Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für IT-Ausgaben im Versicherungswesen, nach Typ (Softwareausgaben, Hardwareausgaben, IT-Dienstleistungsausgaben, IT-Versicherungsausgaben), nach Anwendung (Unfall und Krankenversicherung, Lebens- und Rentenversicherung, Rückversicherung, Gewerbeimmobilien/Unfallversicherung, persönliches Eigentum/Unfallversicherung, Unternehmensversorgung und andere), regionale Einblicke und Prognosen von 2026 bis 2035

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VERSICHERUNGS-IT-KOSTENMARKTÜBERSICHT

Der weltweite Markt für Versicherungsausgaben wird im Jahr 2026 voraussichtlich 326,23 Milliarden US-Dollar wert sein und bis 2035 voraussichtlich 496,06 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,28 % im Prognosezeitraum 2026 bis 2035.

Mit anderen Worten bezeichnet der Versicherungs-IT-Ausgabenmarkt die Investitionen und Finanzierung von Versicherungsunternehmen in Informationstechnologie, Software oder IT-Dienste, um die Kundenzufriedenheit, das Datenmanagement oder einfach nur den Betrieb zu verbessern. Der Bedarf an einer modernisierten Versicherungsbranche unterstützt die Entscheidung der meisten Unternehmen für fortschrittliche IT-Lösungen wie Cloud, Big-Data-Analyse, KI und Blockchain. Diese Technologien vereinfachen die Schadensbearbeitung, Betrugserkennung, Policenverwaltung und Kundeninteraktionen. Darüber hinaus fördert die zunehmende Sorge um Cybersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die Akzeptanz von IT-Diensten in der Versicherungsbranche weiter, wodurch dieser Markt für die digitale Transformation von Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung ist.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Markt für IT-Ausgaben für VersicherungenHatte aufgrund der extremen geopolitischen Instabilität während des Russland-Ukraine-Krieges einen negativen Effekt

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hatte größere Auswirkungen als jeder andere globale Konflikt der letzten Zeit auf den Marktanteil der IT-Ausgaben für Versicherungen. Der Konflikt hat zu extremer geopolitischer Instabilität geführt, was zu einer Zunahme von Cyberangriffen auf Finanzinstitute geführt hat. In der Folge haben Versicherungsunternehmen stark in Cybersicherheit und IT-Infrastruktur investiert, um Kundeninformationen zu schützen und dynamische internationale Sanktionen und Vorschriften einzuhalten. Globale Lieferkettenunterbrechungen und zunehmender Inflationsdruck haben Versicherungsunternehmen dazu gezwungen, auf den Einsatz fortschrittlicher Analyse- und KI-Technologien zurückzugreifen, um ihre Risikomodelle und Preispolitik zu überprüfen und so die IT-Ausgaben in den Sektor umzuwandeln.

NEUESTER TREND

Integration von KI und ML zur Förderung des Marktwachstums

Der neueste Trend, der das Wachstum im IT-Ausgabenmarkt für Versicherungen vorantreibt, ist die Integration von KI und ML. Die Einführung KI-gesteuerter Tools zur Betrugserkennung, Schadensautomatisierung und personalisierten Versicherungsempfehlungen hat die betriebliche Effizienz und die Kundenzufriedenheit von Versicherern erheblich verbessert. Darüber hinaus fördern Insurtech-Kooperationen Innovationen in diesem Bereich. Unternehmen können digitale Plattformen nutzen, um ihren Underwriting-Prozess zu optimieren und ihre Marktreichweite zu erhöhen. Die zunehmende Aufmerksamkeit für Predictive Analytics im Hinblick auf die Bewertung von Risiken und die Optimierung von Preismodellen hat den Wandel der Branche hin zu technologiegesteuerten Lösungen unterstrichen und die IT-Investitionen auf ein neues Niveau katapultiert.

• Nach Angaben der US-amerikanischen National Association of Insurance Commissioners haben bis 2023 über 85 % der Versicherungsunternehmen Cloud-basierte IT-Lösungen eingeführt, was eine schnelle digitale Transformation zeigt.

• Nach Angaben des Insurance Information Institute haben 70 % der Versicherer im Jahr 2022 KI-gesteuerte Schadensbearbeitungssysteme implementiert und so die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis verbessert.

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SEGMENTIERUNG DES VERSICHERUNGS-IT-KOSTENMARKTS

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Softwareausgaben, Hardwareausgaben, IT-Dienstleistungsausgaben und Versicherungs-IT-Ausgaben kategorisiert werden

• Softwareausgaben: Der Einsatz spezieller Softwarepakete zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Verbesserung des Kundenerlebnisses durch den Einsatz von Lösungen für Beziehungsmanagement, Richtlinienverwaltung und Risikoanalyse.

