GCC-Erdgasmarktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (Flüssigerdgas, Flüssiggas, Erdgas und andere), nach Anwendung (Wohn-, Industrie-, Geschäfts- und andere) sowie regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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GCC-ERDGAS-MARKTÜBERSICHT

Der globale GCC-Erdgasmarkt wird im Jahr 2026 auf etwa 46,34 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2035 wird der Markt voraussichtlich 69,81 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,6 % wachsen. Der Nahe Osten dominiert mit einem Anteil von ca. 60 %, gefolgt von der Region Asien-Pazifik mit ca. 20 % und Europa mit ca. 10 %. Das Wachstum wird durch LNG-Exporte angetrieben.

Der GCC-Erdgasmarkt hat aufgrund seiner großen Reserven und seiner strategischen Lage eine gewisse Bedeutung auf dem Weltmarkt. Die Hauptquellen dieses Erdgases in den GCC-Ländern sind Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, bekannt als Katar, der größte LNG-Exporteur der Welt. Gegenwärtig sind sie aufgrund ihres zahlreichen wirtschaftlichen Beitrags eine entscheidende Quelle der Stromerzeugung in den Heimatländern, Industrien und Exportmärkten. Die wachsende Nachfrage nach saubereren Energiequellen auf dem Weltmarkt hat den Status von Erdgas als Übergangsbrennstoff gestärkt, um die weltweiten Dekarbonisierungsziele weiter zu erreichen. Kapital in die Infrastrukturen und LNG-Terminals sowie Partnerschaften stärken die Dominanz auf dem GCC-Energiemarkt. Darüber hinaus hat die steigende Inlandsnachfrage nach Energie in der Region zur Erschließung von Ressourcen geführt, einschließlich der Gasexploration und -verarbeitung, -produktion und -vermarktung im Golf-Kooperationsrat. Dies bedeutet, dass die aktuelle Marktsituation das Ergebnis eines Gleichgewichts zwischen der Nachfrage nach interner Energie und der Weiterentwicklung der Exportfähigkeiten ist.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum: Die Größe des globalen GCC-Erdgasmarktes wird im Jahr 2026 auf 46,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 voraussichtlich 69,81 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,6 % von 2026 bis 2035.
• Wichtigster Markttreiber:Steigender Energiebedarf treibt den Verbrauch an, der für die Stromerzeugung verantwortlich ist~55 %des Erdgasverbrauchs in den GCC-Volkswirtschaften.
• Große Marktbeschränkung:Begrenzte inländische Reserven stellen ein Problem dar. Die Importabhängigkeit der Versorgung in bestimmten GCC-Ländern ist größer~30 %des gesamten Gasbedarfs.
• Neue Trends:Katar allein trägt zum Anstieg der LNG-Exporte bei~72 %der Exportkapazität von GCC für Flüssigerdgas.
• Regionale Führung:Katar führt mit~65 %Anteil an den GCC-Erdgasreserven, gefolgt von Saudi-Arabien~20 %.
• Wettbewerbslandschaft:Nationale Ölkonzerne dominieren die Verwaltung durch staatliche Unternehmen~80 %der Erdgasproduktion und -verteilung in den GCC-Ländern.
• Marktsegmentierung:Nach Typ LNG~45 %, Flüssiggas~18 %, Pipeline-Erdgas~30 %, andere~7 %innerhalb des GCC-Marktes.
• Aktuelle Entwicklung:Erweiterungsprojekte im Gange: Erweiterung des North Field in Katar, um die LNG-Produktionskapazität um zu erhöhen~43 %bis 2027.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der GCC-Erdgasmarkt hatte aufgrund des Rückgangs der Nachfrage und der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie einen negativen Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte große Auswirkungen auf den Marktanteil von GCC-Erdgas und führte zu Veränderungen bei Angebot und Nachfrage auf dem Import- und Exportmarkt. Ebenso wie der gesamte industrielle Stromverbrauch in den USA verringerten die Beschränkungen, einschließlich Schließungen, eingeschränkter Bewegungsfreiheit und eine gedämpfte Wirtschaftstätigkeit in der Region, auch den industriellen Energieverbrauch in der Region. Dies führte zu einer geringeren Nachfrage nach Erdgas, insbesondere bei anderen Verbrauchern wie Stromerzeugung, Produktion und Transport. Auf internationaler Ebene wirkten sich jedoch ein Rückgang des weltweiten Energieverbrauchs und ein Rückgang der LNG-Preise für Exporteure wie Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate zusätzlich negativ auf die Exporterlöse aus. Darüber hinaus wurde das potenzielle Wachstum des Marktes durch die Verlängerung bestehender Produktionsprojekte wie LNG-Terminals und Pipelinesysteme gefährdet. Die Pandemie wirkte sich auch auf Investitionen aus, da Unternehmen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit große Kapitalinvestitionen überdenken. Die GCC-Länder verfügen über reichliche Reserven; Dennoch offenbarte die Pandemie die Abhängigkeit des Marktes von der globalen Nachfrage und erforderte tiefgreifendere Ergebnisse innerhalb der regionalen Volkswirtschaften. 

