Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Versicherungs-Due-Diligence und -Beratung, nach Dienstleistungstyp (Financial Due Diligence, Operational Due Diligence, Strategic Due Diligence), nach Endbenutzer (Versicherungsunternehmen, Investoren, Regulierungsbehörden) und regionalen Einblicken und Prognosen von 2026 bis 2035

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DUE DILIGENCE UND BERATUNG IM VERSICHERUNGSMARKT ÜBERBLICK

Der weltweite Versicherungs-Due-Diligence- und Beratungsmarkt wird im Jahr 2026 auf etwa 69 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2035 wird der Markt voraussichtlich 147,4 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % wachsen.

Der Markt für Due-Diligence- und Beratungsleistungen im Versicherungswesen wächst rasant, ausgelöst durch Regulierungsdruck und technologische Störungen, die eine Nachfrage nach spezialisierter Risikobewertungsberatung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, M&A-Beratung und allem, was digital ist, schaffen. Natürlich ist Insurtech, das auf KI, Blockchain und Big-Data-Analysen basiert, ein weiterer Treiber für die Nachfrage nach Beratungsdiensten für einen modernisierten Betrieb. Neue Technologien werden von traditionellen Versicherern übernommen, um mit digitalisierten Unternehmen zu konkurrieren. Auch hier hat das gestiegene Bewusstsein für den Klimawandel neue Risiken und Chancen sowie eine steigende Nachfrage nach Beratungsdiensten zum Management dieser Risiken bei gleichzeitiger Förderung nachhaltiger Versicherungsprodukte mit sich gebracht.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Due-Diligence- und Beratungsbranche im Versicherungsbereich war nach der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie, die eine Vielzahl erhöhter Anforderungen an die digitale Transformation mit sich brachte, mit gemischten Auswirkungen konfrontiert.

Die COVID-19-Pandemie hat den Due-Diligence- und Beratungsmarkt für Versicherungen tiefgreifend beeinträchtigt. Während es Fusionen und Übernahmen aussetzte – die Aktivitäten, die traditionell die größten Treiber der Nachfrage nach Due-Diligence-Dienstleistungen darstellen –, trieb es auch die digitale Transformation voran und schuf dadurch neue Anforderungen an die Beratung zu Belastbarkeit und Umsetzung. In einem Umfeld, das von Tag zu Tag unvorhersehbarer wurde, entstand für die Versicherer ein dringender Bedarf an Risikoanalyse, Geschäftskontinuitätsprogrammen, Portfoliooptimierung, Kapitalmanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Der anschließende Anstieg der Nachfrage nach Nischenberatungsdiensten und die Wiederaufnahme des Wachstumsniveaus vor der Pandemie trieben die CAGR des Marktes abrupt in die Höhe.

NEUESTE TRENDS

ESG-Integration und Klimarisikobewertung treiben das Marktwachstum voran

Zu den wichtigsten Trends bei diesem Due-Diligence- und Beratungswachstum im Versicherungsbereich zählen die steigende Nachfrage nach ESG-Integration, Klimarisikobewertung und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Immer mehr Versicherer erkennen, dass ESG-Überlegungen in das Underwriting, die Investitionen und alle Formen der Geschäftspraxis integriert werden sollten. Fortschrittliche Analysen und künstliche Intelligenz werden für ein effizientes Underwriting, eine reibungslose Schadensabwicklung und ein besseres Kundenerlebnis immer wichtiger. Ein weiterer Bereich, der eine wachsende Nachfrage verzeichnet, ist Cybersicherheitsberatung, insbesondere wenn Unternehmen ihre digitalen Vermögenswerte schützen und ein ganzheitliches Cyberversicherungsprodukt entwickeln möchten. Das Standardmodell der ökosystembasierten Versicherung hat auch zu einem aufstrebenden Markt für Partnerschaftsmanagement-Beratungsdienste geführt, der auf branchenübergreifende integrierte Lösungen ausgerichtet ist.

