Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für industrielle Verbindungselemente, nach Typ (Stahltyp, Kupfertyp und Aluminiumtyp), nach Anwendung (Automobilindustrie, Elektrik und Elektronik, Maschinenindustrie, Bauindustrie und MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb)) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN INDUSTRIEBEFESTIGUNGSMARKT

Der Markt für industrielle Verbindungselemente wird im Jahr 2026 auf 94,66 Milliarden US-Dollar geschätzt und erreicht bis 2035 letztendlich 164,05 Milliarden US-Dollar bei einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % von 2026 bis 2035.

Befestigungselementebestehen ausEdelstahlund werden in zahlreichen Unternehmen verwendet, um zwei oder mehr Dinge zu verbinden, zu reparieren oder zu verbinden. Meistens bestehen sie aus CarbonStahl, Metallstahl oder Edelstahl. Sie sind durch eine Farbe oder Beschichtung geschützt, die sie vor Rost schützt. Dazu gehören die Luftfahrt-, Maschinenbau-, Sanitär-, Motoren- und Pumpenbranche.

Der Anstieg der Nachfrage nach Verbindungselementen über wichtige Endverwendungsbereiche hinwegAutomobil, und die Landwirtschaft ist der wesentliche Treiber der Marktentwicklung innerhalb des Schätzungszeitraums. Darüber hinaus hat die Globalisierung der Lieferketten zu einer erhöhten Nachfrage nach Verbindungselementen zur Verbindung von Komponenten aus unterschiedlichen Bereichen geführt, was den Bedarf an kompetenten und zuverlässigen Befestigungslösungen erhöht.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

GLOBALE KRISE, DIE SICH AUF DEN MARKT FÜR INDUSTRIELLE BEFESTIGUNGEN AUSWIRKT

Schwäche in der Lieferkette und Arbeitskräftemangel bremsen das Marktwachstum in der Phase der Pandemie

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Ausbreitung führte zu weitreichenden Schließungen von Produktionsanlagen und Transportbeschränkungen, was zu Verzögerungen bei der Herstellung und dem Transport von Verbindungselementen führte. Arbeitskräftemangel und Lieferverzögerungen verschärften diese Probleme und führten zu Defiziten in verschiedenen Unternehmen. Unternehmen wie die Automobil-, Entwicklungs- und Luftfahrtbranche, die wichtige Abnehmer mechanischer Verbindungselemente sind, erlebten angesichts der weit verbreiteten Nachfrage erhebliche Rückgänge. Dies führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach Verbindungselementen. Wie dem auch sei, als sich diese Unternehmen zu erholen begannen, erholte sich auch die Nachfrage nach Verbindungselementen.

NEUESTE TRENDS

Entwicklung einer energieeffizienten Fertigung zur Förderung des Marktwachstums

Indem Unternehmen weniger Energie für Strom und Erwärmung verbrauchen, wollen sie ihren CO2-Ausstoß und ihre natürlichen Auswirkungen verringern. Beispielsweise gab BUMAX, ein schwedischer Hersteller hochfester Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl, im März 2020 bekannt, dass es seine Energienutzung, die in seinem Büro in Ashammar für Strom und Heizung verwendet wird, um 50 % reduzieren werde. Dadurch werden die CO2-Abflüsse insgesamt verringert und die Stromerzeugung von BUMAX vorangetrieben. Das Unternehmen hat den CO2-Ausstoß seiner 12.000 Quadratmeter großen Anlage seit 2011 um 62 % gesenkt.

• Nach Angaben des European Industrial Fasteners Institute (EIFI) haben 48 % der Hersteller in Europa energieeffiziente Produktionslinien eingeführt, um strengere Nachhaltigkeitsvorschriften zu erfüllen.

• Das US-Energieministerium berichtet, dass die Optimierung der Wärmebehandlung von Stahlbefestigungen den Energieverbrauch um 35 % senken und so Emissionen und Betriebskosten senken kann.

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MARKTSEGMENTIERUNG FÜR INDUSTRIELLE BEFESTIGUNGEN

Nach Typ

Auf der Grundlage der Typendifferenzierung wird der Markt in Stahltypen, Kupfertypen und Aluminiumtypen unterteilt.

• Stahltyp: Stahlverschlüsse haben den größten Anteil am weltweiten Markt für mechanische Verschlüsse. Hohe Zugfestigkeit und erstaunliche Festigkeit und Erosionsbeständigkeit (insbesondere Edelstahl).

