Factoring-Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (inländisches Factoring, internationales Factoring), nach Anwendung (KMU, Unternehmen) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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FACTORING-MARKTÜBERSICHT

Der globale Factoring-Markt wird im Jahr 2026 einen Wert von 6,71 Milliarden US-Dollar haben und bis 2035 einen Wert von 11,73 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Factoring-Marktplatz beinhaltet den monetären Prozess, bei dem ein Käufer seine Forderungen zu einem reduzierten Preis an einen Dritten verkauft, der als Ausgabe bezeichnet wird. Dies ermöglicht den Agenturen einen Mittelzufluss und verbessert so die Liquidität zur Unterstützung des Betriebs. Es gibt verschiedene Formen des Factorings, bestehend aus Regress- und Non-Recourse-Factoring, die in der Produktions-, Einzelhandels- und Zulieferindustrie eingesetzt werden. Non-Recourse-Factoring bietet tendenziell einen größeren Schutz und wird in der Regel von Elementen übernommen. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs, insbesondere bei wachsenden Konzernen in Wachstumsländern sowie kleinen und mittleren Unternehmen, ist Factoring heute eine der am schnellsten wachsenden Agenturen weltweit.

Wichtigste Erkenntnisse

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Factoring-Branche wirkte sich aufgrund der Lockdowns und Einschränkungen während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Aufgrund der daraus resultierenden wirtschaftlichen Risiken und Störungen für Unternehmen wirkte sich COVID-19 etwas negativ auf den Factoring-Markt aus. Einige Unternehmen sahen sich mit einem Forderungsrückgang konfrontiert, der sich aufgrund von Zahlungsverzögerungen direkt auf die Verfügbarkeit von Factoring auswirkte. Der finanzielle Druck erhöhte die Gesamtwahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen oder Lohnausfällen, weshalb die Faktoren bei ihren Bemühungen vorsichtiger wurden. Darüber hinaus führte der Wirtschaftsabschwung dazu, dass Factoring-Dienstleistungen insbesondere bei KMU, die normalerweise empfindlicher auf die Marktbedingungen reagieren, nur in geringem Maße genutzt wurden. Dennoch bleibt die Intensität des Marktes hoch, da Unternehmen zu Beginn der Krise nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten suchen, um ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.

NEUESTER TREND

Nutzung der Edge-Computing-Integration zur Förderung des Marktwachstums

Der neueste Trend auf dem Factoring-Markt ist die zunehmende Einführung virtueller Strukturen und Fintech-Lösungen. Diese Technologien rationalisieren den Factoring-Prozess und ermöglichen schnellere, effizientere Transaktionen und eine Echtzeitverfolgung von Forderungen. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) werden integriert, um Kreditchancen zu bewerten, Zahlungsverhalten zu erkennen und das Cash-Drift-Management zu optimieren. Darüber hinaus könnte sich ein Schwerpunkt auf die Lieferkettenfinanzierung entwickeln, bei der Factoring-Dienste zur Steuerung von Lieferanten und Lieferantennetzwerken eingesetzt werden. Der Aufschwung von Opportunitätsfinanzierungsalternativen und das Wachstum des Factorings in Schwellenländern sorgen ebenfalls für einen Boom in der Region.

• Laut dem eInvoicing-Bericht 2024 der Europäischen Kommission wurden mehr als 36 Millionen staatlich regulierte elektronische Rechnungen über EU-Plattformen ausgetauscht, was die Effizienz der digitalen Rechnungsverarbeitung um 40 % steigerte. Diese schnelle Einführung steigert die Factoring-Nutzung direkt, da verifizierte E-Rechnungen die Bearbeitungszeit für Finanzinstitute um fast 28 % verkürzen.

• Wie aus dem Handelsregister 2024 der Internationalen Handelskammer (ICC) hervorgeht, erreichte das weltweite Lieferkettenfinanzierungsvolumen den Gegenwert von 2,2 Billionen US-Dollar, und 28 % dieser Transaktionen standen im Zusammenhang mit Factoring-Aktivitäten. Der ICC verzeichnete außerdem eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,1 % bei kurzfristigen Handelskrediten, was Factoring zu einer zunehmend bevorzugten gesicherten Finanzierungsmethode macht.

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FACTORING DER MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in inländisches Factoring und internationales Factoring eingeteilt werden.

• Inländisches Factoring: Beim inländischen Factoring handelt es sich um den Verkauf von Forderungen an eine Factoring-Organisation im selben Land. Durch die Auslagerung der Kreditverwaltung und des Inkassos bietet es Gruppen einen sofortigen Cashflow. Diese Form des Factorings wird in der Regel von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) genutzt, um ihre Liquidität zu erhöhen und ihre Geschäftsabläufe effizient zu steuern.