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VERSICHERUNG DUE DILIGENCE UND BERATUNG MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp

Je nach Typ kann der globale Markt in Financial Due Diligence, Operational Due Diligence und Strategic Due Diligence kategorisiert werden

• Financial Due Diligence: Bei der Financial Due Diligence handelt es sich grundsätzlich um eine Prüfung der finanziellen Solidität und Leistung des Versicherungsunternehmens.

• Operational Due Diligence: Untersuchung der Leistungsfähigkeit und Effektivität der Versicherungsunternehmen.

• Strategische Due Diligence: Hierbei handelt es sich um den Prozess, bei dem ermittelt wird, wie in einem Versicherungsunternehmen langfristig nachhaltige Werte und Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden können.

Von Endbenutzern

Basierend auf den Endnutzern kann der globale Markt in Investoren und Regulierungsbehörden kategorisiert werden

• Investoren: Investoren sind die Hauptendnutzer von Versicherungs-Due-Diligence-Dienstleistungen; Zu den weiteren Großinvestoren zählen Private-Equity-Firmen, Risikokapitalfirmen und institutionelle Anleger.

• Aufsichtsbehörden: Leiter von Aufsichtsbehörden und Regierungsbehörden sind zunehmend auf der Suche nach Due-Diligence-Prüfungen und Beratungsdiensten für Versicherungen, um ihre Aufsichtsarbeit zu unterstützen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Zunehmende regulatorische Komplexität zur Bereicherung des Marktes

Die höhere regulatorische Komplexität ist eine der treibenden Kräfte, die das Wachstum des Versicherungs-Due-Diligence- und Beratungsmarktes vorantreiben. Die Versicherungsunternehmen verspüren einen größeren Druck, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie die Bestimmungen des neuen Regulierungsrahmens einhalten und sogar ihre Geschäftstätigkeit verbessern, wenn sich die Vorschriften ändern, da Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern strengere Kapitalanforderungen, Risikomanagementrichtlinien und Meldepflichten durchgesetzt haben. Die Einführung neuer Rechnungslegungsstandards, insbesondere IFRS 17, war der Hauptgrund für aggressivere Änderungen in den Berichtspraktiken eines solchen Bereichs.

Marktwachstum durch digitale Transformation und technologische Disruption

Die anhaltende digitale Transformation der Versicherungsbranche ist für ihr Marktwachstum verantwortlich. Hinzu kommen die Anforderungen der neuen Insurtech-Start-ups, mit denen traditionelle Versicherer konkurrieren und sich gleichzeitig auf die Modernisierung ihrer Abläufe freuen. Angesichts dieser Anforderungen würden Beratungsdienste im Zusammenhang mit Technologieimplementierung, Datenanalyse und der Entwicklung einer digitalen Strategie wahrscheinlich mehr erfordern. Dies würde die Überprüfung von IT-Systemen umfassen; Veränderungen im digitalen Erlebnis der Kunden, beispielsweise Anpassungen in der Art und Weise, wie die Kunden mit den Versicherungsunternehmen interagieren. Es würde auch die Einführung neuer Technologien wie KI und Blockchain im Versicherungsgeschäft vorantreiben.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Kosten- und Budgetbeschränkungen werden jegliches Wachstum auf dem Markt verdecken

Hohe Kosten, die größtenteils auf die Art der Dienstleistungen zurückzuführen sind, werden das Wachstum des Versicherungs-Due-Diligence- und Beratungsmarktes bremsen. Die meisten kleinen und mittleren Versicherungsunternehmen sind durch Budgetrestriktionen eingeschränkt, die es ihnen niemals ermöglichen würden, sich Beratungsleistungen in dem oben beschriebenen Umfang leisten zu können. Der Zeitaufwand und die Komplexität des Due-Diligence-Prozesses könnten zu kostspielig sein, wahrscheinlich genug, um viele Kunden davon abzuhalten, solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, oder sie könnten sich mit einem weniger umfassenden Auftrag begnügen. Die Kostensensibilität kann das Marktwachstum in Regionen oder Marktsegmenten mit strengeren finanziellen Beschränkungen verlangsamen.

