Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Earned-Wage-Access-Software, nach Typ (Cloud-basiert, lokal), nach Anwendung (Großunternehmen und SEMs) und regionaler Prognose von 2026 bis 2035

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Epidemie hat als Impuls für die Expansion im Softwaresektor „Earned Wage Access" gewirkt. Der Wunsch nach Lösungen, die einen sofortigen Zugriff auf das verdiente Geld ermöglichen, wuchs, als die finanzielle Instabilität aufgrund umfassender Arbeitsplatzverluste, verkürzter Arbeitszeiten und wirtschaftlicher Unsicherheit zunahm. Unternehmen suchten nach Methoden, um ihren Mitarbeitern flexible Gehaltsoptionen zu bieten, was dann den Einsatz von EWA-Software förderte. Durch die Epidemie wurde die finanzielle Gesundheit wichtiger, was das Wissen darüber und die Nachfrage nach diesen Produkten steigerte. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und des Bedarfs an anpassungsfähigen Vergütungslösungen wird erwartet, dass die EWA-Softwarebranche noch weiter expandiert, während sich die Unternehmen mit dem Terrain nach der Pandemie auseinandersetzen.

NEUESTE TRENDS

Aufstieg integrierter Financial-Wellness-Plattformen zur Förderung des Marktwachstums

Die Softwarebranche für den Erwerbslohnzugang sieht einen bemerkenswerten Trend bei der Einbindung von EWA-Diensten in allgemeinere Finanz-Wellness-Plattformen. Diese Systeme bieten Arbeitnehmern Tools für die Verwaltung von Ersparnissen, Investitionen und Finanzplanung sowie für den Zugriff auf verdiente Löhne. Da Unternehmen den Zusammenhang zwischen finanziellem Stress und der Leistung der Mitarbeiter verstehen, erfreut sich dieser umfassende Ansatz zur finanziellen Gesundheit immer größerer Beliebtheit. Da Unternehmen versuchen, ihren Mitarbeitern umfassende Unterstützung zu bieten, ist geplant, die EWA-Software zunehmend mit anderen Finanz-Wellness-Tools zu kombinieren.

• Nach Angaben des US-amerikanischen Consumer Financial Protection Bureau hat sich die Zahl der Erwerbslohntransaktionen von 2021 bis 2022 nahezu verdoppelt, sodass in diesem Zeitraum mehr als 7 Millionen Arbeitnehmer Kredite in Höhe von etwa 22 Milliarden US-Dollar aufgenommen haben

• Laut CFPB nahm der durchschnittliche Arbeitnehmer etwa 27 Arbeitslohnvorschüsse pro Jahr in Anspruch, wobei die monatliche Nutzung von 41 % im Jahr 2021 auf fast 50 % im Jahr 2022 stieg

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Segmentierung des Marktes für Zugangssoftware zu verdientem Lohn

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in Cloud-basierte und lokale Lösungen eingeteilt werden

• Cloudbasiert: Für Unternehmen aller Art bieten cloudbasierte Earned Wage Access-Systeme eine skalierbare und anpassbare Wahl. Da diese Lösungen in der Cloud gespeichert sind, ist der Zugriff auf und die Verbindung mit aktuellen Lohn- und Gehaltsabrechnungssystemen einfach.

• Vor Ort: Unternehmen mit strengen Anforderungen an die Datensicherheit bevorzugen die Vor-Ort-Lösungen für den Earned Wage Access, die direkt auf den Servern des Unternehmens untergebracht sind.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in große Unternehmen und SEMs eingeteilt werden

• Große Unternehmen: Große Unternehmen sind Hauptnutzer der Earned Wage Access-Software, da sie über komplizierte Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme und einen großen Personalbestand verfügen. Oft suchen diese Unternehmen nach maßgeschneiderten Lösungen, die zu ihren aktuellen Finanzsystemen passen und sich problemlos integrieren lassen.