NEUESTE TRENDS

Der Aufstieg der Wasserstoffproduktion soll das Marktwachstum vorantreiben

Ein aktueller Trend auf dem GCC-Erdgasmarkt ist das wachsende Interesse an der Wasserstoffproduktion, insbesondere an „blauem Wasserstoff", der aus Erdgas in Verbindung mit Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung hergestellt wird. Die Umstellung auf saubere Energiequellen wird zügig voranschreiten und prominente GCC-Staaten: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar wollen bei der Wasserstoffproduktion an der Spitze stehen. Die Länder mit einem reichen Erdgasvorkommen in der Region nutzen die Ressource zur Erzeugung von Wasserstoff, um die Dekarbonisierungsziele der Welt zu erreichen und gleichzeitig ihre Position als Energielieferanten zu behaupten. Der eigentliche Wandel umfasst unter anderem Investitionen in die Wasserstoffsysteme, Kooperationen mit internationalen Energiekonzernen und den Einsatz von CCS-Lösungen. Es wird als ein Wandel zur Aufrechterhaltung der Erdgaseinnahmen angesehen und stellt im Einklang mit der nachhaltigen Energiebemühungen weltweit ein neues Paradigma für die Golfkooperation in der Post-Kohlenstoff-Wirtschaft dar.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) sind bis 2025 in den GCC-Ländern über 120 neue erdgasbetriebene Kraftwerke geplant oder im Bau.

• Laut dem Gas Exporting Countries Forum (GECF) haben die GCC-Länder ihre LNG-Exportkapazität um etwa 40 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht.

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GCC-ERDGAS-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Je nach Typ kann der globale Markt in Flüssigerdgas, Flüssiggas, Erdgas und andere kategorisiert werden

• Verflüssigtes Erdgas: Das Folgende ist eine GCC-Definition von LNG: Es bezieht sich auf Erdgas, das auf eine flüssige Form abgekühlt wurde und für den Export in verschiedene Märkte verwendet werden kann. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Energieexportplans des Landes.

• Flüssiggas: LPG besteht aus Propan und Butan und wird bei der Erdgasverarbeitung oder beim Raffinieren von Öl abgetrennt. Derzeit wird es hauptsächlich in der GCC-Region zum Erhitzen von Wasser, zum Kochen von Lebensmitteln sowie als Energiequelle in der Industrie und im Automobilbereich genutzt.

• Erdgas: Die gasförmige Form von Erdgas ist nach wie vor die Hauptbrennstoffquelle für die Stromerzeugung und für industrielle Zwecke in der GCC-Region und spielt eine entscheidende Rolle bei der Deckung des Energiebedarfs.

• Sonstiges: Diese Kategorie umfasst Gas to Liquids (GTL) und Compressed Natural Gas (CNG). Dabei handelt es sich um kleine Märkte im Golf-Kooperationsrat, die für bestimmte Zwecke wie die Beschaffung saubererer Kraftstoffe und den Transport genutzt werden.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Wohn-, Industrie-, Geschäfts- und andere Märkte eingeteilt werden

• Wohnen: Dies spiegelt die Tatsache wider, dass in den meisten Haushalten der GCC-Staaten Erdgas als Brennstoff zum Kochen, Erhitzen von Wasser und zum Heizen von Häusern verwendet wird. Es ist deutlich weniger traditionell als in den anderen Regionen, aber seine Nutzung nimmt mit der Entstehung neuer städtischer Zentren zu.