Gelegenheit

Aufstrebende Märkte und das Wachstum von Insurtech bieten große Chancen für Beratungsdienstleistungen.

Die sich entwickelnden Versicherungsmärkte in den Entwicklungsländern bieten daher eine große Wachstumschance für den Versicherungs-Due-Diligence- und Beratungsmarkt. Da die Märkte zunehmend versicherter werden, besteht ein Bedarf an Beratung beim Eintritt in diese Märkte, beim Navigieren in komplexen regulatorischen Umgebungen und bei der Entwicklung von Produkten, die für die lokale Verbraucherbasis geeignet sind. Darüber hinaus eröffnet die Gründung von Insurtech-Start-ups auf der ganzen Welt auch Serviceberatungsmöglichkeiten in Bereichen wie Technologieintegration, Partnerschaftsstrategie und Innovationsmanagement sowohl für bestehende Unternehmen als auch für neue Marktteilnehmer.

Herausforderung

Fachkräftemangel und die sich schnell verändernde Technologielandschaft könnten für Dienstleister eine potenzielle Herausforderung darstellen

Der Markt für Due Diligence und Beratung im Versicherungsbereich könnte vor solchen Herausforderungen stehen, und zwar in Form eines Mangels an qualifizierten und sachkundigen Fachkräften sowie neu entstehender Technologien in der Branche. In der heutigen Welt der schnellen Technologie, in der künstliche Intelligenz in einem schnelleren Tempo umgesetzt wird als zuvor, Blockchain und das Internet der Dinge, müssen Berater von Zeit zu Zeit ihre Fähigkeiten und ihr Wissen auffrischen. Dies kann zu einem Talentengpass führen, da Kapazitätsengpässe in Beratungsunternehmen die Qualität sowie die pünktliche Erbringung der Dienstleistungen beeinträchtigen. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des technologischen Wandels so hoch, dass Berater im Laufe der Zeit keine strategische Beratung im Hinblick auf Wettbewerbslandschaften und technologische Fähigkeiten erstellen können.

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REGIONALE EINBLICKE FÜR DEN VERSICHERUNGS-DUE-DILIGENCE- UND BERATUNGSMARKT

• Nordamerika

Nordamerika ist in diesem Markt am schnellsten gewachsen. Aufgrund des komplexen Wachstums im regulatorischen Umfeld, insbesondere in den USA, und der schnellen Technologieeinführung von Insurtech-Lösungen ist ein spezialisierter Beratungsdienst erforderlich. Dies sind diejenigen, die das Wachstum des US-Marktes für Due-Diligence- und Beratungsdienstleistungen im Versicherungswesen vorangetrieben haben, mit kontinuierlichen digitalen Transformationsvorhaben in der Versicherungsbranche sowie einem Aufschwung von M&A-Aktivitäten. Die fachkundige Beratung zur Einhaltung solcher Vorschriften und zum regulatorischen Umfeld von Änderungen auf Landesebene und zur Bundesaufsicht würde weiterhin ein wesentlicher Wachstumstreiber auf dem Markt der Region sein.

• Europa

Der europäische Due-Diligence- und Beratungsmarkt für Versicherungen ist stark reguliert. Auch wenn die neuen Solvency-II-Vorschriften stärker im Rampenlicht stehen, gilt dies auch für diejenigen, bei denen Änderungen anstehen. Der Druck, Dienstleistungen zu digitalisieren, sowie die Anforderungen zum Aufbau von Kapazitäten im Zusammenhang mit klimabedingten Risiken nehmen für denselben Markt zu. Die europäische Versicherungswirtschaft konsolidiert sich. Durch die Konsolidierung steigt die Nachfrage nach M&A-bezogenen Due-Diligence-Dienstleistungen.