• Internationales Factoring: Unter internationalem Factoring versteht man den grenzüberschreitenden Verkauf von Forderungen an ein Factoring-Unternehmen. Es ermöglicht Unternehmen, grenzüberschreitende Veränderungen zu bewältigen, indem sie Finanzierungen bereitstellen und die mit weltweiten Verkäufen verbundenen Risiken mindern. Diese Form des Factorings umfasst in der Regel sowohl Export- als auch Import-Factoring-Dienste, die den Kunden eine internationale Reichweite und höhere Münzen mit der Flusskontrolle bieten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in KMU und Unternehmen eingeteilt werden.

• KMU: Der Factoring-Marktplatz kann in KMU (kleine und mittlere Unternehmen) unterteilt werden. KMU greifen regelmäßig auf Factoring-Dienste zurück, um den Münzumlauf zu verbessern, das Betriebskapital zu kontrollieren und das Kreditrisiko zu mindern. Durch den Verkauf von Forderungen an ein Factoring-Unternehmen erhalten KMU Zugang zu Direktpreisen und können so ihre Geschäftstätigkeit ausweiten, Lieferanten bezahlen und Finanzverbindlichkeiten effektiver nachkommen.

• Unternehmen: Der globale Factoring-Markt kann auch in Organisationen unterteilt werden. Große Unternehmen nutzen Factoring-Angebote, um die Liquiditätsabwanderung zu optimieren, die Kontrolle der Wechselforderungen zu optimieren und finanzielle Risiken zu reduzieren. Durch die Weitergabe ihrer Forderungen an Factoring-Unternehmen können Unternehmen ihre Liquidität erhöhen, das Betriebskapital erhöhen und sich auf zentrale Geschäftsaktivitäten konzentrieren, ohne dass es zu Zahlungsverzögerungen kommt.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigende Nachfrage nach Betriebskapital und Cashflow-Management zur Ankurbelung des Marktes

Der Bedarf an einem verbesserten Cash-Float-Management ist ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Factoring-Marktes. Da Agenturen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen, bietet Factoring eine effiziente Lösung, indem es Forderungen in sofortiges Betriebskapital umwandelt. Unternehmen, vor allem kleine und mittlere Organisationen (KMU), sind aufgrund verspäteter Zahlungen von Kunden mit anspruchsvollen Situationen konfrontiert, und Factoring ermöglicht es ihnen, diese Lücken zu schließen. Diese Flexibilität ermöglicht es Gruppen, in den Betrieb, das Wachstum und die Verwaltung täglicher Gebühren zu reinvestieren, was wiederum die Nachfrage nach Factoring-Angeboten steigert.

Steigende Präferenz für alternative Finanzierungslösungen zur Erweiterung des Marktes

Die wachsende Auswahl an unkonventionellen Finanzierungsalternativen ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Nutzung des Factoring-Marktplatzes. Herkömmliche Bankkredite beinhalten häufig langwierige Genehmigungsverfahren, strenge Anforderungen und Sicherheitenanforderungen, deren Erfüllung für viele Agenturen, insbesondere Start-ups und KMU, schwierig ist. Factoring hingegen bietet eine schnellere und zugänglichere Form der Finanzierung mit weniger Hindernissen. Da sich immer mehr Unternehmen alternativen Finanzierungsmodellen zuwenden, um ihren Cashflow zu verwalten und zu steigern, wird Factoring zunehmend als praktikable und attraktive Alternative angesehen, was zum Boom des Marktes beiträgt.

• Laut dem OECD Financing SMEs Scoreboard 2024 waren 52 % der KMU weltweit von verspäteten Kundenzahlungen betroffen, wobei die durchschnittlichen Verzögerungen zwischen 18 und 42 Tagen lagen. Diese Verzögerung zwingt KMU dazu, Factoring als unmittelbare Liquiditätslösung einzuführen, was zu einem messbaren Anstieg der forderungsbasierten Finanzierungsanfragen um über 35 % führt.

• Wie die U.S. Small Business Administration (SBA) feststellt, qualifizieren sich fast 33 % der Kleinunternehmen aufgrund strenger Dokumentationspflichten nicht für herkömmliche Kredite. Infolgedessen wechselten 21 % dieser Unternehmen zu alternativen Finanzierungen wie Factoring, was auf einen klaren, von der Regierung festgestellten Trend hin zu Nichtbank-Kreditkanälen hindeutet.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Servicekosten behindern möglicherweise das Marktwachstum

Zu den wichtigsten hemmenden Faktoren auf dem Factoring-Markt gehören die hohen Kosten für Dienstleistungen, die für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein Hindernis darstellen können. Darüber hinaus zögern Unternehmen möglicherweise, Forderungen zu verkaufen, weil sie befürchten, dass ihre Kundenbeziehungen verloren gehen und ihre Reputation gefährdet wird. Strenge Richtlinien und Compliance-Anforderungen in bestimmten Bereichen stellen ebenfalls Herausforderungen dar und schränken den Marktzugang ein. Darüber hinaus besteht für Elemente ein erhöhtes Risiko von Zahlungsausfällen, insbesondere in instabilen wirtschaftlichen Situationen, was sie bei der Erbringung von Dienstleistungen vorsichtiger macht. Das eingeschränkte Factoring-Bewusstsein von Unternehmen in Wachstumsregionen behindert zusätzlich den Marktboom.