• Kupfertyp: Erstaunliche elektrische und thermische Leitfähigkeit, natürliche Erosionsbeständigkeit, Flexibilität und Duktilität sind die wichtigsten Highlights.

• Aluminiumtyp: Leicht, korrosionsbeständig, nicht magnetisch und recycelbar sind die wichtigsten Highlights bei Anwendungen in der Luftfahrt, Automobilindustrie und in Gadgets.

Auf Antrag

Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsaufteilung ist der Markt in Automobilindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinenindustrie, Bauindustrie und MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb) fragmentiert.

• Automobilindustrie: Einer der weltweit größten Abnehmer von industriellen Verbindungselementen. Die Nachfrage nach der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs) steigert die Nachfrage nach leichten Aluminium-Befestigungselementen und erweitert den Einsatz von Hochleistungs- und Spezialverschlüssen für Sicherheit und Festigkeit.

• Elektrik und Elektronik: Riegel in diesem Segment sind sowohl für die mechanische Rückseite als auch für die elektrische Leitfähigkeit von grundlegender Bedeutung. Die zunehmende Miniaturisierung erfordert kleinere, präzisere Verbindungselemente und die Entwicklung von IoT- und Shopper-Hardware steigert die Nachfrage.

• Maschinenindustrie: Deckt ein breites Spektrum an Geräten ab, von Industriegeräten bis hin zu Agrar- und Bergbaugeräten. Die steigende Nachfrage nach mechanischer Robotisierung und mechanischer Autonomie, Zähigkeit und Hochlastbeständigkeit sind wichtige Highlights.

• Bauindustrie: Überwiegender Verwender von Verbindungselementen sowohl für Hilfs- als auch für Verpackungszwecke. Urbanisierung und Fundamentverbesserung treiben die Entwicklung und die Nachfrage nach korrosionsbeständigen und hochfesten Verschlüssen voran.

• MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb): Deckt Ersatzbefestigungen für die Wartung in allen Abteilungen ab. Entscheidend für die ausgereifte Infrastruktur und Flottenunterstützung sind Anpassung und Verfügbarkeit.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsende Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Vervielfachung der Produktverkäufe

Zu den in der Flugzeugentwicklung verwendeten Grundausrüstungen für Flugzeuge gehören Muttern, Bolzen, Nieten, Schrauben, Kabel, Unterlegscheiben und Führungen. Schnelle Innovationsfortschritte und die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in der Verteidigungsabteilung sowie die Entwicklung von Produktionskapazitäten für Verkehrsflugzeuge sind die Schlüsselmerkmale, die den Markt für Verbindungselemente für die Luftfahrt antreiben. Eine Erhöhung der Anzahl der Flugzeuge und die Ausweitung der All-Inclusive-Reiseaktivitäten werden unweigerlich die Anforderungen an die Produkte erhöhen. Luftfahrthersteller konzentrieren sich aufgrund der hohen Nachfrage nach Flugzeugen auf die territoriale Entwicklung und arbeiten mit OEMs für die Expansion des Handels zusammen. Befestigungselemente aus Titan werden grundsätzlich im Rumpf von Luftschiffen verwendet, da sie eine relative Wärmebeständigkeit bieten, leicht sind und unter rauen klimatischen Bedingungen funktionieren. Außerdem zeichnen sich Superlegierungen durch eine hohe Flexibilität und Oberflächengüte aus, wodurch sie sich ideal für die Herstellung von Flugzeugmotoren, Fahrwerken und Kompressoren eignen. 

• Das US-Verkehrsministerium weist darauf hin, dass über 30 % der in neuen Straßeninfrastrukturprojekten verwendeten Verbindungselemente hohe Festigkeitsstandards erfüllen müssen, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Verbindungselementen steigert.

• Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) stieg die weltweite Fahrzeugproduktion im Jahr 2023 um 6 %, was zu einem höheren Verbrauch von Verbindungselementen für die Automobilindustrie führte.

