Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für technische Versicherungen, nach Typ (Bauprojekt-All-Risk-Versicherung und Installation-Projekt-All-Risk-Versicherung), nach Anwendung (Bauunternehmen, Immobilienunternehmen, Produktions- und Verarbeitungsunternehmen, Energieerzeugungs- und -versorgungsunternehmen und andere Unternehmen) und regionale Prognose bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN TECHNISCHEN VERSICHERUNGSMARKT

Der technische Versicherungsmarkt wird im Jahr 2026 auf 13,23 Milliarden US-Dollar geschätzt und erreicht bis 2035 schließlich 19,85 Milliarden US-Dollar bei einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von 5 % von 2026 bis 2035.

Die Ingenieurversicherung ist ein Teilbereich der Gesamtversicherungssparte, der sich speziell auf die Versicherung von Ingenieurtätigkeiten und -projekten konzentriert. Zu den in diesem Zusammenhang häufig vorkommenden Policen gehören die Allgefahrenversicherung für Auftragnehmer, die Deckung von Maschinenschäden sowie die Deckung von Anlagen und Ausrüstung. Grundsätzlich schützt es Baugewerbe, Hersteller, Ingenieure und weitere verwandte Branchen vor den verschiedenen Arten von Risiken, denen sie zu einem bestimmten Preis ausgesetzt sind, darunter unter anderem Schäden am Eigentum Dritter und deren Eigentum. Zu den Wachstumstreibern der technischen Versicherung zählen der technologische Wandel, die zunehmende Komplexität von Infrastrukturarbeiten sowie die zunehmende Konzentration auf das Risikomanagement. Das Wachstum der internationalen Bautätigkeit hat zum Marktwachstum beigetragen, ebenso wie regulatorische Verpflichtungen. Auf diesem Markt konkurrieren globale Unternehmen mit einer Vielzahl regionaler Spezialisten. Aber auch die Volatilität der Rohstoffpreise, Risiken aus der Umwelt und ständige Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die technische Versicherungsbranche wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf den technischen Versicherungsmarkt waren größer als erwartet. Die weit verbreitete Pandemie führte zu schwerwiegenden Störungen in der Bau- und Fertigungsindustrie, was letztendlich zu Projektverzögerungen, verlangsamten Neuprojekten und einem größeren Problem in der Lieferkette führte. Zu diesen Auswirkungen gehörten Verzögerungen bei Bauprojekten und Maschineninstallationen, die sich auch direkt auf die Prämien und Schadensfälle im Bereich der technischen Versicherungen auswirkten. Viele Projekte wurden aufgrund von Arbeitskräftemangel, Social-Distancing-Maßnahmen und Unterbrechungen der Lieferkette ins Stocken geraten oder verzögert, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach bestimmten Versicherungsarten, wie etwa der All-Risk-Versicherung von Auftragnehmern, führte. Dadurch stiegen jedoch die Ansprüche wegen Projektverzögerungen, Gesundheits- und Sicherheitsbedenken der Belegschaft sowie Sachschäden aufgrund von Betriebsunterbrechungen, was den Versicherungsmarkt zusätzlich belastete. Diese unerwartete Kombination aus reduziertem Neugeschäft und erhöhten Schadensfällen übte zusätzlichen finanziellen Druck auf die Versicherer aus und führte dazu, dass die Marktinstabilität während der Pandemie die Erwartungen übertraf.

NEUESTER TREND

Zunehmende Einführung von Digitalisierung und Datenanalyse zur Förderung des Marktwachstums

Einer der neuesten Trends auf dem Markt für technische Versicherungen ist die zunehmende Digitalisierung und Datenanalyse. Versicherer nutzen zunehmend fortschrittliche Technologien wie KI, IoT und Big Data, um Risiken besser zu analysieren, die Genauigkeit von Underwriting-Prozessen zu erhöhen und das Schadenmanagement zu verfeinern. Auf Baustellen und im Maschinenbau beispielsweise liefert das IoT Echtzeitdaten über die Leistung der Ausrüstung und unterstützt so die Versicherungsgesellschaft bei der Überwachung von Risiken, die zu Maschinenausfällen, Unfällen oder betrieblicher Ineffizienz führen können. Die Tools nutzen nun auch KI zur Vorhersage von Risiken und zur weiteren Unterstützung des Schadenregulierungsprozesses, um den gesamten Versicherungsprozess effizienter und genauer zu gestalten. Dieser Trend verbessert das allgemeine Kundenerlebnis; reduziert das Betrugsrisiko; und ermöglicht dadurch sowohl Versicherungsnehmern als auch ihren Versicherern eine bessere Risikokontrolle.