• SEMs: Earned Wage Access-Software wird von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) immer häufiger im Rahmen ihres Personalvorsorgeprogramms eingesetzt. Insbesondere in Branchen, in denen Cashflow und Flexibilität bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung von entscheidender Bedeutung sind, verschaffen EWA-Lösungen KMU einen Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung und Bindung von Personal.

FAHRFAKTOREN

Zunehmende Bemühungen von Unternehmen, Nischentalente anzuziehen und bestehende Mitarbeiter zu halten, um den Markt anzukurbeln

Es wird erwartet, dass die weltweite Softwarebranche für den Erwerbslohnzugang expandiert, da Unternehmen auf der ganzen Welt versuchen, aktuelle Talente zu halten und mehr qualifizierte Fachkräfte anzuziehen. Der Aufstieg neuer Unternehmen und die Start-up-Bewegung haben viele Firmen und Organisationen mit einem beträchtlichen Personalbestand unter Management hervorgebracht. Darüber hinaus hat die digitale Revolution dazu geführt, dass alle Unternehmen gleichermaßen Anspruch auf alle Arten von Ressourcen haben, was zu einer starken Wettbewerbsfähigkeit führt. Dennoch ist die Personalkapazität eines jeden Unternehmens der Hauptmotor der Entwicklung, denn ohne qualifizierte Arbeitskräfte können Technologie und andere Ressourcen nicht richtig genutzt werden. Unternehmen auf der ganzen Welt suchen nach Strategien, um die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten und den Markenwert im kommerziellen Bereich zu steigern. Sie setzen kreative Ideen wie Familienkrankenversicherungen, flexible Arbeitszeiten, neue Urlaubstage, bessere Lohntarife und andere Leistungen um.

• Das Mossavar-Rahmani Center der Harvard Kennedy School berichtet, dass über 40 % der Mitarbeiter, denen EWA-Zugang gewährt wurde, diesen mindestens einmal pro Woche nutzten, wobei mehr als 75 % die Mittel für Routinerechnungen und nicht für Notfälle verwendeten

• Das US Government Accountability Office hat herausgefunden, dass typische Nutzer von EWA-Apps weniger als 50.000 US-Dollar pro Jahr verdienen und dass sich das Transaktionsvolumen zwischen 2018 und 2020 von 3,2 Milliarden US-Dollar auf 9,5 Milliarden US-Dollar verdreifacht hat

Die zunehmende Digitalisierung in allen Unternehmen und Branchen wird die Marktakzeptanz fördern

Die digitale Transformation wurde von Unternehmen weltweit am weitesten verbreitet, da sie es ihnen ermöglicht, wettbewerbsfähig zu bleiben und sich auf zukünftige Veränderungen vorzubereiten. In den letzten Jahren haben sich durch die Einführung neuer Softwareprogramme und Tools auch kleinere Organisationen für die Digitalisierung geöffnet. Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Software für den Erwerbslohnzugang einen Anstieg der Nachfrage verzeichnen wird, da immer mehr Unternehmen auf die Digitalisierung umsteigen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Versteckte Kosten und Gebühren von Software für den Erwerbslohnzugang können das Marktwachstum potenziell behindern

Es wird erwartet, dass die zahlreichen Einschränkungen des Tools das globale Wachstum des Softwaremarkts für Erwerbslohnzugangssoftware einschränken werden. Beispielsweise können Softwareanbieter von ihren Mitarbeitern Gebühren für die Erbringung von Dienstleistungen verlangen, während Arbeitgeber unter bestimmten Umständen eine geringe Gebühr verlangen können. Der Arbeitgeber übt bei der herkömmlichen Lohnzahlungsmethode die vollständige Kontrolle über die Lohnstruktur aus. Dennoch kann von den an der Transaktion beteiligten Parteien die Zahlung einer bestimmten Gebühr verlangt werden, wenn Programme für den Erwerbslohnzugang umgesetzt werden. Ein bestimmter Betrag des verdienten Lohns kann in Form von Transaktionsgebühren einbehalten werden, es sei denn, die Mitarbeiter sind finanziell verantwortlich und verfügen über ein umfassendes Verständnis der mit solchen Zahlungen verbundenen Risiken.