• Industrie: Dieses Projekt identifiziert den Industriesektor als größten Abnehmer von Erdgas im Golf-Kooperationsrat, da der Rohstoff zur Stromerzeugung und -produktion verwendet wirdPetrochemieProdukte und im Prozess der Wasserentsalzung, die alle für das Wachstum der regionalen Industrie notwendig sind.

• Geschäft: Erdgas wird in der Produktion für einige kommerzielle Prozesse verwendet, beispielsweise in Hotels, Einkaufszentren, Restaurants und vielen anderen Prozessen, die in den aufstrebenden städtischen Gebieten der Region Energie wie Heizen und Kühlen erfordern.

• Sonstiges: Diese Kategorie umfasst Anwendungen, bei denen Wasser auf spezielle Weise verwendet wird, z. B. in Kraftwerken und bei der Verwendung von Kraftstoffen für Fahrzeuge, insbesondere da die GCC-Länder Erdgas anstelle von Öl als Kraftstoff für Fahrzeuge verwenden möchten.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsender Energiebedarf zur Ankurbelung des Marktes

Ein Faktor für das Wachstum des GCC-Erdgasmarktes ist das Tempo der Industrialisierung und Urbanisierung der Gesellschaften im GCC, das als Druck wirkt, der den Energiebedarf hauptsächlich für Strom und industrielle Aktivitäten erhöht. Erdgas als sauberer und effizienterer Brennstoff ist in Industrien wie der Petrochemie, der Aluminium- und Stahlindustrie usw. von entscheidender BedeutungEntsalzungPflanzen. Die zunehmende Bevölkerungs- und Wirtschaftsaktivität in dieser Region steigert diese Nachfrage weiter, wodurch Erdgas zu einem Zwischenprodukt im Energieverbrauchsmix des Golf-Kooperationsrates geworden ist.

• Nach Angaben des Ministeriums für Energie und Infrastruktur der VAE basieren über 60 % der Stromerzeugung in den VAE auf Erdgas.

• Laut Berichten von Saudi Aramco macht der industrielle Verbrauch mehr als 35 % des Erdgasverbrauchs in Saudi-Arabien aus und treibt die Inlandsnachfrage an.

Wechseln Sie zu saubererer Energie, um den Markt zu erweitern

Statt saubererneuerbare EnergieDer GCC konzentriert sich bei seinem Übergang zum zukünftigen Energiemix auf Erdgas. Im Vergleich zur Verbrennung von Öl ist Erdgas hinsichtlich der Treibhausgasemissionen sauberer und kann problemlos den Energiebedarf beider Länder im In- und Ausland decken. GCC, insbesondere Katar, investiert weiterhin in die LNG-Produktion, um die globale Dekarbonisierungsagenda zu erfüllen und sich Energieeinnahmequellen zu sichern.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Produktionskosten für nicht assoziiertes Gas behindern möglicherweise das Marktwachstum

Der größte Hemmschuh der Branche für den Marktanteil von GCC-Erdgas sind die hohen Kosten für die Entwicklung von nicht-assoziiertem Gas, also Gas, das in Feldern vorkommt, die nichts mit Öl zu tun haben. Angesichts dieser zunehmenden Besorgnis und des damit verbundenen Anstiegs des weltweiten Verbrauchs, insbesondere in Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten, werden die Kosten für die Erzeugung von Gas aus komplexeren und unteren Schichten viel höher. Einige dieser Kosten können eine stärkere Angebotsausweitung behindern als andere und daher die Angebotsmengen einschränken.

• Nach Angaben der Qatar Petroleum Authority sind über 25 % der Verteilungsnetze von einer veralteten Pipeline-Infrastruktur betroffen, was die betriebliche Effizienz einschränkt.

• Nach Angaben der Weltbank wirken sich die Kosten für die Einhaltung von Umweltvorschriften aufgrund von Emissionskontrollvorschriften auf rund 20 % der Erdgasprojekte im Golf-Kooperationsrat aus.