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TECHNISCHE VERSICHERUNGSMEHLMARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in die Gesamtrisikoversicherung für Bauprojekte und die Gesamtrisikoversicherung für Installationsprojekte eingeteilt werden

• CAR (Construction Project All Risks Insurance): Bietet Schutz vor Risiken, die während des Baus auftreten können. Zu den abgedeckten Risiken gehören beispielsweise Sachschäden, Haftpflicht gegenüber Dritten oder Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Ereignisse wie höherer Gewalt, Unfälle oder Diebstahl. Dies umfasst in der Regel Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus im Bau befindlichen Anlagen und bietet Schutz für Auftragnehmer, Grundstückseigentümer und Subunternehmer. Solche Versicherungen sind für große öffentliche Infrastruktur-, Wohnbau- und Gewerbebauprojekte stark nachgefragt.

• Installationsprojekt-All-Risk-Versicherung (IAR): Deckt die Installationsphase der Geräte- oder Maschineninstallation, Lagerung, Handhabung und Betrieb von Maschinen, Geräten und Systemen für verschiedene Branchen ab, darunter Fertigung, Kraftwerke und Telekommunikationszwecke. Diese Deckung zielt darauf ab, sie vor dem Risiko von Geräteschäden, einschließlich Sachschäden Dritter und Verletzungen während des Installationsprozesses, zu schützen. Eine solche Deckung ist unverzichtbar für Projekte, die die Installation hochkomplexer Maschinen wie Hochspannungsschaltanlagen und Betriebe beinhalten, bei denen ein erhöhtes Risiko von Ausfallzeiten besteht.

Auf Antrag

Je nach Anwendung kann der globale Markt in Bauunternehmen, Immobilienunternehmen, Produktions- und Verarbeitungsunternehmen, Energieerzeugungs- und -versorgungsunternehmen und andere Unternehmen eingeteilt werden

• Bauunternehmen: Diese Klasse besteht aus Unternehmen, die Bauarbeiten entwerfen und produzieren, beispielsweise für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Infrastrukturbauten. Die technische Versicherung für Bauunternehmen deckt die Risiken von Sachschäden, Maschinenausfällen und Haftpflichten Dritter während der Bauzeit ab. Eine Versicherung gegen baubedingte Risiken ist von entscheidender Bedeutung.

• Immobilienunternehmen: Hierbei handelt es sich um Projektentwickler, Bauträger und Grundstückseigentümer, deren Kerngeschäft im Wesentlichen in der Entwicklung bzw. dem Erwerb und Verkauf von Immobilien besteht. Für die Immobiliengruppe deckt die technische Versicherung Bauarbeiten, Sachschäden und die Installation wichtiger Systeme und Infrastrukturen ab. All dies ist von großem Nutzen bei der Bewältigung von Risiken hinsichtlich der Projektabwicklung, strukturellen Mängeln und vielen anderen Verbindlichkeiten, die während des Entwicklungsprozesses entstehen.

• Produktions- und Verarbeitungsunternehmen: Produktions- und Verarbeitungsunternehmen fallen in Fertigungs- und Verarbeitungsindustrien wie die Automobil-, Chemie-, Lebensmittelverarbeitungs- und Elektronikbranche. Sie schließen in der Regel eine Maschinen-, Anlagen- und Geräteversicherung ab, um Ausfälle, Stillstände oder Schäden an Drittunternehmen abzudecken. Dies trägt dazu bei, den kontinuierlichen Betrieb dieser Unternehmen aufrechtzuerhalten, indem das Risiko von Ausfällen, Produktionsausfällen und anderen Betriebsrisiken gemindert wird.