• Hardwareausgaben: Dazu gehören direkte Ausgaben für physische IT-Infrastruktur wie Server, Rechenzentren und Kommunikationsgeräte. Dies dient als IT-Grundlage von Versicherungsunternehmen.

• Ausgaben für IT-Dienste: Dabei handelt es sich um die Auslagerung oder Investition in IT-Dienste wie Cloud Computing, Cybersicherheit und Beratung, die dafür sorgen, dass die Versicherer wettbewerbsfähig und skalierbar bleiben.

• IT-Ausgaben für Versicherungen: Diese Kategorie umfasst alle IT-bezogenen Ausgaben, die auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen der Versicherungsbranche zugeschnitten sind, wie beispielsweise die digitale Transformation.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Unfall- und Krankenversicherung, Lebens- und Rentenversicherung, Rückversicherung, gewerbliche Sachversicherung/Unfallversicherung, persönliche Sachversicherung/Unfallversicherung, Unternehmensversorgung und andere kategorisiert werden 

• Unfall und Gesundheit: IT-Lösungen zur Optimierung der Schadensbearbeitung, des Underwritings und der Policenverwaltung in den Sparten Kranken- und Unfallversicherung. Dadurch hätte das Unternehmen an Effizienz gewonnen und die Kundenzufriedenheit erhöht.

• Leben und Rente: Anwendungen für die Verwaltung langfristiger Policen; Prämieneinzug und versicherungsmathematische Analyse werden zu einer besseren Finanzplanung und einem stärkeren Engagement der Versicherungsnehmer führen.

• Rückversicherung: Es umfasst die Verwaltung komplexer Verträge und Vereinbarungen, Risikoteilung, Vereinbarungen und Analysen sowie die Verbesserung der Beziehung zwischen Rückversicherer und Versicherer.

• Gewerblicher Schaden/Unfall: IT-Lösungen, die auf den Umgang mit großen kommerziellen Risiken, die Bearbeitung von Schadensfällen durch Automatisierung und die Stärkung der Möglichkeiten zur Betrugserkennung abzielen.

• Persönliches Eigentum/Unfallversicherung: Zielgruppe sind digitale Plattformen bei der Abwicklung personalisierter Policenverwaltung, automatisierter Schadensregulierung und Kundenbindung auf individueller Ebene.

• Unternehmensdienstprogramme: Bestehend aus IT-Tools, die auf umfassende Funktionen wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Finanzberichte und Datenmanagement abzielen und den gesamten Geschäftsbetrieb unterstützen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Wachsende Nachfrage in der Versicherungsbranche hinsichtlich der digitalen Transformation um den Markt anzukurbeln

Einer der wichtigsten Treiber für das Wachstum des Marktes für Versicherungs-IT-Ausgaben ist die wachsende Nachfrage im Versicherungssektor nach digitaler Transformation. Fortschrittliche Technologien wie KI, Blockchain und prädiktive Analysen werden von immer mehr Versicherern eingesetzt, um ihre Abläufe, das Kundenerlebnis und die Möglichkeiten zur Risikobewertung zu optimieren. Der Wandel hin zu cloudbasierten Lösungen und die Integration von Internet-of-Things-Geräten (IoT) ermöglichen eine weitere Datenanalyse in Echtzeit und personalisierte Richtlinienangebote. Darüber hinaus zwingen die regulatorischen Compliance-Anforderungen Versicherer dazu, in robuste IT-Systeme zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Transparenz und Effizienz in ihren Prozessen liegt. Somit führen all diese Fortschritte zu einem Anstieg der IT-Ausgaben in der Branche.

Wachstum kundenorientierter Dienstleistungen zur Erweiterung des Marktes

Das Wachstum kundenorientierter Dienstleistungen ist ein Treiber für die steigenden IT-Ausgaben der Versicherer. Der zunehmende Einsatz von Technologie wie KI-gestützten Chatbots, mobilen Apps und CRM-Systemen zur Bereitstellung eines maßgeschneiderten, nahtlosen Benutzererlebnisses treibt das Wachstum der IT-Ausgaben für Versicherungen voran. Dies erhöht die Kundenbindung durch den verstärkten Einsatz von Analysetools, das Verständnis der Verbraucherpräferenzen, die Vorhersage von Trends und das Angebot maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus führt der weitere Ausbau der Versicherungsdienstleistungen in den Schwellenländern dazu, dass die Unternehmen in die IT-Infrastruktur investieren, um unterschiedliche und wachsende Kundenstämme zu unterstützen. Dies trägt zusätzlich wesentlich zum Marktwachstum bei.

• Nach Angaben des US-Handelsministeriums erhöhen mehr als 90 % der Versicherungsunternehmen ihre IT-Budgets, um die Cybersicherheits- und Datenschutzfunktionen zu verbessern.