• Die britische Financial Conduct Authority (FCA) gibt an, dass die Factoring-Servicegebühren zwischen 3 und 7 % des Rechnungswerts liegen, was 29 % der KMU als zu teuer für die regelmäßige Nutzung bezeichnen. Diese Kostenbarriere verringert die Akzeptanz bei kleinen Unternehmen, die mit geringen Betriebsmargen zu kämpfen haben.

• Nach Angaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erfordert internationales Factoring vor der Forderungsgenehmigung mehr als 18 Compliance-Prüfungen, was die betriebliche Komplexität für Anbieter erhöht. Die EBA berichtet weiter, dass 23 % der europäischen Factoring-Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als ihre größte Kostenbelastung angeben.

Technologische Fortschritte schaffen Chancen für das Produkt auf dem Markt

Gelegenheit

Der Factoring-Markt bietet zahlreiche Boommöglichkeiten, insbesondere in aufstrebenden Volkswirtschaften, in denen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zunehmen und nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Die steigende Nachfrage nach Lieferkettenfinanzierungen bietet Factoring-Organisationen die Möglichkeit, Lieferanten und Verkäufern maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Technologische Fortschritte wie Blockchain und KI bieten Möglichkeiten zur Verbesserung der Betriebsleistung, zur Reduzierung von Betrug und zur Verbesserung der Risikobewertung der Kreditwürdigkeit. Darüber hinaus führt der wachsende Trend zu E-Commerce und Online-Geschäften zu einem größeren Forderungspool für Factoring. Da Unternehmen der Liquidität weiterhin Priorität einräumen und Bargeld mit dem Strom fließt, wird erwartet, dass der Factoring-Markt eine anhaltende Nachfrage und Expansion verzeichnen wird.

• Nach Angaben des KMU-Finanzforums der Weltbank gibt es in den Schwellenländern 162 Millionen KMU mit eingeschränkter Kreditwürdigkeit, wodurch eine Finanzierungslücke von umgerechnet 5 Billionen US-Dollar entsteht. Dieser unbefriedigte Bedarf stellt eine große Chance für die Factoring-Expansion dar, insbesondere in Asien und Afrika, wo die Zugänglichkeit formeller Kredite unter 45 % liegt.
• Die International Finance Corporation (IFC) berichtet, dass die KI-gestützte Dokumentenüberprüfung in Pilotprogrammen Rechnungsbetrugsversuche um 38 % reduzierte, während die Blockchain-basierte Forderungsverfolgung die Streitraten um mehr als 25 % senkte. Diese Technologien bieten eine große Wachstumschance für digitale Factoring-Modelle.

 

Konjunkturabschwünge könnten eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Zu den Herausforderungen auf dem Factoring-Markt gehört das hohe Risiko von Zahlungsausfällen, insbesondere in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs, was Faktoren davon abhalten könnte, bei positiven Unternehmen attraktiv zu werden. Die Komplexität der Beurteilung der Kreditwürdigkeit in volatilen Märkten verschärft das Problem zusätzlich. Eine weitere Aufgabe ist das regulatorische Umfeld mit verschiedenen Richtlinien in den einzelnen Regionen, die den Betrieb erschweren und die Compliance-Preise erhöhen können. Darüber hinaus verschärft sich der Wettbewerb durch alternative Finanzierungslösungen, zu denen Peer-to-Peer-Kredite und Crowdfunding gehören, was wahrscheinlich zu einem Rückgang des Marktanteils traditioneller Factoring-Unternehmen führt. Darüber hinaus bleibt der Mangel an Fachwissen und Informationen zum Thema Factoring bei kleinen Unternehmen in aufstrebenden Märkten ein erhebliches Hindernis für die Ausweitung.

• Der Global Financial Stability Report 2024 des IWF zeigt, dass die Zahlungsausfälle bei Handelskrediten in den Schwellenländern um 4,8 % zugenommen haben, was zu einem erhöhten Factoring-Risiko führt. Darüber hinaus berichteten 17 % der Kleinunternehmen weltweit über schwere Cashflow-Störungen, die die Wahrscheinlichkeit von Rechnungsausfällen erhöhten.
• Laut dem Global Fintech Report 2024 der Weltbank wickelten Peer-to-Peer-Kreditplattformen KMU-Transaktionen im Gegenwert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar ab und deckten damit fast 19 % der traditionellen Forderungsfinanzierungsnachfrage ab. Dieser digitale Wettbewerb verringert den Marktanteil, der herkömmlichen Factoring-Unternehmen zur Verfügung steht.