• Energieproduktions- und -versorgungsunternehmen: Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die Strom, Rohöl, Gas oder erneuerbare Energien erzeugen, verteilen und liefern und zu den Hauptabnehmern von technischen Versicherungen gehören. Die Police in diesem Sektor umfasst Schäden an Anlagen, Maschinen und Infrastruktur wie Kraftwerken, Windparks oder einer Bohrinsel. Darüber hinaus deckt es die Installationsrisiken für Energieerzeugungsanlagen ab, einschließlich Ausfällen, Umweltbelastungen und, was noch wichtiger ist, potenzieller Haftung Dritter.

• Andere Unternehmen: Diese Klassifizierung umfasst verschiedene Arten von Branchen und Unternehmen, die nicht in diese Klassifizierung fallen, die es jedoch dennoch für erforderlich halten, eine technische Versicherung abzuschließen. Dazu gehören Sektoren wie Telekommunikation, Transport, Landwirtschaft und Bergbau. Diese Unternehmen verlassen sich auf technische Versicherungen, um spezielle Risiken abzudecken, einschließlich der Installation und Wartung großer Geräte, Infrastruktur und kritischer Systeme.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

Wachstum in der Infrastrukturentwicklung und im Baubetrieb zur Ankurbelung des Marktes

Die Infrastrukturentwicklung für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und öffentliche Arbeiten ist ein weiterer Wachstumstreiber für den technischen Versicherungsmarkt. Angesichts des schnellen Wachstums und der Urbanisierung werden die Volkswirtschaften umfangreichere Bauaktivitäten für Straßen, Brücken, Flughäfen und Gebäude benötigen. Dadurch steigt die Nachfrage nach technischen Versicherungsprodukten, die während der Bauphase vor Risiken wie Sachschäden, Maschinenausfällen und Haftpflichtschäden schützen. Da immer mehr Projekte durchgeführt werden, ist der Markt für baubezogene Versicherungspolicen wie Contractors' All Risks (CAR) und Installation All Risks (IAR) erheblich gewachsen.

Technologische Innovation und Tools für das Risikomanagement zur Erweiterung des Marktes

Fortschrittliche Technologien, insbesondere IoT, KI und Datenanalyse, werden in die Bau- und Fertigungsbranche integriert. Diese Technologie verbessert die Fähigkeit des Versicherers, potenzielle Risiken besser zu verstehen und zu verwalten. Die mit IoT verbundenen Geräte werden beispielsweise die Geräteleistung in Echtzeit verfolgen, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen, die Unterbrechungen in den Maschinen minimiert. Durch die Verbesserung von Underwriting-Prozessen analysieren KI und maschinelles Lernen einen großen Datensatz, um Risiken mit hoher Genauigkeit vorherzusagen. Solche Innovationen verbessern die Risikomanagementpraktiken und fördern die Nachfrage nach Versicherungspolicen, die solche Technologien zur Minderung potenzieller Gefahren nutzen, wodurch das Gesamtwachstum und die Attraktivität des Marktes für technische Versicherungen gesteigert werden.

Zurückhaltender Faktor

Volatilität der Rohstoffpreise könnte das Marktwachstum behindern

Die Preise für Rohstoffe wie Stahl, Zement und andere Baumaterialien stellen eine Art Hemmnis auf dem Markt für technische Versicherungen dar. Instabile Materialpreise können zu einer Verzögerung eines Projekts führen oder sich auf die finanzielle Nachhaltigkeit eines Bauunternehmens auswirken. Dies stellt die Versicherer vor die Herausforderung, eine angemessene Risikobewertung abzugeben, die mit erhöhten Prämien oder einer Unterversicherung verbunden sein kann. Andererseits kann ein starker Anstieg der Rohstoffpreise das Projekt verzögern oder sogar zum Abbruch von Projekten führen, was zu einem geringeren Bedarf an Versicherungsschutz für technische Versicherungen führt. Diese Gründe führen zu einer instabilen Marktsituation, die Kunden aufgrund ungewisser finanzieller Konsequenzen vom Abschluss einer Police abhalten kann.