• Die Insurance Data Management Association berichtet, dass etwa 65 % der Versicherer prädiktive Analysen zur Risikobewertung einsetzen, um die Genauigkeit des Underwritings zu verbessern und Verluste zu reduzieren.

Zurückhaltender Faktor

Die hohen Implementierungs- und Wartungskosten behindern möglicherweise das Marktwachstum

Die hohen Implementierungs- und Wartungskosten, die mit fortschrittlichen IT-Systemen verbunden sind, stellen ein großes Hemmnis für den IT-Ausgabenmarkt für Versicherungen dar. Die meisten kleinen und mittleren Versicherer, insbesondere in Entwicklungsregionen, stehen vor dem Problem, dass nicht genügend Budgets für IT-Upgrades und Innovationen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stellen Datensicherheits- und Datenschutzprobleme sowie strenge regulatorische Compliance-Anforderungen eine Herausforderung für Versicherer dar, die in IT-Lösungen investieren. Auch die Komplexität bei der Kombination neuer Technologien mit dem bestehenden System erschwert die einfache Einführung und kann so zu einem Hindernis für das Marktwachstum werden.

• Nach Angaben des U.S. Government Accountability Office nannten über 40 % der Versicherer die hohen Implementierungskosten neuer IT-Systeme als Hindernis für die Modernisierung.

• Die National Association of Insurance Commissioners betont, dass 30 % der mittelgroßen Versicherungsunternehmen bei der Integration fortschrittlicher IT-Lösungen mit Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert sind, was das Wachstum bremst.

Gelegenheit

Zunehmende Akzeptanz der digitalen Transformation, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Die zunehmende Akzeptanz der digitalen Transformation bei den Akteuren der Versicherungsbranche wird zu einer bedeutenden Chance für diesen Markt für Versicherungs-IT-Ausgaben. Angesichts der gestiegenen Erwartungen der Verbraucher an eine Personalisierung und ein nahtloses Online-Erlebnis werden daher von den Versicherern Investitionen in fortschrittliche IT-Lösungen wie KI, maschinelles Lernen und prädiktive Analysen sowie in den Kundenservice und die Neugestaltung von Prozessen erwartet. Ein weiterer Faktor, der Innovationen vorantreibt, ist die zunehmende Gründung von Insurtech-Start-ups sowie der Partnerschaften zwischen traditionellen Versicherern und Technologieanbietern. Aufgrund der zunehmenden Versicherungsdurchdringung in Schwellenländern und deren sehr technikaffinen Kunden besteht ein offenes Potenzial hinsichtlich der IT-Ausgaben, vor allem für die cloudbasierte Bereitstellung und die Einführung mobiler Plattformen.

Herausforderung

Der Grad der Komplexität könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Eine der größten Herausforderungen auf dem Versicherungs-IT-Ausgabenmarkt für Verbraucher ist die Komplexität bei der Navigation durch ein Meer digitaler Plattformen und Versicherungstechnologien. Während Innovationen wie KI-basierte Empfehlungen und Online-Richtlinienverwaltung einerseits Komfort bieten, werden sie für weniger technikaffine Personen, die entweder mit der Benutzeroberfläche nicht vertraut sind oder mit der Vielzahl an Optionen nicht zurechtkommen, schwierig. Darüber hinaus kann die Zunahme digitaler Versicherungsprodukte dazu führen, dass Verbraucher Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit haben, da sie immer noch unsicher sind, ob ihre persönlichen Daten und Finanzdaten geschützt sind, während auf sie online zugegriffen und sie gespeichert werden. Es kann auch die Kosten für die Entwicklung neuer Technologien in Versicherungsdienstleistungen erhöhen, was zu höheren Prämienkosten oder zusätzlichen Gebühren für Verbraucher führt.

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VERSICHERUNGS-IT-AUSGABEN MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Nordamerika, d. h. der US-amerikanische Markt für Versicherungs-IT-Ausgaben, ist weltweit führend in Bezug auf Versicherungs-IT-Ausgaben, was auf die solide Industrie Nordamerikas und insbesondere auf die Einführung fortschrittlicher Technologie in den einzelnen Regionen zurückzuführen ist. Die hohe Nachfrage auf dem US-Markt nach cloudbasierten Lösungen, Big-Data-Analysen und Technologien, die die Betriebseffizienz steigern und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern, sind die dominierenden Faktoren. Darüber hinaus wird der hohe Regulierungsdruck und der Wettbewerb den Bedarf an Investitionen in IT-Infrastrukturen erhöhen, um einen Führungsvorteil auf dem Markt zu erlangen. Darüber hinaus trägt das gestiegene Interesse an neuen Insurtech-Unternehmen und der digitalen Transformation zu steigenden IT-Ausgaben bei.