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FACTORING-MARKT-REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika 

Nordamerika, insbesondere der US-amerikanische Factoring-Markt, ist aufgrund seiner entwickelten Finanzinfrastruktur und der starken Nachfrage nach laufenden Kapitaldienstleistungen ein wichtiger Teilnehmer am Factoring-Markt. Das ausgereifte Finanzsystem des Ortes, große kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und die moderne Akzeptanz machen ihn zu einem attraktiven Marktplatz für Factoring-Dienste, der es Unternehmen ermöglicht, die Liquiditätsflut aufrechtzuerhalten und Wachstum zu finanzieren. Darüber hinaus verfügt Nordamerika über gut vernetzte Factoring-Organisationen, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten.

• Europa

Europa ist ein weiterer wichtiger Teilnehmer, wobei Länder wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich die Heimat großer Factoring-Märkte sind. Die Region blickt auf eine lange Geschichte der Handelsfinanzierung zurück und Factoring wird von KMU häufig zur Überwindung von Cash-Float-Problemen genutzt. Europäische Factoring-Organisationen betreuen auch globale Anbieter und präsentieren Angebote für Home- und Export-Factoring. Regulatorische Rahmenbedingungen und ausgereifte Bankenstrukturen unterstützen das Wachstum des Marktes.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich schnell zu einem bedeutenden Factoring-Marktanteil. Wachsende Volkswirtschaften wie China, Indien und Japan verzeichnen eine deutlich wachsende Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen, insbesondere bei KMU. Die Zunahme des grenzüberschreitenden Handels, der Produktion und des E-Commerce an diesen internationalen Standorten hat den Bedarf an Factoring-Angeboten erhöht. Darüber hinaus verbessert die laufende virtuelle Transformation des Standorts mit der Einführung von Fintech-Lösungen die Zugänglichkeit und Effizienz von Factoring-Dienstleistungen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure auf dem Factoring-Marktplatz bieten wichtige Liquiditätslösungen durch den Einkauf von Forderungen zu einem Abschlag. Sie ermitteln das Kreditrisiko, manipulieren Inkasso und bieten Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungen an. Führende Gamer nutzen Technologie, um Ansätze zu rationalisieren, die Marktreichweite zu erweitern und Käuferbeziehungen zu verbessern und so zum Wachstum und zur Innovation des Marktes beizutragen.

• BNP Paribas (Frankreich): Nach Angaben des EU-Verbandes für Factoring und kommerzielle Finanzierung (EUF) wickelte BNP Paribas Factoring im Jahr 2023 über 1,3 Millionen Forderungstransaktionen in mehr als 20 Ländern ab, was fast 11 % aller Factoring-Aktivitäten großer Banken in der EU ausmacht.

• Deutsche Factoring Bank (Deutschland): Laut dem Bericht 2024 des Deutschen Factoring-Verbandes wickelte die Deutsche Factoring Bank Forderungen im Gesamtwert von umgerechnet 7,1 Milliarden Euro ab und betreute über 9.000 KMU, was rund 7 % der formellen Factoring-Verträge in Deutschland entspricht.

Liste der Top-Factoring-Unternehmen

• BNP Paribas (France)
• Deutsche Factoring Bank (Germany)
• Eurobank (Greece)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Mai 2024: Credit du Maroc erhält eine Leasing- und Factoring-Tochtergesellschaft. Dieser Schritt stärkt seine Rolle auf dem wachsenden Markt Marokkos und verbessert seine Talente bei Leasing- und Unternehmensfinanzierungsangeboten. Ziel dieser Akquisition ist es, Unternehmen mit maßgeschneiderten Finanzlösungen zu unterstützen, da die Nachfrage nach Factoring weiter steigt.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht basiert auf historischen Analysen und Prognoseberechnungen und soll den Lesern helfen, ein umfassendes Verständnis des globalen Factoring-Marktes aus mehreren Blickwinkeln zu erlangen, was auch eine ausreichende Unterstützung für die Strategie und Entscheidungsfindung der Leser bietet. Darüber hinaus umfasst diese Studie eine umfassende SWOT-Analyse und liefert Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, indem es die dynamischen Kategorien und potenziellen Innovationsbereiche ermittelt, deren Anwendungen die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren beeinflussen könnten. Diese Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, um ein ganzheitliches Verständnis der Wettbewerber auf dem Markt zu ermöglichen und geeignete Wachstumsbereiche zu identifizieren. Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird sorgfältig detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.