Steigende Auslastung in der Automobilindustrie, um das Marktwachstum zu übertreffen

Die Entwicklung des Automobilgeschäfts steigert Indiens Bedarf an industriellen Verbindungselementen. Indische Autohersteller wie Maruti Suzuki, Tata Engines und Mahindra & Mahindra verwenden viele Industrieschrauben, um ihre Autos zu formen. Industrielle Schrauben vereinen wichtige Teile wie Motoren, Aufhängungen und Bremsen. Die hohen Produktionsmengen an Kraftfahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum waren in den letzten Jahren ein Schlüsselfaktor für die Branchenentwicklung. Darüber hinaus sind Verbindungselemente ein wesentlicher Bestandteil der Automobilindustrie und in verschiedenen Varianten, Größen und Formen erhältlich. Zu den in der Automobilindustrie üblichen Verbindungselementen gehören Muttern, Bolzen, Schrauben, Nieten, Stehbolzen, Bits, Greifer und Plattenbefestigungen. Verbindungselemente aus Metall dominieren seit jeher die Verbindungsindustrie, und dieser Trend dürfte sich im erwarteten Zeitraum fortsetzen.

Zurückhaltender Faktor

Der Umgang mit starkem Wettbewerb verzögert nachweislich das Marktwachstum

Eine entscheidende Einschränkung innerhalb des Marktanteils von Industriebefestigungen ist der hart umkämpfte Bereich. Indische Unternehmen, die Verbindungselemente herstellen, sehen sich einer starken Konkurrenz durch Billigfirmen in China und Taiwan ausgesetzt. Diese Unternehmen können Verbindungselemente für weniger Geld herstellen, da ihre Arbeitskosten niedriger sind, und sie können mehr auf einmal herstellen. Dies hat dazu geführt, dass die Kosten auf dem indischen Markt gestiegen sind, da die Hersteller in der Nähe nicht mit den niedrigeren Kosten ihrer Konkurrenten mithalten können. In der Automobilbranche beispielsweise haben indische Unternehmen, die Befestigungselemente herstellen, Schwierigkeiten, mit chinesischen Unternehmen zu konkurrieren, die Motorschrauben, Radbolzen und andere wichtige Teile für weniger Geld herstellen können. Für indische Hersteller ist es in der Regel besonders schwierig, da die Automobilindustrie zu den größten Abnehmern industrieller Verbindungselemente im Land zählt.

• Der India Engineering Export Promotion Council (EEPC) gibt an, dass 40 % der inländischen Hersteller von Verbindungselementen berichten, dass sie Marktanteile durch billigere chinesische und taiwanesische Importe verloren haben.

• Der Verband der Automobilindustrie (VDA) betont, dass 28 % der Zulieferer die Volatilität der Rohstoffpreise als Hindernis für eine stabile Produktion von Verbindungselementen angeben.

Steigende Optionen für die Umweltnachhaltigkeit und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks haben das Marktwachstum angekurbelt

Gelegenheit

Die weltweite Industrieszene hat einen bemerkenswerten Schritt in Richtung Unterstützbarkeit erlebt. Dieser Schritt könnte für die Branche ein entscheidender Schritt sein, um sich an veränderte Kundenneigungen und administrative Notwendigkeiten anzupassen. Darüber hinaus unterstützen diese Bemühungen die natürlichen Ziele der Unternehmen, ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Diese erweiterte Berücksichtigung der Umwelt hat zur Weiterentwicklung des Kreislaufwirtschaftskonzepts geführt, bei dem Gegenstände und Materialien im gesamten Fertigungssegment wiederverwendet und wiederverwendet werden. Tatsächlich sind industrielle Verbindungselemente wie Muttern, Bolzen und Schrauben grundlegende Komponenten für zahlreiche Endanwendungen. Daher wirkt die Auswahl umweltfreundlicher Alternativen, die von Marktteilnehmern aus recycelten Materialien hergestellt werden, als solider Katalysator für die Kreislaufwirtschaft oder die Tragfähigkeit des Herstellungsgriffs industrieller Verbindungselemente. Es wird erwartet, dass diese Trendwende im Laufe der Zeit potenzielle Öffnungen auf dem Markt für Verbindungselemente schaffen wird.

• Die Japan Machinery Federation berichtet, dass der Markt für Industrieroboter wachsen wird, da 50 % der Roboterhersteller planen, kundenspezifische hochpräzise Verbindungselemente zur Unterstützung der Automatisierung zu beschaffen.
• Nach Angaben des britischen Amtes für nationale Statistik benötigen 55 % der neuen Wohngebäude mittlerweile fortschrittliche korrosionsbeständige Befestigungselemente, die Möglichkeiten für innovative Produktlinien schaffen.

