Größe, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse von Family Offices, nach Typ (Single Family Office, Multi Family Office und Virtual Family Office), nach Anwendung (Finanzen, Strategie, Governance und Beratung), regionalem Ausblick und Prognose von 2025 bis 2035

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Überblick über den Family Office-Markt

Der weltweite Family-Office-Markt soll von 18,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 34,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 ansteigen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,21 % wachsen.

Wenn eine Familie ein Vermögen angesammelt hat, das groß genug ist, um eine professionelle Vollzeitbeschäftigung zu erfordern, werden häufig Familienarbeitsplätze eingerichtet. Ein Family Office ist eine einzelne Organisation, die einer oder mehreren reichen Familien umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Diese Büros sind unerlässlich, da sie die Koordination und Konsolidierung aller unterschiedlichen Spezialisten wie Buchhalter, Anwälte, Anlageberater und Versicherungsvertreter gewährleisten können, die sich mit verschiedenen Aspekten der Familienfinanzen befassen. Dies erhöht nicht nur die Privatsphäre, sondern ermöglicht der Familie auch eine bessere Überwachung und Verwaltung ihrer Ressourcen.

Durch die Nutzung dieser Büros kann der Vermögenserhalt durch proaktives Management, die richtige Taktik und die Risikominderung durch Anlagediversifizierung erreicht werden. Trägt dazu bei, Vermögen von einer Generation auf die nächste zu übertragen, indem das Vermögen sorgfältig verteilt und die Nachlassplanung genutzt wird. Koordinierung der gesamten Beratungsarbeit und Sicherstellung der Integration aller Lösungen durch Zusammenarbeit mit anderen Experten wie Anwälten und Wirtschaftsprüfern. Für manche Menschen bedeutet finanzielle Sicherheit etwas anderes. Das Ziel besteht jedoch oft darin, sicherzustellen, dass Familienmitglieder ihren bestehenden Lebensstandard aufrechterhalten und gleichzeitig den Vermögenstransfer an nachfolgende Generationen maximieren können. Im Laufe der Zeit verlassen sich viele Familien auf das Büro, um ein Gefühl der Zugehörigkeit und familiären Harmonie zu entwickeln. Partner der Eigentümer bei der Vermögenserhaltung ist der familiäre Arbeitsplatz.

Auswirkungen von COVID-19:

Rezession aufgrund der Pandemie behindert das Marktwachstum

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da Family Offices im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichneten. Der plötzliche Rückgang der CAGR ist auf das Wachstum des Marktes und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist. 

Zahlreiche Aspekte unseres täglichen Lebens haben sich durch den jüngsten COVID-19-Ausbruch verändert. Natürlich haben die Gesundheit und Sicherheit von Einzelpersonen, Familien und der Gesellschaft große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erhalten. Andere haben sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus sowie auf die zahlreichen Vorschriften konzentriert, die eingeführt wurden, um seine Übertragung zu verhindern und „die Kurve abzuflachen". Nahezu alle Facetten unserer alltäglichen Beziehungen haben sich durch die soziale Distanz verändert. Familien berichten, dass diese Initiativen zu mehr gemeinsamer Zeit zu Hause geführt haben. Vermutlich haben viele Familien von dieser gemeinsamen Zeit profitiert. Da sich die Prioritäten geändert haben, beginnen möglicherweise lange ruhende Beziehungen wieder aufzuleben.

Neueste Trends

Mehr vermögende Privatpersonen zur Steigerung des Marktwachstums

Vermögende Privatpersonen interessieren sich immer mehr für Familienarbeitsplätze, da sie eine Vielzahl spezialisierter Vermögensverwaltungsdienste anbieten, die auf die individuellen Anforderungen und Anforderungen jeder Familie zugeschnitten sind. Dadurch ist die Nachfrage nach Familienarbeitsplätzen gestiegen, was zu einer Expansion dieses Sektors führt. Mithilfe von Online-Plattformen und Smartphone-Apps können Familien und ihre Berater dank der zunehmenden digitalen Technologie ihre Finanzen jetzt geschickter und erfolgreicher verwalten. Dadurch steigerte sich das Wachstum des Familienarbeitsplatzmarktes aufgrund der verbesserten Effizienz und Transparenz.

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Marktsegmentierung für Family Offices

• Nach Typanalyse

Je nach Typ lässt sich der Markt in Single Family Office, Multi Family Office und Virtual Family Office unterteilen.

