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Sopra (France)
• CREALOGIX (Switzerland)
• Fiserv (U.S.)
• Intellect Design Arena (India)

WICHTIGE INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Januar 2024: Backbase, der weltweit führende Anbieter von Engagement Banking, ist eine Partnerschaft mit der Danske Bank eingegangen, einer bekannten nordischen Bank mit Sitz in Kopenhagen. Diese Vereinbarung gewährt der Danske Bank Zugang zur Engagement-Banking-Plattform von Backbase, die in den kommenden Jahren schrittweise in ihre digitalen Kanäle integriert wird. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das digitale Kundenerlebnis der Danske Bank zu verbessern, indem eine größere Flexibilität bei der Anpassung der Geschäftsabläufe an die Customer Journeys geboten wird. Dadurch profitieren die Kunden von einem zunehmend verbesserten und personalisierten Banking-Erlebnis.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.