 

Alternative Lösungen aus Klebeband, Klebstoffen und Verklebungen, um das Marktwachstum einzudämmen

Herausforderung

Andererseits wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Klebstoffen und Bändern bei Klebe- und NVH-Anwendungen (Noise, Vibration und Harshness) – insbesondere in der Automobilindustrie – das Marktwachstum behindern wird. Die Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) berichtet, dass rund 25 % der neuen Elektrofahrzeugmodelle in ausgewählten Teilen mittlerweile geklebte Bleche anstelle herkömmlicher Befestigungselemente verwenden, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und die Montage zu rationalisieren. Darüber hinaus bleibt der Mangel an Rohstoffen wie hochwertigen Legierungen und Edelstahl eine große Herausforderung. Der Weltstahlverband betonte, dass 30 % der europäischen und asiatischen Hersteller von Verbindungselementen im Jahr 2023 aufgrund begrenzter Lieferungen und Preisschwankungen bei kritischen Metallen wie Nickel und Chrom mit Produktionsverzögerungen konfrontiert waren. Darüber hinaus haben kleinere Hersteller von Verbindungselementen Schwierigkeiten, sich an die neue Nachfrage nach kundenspezifischen Präzisionsbefestigungen für die Robotik und die Luft- und Raumfahrt anzupassen. Nach Angaben der Japan Machinery Federation mangelt es 32 % der KMU an fortschrittlichen CNC-Maschinen oder qualifizierten Arbeitskräften, um strenge Designvorgaben zu erfüllen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit in Hochleistungssegmenten einschränkt.

• Das U.S. Bureau of Labor Statistics berichtet, dass 33 % der mittelgroßen Hersteller von Verbindungselementen von Arbeitskräftemangel in der Präzisionsbearbeitung betroffen sind, was zu einer Verlangsamung der Produktionskapazität führt.

 

• Die International Federation of Robotics gibt an, dass 37 % der Hersteller mit Verzögerungen bei der Einführung der Automatisierung konfrontiert sind, was die Effizienzgewinne bei der Montage von Verbindungselementen begrenzt.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN INDUSTRIELLEN BEFESTIGUNGSMARKT

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei industriellen Verbindungselementen unter den Distrikten. Diese territoriale Untersuchung umfasst Messgeräte auf Länderebene für China, Japan, Australien, Indien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums. China ist neben seinen soliden Fähigkeiten im Vertrieb und Export von industriellen Verbindungselementen der treibende Kraft hinter dem regionalen Markt mit dem größten Umsatzanteil. Das Land ist außerdem die Heimat zahlreicher Hersteller von Verbindungselementen, die durch ihr starkes Versorgungsnetz sowohl auf dem Privat- als auch auf dem internationalen Markt zum Hauptumsatzanteil beitragen. Die zunehmende Erzeugung von Wohnimmobilien über mechanische Bereiche wie Automobil, Luftfahrt sowie Bau und Entwicklung trägt zum schnellsten Wachstum des Landes bei. Im Hinblick auf die Expansion zeigt die indische Fertigungsabteilung außerdem eine bemerkenswerte Entwicklung durch staatliche Unterstützung und positive Aktivitäten wie Startup India und Make in India, von denen erwartet wird, dass sie die Produktion industrieller Verbindungselemente im geschätzten Zeitraum ankurbeln.

• Nordamerika

Es wird erwartet, dass die USA den regionalen Markt aufgrund ihrer starken Produktionsabteilung überwältigen werden, was ihre Dominanz unterstützt und die Entwicklung im geschätzten Zeitkontingent begünstigt. Darüber hinaus konzentrieren sich inländische Hersteller wie unter anderem Howmet Aerospace Inc., Stanley Black & Decker Inc. und Johns Manville Corp. auf moderne Innovationen und Spezialisierung im Bereich Verbindungselemente, um einfallsreiche neue Verbindungselemente für den sich verändernden Endverbrauchsmarkt zu entwickeln. Dies wird dazu beitragen, die Dominanz des Landes während des gesamten Schätzungszeitraums zu stärken. Die Luft- und Raumfahrtindustrie in den USA ist eine der größten der Welt und aufgrund der Nähe einiger etablierter Marktteilnehmer äußerst wettbewerbsintensiv. Aufgrund der Nähe zu gebildeten und begabten Arbeitskräften, unterschiedlichen Angeboten, breiten Fördersystemen und solider staatlicher Unterstützung für die Branche stößt das Land auf große Spekulationen von Remote-Akteuren, was wiederum die Nachfrage nach mechanischen Verbindungselementen in den USA erhöht.