Gelegenheit

Wachstum bei Projekten für erneuerbare Energien, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wie Wind-, Solar- und Wasserkraft bietet eine große Chance für den technischen Versicherungsmarkt. Da Nationen und Unternehmen beginnen, in saubere Energieinfrastruktur zu investieren, steigt der Bedarf an Versicherungsprodukten, die Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, der Installation und dem Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien abdecken. Dies umfasst die Deckung für die Installation von Windkraftanlagen, Solarparkinstallationen und die Installation von Energiespeichersystemen. Auch andere spezielle Risiken im Zusammenhang mit solchen Projekten sollten abgedeckt sein, wie etwa Umweltrisiken, Geräteschäden und Haftungen Dritter. Daher wird dies ein Bereich des technischen Versicherungsmarktes sein, der mit einem zunehmenden Fokus auf nachhaltige Energielösungen wachsen soll.

Herausforderung

Erhöhte Regulierungs- und Compliance-Anforderungen könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Regulierungs- und Compliance-Anforderungen sind eines der größten Probleme, denen sich der Markt für technische Versicherungen gegenübersieht. Regierungen auf der ganzen Welt haben strengere Umweltvorschriften, Sicherheitsstandards und Bauvorschriften durchgesetzt. Dies zwingt Versicherungsunternehmen dazu, ihre Policen von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um sie an die neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Dies treibt die Betriebskosten eines Versicherers weiter in die Höhe und verursacht Probleme bei der Entwicklung von Policen, die den großen Unterschieden in den Regulierungssystemen an den einzelnen Standorten gerecht werden. Diese Komplexität könnte zu langen Wartezeiten auf die Genehmigung von Policen sowie zu überhöhten Gebühren für Versicherer und ihre Kunden führen. Darüber hinaus setzt die mangelnde Konformität mit den festgelegten regulatorischen Anforderungen das Unternehmen einer rechtlichen Haftung aus, was die Angelegenheit für Unternehmen, die mit technischen Versicherungsanbietern zusammenarbeiten, komplizierter macht.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN TECHNISCHEN VERSICHERUNGSMARKT

• Nordamerika

In Nordamerika ist der technische Versicherungsmarkt aufgrund des ständigen Zustroms großer Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit Bau-, Energie- und Industrieentwicklungen robust. Die Vereinigten Staaten gehören zu den größten Märkten und haben eine erhebliche Nachfrage nach technischen Versicherungen in Sektoren wie Bauwesen, Energie und Fertigung. Zu den treibenden Faktoren für den Markt in dieser Region zählen die anhaltende Urbanisierung, staatliche Infrastrukturausgaben und die zunehmende Einführung technologiegesteuerter Risikomanagementlösungen. Die Region verfügt außerdem über einen gut entwickelten Regulierungsrahmen, der sowohl den Versicherern als auch den Kunden Stabilität und Stabilität bietet. Dennoch wirken sich Naturkatastrophen in Form von Wirbelstürmen, Waldbränden und auch Schwankungen der Rohstoffpreise sowohl auf die Versicherungsprämien als auch auf die Schadensansprüche aus.