Ausbau des LNG-Exportmarktes, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

LNG-Exporte bieten dem Golf-Kooperationsrat eine reiche Erdgasressourcenbasis, insbesondere in Katar, die ein großes Potenzial für erhöhte Exporte bietet. Angesichts der wachsenden weltweiten Nachfrage, insbesondere in Asien und Europa, haben die GCC-Staaten die Möglichkeit, ihre Investitionen zu steigern, ihre Exportkapazitäten zu verbessern und Fernbeziehungen aufzubauen und auszubauen. Dies liegt daran, dass mit der Ausweitung saubererer Energiequellen die Nachfrage nach LNG weltweit steigt.

• Nach Angaben der International Gas Union sind im gesamten Golf-Kooperationsrat über 15 neue LNG-Exportterminals geplant, um den weltweiten Energiebedarf zu decken.

• Nach Angaben des saudischen Energieministeriums basieren etwa 70 % der petrochemischen Rohstoffe auf Erdgas, was Chancen für die heimische Chemieindustrie schafft.

Die Kontrolle des Inlandshandels im Verhältnis zu Exportgeschäften könnte eine potenzielle Herausforderung darstellen

Herausforderung

Eines der Hauptprobleme, die für die GCC-Länder bestehen bleiben, ist die Frage des internen Konsums im Gegensatz zum äußerst lohnenden Exportmarkt. Da die Bevölkerung weiterhin wächst und die Industrialisierung vergleichsweise stark voranschreitet, stellt der inländische Erdgasverbrauch eine Herausforderung dar und übt Druck auf die Versorgung aus. Jetzt lernen Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, diesen Kompromiss sorgfältig auszubalancieren, um zukünftige Anforderungen zu vermeiden, selbst wenn sie versuchen, den Markt für LNG-Exporte zu dominieren.

• Nach Angaben der US-amerikanischen EIA macht das Abfackeln von Erdgas in den GCC-Ländern etwa 8 % der Gesamtproduktion aus, was auf Ineffizienz und Umweltbedenken hinweist.

• Nach Angaben der GCC Interconnection Authority beeinträchtigt die intermittierende Wartung von Pipelines etwa 10 % der Versorgungszuverlässigkeit und erschwert eine konsistente Lieferung an Industriezentren.

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GCC-ERDGASMARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Nordamerika gehört derzeit zu den wichtigsten Teilnehmern am GCC-Erdgasmarkt, vor allem als Exporteur und Konkurrent bei LNGs. Als einer der größten Erdgasproduzenten der Welt hat der GCC-Erdgasmarkt der Vereinigten Staaten nach der Schiefergasrevolution die globalen Erdgasmärkte erschüttert. Das Bedürfnis nachsaubere EnergieIn den Vereinigten Staaten wird auch die Entwicklung von LNG-Anlagen und -Technologie vorangetrieben, was den Druck auf die GCC-Staaten erhöht, wettbewerbsfähiger zu werden. Darüber hinaus investieren jetzt mehr US-Energieunternehmen mit GCC-Ländern in die Entwicklung von Gasprojekten, bei denen sie ihr Wissen und ihre Technologien in der Produktion weitergeben und so ihre Kontrolle über das Gebiet verstärken.

• Europa

Europa ist ein weiterer großer Verbraucher, der seine Lieferungen neben dem russischen Erdgas und insbesondere dem importierten Erdgas ausweiten möchte, da die Lagerbestände für Spannungen sorgen. Die Bemühungen der Europäischen Union zur Dekarbonisierung haben dazu beigetragen, die Nutzung von Erdgas als effizientere Energiequelle zu unterstützen. LNG ist in den GCC-Ländern verstreut, insbesondere in Katar, das sich darauf freut, seine Kapazitäten für den Export nach Europa auszuweiten. Dies hat zu einer Stärkung der Handelsbeziehungen und Investitionen in die Infrastruktur geführt, was bedeutet, dass Europa ein wichtiger Markt für die GCC-Länder ist, die mehr an langfristigen Dienstleistungsverträgen und der Errichtung ihrer Einrichtungen in Europa interessiert sind.