• Europa

Innerhalb der europäischen Region ist die Automobilindustrie für einen Großteil des Umsatzes verantwortlich, der von der Industrieverbindungsindustrie in der Region erwirtschaftet wird. In der Nähe gibt es einige große Automobilhersteller, darunter Mercedes-Benz, Fiat, Renault, MW, Ferrari, Volkswagen und Portage in Europa. Diese großen Akteure tragen nach und nach dazu bei und konzentrieren sich auf die Entwicklung leichter und robuster Fahrzeuge. Infolgedessen wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach Kfz-Befestigungselementen in Europa schneller entwickelt. Deutschland ist aufgrund seiner hohen Erzeugungskapazität und der Nähe zu fortschrittlichen Produktionsstandorten, die von großen weltweiten Wettbewerbern betrieben werden, der treibende Kraft auf dem regionalen Markt. Der Markt wird zusätzlich durch die erhöhte Nachfrage aus dem Entwicklungssegment des Landes beeinflusst, wo Verbindungselemente aus Metallen, Kunststoff und Verbundwerkstoffen eine wichtige Rolle bei der Verbindung von zwei oder mehr Materialien spielen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Marktteilnehmer nutzen Beschaffungstechniken, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Marktteilnehmer sind in einen intensiven Wettbewerb verwickelt, bei dem Verfahren wie Produktentwicklung, Qualitätsverbesserung, Wettbewerbsschätzung und erfolgreiches Branding zum Einsatz kommen. Da Käufer zunehmend preisgünstige Artikel bevorzugen, legen diese Akteure Wert auf die Verwendung gängiger und umweltfreundlicher Materialien wie Baumwolle und Bambus. Sie konzentrieren sich insbesondere auf die Entwicklung moderner Produkte, die individuell auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten sind und den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht werden. Darüber hinaus liegt ein großer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Feinheit und der allgemeinen Qualität der Artikel.

• Würth: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beliefert Würth über sein integriertes Vertriebsnetz über 80 % der führenden Automobilhersteller in Deutschland mit Verbindungselementen.

• PCC (Precision Castparts Corp.): Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) werden PCC-Komponenten in 60 % der in den USA hergestellten Triebwerke für Verkehrsflugzeuge verwendet, was die Dominanz des Unternehmens bei hochfesten Verbindungselementen für die Luft- und Raumfahrt widerspiegelt.

Einige Marktteilnehmer sind bestrebt, durch vorherrschende Pläne und Qualität ein luxuriöses Erlebnis zu vermitteln. Zu den Wettbewerbsstrategien gehören Kostenkämpfe, Fortschritte und Kooperationen mit Einzelhändlern, die alle eine wichtige Rolle bei der Marktsituation spielen. Online-Nähe und Kundenbefragungen haben einen immer größeren Einfluss auf die Entscheidungen der Kunden. Der Wettbewerb auf dem Markt ist vielfältig und umfasst die Trennung von Artikeln und die Positionierung wichtiger Märkte.

Liste der profilierten Unternehmen für industrielle Verbindungselemente

• Würth (Deutschland)
• PCC (USA)
• ITW (USA)
• Alcoa (USA)
• Araymond (Frankreich)
• LISI (Frankreich)
• STANLEY (USA)
• Fontana Gruppo (Italien)
• Shanghai PMC (Nedschroef) (China)
• NORMA (Deutschland)
• Aoyama Seisakusho (Japan)
• KAMAX (Deutschland)
• Agrati-Gruppe (Italien)
• Meidoh (Japan)
• NAFCO (Japan)
• Edelsteinjahr (China)
• Bulten (Schweden)
• Boltun (China).

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• June 2023: CAMCAR announced the procurement of Ttapdrive AS, the maker of the ttap brand. The company habitually contributes to R&D exercises to move forward item execution, simple collecting handle and improve modern fastener products.

BERICHTSBEREICH

Der Markt ist durch starken Wettbewerb gekennzeichnet, wobei verschiedene Akteure um Marktanteile konkurrieren. Die Wettbewerbsszene umfasst eine Mischung aus etablierten Unternehmen und aufstrebenden neuen Unternehmen, die jeweils eine Reihe von Instrumenten mit wechselnden Highlights und Fähigkeiten anbieten. Die Show wird durch Entwicklung vorangetrieben, wobei Unternehmen ihre Produkte ständig verbessern, um eine bessere Kundeneinbindung, präzisere Genehmigung und Integration mit anderen Entwicklungsgeräten zu ermöglichen. Der Konkurrenzkampf wird durch das Vorhandensein sowohl kostenloser als auch kostenpflichtiger Geräte verstärkt, die bestimmte Kundengruppen bedienen.