• Das CFPB kam zu dem Schluss, dass von Arbeitgebern gesponserte EWA-Programme weniger als 5 % der Gesamtgebühren subventionierten, was bedeutet, dass über 95 % der Kosten direkt von den Nutzern getragen wurden

• Nach Angaben des Center for Responsible Lending erreichten die durchschnittlichen effektiven Jahreszinsen bei einigen EWA-Transaktionen rund 367 %, und der durchschnittliche Benutzer zahlte bei 73 % der Transaktionen 4,09 US-Dollar pro „Trinkgeld" – auf Jahresbasis bis zu etwa 147 US-Dollar

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EARNED WAGE ACCESS SOFTWARE-MARKT REGIONALE EINBLICKE

Die Region Nordamerika dominiert den Markt aufgrund der hohen Akzeptanzrate bei den Organisationen

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Die hohe Akzeptanzrate bei großen Unternehmen und KMU ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktanteils von Earned Wage Access-Software in Nordamerika. Der allgegenwärtige Einsatz von Earned-Lohn-Zugangslösungen wurde durch die starke Betonung des finanziellen Wohlergehens und der Arbeitnehmervorteile in der Region sowie durch die Implementierung fortschrittlicher Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme erleichtert. Die Vereinigten Staaten sind ein besonders wichtiger Markt, da sie die Heimat zahlreicher bekannter Anbieter für den Zugang zu Erwerbslöhnen sind. Es wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika seinen Aufwärtstrend fortsetzen wird, der durch die kontinuierliche Ausweitung finanzieller Wellnessprogramme und Innovationen gestützt wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Der Markt für Earned Wage Access-Software ist hart umkämpft und umfasst ein vielfältiges Teilnehmerfeld, darunter innovative Unternehmen und etablierte Finanzdienstleistungsunternehmen. Der Markt wird durch strategische Partnerschaften, technologische Fortschritte und Marktexpansion zwischen wichtigen Branchenteilnehmern beeinflusst. PayActiv ist ein prominenter Teilnehmer auf dem Softwaremarkt für den Earned Wage Access und bietet eine umfassende Finanz-Wellness-Plattform, die Earned Wage Access-Dienste umfasst. Um seinen Einfluss zu erweitern und Millionen von Mitarbeitern flexible Vergütungslösungen anzubieten, hat die Organisation Partnerschaften mit bedeutenden Arbeitgebern und Finanzinstituten geschlossen.

• Earnin: Eine Sammelklage auf Bundesebene im August 2024 ergab, dass Nutzern über optionale „Trinkgelder" und Gebühren effektive Jahreszinsen in Höhe von durchschnittlich 284 % berechnet wurden

• FlexWage: Laut den von FlexWage selbst veröffentlichten Statistiken lebten Anfang 2022 48 % der Verbraucher, die mehr als 100.000 US-Dollar verdienten, von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, und 52 % derjenigen, die weniger als 50.000 US-Dollar verdienten, lebten ebenfalls von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck – was die umfassende finanzielle Belastung verdeutlicht, der EWA-Dienste wie FlexWage begegnen.

Liste der Top-Softwareunternehmen für den Erwerbslohnzugang

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

April 2022: DailyPay sicherte sich in einer Finanzierungsrunde der Serie D 175 Millionen US-Dollar. Diese Mittel wurden verwendet, um die Technologieplattform von DailyPay zu verbessern und seine Dienstleistungen auf mehr Arbeitgeber in verschiedenen Branchen auszuweiten. Die Investition zielte auch darauf ab, das Wachstum und die Innovation des Unternehmens bei der Bereitstellung von On-Demand-Bezahllösungen zu beschleunigen und die Position von DailyPay als Marktführer im EWA-Markt zu festigen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.