• Europa

Europa verzeichnet einen erheblichen Anstieg der IT-Ausgaben im Versicherungssektor, da sich die Digitalisierung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weiter verbessern und an Aufmerksamkeit gewinnen. Tatsächlich hat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Versicherungsunternehmen in Europa stärker in den Fokus gerückt und ihre IT-Ausgaben mit KI, maschinellem Lernen und Blockchain erhöht, um den Kundenservice, das Risikomanagement und die Schadensbearbeitung zu verbessern. Auch die Nachfrage nach Cloud-basierten Plattformen und Cybersicherheitslösungen steigt, da ein Versicherer die Datensicherheit verbessern und den Betrieb über Regionen hinweg vereinfachen möchte.

• Asien

Auch in Asien steigen die IT-Ausgaben für Versicherungen aufgrund zunehmender Investitionen in digitale Technologien und des Wachstums der Mittelschicht in Schwellenländern wie China und Indien rasant. Die Nachfrage nach digitalen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in dieser Region treibt die Einführung von KI, Automatisierung und Big-Data-Analysen voran. Insurtech-Unternehmen gewinnen an Tempo und viele traditionelle Versicherungsunternehmen schließen Allianzen mit Technologieunternehmen, um ihre digitalen Fähigkeiten zu steigern. Darüber hinaus treiben regulatorische Reformen sowie die Notwendigkeit, die Risikomanagement-Tools in der Region zu verbessern, die IT-Ausgaben weiter in die Höhe. Die wichtigsten Märkte für Versicherungs-IT-Lösungen in Asien sind Japan, China und Indien, wobei der Schwerpunkt klar auf der digitalen Transformation liegt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Mit kontinuierlichen Innovationen, strategischen Allianzen und der Ausweitung ihrer Märkte weltweit treiben wichtige Marktteilnehmer im Versicherungsmarkt das Wachstum voran. Ihre wichtigsten Unternehmen, die diese Branchen vorantreiben, sind IBM, Oracle und SAP SE, die spezifische Lösungen für diesen Markt rund um Cloud Computing, Datenanalyse, KI und Blockchain anbieten. Diese Akteure sind auf Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit des Versicherungsbetriebs und eine Verbesserung des Kundenerlebnisses ausgerichtet, damit Versicherer den regulatorischen Anforderungen erfolgreich begegnen können. Auch Accenture und Cognizant beeinflussen den Markt, da diese Unternehmen Beratungs- und Integrationsdienste für die Implementierung von Technologien bei Versicherungsunternehmen aus verschiedenen Ländern anbieten. Guidewire Software und DXC Technology stärken ihrerseits ihre Positionierung durch das Angebot spezieller Plattformen für Underwriting, Policenverwaltung und Schadenmanagement. Ihre Unternehmen stärken ihre Präsenz in aufstrebenden Märkten mit wachsendem Interesse an Versicherungen in Asien und Lateinamerika, wo die Marktdurchdringung ebenso zunimmt wie die Digitalisierung. Durch den strategischen Aufbau durch Akquisitionen und Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen diese Akteure innovative IT-Angebote und positionieren sich als Schlüsselfaktoren für die digitale Zukunft der Versicherungsbranche.

• Accenture: Accenture hat IT-Modernisierungsprojekte für über 200 Versicherungsunternehmen weltweit durchgeführt und dabei Cloud- und KI-Lösungen für optimierte Abläufe integriert.

• CSC: CSC bietet Versicherungs-IT-Dienstleistungen für mehr als 150 Kunden an und konzentriert sich dabei auf die Verwaltung von Policen, die Schadensbearbeitung und die Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Liste der Unternehmen mit den höchsten IT-Ausgaben für Versicherungen

• Accenture (Ireland)
• CSC (now part of DXC Technology, USA)
• Fiserv (USA)
• Guidewire Software (USA)
• Oracle (USA)
• Andesa (USA)
• Cognizant (USA)
• EXL Service (USA)
• FIS (USA)
• Genpact (India)
• Majesco (India)
• Microsoft (USA)
• Pegasystems (USA)
• SAP (Germany)
• StoneRiver (USA)            

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Juli2024: Accenture kauft die Insurance Technology Solutions von Cognizant auf, um die Fähigkeit des Unternehmens bei der Bereitstellung digitaler Transformationsdienste in der Versicherungsbranche zu verbessern. Es handelt sich um eine Akquisition, die darauf abzielt, Accentures Angebot für Software, Cloud-Infrastruktur und Datenanalyseangebote zu stärken. Die Akquisition unterstützt den immer stärker werdenden Trend, Technologie zu integrieren, um den sich ändernden Kundenanforderungen im Versicherungs- und Finanzsektor gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.