• Europa

Europa macht einen größeren Teil des ständig wachsenden technischen Versicherungsmarktes aus und umfasst Länder, die von wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien bis hin zu Entwicklungsmärkten in Osteuropa reichen. Die Modernisierung der Infrastruktur ist ein Schwerpunktthema für Europa, das sich auf den gesamten europäischen Markt auswirkt. Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor besteht ein wachsendes Interesse an Projekten und Bauvorhaben im Bereich erneuerbare Energien. Die Einführung fortschrittlicher Technologien in der Region – insbesondere Dinge wie die Digitalisierung im Risikomanagement und Underwriting – setzt sich durch. Der Markt ist auch einem gewissen regulatorischen Druck ausgesetzt, insbesondere durch die Weiterentwicklung von Umweltstandards und strengen Bauvorschriften. Damit verbunden könnte sogar der Brexit sein, der zu einer gewissen Unsicherheit über den britischen Markt geführt hat, die sich nun auf den Regulierungsrahmen und die Versicherungspraktiken auswirken könnte.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist derzeit der am schnellsten wachsende Markt für technische Versicherungen. Der Anstieg der Nachfrage nach technischen Versicherungsprodukten in dieser Region wird durch die rasche Urbanisierung, Industrialisierung und wachsende Infrastrukturinitiativen vorangetrieben, die von der Regierung vorangetrieben werden, insbesondere in Ländern wie China, Indien und südostasiatischen Ländern. Die wachsende technische Versicherung wurde durch Chinas „Belt and Road"-Initiative weiter unterstützt, im Rahmen derer viele Länder umfangreiche Infrastrukturprojekte durchführen. Darüber hinaus wurden in der gesamten Region umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien getätigt, was neue Horizonte für den Versicherungsschutz eröffnete. Letztendlich stellen jedoch Aspekte wie politische Instabilität, regulatorische Komplexität und manchmal langsame Regulierungsreformen in bestimmten Ländern eine Herausforderung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes dar.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Unternehmensakteure prägen jetzt den Markt für technische Versicherungen mit strategischer Innovation und Marktwachstum. Solche Unternehmen stellen überlegene Risikobewertungs- und Underwriting-Technologien vor, um die Genauigkeit und Effizienz ihrer Angebote im Versicherungsbereich für Unternehmen zu erhöhen. Sie erweitern ihr Produktportfolio unter anderem um Risikoversicherungen für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Maschinenausfälle und fortschrittliche Bautechnologien, um den unterschiedlichen Branchenanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus nutzen sie die digitale Plattform für eine bessere Kundenbindung und optimierte Prozesse im Schadenfall, um bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Sie investieren in Datenanalysen, stärken den Rahmen des Risikomanagements und suchen Wachstumschancen unter anderem in den Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika.

Liste der führenden Ingenieurversicherungsunternehmen   

• Zurich Financial Services – Switzerland
• Sumitomo Life Insurance – Japan
• Allianz – Germany
• Nippon Life – Japan
• State Farm Insurance – United States
• Asahi Mutual Life Insurance – Japan
• Cardinal Health – United States
• AXA – France
• Prudential – United Kingdom
• Dai-ichi Mutual Life Insurance – Japan
• Assicurazioni Generali – Italy
• Munich Re Group – Germany
• MetLife – United States
• Aviva – United Kingdom

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

April 2024: Der indische Markt für technische Versicherungen erlebte im April 2024 eine wichtige Entwicklung mit einem Prämienwachstum über einen Zeitraum von vier Jahren. Tatsächlich ist dieser Aufwärtsschub auf erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Straßen, U-Bahnen, erneuerbare Energien, Schwerindustrie und andere Formen der ländlichen Elektrifizierung, Eisenbahnen, grünen Wasserstoff und Halbleiter zurückzuführen. Der von der Regierung für das Geschäftsjahr angekündigte deutliche Anstieg der Investitionsausgaben hat das aktuelle Wachstum vorangetrieben. Auch aufgrund von Naturkatastrophen und der Notwendigkeit einer Rückversicherungsunterstützung bei großen, komplexen Ingenieurprojekten sind die Prämiensätze gestiegen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für technische Versicherungen wird aufgrund der zunehmenden Infrastrukturentwicklung, der Einführung neuer Technologien und des steigenden Bedarfs an Risikomanagementlösungen weiter wachsen. Obwohl Probleme wie regulatorische Komplexität und schwankende Rohstoffkosten vorherrschen, gibt die Nachfrage nach spezialisiertem Versicherungsschutz im Bau-, Energie- und Fertigungssektor Impulse für diesen Markt. Wichtige Akteure der Branche machen Fortschritte bei der digitalen Transformation, verbesserten Underwriting-Methoden und strategischem Marktwachstum und verbessern so die Reichweite und Effizienz der technischen Versicherungen. Auch die technische Versicherung wird an Boden gewinnen, da sich das Unternehmen zunehmend auf Risikominderung und betriebliche Belastbarkeit konzentriert. Die Zukunftsaussichten der technischen Versicherung unterliegen jedoch fortlaufenden Innovationen und einer weiteren Akzeptanz in der gesamten Branche.