• Asien

Auch der asiatisch-pazifische Raum ist keine Ausnahme von der Konsolidierung. Diese Region floriert aufgrund des wachsenden Drucks sowohl durch regulatorische als auch durch marktgesteuerte Initiativen. Die auf diesem Markt zunehmenden zusätzlichen Belastungen, wie z. B. die Verlagerung von Dienstleistungen und Erfahrungen mit klimabedingten Risiken, summieren sich im Druck dieses Marktes. Der asiatisch-pazifische Raum bietet enorme Wachstumsaussichten für Versicherungs-Due-Diligence und -Beratung. Und damit entsteht eine klare Nachfrage nach diesen Beratungsleistungen: Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, zunehmende Versicherungsdurchdringung und Entwicklung regulatorischer Rahmenbedingungen. Natürlich konzentrieren sich die meisten dieser Länder – wie auch China und Indien – auf digitale Innovation und die Entwicklung von Insurtech, die Möglichkeiten für technologieorientierte Beratung schaffen. Dies ist Teil einer wachsenden Komplexität in der Risikolandschaft zusammen mit Naturkatastrophen, Cyberrisiken usw., die in der Region noch komplexere Arten von Risikobewertungs- und Managementberatungsdiensten erfordern würde.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch besonderes Fachwissen und globale Reichweite

Spezialisiertes Fachwissen, globale Reichweite und innovative Serviceangebote prägen den Versicherungs-Due-Diligence- und Beratungsmarkt durch wichtige Branchenakteure. Diese Unternehmen entwickeln umfassende Branchenkenntnisse und technologische Fähigkeiten, um die komplexen Herausforderungen zu meistern, denen sich der Versicherungssektor derzeit gegenübersieht. Sie erweitern ihr Dienstleistungsportfolio weiter auf aufstrebende Bereiche wie Insurtech-Beratung, Klimarisikomodellierung und ESG-Integration. Dabei greifen diese Teilnehmer auf ihre globalen Netzwerke und branchenübergreifenden Erfahrungen zurück, um Lösungen aus einer Hand anzubieten, die alle unterschiedlichen Anforderungen der Welt an Versicherer, Investoren und Aufsichtsbehörden erfüllen.

Liste der Versicherungs-Due-Diligence- und Beratungsunternehmen

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

September 2023:Deloitte hat das „InsurTech Innovation Lab" ins Leben gerufen, das spezialisierte Beratungsdienste für Versicherer anbietet, die an der Implementierung modernster Technologie in ihrem Unternehmen interessiert sind. Das heißt, es wurde im Wesentlichen als Initiative zur Integration traditioneller Versicherer und Insurtech-Startups angekündigt und diente als Plattform der gegenseitigen Zusammenarbeit für Innovationen über Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Blockchain und Internet der Dinge hinweg.

BERICHTSBEREICH

Diese detaillierte SWOT-Analyse bietet einen entscheidenden Einblick in zukünftige Markttrends, indem sie die Kategorien umreißt, die potenziell das Wachstum vorantreiben werden. Es stellt aktuelle und historische Trends dar und bietet daher viele Wachstumschancen. Die Risiken der regulatorischen Komplexität und des digitalen Wandels werden mit anhaltenden Bedrohungen und neuen Risiken wie Klimawandel und Cybersicherheit zunehmen, die spezifische Beratungsleistungen erfordern und so den Markt für Due Diligence und Beratung im Versicherungswesen wachsen lassen. Trotz Fachkräftemangel und rasantem technologischen Wandel bleibt die Nachfrage nach Fachwissen der wichtigste Wachstumstreiber. Investitionen in den Erwerb von Fachkenntnissen, Technologie und globaler Reichweite, um auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse zu reagieren, werden für die Akteure der Branche wichtige Chancen darstellen, da sich die Versicherungsbranche durch Innovation und steigende Verbrauchererwartungen wandelt.