Produktmäßig ist das Multi Family Office das größte Segment.

• Durch Anwendungsanalyse

Je nach Anwendung kann der Markt in Finanzen, Strategie, Governance und Beratung unterteilt werden.

Hinsichtlich der Anwendung ist das Finanzwesen das größte Segment.

Treibende Faktoren

Beratungssegment soll Marktwachstum anführen

Das Beratungssegment ist weltweit führend im Markt für Family Offices und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Durch die wachsende Bedeutung der Familienberatung für Entscheidungen in persönlichen und beruflichen Angelegenheiten ist der Bedarf an professionellen Beratern gestiegen. Darüber hinaus ist der Bedarf an Beratungsdienstleistungen aufgrund der weltweiten Zunahme vermögender Menschen (HNWI) gestiegen. Aufgrund ihres beträchtlichen Vermögens sind HNWI anfälliger für Risiken, die bei unzureichender Planung und Verwaltung zu Verlusten führen können. Daher wird prognostiziert, dass diese Tendenz das Branchenwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen wird.

Höhere Erfolgsraten bei der Erreichung finanzieller Ziele, um dem Markt Impulse zu geben

Bei einer Art Finanz- und Unternehmensverwaltungsdienstleistung namens Multi Family Office arbeiten mehr als zwei Familien zusammen. Die Hauptaufgabe dieser Unternehmen besteht darin, ihre Kunden effektiv bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Diese Dienstleistungen, die die Planung, Organisation, Anlage und Regulierung von Vermögen sowie dessen Abschirmung vor verschiedenen Bedrohungen umfassen, sollen sowohl Familien als auch Kunden zugute kommen. Der Bedarf an Dienstleistungen für Familien am Arbeitsplatz steigt aufgrund der rasch steigenden Zahl sehr vermögender Privatpersonen. Laut einem Bericht von Wealth Insight wird die Zahl der Menschen mit extrem hohem Vermögen zunehmen. Durch die wachsende Bevölkerung ergeben sich erhebliche Wachstumsperspektiven.

Beschränkende Faktoren

Reduzierte Freiheiten im Büro behindern die Marktexpansion

Um kollektiv zu investieren, geben verschiedene Familienmitglieder (oder Familienzweige) ihre Individualität und Freiheit auf. Es kann schwierig, teuer und zeitaufwändig sein, einen Familienarbeitsplatz einzurichten und zu betreiben. Es besteht die Möglichkeit einer Scope Creep. Im Laufe der Zeit entwickeln bestimmte Familienmitglieder möglicherweise höhere Erwartungen an die Dienstleistungen und Erträge des Familienarbeitsplatzes.

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Regionale Einblicke in den Family-Office-Markt

Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund des Bevölkerungswachstums den Markt dominieren

Der weltweite Marktanteil von Family Offices wurde vom asiatisch-pazifischen Raum dominiert. Aufgrund von Variablen wie der wachsenden Bevölkerung der Region und dem Anstieg der Zahl vermögender Privatpersonen wird davon ausgegangen, dass die Region ihre Vormachtstellung im prognostizierten Zeitraum behalten wird (HNWIs). Die regionale Expansion wird auch durch die zunehmende Nutzung internationaler Finanzdienstleistungen für die Vermögensverwaltung vorangetrieben. Darüber hinaus dürften neue Gesetze, die internationale Investoren anlocken sollen, das regionale Wachstum beschleunigen. Beispielsweise wurde das Foreign Investment Promotion Law (FIPL) mit der Absicht eingeführt, mehr ausländische Investitionen in die Wirtschaft der VAE zu locken, indem es eine Reihe von Anreizen bietet, wie z. B. Steuererleichterungen und regulatorische Flexibilität innerhalb festgelegter Parameter (z. B. eine Obergrenze von 50 % für Anlageinstrumente).

Wichtige Akteure der Branche

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

LISTE DER TOP FAMILY OFFICE-UNTERNEHMEN

• Citi Private Bank (India)
• Atlantic Trust (U.S.)
• Pictet (Switzerland)
• BNY Mellon Wealth Management (U.S.)
• Stonehage Fleming Family & Partners (U.K.)
• Abbot Downing (U.S.)
• UBS Global Family Offices Group (Switzerland)
• Bessemer Trust (U.S.)
• Wilmington Trust (U.S.)

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Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit umfangreichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse, indem Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Anteil, Beschränkungen usw. untersucht werden. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.