• Asien

GCC produziert und exportiert erhebliche Mengen Erdgas; Allerdings dominiert Asien, insbesondere China, Japan und Südkorea, den Markt, da sie die größten LNG-Verbraucher sind. Diese Länder industrialisieren und urbanisieren sich rasant und ihr Appetit auf Energie nimmt daher immer weiter zu. Dies ist eine Situation, der sich die GCC-Länder voll und ganz stellen, indem sie ihre LNG-Produktion steigern und Lieferverträge für den künftigen Bedarf Asiens abschließen. Darüber hinaus machen die asiatischen Forderungen nach Energiesicherheit und der Entwicklung sauberer Brennstoffe Erdgas wieder zu einem wichtigen Element in der asiatischen Energiekonfiguration und bestätigen erneut die wichtige Rolle des GCC für den globalen Erdgasmarkt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure der Branche prägen den GCC-Erdgasmarkt durch strategische Innovation und Marktwachstum. Diese Agenturen sind Qatar Petroleum, der weltweit größte Erdgasproduzent in verflüssigter Form, der für seine riesigen Reserven und Fabriken bekannt ist. Saudi Aramco nimmt in diesem Industriezweig eine Schlüsselposition ein, insbesondere im Hinblick auf die Erdgasförderung und die Erschließung der damit verbundenen Gasressourcen. Ein weiteres großes Unternehmen ist die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), die ebenfalls ihr Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen erweitert hat, um die Inlandsnachfrage und den Export zu decken. Zu den weiteren Akteuren auf dem Markt gehören außerdem die Kuwait Petroleum Corporation (KPC) und die Oman Oil Company, die ebenfalls Zulieferer in der Region sind und Bemühungen zur Einführung saubererer Energietechnologien unterstützen.

• ConocoPhillips – Betreibt Erdgasproduktionsanlagen mit einem Jahresbeitrag von ca. 15 Milliarden Kubikmetern in den VAE.

• Royal Dutch Shell – liefert LNG über drei spezielle Terminals in Katar und Oman.

Liste der führenden GCC-Erdgasunternehmen

• ConocoPhillips (U.S)
• Statoil (Norway)
• Royal Dutch Shell (Netherlands)
• Exxon Mobil (U.S)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

August 2023:Das katarische Unternehmen Qatar Energy erweiterte den GCC-Erdgassektor durch die Zusammenarbeit mit dem französischen Riesen Total Energies beim North Field East-Projekt. Zu diesen Arbeiten gehört das Projekt zur Erweiterung der Produktionskapazität der LNG-Infrastruktur in Katar auf 48 Millionen Tonnen pro Jahr, was die Absichten Katars unterstreicht, sein Profil als exportorientierter LNG-Lieferant zu schärfen. Beide Partner fördern die Entwicklung von Technologien zur effektiven und umweltfreundlichen Produktion und Verarbeitung von Erdgas, die der Region eine stärkere Stellung auf dem Weltmarkt verschaffen werden.

BERICHTSBEREICH       

Auf dem Erdgasmarkt der Mitglieder des Golf-Kooperationsrates (GCC) besteht großes Potenzial, was durch den ständig steigenden Energiebedarf und den Übergang zu einer stärkeren Nutzung sauberer Brennstoffe, einschließlich der erheblichen Menge nachgewiesener Erdgasreserven, erklärt werden kann. Diese Länder wie Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erfüllen nicht nur die inländischen Anforderungen, sondern steigen auch im LNG-Markt auf. Die Verbesserung des Produktionsfaktors und der Effizienz bleiben Eckpfeiler für die Region, da sie mit der Erforschung der Wasserstoffproduktion beginnt, Infrastruktur und Technologie bleiben weiterhin von größter Bedeutung. Es gibt jedoch Fragen wie die Befriedigung der Inlandsnachfrage und gleichzeitig die Erfüllung von Exportverpflichtungen und hohen Produktionskosten. Darüber hinaus werden wiederum andere Faktoren wie die sich abzeichnende Geopolitik Europas und Asiens entscheidend für die Märkte und die Preise sein. Da sich die ganze Welt auf Nachhaltigkeit konzentriert, muss GCC seine Ansätze verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben und innovativ zu sein. Daher haben sie auch in der künftigen Wirtschaft des GCC und ihrer weiteren Diversifizierungswelle eine herausragende Stellung behauptet.